CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG
4.2.1 Phân tích doanh số cho vay
Với phương chân hoạt động của NH là “đi vay để cho vay” nên sau khi huy động vốn thì đòi hỏi những nhà quản trị NH phải sử dụng nguồn vốn làm sao để có thể tạo ra được lợi nhuận, hoàn trả tiền gốc và lãi cho khách hàng, đồng thời bù đắp những chi phí kinh doanh. Trong công tác sử dụng vốn của NH, thì hoạt động tín dụng đóng vai trò chủ yếu bởi thu nhập từ hoạt động tín dụng, đóng góp đáng kể vào lợi nhuận chung của NH.
Nhìn chung, doanh số cho vay (DSCV) của NH từ năm 2011 – 2013 và 6 tháng đầu năm 2012 – 2014 biến động tăng giảm không đồng đều qua các năm. Cụ thể, DSCV năm 2011 là 557.793 triệu đồng, năm 2012 là 580.336 triệu đồng tăng 22.543 triệu đồng so với năm 2011 tăng trường 4,04%.
Nguyên nhân thứ 1 là do lạm phát năm 2011 hầu như ở mức cao dẫn đến giá trị hàng hóa vật phẩm ở mỗi năm cao hơn năm trước, nên lượng vay phải nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu do đó làm DSCV cũng tăng theo. Nguyên nhân thứ 2 là do NH đã không ngừng nâng cao và đa dạng hóa nghiệp vụ cho vay với lãi suất cạnh tranh nên thu hút được khách hàng đến vay tiền. Bên cạnh đó, NH không chỉ tài trợ vốn cho các doanh nghiệp trên địa bàn mà còn cung ứng vốn cho các doanh nghiệp ngoài thành phố. Đến năm 2013 thì DSCV giảm xuống còn 528.921 triệu đồng, giảm 8,86% tương đương giảm 51.415 triệu đồng so với năm 2012. Sự sụt giảm trên là do các doanh nghiệp không thể tiếp tục vốn vay vì đang phải loay hoay vật lộn với những khoản nợ cũ mặt dù lãi suất cho vay đã hạ thấp, một số khác thì đang gặp khó khăn trong kế hoạch kinh doanh do kinh tế suy giảm dẫn đến nhu cầu đi vay cũng giảm theo.
557.793 580.336
528.921
190.088
273.424 264.062
0.000 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000
2011 2012 2013 06/2012 06/2013 06/2014 Doanh Số Cho Vay
DSCV
Hình 4.2: Doanh số cho vay của NHNN&PTNT quận Cái Răng giai đoạn 2011 – 2013 và sáu tháng đầu năm 2012 - 2014
4.2.1.1 Doanh số cho vay theo thời hạn
Bảng 4.2: Doanh số cho vay theo thời hạn của NNNN&PTNT quận Cái Răng giai đoạn 2011 - 2013 đến 6 tháng đầu năm 2012 – 2014
Đơn vị tính:Ttriệu đồng
Năm Chênh lệch
2011 2012 2013
2012/2011 2013/2012
ST % ST %
Ngắn hạn 473.989 507.367 461.879 33.378 7,04 (45.488) (8,97) Trung&Dài hạn 83.804 72.969 67.042 (10.835) (12,93) (5.927) (8,12) DSCV 557.793 580.336 528.921 22.543 4,04 (51.415) (8,86)
6 tháng đầu năm Chênh lệch 6 tháng đầu năm 2012 2013 2014
2013 - 2012 2014 - 2013
ST % ST %
Ngắn hạn 178.183 236.291 245.186 58.108 32,61 8.895 3,76 Trung&Dài hạn 11.905 37.133 18.876 25.228 211,91 (18.257) (49,17) DSCV 190.088 273.424 264.062 83.336 43,84 (9.362) (3,42)
(Nguồn: Phòng kinh doanh – Agribank Cái Răng)
Nhìn chung, NH đã mở rộng công tác cho vay nhưng chỉ chủ yếu là cho vay ngắn hạn còn công tác cho vay trung và dài hạn thì biến động không đều lúc tăng lúc giảm và luôn chiếm một tỷ lệ rất thấp trong tổng số cho vay. Sở dĩ như vậy là vì hoạt động kinh doanh của ngân hàng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro,
những món vay mà ngân hàng cho khách hàng vay thường là những món vay tương đối lớn và nếu cho vay với thời gian dài thì khả năng phát sinh rủi ro rất cao. Nắm bắt được tình hình đó, ngân hàng đã hết sức thận trọng trong việc cấp tín dụng trung hạn và dài hạn. Cán bộ tín dụng chỉ xét duyệt cho vay đối với những khách hàng vay trung và dài hạn khi họ đáp ứng đầy đủ các điều kiện về vay vốn, có phương án đầu tư khả thi, có kế hoạch trả nợ hữu hiệu để đảm bảo cho việc thu hồi nợ đúng hạn, nâng cao tính hiệu quả trong công tác cho vay của NH. Có được kết quả này là nổ lực rất lớn của NH, để giữ vững được hiệu quả trên, đòi hỏi chi nhánh cần hoàn thiện thêm, đồng thời phải nâng cao hơn DSCV trong thời gian tới.
