CHƯƠNG 3 TỔNG QUAN VỀ TỈNH CÀ MAU VÀ CỤC HẢI QUAN CÀ MAU
4.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
4.2.3 Phân tích thực trạng xuất khẩu theo cơ chế sản phẩm
Cà Mau được đánh giá là một trong 4 ngư trường trọng điểm của cả nước, có trữ lượng hải sản lớn và phong phú về chủng loại. Cùng với diện tích nuôi trồng ngày càng được mở rộng, giúp cho nguồn nguyên liệu ngày càng đa dạng hơn. Thực hiện định hướng của UBND tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011- 2015, xúc tiến xây dựng thương hiệu “ Tôm Cà Mau”, nên các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung vào mặt hàng tôm, bao gồm tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Các mặt hàng xuất khẩu khác như các sản phẩm từ tôm, cá nước ngọt và các sản phẩm từ cá, cá biển, mực, ghẹ,…
53
Bảng 4.5: Sản lượng xuất khẩu một số mặt hàng thủy sản 2011-6/2014
Đơn vị tính: nghìn tấn
Mặt hàng
2011 2012 2013 6 th
2014 2012/2011 2013/2012 6th2014/
6th2013 Sản
lượng Sản
lượng Sản
lượng Sản
lượng (+/-) (%) (+/- ) % (+/-) % Tôm tươi 47,10 46,63 52,03 20,92 -0,47 99,00 5,4 111,58 0,79 103,92 Tôm hấp 13,24 13,19 13,98 7,05 -0,05 99,62 0,79 105,99 0,18 102,62 Bột tôm 0,32 0,29 0,42 0,13 -0,03 90,63 0,13 144,83 -0,05 72,22 Đầu tôm 0,09 0,16 0,22 0,19 0,07 177,78 0,06 137,50 0,02 111,76 Cá nước ngọt 4,64 2,75 2,06 1,98 -1,89 59,27 -0,69 74,91 0,23 113,14 Chả cá 3,17 3,68 3,82 1,74 0,51 116,09 0,14 103,80 0,96 223,08 Cá biển 1,93 2,88 1,33 0,16 0,95 149,22 -1,55 46,18 0,02 114,29 Bột cá 1,02 1,95 1,52 0,51 0,93 191,18 -0,43 77,95 -0,17 75,00 Mực tươi 2,03 3,73 3,03 2,56 1,70 183,74 -0,7 81,23 0,61 131,28 Sp khác 1,48 2,9 5,43 2,65 1,42 195,95 2,53 187,24 -0,61 81,29 Tổng 75,02 78,16 83,84 37,89 3,14 104,19 5,68 107,27 1,98 105,51
Nguồn: Cục Hải Quan Cà Mau
Bảng 4.6: Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng thủy sản 2011-6/2014
Đơn vị tính: triệu USD
Mặt hàng
2011 2012 2013 6 th
2014 2012/2011 2013/2012 6th2014/
6th2013 Sản
lượng Sản
lượng Sản
lượng Sản
lượng (+/-) (%) (+/- ) % (+/-) %
Tôm tươi 496,23 477,72 565,58 279,05 -18,51 96,27 87,86 118,39 52,36 123,10 Tôm hấp 145,78 138,32 150,39 105,08 -7,46 94,88 12,07 108,73 43,78 172,60 Bột tôm 3,50 3,42 3,65 1,82 -0,08 97,71 0,23 106,73 0,08 104,60 Đầu tôm 1,03 1,51 2,09 1,12 0,48 146,60 0,58 138,41 0,07 106,67 Cá nước
ngọt 16,93 8,16 7,92 4,78 -8,77 48,20 -0,24 97,06 1,28 136,57 Chả cá 9,51 11,49 11,56 7,56 1,98 120,82 0,07 100,61 2,09 138,21 Cá biển 4,82 4,25 5,16 2,38 -0,57 88,17 0,91 121,41 0,82 152,56 Bột cá 2,77 3,97 2,21 1,09 1,20 143,32 -1,76 55,67 -0,06 94,78 Mực tươi 4,21 4,56 5,54 3,06 0,35 108,31 0,98 121,49 0,01 100,33 Sp khác 0,48 0,36 0,97 0,30 -0,12 75,00 0,61 269,44 0,66 203,12 Tổng 685,26 653,76 755,07 406,24 -31,50 95,40 101,31 115,50 101,09 133,13
Nguồn: Cục Hải Quan Cà Mau
54
Nguồn: Cục Hải Quan Cà Mau
Hình 4.7: Cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu
Về xuất khẩu tôm và các sản phẩm từ tôm: Tôm là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau những năm gần đây.
