VCB N là m t trong nh ng chi nhánh đi tiên phong trong vi c cho vay doanh nghi p có v n đ u t n c ngoài. Trung bình d n cho vay FDI trong toàn h th ng vào kho ng 12% so v i t ng d n thì t i VCB N t l này vào kho ng 45%. i u này m t ph n do đa bàn ng Nai thu hút khá l n v n đ u t FDI, m t ph n VCB N đã ch đ ng đ t phá đi đ u trong vi c cho vay doanh nghi p FDI.
B ng 2.6: D n cho vay FDI c a VCB và VCB N t 2005-2009 ( VT: t VND) Ch tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 D n VCB 61.044 67.742 95.528 112.793 141.621 D n FDI VCB 4.309 9.380 11.676 9.640 11.496 D n VCB- ng Nai 3.541 4.413 3.859 3.994 4.174 D n FDI c a VCB- N 1.778 2.131 1.821 1.705 1.647
T th c t cho vay các khách hàng FDI t i VCB N có m t s đ c đi m sau:
- Là khách hàng có quy mô v n l n và d n cao, ch t p trung vào m t s khách hàng. Hi n t i chi nhánh có cho vay 22 khách hàng FDI. Trong đó d n vay đ n cu i n m 2009 c a nhóm khách hàng này là 1.647 t quy VND. Trung bình d n là 75 t VND/1 khách hàng.
- Ch y u là khách hàng t t nh ng do kh ng ho ng kinh t nên trong hai n m g n đây xu t hi n m t s khách hàng n x u.
- Th ng là nh ng khách hàng “khó tính” và yêu c u cao v ch t l ng d ch v . Ngân hàng nào đáp ng các yêu c u d ch v và c nh tranh v giá c thì h s s d ng ngân hàng đó.
8
- Ngoài quan h tín d ng v i VCB N, các khách hàng này th ng có quan h vay v n v i các chi nhánh ngân hàng n c ngoài t i Vi t Nam. M t ph n l i th v kinh nghi m các ngân hàng này, m t ph n vì ph n l n các doanh nghi p FDI đã có s n m i quan h v i các ngân hàng n c s t i. Vì th , khi thành l p t i Vi t Nam h đ c ch đ u t ch đnh ph i giao d ch v i ngân hàng đó và đã đ c công ty m b o lãnh.
- Có tình tr ng khách hàng kinh doanh th ng xuyên thua l nh ng v n tr n vay đ u đ n và đúng h n b ng cách t ng v n ho c vay n t công ty m .
- a s là khách hàng có ngu n g c ch đ u t t các qu c gia Châu Á nh : ài Loan, Hàn Qu c, Thái Lan…
7% 14% 12% 9% 8% 50% 48% 47% 43% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2005 2006 2007 2008 2009 N<m D n FDI/t ng d n c a VCB D n FDI/t ng d n c a VCB N Bi u đ 2.5: T l % d n FDI/t ng d n c a VCB và VCB N
2.3.2. Th c tr ng cho vay khách hàng doanh nghi p FDI t i VCB N
¬ Tình hình cho vay FDI theo ngành.
Vi c cho vay các doanh nghi p FDI t i VCB N ch y u t p trung vào m t s ngành, ch a t ng ng v i vi c thu hút FDI trên đ a bàn t nh.
B ng 2.7: D n cho vay FDI theo ngành t i VCB N n m 2008, 2009 ( VT: t VND) 2008 2009 Ngành D n % so t ng d n % so d n FDI D n % so t ng d n % so d n FDI Th c n gia súc 616 15.4% 36.1% 560 13.4% 34.0% G 113 2.8% 6.6% 108 2.6% 6.6% Th c ph m 338 8.5% 19.8% 298 7.1% 18.1% C khí 239 6.0% 14.0% 247 5.9% 15.0% S t thép nhôm 375 9.4% 22.0% 417 10.0% 25.3% Khác 24 0.6% 1.4% 17 0.4% 1.0% T ng 1.705 100% 1.647 100% Có th th y d n FDI c a VCB N ch y u t p trung các ngành s n xu t th c n gia súc, th c ph m, nhôm - s t thép. Các ngành nh may m c, giày da, đi n t h u nh ch a phát sinh d n . i u này ti m n nhi u r i do danh m c đ u t .
