2.2.2.1 Phân theo phạm vi các quốc gia có nhập khẩu sản phẩm của công ty
- Sản lượng tiêu thụ
Thị trường tiêu thụ luôn là mối quan tâm hàng đầu của công ty. Trong những năm qua, việc xúc tiến ổn định và mở rộng thị trường được công ty thực hiện khá tốt, thể hiện ở số lượng sản hẩm của công ty tăng nhanh, từ 2 341 185 đôi trong năm 2007 đã lên tới 3 090 107 đôi vào năm 2008 và 3 530 866 đôi vào năm 2009. Số lượng sản phẩm tiêu thụ của công ty thông qua hình thức xuất khẩu thường chiếm 45%-55% tổng sản lượng của công ty và chủ yếu xuất khẩu sang thị trường, EU, Đông Âu và Châu Mỹ với hình thức nhận bao tiêu sản phẩm theo đơn đặt hàng. Số lượng sản phẩm thường được ký kết theo đơn đặt hàng thời hạn trước một năm. Đây là thị trường rộng lớn, nơi mà người tiêu dùng có những đặc trưng riêng về thị hiếu và phong tục tập quán. Do đó với phương châm không chỉ bán hàng một lần và thoả mãn khách hàng một lần, để tạo uy tín, công ty có những biện pháp hữu hiệu nhằm duy trì khách hàng truyền thống, mở rộng quan hệ với khách hàng mới, thị trường mới. Với sự cố gắng tích cực của công ty, số lượng sản phẩm tiêu thụ của công ty được thể hiện qua các năm như sau:
Bảng 2.10. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thị trƯờng xuất khẩu các quốc gia năm 2007-2009 Tên thị
trường
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 So sánh tăng ( giảm) 2008-2007 So sánh tăng ( giảm) 2009-2008 Sản lượng (đôi) (%) TT Sản lượng (đôi) (%) TT Sản lượng (đôi) (%) TT Sản lượng (đôi) % tăng (giảm) (%) TT Sản lượng (đôi) % tăng (giảm) (%) TT 1. Gia công XK 742,382 31.71 790,005 25.57 884,269 25.04 47,623 6.41 -6.14 94,264 11.93 -0.52 Hàn Quốc 324,422 43.70 379,738 48.07 413,454 46.76 55,316 17.05 4.37 33,716 8.88 -1.31 Hồng Công 162,944 21.95 98,820 12.51 97,979 11.08 -64,124 -39.35 -9.44 -841 -0.85 -1.43 Đài Loan 131,450 17.71 184,860 23.40 205,938 23.29 53,410 40.63 5.69 21,078 11.40 -0.11 Nhật Bản 123,566 16.64 126,587 16.02 166,897 18.87 3,020 2.44 -0.62 40,311 31.84 2.85
2.XK theo giá FOB 1,598,803 68.29 2,300,102 74.43 2,646,597 74.96 701,299 43.86 6.14 346,494 15.06 0.52
Đức 304,861 19.07 343,231 14.92 318,184 12.02 38,369 12.59 -4.15 -25,047 -7.30 -2.90 Pháp 206,458 12.91 347,208 15.10 392,271 14.82 140,750 68.17 2.18 45,063 12.98 -0.27 ý 421,727 26.38 451,316 19.62 510,218 19.28 29,589 7.02 -6.76 58,903 13.05 -0.34 Bồ Đào Nha 51,598 3.23 35,999 1.57 25,129 0.95 -15,599 -30.23 -1.66 -10,870 -30.20 -0.62 Canada 65,155 4.08 38,245 1.66 41,497 1.57 -26,909 -41.30 -2.41 3,252 8.50 -0.09 Hà Lan 53,844 3.37 35,112 1.53 71,201 2.69 -18,732 -34.79 -1.84 36,089 102.78 1.16 Bỉ 62,000 3.88 73,065 3.18 79,999 3.02 11,065 17.85 -0.70 6,934 9.49 -0.15
Tây Ban Nha 267,962 16.76 165,720 7.20 205,031 7.75 -102,242 -38.16 -9.56 39,311 23.72 0.54
