4.3 TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TÔM SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN CỦA CÔNG TY TNHH XNK THỦY SẢN CẦN THƠ
4.3.1 Tình hình xuất khẩu chung của công ty
4.3.1.1 Cơ cấu kim ngạch và sản lượng theo từng mặt hàng của công ty Mặt hàng xuất khẩu thủy sản của công ty hiện nay chủ yếu là các sản phẩm từ tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra và cá basa. Trong đó tôm chiếm sản lượng và giá trị rất lớn trong tổng sản lượng và giá trị xuất khẩu chiếm khoảng 95% doanh thu hằng năm của công ty. Hoạt động xuất khẩu tôm tươi, tôm sắt, cùng với cá tra, cá ba sa … nhưng do nhu cầu của thị trường không cao và bất ổn nên hằng năm khi xuất khẩu các mặt hàng này có sự tăng giảm không ổn định và mặt hàng cá chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ lẻ trong cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu của công. Vì vậy công ty chú trọng đầu tư nhiều hơn cho các mặt hàng tôm nâng cao giá trị tôm của công ty.
43
Bảng 4.8: Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu theo mặt hàng thủy sản của công ty giai đoạn 2011 – 2013
Sản
phẩm Chỉ tiêu Năm 2011
Năm 2012
Năm 2013
2012/2011 2013/2012 Tuyệt
đối (%) Tuyệt
đối (%)
Tôm
Sản lượng
tấn 2.497,61 1.945,07 3.228,22 -534,54 -21,56 1.283,15 65,96 Kim ngạch
Triệu USD 30,92 24,21 45,04 -6,71 -21,70 20,83 86,04
Cá
Sản lượng
tấn 99,26 104,90 88,06 5,64 5,68 -16,84 -16,06
Kim ngạch
Triệu USD 0,52 0,59 0,47 0,07 13,46 -0,12 -20,33
Tổng
Sản lượng
tấn 2.578,87 2.049,97 3.316,21 -528,90 -20,51 1.266,24 61,77 Kim ngạch
Triệu USD 31,44 24,80 45,51 -6.64 -21,12 20,74 83,63
(Nguồn: Phòng kinh doanh công ty Cafish, 2011-2013 )
• Mặt hàng tôm
Mặt hàng tôm là mặt hàng chủ lực của công ty. Hằng năm các mặt hàng của công ty đang ngày càng được đa dạng để có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên thế giới. Theo báo cáo kết quả hoạt động xuất khẩu của công ty trong năm 2012 công ty đã xuất khẩu thêm được mặt hàng tôm Tempura sang năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 công ty đã xuất khẩu thêm được mặt hàng tôm Ebi-fry mang về thêm một khoảng ngoại tệ cho công ty. Tuy nhiên trong cả giai đoạn từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm nay hoạt động xuất khẩu của công ty gặp nhiều biến động làm cho kim ngạch cũng như sản lượng thay đổi liên tục. Trước hết ta có thể thấy trong năm 2011 thì kim ngạch xuất khẩu thủy sản của công ty đạt được con số khá cao là 31,44 triệu USD trong đó mặt hàng tôm chiếm đến 30,92 triệu USD còn lại cá chỉ chiếm con số nhỏ trong tổng kim ngạch là 0,52 triệu USD nhưng sang năm 2012 tình hình công ty gặp nhiều khó khăn bởi tình trạng khủng hoảng kinh tế ở khu vực EU làm giảm hoạt động xuất khẩu của công ty
44
sang thị trường này. Bên cạnh đó việc chi phí đầu vào tăng do ngân hàng siết chặt hoạt động tín dụng, tăng lãi suất làm cho giá thành bị đẩy lên gây khó khăn trong việc cạnh tranh với các doanh nghiệp trong khu vực chính vì vậy mà số lượng hợp đồng của công ty giảm tương đối nhiều từ đó mà sản lượng tôm xuất khẩu của công ty giảm 534,54 tấn tương đương với 21,70% còn về kim ngạch chỉ đạt 24,21 triệu USD.
