Chương 2:THỰC TRẠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH
2.3. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 – 2016
2.3.1. Năng lực tài chính
2.3.1.1. Phân tích kết quả tài chính
Trong những năm vừa qua, mặc dù tổng thu nhập có biến động mạnh và có giảm mạnh nhưng tình hình tài chính của Agribank Quảng Bình vẫn được đảm bảo.
Bảng 2.5: Kết quả tài chính của Agribank Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016 Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm
2014
Năm 2015
Năm 2016
So sánh 2016/2014 Số tiền %
I. Tổng thu nhập 154 145 170 16 10,62
1. Thu lãi và các khoản tương tự 130 117 135 5 3,57
2. Thu ngoài lãi 24 29 35 12 49,28
Trong đó:Thu nợ đã xử lý rủi ro 4 6 3 (1) (20,86)
II. Tổng chi 111 104 122 11 10,33
1. Chi phí lãi và các khoản tương tự 90 85 99 9 9,58
2. Chi ngoài lãi 20 19 23 3 13,68
Trong đó : Chi dự phòng RRTD 6 5 7 1 14,63
III. Lợi nhuận trước dự phòng RRTD 43 41 48 5 11,36
IV. Lợi nhuận 37 36 42 4 10,84
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Agribank Quảng Bình các năm 2014 - 2016) Nhìn vào cơ cấu tổng thu nhập cho thấy nguồn thu chủ yếu của chi nhánh là thu từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng trên 80% trên tổng thu;trong những năm qua, với chủ trương đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ ngoài tín dụng thì nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đang trên đà tăng lên qua các năm. Năm 2016 tổng thu nhập của toàn chi nhánh đạt 170 tỷ đồng, tăng 16 tỷ đồng so với năm 2014 (tỷ lệ tăng 10,62%); quỹ thu nhập đạt 42 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so với năm 2014, kết quả đạt được như trên chủ yếu là nguồn thu từ hoạt động tín dụng.
Bên cạnh việc tập trung tăng trưởng dư nợ qua các năm, công tác xử lý, thu hồi nợ xấu của Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình vẫn còn hạn chế, qua bảng số
Đại học kinh tế Huế
liệu trên cho thấy nguồn thu từ xử lý rủi ro vẫn chiếm tỷ lệ thấp trong tổng thu nhập của chi nhánh.
2.3.1.2. Đánh giá về thị phần huy động vốn
Bảng 2.6: Thị phần nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016
Đơn vị: Tỷ đồng
TT Tên TCTD
Thị phần nguồn vốn
Thực hiện 2014 Thực hiện 2015 Thực hiện 2016 Số tiền Tỷ lệ
(%) Số tiền Tỷ lệ
(%) Số tiền Tỷ lệ (%)
1 BIDV Quảng Bình 953 12,57 1.093 12,35 1.176 10,96
2 BIDV Bắc Quảng Bình 559 7,37 623 7,04 1.042 9,71 Tổng Ngân hàng Đầu tư 1.512 19,95 1.716 19,39 2.218 20,67
3 Agribank 1.164 15,35 1.278 14,44 1.560 14,54
4 Vietcombank 835 11,02 927 10,47 1.375 12,81
5 Vietinbank 801 10,57 1.002 11,32 1.226 11,43
6 QTD trung ương 233 3,07 229 2,59 194 1,81
7 Quỹ tín dụng cơ sở 709 9,35 791 8,94 853 7,95
8 Sacombank 807 10,65 912 10,30 1.104 10,29
9 VP Bank 573 7,56 799 9,03 718 6,69
10 Bắc Á 228 3,01 306 3,46 403 3,76
11 Á Châu 274 3,61 328 3,71 420 3,91
12 Liên Việt 385 5,08 477 5,39 534 4,98
13 NHCSXH 59 0,78 86 0,97 125 1,16
Tổng cộng 7.580 100 8.851 100 10.730 100
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Agribank Tỉnh Quảng Bình 2014 - 2016) Bảng thống kê tình hình tăng trưởng nguồn vốn huy động ta thấy BIDV luôn dẫn đầu về tổng nguồn vốn chiếm trên 20% thị phần tiền gửi. Agribank Quảng Bình chiếm vị trí thứ 2 nhưng thị phần Agribank có xu hướng giảm dần do sự mở rộng thị phần của các NHTM khác trên địa bàn. Ngoài ra, Agribank Quảng Bình cũng bị
Đại học kinh tế Huế
ảnh hưởng tiêu cực bởi các hình thức cạnh tranh lãi suất không lành mạnh dẫn đến thị phần dịch vụ tiền gửi liên tục bị chia sẻ.
