Ngu n: T t ng h p
Xét v s phân b tiêu th cao su t nhiên, th tr ng chính v n nh ng n i có
ngành công nghi p s n xu t và ch t o ô tô phát tri n.Trong n m 2011, t l tiêu th cao su thiên nhiên trên th gi i t p trung nhi u t i nh ng n i có nhƠ máy s n xu t l p ô tô nh Trung Qu c, Liên minh châu Âu EU, n , Hoa K , Nh t B n ầ v i t l khá đ ng đ u (tr Trung Qu c).
óng góp l n vào s gia t ng s n l ng tiêu th cao su t nhiên đ n t khu v c châu Á, c th là 2 n n kinh t m i n i là Trung Qu c và n . S phát tri n m nh m c a ngành công nghi p ô tô, đ c bi t là ô tô giá r t i hai qu c gia nƠy đi
kèm v i s t ng tr ng nóng c a n n kinh t khi n nhu c u tiêu th cao su t nhiên
gia t ng nhanh chóng. Trung Qu c hi n đang d n đ u th gi i v s n l ng tiêu th cao su t nhiên. N m 2010, Trung Qu c tiêu th t i 3,3 tri u t n, chi m g n 31% nhu c u tiêu th c a c th gi i. Trong giai đo n 2005 ậ 2010, s n l ng tiêu th c a Trung Qu c t ng tr ng bình quơn 8.81%/n m, ngo i tr n m 2008 có s n
l ng tiêu th gi m nh và x p x b ng v i n m 2007 thì các n m còn l i, tiêu th cao su t nhiên t i Trung Qu c đ u đ t m c t ng tr ng khá cao trên 7.5%. N m
2008, n đƣ v t qua Nh t B n tr thƠnh n c tiêu th cao su t nhiên đ ng th 3 th gi i sau Trung Qu c và M . S n l ng tiêu th t i n tuy có m c t ng
tr ng không cao nh ng l i nh ng l i b n v ng h n so v i Trung Qu c và liên t c
t ng qua các n m. n đƣ tiêu th 951 nghìn t n cao su t nhiên trong n m 2010
và có m c t ng tr ng s n l ng tiêu th bình quơn giai đo n 2005 ậ 2010 là 4.16%. 11% 33% 9% 7% 9% 31% EU27 TRUNG QU C N NH T B N HOA K CÁC N I KHÁC
1.5.3 T ngăquanăv cung c u CSTN th gi i
T tr c đ n nay, ngu n cung cao su t nhiên th ng trong tình tr ng thi u h t so v i nhu c u. ó c ng lƠ m t trong khác nguyên nhân khi n giá cao su luôn m c cao. Hi p h i các qu c gia s n xu t cao su t nhiên (ANRPC) chi m h n 93%
l ng cung cao su t nhiên toàn th gi i, kho ng 7% ngu n cung còn l i đ c cung c p b i m t s n c châu Phi và Nam M . Trong đó, Thái Lan, Malaysia vƠ
Indonesia, 3 thành viên ch ch t c a ANRPC đóng góp t i h n 66% l ng cao su t nhiên cho th gi i. Tính c giai đo n 2000 ậ 2010, t ng cung cao su t nhiên toàn th gi i t ng bình quơn 4,24%/n m, th p h n m c t ng 4,54% c a nhu c u tiêu th .
Hình 1.6 Th ngăd ăvƠăthơmăh t cao su t nhiên trên th gi iăgiaiăđo nă2000ăđ n đ u n mă2013
Ngu n: International Study Rubber Group [14]
Do đó, s n l ng CSTN luôn xoay quanh n ng l c tiêu th chúng và th ng d
hay thâm h t tùy theo giai đo n, g n li n v i tình hình kinh t c a th gi i. T n m 2000 đ n đ u n m 2013, l ng cao su thiên nhiên b thi u h t nhi u nh t lƠ n m
2000 và th ng d nhi u nh t lƠ n m 2009 (vì s c t gi m đ t ng t trong ngành công nghi p ô tô do suy thoái kinh t ).