Khi bước sang năm 2013 hoạt động xuất khẩu của công ty đạt thành tích đáng nể đem về kim ngạch và sản lượng xuất khẩu cao nhất trong những năm qua bởi công ty tận dụng được lợi thế là nguồn cung cấp tôm tương đối dồi dào bởi nước ta đã tìm ra được cách khắc phục dịch bệnh chết sớm ở tôm (ESM) trong khi các nước xuất khẩu lớn như Thái Lan trong khu vực vẫn chưa phục hồi kịp Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và bão lụt từ đó công ty đẩy giá xuất khẩu tôm lên cao giúp công ty thu về lượng ngoại tệ khá cao đạt tới mức 45,04 triệu USD xuất khẩu với 3.316,28 tấn.
• Mặt hàng cá:
Mặt hàng này chiếm tỉ trọng rất thấp trong công ty nhưng cũng đóng góp phần nào vào kim ngạch và sản lượng cho công ty. Năm 2011 kim ngạch cá chiếm khoảng 0,52 triệu USD nhưng sang năm 2012 kim ngạch xuất khẩu cá có sự tăng trưởng hơn so với mặt hàng tôm khi kim ngạch xuất khẩu cá đạt 0,59 triệu USD tăng hơn 13,46% so với năm 2011. Trong năm 2012 thị trường EU, Mỹ lúc này ở thị trường này đang có dấu hiệu hồi phục chậm vào những tháng cuối năm làm cho tình hình xuất khẩu cá của công ty khả quan hơn vì vậy sản lượng xuất khẩu cá tăng bên cạnh đó giá xuất khẩu cũng tăng nên kim ngạch cũng tăng hơn đôi chút so với năm 2011 bởi mặt hàng cá của công ty chủ yếu xuất khẩu sang.
Nhưng sang năm 2013 kim ngạch lại giảm 0,47 triệu USD nguyên nhân là do các doanh nghiệp gặp khó khăn trong xuất khẩu sang thị trường Mỹ khi vướng phải vụ kiện chống bán phá giá ở mặt hàng cá tra, cá ba sa bên cạnh đó giá thức ăn cũng như thuốc thú y lại tăng cao làm cho các nông hộ thua lỗ nên diện tích nuôi trồng ngày càng bị thu hẹp nên hoạt động xuất khẩu cá của công ty có sự trì trệ dẫn đến kim ngạch giảm đều.
45
Bảng 4.9: Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu theo mặt hàng thủy sản của công ty giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013 – 6 tháng đầu năm 2014
Sản phẩm Chỉ tiêu 6T/2013 6T/2014
6T/2014/6T/2013 Tuyệt
đối (%)
Tôm
Sản lượng (tấn) 974,02 1.685,92 711,90 73,09 Kim ngạch
(Triệu USD) 13.52 24,81 11,29 83,51
Cá
Sản lượng (tấn) 52,01 62,35 10,34 19,88
Kim ngạch
(Triệu USD) 0,275 0,34 0,07 23,63
Tổng
Sản lượng (tấn) 1.026,03 1,748.27 722,24 70,39 Kim ngạch
(Triệu USD) 13,8 25,15 11,35 82,25
(Nguồn: Phòng kinh doanh công ty Cafish, 6T/2014-6T/2013 )
Nhìn vào bảng 4.9 ta thấy được chỉ trong 6 tháng đầu năm 2014 tổng sản lượng đã đạt 1.748,27 tấn mang về kim ngạch cho công ty lên tới 25,15 triệu USD phần nào đã dự báo được tình hình xuất khẩu trong năm nay khả quan hơn rất nhiều so với năm 2014. Trong 6 tháng đầu năm nay kim ngạch tăng hơn 70,39%
tấn và 82,25% so với năm 2013 trong đó mặt hàng tôm đã chiếm khoảng hơn 98% kim ngạch của công ty nguyên nhân chủ yếu là do giá được đẩy lên cao nhu cầu ở thị trường Mỹ tăng bất ngờ còn ở thị trường Nhật Bản tăng 20% bên cạnh đó hạ rào cản kỹ thuật đã giảm nâng mức dư lượng kháng chất từ 0,01ppm lên 0,2 ppm (hạ 20 lần), và ở thị trường Mỹ nước ta đã thắng kiện chống bán phá giá tôm mà Mỹ đã từng nêu đó là điểm sáng và lợi thế giúp tôm của nước ta cũng như của công ty rộng đường xuất khẩu sang thị trường truyền thống cũng như một số thị trường khác.
