theo đ i t ng khách hàng
n v : T đ ng, %.
S Ch tiêu N m 2007 N m 2008 N m 2009 Quí II/2010 T T ST T tr ng ST T tr ng ST T tr ng ST T tr ng 1 Huy đ ng t dân c 18.307 29,2 28.053 34 32.753 33 38.623 39,1 2 Huy đ ng t t ch c 36.771 58,7 47.308 57,3 51.949 52,5 49.536 50,2 3 TG, TV các TCTD, TCTC 7.574 12,1 7.249 8,7 14.281 14,5 10.500 10,7 T ng c ng 62.652 82.603 98.983 98.659 Ngu n: VP D NHNo KVMN. 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 N m 2007 N m 2008 n m 2009 Quí II/2010 TG dân c TG TCKT TG, TV TCTD, TCTC Bi u đ 2.4: C c u ngu n v n theo đ i t ng khách hàng.
Ngu n v n huy đ ng t dân c (g m c n i t và ngo i t quy đ i) t ng đ u qua các n m, n m 2007 chi m 29,2%/t ng ngu n v n huy đ ng, n m 2008 chi m 34%, n m 2009 chi m 33% và đ n 30/6/2010 là 38.623 t , t ng 17,9% (+5.870 t ) so đ u n m, chi m 39,1% t ng ngu n v n (đ u n m là 33,1%).Trong đĩ n i t đ t 32.100 t , chi m 83,1%/t ng ti n g i dân c , so KH quý II/2010 đ t 110% KH.
Cĩ13/48 CN cĩ t tr ng ti n g i dân c (n i và ngo i t ) cao trên 50%. Ti n g i, ti n vay các TCTD, TCTC (g m c n i t và ngo i t qui đ i)
10.500 t , gi m 26,5% (-3.781 t ) so đ u n m, chi m t tr ng 10,6% t ng ngu n v n (đ u n m là 14,4%). Trong đĩ n i t 3.040 t , chi m 29%/t ng ti n g i, ti n vay TCTD, TCTC.
Th c hi n các VB 2081/NHNo-KHTH ngày 06/05/2010 và 2364/NHNo- KHTH ngày 20/5/2010 c a T ng giám đ c v nh n ti n g i, ti n vay TCTD, TCTC: H u h t các chi nhánh đã ch đ ng gi m d n t tr ng ngu n v n này, nh ng cịn 7 CN cĩ t tr ng cao trên 15% (khơng đ c cân đ i vào ngu n v n huy đ ng).
2.2.3.3 Phân tích tình hình huy đ ng v n c a NHNo trên đ a bàn TP.HCM
Qua vi c phân tích qui mơ và c c u các ngu n v n trong t ng ngu n v n huy đ ng đã cho ta cái nhìn t ng quát v tình hình huy đ ng v n t i NHNo trên đa bàn TP.HCM. Tuy nhiên, m i ngu n v n cĩ nh ng đ c đi m riêng và ch u nh h ng t nh ng y u t khác nhau, nh ng bi n đ ng c a chúng c ng tác đ ng khác nhau đ n t ng ngu n v n c ng nh chi phí c a nĩ.
2.2.3.3.1 Phân tích ti n g i khơng k h n
B ng 2.7 Ti n g i khơng k h n c a NHNo trên đ a bàn TP.HCM
n v : T đ ng,%.
STT Ch tiêu N m 2007 N m 2008 N m 2009 Quí II/2010 1 TG khơng k h n 15.138 15.224 15.727 17.035 2 T tr ng (%) 24,2 18,4 15,9 17,3
3 T c đ t ng tr ng 0,6 3,3 8,3
14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 17500 N m 2007 N m 2008 N m 2009 Quí II/2010 TG khơng k h n Bi uđ 2.5: Phân tích ti n g i khơng k h n.
B ng 2.7 cho th y ti n g i khơng k h n t ng ch m qua các n m: 0,6% (n m 2008), 3,3% (n m 2009), đ n 30/6/2010 t ng 8,3% (+1.308 t ); chi m 17,3% t ng ngu n v n. (trong đĩ ti n g i Kho b c Nhà n c t ng 70% (+1.217 t ))
Ngu n v n khơng k h n theo nhĩm chi nhánh: 11 CN lo i I huy đ ng đ c 9.857 t đ ng, chi m 57,9%/t ng ngu n v n khơng k h n trên đa bàn; 15 CN lo i II là 2.906 t đ ng, chi m t tr ng 17%; 22 CN m i nâng c p t n m 2008 là 4.272 t đ ng, chi m t tr ng 25%.
Trong 48 chi nhánh trên đa bàn TP.HCM, cĩ 32/48 chi nhánh cĩ t trong ti n g i khơng k h n nh h n m c trung bình 17,3%; 20/48 chi nhánh cĩ t tr ng d i 10%. Chi nhánh cĩ t trong th p nh t là 2% ; chi nhánh cao nh t chi m t trong 70%(CN qu n 1).
