S h tr c a Chính ph bao g m nh ng chính sách thu n l i h tr xu t kh u (quy trình, th t c hƠnh chính đ n gi n, các chính sách h tr cho ng i nông dơn, nghiên c u gi ng m i nh m t o ngu n nguyên li u n đ nh), t o đi u ki n v tƠi
chính cho các doanh nghi p xu t kh u (mi n gi m thu xu t kh u, các lo i phí vƠ l phí trong quá trình lƠm th t c xu t kh u), gi đ ng ti n n i đ a y u đ t ng s c c nh tranh trong xu t kh u, có nhi u th a thu n hi p c song ph ng vƠ đa ph ng v th ng m i t do trong khu v c v i Úc, Trung Qu c, n , AEAN, New Zealandầ- t o đi u ki n giao th ng vƠ lƠm n cho các doanh nghi p xu t
kh u trong n c v i nh ng th tr ng nay. Bên c nh đó, B Công th ng, B th ng m i, C quan Thu các đ a ph ng các b ph n xúc ti n xu t kh u c n cung c p các d ch v vƠ thông tin th tr ng th ng m i, chính sách m i th ng xuyên, liên t c đ n nhƠ xu t kh u vƠ nhƠ s n xu t, đ ng th i lƠm c u n i gi i thi u các doanh nghi p uy tín trong n c v i các đ i tác n c ngoƠi thông qua các ho t đ ng qu ng báầ
1.5 T ngăquanăv ăcơyăcaoăsuăvƠăth ătr ngăcaoăsuăth ăgi i 1.5.1 T ng quan v cây cao su
1.5.1.1 L ch s ngành công nghi p ch bi n cao su
Cao su t nhiên đ c chi t su t t m cây cao su Hevea brasiliensis thông qua
quá trình l u hóa nên có đ c tính m m d o, đ ng th i b n, không th m n c và không b nh h ng b i th i ti t. Nh nh ng đ c tính trên mà cao su thiên nhiên
đ c s d ng lƠm s m l p, giày dép, qu n áo b o h , d ng c th thao, d ng c y t ầ V i nhu c u cao cùng v i vi c khai thác khó kh n đƣ khi n giá cao su t ng
chóng m t t m c 256 B ng Anh lên 655 B ng Anh trong th p niên đ u th k 20,
lƠm thúc đ y nhu c u s d ng ngu n nguyên li u thay th . N m 1909, nhƠ hóa h c
ng i c Fritz Hoffmann đƣ phát minh ra cao su t ng h p làm t d u m , m ra m t ch ng m i cho ngành s n xu t cao su lúc b y gi .
Trong Chi n tranh th gi i th II, Nh t đƣ xơm chi m ph n l n các qu c gia
ông Nam Á, khu v c s n xu t cao su t nhiên chính c a th gi i và phong t a ngu n cung khi n nhu c u s d ng cao su t ng h p t ng m nh t i qu c gia ph ng Tơy lƠm t ng quan s n l ng tiêu th gi a cao su t nhiên và cao su t ng h p thay
đ i nhanh chóng. K t nh ng n m 1980, giá d u m có xu h ng t ng khi n nhu c u s d ng cao su t nhiên ph c h i và hi n nay chi m kho ng 43% s n l ng tiêu th cao su trên toàn th gi i.
1.5.1.2 c đi m cây cao su và ngành khai thác cao su
Cơy cao su sinh tr ng thích h p t i nh ng khu v c n m v đ 10 hai đ u
kho ng 2,000 mm. Do đó khu v c các qu c gia ông Nam Á, Nam M vƠ l u v c sông Congo, Niger châu Phi là nh ng n i cơy cao su đ c tr ng ph bi n.
Cây cao su đ t đ tu i 5-6 tu i thì b t đ u thu ho ch m đ n khi đ t 26 ậ 30 tu i, mùa khai thác cao su trong n m kéo dƠi kho ng 9 tháng b t đ u t tháng 6 đ n h t tháng 2 n m sau. Sau đó, vi c khai thác s d ng l i t cu i tháng 2 đ n h t
tháng 5 đ cây cao su thay lá, n u khai thác trong th i gian nƠy, cơy có nguy c b
ch t.