Tuy nhiên trong th i đi m hi n nay (đ u n m 2014), th gi i đang ch ng ki n m t xu h ng ng c l i khi mà CSTN b d th a và giá s t gi m rõ r t, h n h n m t n a so v i th i đi m n m 2010. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (t1-t6) -578 -1 -175 152 100 -194 269 -82 -83 362 -380 48 287 -262 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 Ng à n t a n
1.5.4 Cácăc ăh i cho Vi t Nam đ y m nh xu t kh u CSTN
Tri n v ng v t ng tr ng nhu c u s n xu t, tiêu th l p xe trên th gi i Theo phân tích c a Rubber Asia, n ng su t và l i nhu n c a ngành cao su thiên nhiên b nh h ng khá nhi u t l ng c u trong ngành công nghi p l p xe. B t k m t c i ti n k thu t nƠo c ng đ u nh h ng tr c ti p đ n nhu c u s d ng cao su trong ngành này. Trong nhu c u s d ng cao su thiên nhiên c a ngành l p xe, l p đ
trang b đ u xe m i (OEM) chi m kho ng 30% trong khi phân khúc l p thay th chi m 30% còn l i. T l CSTN trong l p xe r t cao, và l p xe radian (có s i mành
song song) đ c phát tri n s t ng t l s d ng CSTN trong l p xe c a xe con và xe t i th ng m i. Còn theo báo cáo Ngành công nghi p l p ô tô toàn c u, ngành công nghi p l p xe ô tô có nhi u c h i quan tr ng đ i v i các nhà s n xu t trong ngành do nhu c u thay th l p xe khá m nh và doanh s bán các lo i ph ng ti n
hƠnh khách vƠ th ng m i t i các qu c gia đang phát tri n t ng. D ki n l ng tiêu
th th tr ng s đ t 187 t USD trong n m 2017.
Các y u t chính nh h ng đ n ngành công nghi p l p xe là t c đ t ng đ i v i thu nh p bình quơn đ u ng i t i các qu c gia đang phát tri n, t c đ t ng dơn s , các d án c s h t ng m i, đô th hóa, t ng dơn s t ng l p trung l u, vƠ phong trƠo xanh (vì môi tr ng). Bên c nh đó, l nh v c xe ch khách d ki n s t ng cao
nh t trong 5 n m t i. Tính trong khu v c, các qu c gia châu Á ậ Thái Bình D ng
d ki n s t ng tr ng hƠng đ u. Các qu c gia châu Á ậ Thái Bình D ng đ t t c
đ t ng tr ng m nh nh t v nhu c u cao su trong n m 2012, ph n ánh qua t ng tr ng m nh t i Trung Qu c, n , Thái Lan và Vi t Nam. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Do đó, cùng v i nhu c u t ng cao v s l ng l p xe, nhu c u nguyên li u cao su t nhiên c ng s t ng cao, lƠ m t c h i l n cho ngành s n xu t và xu t kh u CSTN t i Vi t Nam.
Tri n v ng v th tr ng cao su n
n đang t ng c ng nh p kh u CSTN trong b i c nh kho ng cách gi a s n
l ng và nhu c utiêu th cao su qu c gia Nam Á nƠy đang ngƠy cƠng l n. Theo s li u c a y ban Cao su n , trong 10 tháng đ u c a tài khóa 2013 (tháng
4/2013-1/2014), s n l ng CSTN đ t 723.000 t n (gi m so v i con s 798.200 t n trong cùng k tƠi khóa tr c), trong khi l ng tiêu th là 811.110 t n.
Nguyên nhân c a s thi u h t này là do s n l ng cao su c a n s t gi m m nh, trong khi nhu c u tiêu th h u nh không đ i. Trong tài khóa 2013-2014 (tr tháng 4/2013), s n l ng trung bình trong các tháng còn l i gi m kho ng 10% so v i tƠi khoá tr c. Trong tháng 1 v a qua, s n l ng đƣ gi m 7,9% xu ng 93.000 t n so v i cùng k n m ngoái. S n l ng cao su c a n th ng v t ng ng 100.000 t n trong các tháng 11,12 và tháng 1 ậgiai đo n cao đi m đ khai thác m
cao su.
