n v : %/n m. Khu v c N m 2009 6 tháng đ u n m 2010 Ng ai t VND Ng ai t VND NHNo khu v c TP.HCM 2,71 8,37 3,03 9,27 NHNo Vi t Nam 2,65 7,89 2,89 8,68
Ngu n: Báo cáo phân tích k t qu tài chính 6 tháng đ u n m 2010 c a NHNo VN.
6 tháng đ u n m 2010, lãi su t huy đ ng t khách hàng th c t bình quân các chi nhánh trên đa bàn TP.HCM b ng ng ai t t ng 0,32%/n m so v i n m 2009; n i t t ng 0,9%/n m so v i n m 2009.
¬ Phân tích lãi su t đ u vào bình quân cĩ tính đ n t l s d ng v n (lãi su t đ u vào th c t c a các chi nhánh trong khu v c)
Trong xác đnh chênh l ch lãi su t rịng, lãi su t đ u vào ch u nh h ng và tác đ ng t t l s d ng v n, do đĩ đ xác đnh lãi su t đ u vào m t cách xác th c nh t ph i tính đ n các kho n m c d tr , nh d tr b t bu c, d tr thanh tốn … B ng 2.12: Lãi su t đ u vào tác đ ng b i h s s d ng. n v : %/n m. Khu v c N m 2009 6 tháng đ u n m 2010 Ng ai t VND Ng ai t VND NHNo khu v c TP.HCM 2,83 8,74 3,10 9,77 NHNo Vi t Nam 2,79 8,28 2,99 9,14
Ngu n: Báo cáo phân tích k t qu tài chính 6 tháng đ u n m 2010 c a NHNo VN.
Qua phân tích cho th y, lãi su t đ u vào c a NHNo trên đa bàn TP.HCM cĩ tính t i t l s d ng v n, lãi su t đ u vào bình quân t ng 0,5%/n m so v i lãi su t th c huy đ ng t khách hàng.
¬ Lãi su t đ u vào th c t cĩ tính s d ng và g i v n TSC B ng 2.13: Lãi su t đ u vào th c t cĩ tính s d ng và g i v n TSC. n v : %/n m. Khu v c N m 2009 6 tháng đ u n m 2010 Ng ai t VND Ng ai t VND NHNo khu v c TP.HCM 2,85 9,12 3,11 9,83
Ngu n: Báo cáo phân tích k t qu tài chính 6 tháng đ u n m 2010 c a NHNo VN.
Lãi su t đ u vào th c t cĩ tính s d ng và g i v n TSC cao h n 0,06%/n m so v i lãi su t đ u vào bình quân cĩ tính đ n t l s d ng v n.
Các nhân t nh h ng đ n lãi su t đ u vào nh : (i) Lãi su t ti n g i cĩ k h n 6 tháng đ u n m các ngân hàng t p trung m c t 10% đ n 11%; (ii) Các k h n g n nh đ ng nh t m t m c lãi su t, do đĩ khi tính lãi su t s tham gia c a các y u t t l s d ng v n, lãi su t đ u vào t ng; (iii) S d ti n g i h ng lãi su t b c thanh huy đ ng t tháng 6 n m 2008 chuy n sang, lãi su t m c t 14% - 17%.
b) Phân tích lãi su t đ u ra
¬ Lãi su t cho vay khách hàng.
V i vi c đ u t tín d ng cĩ tr ng đi m và cho vay an tồn, lãi su t cho vay phù h p, v a đ m b o th m nh c nh tranh thúc đ y t ng tr ng tín d ng, v a tìm ki n kh n ng sinh l i t t nh t … 6 tháng đ u n m 2010 lãi su t cho vay khách hàng bình quân tồn đ a bàn t ng h n so v i n m 2009.
B ng 2.14: Lãi su t cho vay khách hàng. n v : %/n m. n v : %/n m. Khu v c N m 2009 6 tháng đ u n m 2010 Ng ai t VND Ng ai t VND NHNo khu v c TP.HCM 3,4 11,76 4,15 12,95 NHNo Vi t Nam 4,13 11,8 4,51 13,17
Ngu n: Báo cáo phân tích k t qu tài chính 6 tháng đ u n m 2010 c a NHNo VN.
