VietinBank Leasing đư kh ng đ nh đ c uy tín, th ng hi u c a mình trên th
tr ng đ ng th i đóng góp tích c c vào vi c đa d ng hoá s n ph m và d ch v cung c p theo chu n m c qu c t c a ViettinBank, h ng t i s m nh c a VietinBank tr thành T p đoàn tài chính ngân hàng hi n đ i, hi u qu hàng đ u trong n c và qu c t .
Do đ c thù ho t đ ng c a công ty hi n t i v n ch y u trên l nh v c cho thuê tài chính nên vi c s d ng v n ch y u v n là cho các danh m c cho thuê. T khi ra đ i
đ n nay, d n cho thuê c a công ty có xu h ng t ng tr ng. C th nh sau:
Bi uăđ 2.1.ăTìnhăhìnhăt ngătr ngăd ăn cho thuê tài chính
n v tính: tri u đ ng 1300000 1350000 1400000 1450000 1500000 1550000 1600000 1650000 2011 2012 2013 D ăn ăCTTC
( Ngu n: VietinBank Leasing ) Theo s li u báo cáo c a VietinBank Leasing, t ng d n cho thuê tài chính c a công ty n m 2013 đ t 1.566.100 tri u đ ng, t ng 128.411 tri u đ ng (+8.94%) so v i
n m 2012 và gi m 70.326 tri u đ ng (-4.3%) so v i n m 2011. Có s bi n đ ng đó là
do m t s nguyên nhân ch y u sau:
Theo s li u th ng kê NHNN thành ph Hà N i, d n cho thuê tài chính n m 2008 t ng 33,96%, sau đó b t đ u t t d c n m 2009 còn 11,91%, n m 2010 t ng đ c
11,34%, n m 2011 t ng 9,54%, n m 2012 âm. n nay th tr ng cho thuê tài chính Vi t Nam v n còn nh h p, khách hàng mà doanh nghi p ti p c n ngu n v n c a công ty tài chính ch y u là nh ng công ty s d ng máy thi công, máy d t may, tàu bi n…
thi t b không ph bi n.
H th ng ngân hàng th ng m i t quỦ IV/2011 lâm vào nguy c đ v dây chuy n do m t thanh kho n c a m t nhóm NHTM y u kém. N x u t ng nhanh, đ c bi t các kho n tín d ng v b t đ ng s n và cung c p tín d ng t p trung thái quá vào m t nhóm t p đoàn kinh t , k c khu v c t nhân làm t ng tính r i ro c a tín d ng và s kém hi u qu trong vi c phân b ngu n l c tài chính. i u này c ng làm nh h ng
đ n ho t đ ng c a các công ty tài chính nói chung và c a VietinBank Leasing nói riêng.
N m 2012, v i h qu c a các bi n pháp gi m t ng c u (chính sách ti n t và tài khóa th t ch t theo Ngh quy t 11 c a Chính ph ) đư tác đ ng kìm hãm s c mua c a th tr ng và t c đ t ng tr ng kinh t . S l ng doanh nghi p ng ng ho t đ ng, phá s n, gi i th có xu h ng t ng nhanh t đ u n m.
Trong n m 2013 tình hình kinh t th gi i còn di n bi n th t th ng, có tác đ ng b t l i đ i v i nh ng n n kinh t có đ m l n nh n n kinh t Vi t Nam. Trong n c, tình hình n x u ch a đ c c i thi n, nên dòng tín d ng v n b t c ngh n, n n kinh t không h p th đ c v n. Tình tr ng th a ti n, thi u v n còn kéo dài. Kh n ng ti p c n v n c a doanh nghi p v n còn khó kh n, nh t là doanh nghi p v a và nh . Doanh nghi p ho t đ ng trong l nh v c cho thuê tài chính đang r i r ng d n v s l ng, nhi u n i co h p v quy mô ho t đ ng. Kh n ng kéo gi m lãi su t cho vay không nhi u; khó đáp ng s mong đ i c a doanh nghi p, do ho t đ ng kém hi u qu c a doanh nghi p l n h th ng NHTM. i u này s không kích thích đ c các doanh nghi p đang có th tr ng m r ng đ u t và v n là nguy c làm t ng n x u đ i v i nh ng doanh nghi p đang n l c ph c h i s n xu t.
