CHƯƠNG 2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG
2.1. Đặc điểm về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng (BIDV Hải Phòng)
2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng
2.1.2.1 Huy động vốn.
Thị trường huy động vốn trong 5 năm qua là những năm sự cạnh tranh giữa các ngân hàng rất khốc liệt. Lãi suất tiền gửi liên tục tăng và giảm trong các năm làm cho việc điều hành vốn gặp khá nhiều khó khăn.
Tuy nhiên BIDV Hải Phòng có sự tăng trưởng khá tốt về nguồn vốn, sự chuyển biến rõ nét ở cơ cấu nguồn vốn làm cho nguồn vốn cân đối hơn.
Tình hình về hoạt động huy động vốn được thể hiện ở bảng 2.1 dưới đây.
Bảng 2.1:Số dƣ huy động vốn tại BIDV Hải Phòng giai đoạn 2013-2017 (Đơn vị: tỷ đồng) T
TT Huy động vốn Năm
2013
Năm 2014
Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017 1
1 Phân theo đối tƣợng 4.183 4.250 4,751 5.549 6.159 2
2 Tiền gửi các định chế tài chính 430 430 246 200 204 3
3 Tiền gửi các tổ chức kinh tế 1.414 1.351 1.425 1.386 1.249 4
4 Tiền gửi dân cư 2.339 2.469 3.079 3.963 4.706
I
II Phân theo kỳ hạn 4.183 4.250 4.751 5.549 6.159 1
1 Tiền gửi không kỳ hạn (KKH) 632 621 899 866 718 2
2 Tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng (NH) 2.343 1.732 2.393 2.715 2.901 3
3
Tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên
(TDH) 1.208 1.897 1.459 1.968 2.540
(Nguồn: BIDV Hải Phòng, Báo cáo hoạt động kinh doanh)
Tuy nhiên cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng trong giai đoạn vừa qua đã ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước, hoạt động của hầu hết các doanh nghiệp lớn nhỏ thuộc các lĩnh vực đều gặp khó khăn. Song với sự cố gắng nỗ lực không ngừng đến nay huy động vốn của Chi nhánh vẫn tăng trưởng ổn định, đảm bảo quy mô, cơ cấu, chất lượng nguồn vốn.
(Nguồn: BIDV Hải Phòng, Báo cáo hoạt động kinh doanh) Biểu đồ 2.1: Đồ thị diễn biến huy động vốn BIDV Hải Phòng Nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay của chi nhánh duy trì ổn định và đều có tăng trưởng qua các năm;
tiền gửi nhóm định chế tài chính đã giảm mạnh từ 430 tỷ đồng năm 2013 xuống còn 204 tỷ đồng vào cuối năm 2017; nguồn vốn huy động từ dân cư được coi là nguồn vốn ổn định nhất và có chi phí tương đối thấp, có sự tăng trưởng tương đối tốt từ mức 2.339 tỷ đồng năm 2013 lên 4.706 tỷ đồng cuối năm 2017, tương ứng với tốc độ tăng bình quân 19,4%/năm, theo đó tỷ trọng nguồn huy động của dân cư trên tổng huy động vốn tăng từ 56%
năm 2013 lên 76% cuối năm 2017.
- Cơ cấu tỷ trọng nguồn vốn phân theo đối tƣợng khách hàng của BIDV Hải Phòng được khái quát theo biểu đồ dưới đây:
(Nguồn: BIDV Hải Phòng, Báo cáo hoạt động kinh doanh) Biểu đồ 2.2: Cơ cấu huy động vốn BIDV Hải phòng theo đối tƣợng KH
- Cơ cấu vốn theo kỳ hạn: Nguồn vốn huy động của BIDV Hải Phòng cũng thay đổi rất tích cực trong giai đoạn từ 2013 đến nay. Nguồn vốn dài hạn từ 12 tháng trở lên tăng từ mức 1.208 tỷ năm 2013 đồng lên 2.540 tỷ đồng cuối năm 2017, đồng thời tỷ trọng huy động vốn cũng tăng tương ứng từ 28,8% lên đến 41,2%. Trong khi đó tỷ trọng nguồn vốn không kỳ hạn (nguồn vốn kém ổn định hơn nhưng mang lại hiệu quả cao cho chi nhánh do chi phí chi nhánh bỏ ra để huy động thấp) tăng từ 632 tỷ năm 2013 lên 718 tỷ năm 2017, nhưng tỷ trọng lại giảm từ15% năm 2013 xuống còn 11% thời điểm 31/12/2017.