¬ Tình hình cho vay FDI theo k h n vay.
C ng gi ng nh th c tr ng cho vay chung c a toàn chi nhánh. K h n vay trong c c u d n FDI ch y u là n ng n h n, t tr ng n ng n h n trong d n FDI qua các n m còn cao h n toàn chi nhánh. i u này d d n đ n tính n đ nh trong d n không cao.
B ng 2.8: D n cho vay FDI theo k h n t i VCB N t 2005 – 2009 ( VT: t VND) Ch tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 D n FDI c a VCB N 1.778 2.131 1.821 1.705 1.647 N ng n h n 1.522 1.851 1.531 1.476 1.535 N trung dài h n 256 280 290 229 112 N ng n h n FDI/ d n FDI 86% 87% 84% 87% 93% N ng n h n VCB N/ t ng d n VCB N 72% 75% 76% 80% 81%
¬ C c u d n theo lo i ti n
C ng gi ng nh tình tr ng chung c a toàn chi nhánh, t l cho vay ngo i t c a doanh nghi p FDI t i VCB N trong giai đo n 2005 – 2009 có xu h ng gi m d n. i u này m t ph n do chênh l ch lãi su t VN /USD không l n, NHNN h n ch các đ i t ng đ c vay b ng ngo i t , t giá VN /USD trong n m 2008 và đ u n m 2009 bi n đ ng m nh đã làm cho nhi u doanh nghi p h n ch vay USD vì s r i ro t giá.
B ng 2.9: D n cho vay FDI theo lo i ti n t i VCB N t 2005 – 2009 ( VT: t VND) Ch tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 D n FDI c a VCB N 1.778 2.131 1.821 1.705 1.647 D n ngo i t quy VND 1024 1207 972 700 753 D n VND 754 924 957 1.005 894 D n ngo i t / D n FDI 58% 57% 53% 41% 46% % D n ngo i t VCB N/ T ng d n VCB N 59% 51% 30% 29% 26%
¬ Ch t l ng tín d ng trong cho vay FDI
Trong 3 n m t 2005-2007, n x u c a VCB N r t th p, ch a t i 0.5%, trong đó các doanh nghi p FDI h u nh không phát sinh. n 2008, khi kh ng ho ng kinh t x y ra, m t s doanh nghi p FDI b nh h ng nên n x u c a FDI t ng m nh, nh h ng đ n ch t l ng tín d ng toàn chi nhánh.
B ng 2.10: T l n x u trong cho vay FDI t i VCB N t 2005 – 2009 ( VT: t VND)
Ch tiêu 2005 2006 2007 2008 2009
T l n x u c a VCB N 0.17% 0.29% 0.11% 10.67% 3.44%
- Trong đó: n x u FDI 0.00% 0.00% 0.00% 8.46% 2.83%
2.3.3. Th c tr ng ki m soát RRTD trong cho vay doanh nghi p FDI t i VCB N th i gian qua. VCB N th i gian qua.
Là m t chi nhánh thành viên c a VCB, VCB N th c hi n m t chính sách ki m soát RRTD th ng nh t c a VCB. Hi n nay, t i VCB N ki m soát RRTD trong cho vay doanh nghi p FDI đ c th c hi n v c b n gi ng nh ki m soát RRTD chung cho các khách hàng doanh nghi p khác. Vi c ki m soát ch y u d a vào kinh nghi m c a CBTD và ng i lãnh đ o tr c ti p c a CBTD đó. Nh ng n i dung chính đó là:
Quan đi m t ng quát c a VCB v ki m soát RRTD: không t p trung c p tín
d ng quá cao vào m t khách hàng, nhóm khách hàng, m t ngành ngh l nh v c có liên quan ho c m t lo i ti n t ; khi c p tín d ng v i m c đ l n ph i đ c th c hi n theo ch đ t p th (nhi u thành viên cùng tham gia quy t đnh cho vay) đ đ m b o tính khách quan.