Giá trị kinh kế mà mặt hàng này mang lại là tương đối cao, góp phần giải quyết việc làm và tạo thêm thu nhập cho người dân.
Năm 2011, cùng với kết quả ấn tượng của ngành thủy sản là sự đóng góp không nhỏ của mặt hàng tôm. Theo số liệu thống kê của Cục Hải Quan Cà Mau, sản lượng xuất khẩu của mặt hàng tôm tươi đạt 47,10 nghìn tấn nâng trị giá xuất khẩu đạt 496,23 triệu USD, tăng khoảng 5% so với năm 2010, chiếm 72,4% trong cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu. Các sản phẩm khác như: tôm hấp xuất khẩu đạt 145,78 triệu USD chiếm tỷ trọng 21,3%, bột tôm xuất khẩu đạt 3,50 triệu USD, đầu tôm đạt 1,03 triệu USD. Xuất khẩu tôm vẫn đứng đầu về giá trị trong số các mặt hàng chính, các sản phẩm từ tôm chiếm hơn 90% tổng sản lượng lẫn kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả tỉnh. Hai sản phẩm chính vẫn là tôm sú và tôm chân trắng với tốc độ tăng trưởng mạnh, trong đó tôm chân trắng tăng 50% về khối lượng và 79% về giá trị so với năm 2011, tôm sú tăng 28% về khối lượng và 40% về giá trị.
Tôm tươi 72,41%
Tôm hấp 21,27%
% Cá nước
ngọt
2,47% Cá biển 0,70%
Mực tươi 0,61%
2011
Tôm tươi 73,07%
Tôm hấp 21,16%
Cá nước
ngọt 1,25%
Chả cá 1,76% Cá biển
0,65%
Mực tươi 0,70%
2012
Tôm tươi 74,90%
Tôm hấp 19,92%
Cá nước ngọt 1,05%
Chả cá
1,53% Cá biển 0,68%
Mực tươi 0,73%
2013
Tôm tươi 68,69%
Tôm hấp 25,87%
Cá nước ngọt 1,18%
Chả cá 1,86%
Cá biển
0,59% Mực tươi 0,75%
6 tháng 2014
Tôm tươi Tôm hấp Bột tôm Đầu tôm Cá nước ngọt Chả cá
Cá biển Bột cá Mực tươi
55
Những tháng cuối năm 2011, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh nhận được nhiều đơn đặt hàng từ phía các nhà nhập khẩu. Các nhà máy chế biến tôm đã phải hoạt động hết công suất, điển hình như Công ty Minh Phú, trong 9 tháng đầu năm, công ty đã xuất hơn 15 nghìn tấn tôm tươi sang thị trường EU, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản,… với giá trị hơn 229 triệu USD. Nguyên nhân là do trong năm, giá tôm gặp nhiều thuận lợi. Các nước như Châu Á nhất là Thái Lan, bị ảnh hưởng không nhỏ từ lũ lụt đã khiến sản lượng tôm bị hao hụt, đẩy giá trị lên cao. Trong năm 2011, giá tôm xuất khẩu trung bình đạt từ 9-12USD/kg, điều này giúp các doanh nghiệp xuất khẩu thu về lượng ngoại tệ khá cao.
Năm 2012 có thể nói là một năm đầy khó khăn thử thách đối với các doanh nghiệp xuất khẩu tôm trên địa bàn tỉnh. Một phần bị ảnh hưởng bởi tình hình xuất khẩu chung của cả nước, do dịch bệnh tôm chết sớm (EMS) nên tôm nguyên liệu trở nên khan hiếm trầm trọng. Các doanh nghiệp như Minh Phú, Quốc Việt đã chi hơn 100 tỷ đồng để cải tạo các vùng nuôi của công ty và thả giống sạch bệnh, nhưng tôm vẫn chết nhiều, không rõ nguyên nhân. Tôm chỉ thả được 15 – 20 ngày là chết. Cá biệt có trường hợp, tôm chân trắng nuôi đến 60 ngày, đạt cỡ 70 – 80 con/kg, buổi sáng kiểm tra vẫn thấy khỏe, đến chiều đã chết hàng loạt. Mặc khác về phía thị trường nhập khẩu, các doanh nghiệp xuất khẩu tôm tỉnh Cà Mau vướng phải rào cản Ethoxyquin từ phía Nhật Bản.