Bảng 2.7: Thị phần nguồn vốn huy động tiền gửi dân cư của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016
Đơn vị: Tỷ đồng
TT Tên TCTD
Thị phần nguồn vốn tiền gửi dân cư
Thực hiện 2014 Thực hiện 2015 Thực hiện 2016 Số tiền Tỷ lệ
(%) Số tiền Tỷ lệ
(%) Số tiền Tỷ lệ (%)
1 BIDV Quảng Bình 508 9,43 592 8,61 738 8,83
2 BIDV Bắc Quảng Bình 329 6,11 505 7,34 585 7,00
Tổng Ngân hàng Đầu tư 837 15,53 1.097 15,95 1.323 15,82
3 Agribank 1.114 20,67 1.251 18,20 1.528 18,27
4 Ngoại thương 583 10,82 767 11,15 947 11,33
5 Vietinbank 425 7,89 802 11,66 1.066 12,75
6 QTD trung ương 201 3,73 185 2,69 163 1,95
7 Quỹ tín dụng cơ sở 374 6,94 455 6,61 622 7,44
8 Sacombank 521 9,67 607 8,82 735 8,79
9 VP Bank 490 9,09 653 9,49 628 7,51
10 Bắc Á 196 3,64 227 3,30 364 4,35
11 Á Châu 246 4,56 328 4,77 378 4,52
12 Liên Việt 355 6,59 427 6,21 511 6,11
13 NHCSXH 47 0,87 79 1,15 97 1,16
Tổng cộng 5.389 100 6.878 100 8.362 100
(Nguồn: Báo cáo hoạt động ngân hàng trên địa bàn 2014 – 2016 của NHNN Quảng Bình) Mặc dù dẫn đầu về tổng nguồn vốn huy động nhưng BIDV lại đứng thứ 2 về nguồn vốn huy động từ dân cư. Nguồn vốn huy động một phần lớn từ các TCKT và đây là nguồn vốn không ổn định, là một bất lợi đối với BIDV. Trong khi đó, cơ cấu nguồn vốn huy động của Agribank chủ yếu là từ dân cư, nguồn vốn mang tính chất ổn định cao hơn và đó cũng là lợi thế của Agribank Quảng Bình so với các NHTM khác trên địa bàn.
Đại học kinh tế Huế
2.3.1.3. Đánh giá về thị phần dịch vụ tín dụng
Hoạt động tín dụng của Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2014 -2016 tăng trưởng hơn so với thời gian trước, chiếm tỷ trọng lớn và quyết định kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Tại địa bàn Quảng Bình hiện có 11 Chi nhánh NHTM, 1 Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội, 1 chi nhánh Ngân hàng Phát triển, 34 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đang hoạt động. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, nhưng Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, thị phần đầu tư tín dụng đến cuối năm 2016 chiếm trên 13% tổng dư nợ toàn tỉnh, góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.
Trong mấy năm qua hoạt động SXKD của các thành phần kinh tế đã có nhiều thay đổi tích cực. Sản xuất nông nghiệp đã trở nên đa dạng hơn, theo hướng sản xuất hàng hoá bao gồm cả trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, xuất khẩu..., chủ yếu tập trung vào cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ hải sản… Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tập trung vào các khu vực vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu, sản xuất làng nghề truyền thống, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng hàng năm được tăng cao; các khu vực du lịch, dịch vụ được chú trọng với nhiều lợi thế về rừng và biển, như: vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, động Thiên Đường, biển Nhật Lệ... các ngành sản xuất khác đều được chú trọng và phát triển.
