2009
2.3.1Mơi tr ng kinh t:
Cu i n m 2008 đ u n m 2009, n n kinh t Vi t Nam b nh h ng b i “c n bão” kh ng ho ng kinh t , tài chính tồn c u, vi c làm gi m, th t nghi p gia t ng, th tr ng ch ng khốn m đ m, th tr ng b t đ ng s n đĩng b ng… Tuy nhiên, đ n cu i n m 2009 đã cĩ nh ng tín hi u sáng h n c a n n kinh t xã h i.
M c dù nh h ng n ng n c a cu c kh ng ho ng tài chính tồn c u, nh ng n n kinh t Vi t Nam n m 2009 đã ph c h i khá t t trong b i c nh khĩ kh n chung c a kinh t th gi i và khu v c. Theo s li u t ng c c th ng kê cơng b t i cu c h p báo ngày 31/12, kinh t Vi t Nam n m 2009 đ t m c t ng tr ng 5,32%, đ ng vào hàng các n n kinh t cĩ t c đ t ng tr ng cao trong khu v c và trên th gi i. Ngồi ra, ch s giá tiêu dùng (CPI) bình quân n m 2009 t ng 6,88% so v i n m 2008, th p nh t trong vịng sáu n m tr l i đây. V i m c t ng CPI này, t ng c c th ng kê nh n đnh, trong b i c nh tài chính kh ng ho ng và suy thối kinh t tồn c u, n n
kinh t n c ta đ t đ c thành cơng kép: v a t ng tr ng t ng đ i khá, v a duy trì đ c m c đ l m phát khơng cao. ây là thành cơng l n trong ch đ o, đi u hành kinh t v mơ.
Ngành ngân hàng nĩi chung và DAB nĩi riêng c ng khơng n m ngồi nh h ng đĩ. B ng nh ng n l c c a mình k t h p v i nh ng chính sách k p th i và hi u qu c a Ngân hàng Nhà n c đã giúp cho các ngân hàng th ng m i d n d n thốt kh i th i k kh ng ho ng, khĩ kh n và t ng b c đ t đ c nh ng k t qu kh quan.
2.3.2 Mơi tr ng v n hố, xã h i, đa lý:
Theo th ng kê, đ n cu i tháng 5/2010, c n c hi n cĩ trên 11.000 máy giao d ch t đ ng (ATM), g n 40.000 các thi t b ch p nh n th (POS) đ c l p đ t và 24 tri u th ngân hàng đ c phát hành v i 48 t ch c phát hành th và h n 190 th ng hi u th . ng th i, c ng đã hình thành m t s cơng ty chuy n m ch c a các liên minh th , k t n i các giao d ch th gi a các ngân hàng thành viên nh banknetvn và Smartlink. (Ngu n: Ngân hàng phát tri n Vi t Nam).
c bi t là ngành vi n thơng, cơng ngh thơng tin đã thi t l p đ c h th ng h t ng k thu t r ng kh p, đáp ng t t các đi u ki n c n thi t đ tri n khai các d ch v và ph ng ti n thanh tốn m i trên tồn qu c.
Nh đĩ, t l thanh tốn b ng ti n m t so v i t ng ph ng ti n thanh tốn đã gi m m nh qua các n m (gi m t 31,6% n m 1991 đ n nay ch cịn kho ng 15%).
Hành lang pháp lý cho ho t đ ng thanh tốn khơng dùng ti n m t (TTKDTM) đã t ng b c đ c xác l p d a trên lu t Ngân hàng Nhà n c, lu t các t ch c tín d ng, lu t giao d ch đi n t , các Ngh đnh c a Chính ph đi u ch nh v ho t đ ng thanh tốn, các Ngh đ nh v giao d ch đi n t trong l nh v c tài chính, ngân hàng, th ng m i và nh ng v n b n pháp lý đã đ c ban hành đ h ng d n và đi u ch nh các ho t đ ng thanh tốn.
