K it
2.2.3.6Phân tích dn cho vay DNNVV theo nhóm n
Theo b ng c c u nhóm n DNNVV t i Agribank Lý Th ng Ki t thì ta th y n m 2010 t l n nhóm 1 là 89,1%, n m 2011 là 72,7%, n m 2012 là 92,5%. T tr ng này gi m trong n m 2011 là do n nhóm 2 trong n m 2011 t ng thêm 84 t
đ ng t ng đ ng 175% và n nhóm 3 đ n nhóm 5 t ng thêm 23 t đ ng t ng đ ng 2300%. N quá h n t ng lên đáng k trong n m 2011 do tình hình kinh t trong n c và th gi i g p nhi u khó kh n nh t là các ngành xây d ng, b t đ ng s n, th y s n,… làm hàng t n kho t ng, m t s doanh nghi p bán l đ thu h i v n, vì v y nh h ng đ n kh n ng thanh toán n cho ngân hàng.
B ng 2.6: D n cho vay DNNVV theo nhóm n
VT: t đ ng Ch tiêu 2010 2011 2012 So sánh 2011/ 2010 So sánh 2012/ 2011 S ti n tr ngT ti nS tr ngT ti nS tr ngT ti nS % S ti n % D n DNNVV 450.0 100 571 100 715.4 100 121.0 26.9 144.4 25.3 Nhóm 1 401.0 89.1 415 72.7 662.0 92.5 14.0 3.5 247.0 59.5 Nhóm 2 48.0 10.7 132 23.1 42.0 5.9 84.0 175 -90.0 -68.2 Nhóm 3-5 1.0 0.2 24 4.2 11.4 1.6 23.0 2300 -12.6 -52.5 (Ngu n: Báo cáo t ng k t H KD CN Lý Th ng Ki t giai đo n n m 2010 - 2012) 2.2.3.7 N quá h n c a DNNVV qua các n m 2010-2012 B ng 2.7: N quá h n c a DNNVV t i chi nhánh VT: t đ ng Ch tiêu 2010 2011 2012 So sánh 2011/ 2010 So sánh 2012/ 2011 S ti n S ti n ti nS ti nS % S ti n % T ng d n 1000.8 955 1166 -45.8 -4.6 211.0 22.1 D n DNNVV 450.0 571 715.0 121.0 26.9 144.0 25.2 T ng n x u 8.3 24 17.6 15.7 189.2 -6.4 -26.7 N x u DNNVV 1.0 24 11.4 23.0 2300 -12.6 -52.5 T l n x u/t ng d n (%) 0.8% 2.5% 1.5% 1.7% 203.0 -1.0% -39.9 T l n x u DNNVV / t ng d n (%) 0.1% 2.5% 1.0% 2.4% 2415.1 -1.5% -61.1 T l n x u DNNVV/ D n DNNVV 0.2% 4.2% 1.6% 4.0% 1791.4 -2.6% -62.1
N x u c a toàn Agribank Lý Th ng Ki t n m 2010 là 0,8%, n m 2011 là 2,5% và n m 2012 là 1,5%. N x u t ng cao trong n m 2011 toàn b đ u do n x u t đ i t ng khách hàng DNNVV, n m 2011 n x u là 24 t đ ng, do nh h ng c a cu c kh ng ho ng kinh t làm cho vi c kinh doanh c a DNNVV không hi u qu , nh ng d án, ph ng án ch m so v i ti n đ , n x u ch y u t p trung t doanh nghi p có liên quan đ n b t đ ng s n. N m 2012 t l n x u t i Agribank Lý Th ng Ki t có gi m xu ng 39,9% so v i n m 2011, đ c bi t gi m n x u t phía khách hàng DNNVV là khá cao. Nhìn chung t l n x u trên t ng d n t i Agribank Lý Th ng Ki t khá th p, đ m b o theo quy đnh c a NHNN, ch t l ng tín d ng t đ i t ng DNNVV v n n m trong t m ki m soát c a Chi nhánh.
2.3 ánh giá nh ng h n ch trong vi c m r ng ho t đ ng tín d ng đ i v i
DNNVV t i Agribank Lý Th ng Ki t
- S l ng DNNVV ti p c n vay v n t i Agribank Lý Th ng Ki t có t ng qua các n m tuy nhiên con s t ng này l i không đáng k .
