VT: t đ ng Ch tiêu 2010 2011 2012 So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011 S ti n S ti n S ti n S ti n % S ti n % T ng thu nh p 168.1 234.1 270.6 66.0 39.3 36.5 15.6 - Thu nh p t ho t đ ng tín d ng 162.0 223 253.4 60.7 37.5 30.7 13.8 - Thu nh p t d ch v 6.10 11.4 17.2 5.3 86.9 5.8 50.9 T ng chi phí 134.3 191 222.2 56.7 42.2 31.2 16.3
L i nhu n 33.8 43.1 48.4 9.3 27.5 5.3 12.3 T l l i nhu n/Thu nh p (%) 20.1% 18.4% 17.9% -1.7% -8.4 -0.5% -2.9 T l thu nh p t H tín d ng/ T ng thu nh p (%) 96.4% 95.1% 93.6% -1.2% -1.3 -1.5% -1.6 T l thu nh p t d ch v / T ng thu nh p (%) 3.6% 4.9% 6.4% 3.2% 86.9 3.5% 50.9
(Ngu n: Báo cáo t ng k t H KDCN Lý Th ng Ki t giai đo n n m 2010 - 2012) V i đ nh h ng phát tri n ngân hàng theo h ng hi n đ i, cung c p ngày càng t t các s n ph m d ch v h tr cho khách hàng, và nh m c nh tranh v i các ngân hàng hi n đ i hi n nay nên Agribank Lý Th ng Ki t th i gian qua đ y m nh s n ph m phi tín d ng đ c nh tranh c ng nh t ng thu d ch v và h n ch ph n nào r i ro trong ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng. T l thu nh p t ho t đ ng phi tín d ng m c dù còn khá th p trong t ng thu nh p c a Chi nhánh nh ng con s này đang đ c c i thi n d n qua các n m, c th : N m 2010 thu t d ch v ch đ t 6,1 t đ ng chi m 3,6% t ng thu nh p, đ n n m 2011 đ t 11,4 t đ ng t ng 5,3 t đ ng so v i n m 2010 t l t ng g n 87%, chi m 4.9% t ng thu nh p; n m 2012 đ t 17,2 t đ ng t ng 5,8 t đ ng so v i n m 2011 t l t ng g n 51%, chi m 6.4% t ng thu nh p. 2.2.3 Th c tr ng ho t đ ng tín d ng đ i v i DNNVV t i Agribank – chi nhánh Lý Th ng Ki t D n c a nhóm khách hàng DNNVV chi m m t t tr ng đáng k t i Agribank - chi nhánh Lý Th ng Ki t trong các n m v a qua và đây c ng là đ i t ng đ c quan tâm trong vi c ra các chính sách, ch ng trình u đãi v tín d ng đ h tr cho các doanh nghi p phát tri n.
2.2.3.1 Quy trình xét duy t cho vay đ i v i DNNVV t i Agribank – chi nhánh Lý
Th ng Ki t
Th i gian tr c đây t i Agribank Lý Th ng ki t vi c cho vay m t khách hàng đ u đ c th c hi n b i m t cán b tín d ng, đ m nh n t khâu ti p nh n h s cho đ n th m đnh và gi i ngân vì v y d x y ra sai xót và nh ng nh n đ nh ch quan, đi u đó làm nh h ng đ n ch t l ng tín d ng c ng nh vi c m r ng cung tín d ng c a chi nhánh.
Vào đ u n m 2012 chi nhánh Lý Th ng Ki t có thay đ i v qui trình c p xét cho vay, tách thêm b ph n th m đ nh đ đánh giá khách hàng vay m t cách đ c l p, khách quan h n. Tuy nhiên, b ph n này m i thành l p quy trình, quy ch còn ch a ch t ch vì v y v n đ k t h p n ý gi a các b ph n có liên quan đ n công tác cho vay c ng nh th i gian đ hoàn t t kho n vay hi n v n là tr ng i trong vi c m r ng cung c p tín d ng t i Chi nhánh.
2.2.3.2 D n DNNVV t ng tr ng qua các n m t i Agribank Lý Th ng Ki t
(Ngu n: Báo cáo t ng k t H KD c a CN Lý Th ng Ki t t giai đo n 2010-2012) Trong t ng d n cho vay thì DNNVV chi m t l ngày càng t ng theo th i gian: N m 2010 là 450 t đ ng, chi m 44,6%; n m 2011 là 571 t đ ng chi m 59,8%; n m 2012 là 715 t đ ng chi m 61,3%. M c dù, d n n m 2011 c a Agribank Lý Th ng Ki t có gi m nh ng d n cho vay DNNVV v n t ng.