Được biết Ethoxyquin là chất chống oxy hóa, dùng trong thức ăn nuôi tôm.
Nhiều nước trên thế giới và cả Nhật đều sử dụng chất này trong thức ăn thủy sản. Không giống như các chất bị cảnh báo khác, chất Ethoxyquin không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Vì vậy mà việc cảnh báo của Nhật đã gây bất ngờ cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm tỉnh Cà Mau và xuất khẩu thủy sản cả nước nói chung. Từ ngày 18/5/2012, 30% số lô tôm nhập khẩu từ Việt Nam vào thị trường Nhật Bản bị kiểm tra Ethoxyquin với mức giới hạn cho phép 0,01ppm và từ ngày 31/8/2012, toàn bộ số lô tôm nhập khẩu từ Việt Nam đều bị kiểm tra. Do đó, những tháng liên tiếp kể từ tháng 7/2012, giá trị xuất khẩu tôm sang một số thị trường bị sụt giảm. Tổng sản lượng của mặt hàng tôm tươi xuất khẩu 46,63 nghìn tấn giảm 47 nghìn tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt 477,72 triệu USD, giảm 18,51 triệu USD tương đương giảm 3,73% so với năm 2011.
Do thiếu nguồn nguyên liệu trầm trọng nên các sản phẩm từ tôm khác cũng giảm, cụ thể là tôm hấp xuất khẩu 13,19 nghìn tấn, giảm 0,38%, kim ngạch đạt 138,32 triệu USD, giảm 5,12%; đầu tôm xuất khẩu 0,16 nghìn tấn đạt 3,42 triệu USD, giảm 2,29%,… Mặc dù giảm mạnh về sản lượng và kim ngạch nhưng mặt hàng tôm tươi vẫn chiểm tỷ trọng khá cao là 73,1%, các mặt hàng còn lại từ tôm chiếm tỷ trọng không đáng kể.
56
Ngày 21 tháng 01 năm 2013, Tổng cục Thuỷ sản đã ban hành Công văn số 195/TCTS-NTTS về việc triển khai một số giải pháp phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi nước lợ. Các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng chóng dịch bệnh này như: kiểm tra kiểm soát chặt chẽ chất lượng tôm giống, không lưu thông, hay thả nuôi tôm giống bị nhiễm các loại virus và vi khuẩn gây bệnh thường gặp và các loài vi khuẩn thuộc giống Vibrio, các trang trại sản xuất tôm giống của doanh nghiệp phải rà soát, hoàn thiện quy trình, điều kiện sản xuất để đảm bảo tôm giống sản xuất là tôm giống sạch bệnh không nhiễm các virus, vi khuẩn là tác nhân gây bệnh,… Mặc dù những tháng đầu năm 2013 không mấy lạc quan cho tình hình xuất khẩu thủy sản của tỉnh Cà Mau, nhưng bất ngờ khởi sắc vào cuối năm. Ngày 10/9/2013, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ra Quyết định cuối cùng về mức thuế chống bán phá giá tôm nước ấm đông lạnh Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Tại quyết định này, 33 doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam tham gia đợt xem xét hành chính lần thứ 7 này (POR7) được công nhận là không bán phá giá tôm trên thị trường Hoa Kỳ và được hưởng mức thuế chống bán phá giá là 0%, trong đó có Công ty Minh Phú, Quốc Việt và CASES.
Mặt khác các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng đã chủ động lại được nguồn tôm nguyên liệu do người dân trúng mùa thu hoạch, đồng thời giá tôm trên thế giới cũng bất ngờ tăng. Cụ thể là: trên thị trường Mỹ, giá tôm sú tăng thêm 2,26 USD/kg từ 6,40 USD/ pound lên 7,53 USD/ pound. Giá tôm chân trắng cũng tăng 2,86 USD/kg từ 4,10 USD/ pound lên 5,53 USD/ pound.
