Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Chương 1:TỔNG QUAN VỀ CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC

1.2. Một số vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.2.3. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Năng lực tài chính là một chỉ tiêu tổng hợp được tổng hòa từ nhiều chỉ tiêu khác nhau như: vốn điều lệ, vốn tự có, qui mô và khả năng huy động vốn, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời, tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ lệ thu nhập trên tổng tài sản (ROA), mức độ rủi ro như hệ số an toàn vốn, chất lượng tín dụng…Trích dẫn theo Đặng Hữu Mẫn, “ Năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí khoa học và công nghệ, số 6(41).2010, trang 165 - 173.

Đây là yếu tố quan trọng quyết định khả năng kinh doanh cũng là yếu tố hàng đầu để đánh giá quy mô ngân hàng. Một ngân hàng có tiềm lực tài chính mạnh sẽ có khả năng trang bị các dịch vụ hoàn hảo, đảm bảo chất lượng, hạ phí dịch vụ, tổ chức các hoạt động quảng cáo khuyến mại mạnh mẽ để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đại học kinh tế Huế

Trong lý thuyết về cạnh tranh hiện đại, năng lực tài chính đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng chiến lược cạnh tranh của ngân hàng. Có thể nói, điều kiện tài chính là yếu tố đầu tiên mà bất kỳ ngân hàng nào cũng phải xem xét đến khi xây dựng, lựa chọn, quyết định một chiến lược dài hạn.

Vốn điều lệ, vốn tự có: đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động ngân hàng.

Vốn điều lệ cao giúp ngân hàng tạo được uy tín trên thị trường và tạo lòng tin với người tiêu dùng. Vốn tự có thấp đồng nghĩa với sức mạnh tài chính yếu và khả năng chống đỡ rủi ro của ngân hàng thấp.

Quy mô và khả năng huy động vốn: là một trong những tiêu chí đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, thể hiện tính hiệu quả năng lực và uy tín của ngân hàng đó trên thị trường, cũng có nghĩa là ngân hàng đó sử dụng các sản phẩm dịch vụ hay công cụ huy động có hiệu quá, thu hút khách hàng hay không.

Khả năng thanh toán: theo chuẩn mực quốc tế, thể hiện qua tỉ lệ giữa tài sản “ Có” có thể thanh toán ngay và tài sản “Nợ” phải thanh toán ngay, đo lường khả năng ngân hàng có thể đáp ứng được nhu cầu tiền mặt của người tiêu dùng. Khi nhu cầu về tiền mặt của người gửi bị giới hạn thì uy tín của ngân hàng đó bị giảm một cách đáng kể. NHTM đó sẽ dễ bị phá sản nếu để điều này xảy ra.

Khả năng sinh lời: là thước đo đánh giá tình hình kinh doanh của NHTM, mức sinh lời được phản ảnh qua các thông số ROE, ROE càng cao thì khả năng cạnh tranh của ngân hàng càng lớn.; ROA tỷ lệ thuận với khả năng cạnh tranh của ngân hàng, đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản của ngân hàng.

Mức độ rủi ro của ngân hàng được đo bằng hệ số an toàn vốn CAR: đạt tối thiểu 9%, tỷ lệ càng cao thì khả năng tài chính của ngân hàng càng mạnh, càng có uy tín, sự tin cậy, chất lượng tín dụng tốt và ngược lại.

Tốc độ tăng trưởng hàng năm của NHTM cũng là thước đo tiêu biểu đánh giá năng lực cạnh tranh. Muốn duy trì và tăng thị phần buộc NHTM phải đạt được tốc độ tăng trưởng cao. Chỉ tiêu này phụ thuộc rất nhiều vào quy mô, chiến lược cạnh tranh mà NHTM đã lựa chọn. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều NHTM tham gia vào thị trường làm thị phần các ngân hàng ngày càng bị chia nhỏ. Do đó việc duy trì tốc độ tăng trưởng là một thách thức không nhỏ. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng không phải là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ hiệu quả hoạt động của

Đại học kinh tế Huế

NHTM. Việc duy trì một tốc độ tăng trưởng quá nóng mà không chú ý tới tính bền vững của hoạt động kinh doanh rủi ro lại là nguy cơ đẩy NHTM vào trạng thái mất năng lực thanh toán có thể dẫn tới phá sản.

Tỷ lệ chi phí là một trong các chỉ tiêu thể hiện năng lực cạnh tranh của NHTM thông qua việc khống chế chi phí một cách hợp lý mà vẫn đảm bảo hiệu quả kinh doanh, từ đó NHTM có thể giảm phí dịch vụ để thu hút khách hàng. Tỷ lệ chi phí cao làm giảm năng lực cạnh tranh của NHTM cũng như ảnh hưởng bất lợi tới lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh.

Tỷ suất lợi nhuận: là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh hiệu quả kinh doanh của NHTM, chỉ tiêu này cao điều đó chứng tỏ NHTM đang kinh doanh thuận lợi và NHTM cũng có năng lực cạnh tranh không kém gì đối thủ.

