CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG LÀO CHI NHÁNH
2.2. THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG LÀO CHI NHÁNH LUANGPRABANG
2.2.2 Thực trạng mở rộng hoạt động cho vay theo các tiêu chí định lƣợng
Xã hội trong ngày càng phát triển, nhu cầu con người ngày càng được nâng cao, dẫn đến nhu cầu vay ngân hàng để phục vụ sinh hoạt của con người cũng ngày càng tăng. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh Luangprabang có 21 chi nhánh ngân hàng, và hơn 58 phòng giao dịch. Thị trường tín dụng ngày càng phát triển, nhu cầu của dân cƣ càng cao, đòi hỏi các ngân hàng phải có dịch vụ ngày càng đa dạng hơn và chất lƣợng cao hơn.
Cho vay cá nhân là một ngiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại hiện đại trên thế giới, nó mang lại khoản thu nhập lớn cho ngân hàng. Tại Lào cho vay khách hàng cá nhân đƣợc sử dụng từ lâu, tuy nhiên, do nhiều yếu tố không thuận lợi như môi trường pháp lý chưa hoàn chỉnh, nền kinh tế Lào chưa thực sự phát triển, mức sống của người dân chưa cao, hàng hóa còn ít, thói quen tiêu dùng còn hạn chế, người dân chưa thật sự hiểu về dịch vụ ngân hàng... nên cho vay cá nhân hầu nhƣ chỉ mang tính hình thức.
Chi nhánh là một trong những ngân hàng cổ phần thương mại đi đầu về phát triển dịch vụ bán lẻ. Mục tiêu của BCEL chi nhánh Luangprabang là trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Lào, với các dịch vụ đa năng, các dịch vụ tiện ích đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân. Vì vậy, việc tập trung phát triển và mở rộng cho vay khách hàng cá nhân của BCEL chi nhánh Luangprabang không ngoài mục tiêu đó. Nhờ các biện pháp tích cực mà dư nợ cho vay khách hàng cá nhân có sự tăng trưởng.
Biểu đồ 2.2: Tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của BCEL chi nhánh Luangprabang từ 2016 - 2018
Đvt: triệu Kíp
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh BCEL chi nhánh Luangprabang Cụ thể, dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân của Chi nhánh năm 2016 đạt mức 60.245 triệu kip, tăng trưởng nhẹ với tốc độ 6% so với năm trước. Tới năm 2017, nền kinh tế tăng trưởng mạnh hơn, thu nhập và mức sống của người dân trên địa bàn được cải thiện đáng kể đã ảnh hưởng tích cực tới mở rộng cho vay cá nhân của Chi nhánh. Dư nợ tín dụng năm 2017 tăng trưởng 25% so với năm trước, đạt mức 75.354 triệu kip. Trong năm 2018, dư nợ cho vay KHCN tiếp tục tăng trưởng thêm 27%, đạt mức 95.781 triệu kip.
2.2.2.2 Tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân
Đánh giá về tỷ trọng dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân của Chi nhánh các năm qua cũng cho thấy kết quả khá khả quan. Tỷ trọng dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân đều chiếm tỷ trọng lớn và chủ yếu.
Luangprabang là một tỉnh có truyền thống kinh tế nông nghiệp, đa số dân cƣ làm việc trong lĩnh vực này, một số ít làm việc trong lĩnh vực du lịch
60245.0
75354.0
95781.0
06%
25%
27%
00%
05%
10%
15%
20%
25%
30%
- 20000.0 40000.0 60000.0 80000.0 100000.0 120000.0
2016 2017 2018
Dư nợ cho vay KHCN Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ
nơi cố đô của Lào đƣợc phát triển thành điểm đến du lịch. Các hoạt động kinh tế, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào địa phương còn chưa phát triển mạnh mẽ. Do đó, hoạt động cho vay của BCEL chi nhánh Luangprabang đƣợc xác định tập trung vào khách hàng cá nhân là chủ yếu.