Sản phẩm chế biến từ cá trong giai đoạn giai đoạn hiện nay tăng hơn 6 tháng đầu năm 2013 là do thị trường ngày càng có nhu cầu hơn các cuộc khủng hoảng kinh tế ở các thị trường chủ lực của công ty đã giải quyết được phần nào vì vậy
46
hoạt động xuất khẩu tăng lên 0,11 triệu USD về kim ngạch và 10,34 tấn về sản lượng.
4.3.1.2 Cơ cấu giá bình quân theo từng mặt hàng xuất khẩu
Yếu tố giá ngày nay đóng góp một phần quan trọng trong hoạt động xuất khẩu của công ty. Định giá là vũ khí cạnh tranh trên thị trường, nó quyết định doanh số bán và lợi nhuận của công ty. Với mỗi thị trường khác nhau thì giá xuất khẩu cũng khác nhau, giá xuất khẩu thay đổi theo từng năm do nguồn giá cả nguyên liệu và nhu cầu thị trường thay đổi.
Bảng 4.10: Đơn giá bình quân theo mặt hàng thủy sản của Công ty giai đoạn 2011-2013
Đơn vị: USD/Kg
Mặt hàng Năm Chênh lệch
2012/2011 2013/2012
2011 2012 2013 Tuyệt đối % Tuyệt đối %
Tôm 12,38 12,45 13,95 0,07 0,56 1,50 12,05
Cá 5,24 5,62 5,34 0,38 7,25 -0,28 -4,98
(Nguồn: Phòng kinh doanh công ty Cafish, 2011-2013)
Bảng 4.11: Đơn giá bình quân theo mặt hàng thủy sản của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014
Đơn vị: USD/Kg Mặt hàng
Năm
Chênh lệch 6T/2013/6T2014 6T/2013 6T/2014 Tuyệt đối %
Tôm 13,88 14,72 0,84 6,05
Cá 5,29 5,45 0,16 3,03
(Nguồn: Phòng kinh doanh công ty Cafish, 6T/2013-6T/2014).
Giá bình quân các mặt hàng cá của công ty thì giá lại có sự tăng giảm liên tục từ 5,24 USD/kg xuống còn 4,43 USD/kg làm cho hoạt động xuất khẩu cá của
47
công ty đem về chỉ một lượng doanh thu nhỏ và sản xuất ở mức cầm chừng theo đơn đặt hàng nhỏ lẻ nhưng riêng sang 6 tháng đầu năm 2014 giá bình quân xuất khẩu cá của công ty có tăng lên đạt mức 5,45 USD/kg bởi nguồn cung nguyên liệu hiện nay của nước ta hạn chế nên để hoạt động xuất khẩu có lợi nhuận công ty phải đẩy giá xuất khẩu lên cao, cao hơn 0,26 USD/kg so với cùng kì năm ngoái. Các mặt hàng cá của công ty chủ yếu là các sản phẩm giá trị gia tăng nên giá sẽ tương đối cao hơn so với các loại cá tra phi lê hay chả cá.
Đối với con tôm của công ty thì từ năm 2011 đến giai đoạn hiện nay giá bình quân của các mặt hàng của tôm tăng liên tục tăng từ 12,38 USD/kg năm 2011 đến 14,72 USD/kg tăng trong 6 tháng đầu năm 2014 tăng đến 2.34 USD/kg nhờ vậy mà lợi nhuận thu về hoạt động xuất khẩu tôm của công ty hằng năm đều đạt ở mức cao. Năm 2012 với tình hình kinh tế gặp khó khăn nên các hợp đồng xuất khẩu của công ty có sự sụt giảm cũng như trong nước phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung nguyên liệu vì vậy mà giá tôm có tăng lên 12,45 USD/kg, cao hơn 0,07 USD/kg so với năm 2011 nhưng doanh thu vẫn chưa cao bởi sản lượng xuất khẩu của công ty ở mức thấp hơn 534,54 tấn so với năm 2011. Và tiếp đà đó 2013 thì giá tôm đạt 13,95 USD/kg cao hơn 12,05% so với năm 2012 do tình hình kinh tế đã tốt lên cũng như cầu tiêu dùng của các nước tăng theo làm cho giá cũng như sản lượng xuất khẩu của công ty tăng lên vượt bậc từ đó mà kim ngạch đã đạt được con số 45,51 triệu USD.
