2010 – 2012 tại BIDV Hai Bà Trưng
2.2.1. Thực trạng hoạt động NHBL tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
Tạp chí Stephen Timewell đã đưa ra nhận định: “Xu hướng ngày nay cho thấy, ngân hàng nào nắm bắt được cơ hội mở rộng việc cung cấp dịch vụ NHBL cho một khối lượng khổng lồ dân cư đang “đói” các dịch vụ tài chính tại các nước có nền kinh tế mới nổi, sẽ trở thành những gã khổng lồ trong tương lai”. Điều này đặc biệt đúng ở thị trường Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Một trong những điều kiện cơ bản nhất cho sự phát triển dịch vụ tài chính nói chung, dịch vụ ngân hàng nói riêng là sự khá ổn định của nền kinh tế quốc gia.
BIDV là NHTM Nhà nước có bề dày lâu đời trong hệ thống NHTM Việt Nam. Qua chặng đường 57 năm xây dựng và trưởng thành, từ một ngân hàng chuyên ngành, đến nay BIDV đã trở thành NHTM Nhà nước hàng đầu Việt Nam, hoạt động theo mô hình tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt với tính hệ thống thống nhất cao.
Trong những năm gần đây, nhận thức rõ những lợi thế của thị trường dịch vụ NHBL còn đang rất giàu tiềm năng, BIDV đã tập trung xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển NHBL và là ngân hàng tiên phong trong hệ thống các ngân hàng quốc doanh đầu tư cho lĩnh vực này.
Bên cạnh việc thực hiện chiến lược dịch vụ ngân hàng bán buôn, chiến lược dịch vụ ngân hàng bán lẻ cũng được BIDV chú trọng, BIDV đã triển khai các kênh phân phối hiện đại như ATM, POS, InternetBanking, PhoneBanking với sản phẩm tiêu biểu như BSMS, HomeBanking, các sản phẩm huy động vốn đa dạng, các dịch vụ ngân hàng trực tuyến và dịch vụ chuyển tiền kiều hối. Việc triển khai các nhóm sản phẩm dựa trên nền tảng ngân hàng hiện đại (E-banking) là điều kiện căn bản để BIDV hướng mạnh đến thị trường ngân hàng bán lẻ trong thời gian tới. Hoạt động kinh doanh thẻ đã có sự tăng trưởng nhanh chóng, lượng phát hành thẻ tăng đột biến. Sản phẩm thẻ Power ra đời với tính năng thấu chi là một điểm khác biệt, mới lạ so với các sản phẩm thẻ trên thị trường Việt Nam, đem lại sự thuận lợi cho khách hàng trong quá trình thanh toán, tiêu dùng. Tiếp theo BIDV chính thức ký thoả thuận hợp tác với G7 Mart, trong đó thoả thuận về việc phát hàng thẻ liên kết BIDV-G7 vào đầu năm 2007 dẫn đến sự ra đời hàng loạt thẻ liên kết đầu tiên của BIDV.
Với định hướng phát triển thành một ngân hàng bán lẻ, trong những năm qua danh mục các sản phẩm tín dụng bán lẻ của BIDV đã liên tục được bổ sung. Với định hướng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trong thời gian qua BIDV cũng đã thiết lập và tạo dựng mối quan hệ với các công ty, Tập đoàn kinh tế như : Tập đoàn Vĩnh Phúc, Tập đoàn Khải Vy, Công Ty Bitexco, Công ty EuroWindow, Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Vinpearl, Công ty cổ phần Vincom...
Về quan hệ khách hàng của BIDV đang tiến triển theo xu hướng hợp tác toàn diện từ quan hệ tín dụng kết hợp với hoạt động đầu tư, góp vốn, quan hệ cổ đông chiến lược. Ở dịch vụ tiền gửi, các chương trình huy động tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi có thưởng hoặc cách tính lãi suất linh hoạt (lãi suất bậc thang, lãi suất định kỳ) được thiết kế cho phép khách hàng lựa chọn phù hợp với nhu cầu, tạo sức hấp dẫn đối với các sản phẩm truyền thống.
Đối với hoạt động cho vay, từ những hoạt động cho vay cá nhân nhỏ lẻ ban đầu, trải qua thời gian, các sản phẩm cho vay từng bước được chuẩn hoá thành nhóm sản phẩm cho từng phân đoạn khách hàng, cụ thể: cho vay cán bộ công nhân viên, cho vay mua nhà dự án, cho vay mua ô tô.
