chi nhánh Hà Thành
D n CVTD là s li u ph n ánh kh i l ng ti n ngân hàng cung c p cho ho t đ ng cho vay đ i v i cá nhân là khách hàng và h gia đình t i m t th i đi m nh t đ nh. D n cho th y đ c s tín nhi m c a khách hàng v i ngân hàng và d n càng cao th hi n m c đ phát tri n c a ho t đ ng CVTD cao và uy tín c a ngân hàng c ng cao h n.
B ngă2.5.ăD ăn ăchoăvayătiêuădùngăt iăchiănhánhăHƠăThƠnh
n v tính: Tri u đ ng Ch ătiêu N mă 2010 N mă 2011 N mă 2012 Chênhăl ch 2011/2010 2012/2011 Tuy tă đ i T ngă đ iă (%) Tuy tăđ i T nă đ i (%) T ngăd ăn 4,590,087 5,486,479 3,870,654 896,392 19.53 (1,615,825) (29.45) D n CVTD 150,876 205,932 430,548 55,056 36.49 224,616 109.07 T tr ng/t ng d n (%) 3.29 3.75 11.12 - - - -
(Ngu n: Báo cáo k t qu kinh doanh n m 2010-2012)
B ng s li u 2.5 cho ta th y d n CVTD t ng m nh qua các n m m c cho t ng d n c a n m 2012 là th p nh t. N m 2010, d n CVTD là 150,876 tri u đ ng chi m 3.29% t ng d n . N m 2011 là 205,932 tri u chi m 3.75% t ng 55,056 tri u v i t c đ t ng 36.49% so v i n m 2010. N m 2012 d n CVTD t ng v t so v i n m 2011, đ t 430,548 tri uchi m 11.12% và t ng 224,616 tri u t ng ng 109.07% so v i n m
2011. Nguyên nhân c a s t ng lên là do đi u ki n cho vay tiêu dùng thông thoáng h n và s l ng cho vay không c n tài s n đ m b o t ng d n qua các n m, th i gian gi i quy t h s vay v n ngày càng đ c hoàn thi n rút ng n t i đa đ đáp ng nhanh nhu c u c a khách hàng nên thu hút đ c nhi u khách hàng h n. Qua đó ta th y ho t đ ng này đang phát tri n trong ngân hàng. Tuy nhiên, các kho n CVTD v n chi m 1 t l r t nh trong t ng d n . Do ho t đ ng cho vay truy n th ng c a ngân hàng là các doanh nghi p, TCKT, TCTD nên không ph i trong m t vài n m mà CVTD có th thay th đ c m c d n r t cao c a các thành ph n này. H n n a, các kho n cho vay s n xu t có tác đ ng r t m nh m đ n s phát tri n c a n n kinh t - xư h i nên luôn
50
đ c nhà n c u tiên hàng đ u. Vì v y, m c dù ho t đ ng CVTD phát tri n qua các n m nh ng nó v n chi m m t ph n r t nh trong t ng d n nên ngân hàng c n ph i phát tri n d ch v này m nh m h n n a đ nó có s c nh h ng h n v i t ng d n tín d ng.
D n cho vay tiêu dùng theo th i gian
B ngă2.6.ăD ăn ăchoăvayătiêuădùngătheoăth iăgian
n v tính: Tri u đ ng Ch ătiêu N mă 2010 N mă 2011 N mă 2012 Chênhăl ch 2011/2010 2012/2011
Tuy tăđ i T ngă
đ iă(%) Tuy tă đ i T ngă đ iă(%) T ngăd ăn ă CVTD 150,876 205,932 430,548 55,056 36.49 224,616 109.07 Ng n h n 88,704 113,254 270,365 24,550 27.68 157,111 138.72 Trung và dài h n 62,172 92,678 160,183 30,506 49.07 67,505 72.84 T ătr ng/t ngă d ăn ăCVTD 100 100 100 - - - - Ng n h n 59.79 55.00 63.00 - - - - Trung và dài h n 41.21 45.00 37.00 - - - -
(Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng kinh doanh 2010-2012)
B ng s li u 2.6 trên cho ta th y c c u CVTD c a chi nhánh nghiêng v cho
vay ng n h n. T tr ng CVTD ng n h n luôn chi m trên 50% t ng d n CVTD. C c u này cho th y, ngân hàng th c hi n cho vay ch y u v i nh ng khách hàng có thu
nh p n đ nh, các kho n vaycó th tr trong vòng 1 n m. M t khác, vì hình th c cho
vay này mang l i r i ro l n cho ngân hàng nên ngân hàng v n e ng i v i các kho n vay dài h n có giá tr l n vì kh n ng thanh toán c a ng i vay ph thu c vào r t nhi u y u t nh : Tình tr ng s c kh e, ngh nghi p, ý th c,…kh n ng m t v n c a ngân hàng t ng đ i cao. Nh ng kho n vay ng n h n ch y u đ c th c hi n v i nh ng khách hàng là cán b , công nhân viên nhà n c có tài kho n ti n g i t i ngân hàng và h th ng tr khi đ n tháng l ng và vi c thu h i n c a ngân hàng r t thu n ti n v i chi phí thu h i th p.
