2009
2.3.7Ma t rn đánh giá các y ut bên ngồi (EFE) ca Ngân hàng ơng Á
S d ng ph ng pháp đnh l ng hố các y u t mơi tr ng bên ngồi thơng qua ch m đi m quan tr ng nh đã trình bày t i ch ng 1, chúng ta s hình dung đ c kh n ng ng phĩ c a DAB đ i v i các thay đ i mơi tr ng qua ma tr n EFE:
B ng 2.3 : Ma tr n EFE c a DAB Các y u t bên ngồi ch y u Các y u t bên ngồi ch y u (1) M c đ quan tr ng (2) Phân lo i (3) S đi m quan tr ng (4)=(2)*(3) 1 Mơi tr ng chính tr n đnh 0,05 1 0,05
2 N n kinh t đang ph c h i và phát tri n 0,20 4 0,80 3 Mơi tr ng pháp lý h tr ho t đ ng ngân hàng d n hồn thi n. 0,05 1 0,05 4 T c đ l m phát c a n n kinh t trong vịng ki m sốt c a Chính ph 0,20 4 0,80 5 T c đ phát tri n c a các ngân hàng n c ngồi t i Vi t Nam 0,05 3 0,15 6 S bi n đ ng b t th ng c a th tr ng b t đ ng s n 0,10 3 0,30 7 S bi n đ ng c a th tr ng ch ng khốn 0,10 3 0,30
8 S thay đ i lãi su t trên th tr ng 0,15 4 0,60
9 Bi n đ ng t giá ngo i t 0,05 3 0,15
10 T p quán s d ng ti n m t cịn ph bi n 0,05 1 0,05
T ng c ng 1 3,25
(Ngu n: thu th p thơng tin th tr ng c a tác gi lu n v n)
C s tác gi đ a ra các ch s c t 2 và c t 3 đ c di n gi i nh sau:
(1) Mơi tr ng chính tr n đnh cĩ nh h ng l n đ n ho t đ ng ngành. Tuy nhiên, t i Vi t Nam mơi tr ng chính tr n đnh nên tác gi đánh giá m c đ nh h ng c a tiêu chí này 5% đ n s thành cơng c a ngành kinh doanh, và đây c ng là y u t mà DAB ph n ng ít. Vì v y, ma tr n x p lo i: c t (2): 0.05; c t (3): 1.
(2) N n kinh t đang ph c h i và phát tri n: Tiêu chí này nh h ng l n đ n thành cơng c a ngành ngân hàng, tác gi c đnh 20%. ây c ng là y u t mà DAB ph n ng r t t t . Vì v y, ma tr n x p lo i: c t (2): 0.20; c t (3): 4.
(3) Mơi tr ng pháp lý h tr ho t đ ng ngân hàng d n hồn thi n: Tác đ ng này cĩ nh h ng 5% và DAB ph n ng ít v i tác đ ng bên ngồi này. Do đĩ, ma tr n x p lo i: c t (2): 0.05; c t (3): 1.
(4) T c đ l m phát c a n n kinh t trong vịng ki m sốt c a Chính ph : Tác đ ng bên ngồi này cĩ nh h ng r t l n đ n thành cơng c a ngành ngân hàng, m c đ tác đ ng 20% tác đ ng bên ngồi. ây là y u t mà DAB r t quan tâm, ph n ng r t cao. Do đĩ, ma tr n x p lo i: c t (2): 0.20; c t (3): 4.
(5) T c đ phát tri n c a các ngân hàng n c ngồi t i Vi t Nam: Nhi u ng i lo ng i ngân hàng n c ngồi. Tuy nhiên, theo tác gi , s cĩ m t này khơng đáng ng i l m, m c nh h ng ngành 5%. DAB ph n ng trên trung bình v i tác đ ng này. Vì v y, ma tr n x p lo i: c t (2): 0.05; c t (3): 3.
(6) S bi n đ ng b t th ng c a th tr ng b t đ ng s n: ây là tác đ ng cĩ s c nh h ng l n. Theo th ng kê, ho t đ ng th tr ng b t đ ng s n liên đ i hàng tr m ngành khác mà ngân hàng tài tr . Ma tr n đánh giá m c đ nh h ng 10% đ n ngành. ây c ng là y u t mà DAB ph n ng trên trung bình. Vì v y ma tr n x p lo i: c t (2): 0.10; c t (3): 3.