Lãi su t cho vay khách hàng gi a các chi nhánh trên đa bàn khơng quá trên l ch, lãi su t cho vay b ng VND dao đ ng bình quân ch y u trong kho ng 13% - 14%/n m. ¬ Lãi su t đ u ra th c t . B ng 2.15: Lãi su t đ u ra th c t . n v : %/n m. Khu v c N m 2009 6 tháng đ u n m 2010 Ng ai t VND Ng ai t VND NHNo khu v c TP.HCM 3,42 11,5 4,12 11,79 NHNo Vi t Nam 4,14 11,71 4,29 12,88
Ngu n: Báo cáo phân tích k t qu tài chính 6 tháng đ u n m 2010 c a NHNo VN.
Lãi su t đ u ra th c t th p h n lãi su t cho vay khách hàng n m 2009 là 0,26%/n m, 6 tháng đ u n m 2010 là 1,16%/n m.
¬ Chênh l ch lãi su t rịng th c t đ n 30/06/2010
- Ng ai t đ t 1%/n m; - N i t đ t 1,96%/n m.
Sáu tháng đ u n m 2010, các chi nhánh NHNo trên đa bàn TP.HCM đ t m c chênh l ch lãi su t th c t rịng th p, nhi u chi nhánh cĩ m c chênh l ch lãi
su t th c t rịng âm, nguyên nhân c b n do ch t l ng tín d ng gi m xút, t l n t nhĩm II tr lên t ng d n đ n gi m thu nh p t lãi làm cho lãi su t đ u ra th p.
2.2.3.3.6 Phân tích ngu n v n huy đ ng bình quân 1 cán b cơng nhân viên
B ng 2.16: Ngu n v n huy đ ng bình quân m t cán b cơng nhân viên.
n v : T đ ng.
STT Ch tiêu N m 2007 2008 2009 Quí II/2010 1 Ngu n v n huy đ ng 62.653 82.603 98.983 98.659 2 T ng s cán b 1.802 2.554 3.432 3.417 3 Huy đ ng bình quân 1 cán b 34,8 32,3 28,8 28,9 Ngu n: VP D NHNo KVMN. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 N m 2007 N m 2008 N m 2009 Quí II/2010 Ngu n v n H BQ 1 cán b
Bi u đ 2.8: Phân tích ngu n v n huy đ ng bình quân 1 cán b .
Ngu n v n huy đ ng bình quân 1 cán b cĩ xu h ng gi m t 34,8 t đ ng (n m 2007) xu ng cịn 28,9 t đ ng quí II/2010. Trong đĩ, đ n 30/06/2010:
Phân theo lo i chi nhánh: 11 chi nhánh lo i 1: 41 t đ ng; 15 chi nhánh lo i II: 21 t đ ng; 22 chi nhánh m i thành l p t n m 2008: 22 t đ ng.
Chi nhánh cĩ huy đ ng bình quân 1 cán b l n nh t là 71 t đ ng (CN TP.HCM), chi nhánh th p nh t là 10 t đ ng (CN C n Gi , Phan ình Phùng); cĩ 34/48 chi nhánh cĩ huy đ ng bình quân 1 cán b th p h n m c chung c a khu v c (28,9 t đ ng;). (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2.3 ánh giá th c tr ng ho t đ ng huy đ ng v n t i NHNo trên đa bàn TP.HCM TP.HCM
Qua phân tích th c tr ng ho t đ ng huy đ ng t i NHNo trên đa bàn TP.HCM giai đo n 2007– quí II/2010, cĩ th rút ra nh ng nh n xét nh sau:
2.3.1 Nh ng k t qu đ t đ c
2.3.1.1 V t ng quan NHNo đã th c hi n đ c
M t là, Th c hi n đ c nhi m v chính tr c a m t NHTM Nhà n c, gĩp ph n quan tr ng trong vi c th c hi n ch tr ng kích c u c a Chính ph , trong vi c ng n ch n suy gi m kinh t . Th c hi n t t chính sách “Tam nơng” c a ng và Nhà n c, gi vai trị ch l c, ch đ o trên th tr ng tài chính nơng thơn.
Hai là, Trong b i c nh kinh t cịn nhi u khĩ kh n, song ho t đ ng kinh doanh c a NHNo ti p t c phát tri n. C c u l i ngu n v n theo h ng n đnh; Nâng cao ch t l ng tín d ng, cho vay cĩ ch n l c và trình t u tiên, t p trung v n cho vay h nơng dân, các doanh nghi p nh và v a, các đ n v thu mua l ng th c và nơng s n xu t kh u, các đ n v ch bi n nơng, lâm, th y h i s n đ tiêu dùng và xu t kh u.