- D n cho vay DNNVV t i Agribank Lý Th ng Ki t chi m t tr ng cao nh t trong t ng d n cho vay tuy nhiên m c t ng tr ng v n ch a t ng x ng v i nhu c u và ti m n ng phát tri n c a lo i hình kinh t này.
- N ng tâm lý cho vay ph i có đ m b o, vì v y đã t gi i h n vi c m r ng cho vay m t s đ i t ng DNNVV có d án kinh doanh t t.
- Ho t đ ng cho vay t i Agribank Lý Th ng Ki t v n ch a linh ho t cho vay đa d ng các ngành ngh , cho vay l nh v c th ng m i d ch v chi m t tr ng đáng k , còn b sót các ngành ngh kinh doanh khác có nhi u ti m n ng.
- M t b ph n không nh trong cán b nhân viên cho r ng khách hàng ph i tìm đ n ngân hàng, nên có tâm lý th đ ng trong vi c tìm ki m khách hàng, nh h ng đ n công tác m r ng tín d ng.
2.4 Nguyên nhân c a nh ng h n ch trong vi c m r ng ho t đ ng tín d ng đ i v i DNNVV t i Agribank Lý Th ng Ki t v i DNNVV t i Agribank Lý Th ng Ki t
2.4.1 Nguyên nhân t phía Agribank Lý Th ng Ki t
2.4.1.1 Th ng hi u và v trí đ a lý
ph m trong cho vay, vì v y có nhi u n t ng không t t đ n hình nh c a Agribank gây tâm lý b t an khi khách hàng đ n đ t quan h vay v n, ph n nào nh h ng đ n vi c m r ng tín d ng t i Agribank Lý Th ng Ki tvà làm gi m kh n ng c nh tranh so v i các NHTM khác trên đ a bàn.
- Agribank Lý Th ng Ki tt a l c t i s 162-164-166 Lý Th ng Ki t, thu c qu n 10. Qu n 10 đ c bi t đ n là m t trong nh ng qu n trung tâm c a TPHCM và là m t tr ng đi m quan tr ng giao d ch th ng m i c a thành ph , có ngành th ng m i- d ch v phát tri n v i t c đ nhanh v i s l ng DNNVV r t l n, vì v y đây c ng là đi m thu n l i khi Agribank Lý Th ng Ki t xác đ nh đ i t ng này là phân khúc khách hàng c n phát tri n, tuy nhiên bên c nh đó thì v trí t a l c c a Chi nhánh dày đ c nhi u Ngân hàng TMCP khác, ch a k nhi u Chi nhánh và PGD trong cùng h th ng Agribank nên s c nh tranh trên đ a bàn c ng khá gây g t.
2.4.1.2 S n ph m d ch v
- S n ph m cho DNNVV còn r t h n ch , ch a có chính sách dành riêng cho DNNVV nh v lãi su t, phí d ch v , thanh toán qu c t . Hi n Agribank Lý Th ng Ki t m i ch có chính sách riêng cho đ i t ng khách hàng xu t kh u có bán ng ai t cho Chi nhánh, và đ i t ng s n xu t-kinh doanh nh ng m t hàng liên quan đ n nông-lâm-ng nghi p.
- V ch t l ng d ch v , các s n ph m ti n ích c a ngân hàng hi n đ i còn kém h n so v i các ngân hàng TMCP khác nh : Vietcom bank, ACB, Eximbank… nên vi c m r ng tín d ng đ i v i DNNVV là đ i t ng ngày nay yêu c u nhi u s n ph m d ch v cung c p t ngân hàng, nên c ng gây áp l c c nh tranh cao cho Chi nhánh Lý Th ng Ki t.
