CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP TẠI NHTMCP ĐẠI DƯƠNG (OCEANBANK)
C. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay DN
3.5 Đánh giá hoạt động cho vay đối với KHDN tại Ngân hàng TMCP Đại dương Những năm qua được coi là năm đầy thách thức đối với toàn ngành ngân hàng nhất là
đối với Oceanbank, do bối cảnh kinh tế xã hội trong và ngoài nước đều diễn biến theo chiều hướng không thuận lợi. Thế giới luôn đi liền với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng, kéo theo sức mua giảm sút và toàn ngành tài chính có nguy cơ bùng phát trở lại tình trạng nợ công,..những khó khăn về kinh tế đó tác động rất mạnh đặc biệt trong hoạt động SXKD của khối khách hàng DN. Phía Việt Nam, NHNN điều chỉnh lãi suất trần huy động và cho vay nên các ngân hàng chưa kịp trích lập dự phòng, lợi nhuận không đáp ứng đủ để chia cổ tức cho cổ đông,....Trong tình hình hình đó, Ngân hàng Oceanbank tiếp tục chỉ đạo thực hiện mục tiêu an toàn, thận trọng và nâng cao chất lượng hoạt động, ứng phó linh hoạt với tình hình biến động của nền kinh tế vĩ mô, nhìn chung được phản ánh qua những kết quả tài chính bên cạnh còn chứa đựng một số hạn chế nhất định như sau:
3.5.1 Kết quả đạt được:
Hoạt động cho vay của Oceanbank nói chung và hoạt động cho vay đối với các DN nói riêng là một hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro song cũng đóng góp không nhỏ vào lợi nhuận của ngân hàng. Trong những năm qua, kể từ ngày thành lập, NH đã không ngừng mở rộng cho vay đối với đối tượng này, tạo điều kiện hỗ trợ các DN vay vốn kinh doanh theo đúng mục tiêu, định hướng của OceanBank. NH cũng đã đạt được một số kết quả khả quan trong việc nâng cao chất lượng cho vay đối với DN.
− Kể từ khi gia nhập WTO, số lượng khách hàng là DN của Oceanbank ngày càng tăng, mặc dù số lượng các DN đáp ứng đủ yêu cầu cho vay của NH không được đông đảo.
NH đã từng bước tiếp cận và thu hút được một số DN, duy trì mối quan hệ tín dụng với các khách hàng này. Sau đó dần dần tạo được lòng tin và đưa thương hiệu OceanBank đến gần với khách hàng hơn.
− Có thể nói công tác thẩm định khách hàng và dự án của Oceanbank rất nghiêm túc và được thực hiện chặt chẽ phối hợp giữa các phòng ban với nhau. Ngoài ra, có những quy định cụ thể về quyền hạn xét cấp hạn mức đối với những dự án phức tạp và hạn chế.
Các CN phải trình lên ban tín dụng hội sở trước khi ra quyết định cho vay.
− Dư nợ cho vay DN của Oceanbank trong 3 năm qua đều chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu cho vay của ngân hàng. Điều này cho thấy NH rất quan tâm và dành nhiều chính sách cho vay ưu đãi đối với DN nên mới thu hút được đối tượng này tìm đến vay vốn nhiều hơn.
− NH đã đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn thường xuyên của DN, điển hình là cơ cấu cho vay bổ sung vốn lưu động tăng dần qua các năm và chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu cho vay của KHDN.
− Tỷ lệ nợ quá hạn của DN nằm trong giới hạn cho phép và luôn nhỏ hơn tỷ lệ nợ quá hạn của toàn ngân hàng. Điều này cho thấy đối với những khoản vay của DN, NH thận trọng hơn trong việc thu hồi nợ và xử lý các khoản nợ khó đòi nhằm hạn chế nguy cơ các DN không trả được nợ
• Đối với ngân hàng:
Oceanbank đã và đang điều hành hoạt động cẩn trọng và hợp nhất hóa dựa theo sự đồng thuận của Hiệp hội các ngân hàng cũng như sự chỉ đạo của NHNN để ổn định thị trường.
