CHƯƠNG 3 TỔNG QUAN VỀ TỈNH CÀ MAU VÀ CỤC HẢI QUAN CÀ MAU
4.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
4.2.1 Phân tích thực trạng xuất khẩu theo doanh nghiệp
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có khoảng 32 doanh nghiệp chế biến và xuất nhập khẩu thủy hải sản với các hình thức và quy mô khác nhau.
Trong đó có 33 xí nghiệp chế biến tôm, 4 bột cá, 2 chả cá, 2 nhà máy chế biến đầu vỏ tôm. Các doanh nghiệp này phải cạnh tranh gay gắt với nhau vì mức độ tập trung ngành là tương đối cao.
Bảng 4.2: Sản lượng xuất khẩu thủy sản của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Cục Hải Quan Cà Mau
Đơn vị: nghìn tấn
Tên doanh nghiệp
2011 2012 2013 6 th
2014 2012/2011 2013/2012 6th2014/
6th2013 Sản
lượng
Sản lượng
Sản lượng
Sản
lượng (+/-) (%) (+/-) (%) (+/-) (%) Minh
Phú 19,03 23,81 25,57 12,53 4,78 125,12 1,76 107,39 0,74 106,28 Quốc
Việt 17,23 20,35 23,49 9,81 3,12 118,11 3,14 115,43 0,18 101,87 Camimex 9,04 7,96 5,06 2,07 -1,08 88,05 -2,90 63,57 0,18 109,52
Minh Hải 5,51 6,78 5,99 3,04 1,27 123,05 -0,79 88,35 0,33 112,18 Cases 13,06 14,72 18,24 8,84 1,66 112,71 3,52 123,91 0,20 102,31
DN khác 11,15 4,54 5,49 1,60 -6,61 40,72 0,95 120,93 -0,76 67,80 Tổng 75,02 78,16 83,84 37,89 3,14 104,19 5,68 107,27 0,87 102,35
Nguồn: Cục Hải Quan Cà Mau, 2011-6/2014
39
15,81 14,2
7,39
4,5
8,77 49,33
19,17 15,4 6,02 6,51 10,91 41,99
Bảng 4.3: Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Cục Hải Quan Cà Mau
Đơn vị: triệu USD
Tên doanh nghiệp
2011 2012 2013 6 th
2014 2012/2011 2013/2012 6th2014/
6th2013 Kim
ngạch Kim
ngạch Kim
ngạch Kim
ngạch (+/-) (%) (+/-) (%) (+/-) (%) Minh Phú 108,31 125,34 141,65 103,22 17,03 115,72 16,31 113,01 28,40 137,96 Quốc Việt 97,33 100,66 136,47 71,98 3,33 103,42 35,81 135,58 8,73 113,80 Camimex 50,67 42,54 25,18 11,29 -8,13 83,96 -17,36 59,19 -1,64 87,32
Minh Hải 30,81 39,35 38,70 14,09 8,54 127,72 -0,65 98,35 0,93 107,07 Cases 60,11 71,33 90,87 72,28 11,22 118,67 19,54 127,39 32,22 180,43 DN khác 338,03 274,54 322,2 133,38 -63,49 81,22 47,66 117,36 32,45 132,15 Tổng 685,26 653,76 755,07 406,24 -31,5 95,40 101,31 115,50 101,09 133,13
Nguồn: Cục Hải Quan Cà Mau, 2011-6/2014
Năm 2011 Năm 2012
Năm 2013 6 th 2014
Nguồn: Cục Hải Quan Cà Mau
Hình 4.4: Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp
18,76 18,07 2,483,33 12,03
45,33 25,41
17,72 3,27 3,47 17,79 32,34
Minh Phú Quốc Việt CAMIMEX Minh Hải CASES DN khác
40
Theo số liệu thống kê của Cục Hải Quan Cà Mau, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều thực hiện khai báo xuất khẩu tại Cục. Nhìn chung mức sản lượng và kim ngạch của các doanh nghiệp có xu hướng tăng dần qua các năm từ 2011 đến 2013 và hai quý đầu năm 2014, tuy nhiên cũng có một số doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng làm ăn thua lỗ đã giảm sản lượng cũng như kim ngạch xuất khẩu. Một số doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản không chỉ dẫn đầu tỉnh mà còn đứng đầu cả nước phải kể đến như: Công ty cổ phần Thủy hải sản Minh Phú (MPC): tiền thân là Xí Nghiệp Chế Biến Cung Ứng Hàng Xuất Khẩu Thuỷ Sản Minh Phú, được thành lập ngày 14/12/1992, hiện công ty đang liên kết với tập đoàn Grobest. Công ty chuyên về mặt hàng tôm và hiện đã có thị phần lớn trên thị trường thế giới: Mỹ (43%), Nhật (15%), Châu Âu (12%), Hàn Quốc (11%). Công Ty TNHH Kinh Doanh Chết Biến Thủy Sản & Xuất Nhập Khẩu Quốc Việt: được thành lập năm 1996, với quy trình sản xuất và chế biến khép kín hiện doanh nghiệp đã xuất khẩu được nhiều thị trường trên thế giới như: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Canada,… Công ty cổ phần Chế biến và Dịch vụ Thủy sản Cà Mau (CASES): đây là công ty chuyên sản xuất các mặt hàng tôm, chả cá, mực với công suất 7-8 nghìn tấn/năm.