2.4.1.3 nh giá tài s n đ m b o
T i Agribank Lý Th ng Ki t vi c đ nh giá tài s n đ m b o đ c cán b th m đ nh tr c ti p xác đ nh giá tr , vì v y không tránh kh i nh ng ý ki n đánh giá ch quan, có khi d n đ n sai l ch trong đ nh giá. Thông th ng đ an toàn trong b o đ m kho n vay, cán b th m đ nh th ng đ nh giá th p h n so v i giá th tr ng đi u n y nh h ng đ n t l cho vay trên giá tr tài s n đ m b o th p và không đáp ng đ c nhu c u v n cho DNNVV. i v i nh ng tài s n có giá tr l n vi c đ nh giá t i Agribank Lý Th ng Ki t còn h n ch , vi c đ nh giá an toàn nên t l cho vay th ng th p h n các NHTM khác nên vi c ti p th , lôi kéo khách hàng v Agribank
Lý Th ng Ki t c ng g pkhó kh n. 2.4.1.4 Ch t l ng ph c v c a nhân viên
Agribank Lý Th ng Ki t chính th c tách ra thành Chi nhánh c p 1 t n m 2008, tr c đây là PGD ho t đ ng v i nh ng nghi p v đ n gi n, t khi thành l p chi nhanh c p 1 Chi nhánh m i b t đ u tuy n d ng thêm nhi u nhân s cho các v trí phòng ban m i thành l p, vì v y đ i ng nhân viên t i chi nhánh còn r t tr , ít kinh nghi m trong công tác tín d ng, ch m sóc và ph c v cho khách hàng còn ch a đ c hoàn thi n. Chính đi u này ph n nào gây khó kh n đ n vi c gi và m r ng khách hàng trong xu th c nh tranh m nh m hi n nay gi a các NHTM trong và ngoài n c khi Vi t Nam cho các ngân hàng n c ngoài m chi nhánh và v n phòng đ i di n t i Vi t Nam.
2.4.2 Nguyên nhân t phía DNNVV
2.4.2.1 Quy mô v n kinh doanh
Quy mô v n nh , ph n l n các DNNVV ho t đ ng theo ki u gia đình, nên các thành viên hay c đông th ng ít quan tâm đ n vi c t ng hay gi m v n góp. Bên c nh đó, các DNNVV đ ng ký v n đi u l ho t đ ng nh ng ngu n v n góp th c t th ng ch a đ do thi u v n, ngu n v n trên gi y phép kinh doanh ch mang tính t ng tr ng. Chính nh ng y u t đó làm cho ngân hàng ch a đánh giá đúng đ c n ng l c v v n c a các DNNVV.
2.4.2.2 Chi n l c và ph ng án kinh doanh
Các DNNVV th ng chú tâm vào l i nhu n tr c m t ch a có t m nhìn dài h n. Kh n ng qu n lý xây d ng chi n l c kinh doanh, v n hóa kinh doanh, qu ng bá th ng hi u còn h n ch , ph m vi ho t đ ng mang tính vùng mi n. Vi c xây d ng ph ng án kinh doanh th ng s sài, ch a làm n i tr i đ c tính kh thi c a d án. Thêm n a, các DNNVV ch a có s liên k t m nh m v i nhau đ gia t ng kh n ng c nh tranh, h tr nhau trong quá trình s n xu t kinh doanh.
2.4.2.3 S sách k toán và báo cáo tài chính
- Hi n nay ph n l n các DNNVV th ng l p s sách mang tính s sài và đ i phó nên h u h t các s li u trong báo cáo tài chính c a DNNVV không ph n nh trung th c, thi u chính xác gây khó kh n cho ngân hàng trong vi c xác đ nh n ng l c tài chính. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Vi c s d ng báo cáo thu c a DNNVV nhi u khi không ph n nh th c t tài chính c a doanh nghi p, do các doanh nghi p th ngbáo cáo l ho c l i nhu n th p đ ti t ki m thu , nên vi c ngân hàng s d ng báo cáo này đ phân tích và đánh giá nhu c u v n cho các doanh nghi p th ng không chính xác và tài tr v n cho doanh nghi p này th ng th p h n nhu c u vay c a h .
2.4.2.4 Tài s n đ m b o
- V n đ v tài s n đ m b o là m t tr ng i đ i v i các DNNVV do h u nh các DNNVV phát tri n đi lên t nh ng c s nh l , gia đình nên v n góp th ng nh , và giá tr tài s n th ng không nhi u. Vì v y, khi các DNNVV ti p c n vay v n ngân hàng thì v n đ tài s n đ m b o gây khó kh n cho các DNNVV khi mu n m r ng hay đ y m nh s n xu t kinh doanh.
