a donh nghiệp
3.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế đến khả năng cạnh tranh của TISCO
3.3.3.1. Nguyên nhân khách quan
a. Nhu cầu xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng
Là ngành công nghiệp quan trọng của nền kinh tế, ngành thép chịu mọi biến động của nền kinh tế quốc dân cũng như biến động của nền kinh tế thế giới trong xu hướng toàn cầu hoá, tự do mậu dịch. Là một nước đang phát triển, Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, trong đó nhu cầu xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng là rất rõ ràng. Đây là động lực cho sự phát triển của ngành công nghiệp thép trong, điều này cũng gây áp lực cạnh tranh ngày càng lớn với TISCO.
b. Các quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước
Hoạt động kinh doanh của TISCO bị ảnh hưởng lớn từ các quyết định của các cơ quan quản lý Nhà nước và những định chế quốc tế, như quy định về các hàng rào thuế quan và phi thuế quan. Mặt khác, hệ thống pháp luật Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và sửa đổi, do vậy đã ảnh hướng và tác động lớn đến khả năng cạnh tranh của TISCO.
c. Biến động lãi suất trên thị trường vốn
TISCO có hệ số đòn bẩy tài chính tương đối cao, trong đó chủ yếu là các khoản nợ vay ngân hàng để tài trợ nhu cầu vốn lưu động và vốn đầu tư cho các dự án. Việc huy động nguồn vốn vay lớn có thể giúp TISCO thêm sự chủ động về nguồn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh, song cũng dẫn đến gia tăng sự phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài và làm giảm khả năng đối phó với những rủi ro phát sinh do sự ràng buộc các điều khoản hợp đồng vay vốn
đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của TISCO… Bên cạnh đó, duy trì tỷ lệ nợ cao cũng đặt TISCO đối mặt với rủi ro tài chính do biến động lãi suất trên thị trường vốn rất lớn. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên chi phí sản xuất kinh doanh, trong khi TISCO lại không thể tăng giá bán để bù đắp chi phí này trước bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt và những khó khăn từ sự xuống dốc của thị trường bất động sản nhiều năm qua.
Biến động lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh (chi phí lãi vay năm 2011 là gần 249 tỷ VND, chiếm 3,08% tổng chi phí; năm 2013 là trên 396 tỷ VND, chiếm 4,96% tổng chi phí) và thu hẹp lợi nhuận của TISCO (lợi nhuận sau thuế năm 2013 là 885 triệu VND, giảm 99,3% so với năm 2012). Tuy vậy, với lợi thế là doanh nghiệp đầu đàn của ngành thép từ những năm đổi mới đất nước và tính hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh, TISCO đã nhận được nhiều sự quan tâm, khuyến khích phát triển của Chính phủ như các chính sách cho vay ưu đãi, bảo lãnh đi vay… Hiện tại, khoảng 43% khoản vay dài hạn của TISCO có từ các khoản vay ưu đãi Nhà nước, 57% khác là vay thương mại, tuy nhiên với thời hạn cho vay khá dài và lãi suất khá thấp so với lãi suất thị trường. Đây là lợi thế cạnh tranh của TISCO so với các đối thủ cạnh tranh trong ngành (Hoà Phát, Pomihoa .v.v).
d. Biến động tỷ giá hối đoái
Hiện tại, trong cơ cấu nguyên vật liệu chủ yếu phục vụ sản xuất của TISCO, có một số nguyên vật liệu vẫn đang phải phụ thuộc từ các nguồn bên ngoài, trong đó phần lớn vẫn phải nhập khẩu như than mỡ (trung bình chiếm khoảng 45% nhu cầu nguyên liệu than mỡ phục vụ luyện cốc hàng năm), dầu FO, phôi thép. Đồng thời, một số dự án đầu tư như: Dự án mở rộng dây chuyền luyện kim giai đoạn 2 phải nhập khẩu dây chuyền máy móc thiết bị từ nước ngoài. Để nhập khẩu các máy móc thiết bị và nguyên liệu này, TISCO phải sử dụng ngoại tệ để thanh toán hoá đơn nhập khẩu. Thời điểm nhập mua hàng hoá và thời điểm mua ngoại tệ thanh toán có thể cách xa nhau dẫn đến nguy cơ phát sinh chênh lệch tỷ giá từ việc VND mất giá so với các ngoại tệ khác (năm 2011 là 16.526 triệu VND, năm 2012 là 12.598 triệu VND, năm 2013 là 1.509 triệu VND). Biến động của tỷ giá hối đoán, đồng VNĐ giảm giá đã gây tổn hại cho TISCO từ thanh toán hàng nhập khẩu đầu vào, từ đó ảnh hưởng đến giá thành sản xuất cũng như lợi nhuận của TISCO và khả năng cạnh tranh của TISCO.
e. Biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào
Các nhân tố đầu vào chính phục vụ hoạt động kinh doanh của TISCO hiện nay là quặng sắt, thép phế, than mỡ, than cốc, phôi thép, dầu, điện, nước… Trong trường hợp các nguồn cung cấp này giảm hoặc ngừng cung cấp nguyên vật liệu thì
không có gì bảo đảm rằng TISCO có thể tìm được các nguồn cung cấp thay thế phù hợp và kịp thời. Độ ổn định của nguồn cung cấp điện cũng ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ hoạt động kinh doanh của TISCO như sự vận hành liên tục của các dây chuyền, hoạt động của các bộ phận phụ trợ, văn phòng… Khả năng cung cấp điện trong nước phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như khí hậu, lưu lượng nước, nguồn nguyên liệu than, dầu, công suất đường truyền… và gần đây, nguồn cung cấp điện trong nước thường bị quá tải vào giờ cao điểm. Điều này dẫn đến gián đoạn các dây chuyền hoạt động, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm của TISCO, khả năng cạnh tranh của TISCO bị giảm.
Ngoài ra, việc giá phôi thép, thép phế tăng lên và TISCO không thể điều chỉnh tăng giá thép tương ứng có thể ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của TISCO hoặc làm cho khách hàng tiềm năng trì hoãn các dự án của mình và điều này sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, khả năng cạnh tranh của TISCO. Tuy nhiên, là một doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm trong lĩnh vực sản xuất thép, TISCO nhận được khá nhiều sự quan tâm và ưu đãi của Chính phủ để phát triển hoạt động kinh doanh như ưu tiên về nguồn cung cấp điện, các mỏ quặng sắt, than. Chính vì vậy, TISCO có được ưu thế nhờ khả năng chủ động về nguồn nguyên liệu so với nhiều đối thủ cạnh tranh khác.
g. Tình hình cạnh tranh trong nước và quốc tế
Có thể thấy ngành thép Việt Nam nói chung, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất thép phía Bắc đang phải đối mặt tình hình cạnh tranh rất lớn, trong đó có TISCO không chỉ trong nội bộ ngành mà còn cả áp lực từ nguồn nhập khẩu nước ngoài, đặc biệt là nguồn thép thông qua được nhập khẩu tiểu ngạch từ Trung Quốc. Trong tương lai, hàng loạt các dự án xây dựng khu liên hợp thép cũng sẽ được xây dựng, tạo thêm nguồn cung cho thị trường trong nước vốn đã đang dư thừa. Sự cạnh tranh dẫn tới việc gia tăng chi phí quảng cáo và hoạt động hậu mãi hoặc đưa ra các chính sách cạnh tranh giá không lành mạnh. Điều này tạo áp lực cạnh tranh lớn đối với TISCO.
3.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan
a. Môi trường chính sách, luật pháp
Năm 2009, Công ty Gang thép Thái Nguyên được cổ phần hoá theo Quyết định số 58/QĐ-VNS ngày 17/03/2009 của Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel) về việc Phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Gang thép Thái Nguyên và chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần kể từ ngày 24/6/2010. Việc chuyển đổi sang mô hình CTCP đã góp phần phát huy tính chủ động, sáng tạo, cải thiện thu nhập cho người lao động. Thông qua việc cổ phần hoá, TISCO đã sắp xếp lại lực lượng lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn. Đặc biệt, với việc trở thành CTCP, TISCO cũng có thêm các kênh huy động vốn khác thông qua thị
trường chứng khoán như phát hành chứng khoán ra công chúng hay phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến gánh nặng tài chính, không cho phép hoạt động theo cơ chế cũ, đòi hỏi sự thích nghi cao hơn, kinh doanh phải chuyên nghiệp hơn, cạnh tranh lành mạnh hơn.
b. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành Thép
Ngành thép Việt Nam được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ 20, với sự ra đời mẻ gang đầu tiên vào năm 1963, nhưng phải đến năm 1975 mới có mẻ thép đầu tiên ra đời tại Công ty Gang thép Thái Nguyên. Trong giai đoạn từ 1975 đến 1990, ngành thép Việt Nam phát triển chậm với sản lượng duy trì mỗi nằm ở mức 40 nghìn đến 80.000 tấn. Sự ra đời của Tổng Công ty thép Việt Nam năm 1990 đã góp phần quan trọng vào sự bình ổn và phát triển của ngành. Năm 1996 là năm đánh dấu sự chuyển mình với sự ra đời của 4 công ty liên doanh sản xuất thép. Từ đó tới nay, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp liên doanh lần lượt ra đời nâng công suất hiện tại lên tới 10 triệu tấn/năm. Điều này tạo áp lực lớn cho TISCO.
(i) Cơ cấu sản phẩm và các phân khúc thị trường thép
Sản phẩm ngành thép được phân làm hai dòng sản phẩm chính là thép dài và thép dẹt, với tỷ trọng mỗi loại khoảng 50% trên tổng nhu cầu tiêu thụ hàng năm. Ngành thép Việt Nam hiện mới chỉ tập trung vào sản xuất các sản phẩm thép dài trong khi các sản phẩm thép dẹt hầu hết vẫn đang nhập khẩu. Theo cơ cấu sản phẩm, thị trường sản xuất thép trong nước hiện nay được chia làm ba phân khúc chính: thép xây dựng, thép ống và tôn mạ. Ở phân khúc thép xây dựng, các doanh nghiệp có thị phần lớn nhất hiện nay là Pomina (15%), Hoà Phát (15%), TISCO (12%) và Việt Ý (6%). Ở phân khúc ống thép, dẫn đầu thị trường là Hữu Liên Á châu (14%), HPG (14%); Hoa Sen với hệ thống phân phối rộng và thương hiệu đang gia tăng thị phần mạnh mẽ, đứng thứ ba với 12% thị phần; Việt Đức là 11%. Ở phân khúc tôn mạ, Hoa Sen đang là doanh nghiệp dẫn đầu với 35% thị phần, tiếp theo là Đông Á (12%) và Phương Nam (8%).
(ii) Thiếu chủ động về nguyên đầu vào trong sản xuất thép của TISCO
Việt Nam được xem là có thuận lợi hơn một số nước trong khối ASEAN với trữ lượng quặng sắt và than antraxit lớn là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép. Tuy nhiên, do cơ chế chính sách ưu đãi thúc đẩy xây dựng nhà máy phôi còn hạn chế và vốn đầu tư xây dựng nhà máy luyện phôi luôn cao, thời gian hoàn vốn lâu nên các doanh nghiệp thường đầu tư vào khâu cán thép dẫn đến sự thiếu chủ động về nguồn nguyên liệu và phụ thuộc vào nhập khẩu. Các mặt hàng thép mà Việt Nam nhập khẩu hiện nay chủ yếu là phôi thép, thép phế và thép dẹt các loại.
(iii) Năng lực công nghệ của TISCO hạn chế
Trình độ công nghệ của ngành thép nói chung và TISCO nói riêng không cao, chưa tự sản xuất được những sản phẩm có chất lượng cao như thép dẹt và các loại thép đặc chủng. Các nhà máy trong nước, trong đó có TISCO hầu hết chỉ thực hiện giai đoạn cuối cùng là cán thép nên giá trị gia tăng không cao. Chỉ có một số ít doanh nghiệp trong ngành hiện nay tự chủ được một phần từ khâu khai thác đến luyện phôi và cán thép như TISCO, Hoà Phát, Pomina…
(iv) Hiện trạng dư thừa và thiếu hụt trong ngành thép
Trong khi nước ta đang dư thừa các dự án sản xuất thép thì các dự án luyện phôi vẫn còn rất ít. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cả nước hiện nay có khoảng 74 dự án sản xuất thép với dây chuyền có công suất hơn 100.000 tấn/năm trong đó có 65 dự án cán thép. Thiếu nguồn cung phôi trong nước dẫn đến phải nhập khẩu sẽ gây nên rủi ro tiềm ẩn về biến động giá (không chủ động nguồn cung nguyên liệu được) và rủi ro về tỷ giá. Do đó những công ty nào sở hữu những dây chuyền luyện phôi ngay từ đầu sẽ thuận lợi hơn so với các đối thủ khác trong ngành.