Số liệu từ Cục Hải Quan Cà Mau năm 2011 cho thấy giá trị xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 685,26 triệu USD. Trong đó có 3 doanh nghiệp dẫn đầu về kim ngạch là Minh Phú, Quốc Việt và CASES.
Minh Phú không những là doanh nghiệp dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh mà còn của cả nước nói chung. Theo số liệu công bố của Tập đoàn Minh Phú trong năm 2011, xuất khẩu thủy sản của Minh Phú đạt hơn 35 nghìn tấn, đạt giá trị khoảng hơn 300 triệu USD, trong đó sản lượng xuất khẩu tại Cục Cà Mau đạt 19,03 nghìn tấn, tăng 11%, kim ngạch xuất khẩu đạt 108,31 triệu USD tăng 9% so với năm 2010, chiếm đến 15,81% trong cơ cấu các doanh nghiệp xuất khẩu. Tiếp đến là Công ty Quốc Việt với lượng xuất khẩu đạt 17,23 nghìn tấn đạt 97,33 triệu USD, chiếm 14,20% trong cơ cấu.
Hai doanh nghiệp với quy mô vừa theo sát Quốc Việt là CASES và CAMIMEX với kim ngạch xuất khẩu lần lượt là 60,11 và 50,67 triệu USD, tương ứng 8,77% và 7,39%. Một số các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn như: Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải đạt 30,81 triệu USD, chiếm tỷ trọng 4,5%, Công ty chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Hòa Trung đạt 22,41 triệu USD, Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn 22,24 triệu USD,… Nhìn chung sản lượng và kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp tăng cao so với năm 2010. Nguyên nhân là do trong năm, các doanh nghiệp chủ động được nguồn cung nguyên liệu trong nước, các doanh nghiệp tăng sản
41
lượng suất khẩu cụ thể như Công ty Minh Phú tăng 2,5 nghìn tấn tôm xuất khẩu trong năm 2011, kèm theo đó là giá tôm tăng cao từ 9-12 USD/kg tại các thị trường trên thế giới như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc,… đã giúp cho doanh nghiệp thu về lượng kim ngạch xuất khẩu cao.
Năm 2012 đặc biệt là một năm đầy khó khăn với doanh nghiệp, tôm nguyên liệu khan hiếm trầm trọng, doanh nghiệp phải đối mặt với rào cản Ethoxyquin tại thị trường Nhật Bản và việc phá giá đồng yên của Nhật khiến việc chào bán hàng rất khó khăn. Thị trường Hàn Quốc không còn nhiều tiềm năng do căng thẳng hai miền nam bắc khiến xuất khẩu gặp nhiều trở ngại và Hàn Quốc cũng đã kiểm tra ethoxyquin 100% tôm do Việt Nam xuất khẩu.
Tình hình kinh tế châu Âu chưa có gì sáng sủa, do đó chưa thể hi vọng nhiều vào thị trường này. Những rào cản trên ảnh hưởng không ít đến tổ việc xuất khẩu của doanh nghiệp.
