B ngă2.5. Tìnhăhìnhăd ăn ăchoăvayăKHCNăt iăTechcombankă- Chi nhánhăHoƠnăKi mgiaiăđo nă2010-2012
n v : Tri u đ ng
Ch ătiêu
N mă2010 N mă2011 N mă2012 Chênhăl ch
2011/2010 2012/2011 GiáăTr tr ngăT ă (%) GiáăTr tr ngăT ă (%) GiáăTr tr ngăT ă (%) Tuy tă
đ i T ngăđ iă Tuy tăđ i T ngăđ iă
T ngăd ăn ăchoăvayăcá nhân 129.058 100 148.592 100 163.765 100 19.534 15,14 15.173 10,21
I.ăTheoăth iăgian
1. Ng n h n 98.729 76,5 113.049 76,08 123.119 75,18 14.319 14,50 10.070 8,91
2. Trung h n 28.264 21,9 33.433 22,5 38.468 23,49 5.169 18,29 5.035 15,06
3. Dài h n 2.065 1,6 2.110 1,42 2.178 1,33 45 2,18 68 3,23
II.ăTheoălo iăti năchoăvay
1. VND 110.822 85,87 127.641 85,9 142.721 87,15 16.818 15,18 15.081 11,81
2. Ngo i t (quy đ i) 18.236 14,13 20.951 14,1 21.044 12,85 2.716 14,89 92 0,44
III.ăTheoătƠiăs năđ măb o
1. Có tài s n đ m b o 114.165 88,46 123.450 83,08 135.909 82,99 9.286 8,13 12.458 10,09
2. Không có tài s n đ m b o 14.893 11,54 25.142 16,92 27.856 17,01 10.248 68,81 2.715 10,80
40
V ăquyămôăt ngătr ng
T ng d n cho vay KHCN cho bi t tình hình cho vay, thu n KHCN đ t hi u qu nh th nào đ n th i đi m báo cáo; đ ng th i nó cho bi t s n mà Chi Nhánh còn c n ph i thu t KHCN. T b ng 2.5, ta nh n th y t ng d n KHCN t ng nh ng không t ng đ u qua các n m, đi u này ch ng t m c cho vay và kh n ng thu h i n KHCN c a Chi Nhánh không đ ng đ u trong t ng th i đi m nh ng Chi Nhánh đang bám sát nhu c u cho vay c a KHCN.
T ng d n cho vay KHCN t ng d n qua các n m: n m 2010 là 129.058 tri u đ ng, n m 2011 là 148.592 tri u đ ng, t ng 19.534 tri u đ ng, t ng t ng ng 15,14%
so v i n m 2010; n m 2012 là 163.765 tri u đ ng, t ng 10,21% so v i n m 2011. T ng d n KHCN gia t ng ch ng t nhu c u vay c a KHCN t i Chi Nhánh gia t ng, vi c tri n khai các công tác xúc ti n qu ng bá s n ph m cho vay KHCN t i Chi Nhánh đang đ c th c hi n r t t t. N m 2010, th tr ng khá m đ m nh ng n m 2011, Techcombank cho ra m t m t lo t s n ph m cho vay KHCN, phù h p v i nhi u đ i t ng khách hàng c ng v i vi c Chi Nhánh n i l ng tín d ng cá nhân nên d n cho đ i t ng KHCN t ng nhanh. T i n m 2012, Chi Nhánh xem xét l i vi c c p tín d ng cá nhân; ch phê duy t các đ ngh vay v n có đ r i ro an toàn v i Chi Nhánh, phù h p nhu c u th c và kh n ng tr n c a KHCN nên t c đ gia t ng trong d n cho vay KHCN không t ng m nh nh n m 2011. C n ph i nói thêm, t c đ gia t ng c a t ng d n cho vay KHCN c a Chi Nhánh th p h n so v i t c đ t ng c a doanh s cho vay KHCN ch ng t r ng công tác thu h i n c a Chi Nhánh v n khá t t.
