3.3.1.1 Doanh số cho vay theo đối tượng
Bảng 3.3 Doanh số cho vay theo đối tượng
Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2008 Năm 2009 Tăng/giảm 2009
so với 2008 Chỉ tiêu Trị giá Tỷ trọng Trị giá Tỷ trọng Trị giá Tỷ trọng Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
329.2 35% 421.87 33.06% 92.67 28.15% Hộ sản xuất, tư nhân, cá thể 611.3 65% 854.33 66.94% 243.03 39.76% Tổng doanh số cho vay 940.5 100% 1276.2 100% 335.7 35.7%
Biểu đồ 3: Biểu diễn tình hình doanh số cho vay theo đối tượng 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Năm 2008 Năm 2009 Doanh nghiệp ngồi quốc doanh Hộ sản xuất, tư nhân, cá thể
Nhận xét:
- Năm 2009 nền kinh tế mặc dù vẫn còn nhiều bất ổn nhưng đã dần hồi phục vượt qua khó khăn, nhu cầu tiêu dùng có sự gia tăng trở lại đã thúc đẩy các doanh nghiệp khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính những yếu tố
trên đã làm cho doanh số cho vay của ngân hàng có sự tăng trưởng 35.7% so với năm 2008 và nhóm đối tượng khách hàng mà ngân hàng tập trung vẫn là các cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu vốn nhỏ và vừa phù hợp với định hướng phát triển của ngân hàng.
3.3.1.2 Doanh số cho vay theo kỳ hạn:
Bảng 3.4: Doanh số cho vay theo kỳ hạn
Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2008 Năm 2009 Tăng / giảm 2009
so với 2008 Chỉ tiêu
Trị giá Tỷ trọng Trị giá Tỷ trọng Trị giá Tỷ trọng Ngắn hạn 669.3 71.16% 1055.5 82.7% 386.2 57.7% Trung hạn 247.02 28.39% 150.5 11,8% -96.52 39.07% Dài hạn 24.18 0.45% 70.2 5.5% 46.02 190.32% Tổng doanh số cho vay 940.5 100% 1276.2 100% 335.7 35.7%%
Nguồn: Số liệu của NHNo & PTNT VN – Chi nhánh Hiệp Phước Biểu đồ 4: Biểu diễn doanh số cho vay theo kỳ hạn
0 200 400 600 800 1000 1200 Năm 2008 Năm 2009 Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn
Nhận xét:
- Doanh số cho vay ngắn hạn của năm 2009 có sự tăng trưởng 57.7% so với năm 2008 đạt 1055.5 tỷ là do ngân hàng đã đẩy mạnh công tác quảng bá, tiếp thị, chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng và nhu cầu tiêu dùng, đầu tư, nhu cầu vốn nhằm tài trợ cho tài sản lưu động để khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gia tăng trở lại.
- Doanh số cho vay trung hạn của ngân hàng trong năm 2009 đã có sự sụt giảm 39.07% so với năm 2008 là do tuy nền kinh tế đã có dấu hiệu hồi phục nhưng vẫn còn nhiều bất ổn đã làm cho các doanh nghiệp không dám mạo hiểm vay vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Với lợi thế trụ sở chính đặt tại khu công nghiệp Hiệp Phước rất có tiềm năng cho các hoạt động đầu tư các dự án bến cảng, kho bãi…đã làm doanh số cho vay dài hạn của ngân hàng có sự tăng trưởng vượt bậc 190.32% so với năm 2008. Lý giải cho hiện tượng trên là vì cho vay dài hạn thường là tài trợ đầu tư vào các dự án có thời gian dài vì thế mặc dù nền kinh tế vẫn còn bất ổn nhưng đây chính là cơ hội cho những doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào các dự án có tiềm năng tăng trưởng cao để đón đầu cơ hội hậu khủng hoảng.
So sánh tỷ trọng giữa huy động vốn theo kỳ hạn và doanh số cho vay theo kỳ hạn:
Bảng 3.5 : So sánh tỷ trọng giữa huy động vốn theo kỳ hạn và doanh số cho vay theo kỳ hạn:
Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2008 Năm 2009
Chỉ tiêu
Huy động Cho vay Huy động
Cho vay
Ngắn hạn 16.94% 71.16% 10.94% 82.7% Trung hạn 21.62% 28.39% 68.1% 11.8% Dài hạn 61.43% 0.45% 20.92% 5.5% Tổng doanh số cho vay 100% 100% 100% 100%
Nguồn: Số liệu của NHNo & PTNT VN – Chi nhánh Hiệp Phước
Nhận xét:
- Năm 2008 nguồn vốn huy động của ngân hàng chủ yếu là dài hạn trong khi cho vay chủ yếu là ngắn hạn. Việc dùng nguồn vốn huy động dài hạn để cho vay ngắn hạn tuy tạo cho ngân hàng khả năng chủ động và giảm rủi ro nhưng sẽ làm tăng chi phí làm cho lợi nhuận từ hoạt động tín dụng sẽ giảm.