Ü Các gi i pháp kh i t ng ngu n ti n g i khơng k h n đã th c hi n
- D ch v chuy n ti n: NHNo Vi t Nam th c hi n thanh tốn tr c tuy n. M i giao d ch chuy n ti n đ c qu n lý, x lý t p trung, đ m b o chính xác, nhanh chĩng, n đ nh và an tồn. V i m ng l i chi nhánh r ng t o đi u ki n cho khách hàng d dàng ti p c n t i các đi m giao d ch đ th c hi n giao d ch chuy n ti n đi và nh n ti n đ n m t cách nhanh chĩng và ti t ki m nh t.
NHNo Vi t Nam đã tri n khai h th ng thanh tốn n i b và k tốn khách hàng (IPCAS), giao di n k t n i thanh tốn v i các h th ng: Thanh tốn đi n t liên ngân hàng, thanh tốn liên ngân hàng song ph ng và thanh tốn bù tr ; các h th ng k t n i khác nh Banknet VN, Vnpay … cung c p các d ch v truy n ti n và d ch v , ti n ích gia t ng.
- D ch v thu ngân sách nhà n c: Trong tháng 9 và tháng 11 n m 2009 NHNo Vi t Nam đã ký th a thu n h p tác v vi c ph i h p thu ngân sách nhà n c gi a NHNo VN v i Kho B c nhà n c, T ng c c Thu và T ng c c H i Quan. B c đ u th c hi n tri n khai thí đi m t i m t s chi nhánh.
V i d ch v này, thay vì đ n n p t i Kho B c Nhà n c v i s l ng đi m giao d ch h n ch , ng i n p thu cĩ quy n l a ch n đi m thu c a NHNo đ c Kho B c nhà n c y quy n. Ü Các d ch v thanh tốn khác đ n 31/3/2010 - Th + Th ghi n n i đa: 538.179 th , t ng 21.998 th so v i đ u n m; s d cĩ tài kho n là 852 t đ ng, t ng 81,8 t so đ u n m. + Th ghi n qu c t : 9.806 th , t ng 622 th (+6,8%) so v i đ u n m; s d cĩ tài kho n đ t 84,6 t .
- Mobile Banking:s khách hàng đang s d ng d ch v 85.891, s giao d ch 642.365, bình quân 8 giao d ch/khách hàng. Phí thu đ c đ t 210 tri u đ ng, b ng 55% so v i c n m 2009.
- D ch v thu h
+ Thu h ti n đi n: S giao d ch 62.219; s ti n thanh tốn 81,3 t , b ng 20,2% c a n m 2009.
+ Thu c c vi n thơng: S mĩn 5.600; s ti n thu đ c 1,2 t , b ng 13% so v i n m 2009; m i phát sinh nhi u 3 chi nhánh (Tân T o, Bình Chánh, Mi n
ơng).
+ Thu ngân sách nhà n c: S mĩn 10.782; s ti n thanh tốn 33,9 t ; hi n nay m i tri n khai m t s chi nhánh trên đa bàn.
- Bán vé máy bay qua m ng: M i tri n khai thí đi m t cu i n m 2009 t i CN Tr ng S n v i doanh s đ t 560 tri u đ ng.
- ATM, EDC, POS: S máy ATM 268 máy; EDC 277 máy; POS 419 đi m (t ng 41 đi m so v i đ u n m). (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2.2.3.3.2 Phân tích ngu n v n cĩ k h n
B ng 2.8: Ngu n v n cĩ k h n
n v : T đ ng.
STT Ch tiêu N m 2007 2008 2009 Quí II/2010 1 TG Cĩ k h n <12T 13.710 29.721 46.497 46.785 2 T tr ng (%) 21,9 36 47 47,4 3 T c đ t ng tr ng(%) 116,8 56,4 0,6 4 TG Cĩ k h n >12T 33.805 37.658 36.759 34.839 5 T tr ng (%) 53,9 45,6 37 35,3 6 T c đ t ng tr ng 11,4 - 2,4 - 5,2 7 T ng TG cĩ k h n 47.515 67.379 83.256 81.624 8 T tr ng (%) 75,8 81,6 84,1 82,7 9 T c đ t ng tr ng 41,8 23,6 -2 Ngu n: VP D NHNo KVMN. 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 N m 2007 N m 2008 N m 2009 Quí II/2010 TG cĩ k h n < 12t TG cĩ KH > 12t TG Cĩ k h n Bi u đ 2.6: Phân tích ngu n v n cĩ k h n Ngu n v n cĩ k h n t ng 41,8% (n m 2008), 23,6% (n m 2009) và gi m 2% trong 6 tháng đ u n m 2010. Trong đĩ ngu n v n cĩ k h n d i 12 tháng t ng nhanh h n và nâng t tr ng t 21,9% (n m 2007) lên đ n 47,4% trong quí II/2010.
