V i nh ng kinh nghi m t nh ng qu c gia đ ng đ u v tr ng và s n xu t cao su, Vi t Nam c n rút ra nh ng bài h c chính nh sau:
C c u s n ph m: i u ch nh c c u v ch ng lo i cao su xu t kh u đ , c n phát tri n ch ng lo i RSS vƠ SVR 10 đ đáp ng đúng xu th nhu c u trên th gi i v cao xu b i ph n l n cao su dùng đ s n xu t l p xe.
H tr chính ph đ n ngành tr ng tr t: C n nhi u h tr h n n a đ n nh ng
ng i có v n, phát tri n gi ng t t và khuy n khích ng i dân áp d ng ti n b khoa h c k thu t vào tr ng tr t đ t ng n ng su t.
Xem xét phát tri n và m r ng cao su ti u đi n ch t l ng cao b i Vi t Nam
đi ng c l i v i xu h ng c a các qu c gia trên: Cao su đ i đi n chi m đa s , ch s h u là các doanh nghi p nhƠ n c. Qu đ t tr ng cao su c a Vi t Nam ch a đ t
đ n m c t i đa nh ng c ng không còn nhi u, do đó c n xem xét phát tri n lo i hình
v n đ t o n ng su t cao.
Thu hút đ u t n c ngoài vào ngành Công nghi p s n xu t và ch bi n
CSTN đ h c h i kinh nghi m và công ngh .
Các t ch c, Hi p h i cao su nên đ c khuy n khích phát tri n hi n đ i đ
làm c u n i vƠ c s các doanh nghi p liên k t nhau và c p nh t nh ng tiêu chu n, yêu c u trên th tr ng, t ng s c c nh tranh c a cao su trong n c.
TÓM T T CH NGă1
Ch ng 1 trình bƠy nh ng nét chính và quan tr ng v đ y m nh xu t kh u, vi c xu t kh u cao su thiên nhiên, tình hình cung c u cao su thiên nhiên c a th gi i. Bên c nh đó, tác gi c ng đ a ra các khái ni m đang nghiên c u nh các ch s xu t kh u, cách tính các ch s v n ng l c c nh tranh bi u hi n, kh n ng chuyên môn
hóa c a cao su Vi t Nam so v i nh ng qu c gia khác, đ ng th i đ xu t mô hình nghiên c u quan tr ng, th hi n các nhân t nh h ng đ n đ y m nh xu t kh u CSTN.
CH NGă2ăậ TH C TR NG Y M NH XU T KH U CAO SU THIÊN NHIÊN T I VI T NAM
2.1 Th cătr ngăv ăs năxu tăcaoăsuăthiênănhiênăt iăVi tăNam
2.1.1 Di nătích,ăn ngăsu t, s năl ng CSTN Vi tăNamăđ năđ u 2013
2.1.1.1 T ng quan v di n tích, n ng su t và s n l ng so v i các qu c gia tr ng cao su trong khu v c gia tr ng cao su trong khu v c
Tính đ n cu i n m 2012, theo th ng kê t Hi p h i các qu c gia tr ng cao su th
gi i (ANRPC) và T p đoƠn VRG thì Vi t Nam đ ng th 5 th gi i v s n l ng khai thác cao su thiên nhiên v i t tr ng kho ng 7,6% t ng đ ng 863.600 t n và
đ ng th 4 v xu t kh u cao su thiên nhiên trên th gi i, chi m th ph n kho ng
10,3% t ng đ ng 1,02 tri u t n. Bên c nh đó, Vi t Nam là qu c gia có t c đ t ng tr ng s n l ng và di n tích đ t m c cao nh t trên th gi i, c th t ng tr ng
bình quơn giai đo n 2000 ậ 2012, v s n l ng đ t m c 9,5%/n m vƠ di n tích đ t
6,8%/n m.
Theo s li u cu i n m 2012 s n l ng khai thác c a các n c nh sau: Thái Lan
(3,5 tri u t n), Indonesia (3,0 tri u t n), Malaysia (0,95 tri u t n), Vi t Nam (0,86 tri u t n) và n (0,904 tri u t n). Xét v s n l ng khai thác, Vi t Nam v n th p
h n so v i b n c ng qu c trên. Nh ng xét v n ng su t khai thác, Vi t Nam đang đ ng th 2 th gi i, n m 2012 đ t 1,71 t n/ha, đ ng đ u là n là 1,82 t n/ha, b xa m c bình quân c a toƠn th gi i là 1,1 t n/ha. Bình quơn trong 5 n m tr l i đơy n ng su t c a Vi t Nam đ t 1,70 t n/ha, trong khi đó n đ t 1,82 t n/ha, Thái
Lan đ t 1,68 t n/ha, Indonesia đ t 1 t n/ha vƠ Malaysia đ t 1,46 t n/ha.