Theoăth iăh n
C ng d a vào b ng 2.5, ta có th th y giá tr d n cho vay KHCN nghiêng h n v d n ng n h n: n m 2010 là 76,50%, n m 2011 là 76,08%, n m 2012 là 75,18% i u này đúng v i đ c đi m ho t đ ng cho vay đ i v i KHCN thiên v cho vay ng n h n ph n 1.2.2 đư trình bày. S li u c ng th hi n rõ đ ng l i kinh doanh u tiên cho KHCN vay ng n h n t i Chi Nhánh và đi u này là h p lý, khi d n cho vay nói chung c a Chi Nhánh c ng t p trung ch y u cho vay ng n h n nh trong ph n 2.1.4.2, tình hình s d ng v n c a Chi Nhánh đư nêu. Ngoài ra, cho vay ng n h n s
giúp Chi Nhánh ki m soát kho n vay và KHCN t t h n đ ng th i gi m thi u chi phí qu n lý kho n vay. Bên c nh d n ng n h n, t tr ng d n cho vay trung h n c ng gia t ng: n m 2010 là 21,90%; n m 2011 là 22,50%, n m 2012 là 23,49%. D n trung h n t ng do Chi Nhánh n i l ng tín d ng v i các khách hàng t ng có quan h tín d ng t t v i Chi Nhánh tr c đó vay đ mua Nhà và mua Ô tô. Cu i cùng ch có t tr ng d n cho vay dài h n không d ch chuy n đáng k do h u h t các kho n vay dài h n đ u là kho n vay c l y k t n m tr c sang ch không có phát sinh d n m i.
Theoăc ăc uălo iăti n
D n cho vay KHCN ch y u là d n n i t v i t tr ng luôn gi n đ nh 85%-
87%, ch có m t l ng d n nh là ngo i t nh ng đang có xu h ng gi m t tr ng. Nguyên nhân ch y u vì KHCN c a Chi Nhánh vay đ kinh doanh ho c tiêu dùng đ u trong ph m vi qu c gia, ch có m t s ít KHCN vay v n đ du h c là c n ngo i t đ chuy n ra n c ngoài. Bên c nh đó, vi c vay v n b ng ngo i t c ng không d dàng
khi theo Thông t s 07/2011/TT-NHNN: “T t c các khách hàng có nhu c u vay v n b ng ngo i t t các t ch c tín d ng, ph i đ m b o và ch ng minh đ c ngu n ngo i t đ i ng đ tr n khi h t đ n th i h n tr n ”. i u này gián ti p làm giá tr d n cho vay ngo i t c a KHCN t ng không đáng k và gi m trong t tr ng.
TheoătƠiăs năđ măb o
D n cho vay KHCN t i Chi Nhánh ph n nhi u là có TS B kèm theo vì KHCN
luôn mu n t o uy tín v i Chi Nhánh nh m đ c phê duy t h n m c cao trong khi Chi Nhánh dù n i l ng tín d ng cá nhân nh ng c ng luôn yêu c u TS B đ gi m thi u r i ro kho n vay KHCN cho mình. KHCN vay tiêu dùng thì th ng l y luôn tài s n hình thành t kho n vay đ th ch p ho c th ch p quy n s d ng đ t, c n h , s l ng...t i Chi Nhánh đ vay. Chính vì th , t l các kho n vay KHCN t i Chi Nhánh có TS B luôn m c cao: n m 2010 giá tr kho n vay KHCN có TS B là 114.165 tri u đ ng, chi m 88,46%; n m 2011 là 123.450 tri u đ ng, chi m 83,08% t tr ng và t ng 8,13% so v i n m 2010; sang n m 2012 con s đ t 135.909 tri u đ ng,
chi m 82,99%.M c dù, các kho n vay có TS B t l cao nh ng th c t đang có s
chuy n d ch sang các kho n vay không có TS B. Các kho n vay không có TS B t ng nhanh trong n m 2011 đ t 25.142 tri u đ ng, t ng 68,81% so v i n m 2010, nâng t tr ng t 11,54% lên 16,92% các kho n vay KHCN phân theo TS B, t l này n m 2012 t ng nh lên 27.856 tri u đ ng, t ng 10,80% so v i n m 2011. S d n m 2011 có s t ng m nh trong cho vay KHCN không có TS B do Chi Nhánh m r ng các s n ph m cho vay tín ch p th i gian ng n, phát hành các lo i th tín d ng, m r ng cho khách hàng vay th u chi...theo ch tr ng phát tri n tín d ng bán l t
Ngân Hàng Techcombank và chính sách n i l ng tín d ng cá nhân c a Chi Nhánh.