- Ngắn hạn
Qua bảng số liệu ta thấy DSCV ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao hơn DSCV trung & dài hạn và có xu hướng tăng dần qua các năm, thông thường các khoản cho vay ngắn hạn là những khoản cho vay có thời hạn đến 12 tháng nhằm giúp khách hàng tăng cường vốn lưu động tạm thời thiếu hụt trong quá trình sản xuất và tiêu dùng.. Nếu năm 2012, DSCV tăng lên 32.378 triệu đồng tương ứng tăng 7,04% so với năm 2011. Nguyên nhân của sự gia tăng này là do đặc trưng của tín dụng ngắn hạn sẽ gặp ít rủi ro hơn tín dụng trung & dài hạn trong điều kiện kinh tế không ổn định như hiện nay. Biến động kinh tế khó đoán, NH tái cấu trúc tập trung vào tín dụng ngắn hạn để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo khả năng sinh lời. Tín dụng ngắn hạn thu lợi nhanh chóng và đảm bảo tính thanh khoản cho NH. Nhưng đến năm 2013, thì DSCV lại giảm xuống 45.488 triệu đồng tương ứng giảm 8,97% so với năm 2012. Nguyên nhân chính là do: Thứ nhất, NH đề ra mục đích thắt chặt và kiểm soát lại tình hình tăng trưởng tín dụng và đẩy mạnh công tác giải quyết nợ xấu. Thứ hai:
doanh nghiệp chưa có phương án kinh doanh hiệu quả, nên không thể tiếp cận nguồn vốn vay mà chỉ giải quyết vấn đề nội tại ở đơn vị như hàng tồn kho….
Đi kèm theo đó là nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng giảm nhiều, mà chủ yếu là tập trung vào tiết kiệm là chính. Do đó, DSCV của năm 2013 giảm đi so với năm 2012.
Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2012 – 2014 DSCV có xu hướng tăng dần đều qua các năm từ 178.183 triệu đồng, tăng lên 236.291 triệu đồng trong 6/2013 và đạt 245.186 triệu đồng trong 6/2014. Nguyên nhân là do: bước sang năm 2013 lãi suất huy động tiếp tục giảm đã kéo theo lãi suất cho vay cũng giảm theo tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bắt đầu tiếp cận với nguồn vốn nên DSCV tăng dần qua mỗi chu kì kinh tế.
- Trung và dài hạn
Ngược lại với DSCV ngắn hạn thì DSCV trung & dài hạn có xu hướng giảm dần. Đặc biệt là năm 2012 doanh số này chỉ là 72.969 triệu đồng giảm 12,93% so với năm 2011. Đến năm 2013, lại tiếp tục giảm chỉ còn 67.042 triệu đồng, giảm 38,12% so với năm 2012. Do khoản mục cho vay này chủ yếu tài trợ cho các doanh nghiệp để mua máy móc, nhà xưởng, phát triển ngành nghề kinh doanh quy mô lớn, thời gian thu hồi vốn chậm. Hơn nữa, theo thông tư số 15/2009/TT-NHNN thì NH chỉ được sử dụng tối đa 30% vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung & dài hạn. Cùng với nhu cầu của khách hàng cũng như điều kiện cho vay của NH đi đôi với mức lãi suất cho vay trung & dài hạn là khá cao so với lãi suất cho vay ngắn hạn dẫn đến DSCV theo thời hạn này là thấp.