Để tăng trưởng tối đa lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh dựa vào những lợi thế riêng của mình thông qua việc không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao uy tín và ngày càng phát triển vững mạnh, Oceanbank đã cán đích với nhiều kết quả ấn tượng và tăng tốc để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra. Điều này thể hiện qua nhiều góc độ khác nhau như:
- Việc quản lý rủi ro hoạt động tốt được chứng tỏ thông qua các tiếp nhận theo chuẩn mưc quốc tế về quản trị rủi ro được quy định tại Basel II (2004). Hoạt động độc lập được triển khai theo từng đơn vị hoạt động: phòng quản lý chất lượng dịch vụ, phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ, phòng kiểm toán nội bộ, phòng kiểm tra hiệu quả hoạt động chi nhánh, phòng quản lý chất lượng CNTT, phòng quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử,.. cùng với những chương trình hành động theo từng năm một cách cụ thể và chuyên môn hóa. Năm 2011, Oceanbank đó xõy dựng cỏc chương trỡnh hành động cốt lừi như thu thập dữ liệu tổn thất, đánh giá rủi ro và đo lường chỉ số rủi ro thông qua hệ thống đánh giá rủi ro hoạt động KRIs
- Đánh giá khách quan của thị trường: cho vay với xu hướng dư nợ ngày càng tăng, các khách hàng tiềm năng luôn hợp tác cùng ngân hàng trong nhiều năm như Petrolimex,....dù tình trạng khủng hoảng gia tăng như năm 2011 nhưng ngân hàng vẫn vực dậy nhanh chóng, giữ thế vững vàng và tăng trưởng ổn định ngay sau đó.
- Ngày càng thu hút được các đối tác chiến lược trong và ngoài nước hợp tác kinh doanh.
Năm 2011, ngân hàng tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ, triển khai các thỏa thuận hợp tác toàn diện, tạo sự liên thông hiệu quả trong quá trình thanh toán, chuyển tiền giữa đối tác với ngân hàng.
- Mạng lưới và thị phần tăng nhanh, quy mô kinh doanh ngày càng được mở rộng. Mở rộng mạng lưới, chiếm lĩnh địa bàn, đưa ra các điểm giao dịch gần và tiện lợi đối với DN là một trong những chiến lược cạnh tranh được ngân hàng đẩy mạnh thời gian qua
- Dịch vụ ngân hàng ngày càng đa dạng, công nghệ hiện đại. Ngân hàng đã từng bước đổi mới cải tiến hoạt động quy trình tín dụng với hệ thống phần mềm quản lý tín dụng thông qua việc chỉnh sửa, cập nhật thông tin tín dụng của khách hàng trên hệ thống CoreBanking; tiếp tục hoàn thiện quy định và cách xác định, quản lý khách hàng và người có liên quan tại Oceanbank trên hệ thống CoreBanking, xây dựng các công cụ chặn/ hạn chế việc giải ngân vượt quá giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng/ nhóm khách hàng và người có liên quan.
- Chất lượng nguồn nhân lực đang được nâng cao lên, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng các lớp chuyên môn, nghiệp vụ. Hằng năm, thường gửi các cán bộ chuyên trách ra nước ngoài học tập và trau dồi kĩ năng, kinh nghiệm thực tiễn về áp dụng cho ngân hàng.
- Tỷ trọng đầu tư hoạt động cho vay vào đối tượng KHDN chiếm tỷ trọng ưu thế đối với ngân hàng. Đây là đối tượng chính mà ngân hàng lựa chọn làm khách hàng tiềm năng trong chiến lược phát triển trong những năm gần đây. Nó thể hiện thông qua sự tăng lên về tỷ lệ cũng như dư nợ cho vay qua các năm, chứng tỏ việc chú trọng đầu tư vốn tín dụng cũng tăng lên.
- Nguồn vốn tín dụng ngắn hạn của ngân hàng đã kịp thời đáp ứng những nhu cầu vốn lưu động cho các doanh nghiệp. Nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn là nguồn vốn bổ sung vốn thiếu hụt cho nhu cầu vốn dài hạn cho DN sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, phát triển
tín dụng theo hướng tập trung vốn cho các nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ cho vay kinh doanh BĐS, cho vay chứng khoán,…sao cho các tỷ lệ cho vay luôn nằm trong giới hạn an toàn cho phép.
- Hoạt động cho vay với DN đã tạo ra hiệu quả kinh doanh có lãi cho ngân hàng. Bằng việc mở rộng mối quan hệ rộng rãi, chặt chẽ với DN thuộc mọi thành phần kinh tế đã giúp ngân hàng khắc phục tình trạng khó khăn năm 2011 và lấy lại uy tín trong lòng khách hàng và còn có những bước tiến xa hơn nữa trong tương lai. Hoạt động cho vay trong ngân hàng gia tăng vê dịch vụ cũng như chất lượng, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng trong toàn ngành ngân hàng nói chung.