Trong tiến trình đó tín dụng của chi nhánh đã góp phần tích cực về cung cấp vốn cho việc chuyển dịch đầu tư, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh; những kết quả cụ thể được phản ánh qua số liệu ở bảng 2.8:
Đại học kinh tế Huế
Bảng 2.8: Tình hình nguồn vốn và dư nợ của Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 – 2016
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1.Tổng nguồn vốn huy động tr.đồng 1.164 1.278 1.560
2.Tổng dư nợ tín dụng tr.đồng 785 978 1.337
3.Tỷ lệ đáp ứng (NV/DN) % 148,17 130,61 116,66
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Agribank Quảng Bình các năm 2014 -2016) Bảng 2.8 và biểu đồ 2.1 cho thấy mức độ đáp ứng nguồn vốn tự huy động cho đầu tư vốn qua các năm tăng trưởng tốt, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn cao hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ. Chứng tỏ khả năng tự chủ trong đầu tư tín dụng ngày càng cao, đây cũng chính là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tín dụng.
- Hoạt động tín dụng của Agribank Chi nhánh Quảng Bình phân theo thời hạn Bảng 2.9: Kết quả hoạt động tín dụng của Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng
Bình giai đoạn 2014 - 2016 phân theo thời hạn cho vay
Đơn vị: Tỷ đồng Năm
Chỉ tiêu
2014 2015 2016 So sánh 2016/2014
Dư nợ Tỷ lệ
(%) Dư nợ Tỷ lệ
(%) Dư nợ Tỷ lệ
(%) +, - Tỷ lệ (%)
Ngắn hạn 535 68,12 610 62,39 765 57,19 230 42,94
Trung hạn 227 28,95 352 35,97 456 34,10 229 100,58
Dài hạn 23 2,93 16 1,64 116 8,71 93 405,53
Cộng 785 100 978 100 1.337 100 552 70,25
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Agribank Quảng Bình các năm từ 2014 - 2016) Bảng 2.12 và biểu đồ 2.2 cho thấy trong cơ cấu tín dụng, cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng 57,19%/tổng nguồn vốn năm 2016, tăng 42,94% so với năm 2014, với số tuyệt đối tăng hơn 230 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào cho vay cá nhân - hộ sản xuất và các DNNQD. Cho vay trung hạn chiếm tỷ trọng 34,10% năm 2016, tăng 84,36% so với năm 2014. Cho vay dài hạn tuy vẫn chiếm tỷ trọng thấp nhưng đến năm 2016 đã có chuyển biến tích cực, chiếm 8,71%/tổng nguồn vốn. Cơ cấu dư nợ
Đại học kinh tế Huế
theo thời hạn cho vay phù hợp với định hướng của Agribank theo yêu cầu của nguồn vốn hiện có của hệ thống, bên cạnh đó cũng phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế Quảng Bình và sự đầu tư của các ngân hàng trên địa bàn. Đạt được tỷ lệ tăng trưởng tín dụng các khoản cho vay ngắn hạn và trung hạn là do thời gian qua Agribank Quảng Bình tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính Phủ đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhằm phát triển kinh tế xã hội khu vực này; đồng thời tăng cường cho vay vốn lưu động phục vụ SXKD đối với hộ gia đình và các DNNVV. Hơn nữa, chi nhánh đã được Agribank Việt Nam tạo điều kiện cung cấp nguồn vốn trung dài hạn để chi nhánh đầu tư các dự án lớn như: đồng tài trợ dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La, thủy điện ĐakPsi, thủy điện Bản Chát….
- Hoạt động tín dụng của Agribank Chi nhánh Tỉnh Quảng Bình phân ngành, lĩnh vực đầu tư.
Đơn vị: Tỷ đồng
Biểu đồ 2.1: Kết quả hoạt động tín dụng của Agribank Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016 phân theo ngành, lĩnh vực đầu tư
Qua biểu đồ 2.3 ta thấy dư nợ cho vay lĩnh vực Nông, lâm, thuỷ sản ngày càng mở rộng, đến cuối năm 2016 đạt 481 tỷ đồng, tăng 207 tỷ so với năm 2014. Ngành sản xuất, phân phối điện và ngành xây dựng chiếm tỷ trọng thấp, mặc dùng 2 ngành này đã có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Ngành bán buôn, bán lẻ đứng thứ 2 trong quy mô tín dụng, tỷ trọng ngành này tăng ổn định và có xu hướng ngày
275
31 47
212
102 118
362
34 44
274
108 157
481
40 87
394
127
207
- 100 200 300 400 500 600
Nông, lâm, thủy hải sản
Sản xuất, phân phối điện khí
đốt
Ngành xây dựng Bán buôn, bán lẻ Tiêu dùng và chi
tiêu cá nhân Lĩnh vực khác Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Đại học kinh tế Huế
càng tăng nhanh.