2.2.3.3 Phân tích d n cho vay DNNVV theo ngành ngh kinh doanh
Agribank Lý Th ng Ki t đ nh h ng phát tri n th ph n đ i v i đ i t ng DNNVV. Vì v y ngành ngh kinh doanh c a các DNNVV c ng đ c quan tâm và có chính sách phát tri n v i t ng th i đi m khác nhau. C th trong n m 2011 cùng v i chính sách th t ch t ti n t , h n ch cho vay tiêu dùng và các d án kinh doanh b t đ ng s n c a nhà n c thì nhóm ngành xây d ng, s t thép b h n ch cho vay nên d n nhóm ngành này gi m xu ng trong n m 2011. Chi ti t nh sau [Hình 2.5]:
Hình 2.5: D n cho vay DNNVV phân theo ngành ngh kinh doanh
(Ngu n: Báo cáo t ng k t H KDCN Lý Th ng Ki t t n m 2010 đ n n m 2012)
- D n c a ngành công nghi p t ng đ u qua các n m, c th : N m 2010 d n cho vay ngành công nghi p là 22,3 t đ ng, n m 2011 t ng so v i n m 2010 14,3%, t ng ng d n 25,5 t đ ng, n m 2012 d n ngành này đ t 69,3 t đ ng t ng 171,8% so v i n m 2011. M c dù t l cho vay t ng qua các n m, nh ng d n ngành công nghi p hi n v n chi m m t t tr ng khá nh trong d n cho vay DNNVV, d n ngành công nghi p ch y u đ u t vào may m c, công nghi p ch bi n th c ph m và s n xu t kính c ng l c, hi n nay t i Chi nhánh nhóm khách hàng này ho t đ ng kinh doanh khá hi u qu .
- Ngành nông nghi p: M c dù là ngân hàng chuyên v l nh v c nông nghi p, tuy nhiên d n c a ngành nông nghi p v n chi m t tr ng nh trong t ng d n do Chi nhánh Lý Th ng Ki t, vì thu c đ a bàn qu n trung tâm c a TP.HCM nên vi c m r ng đ i t ng này còn h n ch t i Chi nhánh. N m 2010, d n cho vay nông nghi p nông thôn đ t 34,1 t đ ng; n m 2011 d n đã đ t 52 t đ ng, t ng 52,2%, ti p theo đó đ n n m 2012, d n cho vay nông nghi p nông thôn đ t 72,9 t đ ng, chi m t tr ng 10,2%/t ng d n cho vay, t ng 40,2% so v i n m 2011.
- Ngành th ng m i d ch v : D n t ng d n đ u qua các n m, và chi m t tr ng cao nh t trong t ng d n cho vay đ i t ng DNNVV, c th : N m 2011t ng 117,6 t đ ng so v i n m 2010, t l t ng 48,1%; n m 2012 t ng 73,8 t đ ng so v i n m 2011, t l t ng 20,4%; t c đ t ng tr ng trung bình đ i v i ngành th ng m i d ch v trong giai đo n 2010 đ n 2012 là 34,2%.
- Ngành xây d ng: D n gi m d n đ u qua các n m, và chi m t tr ng th hai sau cho vay ngành th ng m i d ch v , c th : N m 2011 gi m 16,4 t đ ng so v i n m 2010, t l gi m 13,7%; n m 2012 gi m 10,4 t đ ng so v i n m 2011, t
l gi m 10%; các n m g n đây ho t đ ng kinh doanh b t đ ng s n tr m l ng vì v y ngành ngh xây d ng b nh h ng nhi u, cùng v i ch tr ng gi m cho vay đ i t ng kinh doanh các m t hàng liên quan v b t đ ng s n vì v y mà d n t i Agribank Lý Th ng Ki t gi m đáng k . Tuy nhiên nh ng tháng đ u n m 2013 v i ch tr ng v c d y th tr ng b t đ ng s n, Ngân hàng đang m r ng cho vay l i đ i t ng này.
- Ngành v n t i: D n t ng d n đ u qua các n m, c th : N m 2011 d n đ t 19,2 t đ ng, t ng 1,6 t đ ng so v i n m 2010, t l t ng 9,1%; n m 2012 d n đ t 31,6 t đ ng t ng 12,4 t đ ng so v i n m 2011, t l t ng 64,6%. D n ngành v n t i t i chi nhánh ch y u là vay trung h n, v i ho t đ ng v n t i hành khách đ ng dài.
- Ngành khác: Các ngành khác t i Agribank Lý Th ng Ki t chi m t tr ng không đáng k trong t ng d n cho vay DNNVV.
2.2.3.4 Phân tích d n cho vay DNNVV theo lo i hình doanh nghi p