- Bước sang năm 2009, huy động chủ yếu tập trung vào ngắn hạn và cho vay dài hạn đã có sự gia tăng. Việc dùng nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay dài hạn có thể tạo ra rủi ro nhưng mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho ngân hàng mặc khác tỷ trọng sử dụng nguồn vốn huy ngắn hạn để cho vay dài
hạn của ngân hàng vẫn còn thừa vì thế ngân hàng có thể tận dụng để mang về nhiều lợi nhuận hơn cho hoạt động tín dụng.
- Ngoài ra chúng ta cần nhận thấy rằng trong năm 2009 đã có sự cân đối về kỳ hạn nguồn vốn giữa đầu vào và đầu ra trong đó ngắn hạn chiếm khoảng 80%, trung và dài hạn chiếm khoảng 20%, điều này sẽ giúp ngân hàng chủ động và linh hoạt hơn trong hoạt động của mình.
3.3.2 Phân tích doanh số thu nợ cho vay 3.3.2.1 Doanh số thu nợ cho vay theo đối tượng 3.3.2.1 Doanh số thu nợ cho vay theo đối tượng
Bảng 3.6: Doanh số thu nợ cho vay theo đối tượng
Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2008 Năm 2009 Tăng/giảm 2009
so với 2008 Chỉ tiêu Trị giá Tỷ trọng Trị giá Tỷ trọng Trị giá Tỷ trọng Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 189.7 35.36% 265.3 26.63% 75.6 39.85% Hộ sản xuất, tư nhân, cá thể 346.6 65.64% 730.83 73.37% 384.23 110.85% Tổng doanh số thu nợ cho vay
536.5 100% 996.13 100% 459.63 85.67%
Biểu đồ 5: Biểu diễn doanh số thu nợ cho vay theo đối tượng 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Năm 2008 Năm 2009 Doanh nghiệp ngồi quốc doanh Hộ sản xuất, tư nhân, cá thể Nhận xét:
- Cho vay doanh nghiệp thông thường là cho vay trung và dài hạn để tài trợ cho việc mua sắm tài sản cố định, đầu tư dự án… do đó thời gian thu nợ sẽ dài hơn và giá trị thu nợ trong mỗi kỳ sẽ ít đi, vì thế mặc dù doanh số thu nợ cho vay năm 2009 có sự tăng trưởng 39.85% so với năm 2008 nhưng chỉ chiếm tỷ trọng 26.03% trong tổng doanh số thu nợ cho vay.
- Trong khi đó doanh số thu nợ cho vay của hộ sản xuất, tư nhân, cá thể đã có sự tăng trưởng 110.85% và vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số thu nợ cho vay vì cho vay hộ sản xuất, tư nhân, cá thể chủ yếu là vay ngắn hạn phục vụ nhu cầu mua sắm tài sản cố định, tiêu dùng…, nguồn vốn các đối tượng này được sử dụng quay vòng liên tục, điều này cũng tạo thuận lợi cho công tác thu nợ của ngân hàng.
Mặt khác, chúng ta cần phải nhìn nhận để đạt đươc những kết quả khả quan trên một phần chính là hiệu quả của công tác thẩm định và lựa chọn
khách hàng. Chính việc lựa chọn các khách hàng có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện phù hợp để cho vay và công tác thẩm định tín dụng chính xác, trung thực là nền tảng cho doanh số thu nợ của ngân hàng trong năm 2009 đạt hiệu quả cao.