Ngu n v n cĩ k h n trên 12 tháng t ng tr ng th p: 11,4% (n m 2008), gi m 2,4% (n m 2009), Quí II/2010 gi m 5,2% và t ng ng t tr ng lo i ti n g i
này gi m là 53,9% (n m 2007), 45,6% (n m 2008), 37% (n m 2009) và 35,3% quí II n m 2010.
n 30/06/2010 ngu n v n cĩ k h n trên 12 tháng gi m 5,2%. Trong đĩ, ti n g i cĩ k h n t 12 tháng đ n d i 24 tháng 18.003 t , so v i đ u n m t ng 24,5% (+3.540 t ); chi m 18,2% t ng ngu n v n; ti n g i cĩ k h n t 24 tháng tr lên 16.836 t , so v i đ u n m gi m 24,5% (-5.460 t ); chi m 17,1% t ng ngu n v n.
Nguyên nhân ngu n v n gi m m nh các chi nhánh trên ch y u là ti n g i n i và ngo i t cĩ k h n c a các TCKT đ n h n ph i thanh tốn và khách hàng khơng g i ti p mà s d ng đ s n xu t kinh doanh, nh p kh u hàng hĩa ho c đ u t vào các l nh v c cĩ kh n ng đem l i l i nhu n cao h n (b t đ ng s n, ch ng khốn,…). T i m t s chi nhánh khác khách hàng khơng ti p t c g i do ngân hàng khơng đáp ng đ c m c lãi su t cao nên khách hàng g i qua các ngân hàng khác (NHNo kh ng ch lãi su t đ u ra nên chi nhánh khơng th ch đ ng nâng lãi su t
đ u vào đ c nh tranh vì s khơng đ t hi u qu tài chính). Ngồi ra, do th c hi n ch tr ng c c u l i ngu n v n n đnh c a NHNo VN; gi m d n vi c nh n ti n g i, ti n vay các TCTD, TCTC nên nhi u chi nhánh đã ch đ ng khơng nh n l i ngu n ti n này khi đ n h n tr . Vi c ngu n v n ngo i t gi m m nh cịn do t giá t
đ u n m đ n nay khá n đnh, trong khi lãi su t huy đ ng th p h n so VN , khách hàng khơng ti p t c g i mà bán ngo i t đ mua VN đ u t hi u qu h n…
2.2.3.3.3 Phân tích h s bi n đ ng c a ngu n v n huy đ ng so v i tín d ng,
đ u t
H s này cho ta bi t m c đ đáp ng ngu n v n cho ho t đ ng tín d ng đ u t . H s này l n h n 1 cho th y t c đ t ng tr ng ngu n v n nhanh h n t c đ
t ng tr ng tín d ng, đ u t ; và ng c l i, t s này nh h n 1 cho th y t c đ t ng tr ng ngu n v n th p h n t c đ t ng tr ng tín d ng, đ u t d n đ n áp l c v thanh kho n cho ngân hàng.
B ng 2.9 H s bi n đ ng c a ngu n v n huy đ ng so v i tín d ng, đ u t
n v : T đ ng.
STT Ch tiêu N m 2007 2008 2009 Quí II/2010 1 Ngu n v n huy đ ng 62.653 82.603 98.983 98.659 2 T c đ t ng tr ng 44,9 31,8 19,8 -0,3 3 D n cho vay 50.632 61.343 76.018 77.979 4 T c đ t ng tr ng 62,2 21,2 23,9 2,6 H s bi n đ ng 0,72 1.5 0.83 0,12 Ngu n: VP D NHNo KVMN. -10 0 10 20 30 40 50 60 70 T c đ t ng tr ng n m 2007 T c đ t ng tr ng n m 2008 T c đ t ng tr ng n m 2009 T c đ t ng tr ng Q II/2010 Ngu n v n huy đ ng D n
Bi u đ 2.7: Phân tích h s bi n đ ng c a ngu n v n huy đ ng so v i d
n .
Qua b ng 2.9 cho th y tình hình huy đ ng v n trên đa bàn TP.HCM luơn trong tình tr ng ngu n v n t ng ch m h n d n cho vay (tr n m 2008) và t c đ
t ng tr ng cĩ xu h ng giam d n.
K t qu th c hi n ch tiêu KHKD ngu n v n quý II và c n m 2010:
- N i t : 75.558 t , đ t 95% KH quý và b ng 88,2% KH n m t m giao (85.677 t ).
