CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN – CN HẢI PHÒNG
2.1. Đặc điểm hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng
2.2.2. Đánh giá chỉ tiêu định lượng phát triển hoạt động cho vay Khách hàng
2.2.2.1. Quy mô hoạt động cho vay
- Theo nhóm chỉ tiêu phản ánh quy mô:
- Số lượng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa:
Với tốc độ phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên
địa bàn thành phố Hải Phòng trong những năm trở lại đây, NHCT – Chi nhánh Hải Phòng luôn tập trung tăng cường công tác tìm kiếm, tiếp thị cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng này. Mức độ phát triển tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng được thể hiện rõ ràng nhất qua tiêu thức về số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa có phát sinh quan hệ tín dụng với Ngân hàng. Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa của NHCT Hải Phòng qua các năm như sau:
Bảng 2.2. Số lượng KHDN có tài khoản thanh toán tại NHCT Hải Phòng Đvt: Khách hàng
Năm 2017 2018 2019 2020 2021
BQ KV Hải Phòng năm
2021
KHDNL 22 25 27 28 22 80
KHDN VVN
1.051
1.267 1.230 1.467 1.622 1.691
KH ĐCTC 10 14 15 14 13 30
KHDN FDI
7
9 14 18 22 33
Tổng cộng 1.090 1.315 1.286 1.527 1.679 1.834
Đánh giá: Số lượng Khách hàng DNVVN mở tài khoản thanh toán chiếm tỷ lệ lớn, chiếm tỷ trọng 96% tổng số khách hàng doanh nghiệp mở tài khoản tại chi nhánh, do đó, tiềm năng khai thác phân khúc này là rất lớn.
Bảng 2.4. Số lượng KHDN có quan hệ tín dụng tại NHCT Hải Phòng Đvt: Khách hàng
Phân khúc KH
2017 2018 2019 2020 2021
Số lượng
KH vay vốn
Số lượng
KH vay vốn
Số lượng
KH vay vốn
Số lượng
KH vay vốn
Số lượng
KH vay vốn
KHDNL 13 9 15 10 16 11 28 9 28 12
KHDN
VVN 115 108 120 114 141 123 152 132 168 146
KH 4 0 5 0 6 0 4 0 7 0
ĐCTC KHDN
FDI 2 1 3 1 4 2 4 3 5 4
Tổng
cộng 134 118 143 125 167 136 188 144 208 162 Nguồn: Báo cáo phát triển nền khách hàng NHCT Hải Phòng 2017 -
2021
Đánh giá: Số lượng KHDNVVN có quan hệ với Chi nhánh có xu hướng tăng qua các năm. Năm 2021, số lượng KHDNVVN là 146 khách hàng, tăng 14 khách hàng so với năm 2020.
Số liệu một số chi nhánh trên địa bàn năm 2021:
Bảng 2.6. Quan hệ tín dụng một số chi nhánh tại Hải Phòng
Chi nhánh 2017 2018 2019 2020 2021
164 – Lê Chân 185 205 225 230 256 166 – Hồng
Bàng 125 135 156 175 189
168 – Ngô
Quyền 267 290 310 325 346
169 – Kiến An 132 168 182 210 236
Nguồn: Báo cáo phát triển nền khách hàng NHCT Hải Phòng 2017 – 2021 Qua bảng số liệu, có thể thấy số lượng DNVVN vay vốn tại Chi nhánh tăng qua các năm và đang có xu hướng tiến gần hơn tới bình quân của các chi nhánh NHCT trên địa bàn TP. Hải Phòng. Số lượng DNVVN có số dư tín dụng đến thời điểm 31/12/2021 là 168 khách hàng, trong đó số lượng khách hàng có phát sinh dư nợ là 146 khách hàng. Các khách hàng Chi nhánh tiếp cận đều là những khách hàng có năng lực tài chính tốt, có uy tín, có nhiều tài sản thế chấp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn theo quy định của NHCT.
Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc duy trì quan hệ vay vốn với những khách hàng có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Trong nền khách hàng của Chi nhánh thì các doanh nghiệp đã quan hệ tín dụng trên 3 năm chiếm tỷ lệ 61.5%, đặc biệt có những khách hàng lúc mới phát sinh quan hệ tại Chi nhánh chỉ hoạt động với quy mô nhỏ và vừa, sau một thời gian đã tăng trưởng lên ngưỡng doanh nghiệp lớn và tạo dựng được uy tín trên thị trường như Công ty TNHH Trường Giang (doanh thu năm 2018 là 305 tỷ đồng, đến 2021 doanh thu là hơn 808 tỷ đồng, số lượng lao động là 420 người), Công ty TNHH bao bì Minh Anh (doanh thu ghi nhận năm 2021 là 2.250 tỷ đồng, số lượng lao động là 1.500 người), Công
ty Cổ phần Thực phẩm Anh Đức (doanh thu ghi nhận năm 2021 là 850 tỷ đồng, số lượng lao động là 700 người)... Với bối cảnh cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng như hiện nay, việc tiếp thị thành công một khách hàng lớn có thương hiệu là hết sức khó khăn. Do vậy, việc tiếp thị các doanh nghiệp quy mô trung bình và gây dựng mối quan hệ bền vững tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các Ngân hàng nâng cao chất lượng khách hàng tiềm năng của mình. Đây có thể coi là một biểu hiện của quá trình phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi nhánh theo chiều sâu.
Tuy nhiên, xét đến quy mô DNVVN có tài khoản thanh toán tại NHCT Chi nhánh Hải Phòng đến 31/12/2021 đạt 1.622 khách hàng, chiếm 96% tổng số KHDN toàn chi nhánh. Điều này cho thấy nền khách hàng DNVVN tại NHCT Chi nhánh Hải Phòng tuy chiếm tỷ trọng lớn về số lượng, nhưng tỷ lệ khách hàng có quan hệ tín dụng tại Chi nhánh còn rất khiêm tốn khi chỉ đạt 12% tổng số khách hàng, và trong đó 87% khách hàng có quan hệ tín dụng (bảo lãnh, phát hành LC) đều có dư nợ tại chi nhánh do chủ trương của NHCT Chi nhánh Hải Phòng là tài trợ trọn gói (bao gồm dịch vụ tài khoản, dịch vụ LC, bảo lãnh và cho vay).
- Dư nợ cho vay và tốc độ tăng trưởng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa có sự tăng trưởng qua các năm, thể hiện ở bảng sau:
Bảng 2.7: Dư tín dụng và tốc độ tăng trưởng dư tín dụng của DNVVN Dư nợ cho vay DNVVN
Tỷ trọng dư nợ cho vay
DNVVN (%) = x100
Tổng dư nợ cho vay
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
2017 2018 2019 2020 2021
Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Tổng dư nợ cho vay (1) 1.562 1.846 1.420 1.684 1.773
Dư nợ KHDN VVN (2) 620 753 612 712 783
Tỷ trọng dư nợ KHDN VVN/Tổng dư nợ (%)
= (2)/(1)*100%
40 41 43 42 44
Nguồn: Báo cáo Phát triển tín dụng NHCT Hải Phòng 2017- 2021
1562
1846
1420
1684 1773
620
753
612 712 783
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
2017 2018 2019 2020 2021
Biểu đồ 2.8: Diễn biến dư nợ qua các năm
Tổng Dư nợ Dư nợ KHDNVVN
Qua bảng số liệu, từ năm 2017 đến năm 2021, tổng dư nợ vay nhìn chung có sự tăng trưởng, quy mô tín dụng được mở rộng. Nguyên nhân là do dư nợ của Chi nhánh hiện đang tập trung chủ yếu ở một số Khách hàng có quy mô dư nợ lớn. Chỉ tính riêng dư nợ 10 khách hàng lớn nhất đến thời điểm 31/12/2021 đã đạt 875 tỷ đồng, chiếm 72% tổng dư nợ các tổ chức kinh tế và
chiếm 49% tổng dư nợ của cả NHCT chi nhánh Hải Phòng. Một số khách hàng trong nhóm khách hàng này tiềm ẩn rủi ro phát sinh nợ xấu, từ đầu năm 2017 chi nhánh đã thực hiện thu ròng và thực hiện giảm dư nợ đối với nhóm khách hàng này.