3.3.2.2 Doanh số thu nợ cho vay theo kỳ hạn
Bảng 3.7: Doanh số thu nợ cho vay theo kỳ hạn
Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2008 Năm 2009 Tăng / giảm 2009
so với 2008 Chỉ tiêu
Trị giá Tỷ trọng Trị giá Tỷ trọng Trị giá Tỷ trọng Ngắn hạn 422.8 78.8 895.1 89.86% 472.3 111.71% Trung hạn 111.32 20.75 81.9 8.22% -29.42 -26.42% Dài hạn 2.38 0.45 19.3 1.92% 16.92 710.92% Tổng doanh số thu nợ cho vay 536.5 100 996.13 100% 459.63 85.67%
Biểu đồ 6: Biểu diễn doanh số thu nợ cho vay theo kỳ hạn 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Năm 2008 Năm 2009 Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn Nhận xét:
- Năm 2009 công tác thu hồi nợ của ngân hàng đối với các khoản vay ngắn hạn và dài hạn được thực hiện khá tốt, dặc biệt là thu hồi nợ các khoản vay dài hạn, đã có sự tăng trưởng tương ứng 111.71% và 710.92% so với năm 2008. Đạt được kết quả như trên là do sự nỗ lực của cán bộ tín dụng trong việc giám sát, đôn đốc khách hàng thanh toán nợ cho ngân hàng, ngoài ra còn có nguyên nhân khác đó chính là việc “chọn mặt gửi vàng” trong cấp tín dụng. Chỉ những khách hàng nào có đủ điều kiện, thiện chí… mới được cấp tín dụng đã phần nào giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng, giúp cho công tác thu hồi nợ đạt kết quả khả quan.
- Trong khi đó doanh số thu nợ cho vay trung hạn năm 2009 đã có sự sụt giảm 26.42% so với năm 2008 mặc dù ngân hàng đã rất nỗ lực trong việc thu hồi nợ nhưng chính nguyên nhân suy thoái kinh tế kéo dài đã khiến cho doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ cho ngân
hàng nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đây là nhóm khách hàng chủ yếu mà ngân hàng cấp tín dụng trung hạn.
3.3.3. Phân tích dư nợ cho vay
3.3.3.1 Tình hình dư nợ cho vay theo đối tượng
Bảng 3.8: Dư nợ cho vay theo đối tượng
Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2008 Năm 2009 Tăng / giảm 2009
so với 2008 Chỉ tiêu
Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Doanh nghiệp
ngoài quốc doanh
140 34.65% 296 43.27% 156 111.43%
Hộ sản xuất tư nhân, cá thể
264 65.35% 388 56.73% 124 46.97%
Tổng 404 100% 684 100% 280 69.31% Nguồn: Số liệu của NHNo & PTNT VN – Chi nhánh Hiệp Phước
Biểu đồ 7: Biểu diễn tình hình dư nợ cho vay theo đối tượng 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Năm 2008 Năm 2009
Doanh nghiệp ngồi quốc doanh
Hộ sản xuất tư nhân, cá thể
Nhận xét
- Cơ cấu dư nợ trong năm 2008 và 2009 vẫn không có sự thay đổi, chủ yếu là cho vay hộ sản xuất tư nhân, cá thể và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Hoạt động cho vay năm 2009 có sự gia tăng so với năm 2008, cụ thể: cho vay hộ sản xuất tư nhân, cá thể tăng 46.97% tương ứng 124 tỷ, cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 111.43% tương ứng 156 tỷ. Điều này cho thấy hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng đã có sự chuyển biến rõ ràng là chú trọng hơn vào đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đây là các công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân,… hoạt động rất năng động và có hiệu quả phù hợp với mục tiêu của ngân hàng là hỗ trợ và gắn bó với các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng nhau phát triển trong thời kỳ mới.
3.3.3.2 Tình hình dư nợ cho vay theo kỳ hạn
Bảng 3.9 : Dư nợ cho vay theo kỳ hạn
Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2008 Năm 2009 Tăng / giảm 2009
so với 2008 Chỉ tiêu
Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ ngắn hạn 287 71.03% 448 65.49% 161 56.10% Dư nợ trung hạn 114 28.21% 183 26.75% 69 60.53% Dư nợ dài hạn 3 0.76% 53 7.76% 50 1666.67%
Tổng 404 100% 684 100% 280 69.31% Nguồn: Số liệu NHNo & PTNT VN – Chi nhánh Hiệp Phước
Biểu đồ 8: Biểu diễn tình hình dư nợ cho vay theo kỳ hạn
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Năm 2008 Năm 2009 Dư nợ ngắn hạn Dư nợ trung, dài hạn Dư nợ dài hạn
Nhận xét:
- Trong cơ cấu dư nợ năm 2008, cho vay ngắn hạn đạt 287.5 tỷ tương ứng 71.16% chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ, dư nợ trung hạn chiếm 28.21% và dư nợ dài hạn chiếm tỷ trọng 0.76%. Đến năm 2009 thứ tự này vẫn không thay đổi nhưng tỷ trọng của dư nợ dài hạn có sự gia tăng đột biến chiếm 7.76% và tăng 1666.67% so với năm 2008 trong khi dư nợ ngắn hạn chiếm 65.59% và tăng 56.10% so với năm 2008. Dư nợ tín dụng gia tăng cho thấy các doanh nghiệp cần vốn để tài trợ cho tài sản lưu động, mua sắm máy móc…phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, một dấu hiệu cho thấy tình hình kinh tế đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại và hoạt động tín dụng của ngân hàng đã có sự chuyển hướng sang các doanh nghiệp có quy mô lớn. Đây là một hướng đi đúng trong việc đa dạng hóa danh mục cho vay, giúp hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng.