V hình th c qu n tr: vi c ki m soát RRTD đ c th c hi n d i các hình
th c các quy ch , quy trình, quy t đnh, quy đnh do ch t ch H i đ ng qu n tr ho c T ng Giám đ c ký; đnh h ng ho t đ ng tín d ng trong t ng th i k .
Các n i dung qu n lý r i ro c b n:
- Quy đnh GHTD đ i v i 1 khách hàng: đây là t ng m c d n , b o lãnh t i
đa mà VCB c p cho khách hàng trong m t th i gian nh t đnh, th ng là 1 n m.
- Phân vùng đ u t : VCB quy đnh phân vùng đ u t cho t ng chi nhánh, th ng là theo đa gi i hành chính c a chi nhánh. Tr ng h p nh ng t nh mà ch a có chi nhánh VCB thì chi nhánh t nh g n đó s đ c phép đ u t .
- Xác đnh th m quy n quy t đ nh tín d ng: Th m quy n quy t đ nh cho vay
đ c VCB phân đnh c th đ i v i t ng chi nhánh tùy theo n ng l c qu n lý c ng nh đa bàn ho t đ ng c a m i chi nhánh.
Quy trình phê duy t tín d ng: Hi n nay VCB đang tri n khai quy trình tín
d ng đ i v i khách hàng t ch c theo quy t đnh 246/Q -NHNT.CSTD ngày 22/7/2008. Quy trình này d a trên nguyên t c: N u kho n vay thu c m c phán
quy t c a chi nhánh thì phân chia ch c n ng nhi m v và trách nhi m c a b ph n tín d ng thành hai b ph n tách b ch. N u v t m c phán quy t c a chi nhánh thì b ph n tín d ng đ c chia làm ba b ph n đ c l p nhau. Theo đó:
- Phòng khách hàng/ u t d án th c hi n ch c n ng bán hàng. Là phòng
đ u m i ti p xúc khách hàng. Trên c s yêu c u c a khách hàng, phòng khách hàng ti n hành thu th p thông tin, phân tích, đánh giá và đ xu t c p tín d ng và trình c p có th m quy n phê duy t (Giám đ c/H TD c s t i chi nhánh). N u v t h n m c phán quy t c a H TD c s thì trình c p cao h n thông qua phòng Qu n lý RRTD H i s chính đ t t i Hà N i và Tp. H Chí Minh.
- Phòng Qu n lý RRTD th c hi n ch c n ng th m đnh tín d ng và qu n lý r i ro chung trên c s báo cáo đ xu t c a phòng khách hàng/đ u t d án và t trình đ ngh phê duy t tín d ng c a chi nhánh (tr c đây theo quy trình tín d ng ban hành theo quy t đnh s 90/Q -NHNT.QLTD ngày 26/5/2006 thì phòng qu n lý r i ro có đ t t i chi nhánh. Tuy nhiên hi n nay thì mô hình này không còn n a).
- Phòng Qu n lý n : th c hi n gi i ngân theo yêu c u tín d ng đã phê duy t.
Quy trình ki m tra giám sát tín d ng.
- Giám sát trong quá trình gi i ngân: Ch y u đ c th c hi n t i phòng qu n lý n . Khi có yêu c u gi i ngân t khách hàng, phòng Qu n lý n th c hi n vi c tuân th các đi u ki n gi i ngân đã đ c phê duy t tr c khi gi i ngân cho khách hàng.
- Giám sát sau gi i ngân: c th c hi n t i phòng Khách hàng. Tùy theo vi c
đánh giá m c đ r i ro, ngân hàng s có ch ng trình giám sát c th đ i v i t ng khách hàng. Ho t đ ng giám sát t p trung vào nh ng n i dung c th nh : khách hàng có s d ng ti n vay đúng m c đích theo yêu c u không?, ho t đ ng kinh doanh có đúng k ho ch không?, khách hàng có th c hi n
đúng các cam k t theo phê duy t không? Và có c n đi u ch nh phê duy t TD cho phù h p không?.
- Phát hi n và x lý n x u ho c có kh n ng gây ra n x u. D u hi u đ phát hi n ch y u đ c ghi nh n khi khách hàng có n quá h n, tình hình kinh doanh có d u hi u thua l , tình hình th tr ng có nhi u bi n đ ng …Khi phát hi n n x u ho c kho n n có kh n ng tr thành n x u, cán b khách hàng s có ch ng trình làm vi c c th đ n m b t tình hình và báo cáo lãnh
đ o đ x lý.