- Lợi nhuận ngân hàng những năm gần đây tăng trưởng đáng kể nhờ vào việc nỗ lực duy trì các dịch vụ và sản phẩm ngân hàng khác để bù đắp thông qua việc liên kết tạo hiệu quả cao trong hoạt động. Bên cạnh đó, không thể không kể đến sự giúp đỡ từ phía VAMC và Quyết định 780/QĐ- NHNN đã phần nào giúp tỷ suất lợi nhuận vực dậy, thoát khỏi tình trạng thua lỗ và trì trệ như những năm trước. Bởi với VAMC, ngân hàng sẽ có thêm 5 năm để xử các khoản nợ xấu, thay vì trích lập DPRR ngân hàng sẽ bán các khoản nợ xấu lại cho VAMC, tạo cho ngân hàng có thời gian khôi phục.
- Hệ thống quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng cũng dần được chú trọng thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ được xây dựng dưới sự hỗ trợ của công ty tư vấn quản trị rủi ro hàng đầu Ernst & Young nhằm loại bỏ sự phán xét chủ quan trong quá trình cho vay và giảm đáng kể thời gian quyết định tín dụng của ngân hàng. Hoạt động song song nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn trong công tác đánh giá rủi ro, vào năm 2010 ngân hàng đang nghiên cứu và tham gia ý kiến tư vấn thêm mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng tiệm cận với quy định của Basel II. Cùng với việc hoàn thiện mô hình phê duyệt tín dụng cấp 2 theo nhiều cấp phê duyệt đã phân luồng và kiểm soát được rủi ro khách hàng, giới hạn rủi ro tín dụng theo nhóm khách hàng, các nhóm ngành nghề phi sản xuất nhằm duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp. Bờn cạnh đú, cũn cải tiến và ban hành rừ ràng cỏc văn bản quan trọng như chính sách tín dụng, quy định cho vay, quy định bảo lãnh, quy định về phê duyệt tín dụng,…
Sức ép cạnh tranh về mở cửa thị trường dịch vụ tài chính trong bối cảnh mở rộng hoạt động cho vay có nhiều rủi ro và không ít khó khăn. Ngân hàng cần có chiến lược phát triển mạnh mẽ các dịch vụ tiện lợi và tiện ích. Ngân hàng phải duy trì sự hợp tác, liên kết và liên minh một cách lâu dài để nâng cao sức mạnh, giảm chi phí...để có thể cạnh tranh hiệu quả phù hợp với thông lệ quốc tế, theo cam kết quốc tế và tiếp tục được phát triển mạnh trong thời gian tới.
• Đối với doanh nghiệp
- Qua các hình thức vay vốn ngân hàng đã tạo điều kiện khả quan cho các DN nắm bắt kịp thời cơ hội kinh doanh, thâm nhập thị trường mới trong và ngoài nước, mở rộng thị phần, gia tăng lợi nhuận, không những đủ trả nợ mà còn tạo ra lượng tích lũy cho bản thân DN, vừa có thu nhập thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động làm giảm tỷ lệ thất nghiệp và hạn chế những tiêu cực xã hội. Từ đó tạo điều kiện cho DN nâng cao uy tín, đáp ứng được điều kiện vay vốn của Ngân hàng, tạo dựng mối quan hệ với Ngân hàng ngày càng khăng khít và hiệu quả hợp tác cao hơn.
- Tận dụng hiệu quả từ dịch vụ tư vấn khách hàng của ngân hàng, nhiều DN đã xây dựng nhiều phương án tối ưu, kịp thời điều chỉnh sự thay đổi của môi trường kinh doanh.
3.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 3.3.2.1. Hạn chế:
Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì hoạt động cho vay với KHDN còn có những tồn tại nhất định:
Về quy trình cho vay:
Nên giảm bớt các bớt các bước không cần thiết, đơn giản hóa thủ tục, đẩy nhanh thời gian xem xét các hồ sơ vay vốn để các thành phần kinh tế tiếp cận nguồn vốn tín dụng của ngân hàng được dễ dàng hơn, từ đó nâng cao chất lượng cho vay của ngân hàng vừa hỗ trợ cho sự phát triển của các DN
Việc thẩm định thị trường đầu ra cho dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng còn thiếu thông tin đầy đủ, chính xác, gây khó khăn cho cán bộ thẩm định dự án.