M c đ thay đ i c a d n CVTD ng n h n qua các n m không đáng k . N m 2010 là 88,704 tri u chi m 59.79%. N m 2011 là 113,254 chi m 55% và t ng 24,550 tri u t ng ng 27.68% so v i n m 2010. N m 2012 là 270,365 tri u chi m 63% và t ng 157,111 tri u v i t c đ t ng là 138.72% so v i n m 2011. Nguyên nhân c a s
t ng lên qua các n m là do khách hàng ch y u là ng i có thu nh p trung bình và th p, tình hình kinh t l i b p bênh không n đ nh nên h lo l ng kho n vay s b tr lưi cao trong t ng lai khi mà l m phát t ng nên h có xu h ng vay ng n h n đ tr h t c g c và lưi trong vòng 1 n m. Ngân hàng c n nghiên c u ti p c n th tr ng đ c c u cho vay tiêu dùng ti n t i s đ ng đ u cho các kho n vay theo th i gian.
C c u cho vay tiêu dùng phân theo m c đích s d ng v n
Bi uăđ ă2.2.ăC ăc uăchoăvayătiêuădùngătheoăm căđíchăs ăd ngăv n
n v tính: Tri u đ ng
(Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng kinh doanh n m 2010 - 2012)
Qua bi u đ 2.2 trên, ta có th th y đ c s chênh l ch r t l n c a c c u cho vay theo m c đích s d ng v n. Cho vay mua, s a ch a nhà chi m t tr ng l n nh t h n 60% t ng d n và t ng m nh qua các n m. N m 2010 là 96,254 tri u chi m 64% t ng d n . N m 2011 s ti n cho vay là 150,975 tri u chi m 73.31% và t ng 54,721 tri u t ng ng 56.85% so v i n m 2010. N m 2012, cho vay mua, s a ch a nhà đ t 339,129 tri u chi m 78.77% và t ng 188,154 tri u v i t c đ t ng 124.63% so v i n m
2011. Ngân hàng t p trung nhi u vào m ng cho vay này vì cho r ng kh n ng r i ro th p h n các kho n khác, có th dùng tài s n này làm TS B đ khi khách hàng không tr đ c n thì ngân hàng có th bán TS B đ thu h i n . M t khác, ngân hàng c ng đáp ng t i đa nhu c u vay mang đ n s hài lòng và th a mưn cho khách hàng.
Ngoài ra còn có các kho n cho vay th u chi, cho vay c m c GTCG/STK và các kho n cho vaykhác nh vay du l ch, y t , mua s m ph ng ti n,… Các kho n cho vay này chi m t tr ng không đáng k nh ng c ng có s nh h ng không nh đ n l i nhu n c a ngân hàng. Nhu c u c a các kho n vay này c ng có xu h ng t ng lên đ th a mưn nhu c u c a khách hàng và giúp cho ngân hàng phát tri n đ c d ch v cho
52
C c u d n tiêu dùng theo ph ng th c vay t i chi nhánh Hà Thành
n v tính: Tri u đ ng
B ngă2.7. C ăc uăd ăn ătiêuădùngătheoăph ngăth căvay
Ch ătiêu N mă 2010 N mă 2011 N mă 2012 Chênhăl ch 2011/2010 2012/2011 Tuy tă đ i T ngă đ iă(%) Tuy tă đ i T ngă đ i (%)
T ngăd ăn ăCVTD 150,876 205,932 430,548 55,056 36.49 224,616 109.07
Cho vay có TS B 97,120 137,556 290,760 40,436 41.64 153,204 111.38
Cho vay không có TS B 53,756 68,376 139,788 14,620 27.20 71,412 104.44
T ătr ng/t ngăd ăn ăCVTD 100 100 100 - - - -
Cho vay có TS B 64.37 66.80 67.53 - - - -
Cho vay không có TS B 35.63 33.20 32.47 - - - -
(Ngu n: Báo cáo t ng k t k t qu kinh doanh n m 2010-2012)
Cho vay có TS B luôn mang l i đ an toàn cao cho ngân hàng, đ m b o kh