Mặt khác, do cuối năm 2020 dịch bệnh Covid 19 trên phạm vi toàn cầu cũng như Việt Nam đã được hạn chế, nền kinh tế từng bước phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, khởi sắc đã tạo thuận lợi cho nền kinh tế Việt Nam khởi sắc, vượt khỏi bế tắc và đạt được những kết quả khả quan. Nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh tăng lên, đặc biệt là nhu cầu vay vốn trung hạn mở rộng sản xuất đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tổng cơ cấu dư nợ toàn chi nhánh có sự cải thiện. Tuy nhiên, Chi nhánh chưa khai thác hết được lợi thế quy mô về khách hàng sẵn có. Việc triển khai, giới thiệu các sản phẩm tín dụng của NHCT mới chỉ thực hiện ở các khách hàng tín dụng hiện hữu và số ít các khách hàng có quan hệ tiền gửi mà số lượng khách hàng chiếm tỷ trọng khá nhỏ so với số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa (khoảng 13%).
2.2.2.2. Tốc độ tăng trưởng hoạt động cho vay
Bảng 2.9: So sánh tốc độ tăng trưởng dư nợ qua các năm
Đvt: % Chỉ tiêu 2017 2018 2019 2020 2021
Dư nợ năm t - Dư nợ năm t-1 Tỷ lệ tăng trưởng
dư nợ (%) = x100
Dư nợ năm t
Tốc độ tăng trưởng dư nợ 15 18 -23 19 5 Tốc độ tăng trưởng dư nợ KHDNVVN 12 21 -19 16 10 Nguồn: Báo cáo phát triển tín dụng NHCT Hải Phòng 2017-2021
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
2017 2018 2019 2020 2021
Biểu đồ 2.10: Tốc độ tăng trưởng dư nợ qua các năm
Dựa vào biểu đồ trên ta thấy: quy mô dư nợ năm 2019 của chi nhánh có sự sụt giảm 23%, nguyên nhân do Chi nhánh thực hiện xử lý rủi ro một số khoản nợ xấu, có quy mô khá lớn. Trong các năm 2020 và 2021, quy mô dư nợ của Chi nhánh có sự phục hồi và tăng trưởng, cụ thể, năm 2020, quy mô tăng trưởng 19%, năm 2021 tăng trưởng 5%. Tốc độ tăng trưởng dư nợ đối với KHDNVVN cũng có sự tương đồng với quy mô dư nợ toàn chi nhánh, cụ thể năm 2019 giảm 19%, năm 2020 tăng trưởng 16%, năm 2021 tăng trưởng 10%, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng dư nợ KHDNVVN tại NHCT Hải Phòng đang thấp hơn mức trung bình khu vực Hải Phòng. Vì vậy, Chi nhánh cần có những biện pháp nhằm đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng nhưng đồng thời cũng phải nâng cao chất lượng tín dụng nói chung và chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng để đảm bảo phát triển tín dụng bền vững.
2.2.2.3. Cơ cấu dư nợ cho vay
Cơ cấu dư nợ cho vay cũng là một chỉ tiêu phản ánh sự phát triển hoạt động tín dụng. Một cơ cấu tín dụng hợp lý phải cân đối giữa các hình thức tín dụng, vừa đảm bảo cân đối cơ cấu vốn đầu vào, vừa giảm thiểu rủi ro tín dụng cho Chi nhánh. Cơ cấu dư nợ tại NHCT Hải Phòng các năm qua như sau:
* Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn:
Bảng 2.11: Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn đối với cho vay DNVVN ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu
2017 2018 2019 2020 2021
Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Tổng dư nợ KHDN
VVN 620 753 612 712 783
- Ngắn hạn 250 270 192 393 481
- Trung dài hạn 370 483 420 319 302
Nguồn: Báo cáo phát triển tín dụng NHCT Hải Phòng 2017-2021
Qua biểu đồ trên cho thấy, dư nợ cho vay KHDNVVN chủ yếu theo hướng giảm tăng dần tỷ trọng dư nợ vay ngắn hạn và giảm dần tỷ trọng dư nợ trung dài hạn. Tỷ trọng nợ ngắn hạn trên tổng dư nợ KHDNVVN có sự tăng đáng kể từ 36% năm 2018 lên 61% năm 2021 và tỷ lệ nợ trung dài hạn trên tổng dư nợ KHDNVVN giảm từ 64% năm 2018 còn 39% năm 2021.