Ba là, Phát tri n cơng ngh thơng tin, t o c s v ng ch c đ phát tri n s n ph m d ch v , ti p t c hồn thi n, m r ng d án IPCAS giai đ an II, xây d ng n n t ng đ ng d ng các d ch v s n ph m ngân hàng hi n đ i, t o cho NHNo u th c nh tranh so v i các ngân hàng khác.
B n là, Phát tri n giá tr th ng hi u trên c s đ y m nh và th c hi n v n hĩa doanh nghi p, nâng cao n ng l c tài chính, t p trung đ u t , đào t o ngu n nhân l c.
2.3.1.2 V ho t đ ng huy đ ng v n:
M t là, cơng tác k ho ch đã cĩ thay đ i đ t phá t n m 2010 th hi n các m t sau:
Th nh t, K ho ch kinh doanh đ c xây d ng t c s , t khách hàng và sát v i th c t . S d ng ngu n v n t ng tr ng n đnh đ m r ng cho vay theo t ng vùng, mi n (t l khác nhau gi a các khu v c đơ th , vùng sâu vùng xa, khu
v c nơng nghi p nơng thơn …). S d ng linh ho t, đa d ng hĩa t t c ngu n v n n
đnh đ câu đ i cho vay, đ u t , khơng s d ng các ngu n v n khơng n đnh vào cân đ i v n cho vay.
Th hai, Tri t đ xĩa b “C ch xin cho” trong cơng tác k ho ch. S d ng cơng c th ng, ph t h p lý và cĩ hi u qu . Tri n khai qu n lý k ho ch theo kh n ng thanh kho n trên tài kho n 519 và qu n lý h n m c d n t i chi nhánh lo i 1, lo i 2.
Th ba, Coi cơng tác ngu n v n là v n đ quan tr ng và tr ng tâm nh t trong giai đ an hi n nay. Trong quá trình th c hi n k ho ch kinh doanh đ m b o ngu n v n t ng tr ng tr c t ng tr ng d n .
Hai là, Th ph n ngu n v n huy đ ng ti p t c đ c duy trì t ng đ i n đnh. (đ n 30/6/2010 chi m th ph n 15% t ng ngu n v n c a các TCTD trên đa bàn (đ u n m là 16,4%) và chi m 22,2% t ng ngu n v n tồn h th ng NHNo).
i m n i b t trong 6 tháng đ u n m là m c dù ngu n v n các tháng 3 (- 6,3%), 5 (-5,4%) và 6 (-3,6%) cĩ gi m so tháng tr c li n k nh ng ngu n ti n g i dân c t ng liên t c qua các tháng, bình quân t c đ t ng tr ng so tháng tr c đ t 2,79%/tháng, cao nh t là các tháng 2 (4,3%); tháng 3 (3,3%); tháng 5 (3,5%). So
đ u n m, ti n g i dân c t ng 17,9%, chi m 39,1% t ng ngu n v n, t tr ng cao h n 6% so đ u n m. Cĩ 34/48 CN v t KH ti n g i dân c b ng n i t quý II/2010; Cĩ 41/48 CN qu thu nh p d ng, t ng 3 CN so v i quý I/2010.
Ba là, C c u ngu n v n thay đ i theo h ng tích c c. So đ u n m, ti n g i KBNN ti p t c t ng 1.217 t (+70%), t p trung các chi nhánh t i các qu n ven đơ và các huy n ngo i thành; ti n g i dân c t ng 17,9%, chi m 39,1% t ng ngu n v n; Th c hi n ch tr ng c a T ng giám đ c NHNo, l ng ti n g i, ti n vay TCTD, TCTC đã b t đ u gi m k t gi a tháng 5/2010 khi VB 2081/NHNo-KHTH cĩ hi u l c, các chi nhánh đã th c hi n gi m đ c 3.781 t so đ u n m.
B n là, T l s d ng v n so ngu n v n huy đ ng m c h p lý. 6 tháng đ u n m là 79% cao h n so quý I/2010 (72,1%) và đ u n m (76,8%), t l này c a các TCTD trên đa bàn là 91%. Và th p h n đnh h ng c a NHNo Vi t Nam là 85%.
N m là, C ch đi u hành lãi su t khá linh ho t và s d ng cơng c lãi su t
m m d o. Các chi nhánh đ c ch đ ng, linh ho t trong vi c áp d ng m c lãi su t
huy đ ng, th c hi n các hình th c khuy n m i huy đ ng v n t ng t nh các ngân hàng th ng m i khác trên đa bàn đ thu hút ngu n v n t dân c , t ch c kinh t . Các m c phí đi u chuy n v n n i b đ c đi u ch nh linh ho t, là cơng c đi u hành t t ngu n v n trong tồn h th ng.