(Nguồn: BIDV Hải Phòng, Báo cáo hoạt động kinh doanh) Biểu đồ 2.3: Cơ cấu kỳ hạn huy động vốn tại BIDV HP từ 2013-2017
- Thị phần huy động vốn: tương tự như các ngân hàng trên địa bàn, mặc dù số dư huy động vốn tính theo số tuyệt đối có sự tăng trưởng tương đối tốt song tính theo thị phần thì huy động vốn của BIDV Hải Phòng đang bị giảm sút, giảm từ mức 8,05% năm 2013 xuống 4,5% thời điểm 31/12/2017.
Nguyên nhân thị phần huy động vốn của BIDV Hải Phòng bị giảm trong những năm qua là Thành phố Hải Phòng những năm gần đây có nhiều NHTM mới thành lập và mở rộng mạng lưới kinh doanh của họ trên địa bàn, nên các Ngân hàng này đã gia tăng công tác huy động vốn nhằm tăng quy mô và thị phần, Mặt khác, kể từ ngày 01/01/2013 BIDV Hải Phòng đã thành lập thêm chi nhánh BIDV Đông Hải Phòng và chia sẻ một phần nguồn vốn tương đương khoảng 548 tỷ đồng (bàn giao 2 phòng giao dịch, 2 quỹ tiết kiệm) (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 – BIDV Hải Phòng). Như vậy, mức giảm thị phần của BIDV Hải Phòng là không đáng lo ngại. Chi nhánh hoàn toàn đảm bảo thừa nguồn vốn để cho vay.
Thị phần huy động vốn của BIDV Hải Phòng được biểu thị khái quát theo biểu đồ dưới đây:
(Nguồn: NHNN Hải Phòng, Báo cáo thị phần các TCTD) Biểu đồ 2.4: Thị phần huy động vốn trên địa bàn Hải Phòng
2.1.2.2. Hoạt động cho vay
Bảng 2. 1 Hoạt động cho vay tại BIDV Hải Phòng
(Đơn vị: Tỷ đồng)
Chỉ tiêu
2013 2014 2015 2016 2017
Số dƣ Số dƣ +/- so
2013 Số dƣ +/- so
2014 Số dƣ +/- so
2015 Số dƣ +/- so 2016 Tổng
dư nợ 1657 1809 109,17 1904,25 105,27 2124 219,75 2456,3 332,3 1-Dư nợ theo loại tiền
VNĐ 1590,7 1730,98 108,82 1818,32 105,05 2039,04 220,72 2251,3 212,26 Tỷ lệ
(%) 96,00 95,69 95,49 96 91,6
Ngoại
tệ 66,3 78,02 117,72 85,68 109,82 84,96 -0,72 205 120,04 Tỷ lệ
(%) 4 4,31 4,50 4 8,4
2-Dư nợ theo thời hạn Ngắn
hạn 1418.8 1505,99 106,15 1608 106,77 1798,5 190,5 2016,7 218,2 Tỷ lệ
(%) 85,62 83,25 84,4 84,68 82,1
Trung ,dài hạn
238,2 303,01 127.2 296 97,69 325,5 29,5 439,6 114,1
Tỷ lệ
(%) 14,38 16,75 15,5 15,32 17,9
(Nguồn: BIDV Hải Phòng, Báo cáo hoạt động kinh doanh) Với phương châm phát triển đi liền với an toàn và hiệu quả, BIDV Hải Phòng đã chú trọng sàng lọc và nâng cao chất lượng dư nợ đối với các khách hàng truyền thống, bên cạnh đó phát triển an toàn đối với những
khách hàng mới. Bảng số liệu cho thấy quy mô hoạt động cho vay của chi nhánh ngày càng mở rộng, dư nợ cho vay không ngừng tăng qua các năm.