Nguồn vốn ngắn hạn mà ngân hàng cung cấp cho các doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt; còn vốn trung dài hạn chủ yếu nhằm phục vụ việc mua sắm máy móc thiết bị, đổi mới dây chuyền công nghệ, xây dựng nhà xưởng. Tỷ trọng nợ ngắn hạn tăng là do các KHDNVVN đã bắt đầu chú trọng đến mở rộng thị trưởng, nâng cao chất lượng dịch vụ để khai thác tối đa tiềm năng. Bên cạnh đó, cũng cho thấy sự cố gắng của chi nhánh trong việc tiếp cận, thẩm định các nhu cầu vốn lưu động của Khách hàng, góp phần tăng trưởng quy mô dư nợ và khai thác tối đa hệ sinh thái khách hàng.
* Cơ cấu dư nợ theo loại tiền
Bảng 2.13: Cơ cấu dư nợ cho vay KHDNVVN theo loại tiền Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
2017 2018 2019 2020 2021
Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Tổng dư nợ cho
vay 620 753 612 712 783
- VNĐ 580 615 518 623 689
- Ngoại tệ quy
đổi 40 138 94 89 94
Nguồn: Báo cáo phát triển tín dụng NHCT Hải Phòng 2017-2021 Từ những số liệu trên cho thấy trong tổng dư nợ cho vay đối với KHDNVVN thì dư nợ vay nội tệ là chủ yếu (luôn chiếm tỷ trọng hơn 80%
tổng dư nợ), dư nợ ngoại tệ chiếm tỷ trọng nhỏ. Nguyên nhân bao gồm:
- Theo quy định của NHNN mà cụ thể là theo Thông tư 42/2018/TT- NHNN (TT42) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT- NHNN các tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cho vay ngoại tệ đối với một số đối tượng và mục đích cụ thể do đó nhiều khách hàng có nhu cầu vay ngoại tệ nhưng lại không đủ điều kiện vay ngoại tệ do các mặt hàng nhập khẩu đó chủ yếu được tiêu dùng trong nước.
- Một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện vay ngoại tệ nhưng lại ít có nhu cầu giải ngân hoặc trả nợ trước hạn ngay khi có nguồn doanh thu bằng ngoại tệ về tài khoản.
* Cơ cấu dư nợ theo tài sản bảo đảm
Bảng 2.14: Cơ cấu dư nợ cho vay KHDNVVN theo tài sản bảo đảm Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
2017 2018 2019 2020 2021
Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị Tổng dư nợ cho
vay 620 753 612 712 783
Có TSBĐ 550 613 532 600 650
Không có TSBĐ 70 140 80 112 133
Nguồn: Báo cáo phát triển tín dụng NHCT Hải Phòng 2017-2021 Tài sản bảo đảm được coi là một biện pháp bảo đảm của khoản vay và
được coi là nguồn trả nợ thứ hai khi đem ra xử lý khi khách hàng không trả được nợ. Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy nhiều ngân hàng coi tài sản bảo đảm (TSBĐ) là điều kiện cần, thậm chí chỉ cho vay dựa trên TSBĐ và để đảm bảo an toàn cho khoản vay của mình. NHCT Hải Phòng luôn chú trọng đến tài sản bảo đảm, do đó dư nợ vay có TSBĐ luôn chiếm tỷ trọng rất cao. Chi nhánh chỉ thực hiện cấp tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản đối với những khách hàng truyền thống, có uy tín với Ngân hàng. Định hướng này giúp giảm đảm bảo an toàn cho chi nhánh nhưng lại là một trong những cản trở cho việc tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vì tài sản của doanh nghiệp thường không đủ để đảm bảo cho toàn bộ nhu cầu vay vốn.