3.3.4 Phân tích tình hình nợ quá hạn: 3.3.4.1 Nợ quá hạn theo đối tượng: 3.3.4.1 Nợ quá hạn theo đối tượng:
Bảng 3.10: Nợ quá hạn theo đối tượng
Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2008 Năm 2009 Tăng / giảm 2009
so với 2008 Chỉ tiêu
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Doanh nghiệp 2.4 18.46% 9.1 30.33% 6.7 279.17% Cá nhân 10.6 81.54% 20.9 69.67% 10.3 97.17%
Tổng 13 100% 30 100% 17 130.77% Nguồn: Số liệu NHNo & PTNT VN – Chi nhánh Hiệp Phước
Biểu đồ 9: Biểu diễn tình hình nợ quá hạn theo đối tượng 0 5 10 15 20 25 Năm 2008 Năm 2009 Doanh nghiệp Cá nhân Nhận xét:
- Cơ cấu nợ quá hạn theo đối tượng trong hai năm qua chiếm tỷ trọng cao vẫn là đối tượng khách hàng cá nhân, nhưng trong năm 2009 tỷ trọng nợ quá hạn của doanh nghiệp đã có sự gia tăng và bảng số liệu cho ta thấy nợ quá hạn ở cả hai đối tượng là doanh nghiệp và cá nhân năm 2009 đã có sự gia tăng so với năm 2008, đặc biệt là đối tượng doanh nghiệp. Lý giải cho hiện tượng trên là trong năm 2009 ngân hàng tập trung nguồn vốn hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có điều kiện khôi phục sản xuất, tuy nhiên tình hình kinh tế thế giới vẫn tiếp tục bất ổn đã làm cho các doanh nghiệp chưa thật sự thoát khỏi khó khăn khiến cho khả năng thanh toán nợ ngân hàng không được ổn định.
- Đối với đối tượng khách hàng cá nhân thì cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng và hậu quả là thu nhập bị giảm sút, thất nghiệp,… khiến cho nợ quá hạn ở đối tượng này cũng có sự gia tăng.
3.3.4.2 Nợ quá hạn theo kỳ hạn cho vay: Bảng 3.11: Nợ quá hạn theo kỳ hạn Bảng 3.11: Nợ quá hạn theo kỳ hạn Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2008 Năm 2009 Tăng / giảm 2009 so với 2008 Chỉ tiêu
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Nợ quá hạn ngắn hạn 5.09 41.82% 18.43 62.3% 13.34 262.1% Nợ quá hạn trung hạn 7.08 58.17% 11.15 37.69% 4.07 57.48% Nợ quá hạn dài hạn 0 0% 0 0% 0 0% Tổng 12.17 100% 29.58 100% 17.41 143.06% Nguồn: Số liệu NHNo & PTNT VN – Chi nhánh Hiệp Phước
Biểu đồ 10: Biểu diễn tình hình nợ quá hạn theo kỳ hạn
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Năm 2008 Năm 2009 Nợ quá hạn ngắn hạn Nợ quá hạn trung hạn Nợ quá hạn dài hạn
Nhận xét:
- Năm 2008 sau thời gian tăng trưởng nóng, thị trường bất động sản có sự sụt giảm sâu và kéo dài tình trạng đóng băng sang năm 2009, cùng với sự suy thoái của nền kinh tế đã khiến cho nợ quá hạn ở cả hai kỳ hạn là ngắn hạn và trung hạn năm 2009 gia tăng tương ứng với tỷ lệ 262.1% và 57.48% so với năm 2008.
- Trong năm 2008 và 2009 không có sự xuất hiện nợ quá hạn ở kỳ hạn dài hạn do đây là những dự án đầu tư lâu dài đã được các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính vững mạnh chuẩn bị sẵn nguồn tài chính để thanh toán nợ cho ngân hàng.
3.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VAØ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHNo &