PHONG LUẬN ÁN - TU LIBU
1.6 Thị trường bảo hiểm sức khỏe hiện nay tại Việt Nam
Trong thời gian vừa qua, hoạt động kinh doanh bảo hiểm sức khỏe dành cho khách hàng cá nhân trên thị trường bảo hiểm Việt Nam đang ngày càng được cộng đồng quan tâm. Cuộc sống hiện đại, áp lực công việc ngày càng nhiều song song với môi trường ngày càng ô nhiễm khiến tỉ lệ mắc bệnh tật ngày càng cao, đặc biệt là nhóm tuổi già khiến
cho nhu cầu được chăm sóc sức khỏe khám chữa bệnh ngày càng tăng lên.
Theo Công ty tư vấn Chiến lược phát triển Quốc tế (Ipsos Business Consulting), tốc độ gia tăng dân số người cao tuổi ở Việt Nam vào khoảng 3,4%/năm cho đến năm
2020. Quá trình già hóa dân số đang diễn ra, kéo theo số ca mắc bệnh mãn tính ngày một tăng, điều này đồng nghĩa với việc chỉ phí y tế cũng tăng theo. Hiện nay, chỉ tiêu chăm
sóc sức khoẻ bình quân của người Việt tăng từ 133 USD/năm 2016 lên 183 USD/năm
2020. Xu hướng này được dự đoán còn tiếp tục tăng lên trong những năm tới khi mà nhà
nước cho thực thi các chính sách chăm sóc sức khỏe phố thông và phát trién cơ sở hạ tang y tế từ năm 2018. Và Việt Nam là một trong những nước có tốc độ phát triển cao nhất
trong tổng chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe với mức 8% - 10%/năm vào năm 2020. Nhờ vào sự
phát triển kinh tế vượt bậc cùng với chính sách thúc đây sử dụng bảo hiểm y tế trong khu
vực Đông Nam Á, thị trường chăm sóc sức khoẻ ngày càng được cải thiện. Trong ba năm
trở lại đây, Việt Nam là một trong ba quốc gia ở khu vực Đông Nam Á (cùng với Philippines, Indonesia) dẫn đầu về tăng trưởng thị trường y tế.
Nhưng Việt Nam vẫn đang còn gặp nhiều thách thức về chi phi phát sinh cao, cùng
với sự thiếu hụt và không đều trong việc phân phối các chuyên gia y tế, số giường bệnh
19
trên đầu người. Do đó, sự khác biệt trong phân khúc sử dụng dịch vụ y tế công và tư ngày càng rõ rệt. Nếu chính sách nhà nước tạo điều kiện cho những người dân có thu nhập
trung bình, thấp tiếp cận đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua việc tham gia
chương trình bảo hiểm y tế, thì nhóm người thu nhập trung bình, khá đang dần chuyên dịch sang khu vực tư nhân và khám chữa bệnh tại nước ngoài. Đây chính là tiềm năng to
lớn mà doanh nghiệp bảo hiểm trong và ngoài nước đang khai thác, tạo thêm cơ hội cho
người dân.
Trên thị trường hiện nay, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe của các doanh nghiệp bảo
hiểm rất da dang (cả doanh nghiệp trong và ngoài nước) để khách hàng tùy chọn. Tuy
nhiên, gói bảo hiểm sức khỏe phổ biến nhất có hai nhóm chính là chương trình bảo hiểm phổ thông và bảo hiểm cao cấp. Cụ thể, chương trình bảo hiểm phổ thông phù hợp cho việc điều trị, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập, tư nhân, quốc tế trong nước.
Còn gói bảo hiểm cao cấp hướng tới đối tượng khách hàng có điều kiện tài chính tốt, thường xuyên thăm khám, sử dụng dịch vụ tại các bệnh viện cao cấp trong nước hay nước ngoài.
Thị trường bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam hiện nay có tiềm năng rất lớn với sự nhận biết cũng như nhu cầu ngày càng cao của người dân khi đời sống được nâng cao. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính, nhiều công ty bảo hiểm đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan để xây dựng và cung cấp các chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe đa dạng, linh hoạt và phù hợp với mọi đối
tượng khách hàng trên cả nước.