Trong 6 tháng đầu năm 2012 – 2014 DSCV trung & dài hạn có nhiều biến động và đặc biệt tăng đột biến vào 6/2013 đạt 37.133 triệu đồng tăng 211,91% so với 6/2012. Sở dĩ khoản vay này tăng là do công tác thu nợ trung
& dài hạn đạt hiệu quả cao và trong năm có nhiều dư án, công trình được phê duyệt thi công như khu đô thi Hưng Phú, khu tái định cư và nhiều công trình thi công khác…
4.2.1.2 Doanh số cho vay theo ngành nghề kinh tế
Trong những năm gần đây, với sự thay đổi chính sách nhằm khuyến khích các ngành, các thành phần kinh tế phát triển, quan trọng nhất là phát triển TMDV đã đẩy mạnh nhu cầu sử dụng vốn, điều này tạo điều kiện cho sự phát triển của NH Agribank Cái Răng.
Bảng 4.3: Doanh số cho vay theo ngành nghề kinh tế của NNNN&PTNT quận Cái Răng giai đoạn 2011 - 2013 đến sáu tháng đầu năm 2012 - 2014
Đơn vị tính: Triệu đồng
Năm Chênh lệch
2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
ST % ST %
Nông nghiệp 45.189 69.756 29.234 24.567 54,37 (40.522) (58,09) Xây dựng 111.047 146.575 84.970 35.528 31,99 (61.605) (42,03) TMDV 401.557 364.005 414.717 (37.552) (9,35) 50.712 13,93 DSCV 557.793 580.336 528.921 22.543 4,04 (51.415) (8,86)
6 tháng đầu năm Chênh lệch 6 tháng đầu năm
2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013
ST % ST % Nông nghiệp 27.216 16.160 13.724 (11.056) (40,62) (2.436) (15,07) Xây dựng 63.630 49.820 24.030 (13.810) (21,70) (25.790) (51,77) TMDV 99.242 207.444 226.308 108.202 109,03 18.864 9,09 DSCV 190.088 273.424 264.062 83.336 43,84 (9.362) (3,42)
(Nguồn: Phòng kinh doanh – Agribank Cái Răng)
Tuy là NH chuyên tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp nhưng qua bảng số liệu cho thấy DSCV trong lĩnh vực TMDV lại chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng DSCV. Điều này cho thấy rõ ngành NH đã ngày càng đa dạng hóa hoạt động của mình và từng bước theo xu hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, phát triển các lĩnh vực thương mại, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.
- Nông nghiệp
Cho vay nông nghiệp tuy là lĩnh vực chính đối với NHNN&PTNT quận Cái Răng nhưng ở địa bàn này khách hàng kinh doanh TMDV chiếm đa số, hoạt động trong nông nghiệp khá ít đã khiến tỷ trọng ngành này không cao trong hoạt động cho vay của NH. Trong những năm qua thì lĩnh vực này chịu ảnh hưởng rất nhiều từ dịch bệnh như heo tai xanh, dịch thủy sản, cúm H5N1…diễn ra trên diện rộng và kéo dài. Đồng thời dưới áp lực của lạm phát, giá cả tăng cao, tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn bất ổn từ đó để đảm bảo an toàn vốn thì NH đã không mở rộng hoạt động thêm nhiều ở lĩnh vực này.
Tuy có sự biến động tăng giảm theo biến động cho vay của NH nhưng nhìn chung tỷ trọng của nó không cao và khá ổn định qua các năm.
- Xây dựng
Với lĩnh vực xây dựng, NH cho vay để phục vụ nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở, khu dân cư. Các gói tài trợ này của NH có ý nghĩa lớn trong việc góp phần nâng cấp chất lượng cuộc sống cho cư dân. Qua bảng 4.3 cho ta thấy tỷ trọng ngành này cũng khá cao và biến động theo thời gian. Diễn biến DSCV của ngành xây dựng tăng giảm liên tục có thể được giải thích bởi giá vật tư xây dựng trong thời gian gần đây tăng khá mạnh, ngoài ra trong thời gian này NH cũng hạn chế phát vay các khoản trung - dài hạn cho tu bổ, xây mới nhà của vì nguồn thu nhập của người dân không ổn định dẫn đến ảnh hưởng đến việc trả nợ vay cho NH.