NgoƠi ra, nh đƣ phơn tích t i ch ng 1, m t đi m đáng l u Ủ đ i v i Indonesia
vƠ Malaysia đó lƠ ph n l n di n tích r ng cao su t i hai qu c gia này t p trung vào khu v c nh l (ti u đi n), c th 85% di n tích tr ng cao su t i Indonesia là c a khu v c s n xu t nh l ; t i Malaysia t l này là 93%. Theo kh o sát thì t i Vi t Nam t l nƠy t ng đ i cân b ng h n, c th là khu v c đ i đi n chi m 44,36%; khu v c ti u đi n chi m 49,28% vƠ t nhơn chi m 6,36%. V i k ho ch m r ng
r ng cao su hi n nay thì trong th i gian t i, di n tích khu v c đ i đi n s nhanh
chóng v t xa khu v c ti u đi n đ chi m t tr ng cao nh t trong c n c.
2.1.1.2 Di n tích, phân b và n ng su t s n l ng c a Vi t Nam
Trong 12 n m qua, di n tích r ng tr ng cao su c a Vi t Nam t ng tr ng t ng đ i t t, đ t bình quơn 6,8%/n m t 413.000 ha trong n m 2000 t ng lên m c
910.500 ha trong n m 2012. N m 2000, n ng su t cao su c a Vi t Nam ch đ t 1,25 t n/ha, đ n n m 2012 n ng su t đƣ đ c nâng lên 1,71 t n/ha. M c n ng su t này
đ c gi n đ nh trong 3 n m tr l i đơy vƠ c ng lƠ m c cao nh t trong 10 n m qua.
B ng 2.1 S li u th ng kê cao su thiên nhiên t i Vi t Nam (2000-2012)
N m T ng di n tích Di n tích cho m S n l ng N ng su t 2000 413.000 232.000 291.000 1,25 2001 416.000 241.000 313.000 1,30 2002 429.000 243.000 298.000 1,23 2003 441.000 267.000 364.000 1,36 2004 454.000 301.000 419.000 1,39 2005 483.000 334.000 482.000 1,44 2006 522.000 356.000 555.000 1,56 2007 556.000 373.000 602.000 1,61 2008 631.000 399.000 660.000 1,65 2009 678.000 422.000 724.000 1,72 2010 749.000 439.000 752.000 1,71 2011 834.000 472.000 812.000 1,72 2012 910.5000 505.8000 863.6000 1,707
Ngu n: Agroinfo, IRSG, ANRPC [26] [27]
Tính đ n n m 2012 theo b ng 2.2, s n l ng cao su khai thác c a Vi t Nam đ t 863.600 t n, t ng 6,4% so v i n m 2011. T c đ t ng tr ng bình quân s n l ng khai thác c giai đo n 2000-2012 lƠ 9,5%/n m.
Theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 750/Q -TTG vƠ Quy t đnh s 124/Q -TTg c a Th t ng Chính ph đ n n m 2015 vƠ t m nhìn n m 2020, di n tích tr ng cao su c n c s n đnh m c 800.000 ha. Tuy nhiên tính đ n cu i n m 2012, theo
th ng kê t B Nông nghi p & Phát tri n nông thôn, t ng di n tích quy ho ch đ
tích cao su cho m chi m kho ng 55,55% t ng đ ng 505.800 ha. T ng s n l ng tính đ n h t n m 2012 đ t 863.600 t n, n ng su t bình quơn đ t 1,71 t n/ha, gi m nh so v i m c 1,72 t n/ha n m 2011.
Kh n ng Vi t Nam s đ t m c 1 tri u ha giai đo n 2015-2020 là r t cao. Theo
đó, vùng ông Nam B s đ t 390.000 ha, vùng Tơy Nguyên đ t 280.000 ha, vùng Duyên H i Nam Trung B đ t 40.000 ha, vùng B c Trung B đ t 80.000 ha, các t nh vùng Tây B c đ t 50.000 ha và 200.000 ha t i Lào và Campuchia (các doanh nghi p Vi t Nam đ u t vƠ m r ng di n tích tr ng cao su t i 2 qu c gia này).