Anh 38,216 2.39 337,294 14.66 392,302 14.82 299,078 782.60 12.27 55,008 16.31 0.16 Thái Lan 46,151 2.89 46,908 2.04 52,217 1.97 758 1.64 -0.85 5,308 11.32 -0.07 Australia 13,679 0.86 27,444 1.19 22,756 0.86 13,765 100.63 0.34 -4,688 -17.08 -0.33 Singapore 12,249 0.77 0 0.00 0 0.00 -12,249 -100.00 -0.77 0 0.00 0.00 áo 8,852 0.55 18,258 0.79 21,845 0.83 9,407 106.27 0.24 3,587 19.65 0.03 Phần Lan 12,158 0.76 9,556 0.42 13,607 0.51 -2,602 -21.40 -0.34 4,051 42.39 0.10 Mexico 12,158 0.76 0 0.00 0 0.00 -12,158 -100.00 -0.76 0 0.00 0.00 Mỹ 0 0.00 164,864 7.17 244,484 9.24 164,864 0.00 7.17 79,620 0.00 2.07 Hy lạp 0 0.00 138,116 6.00 163,398 6.17 138,116 0.00 6.00 25,282 18.30 0.17 Nơi khác 21,737 1.36 67,767 2.95 92,458 3.49 46,030 211.76 1.59 24,691 36.44 0.55 Tổng cộng 2,341,185 100.00 3,090,107 100.00 3,530,866.11 100.00 748,922 31.99 0.00 440,759 14.26 0.00
+ Đối với sản phẩm gia công : Năm 2007 chiém 31,71% số lượng xuất khẩu và năm 2009 là 25,04%. Mặc dù tỷ trọng hàng gia công so với tổng sản lượng xuất giảm nhưng về số lượng sản phẩm gia công xuất khẩu vần tăng nhanh qua các năm, thể hiện năm 2008 tăng so với năm 2007 là 47 623 đôi, năm 2009 tăng so với 2008 là 94 264 đôi. Có được con số tăng như vậy là do trong những năm gần dây, công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng lớn với Nhật Bản và Đài Loan. Hàn Quốc cũng là thị trường có sản lượng gia công lớn chiếm đến trên 45% sản lượng gia công xuất khẩu. Trong khi đó, Hồng Kông là thị trường đặt hàng gia công có xu hướng giảm và không ổn định. Nguyên nhân là do ở Hồng Kông trong những năm gần đây có rất nhiều công ty giày dép được thành lập.
+ Đối với sản phẩm xuất khẩu theo giá FOB: cũng tăng nhanh qua các năm. Năm 2008 tăng thêm được 701 299 đôi và 346 494 đôi trong năm 2009. Điều đó cho thấy, mặt hàng giày dép của công ty ngày càng được nhiều khách hàng ở nước ngoài biết đến và tiêu thụ ngày một nhiều. Trong đó các nước có nhu cầu xuất khẩu lớn như Đức, Pháp, ý, Tây Ban Nha, Anh...Đó là những bạn hàng truyền thống của công ty từ rất lâu.
Thị trường ý luôn là thị trường có tỷ trọng xuất khẩu nhiều nhất của công ty. Sản lượng hàng năm tiêu thụ ở thị trường này không ngừng được tăng lên. Mỗi năm xuất khẩu sang thị trường này cũng tăng được thêm hơn 30 nghìn đôi. Tuy nhiên tốc độ tăng của sản lượng xuất khẩu sang các quốc gia khác ngày một tăng nhanh làm tỷ trọng xuất khẩu sang nước này có xu hướng giảm. Năm 2007 tỷ trọng xuất khẩu sang nước này là 26.38% đến năm 2008 chỉ là 19,62% và năm 2009 chỉ còn 19,28%.
Thị trường Đức cũng là thị trường có mức sản lượng xuất khẩu cao. Năm 2008 là 343 231 đôi tăng so với năm 2007 là 38 369 đôi nhưng đến năm 2009 lại giảm 25 047 đôi. Điều này đã làm cho tỷ trọng hàng xuất khẩu sang nước này so với tổng sản lượng xuất khẩu theo giá FOB giảm từ 19,07% năm 2007 xuống còn 12,02% năm 2009.
Ngoài ra, thị trường Pháp và Tây Ban Nha cũng là thị trường có mức sản lượng xuất khẩu hàng năm tăng.