1.5.1.3 ng d ng c a cao su t nhiên
Hình 1.1 ng d ng c a cao su thiên nhiên
M cao su s đ c s ch thành d ng t m, d ng kh i hay d ng tr ng đ c d a
vƠo các ph ng pháp khác nhau. Hi n nay, ph ng pháp s ch đ c áp d ng ph bi n nh t là chuy n m cao su t i thƠnh dang t m và d ng tr ng d c, đ c bi t trong các h ti u đi n.
Cao su t nhiên đ c ng d ng r t r ng rãi trong nhi u l nh v c bao g m: giao thông, công nghi p, tiêu dùng, v sinh và y t đ c tóm t t trong hình 1.2
1.5.2 Tình hình s n xu t và tiêu th cao su t nhiên trên th gi i
B t đ u t n m 2007 đ n nay, th tr ng cao su th gi i luôn m c chênh l ch gi a cung và c u, l ng cao su s n xu t không đ đ đáp ng nhu c u tiêu th th gi i. Tr c n m 2011, ngu n cung CSTN luôn b thi u h t do nhi u nhân t khách
quan tác đ ng. Tuy nhiên t n m 2012 đ n nay, cán cân cung c u đƣ chuy n d ch theo
h ng ng c l i, v i s d th a ngu n CSTN và s c t gi m l ng tiêu th đ t ng t do nh h ng suy thoái kinh t lan r ng. Trong dài h n, tuy ARNPC có d đoán c u
Caoăsuăt ănhiên
Giaoăthôngăv năt i
S m l p, dơy đai an
toàn trên ô tô...
Côngănghi p
B ng chuy n, l p xe nơng hƠng, ng n c, g ng tay công nghi p,
th m ô tô... Tiêu dùng Qu n áo, giƠy dép, ch may, c c t y, bóng đánh gôn, t m th m, SP b m h i... V ăsinhăvƠăYăt G ng tay ph u thu t, s n ph m ng a thai, thi t b ph u thu t, thi t b c y vƠo c th ng i
v t cung và cung gi m d n trong n m 2018, nh ng th i đi m hi n t i v n đang r t
khó kh n cho các doanh nghi p Vi t Nam khi mu n tìm đ u ra.
1.5.2.1 Ngu n cung cao su t nhiên
Theo hi p h i các qu c gia s n xu t cao su t nhiên ANRPC (Association of Natural Rubber Producing Countries), k t n m 2010, s n l ng cao su t nhiên th gi i hƠng n m đƣ v t 10 tri u t n/n m, chi m trên 40% t ng l ng cao su s d ng. S n l ng cao su t nhiên c a các n c trong Hi p h i t ng hƠng n m, đóng góp
kho ng 92-94% s n l ng cao su t nhiên toàn th gi i.
Hình 1.2 S năl ng cao su t nhiên các qu căgiaăn mă2011
Ngu n: T ng h p t ARNPC [26]
Tính đ n cu i n m 2011, t ng di n tích cao su t nhiên trên th gi i đ t 11,84 tri u ha, châu Á chi m 92,42 % t p trung vào các qu c gia thu c ANRPC, châu M : 5,14 % và châu Phi 2,44 %, châu M La Tinh: 2,5 %. Trong đó đ ng đ u là Thái Lan, đ t 3.394 ngàn t n; k đ n là Indonesia, Malaysia. Tuy nhiên, d n đ u n ng su t khai thác là n v i 1.771 kg/ha r i m i đ n Thái Lan 1.771 kg/ha, Vi t Nam đ t 1.700 kg/ha. 3394 2982 996 890 812 707 1193 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 S n l ng (ngƠn t n)
Hình 1.3 th s năl ng CSTN trên th gi i 2000- 2012
Ngu n: International Study Rubber Group [14]
Hi n t i l ng cung cao su t nhiên trên th gi i n m 2013 đƣ đ t 12,5 tri u t n,
t ng 4,3% so v i 2012. Khu v c châu Á - Thái Bình D ng ti p t c chi m 90% s n
l ng CSTN trên th gi i, đáng k là Thái lan, Indonesia, Malaysia, n , Vi t Nam và Trung Qu c. D báo s n l ng cao su t nhiên s t ng nhi u các n c Indonesia, Malaysia và Vi t Nam. Trong n m 2011, Vi t Nam đ ng th 5 trên th gi i v s n
l ng cao su t nhiên, đ n n m 2013 đƣ lên v trí th 3.