Theo cơ cấu dư nợ cho vay theo loại tiền thì chủ yếu là dư nợ cho vay VNĐ (chiếm trên 92%) điều này là phù hợp với cơ cấu huy động vốn. Cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn so với trung – dài hạn và không ngừng tăng trưởng qua các năm: năm 2017 đạt 84,4%; năm 2016 là 85,93%, năm 2015 đạt 82,1%; về quy mô cho vay cũng tăng trưởng theo các năm.
Tín dụng trung, dài hạn có sự thay đổi qua các năm. Năm 2017 tăng 2,58% so với năm 2016. Có được sự tăng trưởng đều qua các năm là do chi nhánh đã luôn theo sát định hướng chung của Ngân hàng nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp bằng cách liên tục đưa ra các gói tín dụng để hỗ trợ các ngành, nghề khác nhau góp phần giúp doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả và tạo nhiều việc làm cho người lao động.
Trên thực tế, hoạt động cho vay tại BIDV chi nhánh Hải Phòng có những bước tăng trưởng cao nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn, hiệu quả. Có được sự tăng trưởng mạnh mẽ như trên là nhờ thực hiện tốt công tác phát triển mạng lưới (trong năm 2016 BIDV Hải Phòng chuyển địa điểm 02 phòng giao dịch là Nguyễn Đức Cảnh và Điện Biên Phủ sang địa điểm mới đẹp hơn, gần khu dân cư đông đúc) , thực thi hiệu quả công tác khách hàng, áp dụng cơ chế lãi suất linh hoạt theo diễn biến của thị trường và từng khách hàng.
Bên cạnh đó, có cấu cho vay của chi nhánh có sự thay đổi rõ trong những năm gần đây. BIDV Hải Phòng mở rộng, tìm kiếm đa dạng khách hàng vay như cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và doanh nghiệp nhà nước,…cùng với phương thức cho vay đa dạng, linh hoạt như cho vay từng lần, cho vay theo món, cho vay theo dự án đầu tư, bảo lãnh,… đáp ứng với nhiều nhu cầu của
khách hàng. Hơn nữa, quá trình thẩm định, hoàn thiện hồ sơ vay vốn được cải thiện rõ rệt với các chương trình hỗ trợ các cán bộ quản lý khách hàng rút ngắn thời gian vay vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, nâng cao khả nãng cạnh tranh trên thị trýờng
Trong quá trình hoạt động, BIDV chi nhánh Hải Phòng luôn có chính sách giữ gìn khách hàng truyền thống, khách hàng chiến lược và không ngừng tiếp thị, tìm kiếm khách hàng mới nhằm đa dạng danh mục khách hàng, hạn chế rủi ro. Trên nền tảng là những khách hàng lớn, Chi nhánh mở rộng đầu tư cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân có dự án, phương án kinh doanh khả thi, hoạt động SXKD có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Mặt khác, Chi nhánh đã tranh thủ được sự hỗ trợ của BIDV Việt Nam, không ngừng mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp và cá nhân bằng nguồn vốn ưu đãi, lãi suất hấp dẫn. Đây là nguồn vốn có tác dụng thu hút được những khách hàng mới, khách hàng tốt, khách hàng chiến lược, đem lại hiệu quả thực sự cho Chi nhánh.
Nguyên nhân của sự thay đổi trên là do những năm vừa qua BIDV Hải Phòng đã có nhiều chính sách lãi suất hỗ trợ khách hàng như gói 8000 tỉ, gói 5000 tỉ,…vào những thời gian khác nhau để hỗ trợ khách hàng cũ và mở rộng khách hàng mới..
2.1.2.3. Hoạt động dịch vụ
Hoạt động dịch vụ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Chi nhánh nhằm chuyển dịch cơ cấu nguồn thu, mở rộng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh trong tiến trình hội nhập.
Thu dịch vụ ròng đến 31/12/2017 của chi nhánh đạt 46,788 tỷ đồng, tăng 8,8% so với 31/12/2016 tương đương với số tuyệt đối tăng 3,8 tỷ đồng.
2.1.2.4 Kết quả kinh doanh
BIDV Hải Phòng là một trong những chi nhánh có số dư nợ cho vay Tập đoàn VINASHIN lớn nhất trong hệ thống. Do cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng cũng như hạn chế trong nội tại