Bên cạnh những quốc gia có truyền thống nhập khẩu sản phẩm của công ty thì thị trường Mỹ là thị trường mới nhưng tốc độ tiêu thụ trên thị trường này cũng tăng nhanh đáng kể. Từ chỗ chưa biết đến thương hiệu Thượng Đình vào năm 2007, năm 2008 sản lượng đã tăng lên tới 164 864 đôi và 244 484 đôi trong năm 2009. Trong những năm tới, Mỹ sẽ là thị trường xuất khẩu mục tiêu đối với công ty và các sản phẩm xuất khẩu chính sang thị trường này là giày thể thao và giày da nam nữ.
- Doanh thu tiêu thụ
Cũng giống như sản lượng, doanh thu tiêu thụ xuất khẩu của các quốc gia cũng tăng theo bảng sau:
Bảng 2.11 Doanh thu tiêu thụ sản phẩm theo thị trƯờng xuất khẩu các quốc gia năm 2007-2009 Tên thị
trường
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 So sánh tăng ( giảm)
2008-2007 So sánh tăng ( giảm) 2009-2008 Doanh thu ( trđ) TT (%) Doanh thu ( trđ) TT (%) Doanh thu ( trđ) TT (%) Doanh thu ( trđ) % tăng (giảm) TT (%) Doanh thu ( trđ) % tăng (giảm) TT (%)
1. Gia công xuất khẩu 15,678 23.91 19,917 18.73 22,486 18.55 4,239 27.04 -5.17 2,570 12.90 -0.19
Hàn Quốc 7,342 46.83 9,624 48.32 10,425 46.36 2,282 31.08 1.49 801 8.32 -1.96
Hồng Công 3,675 23.44 2,511 12.61 2,471 10.99 -1,164 -31.68 -10.84 -40 -1.61 -1.62
Đài Loan 2,871 18.31 4,684 23.52 5,215 23.19 1,813 63.14 5.20 531 11.34 -0.32
Nhật Bản 1,789 11.41 3,098 15.55 4,376 19.46 1,309 73.13 4.14 1,278 41.24 3.90
2.XK theo giá FOB 49,897 76.09 86,400 81.27 98,756 81.45 36,503 73.16 5.17 12,356 14.30 0.19
Đức 8,719 17.47 12,762 14.77 12,034 12.19 4,043 46.37 -2.70 -728 -5.71 -2.59 Pháp 5,936 11.90 13,004 15.05 15,057 15.25 7,069 119.08 3.16 2,053 15.79 0.20 ý 11,867 23.78 17,368 20.10 19,361 19.60 5,500 46.35 -3.68 1,993 11.48 -0.50 Bồ Đào Nha 1,296 2.60 1,242 1.44 868 0.88 -54 -4.16 -1.16 -374 -30.09 -0.56 Canada 1,825 3.66 1,306 1.51 868 0.88 -519 -28.45 -2.15 -437 -33.50 -0.63 Hà Lan 1,390 2.79 1,190 1.38 2,539 2.57 -200 -14.40 -1.41 1,350 113.48 1.19 Bỉ 1,658 3.32 2,662 3.08 2,918 2.95 1,004 60.53 -0.24 256 9.62 -0.13
Tây Ban Nha 7,954 15.94 7,408 8.57 7,747 7.84 -546 -6.87 -7.37 339 4.58 -0.73
Anh 3,527 7.07 12,620 14.61 14,406 14.59 9,093 257.79 7.54 1,786 14.15 -0.02 Thái Lan 1,321 2.65 1,729 2.00 1,933 1.96 408 30.87 -0.65 203 11.76 -0.04 Australia 647 1.30 908 1.05 788 0.80 261 40.35 -0.25 -120 -13.19 -0.25 Singapore 338 0.68 0 0.00 0 0.00 -338 -100.00 -0.68 0 0.00 0.00 áo 347 0.69 579 0.67 836 0.85 233 67.12 -0.02 257 44.30 0.18 Phần Lan 2,530 5.07 349 0.40 514 0.52 -2,181 -86.19 -4.67 165 47.22 0.12 Mexico 337 0.67 0 0.00 0 0.00 -337 -100.00 -0.67 0 0.00 0.00 Mỹ 0 0.00 6,091 7.05 9,651 9.77 6,091 0.00 7.05 3,560 58.45 2.72 Hy lạp 0 0.00 4,460 5.16 5,961 6.04 4,460 0.00 5.16 1,502 33.68 0.88 Nơi khác 206 0.41 2,723 3.15 3,274 3.32 2,517 1,221.80 2.74 551 20.22 0.16 Tổng cộng 65,575 100.00 106,317 100.00 121,242 100.00 40,742 62.13 0.00 14,925 14.04 0.00
Tổng giá trị xuất khẩu năm 2008 tăng so với năm 2007 là 40 742trđ tương ứng với mức tăng là 62,13%. Điều này giải thích tại sao doanh thu nội địa của công ty trong giai đoạn này giảm tới 22,14% tương ứng là giảm 26 503trđ. Trong năm 2009 doanh thu tiêu thụ cũng tăng thêm đựơc 14 925trđ. Những con số này cho thấy công ty Thượng Đình đã có những giải pháp có hiệu quả trong việc mở rộng thị trường đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Cụ thể:
Doanh thu của hàng gia công thường chỉ chiếm gần 20% tổng giá trị xuất khẩu, tuy nhiên giá trị xuất khẩu lại tăng dần qua các năm. Nếu như năm 2007 chỉ là 15 678trđ thì đến năm 2009 giá trị xuất khẩu thông qua hình thức này đã là 22 486trđ. Sở dĩ có sự tăng nhanh như vậy là do công ty đã xuất khẩu với một lượng lớn giày sang thị trường Hàn Quốc. Thị trường này thường chiếm khoảng hơn 45% giá trị sản phẩm gia công xuất khẩu và mỗi năm cũng tăng thêm được gần 1 000trđ. Ngoài ra hai thị trường Đài Loan và Nhật Bản trong những năm gần đây cũng ký kết nhiều hợp đồng gia công xuất khẩu với công ty. Đặc biệt trong năm 2009, tốc độ tăng về giá trị gia công trên hai thị ttrường này rất nhanh chóng, khoảng 63%-73%. Như vậy, đây là hai thị trường đầy tiềm năng của công ty trong thời gian tới.
Đối với sản phẩm xuất khẩu theo hình thức giá FOB, giá trị tăng qua các năm bình quân là 40% trong đó năm 2008 tốc độ tăng doanh thu xuất khẩu của hình thức này lên tới 73.16% tức là đã tăng được 36 503trđ. Năm 2009 tăng 14,3% tức là tăng 12356 trđ. Trong đó Pháp là thị trường có mức tiêu thụ tăng nhiều nhất dẫn đến doanh thu của công ty tiêu thụ tại quốc gia này có tốc độ tăng đến 119,08% tức là tăng thêm 7 069trđ trong năm 2008 và 2 053trđ năm 2009. Doanh thu tiêu thụ tại nước Đức và ý cũng tăng với tốc độ trên 46% năm 2008 . Ngoài ra ở các thị trường nướcBỉ, Anh, Thái Lan, Australia...giá trị sản phẩm xuất khẩu cũng đang tăng trong hai năm 2008-2009. Để đạt đựơc những con số như vậy là do công ty đã đa dạng hoá phương thức sản xuất kinh doanh, đa dạng hoá sản phẩm, kết hợp linh hoạt các phương thức vừa gia công vừa mua
nguyên vật liệu, bán thành phẩm về chế biến và xuất khẩu.
Như vậy, trên thị trường quốc tế trong những năm gần đây đã có sự dịch chuyển đầu tư của ngành dệt may và da giày sang các nước phát triển. Trước đây, hai ngành này chỉ phát triển mạnh ở một số nước công nghiệp nhẹ như Italia, Tây Ban Nha, Séc.. Với xu hướng quốc tế hoá, toàn cầu hoá dang có sự dịch chuyển dần cơ cấu ngành nghề, vốn đầu tư sang những nước đang phát triển để khai thác giá nhân công rẻ. Việt Nam với chính sách đổi mới, sự thông thoáng trong luật đầu tư nước ngoài, môi trường chính trị- xã hội ổn định đã đang và sẽ là nơi thuận lợi để tiếp nhận sự dịch chuyển này.
