CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN – CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
Trong những năm trở lại đây, nền kinh tế thế giới nói chung cũng nhƣ nền kinh tế Việt Nam nói riêng đã có nhiều biến động phức tạp nhƣ chính trị, thiên tai, khủng hoảng đã tác động trực tiếp đến hoạt động chung của các doanh nghiệp, cá thể trong nền kinh tế. Đặc biệt là đối với ngành tài chính – ngân hàng. Lãi suất tiền gửi, tiền vay biến động phức tạp, môi trường cạnh tranh khốc liệt và thiếu lành mạnh, nợ xấu bùng phát, có nhiều Ngân hàng phải sát nhập vào nhau để cùng tồn tại. Tuy vậy, nhƣng Vietinbank Ngũ Hành Sơn là một trong những Ngân hàng trên địa bàn có quy mô ngày càng phát triển, hoạt động kinh doanh ổn định, và có hiệu quả cao, ngày càng khẳng định được thương hiệu riêng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng như trong hệ thống Vietinbank.
a. Hoạt động huy động vốn
Đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thì Nguồn vốn đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một Ngân hàng. Đó là cơ sở tiền đề để Lãnh đạo các Ngân hàng đƣa ra các chiến lƣợc kinh doanh cụ thể cho mình theo từng thời kỳ nhất định. Bởi, hoạt động của Ngân hàng là
kinh doanh lĩnh vực tiền tệ, là cầu nối trung gian giữa nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn và ngƣợc lại. Muốn có vốn cho vay, Ngân hàng cần có một nguồn vốn tốt, giá rẻ để mở rộng hoạt động tín dụng nói chung cũng nhƣ cho vay KHCN nói riêng, đây là vấn đề phải đƣợc đặt lên quan tâm hàng đầu. Nguồn vốn càng lớn, giá huy động càng thấp thì khả năng cung ứng vốn cho vay ra nền kinh tế càng cao, ngân hàng dễ tính toán các kế hoạch tín dụng cũng nhƣ giá cả tín dụng cho phù hợp và có tính cạnh tranh cao so với đối thủ cạnh tranh của mình.
Đối với Vietinbank Ngũ Hành Sơn, hoạt động huy động vốn luôn đƣợc Chi nhánh chú trọng và coi đây là một trong hai nhiệm vụ chính. Do đó, trong thời gian qua, Chi nhánh đã vận dụng nhiều biện pháp huy động vốn dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, với nhiều chương trình quà tặng hấp dẫn, chế độ chăm sóc khách hàng tận tình, chu đáo nhằm thu hút mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cũng nhƣ các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của các TCKT.
Kết quả đạt đƣợc trong công tác huy động vốn của Chi nhánh trong thời gian qua rất khả quan, được phản ánh cụ thể qua bảng số liệu dưới đây:
Bảng 2.1 Kết quả huy động vốn giai đoạn 2011 – 2013
ST
T Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 So sánh Số tiền
(triệu đồng)
Tỷ trọng
(%)
Số tiền (triệu đồng)
Tỷ trọng
(%)
Số tiền (triệu đồng)
Tỷ trọng
(%)
2012/
2011 (%)
2013/
2012 (%) I Phân theo thành
phần kinh tế 947.936 100
% 1.123.810 100
% 976.478 100
% 19% -13%
1 Tiền gửi dân cƣ 474.474 50% 520.598 46% 622.092 64% 10% 19%
2 Tiền gửi của các
TCKT 307.910 32% 281.822 25% 250.372 26% -8% -11%
3 Thu chi hộ
KBNN 165.552 17% 321.390 29% 104.014 11% 94% -68%
II Phân theo loại
tiền tệ 947.936 100
% 1.123.810 100
% 976.478 100
% 19% -13%
1 VNĐ 758.350 80% 770.160 69% 718.882 74% 2% -7%
2 Ngoại tệ 189.586 20% 353.650 31% 257.596 26% 87% -27%
III Phân theo kỳ
hạn 947.936 100
% 1.123.810 100
% 976.478 100
% 19% -13%
1 Tiền gửi không
kỳ hạn 401.780 42% 515.985 46% 472.918 48% 28% -8%
2 Tiền gửi có kỳ
hạn 546.156 58% 607.825 54% 503.560 52% 11% -17%
Nguồn số liệu: Vietinbank Ngũ Hành Sơn Qua bảng số liệu trên ta thấy, Nguồn vốn của Vietinbank Ngũ Hành Sơn tăng trong năm 2012 và giảm vào năm 2013. Năm 2011, số dƣ nguồn vốn của đơn vị là 947.936 triệu đồng, năm 2012 là 1.123.810 triệu đồng, tăng 175.874 triệu đồng so với năm 2011, ứng với tỷ lệ tăng là 19%. Sang năm 2013, nguồn vốn của Chi nhánh giảm, đến cuối năm số dƣ huy động vốn của Chi nhánh là 976.478 triệu đồng, giảm 147.332 triệu đồng so với năm 2012, ứng với tỷ lệ giảm là 13%.