Trong giai đoạn 6 tháng năm 2013 và 2014 thì giá tôm bình quân xuất khẩu của nước ta luôn đạt ở mức cao tương đương với 13,88USD/kg và 14,72 USD/kg tăng tương đương khoảng 0,84 USD/kg nguyên nhân là do nhu cầu tiêu dùng thì tăng cao trong khi sản lượng tôm ở Trung Quốc, Thái Lan cũng như ở Malaysia giảm mạnh không đủ cung cấp cho thị trường tiêu dùng bởi sự lây lan dịch bênh gan tụy ESM. Trong 3 tháng đầu năm 2013 sản lượng nuôi tôm ở Malaysia chỉ đạt 60.000 tấn giảm 90.000 tấn so với cùng kì. Còn tại Trung Quốc thì tăng mạnh hoạt động nhập khẩu tôm điều đó cho thấy thị trường đang thiếu nguồn cung rất nhiều từ đó tận dụng nguồn nguyên liệu trong nước dồi dào mà các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu nâng giá tôm lên mang lại lợi nhuận cao cho các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu tôm cũng như các hộ nuôi trồng cũng như khai thác thủy sản trong nước.
48
4.3.1.3 Cơ cấu thị trường xuất khẩu thủy sản của công ty
Thị trường xuất khẩu thủy sản nước ta đang phát triển mạnh, mặt hàng thủy sản đã có mặt ở nhiều nơi trên thế giới và ngày càng khẳng định được vị trí tạo được niềm tin cho người tiêu dùng ở khắp thế giới. Chính vì thế mà các doanh nghiệp Việt Nam nói chung cũng như công ty Cafish nói riêng ngày càng có nhiều đơn đặt hàng với giá trị lớn giá trị kim ngạch xuất khẩu hằng năm cao mang lại lợi nhuận cũng như đời sống của công nhân viên ngày càng ổn định hơn. Hiện tại thị trường xuất khẩu chủ lực của công ty gồm Mỹ, Nhật, EU ngoài ra cũng mở rộng sang một số thị trường như Singapore, Cannada… nhưng sản lượng không nhiều.
Bảng 4.12: Tỉ trọng xuất khẩu thủy sản theo thị trường của Công ty từ 2011 – 6 tháng đầu năm 2014
Đơn vị tính: %
Thị trường Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 6T/2014
EU 10,46 6,30 4,27 10,77
Nhật 57,47 66,90 43,69 33,21
Mỹ 30,53 23,00 50,25 54,09
Khác 1,53 3,80 1,79 1,93
Tổng 100 100 100 100
(Nguồn: Phòng kinh doanh Công ty Cafish, 2011-6T/2014)
49
Bảng 4.13: Thị trường xuất khẩu thủy sản của công ty giai đoạn 2011-2013 ĐVT: Triệu USD
Thị trường
Năm Chênh lệch Chênh lệch
2012/2011 2013/2012 2011 2012 2013 Tuyệt
đối % Tuyệt
đối %
EU 3,29 1,56 1,94 -1,73 -53,50 0,38 24,36
Nhật 18,07 16,60 19,88 -1,47 -8,14 3,28 19,76 Mỹ 9,06 5,70 22,87 -3,90 -43,05 17,17 301,23
Khác 0,48 0,94 0,82 0,46 95,83 -0,12 -12,77
Tổng 31,44 24,80 45,51 -6,64 -21,12 20,74 83,63
(Nguồn: Phòng kinh doanh Công ty Cafish, 2011-2013)
Bảng 4.14: Thị trường xuất khẩu thủy sản của công ty giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013 – 6 tháng đầu năm 2014