- Thương mại – dịch vụ
Chi nhánh NHNN&PTNT quận Cái Răng địa bàn đặt tại trung tâm thành phố Cần Thơ đây là điều kiện thuận lợi, có nhiều khách hàng lớn như: công ty, doanh nghiệp tư nhân, hộ sản xuất kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển TMDV. Theo bảng số liệu ta thấy TMDV chiếm tỷ trọng cao nhất trong DSCV góp phần chủ yếu làm cho DSCV của NH tăng mạnh, chiếm tỷ trọng lớn. Nguyên nhân là do trong những năm gần đây với sự phát triển năng động của thành phố, nhiều loại hình kinh doanh và dịch vụ mới phát sinh như: dịch vụ công, dịch vụ môi giới…. cùng với sự hoạt động tích cực của các siêu thị, trung tâm thương mại và các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Điều này cho thấy ngành TMDV ngày càng phát triển mạnh, nhu cầu vốn cao để trao đổi hàng hóa đồng thời cung cấp những dịch vụ phục vụ tốt hơn cho khách hàng. Tuy nhiên, ngành này lại rất nhạy với sự biến động của kinh tế trong và ngoài nước, chính vì vậy NH cần thường xuyên theo dõi diễn biến của tình hình kinh tế trong và ngoài nước để có những chính sách phù hợp với ngành kinh tế có tiềm năng phát triển này.
Năm 2011, DSCV ngành TMDV đạt 401.557 triệu đồng, đến năm 2012 DSCV giảm xuống chỉ còn 364.005 triệu đồng, giảm khoản 37.552 triệu đồng tương đương giảm 9,35% so với năm 2011. Sở dĩ có sự sụt giảm này là do thời gian này lãi suất tăng cao làm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ không thể tiếp cận nguồn vốn và cũng một phần do lạm phát tăng lên, người dân hạn chế sử dụng những dịch vụ cũng như hàng hóa xa xỉ hơn. Bên cạnh đó, nhằm thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ của NH Nhà nước nên NH đã cơ cấu lại ngành nghề cho vay, trải đều cho vay các lĩnh vực chủ lực như nông nghiệp và xây dựng trong năm 2012 để hạn chế rủi ro. Đến năm 2013, DSCV tăng lên 50.712 triệu đồng tức tăng 13,93% so với năm 2012 đạt 414.717 triệu đồng. Bên cạnh đó là sự tăng tăng lên đột biến trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2012 – 2014 từ 99.242 triệu đồng trong 6/2012 lên 207.444 triệu đồng trong 6/2013 tăng tương đương 109,03%. Nguyên nhân là do ngành TMDV là ngành mang lại nhiều lợi nhuận và ít rủi ro hơn so với những ngành khác. Mặt khác, đây cũng là một trong những ngành có tiềm năng phát triển trong tương lai nên ngày càng có nhiều người đầu tư vào lĩnh vực này. Dẫn đến DSCV tiếp tục tăng trưởng liên tục.
4.2.1.3 Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
Trong những năm qua, kinh tế của quận Cái Răng cũng như thành phố Cần Thơ đang phát triển một cách rõ rệt khi có nhiều doanh nghiệp, công ty được thành lập. Sự phát triển ngày càng nhiều các doanh nghiệp và cá nhân muốn kinh doanh đã làm tăng nhu cầu vốn của nền kinh tế quận Cái Răng. Và
sự ra đời của NHNN&PTNT quận Cái Răng đã đáp ứng được phần nào đó nhu cầu của họ.
Bảng 4.4: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế của NNNN&PTNT quận Cái Răng giai đoạn 2011 - 2013 đến sáu tháng đầu năm 2012 - 2014
Đơn vị tính: Triệu đồng
Năm Chênh lệch
2011 2012 2013
2012/2011 2013/2012
ST % ST %
Cá nhân
366.38 3
347.40 6
373.23 1
(18.977 )
(5,18
) 25.825 7,43
Doanh nghiệp
191.41 0
232.93 0
155.69
0 41.520 21,69
(77.240 )
(33,16 )
DSCV
557.79 3
580.33 6
528.92
1 22.543 4,04
(51.415
) (8,86) 6 tháng đầu năm Chênh lệch 6 tháng đầu năm 2012 2013 2014
2013/2012 2014/2013
ST % ST %
Cá nhân 99.385
185.74 2
198.24
2 86.357 86,89 12.500 6,73
Doanh nghiệp 90.703 87.682 65.820 (3.021)
(3,33 )
(21.880 )
(24,95 )
DSCV
190.08 8
273.42 4
264.06
2 83.336 43,84 (9.362) (3,42) (Nguồn: Phòng kinh doanh – Agribank Cái Răng)
Qua kết quả phân tích ta thấy, DSCV theo thành phần kinh tế có xu hướng tăng trưởng không đồng đều và luôn biến động qua các năm. Trong đó cho vay đối với loại hình khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng cao (trên 50%
tổng DSCV).