Hình 2.1 Phân b r ng cao su t i Vi t Nam- Lào- Campuchia
Ngu n: B n tin cao su s tháng 5 – 2013 [2]
Xét trong các t nh tr ng đi m, hi n nay Bình Ph c vƠ Bình D ng lƠ 2 khu v c có di n tích tr ng cao su l n nh t. Trong đó, Bình Ph c chi m 22% t ng di n tích và 36% t ng di n tích tr ng cao su c a vùng ông Nam B . Bình D ng chi m
kho ng 18%, k đ n lƠ Tơy Ninh 10%, Gia Lai 11%, ng Nai 6% di n tích t ng c ng.
2.1.2 C ăc u s n ph m
Hi n nay Vi t Nam có b n ch ng lo i cao su xu t kh u ch y u đó lƠ:
- SVR chi m t l l n trong t ng l ng cao su xu t kh u. Trong đó ch y u lƠ lo i SVR th ng có các h ng s n ph m 3L, 5L, L, CSR L, các lo i cao su nh SVR10, 20, lo i CV50, CV60 (có tính ch y)ầchi m m t t l không đáng k , nhu c u chính th tr ng chơu Âu. ông Nam B 47% Tây Nguyên 28% B c Trung B 8% Tơy B c 2% Duyên h i Nam Trung B 4% Lào 6% Campuchia 6%
- M cao su nguyên li u (hay lƠ m n c, Latex) vƠ các lo i m cao su s ch nh m kem vƠ m ly tơm, dùng đ s n xu t g ng tay, ng chi m 3% kh i l ng xu t kh u, hi n nay t ng lên đ n 4,7%. Lo i m nguyên li u nƠy r t đ c a chu ng t i th tr ng chơu Âu v i hai lo i chính lƠ HA (High Amonia) vƠ LA (Low
Amonia).
- M t xông khói (RSS) chi m kho ng 1,4% kh i l ng xu t kh u.
- Cao su Crepe chi m kho ng 0,2%
Th i gian qua, cao su Vi t Nam ch y u đ c xu t kh u d i d ng SVR3L, SVR5L vƠ m t s m t RSS, Crepeầtrong đó lo i SVR5L vƠ SVR3L chi m t tr ng l n trong c c u m t hƠng xu t kh u. Bên c nh đó, các lo i cao su nh SVR10, SVR20, RSS, Crepe đang d c a chu ng trên th tr ng th gi i thì Vi t Nam ch s n xu t đ c m t kh i l ng h n ch . M cao su SVR10, SVR20 có nhu
c u nh p kh u cao t i các th tr ng nh Ba Lan, Italia, Tơy Ban Nha, Hoa Kìầnh ng do cao su Vi t Nam ch a đáp ng đ c nên l ng cao su xu t kh u ch chi m m t t l nh .
C c u ch ng lo i lƠ m t trong nh ng nguyên nhơn chính khi n cao su Vi t Nam ph thu c quá nhi u vƠo th tr ng Trung Qu c nh hi n nay (các công ty s n xu t c a Trung Qu c a thích nguyên li u SVR 3L), đi u đó c ng gơy b t l i cho cao su t nhiên Vi t Namtrong viêc m r ng th tr ng theo c chi u sơu l n chi u r ng. Vì v y, Vi t Nam ch có th đa d ng hoá th tr ng n u các doanh nghi p đa d ng hoá ch ng lo i s n ph m.
2.2 Th cătr ngăđ yăm nhăxu tăkh ucaoăsuăthiênănhiênăc aăVi tăNamătrongă th iăgianăqua
2.2.1 Th c tr ng v s năl ng, kim ng ch và t căđ xu t kh u
Các s li u th ng kê m i nh t c a Hi p h i Các n c s n xu t CSTN (ANRPC) cho th y Vi t Nam đƣ v t qua Malaysia và n đ tr thƠnh n c s n xu t cao su t nhiên l n th 3 th gi i. N m 2013, s n l ng cao su c a Vi t Nam c đ t 1.043 tri u t n, t ng 20.8% so v i n m tr c đó. ơy lƠ l n đ u tiên trong l ch s , s n l ng cao su t nhiên c a Vi t Nam v t qua m c 1 tri u t n. Nh v y, Vi t
Nam đƣ t ng t v trí th 5 lên th 3 trong danh sách các n c s n xu t cao su t
nhiên hƠng đ u th gi i. Tuy nhiên, xu t kh u cao su thiên nhiên trên th gi i nói riêng và c a Vi t Nam nói chung đang đ i m t v i nhi u thách th c khi giá liên t c gi m t n m 2013 đ n nay. M t s qu c gia nh Malaysia v n luôn đi tr c Vi t Nam v s n l ng và công ngh tr ng tr t, ch bi n cao su, nay l i b t đ u ch
tr ng h n ch tr ng cây cao su và xu t kh u đ b t b nh h ng thi t h i b i đƠ
giá gi m và m t khác, t o áp l c v khan hi m ngu n cung vƠ lƠm t ng giá tr l i.