Tính đ n 31/12/2013, Hi p h i CTTC t 9 thành viên ban đ u ch còn l i 8, sau khi BIDV sáp nh p 2 CTCTTC. Theo th ng kê chung v tình hình ho t đ ng CTTC
trong n m 2013, d n c a các công ty ho t đ ng trong l nh v c này ch đ t h n
14.678 t đ ng, gi m 5,55% so v i n m 2012.
Tính đ n th i đi m này, nh ng d u hi u tích c c c a th tr ng c ng đư d n xu t hi n. Nhu c u s d ng d ch v c a khách hàng t i các t ch c tín d ng đư có s t ng
nh trong nh ng tháng cu i n m 2013. Lưi su t đang có xu h ng gi m s là đ ng thái tích c c đ kích thích doanh nghi p vay v n. V i chính sách h tr t chính ph , các doanh nghi p sau th i gian th thách v i nh ng khó kh n, tìm cách xoay s v n đ
duy trì ho t đ ng s n xu t kinh doanh c ng nh m r ng đ u t trang thi t b , đư d n
b c vào giai đo n n đ nh. N m 2014 s là n m b n l c a n n kinh t khi chu n b
b c vào chu k t ng tr ng m i. Chính vì v y đ i m i đ phát tri n là nhu c u thi t th c hi n nay. Các ngành ch bi n ch t o, công ngh cao và phát tri n s n ph m có giá tr gia t ng cao đang đ c chú tr ng đ u t . Trong b i c nh đó, ho t đ ng cho thuê tài chính là ho t đ ng ph c v s n xu t kinh doanh hi u qu , vi c gi i ngân cho các d án s n xu t kinh doanh nh m t o thêm công n vi c làm, phát tri n kinh t theo chi u sâu, góp ph n t ng tr ng kinh t t o ra nh ng c a c i v t ch t h u hình cho xã h i...
V i di n bi n nh trên c a th tr ng đư làm nh h ng không nh đ n ho t
đ ng c a các CTCTTC nói chung và ho t đ ng cho thuê tài chính c a VietinBank Leasing nói riêng. Tuy nhiên, v i v th c a công ty trên th tr ng cùng v i ban lãnh
đ o giàu kinh nghi m, đ i ng nhân s đ c đào t o chuyên nghi p, d n đ u t và
cho thuê tài chính c a công ty n m 2013 có xu h ng t ng. đ t đ c hi u qu nh
trên là do:
+ VietinBank Leasing v i l i th v v n, khi ngân hàng m cho h n m c tín d ng lên t i 2.000 t đ ng
+ Công ty đư nghiên c u th tr ng cho thuê tài chính chi ti t, đ đ a ra các
chính sách giá và phí d ch v h p lỦ, đ ng th i ph i nâng cao n ng l c qu n tr ho t
đ ng hi u qu .
+ Công ty đư áp d ng nhi u gi i pháp thúc đ y t ng tr ng d n nh : ch
tr ng phát tri n d n thông qua vi c tài tr cho thuê nh ng d án l n c a các khách hàng truy n th ng, các khách hàng t t trong h th ng c a VietinBank Leasing, các khách hàng l n c a t ch c tín d ng khác, các chi nhánh c a VietinBank thông qua hình th c cho thuê n i ngành. ng th i, công ty h ng t i các khách hàng là các DNVVN và cá nhân tiêu dùng, v i các lo i tài s n có tính thanh kho n cao. S l a ch n DNVVN là m c tiêu chính c a công ty, vì theo đánh giá c a các chuyên gia, các doanh nghi p này đ c coi là y u, th hi n sáu ch M trong ti ng Anh là Man Power (ngu n nhân l c); Management (qu n tr ); Machinery (máy móc, công ngh ); Materials (v t t ); Marketing (ti p th ), và cu i cùng là Money (v n). Bên c nh đó còn
có m t th c t là có đ n 50% doanh nghi p ph i gi i th ho c ph i tái c c u sau sáu
n m ho t đ ng. Hi n nay, Vi t Nam s DNVVN chi m trên 95% t ng s doanh nghi p. H n n a, xét v b n ch t, đây là m t “kho n vay tài chính” và ph i tr lãi (trên
c s tính phí thuê tài chính đ c tr cho đ n khi h t h n h p đ ng), và đ ng nhiên đư là m t “kho n vay” thì r i ro liên quan đ n vay v n luôn luôn hi n h u và có th d n đ n ph i áp d ng các bi n pháp, th m chí là bi n pháp phá s n b t c khi nào n u doanh nghi p kinh doanh không có hi u qu . Do đó, đ thúc đ y th tr ng cho thuê tài chính ho t đ ng có hi u qu đòi h i s phát tri n c a chính c ng đ ng doanh nghi p, nh t là DNVVN, b i chính các doanh nghi p đ c coi là khách hàng và là m c tiêu h ng t i c a các công ty cho thuê tài chính.