Thanh toán hoá đơn cũng là một dịch vụ liên kết mà BIDV chú trọng phát triển. Đến nay đã có khoảng 2800 khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán EVN thông qua BIDV với doanh số khoảng 2,4 tỷ đồng/tháng. Việc triển khai thành công
các sản phẩm dịch vụ ngân hàng liên kết giữa BIDV với các tổ chức tài chính khác như WU (với WU), Bancasurance (với AIAV), Viettel, G7, EVN thành phố Hồ Chí Minh… mở ra cơ hội mới trong việc hợp tác kinh doanh trong thời gian tới.
BIDV cũng đồng loạt triển khai các chương trình, kênh phân phối mới nhằm nâng cao tính hấp dẫn của dịch vụ thanh toán như chương trình thanh toán song phương kết nối hệ thống SIBS, chương trình xử lý và hạch toán kết quả bù trừ tiền mua bán chứng khoán, kết nối tự động với chương trình thanh toán của VCB (VCB Money), các chương trình phụ trợ xử lý điện chuyển tiền sang hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (IBPS).
Trong định hướng hoạt động kinh doanh giai đoạn 2008-2012, BIDV đã xây dựng cho mình lộ trình phát triển dịch vụ khá tăng trưởng, đó là xây dựng hình ảnh BIDV như một trong những ngân hàng cung cấp dịch vụ kinh doanh thẻ hàng đầu tại Việt Nam, phát hành 150.000 thẻ tín dụng và 5 triệu thẻ ghi nợ nội địa, chiếm 13% thị phần chủ thẻ toàn thị trường. Đồng thời cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng như: dịch vụ top-up trên ATM/POS và điện thoại di động, dịch vụ thanh toán hoá đơn, dịch vụ thanh toán chứng khoán và bảo hiểm.
Tất cả các thành tựu kể trên trong hoạt động kinh doanh dịch vụ NHBL của BIDV được xem là định hướng đúng đắn của ban lãnh đạo BIDV có tầm nhìn chiến lược về NHBL, đội ngũ cán bộ tâm huyết với việc phát triển dịch vụ NHBL và đưa dịch vụ CNTT vào hoạt động của ngân hàng.
Tuy nhiên các đối thủ cạnh tranh ngày càng lớn mạnh và đặc biệt là sự tham gia vào thị trường NHBL của các ngân hàng nước ngoài, mặc dù mật độ dân số trẻ nhiều, mức độ thâm nhập vào dịch vụ công nghệ của ngân hàng chưa cao nhưng với mức độ cạnh tranh gay gắt hiện nay, BIDV cần có những định hướng đúng đắn không những đầu tư về công nghệ mà còn đầu tư về nguồn nhân lực một cách bài bản để phát triển hơn nữa, tận dụng và tạo ra các yếu tố thành công mới trong hoạt động kinh doanh của mình.
2.2.2. Thực trạng hoạt động NHBL tại chi nhánh BIDV Hai Bà Trưng
a. Cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu để phát triển dịch vụ NHBL tại chi nhánh.
Cơ hội:
- Chi nhánh BIDV Hai Bà Trưng hoạt động trên địa bàn thủ đô Hà Nôi – trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của cả nước với tốc độ phát triển kinh tế liên tục
và ổn định. Cơ cấu kinh tế cũng chuyển dịch dần theo hướng tích cực tập trung phát triển dịch vụ và công nghiệp. Hoạt động xuất nhập khẩu vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ cao.
- Nhu cầu của khách hàng về dịch vụ bán lẻ lớn:
Thứ nhất, Hà Nội là thành phố đông dân cư với mức thu nhập tương đối cao. Sau khi sát nhập tỉnh Hà Tây và một số vùng lân cận, dân số Hà Nội hiện nay đã hơn 7 triệu người, mức thu nhập đạt hơn 2,8 ngàn USD/năm. Đồng thời, dân cư có trình độ dân trí cao với độ tuổi bình quân trẻ dễ tiếp cận với công nghệ hiện đại và các dịch vụ ngân hàng mới.
Thứ hai, Hà Nội là điểm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Tổng lượng khách du lịch qua các năm không ngừng tăng cao Việt Nam gia nhập WTO là cơ hội và sức ép thúc đẩy triển khai và phát triển dịch vụ ngân hàng mới, hiện đại đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cả khối khách hàng doanh nghiệp và khối khách hàng dân cư.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện và phát triển, với vai trò là ngân hàng chỉ định thanh toán chứng khoán, BIDV Hai Bà Trưng có điều kiện để thực hiện các dịch vụ ngân hàng như lưu ký chứng khoán, bảo lãnh phát hành trái phiếu, cổ phiếu...