Mặt khác, những năm qua Agribank tập trung vốn ưu tiền cho vay phục vụ nông nghiệp nông thôn, thực hiện hiệu quả Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Chi nhánh đã triển khai nghiêm túc hỗ trợ lãi suất ưu đãi ngắn hạn thuộc 05 lĩnh vực ưu tiên theo Thông tư 08/2014/TT- NHNN ngày 17/3/2014 của NHNN và thực hiện niêm yết công khai mức lãi suất cho vay, các tiêu chí xác định khách hàng vay vốn theo thông tư này tại Trụ sở giao dịch, các Phòng giao dịch. Giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg. Triển khai các sản phẩm tín dụng mới như cho vay theo hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn cũng như giảm thiểu thời gian, thủ tục trong giao dịch, cho vay chứng minh năng lực tài chính, cho vay lưu vụ…
Để đạt được kết quả trên chi nhánh đã áp dụng nhiều chính sách như triển khai chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp để chủ động tìm kiếm, tiếp cận doanh nghiệp có uy tín, có phương án kinh doanh khả thi, hiệu quả để mở rộng cho vay; Áp dụng hình thức trả nợ thông qua thẻ đối với CBCNV có tài khoản trả lương tại Agribank hay cán bộ khác đáp ứng đủ điều kiện vay vốn của Agribank khi có nhu cầu tiêu dùng và chi tiêu cá nhân (nhà cửa, xe cộ,…); Giới thiệu, quảng bá nhiều phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng đối với hộ sản xuất và cá nhân với mức lãi suất ưu đãi… Tuy nhiên, hoạt động tín dụng của chi nhánh chưa thật sự an toàn, hiệu quả và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro làm tăng thêm chi phí trích lập dự phòng và ảnh hưởng bất lợi đến lợi nhuận. Đặc biệt, sức cạnh tranh ngày càng gay gắt kể cả nguồn vốn và tăng trưởng tín dụng do sự chuyển hướng của các NHTM trên địa bàn như Vietinbank, BIDV sang thị trường bán lẻ, nông nghiệp nông thôn. Một số NHTM khác đã triển khai nhiều chính sách tín dụng nhằm lôi kéo khách hàng của Agribank như áp dụng lãi suất cạnh tranh, để dành những khách hàng tốt, tín nhiệm về mình.
Đại học kinh tế Huế
Bảng 2.10: Thị phần tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016
Đơn vị: Tỷ đồng
TT Tên TCTD
Thị phần tín dụng
Thực hiện 2014 Thực hiện 2015 Thực hiện 2016 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%)
1 BIDV Quảng Bình 674 10,89 925 12,05 1.108 10,18
2 BIDV Bắc Quảng Bình 371 6,00 534 6,96 983 9,83
Tổng Ngân hàng Đầu tư 1.045 16,89 1.459 19,00 2.091 20,00
3 Agribank 785 12,70 978 12,86 1.337 13,37
4 Ngoại thương 641 10,36 747 9,73 904 9,04
5 Vietinbank 701 11,33 784 10,21 1.074 10,74
6 QTD trung ương 352 5,69 283 3,69 308 3,08
7 Quỹ tín dụng cơ sở 559 9,04 664 8,65 796 7,96
8 Sacombank 511 8,26 682 8,88 863 8,63
9 VP Bank 378 6,11 485 6,32 713 7,13
10 Bắc Á 116 1,87 225 2,93 328 3,28
11 Á Châu 179 2,89 308 4,01 354 3,54
12 Liên Việt 206 3,33 244 3,18 341 3,41
13 NHCSXH 713 11,52 809 10,54 984 9,84
Tổng cộng 6.187 100 7.677 100 10.004 100
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Agribank Quảng Bình các năm từ 2014 - 2016) Từ năm 2014–2016, Agribank Quảng Bình luôn giữ tốc độ tăng trưởng tín dụng ổn định. Tính đến năm 2016, dư nợ đạt 1.337 tỷ đồng tăng 552 tỷ đồng so với năm 2014. Thị phần đứng vị trí thứ 2 sau BIDV (dư nợ năm 2016 đạt 2.091 tỷ đồng, chiếm 20%/tổng thị phần tín dụng toàn tỉnh). Trong đó, Agribank Quảng Bình vẫn là chú trọng đầu tư tín dụng nông nghiệp, nông thôn, đây là loại hình đầu tư đưa Agribank trở thành NHTM Nhà nước duy nhất giữ vai trò chủ lực trong thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn.