TTKDTM trong khu v c cơng, doanh nghi p và dân c đ u cĩ s chuy n bi n. Ho t đ ng TTKDTM ph c v cho vi c thu, chi ngân sách nhà n c đã đ c chú tr ng tri n khai, nh t là vi c tri n khai cơng tác hi n đ i hĩa quy trình thu, n p
thu gi a c quan thu - Kho b c Nhà n c – H i quan – Tài chính – các NHTM đã đ c hình thành. Bên c nh đĩ, d ch v tr l ng qua tài kho n c ng đ c tri n khai m nh m và đ t đ c nhi u k t qu kh quan. Theo th ng kê, đ n cu i n m 2009 đã cĩ 41,5% đ n v h ng l ng t ngân sách nhà n c v i 1,44 tri u cán b , cơng ch c nh n l ng qua tài kho n, chi m 46% t ng s ng i h ng l ng t Ngân sách Nhà n c. ây c ng là đ i ng đ c đánh giá là hình m u trong vi c thúc đ y TTKDTM t i Vi t Nam.
c bi t, nh n th c, thĩi quen c a các t ch c, doanh nghi p và m t b ph n ng i dân trong xã h i v TTKDTM đã cĩ s thay đ i tích c c, các giao d ch thanh tốn gi a các doanh nghi p, gi a các t ch c kinh t đã đ c th c hi n ch y u qua ngân hàng. Các d ch v ngân hàng bán l c ng đã t ng b c đ c tri n khai ph c v nhu c u thanh tốn c a xã h i.
Th i gian v a qua, s phát tri n c a m t s ph ng ti n và d ch v thanh tốn m i, ti n ích nh Mobile banking, Internet banking, Ví đi n t ,...đã xu t hi n và đang d n đi vào cu c s ng, phù h p v i xu th thanh tốn c a các n c trong khu v c và trên th gi i. Theo th ng kê c a Ngân hàng Nhà n c, đ n cu i n m 2009, đã cĩ kho ng 70.000 Ví đi n t đ c m , trong đĩ Cơng ty VietUnion cĩ s l ng Ví nhi u nh t đ t h n 32.000 Ví.Các Cơng ty cung c p các d ch v thanh tốn này c ng đã ch đ ng và tích c c h p tác v i các ngân hàng th ng m i và các đ n v kinh doanh th ng m i đi n t .
2.3.3 Mơi tr ng chính tr , pháp lu t:
Nhìn chung, tình hình chính tr xã h i c a Vi t Nam n đnh và Vi t Nam đ c các t ch c qu c t th a nh n là cĩ n n chính tr n đ nh nh t khu v c châu Á. Các v n b n pháp lu t, các nguyên t c chu n m c k tốn liên quan đ n ho t đ ng tài chính – ti n t - ngân hàng ti p t c đ c ch nh s a, b sung, ban hành phù h p v i th c t c a Vi t Nam và thơng l qu c t .
C ch qu n lý c a Ngân hàng Nhà n c s cĩ nhi u thay đ i, vi c qu n lý các ngân hàng th ng m i b ng các cơng c tr c ti p chuy n sang các cơng c gián ti p.
Các ngân hàng đã liên k t cùng nhau phát tri n trong Hi p h i Ngân hàng. Hi p h i s phát huy đ y đ vai trị c a mình vì s phát tri n n đnh và b n v ng c a h th ng ngân hàng Vi t Nam.
D th o v vi c sáp nh p, h p nh t ngân hàng (M&A) cĩ k th a trên c s tuân th Lu t Doanh nghi p 2005, Lu t C nh tranh 2004 và các v n b n v sáp nh p, h p nh t khác, theo đĩ d th o đ a ra hai khái ni m sáp nh p, h p nh t, đ ng th i b khái ni m mua l i t ch c tín d ng theo quy đnh t i Quy t đnh s 241. i u này gĩp ph n đ m b o ho t đ ng M&A ngân hàng khơng ch tuân th theo quy đnh c a Lu t Các t ch c tín d ng mà cịn bám sát và tuân th Lu t Doanh nghi p và Lu t C nh tranh. M t trong nh ng n i dung khá m i l n này là vi c d th o đ a ra ph m vi, đ i t ng các t ch c tín d ng đ c M&A khá r ng, khơng cịn bĩ h p ch đ i v i các t ch c tín d ng c ph n nh Quy t đ nh 241. Ngồi ra, cĩ c hai hình th c M&A: t nguy n và ch đnh.