Cĩ 13/48 CN th c hi n đ t ho c v t KH ngu n v n n i t quý II đ c giao, m t s CN đ t KH cao: CN 11 (121%); An S ng (113%); Lý Th ng Ki t (109%); CN 9 và Hĩc Mơn (107%); …
- Ngo i t : 426,7 tri u USD, đ t 108% KH quý và b ng 88% KH n m t m giao (485 tri u USD).
Cĩ 29/48 CN th c hi n đ t ho c v t KH ngu n v n ngo i t quý II, m t s chi nhánh đ t KH cao: Bình Th nh (332%); Qu n 5 (320%); KCN Tân T o (244%); Bình Phú (196%); C n Gi (183%); Nam Hoa (158%); Ch L n (156%); CN 10 (151%);...
Cĩ 10/48 CN th c hi n v t KH c n i và ngo i t quý II/2010.
Cĩ 30/48 chi nhánh cĩ t c đ t ng tr ng d n n i t cao h n t ng tr ng ngu n v n n i t ; 7/48 chi nhánh cĩ t c đ t ng tr ng d n ng ai t cao h n t ng tr ng ngu n v n ng ai t .
T l s d ng v n so ngu n v n huy đ ng 79% cao h n so quý I/2010 (72,1%) và đ u n m (76,8%); Cĩ 9 CN thi u v n t l này cao trên 100%: CN 10 (266%); CN 7 (225%); C n Gi (222%); Nhà Bè (141%); Sài Gịn (120%); Phan
ình Phùng (139%); Bình Phú (109%); Bình Chánh (108%); Gia nh (107%). N u tính t l đ c s d ng v n là 85% thì cĩ 16/48 chi nhánh thi u v n. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2.2.3.3.4 Phân tích hi u qu s d ng ngu n v n huy đ ng
Trong ho t đ ng kinh doanh chênh l ch lãi su t luơn là bài tốn c n lý gi i h p lý đ hi u qu kinh doanh m c t i đa. Trong c c u thu nh p c a các chi nhánh trên đa bàn TP.HCM, thu nh p t lãi và các kho n cĩ tính ch t lãi luơn chi m t tr ng t 85% - 90%/T ng thu nh p, do v y bài tốn lãi su t luơn là y u t tích c c thúc đ y s t ng tr ng ngu n v n, d n và thu nh p c a ngân hàng.
B ng 2.10: Hi u qu s d ng ngu n v n huy đ ng
n v : t đ ng, %/n m.
STT Ch tiêu N m 2007 2008 2009 Quí II/2010 1 Chênh l c lãi su t đ u vào đ u ra 2,76 2,04 2,38 1,96 2 Chênh l ch thu nh p – chi phí ch a l ng(qu thu nh p) 1.173 -743 1.497 393 3 T l n x u 2 2,2 3 5,6
B ng 2.10 cho th y tuy chênh l ch lãi su t đ u vào đ u ra d ng nh ng v n cịn th p và khơng ơn đnh. Chênh l ch thu chi (ch a l ng) n m 2008 âm do vi c nâng c p 20 chi nhánh lên lo i II c n chi phí c s v t ch t r t l n nh ng kinh doanh ch a cĩ hi u qua; Chi nhánh NHNo Ch l n âm 1.420 t đ ng.
n cu i tháng 6/2010, qu thu nh p 393 t , b ng 26,3% c a n m 2009, cĩ 41/48 CN qu thu nh p d ng.
Ch t l ng tín d ng cĩ xu h ng gi m, t l n x u t ng qua các n m. n 30/6/2010 t ng n x u 4.386 t , t ng 2.218 t (+102%) so đ u n m, t l n x u 5,6%, cao h n 2,75% so đ u n m (2,85%) và cao h n đ nh h ng c a NHNo Vi t Nam (d i 5%).
N x u phân theo nhĩm chi nhánh: 11 CN lo i I: 3,2%; 15 CN lo i II: 11%; 22 CN m i nâng c p: 4,5% (N x u tồn h th ng NHNo là 3,9%).
Cĩ 17 CN t l n x u trên 5%, t ng 6 CN so quý I/2010 (11 CN). Nguyên nhân ch y u d n đ n n x u t ng cao t i các CN do các kho n n cho vay b t đ ng s n quá h n ho c khách hàng xin gia h n.
2.2.3.3.5 Phân tích chênh l ch lãi su t đ u vào – đ u ra a) Lãi su t đ u vào a) Lãi su t đ u vào
Sáu tháng đ u n m các chi nhánh trên đ a bàn ch u s c ép r t l n v t ng lãi su t huy đ ng, các chi nhánh khác h th ng g n nh đ a ra m t m c lãi su t k ch tr n cho các k h n huy đ ng, ngồi ra cịn cĩ các hình th c khuy n mãi b ng ti n, hi n v t …
a bàn đã cĩ tính c nh tranh v lãi su t khá rõ, quy t li t. Các NHTM khác