Hình 1.4 là đ th bi n thiên s n l ng cao su thiên nhiên s n xu t ra trên th gi i t
n m 2000 đ n n a đ u n m 2013.Theo đó, l ng cung cao su t nhiên t ng d n qua
các n m.S n l ng n m 2012 g n g p đôi so v i n m 2000, cho th y s đ u t t ng
s n l ng r t rõ nét v s n xu t cao su t nhiên này.
1.5.2.2 Ngu n c u cao su t nhiên
Cao su t nhiên là ngu n nguyên li u không th thi u đ c trong r t nhi u ngành công nghi p khác nhau. Có th phân lo i nh sau:
- S d ng CSTN nhi u nh t trong ngành công nghi p s n xu t l p xe, tiêu th kho ng 70% cao su thiên nhiên đ c s n xu t ra. Tính đ n cu i n m 2012, có
kho ng 4200 công ty trên th gi i ho t đ ng trong l nh v c này, 91 nhà máy l p xe, 12 tr s , 15 trung tâm nghiên c u và phát tri n. Các nhà s n xu t l p xe hƠng đ u
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 S N L NG (ngƠn t n)
th gi i bao g m: Michelin, Bridgestone, Goodyear, Hankook, Pirelliầ Ch ng lo i CSTN th ng dùng trong ngƠnh nƠy lƠ SVR10, SVR3L. L ng tiêu th c c l n b i
kích th c vƠ công n ng c a l p xe ph i th ng xuyên đ c ki m tra và thay th .
Hình 1.4 L ng CSTN đ c tiêu th trên th gi i (t 2000- n aăđ u 2013)
Ngu n: International Study Rubber Group [14]
- Các s n ph m thông d ng t cao su nh : các linh ki n t đ ng, giày dép, các lo i dây th t l ng, ng cao su. Trong đó giƠy dép chi m kho ng 1/3 trong s này.Ch ng lo i th ng dùng khá đa d ng, có th là SVR3L, SVR3, LATEX HA (ho c LA), SVRCV50 ho c SVRCV60 (ki m soát đ nh t)ầ
- Cao su thiên nhiên l ng (latex), chi m 12% trong t ng nhu c u v cao su
thiên nhiên, th ng dùng đ s n xu t g ng tay, s i, b t bi n, ch t làm kín (keo, nh a b t kín), b ng dính, ng thông, m t th m, bao cao su. G ng tay (dùng chính trong l nh v c y t ) chi m h n m t n a trong t ng l ng latex s d ng.
Theo th ng kê t ISRG, nhu c u v cao su t nhiên c ng t ng d n qua các n m, riêng n m 2009 có s s t gi m đ t ng t do suy thoái kinh t lan r ng làm nh
h ng nghiêm tr ng đ n ngành công nghi p s n xu t ô tô, nhu c u tiêu dùng gi m, hàng lo t các công ty b đóng c a. Sau n m 2009, c u CSTN l i t ng, d n đ n s thi u h t tr l i vƠ lƠm t ng giá CSTN.
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 S N L NG (ngƠn t n)
Hình 1.5 T l các qu c gia tiêu th cao su t nhiên trên th gi i
Ngu n: T t ng h p
Xét v s phân b tiêu th cao su t nhiên, th tr ng chính v n nh ng n i có
ngành công nghi p s n xu t và ch t o ô tô phát tri n.Trong n m 2011, t l tiêu th cao su thiên nhiên trên th gi i t p trung nhi u t i nh ng n i có nhƠ máy s n xu t l p ô tô nh Trung Qu c, Liên minh châu Âu EU, n , Hoa K , Nh t B n ầ v i t l khá đ ng đ u (tr Trung Qu c).