Chi nhánh đã áp dụng cho vay tín chấp một phần hoặc toàn bộ theo chính sách khách hàng đối với những khách hàng có tình hình tài chính tốt, lành mạnh, uy tín trong quan hệ vay vốn, phương án khả thi hiệu quả. Cơ cấu dư nợ vay KHDNVVN không có bảo đảm bằng tài sản chiếm tỷ trọng quanh ngưỡng 10%. Điều này cho thấy Ngân hàng đã có sự linh hoạt trong kinh doanh, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn sản xuất vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.
* Cơ cấu dư nợ theo ngành
Hoạt động cấp tín dụng của chi nhánh phục vụ nhiều ngành nghề khác nhau như nông lâm thủy sản, công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ,…
Trong đó do yêu cầu của từng ngành nghề do đó việc cấp tín dụng cũng khác nhau, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phát sinh nhu cầu vay vốn, tài trợ thương mại trong khi đó các doanh nghiệp xây dựng yêu cầu dịch vụ bảo lãnh, cho vay,.. Các ngành nghề khác như nông lâm thủy sản, thương mại dịch vụ, công nghiệp,.. chỉ có nhu cầu đi vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Bảng 2.15: Cơ cấu dư nợ cho vay KHDNVVN theo ngành kinh tế Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
2017 2018 2019 2020 2021
Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị
Giá trị
- Ngành Nông - Lâm – Thủy sản
152 188 135 128 133
- Ngành công nghiệp 210 264 233 320 337
- Ngành xây dựng 65 90 92 100 125
- Ngành thương mại, dịch vụ
193 211 153 164 188
Tổng dư nợ KHDNVVN 620 753 612 712 783
Nguồn: Báo cáo phát triển tín dụng NHCT Hải Phòng 2017-2021
Qua biểu đồ trên, dễ dàng nhận thấy dư nợ KHDNVVN tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp, ngành thương mại – dịch vụ.
+ Ngành công nghiệp có sự tăng trưởng về số lượng và tỷ trọng, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu dư nợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này là phù hợp với đặc điểm nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh, các doanh nghiệp này chủ yếu thuộc các ngành công nghiệp phụ trợ, hoạt động tại các khu công nghiệp quanh địa bàn thành phố Hải Phòng.
+ Ngành xây dựng: Mặc dù, đây là ngành có thế mạnh của Chi nhánh tuy nhiên dư nợ của ngành này cũng biến động giảm dần qua các năm. Do ngành xây dựng thời gian qua gặp nhiều khó khăn, nhiều công trình không thực hiện thanh quyết toán được với chủ đầu tư, vì vậy NHCT Hải Phòng cũng xác định giảm phụ thuộc vào các doanh nghiệp xây lắp vì rủi ro ngành đang gia tăng. Tỷ trọng của ngành này sẽ tương đối ổn định trong thời gian tới do chi nhánh đã duy trì được một số lượng khách hàng ổn định có năng lực thi công tốt, có tình hình tài chính lành mạnh.
+ Xu hướng phát triển chung các nền kinh tế là đẩy mạnh phát triển mạnh thương mại – dịch vụ vì vậy mà chi nhánh cũng đã rất nhanh nhạy và có sự điều chỉnh cơ cấu dư nợ kịp thời để vừa đảm bảo an toàn vốn vừa nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, trong năm 2021 khi ảnh hưởng của dịch Covid thì các ngành thương mại – dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề do đó, tăng trưởng dư nợ vay theo ngành có dấu hiệu giảm sút.
+ Đối với ngành Nông – Lâm – Thủy sản tuy thuộc đối tượng được ưu đãi cho vay theo chủ trương của Ngân hàng NHCT nhưng đây lại là đối tượng khách hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro như: thiên tai, dịch bệnh, … Ngoài ra cũng do yếu tố địa bàn hoạt động do đó danh mục khách hàng thuộc các ngành này tại chi nhánh chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ, khó tăng được về quy mô.
Như vậy, qua phân tích cơ cấu dư nợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các tiêu chí khác nhau cho thấy: Cơ cấu dư nợ doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn biến động không ngừng thể hiện sự linh hoạt của ngân hàng trong việc điều chỉnh cơ cấu kịp thời một mặt đáp ứng nhanh chóng, kịp thời nhu cầu của khách hàng, một mặt vẫn đảm bảo lợi nhuận của ngân hàng.