Cùng với bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm con người, đặc biệt là bảo hiểm sức khỏe
được đánh giá sẽ tiếp tục là những sản phẩm “định”, tạo lực tăng trưởng cho các doanh
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam. Khi các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ day mạnh việc bán bảo hiểm sức khỏe từ đơn giản đến phức tạp thì bảo hiểm phi nhân thọ cũng coi mảng này là trọng tâm khai thác để bù đắp nguồn thu phí do việc việc tái cơ cầu
doanh thu bảo hiểm xe cơ giới.
Với những gi diễn ra ta có thể thấy, không chỉ ở một vai sản phẩm sự cạnh tranh kép ở phân khúc bảo hiểm sức khỏe trên thị trường ngày càng diễn ra một cách mạnh mẽ
giữa hai khối doanh nghiệp. Chẳng hạn, dòng sản phẩm bảo hiểm các bệnh hiểm nghèo như ung thư hiện cũng không còn là ưu thế của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, bởi một số doanh nghiệp khối phi nhân thọ như PTI, Bảo Việt, VBI bắt đầu đây mạnh sản phẩm này ra thị trường. Trong loại hình bảo hiểm này, ngoài việc cạnh tranh về các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe thì quyền lợi về viện phí tai nạn do các doanh nghiệp bảo
hiểm phi nhân thọ thiết kế, ngoài mang tính cạnh tranh nội khối (giữa các doanh nghiệp
phi nhân thọ với nhau) thì các sản pham này cũng đang phải cạnh tranh với các sản phẩm
20
bảo hiểm sức khỏe độc lập, sản phẩm bảo hiém ung thư có thời hạn 1 năm của khối nhân thọ đang được triển khai bán trên kênh trực tuyến và các trang thương mại điện tử. Ngoài ra các bệnh hiểm nghèo cho các đối tượng khách hàng từ trẻ đến trung niên, đối tượng khách hàng hưu trí cũng đang là đối tượng chăm sóc của các công ty bảo hiểm cả phi
nhân thọ và nhân thọ.
Bên cạnh việc cạnh tranh ở phân khúc khách hang cá nhân, phát triển sản phẩm cho khách hàng nhóm, doanh nghiệp giữa các công ty bảo hiểm cũng đang nóng lên từng ngày. Thực tế cho thấy đối với sản phẩm bảo hiểm nhóm các công ty bảo hiểm nhân thọ khó có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp phi nhân thọ, vì vậy, doanh nghiệp sẽ phải tìm kiếm khách hàng từ những công ty con của tập đoàn. Đây được coi là những hoạt động vô cùng tích cực của các doanh nghiệp khiến cho thị trường bảo hiểm sức khỏe Việt Nam sôi động hăn lên.
Trong những năm qua thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, 6n định, góp phan thực hiện mục tiêu chung của thị trường bảo hiểm Việt Nam xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ồn định kinh tế vĩ mô, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tang 12,3% so với cùng kỳ năm 2018.
Theo số liệu của Cục Quan lí giám sát bảo hiểm — Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 30/12/2019, doanh thu phí gốc ngành bảo hiểm đạt mức 160.180 tỷ đồng (tăng 20,54% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, doanh thu phí gốc bảo hiểm phi nhân thọ đạt 52.387 tỷ đồng, tăng 12,3%.
Đơn vị: Triệu đồng
25.000.000
22.417.424
12.412.X11
20.000.000
15.000.000
10.6450.000 m Nam 20192
Y.NSZ.OLN
10.000.000 m Nam 2018
7.247 009... 8.764
£.400.000
4.149, 430,
^4~.wi+4
oT 2.982.200
2.809.
o 4 H ẹ]ilo Viet 1 Lỏi be Bie Ninh Lh) sO DNBII khúc 5.000.000
ASS
Hinh 1.1 Doanh thu phi bao hiém gốc của thị trường phi nhân thọ năm 2019
(Nguồn: Cục Quản lí giám sát bảo hiểm — Bộ Tài chính Việt Nam)
21
Nhìn vào hình trên ta có thé thay rằng doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2019 ở các doanh nghiệp đều tăng lên so với cùng kỳ. Trong năm 2019 dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là Bảo Việt với doanh thu đạt 10.650 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm thị phần 20,3%. Tiếp đến là PVI (7.217 tỷ đồng, tăng 5%, chiếm thị phần 14%), PTI (5.400 tỷ đồng, tăng 30%, chiếm thị phần 10,3%), Bảo Minh (3.721 tỷ đồng,
tăng 4.9%, chiếm thị phần 7,1%) và PJICO (2.982 ty đồng, tăng 6,2%, chiếm thị phần 5,7%).