Thách thức:
- Môi trường cạnh tranh gay gắt. Hiện tại, trên địa bàn Hà Nội có hơn 80 Tổ chức tín dụng. Trong đó, một số Ngân hàng đã tạo dựng được uy tín trên thị trường trong lĩnh vực dịch vụ như Vietcombank (thanh toán quốc tế, thẻ); Ngân hàng Á Châu, Techcombank (dịch vụ ngân hàng bán lẻ).
- Việc Việt Nam gia nhập WTO sẽ mở cửa cho phép các ngân hàng nước ngoài được phép thành lập và được thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ ngân hàng, BIDV sẽ phải cạnh tranh bình đẳng với các Ngân hàng nước ngoài có kinh nghiệm quản lý, công nghệ và dịch vụ hiện đại.
Điểm mạnh :
- BIDV Hai Bà Trưng được thừa hưởng uy tín của BIDV nói chung, uy tín này đã được khẳng định trên thị trường trong nước và quốc tế. Thể hiện trong các giao dịch thanh toán quốc tế (phát hành L/C, phát hành bảo lãnh đối ứng…).
- BIDV Hai Bà Trưng là một trong những đơn vị đi đầu hệ thống BIDV trong việc tiếp cận và triển khai các dịch vụ ngân hàng mới, hiện đại.
- BIDV đã thực hiện xong chương trình hiện đại hoá, áp dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động, là điều kiện thuận lợi để phát triển các dịch vụ ngân hàng mới, hiện đại.
- Mạng lưới phân phối của BIDV Hai Bà Trưng được phát triển theo hướng mở rộng đến các khu vực tập trung đông dân cư, trung tâm thương mại, cũng như tập trung phục vụ đối tượng khách hàng mục tiêu (trường học, bệnh viện) đã đáp ứng được nhu cầu cung cấp dịch vụ cho đối tượng khách hàng cá nhân.
- Đội ngũ cán bộ trẻ, năng động có khả năng tiếp cận những nghiệp vụ ngân hàng mới, hiện đại.
- Trụ sở làm việc là một tòa nhà lớn và khang trang - thể hiện hình ảnh là ngân hàng uy tín, hiện đại để khẳng định vị thế đối với khách hàng.
Điểm yếu :
- Sản phẩm dịch vụ còn chưa thực sự đa dạng và có sức cạnh tranh với các sản phẩm của các ngân hàng trên địa bàn.
- Hình ảnh của BIDV Hai Bà Trưng nói riêng và BIDV nói chung chưa được quảng bá sâu rộng đến các tầng lớp dân cư.
- Cơ chế chưa thực sự linh hoạt nên ảnh hưởng đến việc phát triển dịch vụ Thanh toán quốc tế. Cụ thể: chưa triển khai mạnh hoạt động phát hành LC đảm bảo bằng lô hàng nhậ…
b. Đánh giá đối thủ cạnh tranh
Nhìn chung khối chi nhánh ngân hàng nước ngoài, khối NHTMCP đã năng động, linh hoạt trong triển khai các sản phẩm dịch vụ, đón bắt và đáp ứng được nhu cầu, tâm lý của khách hàng. Trong năm 2011, hoạt động dịch vụ của các NH trên địa bàn Hà Nội trên các sản phẩm dịch vụ phát triển:
Dịch vụ thanh toán:
- Dịch vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại:
Về uy tín trên thị trường, các ngân hàng thương mại quốc doanh (Vietcombank, BIDV, Agribank) đều là các ngân hàng có uy tín trong hoạt động thanh toán đối với các đối tác nước ngoài. Vietcombank là ngân hàng đầu tiên trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam được phép hoạt động thanh toán quốc tế, chính vì vậy, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thường có thói quen sử dụng dịch vụ này của Vietcombank. Tuy nhiên, thị phần hoạt động thanh toán quốc tế của Vietcombank có xu hướng giảm do hoạt động thanh toán quốc tế tại các ngân hàng quốc doanh
khác cũng như ngân hàng cổ phần đang ngày càng phát triển và cũng đã khẳng định được uy tín của mình trên thị trường.
Các NHTMCP cũng đang dần xây dựng được uy tín đối với các đối tác nước ngoài, đồng thời phát huy được tính năng động, linh hoạt để thu hút được khách hàng doanh nghiệp. Khối ngân hàng này có chính sách tài trợ thương mại linh hoạt, phát hành LC với yêu cầu ký quỹ khoảng 30% trị giá L/C, phần còn lại đảm bảo bằng chính lô hàng nhập. Hiện nay,Vietcombank cũng đang áp dụng hình thức đảm bảo này và được khách hàng đánh giá cao.