b. V tình hình khách hàng c a công ty - Phân theo đ i t ng khách hàng
Chi n l c khách hàng c a VietinBank Leasing t p trung vào các công ty c ph n, đ c bi t u tiên cho các doanh nghi p làm hàng xu t kh u, th tr ng đ u ra n
đ nh, có kh n ng qu n lý và ti m n ng phát tri n t t. Vi c đ u t d i hình th c
CTTC ngày càng đ c m r ng t t c các l nh v c nh giao thông v n t i, xây d ng, công nghi p nh , công nghi p ch bi n, b nh vi n, nông nghi p…Tài s n cho thuê ch y u t p trung vào ph ng ti n v n t i, máy móc thi t b…có ch t l ng và m c đ công
ngh có trình đ trung bình, dây chuy n công ngh cao và máy móc thi t b hi n đ i tiên ti n còn chi m m t t tr ng th p trong ho t đ ng cho thuê c a các CTCTTC.
Bi uăđ 2.2.ăD ăn cho thuê phân theoăđ iăt ng khách hàng D ăn ăchoăthuêăphơnătheoăđ iăt ngăkháchăhƠng
52% 26% 15% 7% Công ty c ph n Công ty TNHH Cá nhân DN t nhân, HKD cá th
( Ngu n: VietinBank Leasing )
Xét theo đ i t ng khách hàng, khách hàng công ty cho thuê ch y u là công ty c ph n và công ty TNHH do kh n ng ho t đ ng c a công ty c ph n r t r ng, trong h u h t các l nh v c, ngành ngh . Có th th y r ng n m 2013, đ i t ng khách hàng là công ty c ph n chi m t l l n nh t trong ho t đ ng cho thuê c a công ty v i 52%,
t ng ng v i 814.372 tri u đ ng. Ti p đó là công ty TNHH v i 26%. i t ng khách hàng là các doanh nghi p t nhân, h kinh doanh cá th chi m t l d n th p nh t (7%). Cho thuê đ i v i cá nhân, doanh nghi p t nhân, h kinh doanh cá th ch chi m t l nh . Các khách hàng này ch y u là khách hàng có quan h tín d ng v i VietinBank ho c do nhà cung c p gi i thi u.
Có th nói ho t đ ng c a công ty đư góp ph n t o ra nhi u s l a ch n cho khách hàng, doanh nghi p trong quá trình đ u t và ti p c n v n vay đ phát tri n các ho t
đ ng s n xu t kinh doanh. i v i doanh nghi p, nh ho t đ ng c a công ty, các doanh nghi p có kh n ng ti p c n ngu n v n vay thu n l i h n, d dàng h n. c bi t là các ngu n v n trung dài h n đ đ u t đ i m i công ngh , thi t b s n xu t; m r ng ho t đ ng s n xu t kinh doanh.