Theo thống kê sơ bộ từ các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến sức khỏe của toàn thị trường trong năm 2019 tăng khoảng 30%; đối với khối phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe đang chiếm tỷ trọng hơn 30% tổng doanh thu.
Đơn vị: %
1.02%0_ 0.38% 0009“
a, 0% 6
#8 Bachem are khee
8 Bao hiem tar san va bao hiem thet har
8 Bao hrem hang hoa van chuyen
me, Bao hrem hàng Khong
# Bao item xe cơ wor
#8 Bao trem chay ne
8 Bao lrem than tw va TNDS chu tau
® Báo hiếm trách như ch:
Gà © Bao liem ta đúng x1 rõ tất chính
#8 Báo Iniem thiết har kinh doanh
#8 Baolnem non trelnicts 12.11%a
12s
Hình 1.2 Tỷ trọng doanh thu phí theo nghiệp vụ bảo hiểm năm 2019
3.08%s,
© Hào liem bao lành 118%
(Nguồn: Cục Quản lí giám sát bảo hiểm — Bộ Tài chính Việt Nam) Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm sức khỏe (chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tông doanh thu 17.403 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,22%), tiếp theo là bảo hiểm xe cơ giới (16.010 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30,56%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (6.502 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12,41%), bảo hiểm cháy nổ (5.412 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,33%), bảo hiểm hàng hoá vận chuyền (2.540 ty đồng, chiếm ty trọng 4,85%).
Năm 2019 có thé nói bảo hiểm sức khỏe có sự tăng trưởng ngoạn mục về doanh
thu. Trong những năm qua bao hiểm xe cơ giới luôn là nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tông doanh thu phí bảo hiém phi nhân thọ. Nhung ở năm 2019 vừa qua bảo hiểm
sức khỏe đã vượt bảo hiêm xe cơ giới khi chiêm tỷ trọng 33,22% vê doanh thu, cao hơn gân 3%.
22
Bảng 1.2 Doanh thu phí bảo hiểm gốc nghiệp vụ BHSK giai đoạn 2015-2019
T————
2015 2016 2017 2018 2019
Chỉ tiêu
* ———— =|
Số tiên
. 7.617 9.472 12.018 14.000 17.403
(ty dong)
Doanh | Tác độ im
: 24.35 26,88 16,49 24,31
trưởng
(%) | Số tiên —
. 2.684 3.140 3.598 4.222 5.583
(ty dong)
Chi bồi | Tốc độ thường | tan
- 16,99 14,58 17,34 13,22
(Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam)
Số liệu ở bảng trên cho ta thấy rõ kết quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe trên thị trường vào năm 2018 đạt hiệu quả không cao. Xét về tốc độ tăng trưởng trong cả 4 giai đoạn từ 2015-2019 thì giai đoạn 2017-2018 có tốc độ tăng doanh thu phí thấp nhất nhưng tốc độ tăng về chi bồi thường lại đạt mức cao nhất. Doanh thu phí năm 2018 chỉ tăng 2.235 tỷ đồng so với cùng kỳ 2017, trong khi đó tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn này giảm một cách đáng kể là 10,39% so với giai đoạn 2016-2017. Ở năm 2017 kết quả kinh doanh của nghiệp vụ này đạt được cũng khá tốt khi doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng
2.546 tỷ đồng, tương ứng tăng 2,53% nhưng ngược lại tốc độ tăng trưởng về chỉ bồi
thường lại giảm 2,41% so với giai đoạn 2015-2016. Nếu xét với năm 2018 thì có thể nói
nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe trong năm 2019 tăng trưởng một cách vượt bậc. Doanh thu
phí bảo hiểm gốc ở năm này tăng trưởng 7,82% trong khi số tiền chi bồi thường chỉ tăng