Sang n m 2012, các s n ph m cho vay không kèm TS B v n đ c t ng c ng
tri n khai nh ng do nhi u ngân hàng cùng đ ng lo t m r ng ho t đ ng trên phân khúc th tr ng KHCN nh MBBank, Sacombank, ViettinBank nên KHCN có nhi u s l a ch n h n, l i th ng i đi đ u c a Techcombank gi m sút, giá tr d n cho vay KHCN không kèm TS B c a Chi Nhánh c ng không còn t ng nhanh nh n m 2011.
42
Theo c ăc uăs năph m:
D n KHCN phân chia theo s n ph m có nhi u thay đ i qua t ng th i k nh h ng khác nhau c a bi n đ ng kinh t . C th :
Bi uăđ ă2.3.ăC ăc uăchoăvayăKHCNătheoăs năph măChiăNhánhăHoƠnăKi mă
giaiăđo nă2010-2012
n v tính: %
(Ngu n: Phòng khách hàng cá nhân Techcombank - Chi nhánh Hoàn Ki m)
D n KHCN theo s n ph m Nhà M i chi m t tr ng cao nh t: n m 2010 là 59.896 tri u đ ng, chi m 46,41%; n m 2011 là 107.358 tri u đ ng, chi m 72,25%; n m 2012 là 82.276 tri u đ ng, chi m 50,24%. T tr ng s n ph m cho vay Nhà M i m c cao vì Chi Nhánh n i l ng tín d ng v i khách hàng có m c đích vay đ mua nhà, s a ch a nhà c vì KHCN trong h p đ ng th ng gán luôn ngôi nhà hình thành t kho n vay đ th ch p, t o đ c s tin c y cho Chi Nhánh.
N m 2010, tình hình nhà đ t bi n đ ng, bong bóng B S đang trong quá trình âm
th m đ c “th i” lên, KHCN mua đ t, chung c lúc này d ng đ u c nên giá tr các kho n cho vay mua Nhà M i c a Chi Nhánh c ng gia t ng nh ng ch a lên đ nh đi m. u n m 2011, th tr ng B S Hà N i v n ti p đà t ng giát n m 2010 t i nhi u khu v c, l ng KHCN t i Chi Nhánh xin vay mua Nhà c ng gia t ng lên t i 72,25% t
tr ng cho vay KHCN. Tuy nhiên, t kho ng gi a n m 2011, tr c đ ng thái si t ch t tín d ng c a NHNN đ i v i th tr ng B S vào ngày 30/6/2011,th tr ng B S đư hoàn toàn ch m d t chu i ngày t ng giá và b c vào vòng xoáy lao d c, bi n đ ng x y ra vào cu i n m 2011 khi th tr ng B S Vi t Nam ch ng ki n nh ng đ t gi m giá sâu (t i
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
N mă2010 N mă2011 N mă2012
25%) tác đ ng tr c ti p t i ho t đ ng đ u c c a KHCN và nh h ng c k t qu cho vay s n ph m Nhà M i trong n m 2012 c a Chi Nhánh.
Ngoài s n ph m cho vay tiêu dùng t ng t ng đ i n đnh c v giá tr và t tr ng thì các s n ph m cho vay th u chi và cho vay kinh doanh đ u có xu h ng gi m đáng
k , k t qu này là do nh h ng c a th tr ng và tình hình kinh t bên c nh ch tr ng
cho vay t ng giai đo n c a Techcombank và c a riêng Chi Nhánh chi ph i.
Các s n ph m cho vay khác đang áp d ng t i Chi Nhánh có t l t ng gi m không theo quy lu t. D n cho vay các s n ph m khác ch y u b nh h ng do k t qu cho
vay các s n ph m thu c nhóm cho vay đ u t cá nhân bao g m cho vay mua ô tô, cho
vay đ u t ch ng khoán niêm y t, mua c ph n c a các doanh nghi p c ph n hóa. Ba lo i s n ph m cho vay k trên có tính ch t đ c thù và th ng b nh h ng b i các bi n đ ng th tr ng, kinh t nên Chi Nhánh c ng ph i th ng xuyên cân nh c khi xét duy t các đ ngh vay này.
Tình hình ếoanh s thu n cho vay khách hàng cá nhân