Về chất lượng tín dụng:
Chất lượng khoản cho vay chưa thực sự tốt. Nợ quá hạn đối với DN tăng với tốc độ khá cao, cao hơn cả tỷ lệ nợ quá hạn chung của ngân hàng. Dư nợ đối với DN cũng khá cao, nhưng chưa thật sự an toàn, khả năng kinh doanh tận dụng nguồn vốn hiệu quả vẫn còn khá thấp, chỉ chiếm khoảng 1/3 so với tiềm năng vốn huy động
Kênh tìm kiếm thông tin còn hạn chế nhưng ngân hàng đã kịp thời tìm biện pháp hỗ trợ bằng việc liên kết với NHNN và các ngân hàng khác
Trình độ chuyên môn của nhân viên và CBTD chưa thật sự đồng đều thông qua trung bình mức thu nhập có sự chênh lệch không nhỏ. Nhận thấy điều đó ngân hàng đã đào tạo, nâng cao nghiệp vụ và chuyên môn cho cán bộ, từng bước hoàn thiện từ những yếu điểm nhỏ nhất
3.3.2.2. Nguyên nhân:
Từ phía ngân hàng:
Quy trình tín dụng đang từng bước hoàn thiện nên còn một số hạn chế ảnh hưởng đến việc tiếp cận của KHDN. Thời gian từ khi tiếp nhận hồ sơ vay đến khi giải ngân còn dài từ 10 -15 ngày đối với khoản cho vay trung và dài hạn, các thủ tục vay vốn nhiều làm doanh nghiệp lỡ nhiều cơ hội kinh doanh, thời gian tiến hành dự án. Quy trình cho vay của NH tuân thủ đầy đủ các quy định cho vay của NHNN. Tuy nhiên, KH lại mong muốn được vay vốn nhanh chóng với thủ tục đơn giản nhất, thủ tục càng nhiều càng gây tâm lý ái ngại.
CBTD chưa chủ động cùng DN xây dựng phương án kinh doanh khả thi, có hiệu quả, sự tham gia của ngân hàng trong vai trò tư vấn chưa được coi trọng. Viêc lập phương án kinh doanh nặng tính điều kiện hợp lý hóa trong hồ sơ xin vay.
Điều kiện vay vốn của ngân hàng quá chặt chẽ, phương thức cho vay còn hạn chế chủ yếu là cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức. Ngân hàng đưa ra nhiều thủ tục về tài sản đảm bảo , mỗi lần vay khách hàng còn làm nhiều thủ tục, gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Nhiều doanh nghiệp không đủ tài sản thế chấp, cầm cố nên không thể tiếp cận được vốn tín dụng của ngân hàng.
Tiếp xúc khách hàng đến khâu giải ngân trải qua nhiều thủ tục, điều kiện, giấy tờ phức tạp, tốn nhiều thời gian có thể làm bỏ lỡ cơ hội kinh doanh, kế hoạch thực thi dự án của doanh nghiệp, việc thông báo ra quyết định cho vay hay không cũng nên giải quyết và trả lời thẳng thắn và nhanh chóng để doanh nghiệp còn có thể chủ động tìm nguồn khách cho kịp thời vụ cũng như tiến độ thực hiện phương án.
Hệ thống thông tin về khách hàng còn hạn chế, chưa cập nhật đầy đủ, đôi khi ngân hàng còn chưa chủ động tìm kiếm thu thập thông tin về khách hàng, các thông tin mà khách hàng có được chỉ mang tính chất một chiều, chủ yếu do khách hàng cung cấp:
BCTC, phương án SXKD,....
Mặc khác, thông tin trao đổi 2 chiều giữa doanh nghiệp và khách hàng còn hạn chế. Do số lượng các doanh nghiệp mở tài khoản của Ngân hàng và vay vốn tại Ngân hàng nhiều mà doanh nghiệp lại có địa điểm ở cách xa ngân hàng hoặc các doanh nghiệp có nhiều cơ sở hoạt động sản xuất nên gây nhiều khó khăn cho ngân hàng trong công tác thu thập và kiểm tra, giám sát doanh nghiệp về việc sử dụng món vay đúng mục đích.
• Từ phía doanh nghiệp:
Năng lực tài chính một số doanh nghiệp thường thấp, khả năng quản trị vốn vay chưa hiệu quả, kĩ năng lập dự án và trình bày phương án kinh doanh chưa khả thi nên ngân hàng thường ít cho vay với số lượng lớn vì không đảm bảo khả năng trả nợ.