(7) S bi n đ ng c a th tr ng ch ng khốn: Th tr ng ch ng khốn là th tr ng v n, cĩ m c liên đ i l n đ n ho t đ ng ngành. Ho t đ ng cho vay, huy đ ng c a ngân hàng luơn b nh h ng b i s th ng tr m c a th tr ng này. Vì v y ma tr n đánh giá m c đ nh h ng 10% đ n ngành ngân hàng. DAB ph n ng trên trung bình tác đ ng này. T đĩ, ma tr n x p lo i: c t (2): 0.10; c t (3): 3.
(8) S thay đ i lãi su t trên th tr ng: Lãi su t tác đ ng l n đ n ho t đ ng ngành ngân hàng, quy t đnh chính đ n chi phí đ u vào và lãi su t đ u ra. Vì v y ma tr n x p lo i m c nh h ng đ n ngành ngân hàng 15%. Ho t đ ng tín d ng c a DAB c ng chi m ph n l n, cho nên DAB ph n ng r t cao đ i v i tác đ ng này. T lý do đĩ, ma tr n x p lo i: c t (2): 0.15; c t (3): 4.
(9) Bi n đ ng t giá ngo i t : Tiêu chí này cĩ nh h ng nh t đnh đ i v i ho t đ ng ngân hàng, m c đ 5%, và đây c ng là y u t mà DAB ph n ng trên trung bình. Vì v y, ma tr n x p lo i: c t (2): 0.05; c t (3): 3.
(10) T p quán s d ng ti n m t v n cịn ph bi n trong n n kinh t cĩ nh h ng nh t đnh đ i v i ho t đ ng ngân hàng. Tuy nhiên, m c đ nh h ng c a t p quán này ch kho ng 5% đ n s thành cơng c a ngành kinh doanh, và đây c ng là y u t mà DAB ph n ng ít. Vì v y, ma tr n x p lo i: c t (2): 0.05; c t (3): 1.
Nhìn chung, qua Ma tr n EFE cho th y: t ng s đi m quan tr ng c a DAB là 3,25; ch ng t DAB đang ph n ng m c cao v i các thay đ i c a mơi tr ng bên ngồi 2.3.8 Ma tr n hình nh c nh tranh B ng 2.4 : Ma tr n hình nh c nh tranh c a DAB Các y u t c nh tranh M c đ quan tr ng ACB (NH m u)
Sacombank Eximbank DAB
Phân lo i S đi m quan tr ng Phân lo i S đi m quan tr ng Phân lo i S đi m quan tr ng Phân lo i S đi m quan tr ng (1) (2) (3) (4)=3 *2 (5) (6)=5* 2 (7) (8)=7* 2 (9) (10)=9 *2
1. V n đi u l 5% 4 0.2 4 0.2 4 0.2 4 0.2 2. Kênh phân ph i (m ng l i chi nhánh và h th ng phân ph i cơng ngh cao) 15% 4 0.6 4 0.6 2 0.3 4 0.6 3. Ch t l ng d ch v 20% 4 0.8 3 0.6 3 0.6 3 0.6 4. T ng tài s n cĩ 5% 4 0.2 3 0.15 2 0.1 2 0.1 5. ROE 5% 4 0.2 3 0.15 2 0.1 3 0.15 6. S n i ti ng c a th ng hi u 10% 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 7. T l n khĩ địi (NPL) 10% 4 0.4 4 0.4 4 0.4 4 0.4 8. M c đ quan tâm đ n qu n tr chi n l c 15% 3 0.45 2 0.3 2 0.3 2 0.3 9. u t cho nhân s 5% 4 0.2 3 0.15 3 0.15 2 0.1 10. S đa d ng d ch v 5% 3 0.15 3 0.15 2 0.1 3 0.15
11. Kinh doanh đ i ngo i 5% 3 0.15 2 0.1 4 0.2 2 0.1
T ng s đi m quan
tr ng 100% 3.65 3.1 2.75 3
(Ngu n : thu th p thơng tin th tr ng c a tác gi lu n v n)
C s tác gi đ a ra các ch s c t (1),(2) và các c t ( 3),(5),(7,(9) đ c di n gi i nh sau:
C t (1): Các tiêu chí trên nh h ng chính đ n ho t đ ng c a ngân hàng. C t (2): V i t ng m c đ nh h ng c a các ch tiêu c t (1) là 100%. Tác gi đánh giá m c đ nh h ng c a t ng tiêu chí đĩ đ n ho t đ ng c a ngành ngân hàng.
C t (3),(5),(7),(9): l n l t là ph n ng c a ACB, Sacombank, Eximbank và DAB đ n tiêu chí đĩ. Theo đĩ: đi m 1: ph n ng ít, đi m 2: ph n ng trung bình; đi m 3: ph n ng trên trung bình; đi m 4: ph n ng t t.