Phân theo thành phần kinh tế:
Nguồn vốn huy động từ tiền gửi dân cƣ vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn và có xu hướng tăng qua các năm. Năm 2011, tổng nguồn vốn từ khối tiền gửi dân cƣ là 474.474 triệu đồng, chiếm 50% tổng nguồn vốn, sang năm 2012 là 520.598 triệu đồng, tăng 46.124 triệu đồng so với năm 2011. Trong ba năm qua, Vietinbank Ngũ Hành Sơn đã áp dụng nhiều chương trình quà tặng cho khách hàng tiền gửi dân cư như: chương trình “Niềm tin vĩnh cửu”, “Vui giáng sinh rinh quà tặng”,“Một nửa yêu thương” nhân ngày 8/3, chương trình “Muôn kết nối – trọn tin yêu”,”25 năm gắn kết” chương trình gửi tiền “xuân phú quý”. Song song với các chương trình khuyến mãi, công tác chăm sóc khách hàng đƣợc chi nhánh chú trọng, khách hàng đến gửi được hưởng chất lượng dịch vụ cao nhất của Chi nhánh, được sử dụng các dịch vụ kèm theo nhƣ thẻ ATM, thẻ TDQT, internet banking, Vietinbank Ipay, SMS banking … Chính nhờ thế mà nguồn vốn tiền gửi dân cƣ trong những năm trở lại đây liên tục tăng trưởng cao, năm 2012 tăng 10% so với năm 2011, năm 2013 tăng 19% so với năm 2012.
Song song với công tác huy động vốn từ nguồn vốn dân cƣ, nguồn tiền gửi từ các TCKT là nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi của các doanh nghiệp, TCKT trên địa bàn. Đây là nguồn tiền có giá huy động rẻ, mức lãi suất huy động Chi nhánh phải trả khoảng 1%/năm -2%/năm. Do đó, việc tạo lập đƣợc càng nhiều nguồn vốn giá rẻ càng mang lại hiệu quả kinh doanh cao cho chi nhánh. Năm 2011, Chi nhánh huy động đƣợc từ nguồn vốn của TCKT là 307.910 triệu đồng chiếm 32% (chủ yếu là từ các đơn vị nhƣ Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, Trường trung cấp nghề số 5 …). Tuy nhiên, sang năm 2012,2013 cùng với tình hình kinh tế khó khăn của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng cũng gặp rất nhiều khó khăn,
hàng hóa chậm luân chuyển, hàng tồn kho tăng cao, khoản phải thu tăng, nguồn tiền bán hàng chậm do đó nguồn tiền gửi của các TCKT của Chi nhánh năm 2012 cũng giảm 8% so với năm trước, năm 2013 giảm 11% so với năm trước.
Bên cạnh đó, nguồn vốn giá rẻ từ kho bạc đƣợc Chi nhánh thực hiện rất tốt trong năm 2011 và 2012. Bằng chứng là, Chi nhánh đã thu hút đƣợc một lƣợng vốn lớn của Kho bạc quận Ngũ Hành Sơn năm 2011 là 165.552 triệu đồng và qua năm 2012 là 321.390 triệu đồng, tăng 94%. Tuy nhiên, năm 2013, nguồn tiền gửi này giảm mạnh đến 68% đã ảnh hưởng lớn đến nguồn vốn huy động của Chi nhánh.
Phân theo loại tiền tệ:
Có thể thấy, nguồn vốn của Chi nhánh tập trung chủ yếu là nguồn vốn huy động VND. Cụ thể: Năm 2011, số dƣ VND chiếm 80%, ngoại tệ quy VND chiếm 20%, năm 2012 nguồn vốn ngoại tệ đã đƣợc cải thiện đáng kể chiếm 31% tổng nguồn vốn. Sang năm 2013, có giảm nhƣng không nhiều chiếm 26% trong tổng nguồn vốn của Chi nhánh.