Việc cung cấp thông tin cho ngân hàng từ báo cáo tài chính còn thiếu minh bạch, chính xác. Để có được số vốn vay từ ngân hàng, doanh nghiệp thường ghi tăng, hiệu quả hóa các số liệu dẫn đến mắc sai lầm trong công tác thẩm định, hệ thống sổ sách, báo cáo ghi chép thiếu nên dẫn đến việc thu thập tổng hợp thông tin cho ngân hàng quyết định cho vay còn gặp nhiều khó khăn.
Các dự án kinh doanh không khả thi: DN không có đủ vốn tự có để tham gia thực hiện dự án theo quy định, đặc biệt với những dự án đòi hỏi vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất. Nhiều DN lại phục thuộc quá nhiều vào vốn vay của ngân hàng, chưa thật sự chủ động trong việc tìm kiếm nguồn vốn tự có như cổ phần hóa, liên doanh liên kết,....
• Nguyên nhân khác:
Năm 2010, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước vừa thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, kinh doanh ngân hàng gặp không ít khó khăn do biến động tỷ giá, lãi suất, chính sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát, sự khó lường của giá vàng và áp lực tăng vốn. Nền kinh tế trên đà hồi phục dần với tốc độ tăng trưởng cao hơn năm trước, đã kích thích tín dụng tăng mạnh vào quý IV/2010, cùng lúc đó lạm phát có dấu hiệu tăng, do đó Chính phủ đã can thiệp vào chính sách tiền tệ, thắt chặt cung tiền và tín dụng để kiềm chế lạm phát và ổn định nền kinh tế, đã tiếp tục đẩy các DN lâm vào tình trạng khó khăn, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản.
Bước sang năm 2011, khi mà nội lực nền kinh tế vẫn còn thấp, những yếu kém tích tụ từ nhiều năm chưa khắc phục thì bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, lạm phát tăng, giá dầu thô, giá nguyên vật liệu cơ bản đầu vào của sản xuất, giá lương thực, thực phẩm tiếp tục xu hướng tăng cao cùng với việc điều chỉnh tỷ giá tăng và điều chỉnh một số mặt hàng thiết yếu theo lộ trình giá thị trường xăng, dầu, điện đã đẩy lạm phát tăng vọt lên mức cao (18,13%), nhập siêu và lãi suất tăng vẫn ở mức cao ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh trong nước, nợ xấu được công bố với con số lớn, thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh, bất động sản đóng băng và có nguy cơ sụp đổ. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài giảm. Cho đến khi Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2011/NQ-CP thì lạm phát mới giảm. Cùng lúc đó NHNN ban hành thông tư 02/2011/TT-NHNN về việc hạn chế mức tiền gửi tối đa ở mức 14%. Thật sự việc áp dụng trần lãi suất trong điều kiện lạm phát kỳ vọng trong thời gian tới vẫn cao (khoảng 15% trở lên) như thế mức trần lãi suất 14% không tạo động lực gửi tiền vì khách hàng mong muốn lãi suất tiền gửi lớn hơn lạm phát kỳ vọng. Điều này dẫn đến ngân hàng thiếu vốn và lãi suất cho vay lại tăng, kết quả là DN cũng không dễ dàng tiếp cận được vốn.
Các quy định tiến bộ về giao dịch bảo đảm, Bộ Luật Dân Sự 2005 và nghị định 163/2006/NĐ- CP đã phần nào đáp ứng nguyện vọng của các TCTD. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập về văn bản trong quá trình đảm bảo tiền vay như công chứng, đăng kí giao dịch đảm bảo, xử lý tài sản xoay quanh việc chưa có văn bản thay thế cũng như tình hình hiệu lực cũng như tớnh rừ ràng, đầy đủ để triển khai, hướng dẫn thực hiện cú hiệu quả trong mô hình kinh doanh tín dụng.
Về căn cứ giao dịch bảo đảm: mỗi tài sản bảo đảm thì thủ tục đăng kí khác nhau ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và kinh doanh, khiến cho nhiều doanh nghiệp và ngân hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn khác nhau. Đi liền với sự phục hồi và tăng trưởng của phía ngân hàng đó là sự chưa ổn định đối với các doanh nghiệp nằm trong hoạt động của Ngân hàng.