Th c t i ngành cao su t nhiên t i Vi t Nam
- Vi t Nam đ ng th 4 th gi i v s n l ng và giá tr xu t kh u CSTN. N m
2010, kim ng ch CSTN đ ng th 11 trong nhóm các m t hàng xu t kh u ch l c c a c n c. K t n m 2004, Vi t Nam luôn duy trì v trí th 4 th gi i v kim ng ch xu t kh u CSTN, sau Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Tr n m 2008, kim
ng ch xu t kh u suy gi m khá m nh (g n 8%) so v i n m 2007 thì trong các n m
còn l i c a giai đo n 2004 ậ 2010, s n l ng và giá tr xu t kh u n m sau đ u cao
h n n m tr c. N m 2013 và 2014 đ c xem là nh ng n m khó kh n c a các công ty cao su nói chung vì giá gi m và nhu c u l p xe gi m do suy thoái kinh t th gi i. Tuy nhiên tri n v ng ph c h i l i vƠo n m 2015 đang đ c các nhà d báo đ a ra.
- Trong nh ng n m tr c, di n tích gieo tr ng và s n l ng khai thác liên t c
t ng. Bên c nh đó n ng su t khai thác đ t m c khá cao so v i các n c trong ANRPC. Tuy di n tích tr ng và khai thác cây cao su không cao b ng các qu c gia
đ ng đ u, nh ng s n l ng khai thác m c a Vi t Nam liên t c t ng tr ng k t
n m 2002 đ n nay, bình quơn đ t 10.8%/n m, cao h n khá nhi u so v i m c bình quân 4.2% c a top 6 qu c gia s n xu t cao su t nhiên l n nh t (g m Thái Lan, Indonesia, Malaysia, n , Vi t Nam và Trung Qu c). So sánh v i t ng qu c gia trong top 6, m c t ng tr ng c a Vi t Nam đ ng v trí s 1, v t xa so v i m c
ANRPC. Tuy nhiên, cu i n m 2013, 2014 đang đ i m t v i tình tr ng thua l n ng nên m t s v n cây ti u đi n quy mô nh đƣ b ch t b t.
- Thu n l i v khí h u: Hai khu v c ông Nam B vƠ Tơy Nguyên đ c xem
lƠ có đi u ki n thu n l i đ tr ng cơy cao su nh th nh ng vƠ đi u ki n th i ti t. M t s vùng duyên h i mi n Trung, Tây B c đang đ c m r ng tr ng nh ng th i ti t có nh h ng không t t đ n ch t l ng cây cao su.
- V m t ch t l ng và ch ng lo i, hi n t i ngành cao su Vi t Nam v n còn
đang loay hoay vùng tr ng c a th gi i. Th nh t: s n ph m ch l c c a ngành v n là nguyên li u s ch ch t l ng th p vƠ ch a mang l i giá tr gia t ng cao.
Hi n nay, 2 ch ng lo i s n ph m đ c a chu ng nh t là TSR 10 (SVR 10) và m t RSS xông khói, hi n đ c cung c p ch y u b i Thái Lan, Indonesia và
Malaysia. Trong khi đó, ch ng lo i cao su xu t kh u ch y u c a Vi t Nam v n là SVR 3L và các lo i TSR 3L, L (47%) có ch t l ng không cao do ch y u đ c ch bi n b i khu v c ti u đi n có công ngh l c h u, trong khi đó khu v c nhƠ n c có th m nh v công ngh ch chi m h n 50% s n l ng. Các ch ng lo i cao su ch t
l ng cao nh RSS vƠ TSR 20 ch chi m kho ng 7% s n l ng xu t kh u. V i ch t
l ng không cao nên c ng d hi u t i sao giá xu t kh u cao su c a Vi t Nam l i th p h n giá th gi i, bên c nh đó, m t ph n l ng cao su s n xu t ra đ c xu t kh u l u qua đ ng ti u ng ch nên khó ki m soát đ c giá c . ơy lƠ v n đ chính mà các công ty, t p đoƠn l n v cao su c n xem xét và chuy n h ng đ nâng cao giá thành và s n l ng xu t kh u c a mình. Ngu n nguyên li u n đ nh và ch ng lo i cao su t nhiên theo nhu c u c a th gi i lƠ chìa khóa đ nâng cao v th c a cao su Vi t Nam trên th gi i.