Phân theo kỳ hạn:
Trong cơ cấu nguồn vốn năm 2011, nguồn vốn huy động từ nguồn tiền gửi không kỳ hạn với lãi suất thấp khoảng 1-2%/năm của chi nhánh chiếm 42%, năm 2012 nhờ nguồn vốn Kho bạc Ngũ Hành Sơn mà tỷ lệ này chiếm 46% tổng nguồn vốn và tăng 4% so với năm 2011 và năm 2013 giảm 8% so với năm 2012 do nguồn vốn kho bạc giảm. Nguồn vốn có kỳ hạn giảm nhƣng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn của Chi nhánh: Năm 2011 chiếm 58%, năm 2012 chiếm 54% , năm 2013 chiếm 52% tổng nguồn vốn.
b. Hoạt động sử dụng vốn
Hiện nay, hoạt động sinh lời chủ yếu của các NHTM Việt Nam vẫn là từ nguồn thu lãi từ hoạt động cho vay. Ngân hàng huy động các nguồn tiền gửi
trong nền kinh tế để sử dụng các nguồn tiền đó để cho các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế vay lại nhằm hưởng chênh lệch lãi suất. Do đó, nếu hoạt động cho vay của Ngân hàng đƣợc thực hiện tốt sẽ mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng, hoạt động mở rộng cho vay sẽ làm tăng trưởng quy mô của Ngân hàng, mở rộng thị phần của ngân hàng trên địa bàn. Hoạt động cho vay của Vietinbank Ngũ Hành Sơn từ năm 2011 – 2013 đƣợc thể hiện cụ thể qua bảng số liệu dưới đây:
Bảng 2.2 Kết quả hoạt động cho vay giai đoạn 2011 – 2013
ST
T Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 So sánh
Số tiền (triệu động)
Tỷ trọng
(%)
Số tiền (triệu động)
Tỷ trọng
(%)
Số tiền (triệu động)
Tỷ trọng
(%)
2012/
2011 (%)
2013/
2012 (%) I Theo kỳ hạn
cho vay 1.025.721 100 1.131.797 100 1.242.476 100 10,34 9,78 1 Ngắn hạn 778.248 76 598.162 53 699.234 56 -
23,14 16,90 2 Trung hạn 65.922 6 63.920 6 63.536 5 -3,04 -0,60 3 Dài hạn 181.551 18 469.715 42 479.706 39 158,72 2,13 II Theo đối
tƣợng KH 1.025.721 100 1.131.797 100 1.242.476 100 10,34 9,78 1 Khách hàng
Doanh nghiệp 884.981 86 969.583 86 1.043.082 84 9,56 7,58 2 Khách hàng
cá nhân 140.741 14 162.214 14 199.394 16 15,26 22,92 III Theo loại
đồng tiền 1.025.721 100 1.131.797 100 1.242.476 100 10,34 9,78 1 VND 923.149 90 962.027 85 1.102.251 89 4,21 14,58
2
Ngoại tệ (USD. EUR) quy VND
102.572 10 169.770 15 140.225 11 65,51 -17,40
Nguồn số liệu: Vietinbank Ngũ Hành Sơn Từ bảng số liệu trên có thể thấy dƣ nợ cho vay từ năm 2011 – 2013 của Vietinbank Ngũ Hành Sơn đều tăng trưởng qua các năm. Năm 2013, dư nợ
đạt 1.242.476 triệu đồng, tăng 110.679 triệu đồng so với năm 2012, với tốc độ tăng trưởng là 9,78% so với năm 2012.
Cơ cấu dƣ nợ tại Chi nhánh dần thay đổi qua các năm. Năm 2011, dƣ nợ vay ngắn hạn tại Chi nhánh chiểm 76%, trung hạn chiếm 6%, dƣ nợ dài hạn chiếm 18% trong tổng dƣ nợ thì qua năm 2012 và 2013 cơ cấu này đã thay đổi và chuyển dịch theo hướng tăng dư nợ và trung hạn và dài hạn, cụ thể: Dư nợ ngắn hạn năm 2012 là 598.162 triệu đồng, chiếm 53% (giảm 23% so với năm 2011), dƣ nợ trung hạn 63.920 triệu đồng, chiếm 6%, dƣ nợ dài hạn là 469.715 triệu đồng, chiếm 42% tổng dƣ nợ (tăng 159% so với năm 2011). Dƣ nợ dài hạn năm 2012 tăng nhanh chủ yếu là do Vietinbank Ngũ Hành Sơn có tài trợ vốn vay dài hạn cho dự án di dời Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng từ quận Ngũ Hành Sơn lên quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng. Dự án này, Vietinbank Ngũ Hành Sơn có ký hợp đồng tín dụng cam kết cung cấp vốn cho đơn vị với tổng số tiền gần 2.000 tỷ đồng. Năm 2012 là năm trọng tâm của dự án nên đơn vị đã nhận nợ vay để nhập khẩu máy móc thiết bị và thi công xây dựng nhà xưởng dự án. Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng được đánh giá là đơn vị có hoạt động kinh doanh rất tốt, có uy tín trong quan hệ thanh toán, có uy tín trên thị trường chứng khoán, do đó Chi nhánh cũng khá yên tâm đối với việc đầu tƣ vốn cho dự án này.