D a vào thơng tin và quan sát, cho th y t ng ngân hàng cĩ m c đ ph n ng khác nhau đ n các tiêu chí: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(1) V n đi u l : các ngân hàng ph n ng t t nh nhau, x p lo i 4.
(2) Kênh phân ph i: DAB, ACB và Sacombank ph n ng t t nên đ ng h n 4 đi m. Eximbank ph n ng trung bình: 2 đi m.
(3) Ch t l ng d ch v : Tác gi đánh giá ch t l ng d ch v ACB khá t t: 4 đi m, các ngân hàng cịn l i ph n ng trên trung bình: 3 đi m.
(4) T ng tài s n cĩ: ACB khá t t: 4 đi m. Sacombank ph n ng trên trung bình: 3 đi m. DAB và Eximbank cĩ ph n ng th p, 2 đi m.
(5) ROE: ACB đ c đánh giá cao, 4 đi m. DAB và Sacombank cĩ t l th p h n, 3 đi m. Cịn l i là Eximbank, đ c 2 đi m.
(6) S n i ti ng c a th ng hi u: Các ngân hàng đ u đ c đánh giá là khá n i ti ng, 3 đi m.
(7) T l n khĩ địi (NPL): Các ngân hàng ph n ng t t v i tiêu chí này, 4 đi m.
(8) M c đ quan tâm đ n qu n tr chi n l c: ACB khá quan tâm trong chi n l c, 3 đi m. DAB và 2 ngân hàng cịn l i cĩ quan tâm vào chi n l c, 2 đi m.
(9) u t cho nhân s : ACB chú tr ng đào t o nhân s và cĩ ch đ chính sách h p lý, nên đ c 4 đi m, Sacombank và Eximbank quan tâm và đ u t cho nhân s trên trung bình: 3 đi m. DAB cĩ l c l ng nhân s bi n đ ng cao và ngh vi c nhi u nh t, cĩ th x p h ng trung bình 2 đi m.
(10) S đa d ng d ch v : Ba ngân hàng DAB, ACB và Sacombank cĩ d ch v đa d ng trên trung bình, 3 đi m. S n ph m d ch v c a Eximbank ít đa d ng h n, m c trung bình, 2 đi m.
(11) Kinh doanh đ i ngo i: m nh nh t là Eximbank 4 đi m, ACB 3 đi m, Sacombank và DAB là 2 đi m.
Qua Ma tr n hình nh c nh tranh so sánh b n ngân hàng cho th y trong nhĩm các ngân hàng c ph n l n, đ ng đ u là ACB v i 3,65 đi m, Sacombank,
Eximbank và DAB t ng đ ng nhau vì chênh l ch khơng l n, trong đĩ Eximbank cĩ ph n kém h n Sacombank và DAB.
2.4 Phân tích y u t n i b c a Ngân hàng Th ng m i C ph n ơng Á:
2.4.1 Nhân s :
T ng s cán b DAB tính đ n cu i tháng 12/2009 là 4.203 ng i, trong đĩ: c c u theo trình đ : 77,10% cĩ trình đ trung c p, cao đ ng, đ i h c và trên đ i h c. Tuy nhiên con s n t ng nh t th hi n tình hình nhân s c a ngân hàng chính là 72% đ i ng d i 30 tu i, t o nên m t l c l ng lao đ ng tr , n ng đ ng, sáng t o và m t mơi tr ng làm vi c nhi u th thách l n c h i cho nhi u cá nhân.
(Ngu n: Báo cáo th ng niên DAB n m 2009)
Ngu n nhân l c c a ngân hàng cĩ th đ c phân tích t 4 c p đ : H i đ ng qu n tr , cán b qu n lý c p cao, cán b qu n lý c p trung gian và cán b nghi p v .
H i đ ng qu n tr : 9 ng i, cĩ nhi u n m kinh nghi m trong ngành và đã
đi u hành các cơng ty l n thành cơng.
Cán b qu n lý c p cao: Ban T ng giám đ c DAB bao g m T ng Giám
đ c và 7 phĩ T ng giám đ c. Các thành viên Ban đi u hành cĩ kh n ng đ m trách t t cơng vi c. Bên c nh đĩ, Ban ki m sốt g m 3 ng i cĩ nhi u n m kinh nghi m.
Cán b qu n lý c p trung gian: đây là đ i ng các giám đ c, phĩ giám đ c
chi nhánh, tr ng, phĩ phịng nghi p v c a DAB v i s l ng kho ng 250 ng i. a s tu i đ i vào kho ng 30-40 tu i. Các cán b này đ c đào t o bài b n trình đ c nhân, th c s . Tuy nhiên, m t s cán b c p qu n lý trung gian v n cịn y u, c n ph i đ c đào t o thêm đ đ m trách t t cơng tác.