1.6 Kinhănghi măđ yăm nhăxu tăkh uăCSTN t ăcácăqu căgiaăkhác
1.6.1 Malaysia
Malaysia lƠ n c đ ng th 3 chi m l nh th tr ng cao su th gi i trong m t th i gian dài, ch trong g n đơy, v trí nƠy đƣ t m nh ng v Vi t Nam theo báo cáo c a Hi p h i cao su th gi i đ u n m 2014. Tuy nhiên, xét v m t b ng chung, Malaysia
s h u m t b dày kinh nghi m tr ng tr t, s n xu t và xu t kh u CSTN mà Vi t Nam c n ph i h c h i. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
V qu n lý ngành cao su: 3 b cùng tham gia: B Công nghi p c b n đi u
hƠnh các ch ng trình quan tr ng, trong đó có đi u hành s phát tri n cây cao su; B đi n đa và phát tri n khu v c: có 2 t ch c quan tr ng là RISDA (T ch c phát tri n công nghi p cao su cho ti u ch ) và FELDA (T ch c phát tri n đ t đai toƠn
liên bang); B phát tri n nông thôn có t ch c FELCRA (lƠ c quan lo vi c c ng c và tái thi t đ t đai toƠn liên bang).
V c c u s n ph m xu t kh u: Bao g m cao su nguyên li u vƠ cao su đƣ ch
bi n d ng tinh. Trong nh ng n m g n đơy, Malaysia đ y m nh xu t kh u cao su thiên nhiên d ng tinh nh áp d ng ti n b khoa h c công ngh và ngành công nghi p cao su r t phát tri n. Do đó th tr ng và giá cao su t i Malaysia r t n đ nh so v i các khu v c khác.
V công ngh m i: Ngay t i khâu tr ng, ch n gi ng và thu ho ch m , T ng c c cao su Malaysia MRB là b ph n qu n lỦ vƠ đ a vƠo các công ngh tiên ti n trong tr ng tr t áp d ng cho h u h t các v n cao su t i Malaysia. Công ngh hi n t i đang dùng: Công ngh i-Klon thay th các nhà ki m đnh gi ng trong v n m
cao su vô tính, h th ng truy su t ngu n g c và thông tin cao su RITeE (b t bu c t i
các v n m t nhơn), Máy t đ ng cho đ t vào b u nilong, máy t đ ng tr ng cây cao su, xe thu m n c trên v nầ nh m ti t ki m th i gian, s c lao đ ng và nâng cao ch t l ng m cao su nguyên li u.
1.6.2 Thái Lan
Thái Lan có kho ng 2,8 tri u ha cây cao su, x p th hai sau Indonesia v di n
tích nh ng v t h n v s n l ng v i m c 3,6 tri u t n và xu t kh u 3,09 tri u t n
n m 2012, chi m 30,8% v s n l ng và 35% v xu t kh u cao su thiên nhiên trên th gi i. Th tr ng xu t kh u chính là: Trung Qu c (41%), Malaysia (18% ch y u là latex), Nh t B n (9%), Hàn Qu c (6%) và Hoa K (6%).
V phân b s n xu t, Thái Lan t p trung phát tri n m nh cao su ti u đi n và có hi u qu cao v i mô hình này. Bên c nh l i th hi m có v khí h u vƠ đ t đai phù
h p v i cây cao su, ngu n n c d i dào, ít b tác h i b i thiên tai, Thái Lan còn có m t c s h t ng giao thông khá v ng ch c cho vi c giao th ng, v n chuy n. Chính ph Thái Lan đ c bi t quan tơm đ n tr ng và s n xu t CSTN v i m c đích
xu t kh u nên các nhà s n xu t đ c h tr r t nhi u. M t m t các thu su t t Thái
Lan đi các th tr ng Trung Qu c, Úc, New Zealand, các qu c gia ASEAN đ c gi m d n nh các khu v c m u d ch t do. M t khác, chính ph khuy n khích b ng tài chính đ các ch đ n đi n lo i b các cơy lơu n m trên 30 tu i và thay th b ng