Mặc dù Công ty Minh Phú đang phải chịu cảnh “một cổ hai tròng”, vì là bị đơn của cả hai vụ kiện chống trợ cấp và chống bán phá giá tại thị trường Mỹ, cùng với những khó khăn nêu trên. Năm 2012 Minh Phú đã chi hơn 100 tỷ đồng để cải tạo các vùng nuôi của công ty và thả giống sạch bệnh. Về việc kiểm tra Ethoxyquin tại Nhật, theo khảo sát, chất này có trong thức ăn chăn nuôi. Nhưng thức ăn cho tôm đang thuộc tầm kiểm soát của các công ty nước ngoài nên các doanh nghiệp chẳng thể làm gì để khắc phục tình trạng tồn dư ethoxyquin trong tôm xuất khẩu. Tuy nhiên Minh Phú đã làm việc, yêu cầu công ty cung cấp thức ăn tôm cam kết thay thế chất bảo quản, không sử dụng ethoxyquin. Từ sự nỗ lực của Minh Phú đã giúp tăng sản lượng và kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn này. Cụ thể, trị giá xuất khẩu của Minh Phú tại Cục Hải Quan Cà Mau là 125,34 triệu USD, tăng nhẹ 14% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 19,17% trong cơ cấu các doanh nghiệp xuất khẩu. Để thu về kim ngạch trên Minh Phú đã tăng sản lượng xuất khẩu lên 125,34 nghìn tấn, tăng 25% so với năm 2011.
Tổng kim ngạch xuất khẩu của Quốc Việt trên cả nước là 107 triệu USD, trong đó trị giá xuất khẩu tại Cục Hải Quan Cà Mau là 100,66 triệu USD, chiếm hơn 94% tổng kim ngạch xuất khẩu và chiếm hơn 15% trong cơ cấu các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2012, sản lượng xuất khẩu của doanh nghiệp đạt 20,35 nghìn tấn tăng 18% so với năm 2011. Nguồn nguyên liệu khó khăn, Quốc Việt đã phải nhập trên 3 nghìn tấn tôm từ Ấn Độ.
Về phía Cục Hải Quan tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho Quốc Việt nhập khẩu tôm nguyên liệu và thực hiện quy trình nhập khẩu trong thời gian nhanh nhất, chính vì thế mà lợi nhuận cũng đã đến từ khoản nguyên liệu nhập khẩu này. Sản xuất từ tôm tự nuôi và thu mua trong nước chỉ có thể hòa vốn. Trong
42
tình hình khó khăn, công ty đã phải thoái vốn từ một số dự án đầu tư dài hạn để tập trung nguồn vốn, ổn định sản xuất. Theo sau là một số doanh nghiệp như CASES xuất khẩu 71,33 triệu USD, chiếm 10,91% trong cơ cấu, CAMIMEX với 42,54 triệu USD, Minh Hải với 39,35 triệu USD, Công ty chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Hòa Trung với 22,98 triệu USD, Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn với 18,02 triệu USD, Phú Cường Jostoco với 6,64 triệu USD, …
Năm 2013 được coi là “điểm sáng” trong xuất khẩu thủy sản cả nước nói chung và là cột mốc trong xuất khẩu thủy sản Cà Mau nói riêng. Lần đầu tiên sau 15 tái cơ cấu, xuất khẩu thủy sản đạt mốc hơn 1 tỷ USD, trong đó phải nhắc đến sự đóng góp đáng kể của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài những khó khăn chung từ năm 2012, Minh Phú còn có khó khăn riêng do cần số lượng lao động lớn. Đầu năm 2013, dù vẫn trả lương đủ và công việc đều nhưng vẫn có tới 450 công nhân xin nghỉ, khiến doanh nghiệp thiếu nhân công, tình hình sản xuất bị trì trệ. Tuy nhiên, những tháng cuối năm 2013 tình hình xuất khẩu thủy sản bất ngờ khơi sắc. Giá tôm tăng từ 1 – 5 USD/pound trên thị trường Mỹ, đây là điều phấn khởi nhất cho các doanh nghiệp tôm Cà Mau. Một phần còn do Thái Lan bị mất mùa, nên giá tôm xuất khẩu sẽ lại tiếp tục tăng trong năm 2014. Nắm bắt cơ hội đó, các doanh nghiệp lớn như Minh Phú tăng sản lượng xuất khẩu lên 25,57 nghìn tấn, đạt kim ngạch 141,65 triệu