Bảng 2.5: Tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân của BCEL chi nhánh Luangprabang từ 2016 - 2018
Đvt: triệu Kíp
Chỉ tiêu 2016
2017 2018
Giá trị
Chênh lệch
so với 2016 Giá trị
Chênh lệch so với 2017 Dƣ nợ cho vay KHCN 60.245 75.354 15.109 95.781 20.427 Tổng dƣ nợ cho vay 79.254 104.356 25.102 128.473 24.117 Tỷ trọng dƣ nọ cho vay
KHCN 76,0% 72,2% -3,8% 74,6% 2,3%
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh BCEL chi nhánh Luangprabang Có thể nhận thấy, hằng năm cho vay KHCN đóng góp phần quan trọng vào dƣ nợ cho vay của toàn Chi nhánh. Năm 2016, dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân chiếm 76% trong tổng dƣ nợ. Tới năm 2017, dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân tăng thêm 15.109 triệu kip nhưng tốc độ tăng trưởng chậm hơn tổng dƣ nợ cho vay, do kinh tế khởi sắc nên các doanh nghiệp thành lập đã nhiều hơn. Do vậy, tỷ trọng dƣ nợ cho vay KHCN giảm nhẹ còn 72,2%.
Trong năm 2018, tỷ trọng dƣ nợ cho vay KHCN cũng ở mức 74,6%.
Nhƣ vậy, mặc dù tỷ trọng dƣ nợ cho vay KHCN có sự tăng giảm qua các năm nhƣng nhìn chung không biến động nhiều và vẫn chiếm tỷ trọng lớn.
2.2.2.3 Số lượng khách hàng cá nhân vay vốn
Do kinh tế của tỉnh nhà các năm qua tăng trưởng khá, thu nhập và mức
sống của người dân cũng được cải thiện đáng kể nên số lượng khách hàng cá nhân vay vốn tại Chi nhánh cũng đƣợc cải thiện đáng kể.
Biểu đồ 2.3: Số lƣợng khách hàng cá nhân vay vốn của BCEL chi nhánh Luangprabang từ 2016 - 2018
Đvt: khách hàng
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh BCEL chi nhánh Luangprabang Số lƣợng khách hàng cá nhân vay vốn của BCEL chi nhánh Luangprabang từ 2016 – 2018 đƣợc cải thiện đáng kể. Trong năm 2016, số lƣợng khách hàng cá nhân vay vốn của Chi nhánh là 917 khách hàng, mới tăng trưởng nhẹ so với năm trước hơn 5%. Trong năm 2017, số lượng khách hàng cá nhân vay vốn đã tăng lên 1.265 khách hàng, tăng trưởng 37,9% so với năm trước. Trong năm 2018, số lượt khách hàng vay vốn đã tăng lên 1.606 khách hàng, tăng thêm 27%.
Mặc dù số lƣợng khách hàng cá nhân vay vốn tại Chi nhánh đƣợc cải thiện khá nhưng so với dân số của toàn Tỉnh hiện nay là 407.012 người thì quy mô khách hàng vay vốn của Chi nhánh còn quá ít. Nguyên nhân một phần là do yếu tố tâm lý, thói quen mua sắm và tiết kiệm đã ảnh hưởng khá tiêu cực tới nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng ví như: người dân Lào rất ngại mang
tiếng di vay, không thích bản thân trong tình trạng nợ nần.
2.2.2.4 Tình hình nợ quá hạn
Tình hình nợ quá hạn trong cho vay khách hàng cá nhân của Chi nhánh những năm gần đây đang diễn biến khá phức tạp.
Biểu đồ 2.4: Tình hình nợ quá hạn khách hàng cá nhân vay vốn của BCEL chi nhánh Luangprabang từ 2016 - 2018
Đvt: triệu kip
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh BCEL chi nhánh Luangprabang Trong giai đoạn từ năm 2016 cho tới năm 2018, tỷ lệ nợ quá hạn trong cho vay khách hàng cá nhân của Chi nhánh đang có xu hướng gia tăng. Nếu nhƣ năm 2016, tỷ lệ nợ quá hạn trong cho vay khách hàng cá nhan chỉ ở mức 10,27% thì tới năm 2017, tỷ lệ nợ quá hạn đã tăng lên mức 10,89% và năm 2018 tăng lên mức 11,04%. Điều này cho thấy, cho vay KHCN của Chi nhánh đang tiềm ẩn khá nhiều rủi ro.
2.2.2.5 Tình hình nợ xấu
Cũng giống nhƣ tỷ lệ nợ quá hạn thì nợ xấu trong cho vay khách hàng cá nhân của Chi nhánh cũng diễn biến khá bất lợi.