Trên thị trường, NHTM có ưu thế hơn so với đối thủ thì NHTM ngày càng có năng lực mở rộng thị phần, nâng cao doanh số, tăng lợi nhuận.

1.2.3.2. Tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ

Các NHTM có thể phát huy khả năng cạnh tranh của mình không chỉ bằng những sản phẩm cơ bản mà còn thể hiện ở tính độc đáo, sự đa dạng của sản phẩm dịch vụ. Một ngân hàng có thể tạo ra sự khác biệt riêng cho từng loại sản phẩm của mình trên cơ sở những sản phẩm truyền thống sẽ làm cho danh mục sản phẩm của mình trở nên đa dạng đáp ứng được hầu hết các nhu cầu khác nhau của ngân hàng khác nhau điều đó tạo nên sự khác biệt để chiếm lĩnh thị trường làm tăng sức cạnh tranh của ngân hàng, ngoài ra có thể sử dụng các sản phẩm dịch vụ bổ trợ khác để thu hút khách hàng như cung cấp sao kê định kỳ, tư vấn tài chính, cung ứng các dịch vụ về tài chính… cho khách hàng.

- Chính sách sản phẩm và chất lượng dịch vụ: Chất lượng sản phẩm dịch vụ là yếu tố hàng đầu quyết định năng lực cạnh tranh của ngân hàng, đưa ra các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cam kết thực hiện theo đúng hợp đồng sẽ đem lại sự tin cậy của khách hàng và uy tín cho ngân hàng.

Quan tâm đến chất lượng, quản lý chất lượng, chính sách sản phẩm chính là một trong những phương thức tiếp cận và tìm cách đạt được những thắng lợi trong sự cạnh tranh gay gắt trên thương trường nhằm duy trì sự tồn tại và phát triển của ngân hàng.

- Chính sách giá: Có thể nói trong bất cứ một doanh nghiệp nói chung hay một ngân hàng nói riêng hoạt động kinh doanh vì mục đích kiếm lời thì chính sách

Đại học kinh tế Huế

giá là một trong những chính sách trọng tâm. Với các loại sản phẩm huy động, tín dụng hay các sản phẩm dịch vụ khác nhau tùy theo mục tiêu ngân hàng cần xác định một chính sách phù hợp với thị trường, các điều kiện thị trường, đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng đồng thời mở rộng thị phần kinh doanh của ngân hàng.

1.2.3.3. Nguồn nhân lực

Ngân hàng là một loại hình doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tài chính, yếu tố con người có vai trò quan trọng trong việc thể hiện chất lượng dịch vụ, vì vậy đòi hỏi rất cao đối với đội ngũ nhân viên ngân hàng về chất lượng dịch vụ, về kiến thức, năng lực chuyên môn, chuyên nghiệp để tạo lòng tin khách hàng, đáp ứng nhu cầu, phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, tạo niềm tin, sự ưu ái của khách hàng, từ đó chiếm thị phần và tăng hiệu quả kinh doanh. Nguồn nhân lực của NHTM cần được xem xét đánh giá trên các khía cạnh:

Số lượng lao động: để có thể mở rộng mạng lưới nhằm tăng thị phần và chất lượng phục vụ khách hàng, các NHTM cần có lực lượng lao động đủ về số lượng, tuy nhiên cần cân nhắc chỉ tiêu này trong mối tương quan với hệ thống mạng lưới và hiệu quả kinh doanh để nhìn nhận năng suất lao động trong ngân hàng.

Chất lượng lao động: thể hiện qua các tiêu chí về trình độ học vấn và các kỹ năng hỗ trợ như ngoại ngữ, tin học, khả năng giao tiếp, thuyết trình, ra quyết định, giải quyết vấn đề, là nền tảng thể hiện khả năng người lao động trong ngân hàng thực hiện nhiệm vụ; kỹ năng quản trị của nhà điều hành; trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng thực hiện nghiệp vụ đối với nhân viên, là tiêu chí quan trọng quyết định chất lượng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng, để điều hành, vận hành bộ máy ngân hàng hiệu quả, là yếu tố then chốt giúp cạnh tranh tạo điều kiện xây dựng hình ảnh của ngân hàng, tạo niềm tin với khách hàng.

Như vậy, chất lượng nguồn nhân lực có vai trò quan trọng và quyết định đối với năng lực cạnh tranh của NHTM, chất lượng nguồn nhân lực là kết quả của cạnh tranh trong quá khứ đồng thời chính là năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong tương lai. Một đội ngũ cán bộ vận hành và nhân viên giỏi có khả năng sáng tạo và thực thi chiến lược sẽ giúp ngân hàng hoạt động ổn định và bền vững.