Trên thị trường Nhật Bản, tôm sú cỡ 16/20 cuối tháng 6/2013 tăng thêm 5,5 USD/kg so với tháng 1/2013, từ 10,72 USD/kg lên 16,23 USD/kg giúp cho trị giá xuất khẩu trong năm tăng vọt. Theo Cục Hải Quan tỉnh, tổng sản lượng xuất khẩu trong năm đạt 83,84 nghìn tấn, trong đó xuất khẩu tôm tươi đạt 52,03 nghìn tấn, đạt 565,58 triệu USD, tăng 18% so với năm 2012, chiếm tỷ trọng 74,9%. Các sản phẩm từ tôm như: tôm hấp xuất khẩu 13,98 nghìn tấn, thu về trị giá 150,39 triệu USD, tăng 8,73% so với năm 2012; xuất khẩu bột tôm đạt 3,65 triệu USD, đầu tôm đạt 2,09 triệu USD. Đây cũng là năm chứng kiến sự thành công vang dội của tôm thẻ chân trắng trên thị trường thế giới.
Nhìn chung trong hai quý đầu năm, xuất khẩu tôm và các sản phẩm từ tôm đều tăng so với cùng kỳ năm 2013. Do nguồn cung nguyên liệu tôm đang dần được hồi phục, kèm theo đó là giá tôm luôn ở mức cao. Tận dụng cơ hội đó, các doanh nghiệp tăng lượng xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2014, xuất 20,92 nghìn tấn tôm tươi, tăng hơn 3%, đạt kim ngạch 279,05 triệu USD, tăng mạnh 23% so với cùng kỳ năm 2013. Kim ngạch xuất của các mặt hàng như
57
tôm hấp đạt 105,08 triệu USD tăng mạnh 72,6%, bột tôm đạt 1,82 triệu USD tăng nhẹ 4,6%, đầu tôm đạt 1,12 triệu USD tăng 6,67% so với cùng kỳ năm 2013.
Tuy nhiên, thuận lợi là vậy nhưng đối mặt với vụ tôm mới năm 2014, nạn khát tôm nguyên liệu sẽ khó tránh khỏi vì nhà máy chế biến quá nhiều, vượt xa khả năng cung ứng tại địa phương. Với diện tích nuôi tôm hiện nay có ở Cà Mau, mỗi năm chỉ cung ứng khoảng 135 nghìn tấn tôm nguyên liệu. Với sản lượng nêu trên chỉ đủ cung ứng cho Minh Phú, Quốc Việt và khoảng 3 nhà máy chế biến nữa nếu các doanh nghiệp đó chạy hết công suất. Trong khi Cà Mau có 33 nhà máy chế biến, xuất khẩu thủy sản. Đây là điều lo ngại cho xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau những tháng cuối năm 2014.
Về xuất khẩu cá và các sản phẩm từ cá: Mặc dù quy mô nuôi trồng cũng như trị giá xuất khẩu mặt hàng cá các loại không lớn bằng An Giang, Cần Thơ nhưng nhóm mặt hàng này cũng chiếm một tỷ trọng tương đối trong cơ cấu mặt hàng thủy sản xuất khẩu của tỉnh.
Cụ thể như xuất khẩu 4,64 nghìn tấn cá nước ngọt năm 2011 đạt 16,93 triệu USD, chiếm gần tỷ trọng 2,5% trong cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu. Chả cá xuất khẩu 3,17 nghìn tấn, đạt 9,51 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1,35%. Các mặt hàng này không có sự biến động lớn như tôm và các sản phẩm từ tôm.
Nhưng nhìn chung từ năm 2011 đến năm 2013, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản có xu hướng giảm tỷ trọng xuất khẩu của mặt hàng này điển hình là cá nước ngọt. Do chi phí đầu tư thả nuôi tương đối lớn, nhưng giá bán không mấy khả quan trên thị trường trong và ngoài nước. Ví dụ trong năm, mặt hàng cá tra chỉ có giá xuất khẩu là 3 USD/kg đối với cá tra thịt trắng, 2,05 USD/kg đối với cá tra thịt đỏ. Quy định về các rào cản vệ sinh an toàn ngày lại một tăng cao, và nhất là sức tiêu thụ ở hai thị trường lớn là EU và Mỹ giảm sút trong những năm gần đây. Các doanh nghiệp Cà Mau chủ yếu tập trung hơn cho sản xuất và xuất khẩu tôm, tạo dựng thương hiệu “Tôm Cà Mau”.
Năm 2012, trị giá xuất khẩu cá nước ngọt giảm mạnh, sản lượng xuất khẩu đạt 2,75 nghìn tấn, thu về giá trị 8,16 triệu USD, giảm mạnh 51,8% so với năm 2011, giảm tỷ trọng còn 1,2% trong cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu.