ĐVT: Triệu USD
Thị trường
Chênh lệch 6T/2013/6T/2014
6T/2013 6T/2014 Tuyệt đối %
EU 0,98 2,71 1,73 176,54
Nhật 7,54 8,35 0,81 10,74
Mỹ 5,15 13,61 8,46 164,27
Khác 0,14 0,48 0,34 242,86
Tổng 13,81 25,15 11,34 82,11
(Nguồn: Phòng kinh doanh Công ty Cafish, 6T/2013-6T/2014)
Từ sự kết hợp các bảng 4.12, 4.13 và 4.14 trên ta dễ dàng nhận ra một điều là các thị trường chủ lực của công ty vẫn không thay đổi đó là thị trường Mỹ và Nhật, trong 2 năm 2011 và 2012 thị trường dẫn đầu là thị trường Nhật tiếp đến là Mỹ rồi đến EU…, khi sang đến 2013 và những tháng đầu năm 2014 có sự sụt tăng trưởng tương đối cao vượt bậc là thị trường Mỹ tăng đến 17,17 triệu USD đều ở thị trường Nhật Bản thì tương đối ổn định qua các năm mặc dù có sự tăng
50
giảm kim ngạch nhưng mở mức tương thấp còn ở thị trường EU và các thị trường nhỏ lẻ khác có sự tăng giảm ít không ảnh hưởng nhiều đến kim ngạch xuất khẩu của công ty.
• Thị trường Nhật Bản:
Trong năm 2011 kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang thị trường này đạt 18,07 triệu USD chiếm tới 57,47% trong cơ cấu xuất khẩu sang các thị trường trên thế giới. Để đạt được thành tích đó công ty đã trải qua rất nhiều khó khăn khi người Nhật bắt đầu cắt giảm chi tiêu các nhóm sản phẩm cao cấp do thảm họa sóng thần xảy ra ngày 11/03/3011 và tiếp đó là động đất.
Bắt đầu sang năm 2012 một năm thật sự khó khăn của công ty, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường này phải đối mặt thách thức lớn về vấn đề dư lượng kháng sinh trong tôm vẫn chưa giải quyết thỏa đáng. Nhật vẫn tiếp tục áp dụng kiểm tra dư lượng kháng sinh Enrofloxalin đối với 100% các lô hàng của nước ta, đặc biệt kiểm tra hàm lượng Ethoxyquin ở mức quá thấp (0.01 ppm) điều này ít nhiều đến hoạt động xuất khẩu của công ty. Sự cạnh tranh giá cả gay gắt trên thị trường trong khu vực khi mức giá ở các nước ta cao hơn từ 15% - 20% so với Ấn Độ, Indonesia..do đó mà sản lượng xuất khẩu thủy sản sang Nhật chỉ đạt 1.349,76 tấn giảm 7,91% so với cùng kì năm 2011.
Trong giai đoạn năm 2013 cũng như 6 tháng đầu năm 2014 thì kim ngạch xuất khẩu của công ty sang thị trường này vẫn giữ ở mức tăng ổn định từ 16,60 triệu USD lên 19,88 triệu USD tăng gần 19,76% và giai đoạn đầu năm 2014 tăng hơn đạt 10,74% so với cùng kì năm 2013 và phần lớn kim ngạch của công ty sang thị trường này là do giá xuất khẩu tăng cao và nhu cầu tại thị trường tăng trở lại bởi nên kinh tế Nhật đang dần hồi phục.