1.2.3.4. Năng lực công nghệ

Trong lĩnh vực ngân hàng thì việc áp dụng công nghệ là một trong những yếu

Đại học kinh tế Huế

tố tạo nên sức mạnh cạnh tranh của các NHTM, để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng thì nhu cầu công nghệ là vô cùng quan trọng, góp phần tạo nên những chuyển biến mang tính độc đáo và tiện ích hơn. Ngày nay, các NHTM đang triển khai phát triển những sản phẩm ứng dụng công nghệ cao và sử dụng các sản phẩm dịch vụ mang tính chất công nghệ làm thước đo cho sự cạnh tranh, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán và các sản phẩm dịch vụ điện tử khác.

Sự phát triển của các dịch vụ E-Banking như Internet banking, SMS banking, Mobile banking, Phone banking là xu hướng, là yếu tố tạo nên sự khác biệt, tiện dụng phù hợp với yêu cầu đòi hỏi của khách hàng.

1.2.3.5. Năng lực quản trị điều hành ngân hàng

Một yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành bại trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào là vai trò của những người lãnh đạo doanh nghiệp, những quyết định của họ ảnh hưởng đến định hướng phát triển, ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

Năng lực quản trị điều hành của nhà lãnh đạo trong ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính hiệu quả an toàn, tầm nhìn của ban lãnh đạo là yếu tố then chốt để ngân hàng có chiến lược kinh doanh đúng đắn trong dài hạn, khi đánh giá năng lực quản trị, kiểm soát điều hành của một ngân hàng người ta xem xét đánh giá các chuẩn mực và chiến lược mà ngân hàng đã xây dựng, hiệu quả hoạt động cao, có sự tăng trưởng theo thời gian và khả năng vượt qua những khó khăn, biến động là bằng chứng cho thấy năng lực quản trị của ngân hàng.

Năng lực quản trị của ngân hàng thể hiện ở chiến lược kinh doanh bao gồm chiến lược marketing, phân khúc thị trường, phát triển dịch vụ, định hướng nghiên cứu và phát triển; thể hiện ở cơ cấu tổ chức và khả năng áp dụng phương thức quản trị ngân hàng hiệu quả; thể hiện trong kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng…

1.2.3.6. Danh tiếng, uy tín, hệ thống mạng lưới và khả năng hợp tác

Hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng luôn gắn liền với yếu tố uy tín, tâm lý người tiêu dùng luôn là yếu tố quyết định đến sự sống còn trong hoạt động của ngành với hiệu ứng dây chuyền. Vì vậy, danh tiếng và uy tín của ngân hàng là yếu tố quan trọng tác động đến khả năng cạnh tranh của ngân hàng…Uy tín được hình thành và tạo lập

Đại học kinh tế Huế

được sau thời gian dài thông qua đội ngũ nhân viên, cơ cấu tổ chức, ứng dụng các dịch vụ tiện ích, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, mạng lưới hệ thống các chi nhánh, phòng giao dịch.

Khi NHTM phát triển được mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch ở nhiều địa phương, nhiều địa bàn dân cư, nhiều tỉnh khác nhau, khách hàng sẽ biết nhiều đến ngân hàng hơn, thuận lợi cho việc giao dịch của khách hàng. Khách hàng sẽ yên tâm hơn khi giao dịch với các ngân hàng có tên tuổi, có mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch ở nhiều khu vực. Do đó năng lực cạnh tranh sẽ mạnh hơn khi xây dựng được mạng lưới chi nhánh đại lý tại nhiều nơi.

Thể hiện năng lực liên kết nội bộ ngành và mối quan hệ hợp tác với các đối tác, năng lực liên kết cao thì năng lực cạnh tranh càng mạnh, nâng cao uy tín. Ngày nay, ngoài danh tiếng và uy tín của mình các NHTM cần thể hiện sự liên kết lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh của mình, sự kiện hợp tác giữa các NHTM hay giữa NHTM và các TCTD, tổ chức tài chính, tập đoàn kinh tế…góp phần nâng cao sự cạnh tranh của NHTM trên thương trường.

1.2.3.7. Năng lực thích ứng và đổi mới

Đây là chỉ tiêu định tính phản ánh sự thích ứng của NHTM với những biến động của thị trường. Thị trường là môi trường kinh doanh đầy biến động và chứa đựng nhiều rủi ro, các NHTM tham gia thị trường luôn phải đứng trước sự tác động bất lợi của các yếu tố không lường trước được, những yếu tố này thường gây các tổn thất cho NHTM. Hầu hết các NHTM luôn có các dự báo về sự biến động của thị trường để xây dựng một chính sách, chiến lược nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định của NHTM trước tác động tiêu cực của thị trường. Năng lực thích ứng với những thay đổi biến động thị trường và đổi mới là một yếu tố quan trọng buộc tất cả NHTM tham gia nền kinh tế đều phải xây dựng cho mình. Luôn đổi mới hình ảnh trong mắt khách hàng bằng năng lực nhạy bén, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Năng lực thích ứng với thị trường có thể xem như sức đề kháng với những thay đổi của môi trường. Sức đề kháng cao cho thấy năng lực chịu đựng và thích ứng với môi trường mới càng tốt. Có sức đề kháng cao là một lợi thế của NHTM đối với các đối thủ cạnh tranh khác khi có những thay đổi của thị trường.