2.4. NGUYÊN NHÂN RRTD VÀ BÀI H C KINH NGHI M TRONG CHO VAY DOANH NGHI P FDI T I VCB N.
2.4.1.Nguyên nhân r i ro trong cho vay doanh nghi p FDI t i VCB N
Qua th ng kê, trong th i gian g n đây t l n x u c a VCB N t ng khá m nh và t p trung ch y u khách hàng FDI. c bi t là 2 n m 2008, 2009, nh h ng đ n ch t l ng tín d ng c a chi nhánh. M t s nguyên nhân chính nh sau:
2.4.1.1. Nguyên nhân t phía khách hàng:
Khách hàng s d ng v n sai m c đích, ti n hành đ u t d án trong khi ch a thu x p đ y đ ngu n v n và khi chính sách ti n t thay đ i, NHNN th c hi n chính sách th t ch t ti n t đ ki m ch l m phát, các ngân hàng t ch i cho vay d n đ n tình hình doanh nghi p không còn v n đ ho t đ ng, d án đ u t dang d , doanh nghi p m t kh n ng thanh toán trong ng n h n, n quá h n t i ngân hàng phát sinh.
Dùng v n vay s n xu t kinh doanh đ đ u t không đúng v i l nh v c kinh doanh chính c a mình.
Khách hàng g p khó kh n do kh ng ho ng kinh t tài chính n ra, th tr ng
tiêu th b thu h p, các đ n hàng gi m.
Khó kh n trong kinh doanh c a công ty m t i chính qu c đã đ y các công ty con ho t đ ng t i Vi t Nam vào tình tr ng khó kh n. Công ty m mua hàng nh ng không tr ti n d n đ n công ty con không có ti n tr n đ n h n t i ngân hàng.
N ng l c qu n lý c a khách hàng y u kém, không đ đ tri n khai d án.
Ch a xây d ng đ c m t chi n l c kinh doanh dài h n và m t chi n l c ki m soát RRTD m t cách có hi u qu ; ch a hoàn t t đ c các công c , các quy trình phân tích tín d ng hi u qu phù h p v i nh ng nhóm khách hàng có liên quan.
T p trung quá cao cho m t m c tiêu t ng tr ng tín d ng trong đi u ki n c nh tranh gay g t t t y u d n đ n vi c n i l ng các đi u ki n cung c p tín d ng và n i l ng ki m soát cho vay.
T p trung d n quá l n vào m t nhóm khách hàng, d n đ n r i ro danh m c; CSTD c a ngân hàng thay đ i m t cách đ t ng t khi n n kinh t bi n đ ng m nh đã làm nhi u khách hàng g p khó kh n.
Các b ph n trong ngân hàng ch a ph i h p, trao đ i thông tin m t cách hi u qu khi khách hàng có nh ng b t th ng, d n đ n không k p th i phát hi n nh ng khách hàng r i ro.
Ch a có nhi u kinh nghi m trong x lý n ; thông tin th m đnh khách hàng FDI ch a nhi u, đ c bi t là thông tin c a ch đ u t c a công ty FDI.
Công tác ki m tra tr c và sau khi cho vay ch a t t d n đ n khi bi t khách hàng th c hi n m t s đi u ki n tín d ng ch a đúng thì đã quá tr ; cán b làm công tác th m đ nh còn y u, ch a có nhi u kinh nghi m.
2.4.1.3. Nguyên nhân t môi tr ng kinh doanh
L m phát t ng cao (n m 2008 lên đ n 18,9%), t giá bi n đ ng m nh (t giá do VCB N công b vào th i đi m 31/12/2007 là 1USD =16.114 VND, 31/12/2008 là 16.977 VND, 31/12/2009 là 18.479 VND), NHNN th c hi n chính sách th t ch t ti n t m t các quy t li t… T t c các y u t trên đã làm cho môi tr ng kinh doanh, tài chính không n đnh, nhi u doanh nghi p g p khó kh n.