2.3.4 Mơi tr ng cơng ngh :
Cơng ngh thơng tin t i Vi t Nam đang phát tri n v i t c đ nhanh. Các ng d ng c a cơng ngh thơng tin trong đ i s ng và kinh doanh ngày càng ph bi n nh : các trang web gi i thi u s n ph m, mua bán hàng qua m ng , g i hình nh qua đ ng truy n internet t c đ cao ADSL…
Hi n nay, các ngân hàng th ng m i r t quan tâm đ n vi c đ u t đ i m i cơng ngh đ nâng cao ch t l ng d ch v cung ng cho khách hàng nh : h th ng chuy n ti n đi n t liên ngân hàng cho phép thanh tốn ti n cho ng i nh n trong th i gian vài giây, h th ng máy ATM cho phép ph c v t đ ng 24/24, h th ng SWIFT thanh tốn tồn c u,… Cĩ th nĩi, trình đ cơng ngh c a ngành ngân hàng thu c nhĩm cao c p và hi n đ i nh t c a n n kinh t , tuy nhiên v n cịn nhi u b t c p: quy mơ v n c a m t s ngân hàng th ng m i nh , chi phí đ u t hi n đ i hĩa cơng ngh cao, kh n ng ng d ng cơng ngh tiên ti n c a nhân viên ngân hàng cịn h n ch nên d n đ n lãng phí, khai thác khơng h t tính n ng c a cơng ngh m i.
2.3.5 Mơi tr ng c nh tranh:
Tình hình c nh tranh trong h th ng ngân hàng ngày càng kh c nghi t h n nh ng hi n nay ch y u v n là c nh tranh b ng lãi su t và m ng l i. T ng quan l i th gi a kh i ngân hàng th ng m i qu c doanh và ngồi qu c doanh đang d n đ c rút ng n, th hi n qua s v n lên c a m t s ngân hàng c ph n và s cĩ m t ngày càng nhi u c a các chi nhánh ngân hàng n c ngồi t i Vi t Nam. H th ng ngân hàng cịn ch u s c nh tranh gay g t t các đnh ch tài chính khác nh : cơng ty tài chính, qu đ u t , qu h tr phát tri n, cơng ty b o hi m …
C n c theo tính ch t s h u, h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam đ c chia ra b n nhĩm, bao g m: các chi nhánh ngân hàng n c ngồi t i Vi t Nam; các ngân hàng liên doanh gi a Vi t nam và n c ngồi; các ngân hàng qu c doanh; và các ngân hàng c ph n.
Tr c h t ph i nĩi đ n qui mơ c a n m ngân hàng qu c doanh cĩ t ng tài s n hàng tr m t đ ng, cĩ c s v t ch t, m ng l i r ng. ây là nh ng đ i th c nh tranh n ng ký nh t trong giai đo n th c hi n chi n l c. Tính đ n 31/12/2009, t ng s v n đi u l c a: ngân hàng chính sách phát tri n – nhà n c là 56.447 t đ ng, h th ng qu tín d ng nhân dân trung ng là 1.112 t đ ng, ngân hàng 100% v n n c ngồi là 15.000 t đ ng, các ngân hàng th ng m i c ph n 136.004 t đ ng ( ính kèm ph l c 3: Danh sách các ngân hàng t i Vi t Nam). i u này cho th y v i v n đi u 3.400 t đ ng, DAB tuy cĩ thu c nhĩm cao trong h th ng NHTMCP nh ng v n cịn khá th p so v i các ngân hàng qu c doanh (V n đi u l DAB ch chi m 2% t ng v n đi u l c a các t ch c tín d ng và chi m 5,16% t ng v n đi u l c a các NHTMCP).
D a trên qui mơ t ng tài s n, h th ng ngân hàng c ph n l i đ c chia ra 3 phân nhĩm ( ính kèm ph l c 4: B ng so sánh các ch tiêu tài chính c a m t s NH TMCP n m 2008-2009). Nhĩm th nh t, nhĩm các ngân hàng cĩ quy mơ t ng tài s n trên 40.000 t đ ng: VCB, Vietin Bank, ACB, Sacombank, Techcombank, Quân i, Eximbank, Ngân hàng Hàng H i, Ngân hàng Qu c t , NHTMCP Sài Gịn, Ngân hàng ơng Á. Nhĩm th hai, các ngân hàng nh h n cĩ t ng tài s n t
10.000 đ n 40.000 t đ ng g m: Ngân hàng, Ph ng Nam, Oceanbank, ơng Nam Á, Phát tri n nhà Hà N i, VP Bank, SH Bank, An Bình … Nhĩm th ba, các ngân hàng nh cĩ t ng tài s n d i 10.000 t đ ng g m các ngân hàng đã thành l p lâu nh ng ch a phát tri n và các ngân hàng nơng thơn m i chuy n thành ngân hàng đơ th .