- Phân theo hình th c s h u và ngành ngh
Công ty quán tri t tinh th n ch đ o kinh doanh chung c a h th ng là “phát tri n
– an toàn – hi u qu ”, m r ng kinh doanh ph i đi đôi v i đ m b o yêu c u qu n lý an toàn, không ch y theo thành tích đ n thu n. i u này có ngh a là công ty t p trung khai thác, tìm ki m các d án t t c a các khách hàng t t thu c m i thành ph n kinh t
đ th c hi n vi c cho thuê. ây là m t b c chuy n d ch quan tr ng có đ nh h ng rõ ràng nh m t ng b c nâng cao ch t l ng đ u t , trong đó m t trong nh ng khâu quan tr ng là l a ch n các khách hàng. n nay các d án cho thuê đ u phát huy hi u qu , đ m b o kh n ng tr n và g c và lãi. Nhi u doanh nghi p nh đ u t đ i m i máy móc thi t b ho c mua s m m i thông qua cho thuê tài chính t n d ng đ c c
h i kinh doanh s d ng các ti n l i c a cho thuê tài chính đư t o ra đ c s n ph m ch t l ng cao nh : t ng công ty xây d ng công trình giao thông 1, t ng công ty l p máy Vi t Nam, công ty c ph n Kinh ô, công ty ng Tâm mi n trung, công ty trách nhi m h u h n V nh Phúc… và nhi u doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác nhau. Nhìn chung các s n ph m c a doanh nghi p đư đáp ng nhu c u s n xu t, tiêu dùng c a th tr ng trong n c và xu t kh u đ ng th i t o đi u ki n đ doanh nghi p tham gia h i nh p kinh t khu v c AFTA trong th i gian t i. Hi n t i m t s s n ph m ch t l ng cao c a m t s doanh nghi p đư xu t kh u m t s n c Châu Âu, Châu M và Châu Úc đ t đ c k t qu .
B ng 2.1.ăD ăn cho thuê phân theo hình th c s h u và ngành ngh
n v tính: tri u đ ng
Ch tiêu T ng s Các ngành ngh kinh t
SX công nghi p GTVT & XD Khác 1. Qu c doanh T tr ng 501.152 32% 170.392 34% 200.461 40% 130.299 26% 2. Ngoài qu c doanh T tr ng 1.064.948 68% 383.382 36% 607.020 57% 74.546 7% 3. T ng c ng T tr ng 1.566.100 100% 553.774 35% 807.481 52% 204.845 13%
( Ngu n: VietinBank Leasing ) Có th th y t tr ng d n ch y u t p chung doanh nghi p ngoài qu c doanh, luôn chi m t l trên 50%. Vi c t p trung phát tri n d n đ i v i nhóm khách hàng này v n là đ nh h ng ho t đ ng c a công ty trong nh ng n m s p t i nh m đa d ng hóa ho t đ ng kinh doanh và phân tán r i ro. Theo nghiên c u thì t n m đ u thành l p thì khách hàng ch y u t p trung vào các doanh nghi p Nhà n c. C ng nh các công ty cho thuê tài chính khác, nh ng ngày đ u ra đ i, VietinBank Leasing đư k
th a uy ín c a ngân hàng m nên ch y u là doanh nghi p Nhà n c. n gi n b i tính an toàn, r i ro th p, không b m t v n và đ c Nhà n c b o lưnh. Nh ng sau
này, nh n th y ti m n ng c a các DNVVN ngoài qu c doanh, công ty đư chuy n
h ng t i lo i đ i t ng khách hàng m c tiêu này. H n n a, d ch v cho thuê tài chính có nhi u u đi m linh ho t nh không c n th ch p, không c n nhi u v n … là m t
kênh d n v n hi u qu cho các DNVVN trong đi u ki n ít v n và ch a có uy tín đ i v i ngân hàng. M t y u t khách quan khác nh h ng đ n t l doanh nghi p ngoài qu c doanh chi m t tr ng cao trong c c u n c a công ty đó là s thay đ i v c ch
chính sách c a đ t n c đư thúc đ y thành ph n kinh t ngoài qu c doanh phát tri n v i s ra đ i c a hàng ch c nghìn doanh nghi p trong m t n m, đ u t đa d ng vào m i l nh v c kinh t .
Bi uăđ 2.3.ăD ăn cho thuê phân theo ngành ngh
S n xu t công nghi p 35% GTVT và xây d ng 52% Khác 13%
D ăn ăphơnă theoăngƠnhă ngh
( Ngu n: VietinBank Leasing )
Nh v y qua b ng trên chúng ta th y d n cho thuê c a công ty đ i v i ngành