Nguyên nhân là do điều kiện thời tiết không thuận lợi trong năm, mưa nhiều từ tháng 4 đến tháng 9 kèm theo áp thấp nhiệt đới, và bão đổ bộ khiến cho tình hình nuôi trồng các loại cá nước ngọt này gặp nhiều khó khăn. Các mặt hàng từ cá khác như: chả cá xuất khẩu đạt 11,49 triệu USD, bột cá đạt 3,97 triệu USD,…
58
Năm 2013, sản lượng xuất khẩu của mặt hàng cá nước ngọt tại Cục Hải Quan tiếp tục giảm, xuất khẩu 2,06 nghìn tấn, đạt 7,92 triệu USD giảm 7,92%
so với năm 2012. Một phần nguyên nhân là do DOC quyết định chọn Indonesia làm quốc gia thay thế để tính giá cá tra của Việt Nam. Ngày 4/9/2013, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã có thông báo về quyết định sơ bộ của đợt xem xét hành chính lần thứ 09 (POR9), thuế chống bán phá giá cá philê cá tra đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ. Theo đó, thuế là 0,99 USD/kg, nên các doanh nghiệp xuất khẩu cá ở tỉnh Cà Mau cũng đã hạn chế phần nào việc chế biến và xuất khẩu của mặt hàng này. Thêm vào đó, đây là năm thành công của mặt hàng tôm, người dân được mùa tôm, cải tạo ao đầm chuyển sang đầu tư nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng, đã gây nên tình trạng thiếu hụt nguồn nguôn liệu trong năm.
Được biết trong những năm vừa qua, hầu hết các doanh nghiệp đều xuất khẩu cá nước ngọt dưới dạng thô là chủ yếu, điển hình như cá tra chỉ xuất theo dạng cá tra phi-lê đông lạnh, chiếm 90% (Cục Hải Quan tỉnh Cà Mau), còn việc xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng còn rất hạn chế. Tuy nhiên, gần đây việc chế biến xuất khẩu cá tra phi-lê gặp khó khăn do sự cạnh tranh và biến động giá cả, còn các doanh chế biến hàng giá trị gia tăng vẫn hoạt động ổn định. Mặt khác, nhu cầu người tiêu dùng của nhiều thị trường trên thế giới đã thay đổi, chẳng hạn như người tiêu dùng tại châu Âu đã có sự dịch chuyển sang các sản phẩm chế biến sâu có thể dùng được ngay sau khi mua. Việc xuất khẩu cá và các mặt hàng có dấu hiệu khởi sắc lại vào những tháng đầu năm 2014. Chính vì thế mà các doanh nghiệp đã tập trung đẩy mạnh lượng xuất khẩu. Cụ thể như xuất khẩu cá nước ngọt đạt 1,98 nghìn tấn, tăng 13%, đạt kim ngạch 4,78 triệu USD tăng 36,57% so với cùng kỳ năm 2013. Các mặt hàng xuất khẩu khác như: xuất khẩu bột cá 0,51 nghìn tấn, đạt 1,09 triệu USD;
chả cá xuất khẩu 1,17 nghìn tấn, đạt 7,56 triệu USD,…
Về xuất khẩu các sản phẩm khác: Ngoài các mặt hàng chủ lực thì các mặt hàng thủy sản khác của các doanh nghiệp thủy sản Cà Mau như: nhuyễn thể (bao gồm các sản phẩm như mực, ngao, sò, nghêu, bạch tuộc…), hàng thủy sản khô, giáp xác…cũng đạt được tốc độ tăng trưởng khá trong thời gian qua, góp phần làm đa dạng các sản phẩm thủy sản xuất khẩu của tỉnh Cà Mau.
Nhìn chung, tình hình xuất khẩu theo cơ cấu mặt hàng không có nhiều biến động, tôm vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và có xu hướng tăng tỷ trọng trong những năm tiếp theo. Nhằm từng bước xây dựng thương hiệu “Tôm Cà Mau” trên thị trường thế giới.
59
Không chỉ dừng lại trong việc xuất khẩu chủ yếu hàng thô, số liệu từ Cục Hải Quan Cà Mau cho thấy ngày càng có nhiều hơn các loại sản phẩm đăng ký xuất khẩu. Đến nay các doanh nghiệp thủy sản trong tỉnh Cà Mau đã chế biến và xuất khẩu trên 40% hàng giá trị gia tăng. Cùng đó, thị trường liên tục được mở rộng, và thủy sản của tỉnh đã có mặt tại hơn 40 quốc gia và các vùng lãnh thổ khác.