- i v i các DNNVV khi đã ti p c n đ c ngu n v n ngân hàng thì đôi khi g p tr ng i do ngân hàng th ng đ nh giá tài s n m c th p h n giá tr th c đ h n ch r i ro, vi c đ nh giá không đúng giá tr th c c a tài s n làm cho t l cho vay trên giá tr tài s n th ng th p nên d n đ n vi c đáp ng nhu c u v n th ng ít h n nhu c u c a các DNNVV.
- Ngoài tài s n là b t đ ng s n, thì hi n nay các tài s n có giá tr nh : Hàng hóa, kho n ph i thu,…ngân hàng th ng h n ch nh n làm tài s n đ m b o do kh n ng qu n lý, ki m tra giám sát đòi h i ph i cao và ch t ch , chi phí qu n lý nhi u, do đó gây nh h ng cho DNNVV khi ti p c n vay v n ngân hàng.
2.4.2.5 N ng l c qu n tr doanh nghi p, ch t l ng lao đ ng và khoa h c công ngh
- Các DNNVV Vi t Nam có trình đ và n ng l c ti p c n tiêu chu n qu c t trong qu n tr còn h n ch l n, nhi u doanh nghi p ch a có chi n l c qu n tr , ch y u kinh doanh d a trên kinh nghi m, kinh doanh theo phi v . Các chi n l c phân ph i, truy n thông và xúc ti n th ng m i còn y u, t m ho t đ ng và m ng l i phân ph i s n ph m h p, đ n gi n, các DNNVV th ng chi tiêu cho ho t đ ng xúc ti n th ng m i ch d i 1% doanh thu.
- Ch t l ng lao đ ng: i ng cán b qu n lý doanh nghi p còn thi u ki n th c qu n tr và k n ng, kinh nghi m qu n lý. a s các ch doanh nghi p và giám đ c t nhân ch a đ c đào t o bài b n v ki n th c kinh doanh, qu n lý, lu t pháp…đ c bi t là k n ng qu n tr trong th i k h i nh p qu c t .
- Tình tr ng máy móc, thi t b , công ngh c a các DNNVV còn l c h u, do h n ch v v n nên DNNVV ch m đ i m i công ngh , do đó gây thách th c l n cho DNNVV trong vi c c nh tranh, h i nh p sâu r ng v i th tr ng qu c t .
2.4.2.6 N ng l c c nh tranh, uy tín c a DNNVV
Do h n ch v v n, công ngh , c ng nh trình đ qu n tr còn th p, vì v y n ng l c c nh tranh c a DNNVV còn h n ch . Ngoài ra, DNNVV ch a m nh tay trong vi c chi phí đ y m nh xây d ng qu ng bá hình nh c ng nh uy tín c a doanh nghi p, đi u này ph n nào gây nh h ng đ n vi c ti p c n v n tín d ng t ngân hàng.
K t lu n ch ng 2:
Vi t Nam có t l n là th p và ph n l n có t l đ u t t l i nhu n gi l i, do h n ch v thanh kho n và ti p c n tín d ng. Hi n nay, ch có 30% các DNNVV ti p c n đ c v n t ngân hàng, 70% còn l i ph i s d ng v n t có ho c vay t ngu n khác. K t qu kh o sát c a CIEM (2011) c ng cho th y đi u ki n vay v n hi n nay ch a phù h p v i DNNVV, r t ít các doanh nghi p đáp ng đ c đi u ki n không đ c n thu quá h n, không n lãi su t quá h n…
V phía Agribank Lý Th ng Ki t, h n 90% doanh thu c a chi nhánh đ c hình thành t ho t đ ng tín d ng. Hi u qu ho t đ ng c a chi nhánh đ c duy trì n đ nh qua các n m, các ch s an toàn v n c a ngân hàng đ c đ m b o. M c dù s l ng DNNVV qua các n m t ng tr ng ch m, tuy nhiên v d n cho vay nhóm khách hàng này thì t l t ng tr ng khá cao. T tr ng tín d ng cho các DNNVV t p trung ch y u vào các ngành th ng m i – d ch v , ngành xây d ng và công nghi p. Ngành nông nghi p ch chi m t tr ng r t nh trong t ng tín d ng cho vay c a các DNNVV. i t ng khách hàng ch y u c a chi nhánh là các công ty trách