Dƣ nợ của Chi nhánh trong những năm qua thì có thể nhận thấy cho vay KHDN vẫn chiếm chủ đạo. Trong ba năm trở lại đây Vietinbank Ngũ Hành Sơn cũng đã bắt đầu chú trọng đến mảng cho vay KHCN và đã có những kết quả tăng trưởng nhất định. Năm 2012, dư nợ cho vay KHCN là 162.214 triệu đồng, tăng 21.473 triệu đồng so với năm 2011, ứng với tỷ lệ tăng là 15%.
Năm 2013, dƣ nợ cho vay KHCN là 199.394 triệu đồng, tăng 27.180 triệu đồng so với năm 2012.
Cho vay VND vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu dƣ nợ của Chi nhánh.
Năm 2011, chiếm 90% tổng dƣ nợ, năm 2012 chiếm 85%. Sở dĩ, dƣ nợ VND năm 2012 giảm hơn so với năm 2011 là do trong năm Chi nhánh có tăng dƣ nợ cho vay ngoại tệ USD đối với Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng để nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ dự án di dời lên quận Liên Chiểu – thành phố Đà Nẵng, do đó đã làm cho tỷ trọng dƣ nợ cho vay ngoại tệ trong năm qua tăng hơn so với năm trước.
c. Kết quả hoạt động kinh doanh
Mục tiêu cuối cùng của các nhà kinh doanh là lợi nhuận. Đây là mục đích cuối cùng cũng là yếu tố quyết định để ngân hàng tồn tại và phát triển.
Kết quả kinh doanh của Vietinbank Ngũ Hành Sơn trong ba năm qua nhƣ sau:
Bảng 2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011 – 2013
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 So sánh
Số tiền (triệu động)
Tỷ trọng
(%)
Số tiền (triệu động)
Tỷ trọng
(%)
Số tiền (triệu động)
Tỷ trọng
(%)
2012/
2011 (%)
2013/
2012 (%) 1. Tổng thu
nhập 271.973 100% 222.116 100% 234.073 100% -18% 5%
Từ hoạt động
cho vay 258.306 95% 206.422 92,9% 213.872 91,4% -20% 4%
Từ hoạt động
thu phí dịch vụ 12.565 4,6% 14.356 6,5% 18.722 8% 14% 30%
Thu khác 1.102 0,4% 1.338 0,6% 1.479 0,6% 21% 11%
2. Tổng chi 224.340 193.683 213.848 -14% 10%
Trong đó: Trả lãi huy động
vốn
100.954 45% 77.474 40% 93104 43,5% -23% 20%
3. Lợi nhuận
(1) - (2) 47.633 100% 28.433 100% 20.225 100% -40% -29%
Nguồn số liệu: Vietinbank Ngũ Hành Sơn
Do tình hình kinh tế khó khăn, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong thời gian qua biến động rất phức tạp. Do đó, trong ba năm qua lợi nhuận của Chi nhánh giảm. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của Chi nhánh liên tục có lãi khá lớn.
Lợi nhuận năm 2012 là 28.433 triệu đồng, giảm 19.200 triệu đồng, ứng với tỷ lệ giảm là 40%. Sang năm 2013, lợi nhuận giảm 8.208 triệu đồng so với năm 2012. Nguyên nhân chủ yếu là do năm 2012,2013 lãi suất cho vay của Vietinbank Ngũ Hành Sơn liên tục giảm mạnh để hỗ trợ cho khách hàng trong giai đoạn kinh tế khó khăn. Mặt khác, việc Vietinbank áp dụng cơ chế mua bán vốn FTP với Trụ sở chính, do đó một phần thu nhập đã chảy về Trụ Sở Chính.
Trong cơ cấu tổng thu của Chi nhánh thì nguồn thu chính vẫn là từ hoạt động dịch vụ cho vay chiếm 91% thu nhập. Cho thấy, nguồn thu chính của chi nhánh còn phụ thuộc nhiều vào hoạt động tín dụng. Hoạt động thu phí dịch vụ (nhƣ phí L/C, bảo lãnh, chuyển tiền …) của chi nhánh còn thấp.
Đối với Chi phí, thì chi phí huy động vốn từ hoạt động huy động tiền gửi trong nền kinh tế của Chi nhánh chiếm khoảng 43%. Ngoài ra chi nhánh còn phải chịu khoản chi phí mua vốn FTP của Ngân hàng Công thương Việt Nam và các khoản chi phí khác cho hoạt động kinh doanh của Chi nhánh nhƣ chi lương, chi mua sắm TSCĐ ….