óng góp l n vào s gia t ng s n l ng tiêu th cao su t nhiên đ n t khu v c châu Á, c th là 2 n n kinh t m i n i là Trung Qu c và n . S phát tri n m nh m c a ngành công nghi p ô tô, đ c bi t là ô tô giá r t i hai qu c gia nƠy đi
kèm v i s t ng tr ng nóng c a n n kinh t khi n nhu c u tiêu th cao su t nhiên
gia t ng nhanh chóng. Trung Qu c hi n đang d n đ u th gi i v s n l ng tiêu th cao su t nhiên. N m 2010, Trung Qu c tiêu th t i 3,3 tri u t n, chi m g n 31% nhu c u tiêu th c a c th gi i. Trong giai đo n 2005 ậ 2010, s n l ng tiêu th c a Trung Qu c t ng tr ng bình quơn 8.81%/n m, ngo i tr n m 2008 có s n
l ng tiêu th gi m nh và x p x b ng v i n m 2007 thì các n m còn l i, tiêu th cao su t nhiên t i Trung Qu c đ u đ t m c t ng tr ng khá cao trên 7.5%. N m
2008, n đƣ v t qua Nh t B n tr thƠnh n c tiêu th cao su t nhiên đ ng th 3 th gi i sau Trung Qu c và M . S n l ng tiêu th t i n tuy có m c t ng
tr ng không cao nh ng l i nh ng l i b n v ng h n so v i Trung Qu c và liên t c
t ng qua các n m. n đƣ tiêu th 951 nghìn t n cao su t nhiên trong n m 2010
và có m c t ng tr ng s n l ng tiêu th bình quơn giai đo n 2005 ậ 2010 là 4.16%. 11% 33% 9% 7% 9% 31% EU27 TRUNG QU C N NH T B N HOA K CÁC N I KHÁC
1.5.3 T ngăquanăv cung c u CSTN th gi i
T tr c đ n nay, ngu n cung cao su t nhiên th ng trong tình tr ng thi u h t so v i nhu c u. ó c ng lƠ m t trong khác nguyên nhân khi n giá cao su luôn m c cao. Hi p h i các qu c gia s n xu t cao su t nhiên (ANRPC) chi m h n 93%
l ng cung cao su t nhiên toàn th gi i, kho ng 7% ngu n cung còn l i đ c cung c p b i m t s n c châu Phi và Nam M . Trong đó, Thái Lan, Malaysia vƠ
Indonesia, 3 thành viên ch ch t c a ANRPC đóng góp t i h n 66% l ng cao su t nhiên cho th gi i. Tính c giai đo n 2000 ậ 2010, t ng cung cao su t nhiên toàn th gi i t ng bình quơn 4,24%/n m, th p h n m c t ng 4,54% c a nhu c u tiêu th .
Hình 1.6 Th ngăd ăvƠăthơmăh t cao su t nhiên trên th gi iăgiaiăđo nă2000ăđ n đ u n mă2013
Ngu n: International Study Rubber Group [14]
Do đó, s n l ng CSTN luôn xoay quanh n ng l c tiêu th chúng và th ng d
hay thâm h t tùy theo giai đo n, g n li n v i tình hình kinh t c a th gi i. T n m 2000 đ n đ u n m 2013, l ng cao su thiên nhiên b thi u h t nhi u nh t lƠ n m
2000 và th ng d nhi u nh t lƠ n m 2009 (vì s c t gi m đ t ng t trong ngành công nghi p ô tô do suy thoái kinh t ).
Tuy nhiên trong th i đi m hi n nay (đ u n m 2014), th gi i đang ch ng ki n m t xu h ng ng c l i khi mà CSTN b d th a và giá s t gi m rõ r t, h n h n m t n a so v i th i đi m n m 2010. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (t1-t6) -578 -1 -175 152 100 -194 269 -82 -83 362 -380 48 287 -262 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 Ng à n t a n
1.5.4 Cácăc ăh i cho Vi t Nam đ y m nh xu t kh u CSTN
Tri n v ng v t ng tr ng nhu c u s n xu t, tiêu th l p xe trên th gi i Theo phân tích c a Rubber Asia, n ng su t và l i nhu n c a ngành cao su thiên nhiên b nh h ng khá nhi u t l ng c u trong ngành công nghi p l p xe. B t k m t c i ti n k thu t nƠo c ng đ u nh h ng tr c ti p đ n nhu c u s d ng cao su trong ngành này. Trong nhu c u s d ng cao su thiên nhiên c a ngành l p xe, l p đ
trang b đ u xe m i (OEM) chi m kho ng 30% trong khi phân khúc l p thay th