N u xác đnh đ i th c nh tranh d a trên c s t ng tài s n, t c đ t ng tr ng và tính hi u qu thì đ i th c nh tranh ch y u c a DAB đ c xác đnh là các ngân hàng qu c doanh và các NHTMCP thu c nhĩm th nh t. Tuy nhiên, do đ c thù kinh doanh c a t ng ngân hàng, DAB ch u s c nh tranh tr c ti p t ACB, Sacombank và Eximbank.
Chi n l c phát tri n đ n n m 2020, DAB ch p nh n khơng t ng k p quy mơ c a các ngân hàng qu c doanh nh ng cĩ ch t l ng ph c v t t h n các ngân hàng này. i v i ba ngân hàng ACB, Sacombank và Eximbank, DAB luơn coi đĩ là đ i th c nh tranh tr c ti p trong ti n trình phát tri n c a mình. Vì v y, lu n v n ch phân tích, xem xét chi n l c c a mình so v i ACB, Sacombank và Eximbank.
Tuy nhiên, do ho t đ ng nghi p v c a DAB đa d ng nên trên b t c m t s n ph m tài chính nào thì các ngân hàng khác, k c ngân hàng n c ngồi, liên doanh c ng đ u là nh ng đ i th c nh tranh r t đáng k .
D i đây là b ng so sánh các ch tiêu tài chính ch y u c a DAB v i Eximbank, ACB, và Sacombank. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
B ng 2.2: So sánh DAB v i m t s ngân hàng c nh tranh ch y u:
CH TIÊU DAB Eximbank ACB Sacombank
Ch tiêu 2008 V n đi u l (t đ ng) 2.880 7.220 6.355 5.116 T ng tài s n (t đ ng) 34.713 48.248 105.306 68.438 L i nhu n tr c thu (t đ ng) 703 969 2.561 1.091 ROE (%) 17,34 7,43 36.7 13.14 Ch tiêu 2009 V n đi u l (t đ ng) 3.400 8.800 7.814 6.700 T ng tài s n (t đ ng) 42.520 65.448 167.881 104.019 L i nhu n tr c thu (t đ ng) 788 1.533 2.838 1.901
ROE (%) 18,76 8,65 31.8 16.56
T ng s nhân viên 4.203 3.780 6.669 7.200
S l ng đi m giao d ch 205 159 260 329
(Ngu n: Báo cáo th ng niên các ngân hàng n m 2008, 2009 và Website các ngân hàng)
Các s li u so sánh trên cho th y nh ng nh n xét sau:
- M ng l i đi m giao d ch c a ACB là 260 đi m, g p 1,3 l n DAB nh ng t ng tài s n c a ACB g p 4 l n c a DAB. T ng t , m ng l i đi m giao d ch c a Eximbank 159 đi m, th p h n DAB 46 đi m giao d ch nh ng t ng tài s n c a Eximbank g p 1,5 l n c a DAB. Ng c l i, m ng l i đi m giao d ch c a Sacombank là 329 đi m , g p 1,6 l n DAB nh ng t ng tài s n c a Sacombank ch g p 2,4 l n c a DAB.
- L i nhu n trên đ u ng i c a DAB là 187 tri u đ ng so v i 405 tri u đ ng c a Eximbank, 425 tri u đ ng c a ACB, 264 tri u đ ng c a Sacombank, cho th y thu nh p trên đ u ng i c a DAB thu c lo i th p nh t trong nhĩm các b n ngân hàng th ng m i c ph n nĩi trên.
2.3.6 ánh giá c h i, thách th c:
ánh giá c h i:
- Theo cam k t WTO sau giai đo n n m 2010 - 2012, các ngân hàng n c ngồi khơng b ràng bu c khi tham gia kinh doanh trên th tr ng Vi t Nam.Vì v y, DAB cĩ c h i h p tác v i các ngân hàng n c ngồi, h c h i kinh nghi m qu n lý, nâng cao trình đ nghi p v ;
- T c đ t ng tr ng kinh t th gi i n m 2010 đ c d báo m c 4%. Chính s h i ph c này s tác đ ng tích c c đ n n n kinh t Vi t Nam và hy v ng dịng v n đ u t tr c ti p n c ngồi (FDI) s t ng tr ng t t trong n m 2010 thơng qua h th ng ngân hàng th ng m i, ch ng khốn..
- Vi c m c a th tr ng hàng hĩa xu t kh u Vi t Nam là m t c h i t t đ