Bên cạnh những khó khăn chung của ngành Thép, một số nguyên nhân nội tại đã ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của TISCO. Các doanh nghiệp trong nước gặp rất nhiều khó khăn, nhất là các doanh nghiệp sản xuất thép, nhu cầu thép sụt giảm, cạnh tranh gay gắt, tồn kho lớn, giá một số nguyên nhiên liệu đầu vào tăng cao như dầu FO… trong khi giá bán phải giảm để đảm bảo ổn định sản xuất và tiêu thụ. Do vậy sản lượng sản xuất, tiêu thụ và hiệu quả sản xuất giảm sút. Việc mất điện lưới diễn ra liên tục là nguyên nhân chính gây ra các sự cố thiết bị, đặc biệt là sự cố lò cao số 3. Nguồn quặng sắt từ Mỏ Ngườm Cháng Cao Bằng bị gián đoạn và tỷ lệ phối liệu than Phấn Mễ cho luyện cốc giảm thấp đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất gang và phôi thép. Lãi suất ngân hàng có giảm nhưng vẫn ở mức cao, việc tiếp cận vốn khó khăn. Mặt khác TISCO phải xử lý một số sự cố trượt lở Mỏ than Phấn Mễ, sụt lún tại khu vực Mỏ sắt Trại Cau. Đặc biệt dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 chậm tiến độ đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch và khả năng cạnh tranh của TISCO.
c. Trình độ tổ chức quản lý của TISCO
Việc thay đổi hình thức sở hữu sang hình thức công ty cổ phần đã giúp TISCO nâng cao năng lực tài chính, tăng cường hiệu quả đầu tư và nhận được hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, thị trường từ các đối tác chiến lược. Số lượng lao động tại TISCO vào cuối năm 2011 đã giảm từ 6.441 người xuống còn 5.936 người, năm 2012 còn 5.592, giảm 5,79% so với năm 2011, năm 2013 còn 5.553 người. Trong khi năng suất và sản lượng vẫn tăng đều qua các năm phản ánh xu hướng tinh gọn đội ngũ cán bộ của TISCO sau cổ phần hoá. Trình độ lao động cũng có xu hướng
cải thiện với sự gia tăng tỷ trọng và số lượng tuyệt đối của lao động trình độ cao và sự giảm bớt lao động phổ thông. Cơ cấu độ tuổi lao động có xu hướng trẻ hóa với tỷ sự lao động dưới 40 tuổi chiếm khoảng 55% tổng số lao động. Trong cơ cấu công nhân lao động, lao động kỹ thuật có tay nghề chiếm trên 90% tỷ trọng công nhân lao động trong Công ty.
Bộ máy lãnh đạo của TISCO khá tinh gọn với tổng số cán bộ lãnh đạo các cấp tại các đơn vị tính đến cuối năm 2013 chỉ chiếm khoảng 6% tổng số lao động toàn Công ty. Nhìn chung, có thể thấy hệ thống quản lý lao động của TISCO đang được tổ chức, vận hành hiệu quả, trình độ tổ chức quản lý ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, việc bố trí nhân lực và áp dụng mô hình quản lý doanh nghiệp hiện đại chưa được TISCO áp dụng một cách có hiệu quả.
Chƣơng 4
GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN
4.1. Mục tiêu, định hƣớng phát triển TISCO
4.1.1. Tầm nhìn của TISCO
Trở thành đơn vị hàng đầu trong ngành luyện kim, sản xuất chủ yếu bằng nguyên liệu tại chỗ, có khả năng cung ứng đầy đủ chủng loại thép xây dựng với chất lượng cao, giá cạnh tranh cho các hộ tiêu dùng.
Là tổ chức kinh tế xã hội có quy mô lớn kinh doanh đa ngành nghề, có tiềm lực tài chính mạnh, có quy mô hoạt động quốc tế. Mở rộng đầu tư sang các ngành sản xuất và dịch vụ có hiệu quả kinh tế xã hội cao.
4.1.2. Mục tiêu chiến lược
Mục tiêu chiến lược của TISCO đến 2020 là: (i) Tiếp tục đầu tư chiều sâu, nâng cao trình độ công nghệ và thiết bị; tích cực đổi mới quản lý doanh nghiệp; (ii) Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả;(iii) Phấn đấu tăng trưởng 5,5%/năm;(iv)Khẩn trương triển khai và hoàn thành dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn II, nâng cao sản lượng phôi thép tự sản xuất;(v)Tiếp tục đa dạng