Cán b nghi p v : i ng này cĩ trình đ nghi p v và kinh nghi m làm
vi c r t chênh l ch nhau nh t là gi a nhân viên c và nhân viên m i. Nhìn chung, hi n nay đ i ng nhân s c a DAB ch a m nh so v i yêu c u phát tri n, nh t là cán b qu n lý trung c p và cán b tác nghi p.
M t y u t r t quan tr ng khi phân tích v ngu n nhân l c c a ngân hàng, đĩ là v n hố doanh nghi p: m c dù cĩ c g ng trong vi c đào t o và giáo d c nhân viên v tác phong, thái đ ph c v khách hàng, song hi n nay DAB v n ch a xây
d ng hồn ch nh các chu n m c và quy t c chung trong vi c ng x v i khách hàng, c đơng, đ i tác và các nhân viên trong n i b , ch a xây d ng chính sách qu n lý ch t l ng d ch v th ng nh t trong tồn h th ng. Do đĩ, ch t l ng ph c v khách hàng ch a cao và ch a đ ng đ u gi a các b ph n, các phịng giao d ch khác nhau.
2.4.2 Marketing
Trong th i gian qua, cơng tác marketing đ c chú tr ng, và t ng c ng. Các ch ng trình khuy n m i làm th , qu ng cáo th ng hi u trên các ph ng ti n thơng tin, huy đ ng v n v i lãi su t cao,... liên t c đ c áp d ng r ng rãi. Bên c nh nh ng k t qu đ t đ c đáng chú ý, chi n l c Marketing c a DAB v n cịn b c l m t s h n ch nh t đnh. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Qu ng cáo – ti p th : nhìn chung, DAB ti n hành qu ng cáo d i r t nhi u hình th c nh : báo, t p chí, truy n hình, b ng rơn, áp phích, internet, t ch c các gameshow trên các kênh truy n hình n i ti ng,... DAB th ng xuyên th c hi n nhi u ch ng trình khuy n mãi: ‘M ng sinh nh t vàng, ng p tràn ni m vui’, ‘ ĩn hè đ n, nh n quà vui’ , ‘G i ti t ki m, l i ích nhân ba’, ‘Ti t ki m siêu lãi su t’, … đ thu hút khách hàng, nâng cao hi u qu huy đ ng v n. c bi t trong n m 2009, DAB đã tri n khai m t chi n l c ti p th tr c ti p, quy mơ và n t ng mang tên “ph sĩng m t km’ nh m gi i thi u s n ph m th đa n ng và các s n ph m d ch v ngân hàng đ n t n ng i dân trong bán kính 1km tính t tr s giao d ch c a DAB t i các đ a ph ng trên tồn qu c. Tuy nhiên, khi th c hi n các ch ng trình ti p th v n cĩ nh ng m t h n ch : các ch ng trình ch ng chéo nhau gây hi u l m cho khách hàng, tr giá quà t ng ch a h p d n đ c khách hàng, cơng tác chu n b cho m t ch ng trình khuy n mãi ch a đ c chu đáo, cịn nhi u b t c p.
C s khách hàng (Customer base): DAB là m t trong nh ng ngân hàng c ph n v i m ng l i chi nhánh đ ng th ba trên c n c, tr i dài t B c đ n Nam, DAB hi n cĩ m t s l ng khách hàng n đ nh và ngày càng t ng thêm, s l ng khách hàng ch m d t giao d ch là r t ít so v i s l ng khách hàng m i t ng thêm
do các n l c ti p th và ch t l ng ph c v c a ngân hàng. Bên c nh chi n l c bình dân hĩa d ch v ngân hàng, DAB cịn xây d ng m t d ch v cao c p, khác bi t, đáp ng nhu c u c a khách hàng VIP v i nh ng d ch v ch m sĩc khách hàng đ c bi t mang đ n cho khách hàng m t c m nh n m i v d ch v tài chính ngân hàng.
Kênh phân ph i (distribution channel): M ng l i chi nhánh c a DAB cĩ trên 205 chi nhánh và đi m giao d ch. B n đ phân ph i tr i dài trên c n c, do v y t o đi u ki n thu n l i cho khách hàng đ a ph ng c ng nh khách hàng cơng tác các t nh khác n i m th . c bi t, t n m 2008, DAB đã tri n khai mơ hình trung tâm giao d ch 24h nh m ph c v cho khách hàng t t h n.
Bên c nh đĩ, ngân hàng c ng đã phát tri n h th ng online, phân ph i thanh