Sáu là, C i thi n chính sách và ch t l ng ph c v khách hàng:
- M r ng các kênh và hình th c giao d ch đ t ng c ng kh n ng ti p c n, ph c v khách hàng. NHNo trên đa bàn TP.HCM đã khơng ng ng nâng c p, m r ng các đi m giao d ch. n Quí II/2010 hi n cĩ:
Kênh huy đ ng truy n th ng qua chi nhánh: ti p t c đĩng vai trị là kênh huy
đ ng ch y u và c ng là th m nh c a NHNo. Hi n đa bàn TP.HCM cĩ 207 đi m giao d ch. (T ng 101 đ m (95%) so v i n m 2007).
Kênh ATM, EDC, POS: S máy ATM 268 máy; EDC 277 máy; POS 419
đi m (t ng 41 đi m so v i đ u n m 2010).
Kênh Mobile: ã d n đi vào n đnh và hồn thi n v i 6/8 m ng di đ ng (đ n 31/12/2009) đ ng th i cĩ s phát tri n m nh v c d ch v ti n ích (s d ch v hi n nay NHNo cung c p là 9 d ch v ) v i s khách hàng đang s d ng d ch v 85.891 khách hàng. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Kênh Internet: M i đ c tri n khai t tháng 9/2009 đã gĩp ph n hồn thi n thêm kênh phân ph i SPDV c a NHNo đ n khách hàng theo m t b ng chung c a th tr ng.
- Th c hi n cĩ hi u qu cơng tác qu ng bá th ng hi u NHNo. Qu ng cáo trên các ph ng ti n thơng tin đ i chúng g n v i các s n ph m d ch v , các đ t huy đ ng v n. Tuyên truy n các ho t đ ng n i b t c a NHNo trên các ph ng ti n thơng tin, Website và Thơng tin NHNo&PTNT VN.
- a d ng hĩa SPDV: N m 2009, n m đánh d u b c phát tri n m i c a NHNo trong l nh v c ho t đ ng SPDV. V i vi c thay đ i t duy nh n th c t vi c ph c v khách hàng thơng qua các ho t đ ng nghi p v truy n th ng sang cách ti p
c n khách hàng b ng các SPDV ngân hàng, NHNo đã th c s chuy n mình, bi n vi c đ i m i trong nh n th c thành hành đ ng c th . B ng vi c chuy n đ i thành cơng h th ng cơng ngh thơng tin sang IPCAS II làm c s đ tri n khai các SPDV gi a trên n n t ng cơng ngh , k t h p v i các SPDV truy n th ng. NHNo đã phát tri n thêm 16 SPDV m i gĩp ph n đa d ng hĩa h th ng SPDV c a NHNo.
- Nâng cao s l ng và ch t l ng đ i ng giao d ch viên. NHNo trên đ a bàn TP.HCM đã t ng c ng m t s l ng l n cán b tr đ c đào t o bài b n đ đáp ng nhu c u m r ng m ng l i chi nhánh. n 31/6/2010 s cán b tồn khu v c là 3.417 ng i, t ng 1.615 ng i so v i n m 2007 (t ng 90%). Ngồi ra, NHNo th ng xuyên m các l p đào t o do Trung tâm đào t o giao C s đào t o KVMN th c hi n và các l p theo mơ hình liên k t v i các chi nhánh. N m 2009 đã t ch c 32 l p cho 3.523 h c viên v i 15.021 ngày đào t o.
ây là nh ng n l c l n c a NHNo trong vi c ch m sĩc khách hàng t t h n, ch t l ng cao h n. i u này đã gĩp ph n thu hút đ c s quan tâm c a nhi u khách hàng, gĩp ph n quan tr ng thúc đ y cơng tác huy đ ng v n c a ngân hàng.
B y là, Tri n khai t t các SPDV thanh tốn. Ngồi vi c duy trì n đnh và phát tri n thanh tốn trên các h th ng thanh tốn, NHNo đã tri n khai m r ng các d ch v và ti n ích thanh tốn đã cĩ và phát tri n nhi u SPDV thanh tốn m i nh : Thu nhân sách Nhà n c qua ngân hàng theo th a thu n ph i h p thu ngân sách