USD, tăng 13% so với năm 2012, chiếm tỷ trọng 18,76% trong cơ cấu các doanh nghiệp xuất khẩu. Quốc Việt theo sau đó với sản lượng xuất khẩu đạt 23,49 nghìn tấn, đạt kim ngạch 136,47 triệu USD, tăng mạnh 35% so với năm 2012, chiếm tỷ trọng 18,07% trong cơ cấu. Được biết đầu năm 2013 Quốc Việt đã khởi công xây dựng nhà máy mới tại Cà Mau với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng. Cộng thêm với việc thay mới máy móc trong nhà máy hiện có, Quốc Việt đã đầu tư tới trên 10 triệu USD để mở rộng sản xuất. Từ tháng 4/2013 nhà máy mới đi vào hoạt động đã nâng tổng công suất chế biến của Quốc Việt lên hơn 6.000 tấn sản phẩm GTGT mỗi năm. Lợi thế khác của Quốc Việt là công ty đã có 2 năm liền đạt mức thuế suất chống bán phá giá bằng 0 vào Mỹ, do đó khi thị trường bất ngờ khởi sắc, Quốc Việt đã tăng mạnh kim ngạch xuất khẩu thủy sản. CASES theo sau với trị giá xuất khẩu là 72,28 triệu USD, với tỷ trong là 17,79%. Một số doanh nghiệp vừa và nhỏ như: Minh Hải xuất khẩu 14,09 triệu USD, CAMIMEX xuất khẩu 13,09 triệu USD, Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn xuất khẩu 29,87 triệu USD, Công ty Hòa Trung xuất khẩu 21,07 triệu USD, Phú Cường Jostoco xuất khẩu 10,81 triệu USD,…
43
Hai quý đầu năm 2014, xuất khẩu thủy sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có những bước tăng trưởng mạnh theo xu hướng của cả nước. Nhờ kiểm soát được dịch bệnh EMS và thị trường xuất khẩu được thuận lợi, tập đoàn Minh Phú đã thu về lợi nhuận gần 250 tỷ đồng. So với 6 tháng đầu năm 2013, sản lượng xuất khẩu của Minh Phú đạt 12,53 nghìn tấn, tăng 19%, kim ngạch đạt 103,22 triệu USD, chiếm tỷ trọng 25,41% cao hơn nhiều so với các doanh nghiệp như : Minh Hải 14,09 triệu USD (3,47%), CAMIMEX 13,29 triệu USD (3,27%), Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căm 18,87 triệu USD (4,65%), Công ty xuất khẩu thủy sản Hòa Trung 3,11 triệu USD (0,76%),… Quốc Việt và CASES khai báo xuất khẩu tương đương nhau trong 6 tháng đầu năm cụ thể là Quốc Việt xuất khẩu 71,98 triệu USD chiếm tỷ trọng 17,72%, CASES xuất khẩu 72,28 triệu USD, chiếm tỷ trọng chiếm 17,79% so với các doanh nghiệp khác.
Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa tỉnh Cà Mau trong thời gian qua nhìn chung phát triển khá tốt trong bối cảnh xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Tập đoàn Minh Phú được gọi là “ông vua tôm”
và luôn dẫn đầu trong 10 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản cả nước. Công ty Quốc Việt đứng ở vị trí thứ 4 đã vươn lên vị trí thứ 3 trong hai quý đầu năm 2014. Đặc biệt có sự thay đổi tỷ trọng trong cơ cấu các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tỉnh Cà Mua là Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ Thủy sản Cà Mau (CASES) từ 8,77% (2011) tăng lên 17,79% (6/2014), hiện nay CASES đã vươn lên vị trí thứ 5 các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản cả nước.
Tuy nhiên Công ty cổ phần chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (CAMIMEX) lại có dấu hiệu chựng lại rõ rệt, trị giá xuất khẩu và tỷ trọng giảm qua các năm. Đây là điều đáng nguy ngại cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do mức độ cạnh tranh gay gắt, một số doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng thiếu vốn, thiếu nguyên liệu và thị trường, dẫn đến tình trạng phá sản trong thời gian tới.