n ng thu h i v n, góp ph n th c hi n ch tr ng chung c a toàn b h th ng ngân hàng là phát tri n CVTD có TS B. Vì v y, cho vay có TS B luôn chi m t tr ng l n h n cho vay không có TS B và t tr ng này t ng d n qua các n m. N m 2010, cho vay có TS B là 97,120 tri u, n m 2011 là 137,556 tri u t ng 40,436 tri u t ng ng 41.64% so v i n m 2010 và n m 2012 đ t 290,760tri u t ng 153,204 tri u t ng ng 111.38% so v i n m 2011.Ng c l i, CVTD không có TS B có xu h ng gi m d n. i u này có th nh h ng x u đ n ch t l ng CVTD c a chi nhánh n u chi nhánh không có s ki m soát t t, b i cho vay không có TS B gi m đ ng ngh a v i r i ro trong CVTD s cao h n (d n CVTD gi m). Sau khi NHNN tuyên b v k ho ch ki m tra ch t l ng tín d ng, cho vay h tr lưi su t thì cho vay không có TS B suy gi m đáng k , thay vào đó là hình th c cho vay có TS B. Khách hàng c a hình th c
cho vay không có TS B ch y u là cán b công nhân viên vì thu nh p c a h n đ nh và có uy tín cao h n đ i v i ngân hàng. Chi nhánh c n ph i quan tâm đ n cho vay tín ch p đ h ng t i s phát tri n đ ng đ u v c c u CVTD.
Qua b ng 2.7 trên ta c ngth y rõ đ c s chênh l ch gi a cho vay có TS B và cho vay không có TS B. Ta th y đ c m c đ u tiên c a ngân hàng dành cho các kho n cho vay có th đ m b o s an toàn, r i ro th p cho ngân hàng là kho n cho vay có TS B. N u x y ra r i ro là khách hàng không có kh n ng thanh toán thì giá tr kho n vay hình thành tài s n c a khách hàng s là c a ngân hàng. Ngân hàng có th bán TS B này đ thu h i v ph n v n cho vay c a mình.
2.2.4.4. N quá h n và n x u trên n quá h n
B ngă2.8.ăTìnhăhìnhăn ăquáăh n và n ăx uătrongăt ngăd ăn ăchoăvayătiêuădùng
n v : Tri u đ ng
Ch ătiêu N mă2010 N mă2011 N mă2012
Chênhăl ch 2011/2010 2012/2011 Tuy tă đ i T n găđ iă (%) Tuy tăđ i T ngă đ i (%) T ngăd ăn 4,590,087 5,486,479 3,870,654 896,392 19.53 (1,615,825) 29.45 N quá h n 154,240 198,467 165,248 44,227 28.67 (33,219) 16.74 N x u 25,256 34,409 35,359 9,153 36.24 950 2.76 N đư x lý r i ro 1,458 2,124 - 666 45.68 - - D ăn ăCVTD 150,876 205,932 430,548 100,056 66.32 224,616 109.07 N quá h n 5,340 5,785 8,798 445 8.33 3013 52.08 N x u 556 640 790 84 15.11 150 23.44 N đư x lý r i ro - - 680 - - - - T ătr ngă(%) (%) (%) (%) - - - - T ngăd ăn 100 100 100 - - - - N quá h n 3.36 3.62 4.27 - - - - N x u 0.55 0.63 9.12 - - - - N đư x lý r i ro 0.03 0.04 - - - - - D ăn ăCVTD 100 100 100 - - - - N quá h n 3.54 2.81 2.04 - - - - N x u 0.37 0.31 0.18 - - - - N đư x lý r i ro - - 0.16 - - - -
(Ngu n: báo cáo t ng k t k t qu kinh doanh n m 2010-2012)
đánh giá b t k m t kho n vay nào là ch t l ng hay không, các ngân hàng th ng d a vào t l n quá h nvà n x utrên d n tín d ng, ho t đ ng CVTD c ng không ph i là ngo i l . T l này cho bi t trong 100 đ ng cho vay thì có bao nhiêu đ ng có kh n ng không thu h i đ c. Các ngân hàng m i th i k đ u tìm ki m nh ng bi n pháp, chính sách đ duy trì t l n x u và n quá h n m c th p nh t đ đ m b o ch t l ng c a kho n vay đem l i l i nhu n c ng nh kh n ng thu h i v n c a ngân hàng đ m b o. Qua đó ho t đ ng cho vay tiêu dùng c a ngân hàng đ c phát tri n m t cách toàn di n. N u t l này m c cao thì cho dù doanh s CVTD và d n CVTD có cao nh ng không thu h i đ c n c ng s d n đ n ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng kém hi u qu .