- Cá nhân
Vay vốn của khách hàng cá nhân nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, các dự án đầu tư, tiêu dùng, phục vụ đời sống là những thành phần có nhu cầu vay vốn nhiều nhất, giúp họ cải thiện và nâng cao đời sống, tạo điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, có một số gia đình, hộ kinh doanh cá thể thua lỗ trong kinh doanh, hiệu quả sản xuất kém nên không còn nhu cầu
vốn tín dụng. Dẫn đến nhu cầu vốn cũng tăng giảm không ổn định. Cụ thể, DSCV trong năm 2012 là 347.406 triệu đồng giảm 5,18% so với năm 2011.
Một trong những nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là tình hình lạm phát tăng cao, lãi suất cao, giá cả các mặt hàng đều tăng vọt. Do đó, người dân có xu hướng hạn chế tiêu dùng, mặt khác là do đa số chủ hộ làm ăn buôn bán nhỏ lẻ, lượng vốn cần cũng không nhiều, nên nhiều khi thiếu hụt thường vay nóng bên ngoài thay vì tìm tới NH vì thủ tục nhiều và cần có thời gian thẩm định, xét duyệt phương án kinh doanh. Năm 2013, DSCV tăng 25.825 triệu đồng tăng tương ứng 7,43% so với năm 2012 do trong năm Chính phủ thực hiện lộ trình tăng lương cơ bản, chính sách đẩy mạnh cho vay đối với khách hàng cá nhân nhằm hổ trợ họ sản xuất kinh doanh, phát triển ngành nông nghiệp, tăng thu nhập, cải thiện đời sống đã góp phần cho DSCV thành phần này có sự phục hồi trở lại.
Giai đoạn sáu tháng đầu năm 2012 – 2014, DSCV có xu hướng tăng trưởng cao liên tục. Cụ thể, 6/2013 tăng 86,357 triệu đồng tương đương tăng 86,89% so với 6/2012. Điều này cho thấy NH đã không ngừng đa dạng hóa các sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân như cho vay tiêu dùng, tín chấp, cho vay du học, mua xe, mua nhà đất…. Cùng vào đó, NH đã khuyến khích người dân đi vay dưới hình thức cầm cố sổ tiết kiệm và kỳ phiếu chưa đến hạn, mở rộng thị phần giải ngân đến các hộ gia đình, cán bộ công nhân viên giúp họ cải thiện và nâng cao đời sống tạo điều kiện phát triển kinh tế gia đình dẫn đến doanh số tăng cao.
- Doanh nghiệp
Nhìn chung, DSCV với khách hàng doanh nghiệp qua các năm có biến động và có xu hướng giảm qua các năm. Chỉ có năm 2012, DSCV của khách hàng doanh nghiệp là tăng lên 41.520 triệu đồng tương đương tăng 21,69% so với năm 2011. Còn những năm còn lại DSCV đều giảm qua các năm. Nguyên nhân là do việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn và lượng hàng tồn kho nhiều nên doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào giải quyết vấn đề hàng tồn kho trước, bên cạnh đó khoản nợ cũ tại NH trước kia vay với lãi suất cao nên bây giờ không thể trả trong khi đang gặp khó khăn nên khả năng tiếp cận vốn là rất thấp. Mặt khác, trong thời gian qua, lãi suất tuy có giảm nhưng vẫn ở mức khá cao và chủ yếu ưu đãi ở những mảng vay vốn ngắn hạn, còn lãi suất dài hạn mà doanh nghiệp đang “khát” thì vẫn ở mức cao, do đó trong thời gian qua ở đối tượng khách hàng là doanh nghiệp lượng vốn giải ngân là rất thấp so với năm 2012 và trước đó.