Biểu đồ 2.5: Tình hình nợ xấu khách hàng cá nhân vay vốn của BCEL chi nhánh Luangprabang từ 2016 - 2018
Đvt: triệu kip
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh BCEL chi nhánh Luangprabang Chất lƣợng tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của Chi nhánh nhìn chung chƣa tốt, tỷ lệ nợ xấu cho vay KHCN những năm qua luôn cao hơn 3%. Trong năm 2016, nợ xấu cho vay KHCN là 1.979 triệu kip, tỷ lệ nợ xấu là 3,28% thì tới năm 2017 nợ xấu cho vay KHCH là 2.366,1 triệu kip, tỷ lệ nợ xấu cũng chỉ giảm nhẹ còn 3,14%.
Tới năm 2018, nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân là 3850,4 triệu kip, tỷ lệ nợ xấu vì thế cũng tăng lên 4,02%.
Nguyên nhân chủ yếu của gia tăng nợ xấu là do chủ yếu do tình hình chạy theo chỉ tiêu kế hoạch; CBTD thẩm định, lựa chọn khách hàng chƣa kỹ;
khâu xét duyệt cho vay chƣa chặt chẽ; vội vàng trong việc cho vay nhƣng lại chưa chú trọng công tác kiểm tra kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay.
Ngoài ra, môi trường kinh doanh tại địa bàn nói riêng và dặc biệt là một số
hạn chế trong vấn đề thẩm định cho vay của nội tại của Chi nhánh cũng tác động tới tình hình nợ xấu. Phân tích những sai sót trong việc thẩm định cho vay qua nguyên nhân chủ quan trong khâu thẩm định cho vay gây ra nợ xấu nhƣ sau:
Chú trọng đến giá trị tài sản đảm bảo mà không chú trọng đến tình hình kinh doanh, tình hình tài chính hay nguồn trả nợ của khách hàng.
Một số trường hợp định giá giá trị tài sản đảm bảo vượt cao so với giá trị thị trường tại thời điểm định giá, chạy theo nhu cầu của khách hàng mà không chú trọng đến mức độ an toàn nếu có rủi ro xảy ra. Điều này cũng tạo tâm lý chay ỳ với khách hàng trong việc chủ động giải quyết nợ.
Trình độ thẩm định của cán bộn tín dụng còn yếu. Thời điểm đó, đa số cán bộ tín dụng của Chi nhánh chƣa đủ khả năng thẩm định, đánh giá các yếu tố tác động của thị trường, của xã hội, của con người đến việc thẩm định cho vay. Trong khi đó việc chạy theo chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, chạy theo thành tích cũng nhƣ lợi ích cá nhân, đã liên tục đẩy cán bộ tín dụng theo vòng xoáy của việc giải quyết hồ sơ vay vốn mà không chú trọng nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
2.2.2.6 Thu nhập từ cho vay khách hàng cá nhân
Số liệu trên bảng 2.6 dưới đây cho thấy thu nhập từ cho vay khách hàng cá nhân của Chi nhánh những năm gần đây đƣợc cải thiện khá đáng kể.
Thu nhập từ cho vay KHCN tăng trưởng khá mạnh từ 15.910 triệu kíp năm 2016 lên mức 35.246 triệu kip trong năm 2018, tốc độ tăng trưởng năm 2017 khá cao trên 80% trong khi tốc độ tăng trưởng năm 2018 cũng đạt mức 18,3%.
Trong khi đó, lợi nhuận sau khi bù đắp các khoản chi phí lãi huy động và các khoản tương tự của cho vay khách hàng cá nhân cũng tăng khá. Lợi nhuận từ cho vay KHCN năm 2016 là 6.371 triệu kip, thì tới năm 2017 đã
tăng lên 9.385 triệu kip, tăng thêm hơn 47%. Tới năm 2018, lợi nhuận này tiếp tục tăng thêm hơn 30%, đạt mức 12.354 triệu kip. Việc gia tăng lợi nhuận một mặt là do tăng trưởng khá mạnh của dư nợ cho vay KHCN, một mặt là do mức lãi suất cho vay những năm qua đang có xu hướng tăng nhẹ.
Bảng 2.6: Tình hình thu nhập và lợi nhuận từ cho vay KHCN của BCEL chi nhánh Luangprabang từ 2016 - 2018
Đvt: triệu kip Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 Thu nhập từ cho vay
KHCN 15910 29795 35246
187,27% 118,30%
Chi phí lãi huy động và các khoản chi phí tương tự
9.538 20.410 22.892
213,98% 112,16%
Lợi nhuận từ cho vay
KHCN 6371 9385 12354
147,30% 131,64%