54
Tình hình kinh t trong m t vài n m g nđây có nhi u bi n đ ng, chính vì th đư làm ho t đ ng CVTD c a ngân hàng phát tri n nh ng t l n x u và n quá h n trên
t ng d n l i gi m d n qua các n m. N m 2010, n quá h n CVTD là 5,340 tri u chi m 3.54% d n CVTD. N m 2011 là 5,785 tri u chi m 2.81% t ng 84 tri u t ng ng v i 15.11% so v i n m 2010. N m 2012, n quá h n là 8798 tri u chi m 2.04%
và t ng 3013 tri u v i t c đ t ng 52.08% so v i n m 2011. Giá tr n quá h n t ng theo quy mô CVTD nh ng t tr ng l i gi m theo quy mô cho vay ch ng t kh n ng qu n lý, ki m soát n quá h n c a ngân hàng t ng đ i t t. c bi t trong 2 n m 2011, 2012, v i chi n l c th n tr ng nên chi nhánh đư gi m t l n quá h n xu ng m c >3%. C ng t ng t đ i v i n x u, n x u qua các n m đ u t ng nh ng t l c a nó so v i t ng d n CVTD l i gi m qua các n m. Ngân hàng đư cho th y đ c s c g ng và n l c c a mình trong vi c gi m t l n x u và n quá h n xu ng m c t i thi u.
Tuy nhiên, t l n quá h n và n x u v n m c cao đ i v i m t chi nhánh ngân
hàng, nh h ng đ n s phát tri n CVTD c a ngân hàng. C th , n m 2010 là 3.91%, n m 2011 là 3.12, n m 2012 là 2.38%. Tuy các t l này ch a v t qua m c quy đ nh là 5% nh ng đư m c khá cao và đáng c nh báo. Nói đ n nguyên nhân d n đ n n quá h n và n x u, xét trên góc đ b n thân chi nhánh có th đ c gi i thích là do m t s ít cán b tín d ng ch chú tâm vào gia t ng s l ng, trong khi ch t l ng c a chúng thì ch a đ c quan tâm đúng m c. Cán b tín d ng thi u ki m soát trong vi c gi m sát d n đ n các kho n n này. Thêm vào đó, khi x y ra các kho n n quá h n, n t n đ ng, các cán b thi u c ng quy t đôn đ c thu h i nên d n đ n n x u. Vì v y,
ngân hàng c n ph i đ a ra nhi u chính sách và bi n pháp tích c c đ ho t đ ng CVTD đ c phát tri n m t cách toàn di n.
2.2.4.5. Vòng quay v n tín d ng cho vay tiêu dùng
B ngă2.9.ăVòngăquayăv nătínăd ngăchoăvayătiêuădùngăt iăchiănhánhăHƠăThƠnh
n v tính: Tri u đ ng
Ch ătiêu N mă2010 N mă2011 N mă2012
Chênhăl ch
2011/2010 2012/2011 Tuy tă
đ i đ iă(%)T ngă Tuyđ it đ iă(%)T ngă
Doanh s thu n CVTD 100,415 265,323 369,784 164,908 164.23 104,461 39.37
D n CVTD 150,876 205,932 430,548 55,056 36.49 224,616 109.07
Vòng quay v n tín d ng
CVTD 0.67 1.29 0.89 0.62 92.54 (0.4) (31.01)
(Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng kinh doanh n m 2010-2012)
Vòng quay v n tín d ng c a ngân hàng chính là t l gi a doanh s thu n CVTD trên t ng d n CVTD, ch tiêu này cho bi t m t đ ng v n b ra thì thu v bao
nhiêu đ ng đ tái s d ng cho vay trong m t k xác đ nh. N m 2011, vòng quay v n tín d ng đ t 1.29 vòng t ng 0.62 vòng do công tác thu n c a chi nhánh đ t hi u qu cao d n đ n doanh s thu n CVTD t ng nhi u h n so v i s t ng lên c a d n
CVTD. N m 2012, vòng quay v n tín d ng là 0.89 vòng và gi m 0.4 vòng so v i n m 2011. Nguyên nhân c a s suy gi m này là do n m 2012, n n kinh t khó kh n kéo theo s khó kh n trong vi c thu h i v n c a các TCKT và suy gi m đ i v i thu nh p c a dân c nên h không có ti n nhàn r i đ tr n cho ngân hàng d n đ n doanh s