Các NH nước ngoài, có thế mạnh về công nghệ và mạng lưới chi nhánh trên toàn cầu nên cũng nổi trội trong sản phẩm này. Tuy nhiên, thị phần hoạt động thanh toán quốc tế của khối NH này chưa lớn do họ chọn lọc đối tượng khách hàng phục vụ, chủ yếu là các khách hàng tốt, hoạt động rất hiệu quả.
Các ngân hàng nước ngoài và các NHTMCP đã phát triển sản phẩm bao thanh toán tài trợ cho các doanh nghiệp như Citibank, ACB, Techcombank, Sacombank… Hiện tại, sản phẩm bao thanh toán mới triển khai đối với các hợp đồng thương mại trong nước. Tuy nhiên, các NH này đang có xu hướng triển khai bao thanh toán quốc tế, đặc biệt là khối các ngân hàng nước ngoài với kinh nghiệm, công nghệ và hệ thống chi nhánh toàn cầu.
- Dịch vụ thanh toán trong nước:
Khối Ngân hàng quốc doanh với mạng lưới Chi nhánh rộng khắp trên toàn quốc vẫn có ưu thế và được khách hàng tin tưởng trong hoạt động thanh toán trong nước. Khối Chi nhánh NH nước ngoài và ngân hàng liên doanh biết phối hợp cùng các NHTM quốc doanh khai thác được lợi thế về mạng lưới của các ngân hàng quốc doanh trong việc cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước đối với khách hàng, ví dụ như trường hợp Citibank phối kết hợp cùng với BIDV.
Dịch vụ bảo lãnh
Các ngân hàng thương mại quốc doanh có thế mạnh so với các NHTMCP trong việc cung ứng các dịch vụ này. Có thể đánh giá BIDV là ngân hàng có thế mạnh và uy tín trong việc cấp các loại bảo lãnh.
Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
Các NHTMCP, các Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động hiệu quả trên lĩnh vực này. Các NH này không chỉ kinh doanh ngoại tệ phục vụ khách hàng mà còn trực tiếp kinh doanh trên thị trường liên ngân hàng trong nước và trên thị
trường nước ngoài với các sản phẩm đa dạng: đa dạng về loại ngoại tệ kinh doanh, loại sản phẩm kinh doanh như kỳ hạn, tương lai, quyền chọn… Vì vậy, tỷ trọng thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các NH này trong tổng thu nhập là cao. Đồng thời, tại các ngân hàng này, hoạt động kinh doanh ngoại tệ cũng hỗ trợ rất lớn cho hoạt động thanh toán quốc tế.
Về khối NHTM quốc doanh, VCB với ưu thế về hoạt động thanh toán quốc tế, đặc biệt là thị phần thanh toán hàng xuất cao đã có được nguồn ngoại tệ dồi dào từ các doanh nghiệp hàng xuất. Vì vậy, doanh số của hoạt động kinh doanh ngoại tệ cao, đáp ứng được nhu cầu khách hàng có hoạt động thanh toán hàng nhập.
Dịch vụ thẻ:
Trong lĩnh vực hoạt động thẻ có thể thấy nổi trội lên là các Ngân hàng VCB, ACB, Techcombank, Ngân hàng Đông Á.
Về phát hành thẻ, các ngân hàng này phát hành đa dạng các loại hình thẻ đáp ứng đa dạng các nhu cầu của khách hàng: thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế, thẻ tín dụng nội địa và quốc tế,… Ví dụ, VCB có thẻ ghi nợ nội địa Connect24, thẻ ghi nợ quốc tế MTV, thẻ tín dụng nội địa VCB, thẻ tín dụng quốc tế Visa, Master, American Express; ACB có thẻ ghi nợ ACB e.Card, thẻ Citimart được thấu chi tài khoản, thẻ ghi nợ quốc tế ACB-Visa Debit/ MasterCard DynamicVề thanh toán thẻ, số lượng, loại hình thẻ được chấp nhận ứng tiền mặt tại quầy, rút tiền mặt tại máy ATM và chấp nhận thanh toán tại các điểm POS của các ngân hàng này cũng rất đa dạng…
Về dịch vụ hỗ trợ công tác phát hành thẻ, bên cạnh chiến lược đa dạng hoá sản phẩm thẻ cung ứng, các ngân hàng cũng triển khai các hoạt động bổ trợ công tác phát hành thẻ rất hấp dẫn và linh hoạt. Chẳng hạn, các chương trình khuyến mại bằng hiện vật cho các khách hàng đăng ký làm thẻ tại ngân hàng, chương trình giảm giá mua hàng tại các đơn vị chấp nhận thẻ (POS)…
Là chi nhánh cấp 1 thuộc hệ thống NH ĐT&PT Việt Nam, nhiệm vụ cũng