Đại học kinh tế Huế
2.3.1.4. Thị phần cung ứng các dịch vụ khác
Trong những năm gần đây, Agribank Quảng Bình đã tập trung nghiên cứu và thực hiện đa dạng hóa các loại hình sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu của thị trường, của khách hàng và sản phẩm dịch vụ của các NHTM khác, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chính sách khách hàng có hệ thống, đồng bộ, tạo nền tảng để nâng cao tính cạnh tranh của Agribank Quảng Bình trên thị trường. Kết quả kinh doanh dịch vụ trong giai đoạn này cũng đã có những chuyển biến tích cực và tăng trưởng vượt trội so với những năm trước. Kinh doanh các sản phẩm dịch vụ ngoài tín dụng được Agribank tỉnh Quảng Bình đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện trong những năm gần đây. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống như thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ,…
Agribank đã không ngừng chú trọng và phát triển các sản phẩm dịch vụ công nghệ hiện đại mới như ATM, POS, Homebanking, E–Banking, VnToup, Chuyển khoản bằng SMS (ATransfer), Trả lương qua tài khoản, thanh toán hóa đơn EVN/ Viettel/
VNPT, chuyển tiền kiều hối Western Union, Đài Loan,…
- Dịch vụ ATM/POS: Agribank Quảng Bình có mạng lưới máy giao dịch tự động ATM phân bố đều trong cả tỉnh. Số lượng giao dịch và doanh số thanh toán qua thẻ ATM trong các năm tăng trưởng cao thể hiện việc sử dụng thẻ đã trở thành thói quen của người dân vì sự thuận tiện và nhanh chóng mà nó mang lại.
Đại học kinh tế Huế
Bảng 2.11. Số lượng thẻ của các NHTM trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014- 2016
TT NHTM trên địa bàn
Tổng số lượng thẻ (cái) Thị phần (%) So sánh 2016/2014 2014 2015 2016 2014 2015 2016 (%)
1 BIDV Quảng Bình 42.236 44.127 45.364 17,21 15,91 15,27 7,41 2 BIDV Bắc Quảng Bình 20.748 25.664 28.120 8,46 9,25 9,47 35,53 Tổng BIDV 62.984 69.791 73.484 25,67 25,17 24,74 16,67 3 Agribank 79.642 83.528 89.677 32,46 30,12 30,19 12,60 4 Vietcombank 41.877 52.893 55.323 17,07 19,07 18,62 32,11
5 Vietinbank 39.384 43.401 49.082 16,05 15,65 16,52 24,62
6 Sacombank 10.962 15.967 16.753 4,47 5,76 5,64 52,83
7 VP Bank 7.152 8.319 8.751 2,91 3,00 2,95 22,36
8 NH Bắc Á 1.131 1.391 1.473 0,46 0,50 0,50 30,24
9 NH Á Châu 1.164 1.479 1.557 0,47 0,53 0,52 33,76
10 NH Liên Việt 1.085 553 956 0,44 0,20 0,32 (11,89)
Tổng cộng 245.381 277.322 297.056 100 100 100 21,06 (Nguồn: Báo cáo NHNN Tỉnh Quảng Bình 2014- 2016) Trong giai đoạn 2014 - 2016, Agribank luôn là đơn vị dẫn đầu về số lượng thẻ trong hệ thống NHTM trên địa bàn tỉnh, số thẻ tích lũy đến 31/12/2016 là: 89.677 thẻ, tăng 10.035 thẻ so với 2014. Agribank luôn tự hào giữ ngôi đầu bảng trong việc phát triển dịch vụ thẻ ATM. Bên cạnh đó, để giữ vững thế mạnh của mình Agribank Quảng Bình không ngừng hoàn thiện các chức năng và dịch vụ đi kèm nhằm làm tăng tính hấp dẫn cho sản phẩm thẻ của chi nhánh.