B ng 2.2 S năl ng, kim ng ch và t căđ xu t kh u cao su Vi tăNamăgiaiăđo n 2003-2013 N m S năl ng (Nghìn t n) Kim ng ch (Nghìn USD) T căđ t ngă tr ng 2003 433,1 377.864 4,77% 2004 513,4 596.880 18,54% 2005 554,1 804.125 7,93% 2006 703,6 1.286.365 26,98% 2007 715,6 1.392.838 1,71% 2008 658,3 1.593.328 -8,01% 2009 726 1.199.000 10,28% 2010 760 2.300.000 4,68% 2011 816,5 3.200.000 7,43% 2012 1.020 2.830.000 24,92% 2013 1.100 2.500.000 7,84%
Ngu n: Agroinfo, t ng h p t GSO và VRA [28]
Hình 2.2 Kim ng ch xu t kh uăcaoăsuăgiaiăđo n 2003-2013
Ngu n: Agroinfo, t ng h p t GSO và VRA [28]
377.864,00 596.880,00 804.125,00 1.286,.365,00 1.392.838,00 1.593.328,00 1.199.000,00 2.300.000,00 3.200.000,00 2.830.000,00 2.500.000,00 .0 500000.0 1000000.0 1500000.0 2000000.0 2500000.0 3000000.0 3500000.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kim ng ch (Nghìn USD)
Xét v s n l ng xu t kh u, trong nh ng n m qua, s n l ng cao su Vi t Nam xu t kh u t ng d n qua các n m tuy v i m c đ không đ ng đ u, đ n n m 2013,
s n l ng t ng v t đ n 1.1 tri u t n. Xét v t c đ t ng tr ng s n l ng xu t kh u, h u nh s l ng đ u t ng qua các n m, trung bình lƠ 9% m i n m, cao nh t là th i
đi m gi a n m 2005 vƠ 2006, tuy nhiên m t n m sau đó l i gi m sâu v i m c - 8.01%, th p nh t trong chu i n m nghiên c u. N m 2012 vƠ 2013 s n l ng đƣ đ t m c cao nh t t tr c đ n nay, m t ph n do s n l ng trong n c t ng, m t ph n nh ngu n t m nh p tái xu t. L ng cao su xu t kh u di n bi n theo mùa v , gi m trong tháng 3-4 khi cơy cao su đ c ng ng thu ho ch vào mùa thay lá, sau
đó t ng d n trong mùa m a t tháng 5 đ n tháng 11 và cu i n m.
Hình 2.3 S năl ng cao su xu t kh uăgiaiăđo n 2003-2013
Ngu n: Agroinfo, t ng h p t GSO và VRA [28]
Xét v kim ng ch xu t kh u, t n m 2012 ch ng ki n đƠ gi m giá liên t c khi n kim ng ch xu t kh u t ng không nhi u dù s n l ng luôn t ng tích c c. Trong th i k 2002 ậ 2008, s n l ng và kim ng ch xu t kh u không ng ng t ng lên b i đó lƠ
th i đi m nhu c u cao su th gi i đang t ng cao, cung luôn b h t so v i c u làm
đ y giá cao su trên các th tr ng. n n m 2009, giá đ t ng t gi m sâu khi n kim ng ch s t gi m, vƠ sau đó h i ph c đ n m c cao nh t vƠo n m 2011. Tuy nhiên,
n m 2012 lƠ th i k b t đ u khó kh n c a cao su xu t kh u khi đ tr c a kh ng
433,1 513,4 554,1 703,6 715,6 658,3 726 760 816,5 1.020 1.100 0 200 400 600 800 1000 1200 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 S n l ng (Nghìn t n)
ho ng kinh t đƣ ph kh p ngành công nghi p ch t o và ch bi n cao su, n n kinh t th gi i đƣ nh h ng m nh đ n giá c và tình hình xu t kh u cao su thiên nhiên c a Vi t Nam, đ c bi t sau th i k kh ng ho ng kinh t lan r ng toàn c u t n m
2008. Giá gi m liên t c trên các th tr ng trong khi ngu n cung ngày càng d i. Do
đó kim ng ch và s n l ng xu t kh u t n m 2011 tr đi có ngh ch lý là s n l ng