• Thị trường Mỹ:
Bên cạnh thị trường Nhật thì thị trường Mỹ, EU cũng là thị trường trọng điểm của công ty cũng với một số thị trường như Canada, Singapore…Trong giai đoạn từ năm 2011-6 tháng đầu năm 2014 Mỹ là thị trường nhập khẩu tôm chủ lực của Việt Nam cũng như của công ty có lúc thị trường này chiếm tới 54,09%
trong tỉ trọng các nước xuất khẩu thủy sản của công ty và đứng vị trí số 1 trong hoạt động xuất khẩu thủy sản Việt Nam, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể xuất khẩu sản phẩm của mình vào thị trường này một cách dễ dàng bởi sẽ dễ bị vướng các rào cản lớn từ thuế chống bán phá giá cho đến thuế chống
51
trợ cấp…Từ năm 2005 thì Mỹ đã bắt đầu áp dụng thuế chống bán phá giá chung lên tới 25,76% cho các doanh nghiệp Việt Nam không nằm trong diện xem xét hành chính, cộng thêm là quy định đóng tiền ký quỹ (đặt cọc trước tiền thuế), riêng thuế chống bán phá giá đã là một bức tường cao đối với nhiều doanh nghiệp có ý định xuất khẩu sang Mỹ và là ghánh nặng lớn cho các doanh nghiệp đang cố gắng bám trụ thị trường này. Nhưng khi đã tạo được uy tín trên thị trường này rồi thì nó sẽ là một thị trường khá béo bỡ cho các Công ty. Điển hình ta có thể thấy được hoạt động xuất khẩu của công ty là trong năm 2012 kim ngạch xuất khẩu thủy sản có giảm so với năm 2011 một lượng nhỏ khoảng 3,36 triệu USD nhưng sang năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 sản lượng xuất khẩu sang thị trường này tăng vượt bậc lên tới con số 22.87 triệu USD về kim ngạch tăng hơn 300% so với năm 2012 còn về sản lượng đạt đến con số rất cao 1.518,11 tấn vượt mặt luôn cả thị trường lớn của công ty bấy lâu là Nhật Bản. Mỹ đã khẳng định được tiềm năng của mình với các DN xuất khẩu. Cùng với Nhật Bản thì Mỹ cũng là thị trường xuất khẩu tôm chủ lực của Việt Nam, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể xuất khẩu sản phẩm của mình vào thị trường này một cách dễ dàng bởi sẽ dễ bị vướng các rào cản lớn từ thuế chống bán phá giá cho đến thuế chống trợ cấp…Từ năm 2005 thì Mỹ đã bắt đầu áp dụng thuế chống bán phá giá chung lên tới 25,76% cho các doanh nghiệp Việt Nam không nằm trong diện xem xét hành chính, cộng thêm là quy định đóng tiền ký quỹ (đặt cọc trước tiền thuế), riêng thuế chống bán phá giá đã là một bức tường cao đối với nhiều doanh nghiệp có ý định xuất khẩu sang Mỹ và là gánh nặng lớn cho các doanh nghiệp đang cố gắng bám trụ thị trường này. Nhưng khi đã tạo được uy tín trên thị trường này rồi thì nó sẽ là một thị trường khá béo bỡ cho các Công ty. Điển hình ta có thể thấy được hoạt động xuất khẩu của công ty là trong năm 2012 kim ngạch xuất khẩu thủy sản có giảm so với năm 2011 một lượng nhỏ khoảng 3,36 triệu USD nhưng sang năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 sản lượng xuất khẩu sang thị trường này tăng vượt bậc lên tới con số 22.87 triệu USD tăng hơn 300% so với năm 2012 và đạt 13,61 triệu USD vượt mặt luôn cả Nhật Bản. Mỹ đã khẳng định được tiềm năng của mình với các DN xuất khẩu. Tại Mỹ, cả giá tôm sú và tôm chân trắng cũng tăng từ 3-4 USD/kg. Nhờ cơ hội này, các kim ngạch xuất khẩu của công ty đã gia tăng đáng kể. Xuất khẩu tôm Việt Nam tham gia đợt xem xét hành chính lần thứ 7 này (POR7) được công nhận là không bán phá giá tôm trên thị trường Hoa Kỳ và được hưởng mức thuế CBPG là 0%. Cũng trong tháng này, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) cũng phủ quyết quyết định áp thuế chống trợ cấp 4,52% của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đối với tôm Việt Nam nhờ cơ hội này, các kim ngạch