Từ năm 2014 đến nay, Agribank đã thay đổi giao diện và triển khai hơn 30 kênh dịch vụ trên điện thoại di động, trong đó: có 17 dịch vụ ngân hàng và 13 dịch vụ tiện ích khác. Đây là các dịch vụ mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng đồng thời đem lại nhiều lợi ích cho Agribank, cụ thể: Tăng thu phí dịch vụ cho Agribank với chi phí thấp do dịch vụ cung cấp tự động, là công cụ huy động vốn hiệu quả, bền vững do khách hàng duy trì số dư trên tài khoản để sử dụng dịch vụ chuyển, khoản thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại qua tin nhắn, mua sắm trực tuyến,…. Việc quảng cáo và phát triển dịch vụ tới khách hàng ngày càng phát triển rộng rãi hơn.
Đại học kinh tế Huế
- Hoạt động kiều hối
Bảng 2.12: Doanh số chi trả kiều hối của một số ngân hàng lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2016
Đơn vị tính: Ngàn USD
TT NHTM trên địa bàn
Doanh số chi trả kiều
hối Thị phần (%) So sánh
2016/2014 2014 2015 2016 2014 2015 2016 (-)/(+) % 1 BIDV Quảng Bình 5.295 4.847 5.056 8,97 7,90 6,72 (239) (4,51) 2 BIDV Bắc Quảng Bình 5.257 5.038 5.362 8,90 8,21 7,13 105 2,00 Tổng BIDV 10.552 9.885 10.418 17,87 16,11 13,86 (134) (1,27) 3 Agribank 28.195 29.930 33.276 47,74 48,77 44,26 5.081 18,02 4 Vietcombank 3.172 3.915 8.487 5,37 6,38 11,29 5.315 167,56
5 Vietinbank 4.747 4.907 7.266 8,04 8,00 9,66 2.519 53,07
6 Sacombank 10.648 11.197 13.705 18,03 18,24 18,23 3.057 28,71
7 VP Bank 1.741 1.541 2.035 2,95 2,51 2,71 294 16,89
Tổng cộng 59.055 61.375 75.187 100 100 100 16.132 27,32 (Nguồn: Báo cáo của NHNN tỉnh Quảng Bình năm 2014 – 2016)
Tất cả chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn tỉnh đã thực hiện chi trả kiều hối, W.U, với lợi thế mạng lưới rộng khắp, thương hiệu và chất lượng phục vụ tốt, Agribank Quảng Bình đã khẳng định vai trò chủ đạo trong lĩnh vực kiều hối tại Quảng Bình. Trong những năm gần đây Agribank Quảng Bình luôn là đơn vị dẫn đầu với số lượng khách hàng chi trả kiều hối, cụ thể: doanh số chi trả kiều hối năm 2016: 33.276 ngàn USD, tăng 5.081 ngàn USD so với năm 2014. Tỷ lệ chi trả kiều hối của Agribank Quảng Bình chiếm 44,26% thị phần năm 2016 giảm 3,48% so với năm 2014.
Mặc dù dẫn đầu trong việc chi trả kiều hối, trong năm 2016 doanh số tăng song thị phần có xu thế giảm, nguyên nhân chủ yếu là do Agribank Quảng Bình chưa có những chính sách chăm sóc cũng như chính sách khuyến mãi một cách linh động đối với thị trường tiềm năng này. Trong khi ngân hàng BIDV, Sacombank luôn có các chương trình khuyến mãi khác như tặng quà, bóc thăm trúng thưởng.
Đại học kinh tế Huế