2.2.2.2 Phân theo khu vực nhập khẩu sản phẩm của công ty
- Sản lượng tiêu thụ
Nếu phân chia thành các khu vực có nhập khẩu giày dép của công ty Thượng Đình thì thị trường của công ty được chia thành 4 thị trường chính là Châu Âu, Châu á, Châu Mỹ và các khu vực khác, trong đó:
Bảng 2.12 .Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thị trƯờng xuất khẩu các khu vực năm 2007-2009
Tên thị trờng
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 So sánh tăng( giảm ) 2008-2007 So sánh tăng( giảm ) 2009-2008 Sản lượng ( đôi) TT(%) Sản lượng ( đôi) TT(%) Sản lượng ( đôi) TT(%) Sản lượng ( đôi) % tăng
(giảm) TT(%) Sản lượng ( đôi)
% tăng (giảm) TT(%) 1. Châu á 814,460 34.79 864,357 27.97 959,242 27.17 49,897 6.13 -6.82 94,885 10.98 -0.80 2. Châu âu 1,427,675 60.98 1,954,874 63.26 2,193,185 62.11 527,199 36.93 2.28 238,311 12.19 -1.15 3. Châu Mỹ 77,313 3.30 203,109 6.57 285,981 8.10 125,796 162.71 3.27 82,872 40.80 1.53 4. Khu vực khác 21,737 0.93 67,767 2.19 92,458 2.62 46,030 211.76 1.26 24,691 36.44 0.43 Tổng cộng 2,341,185 100.00 3,090,107 100.00 3,530,866 100.00 748,922 31.99 0.00 440,759 14.26 0.00
Qua phân tích và so sánh số liệu ở bảng trên, ta thấy mặt hàng giày dép của công ty đã mở rộng khắp các châu lục trong đó thị trường Châu Âu tăng lên cả số lượng và tỷ trọng. Hàng năm sản lượng tiêu thụ của công ty vào khu vực có số dân hơn 350triệu người này chiếm hơn 62% tổng giá trị xuất khẩu. Số lượng sản phẩm tiêu thụ năm 2007 là 1 427 675 năm 2008 đã tăng lên thêm 527 199 đôi và năm 2009 đã là 2193 185 đôi. Mặt hàng truyền thống xuất khẩu sang các nước Châu Âu vẫn là giày vải và giày thể thao như giày lao động, bata, basket và các loại giày nữ giữ ẩm có thể đi trong tuyết. Quá trình xuất khẩu sản phẩm của công ty Thượng Đình đã góp vào sự phát triển chung của toàn ngành giày dép, Việt Nam là một trong 10 nước xuất khẩu hàng đầu trên thị trường quốc tế hiện nay về da giày( xếp thứ 4 về xuất khẩu giày dép), riêng thị trường EU, Việt Nam đứng thứ hai sau Trung Quốc.
Đứng thứ hai là thị trường Châu á cụ thể là thị trường Đông á. Đây là thị trường có phong tục tập quán tương đối giống Việt Nam. Các sản phẩm chủ yếu từ công ty sang thị trường này chủ yếu là giày thể thao, giày da nam nữ và dép sandal. Trong năm 2008 sản lượng xuất khẩu sang châu lục này tăng 49 897 đôi so với năm 2007 và 1.328.828 đôi năm 2009 so với năm 2008. Tỷ trọng xuất khẩu sang các quốc gia ở khu vực châu á thường chiếm khoảng gần 30% sản lượng xuất khẩu của công ty và chủ yếu thể hiện dưới dạng gia công sản phẩm.
Sau hai thị trường lớn trên, châu Mỹ và các khu vực khác là thị trường nhỏ lẻ của công ty. Tổng cả hai khu vực hàng năm chỉ chiếm khoảng 10% tổng sản lượng tiêu thụ của công ty. Tuy nhiên trong khu vực này vẫn được coi là thị trường tiềm năng của công ty vì có nước Mỹ là một quốc gia có nền kinh tế phát triển. Hơn thế nữa, trong những năm gần đây, sản lượng xuất khẩu của Thượng Đình vào quốc gia này đang có xu hướng tăng mạnh. Điều đó thể hiện, nếu như năm 2007 khu vực này chỉ tiêu thụ 77.313 đôi giày dép các loại của công ty thì đến năm 2009 đã là 285 981 đôi và chiếm tỷ trọng 8,1% tổng sản lượng xuất khẩu. Như vậy, trong thời gian tới công ty cần không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời có chính sách xuất khẩu phù hợp để có thể hấp dẫn