CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY KINH
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN VÀ HỘ
2.2.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay kinh
a. Nhóm nhân tố bên ngoài ngân hàng Môi trường vĩ mô
- Vấn đề lạm phát trong thời gian qua đã được giải quyết và hiện đang ở mức ổn định, năm 2012 tín hiệu tích cực cho nền kinh tế đó là lạm phát chỉ còn ở mức 6.81%, lạm phát trong 9 tháng đầu năm đã được kiểm soát ở mức thấp (tăng 4,63% so với đầu năm).
- Thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã được cải thiện đáng kể, ổn định tiền tệ được duy trì, lãi suất đồng nội tệ tiếp tục giảm, lòng tin người dân được cải thiện.
Như vậy, một môi trường vĩ mô thuận lợi góp phần phát triển CVKD cá nhân, hộ hơn nữa khi mà cho vay doanh nghiệp còn nhiều rủi ro tiềm ẩn, nợ xấu mảng này tăng cao khiến các ngân hàng chưa mạnh dạn phát triển mảng cho vay doanh nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề nợ xấu và thị trường bất động sản còn gặp nhiều khó khăn đòi hỏi việc phát triển CVKD cá nhân, hộ phải đi kèm với quản lý rủi ro thật sự hiệu quả.
Đối thủ cạnh tranh
Đối với ngành ngân hàng thì thương hiệu, uy tín là rất quan trọng để thu hút khách hàng đến với ngân hàng. Để có được điều này đòi hỏi một nguồn vốn
lớn, cơ sở hạ tầng tốt và một nguồn lực nhân sự mạnh là những yếu tố cần thiết để phát triển cho vay kinh doanh. Vietinbank là ngân hàng thương mại đáp ứng được đầy đủ các điều kiện để phát triển. Trong quá trình phát triển, Vietinbank Bình Định chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ khối các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước có những điều kiện đáp ứng tương tự cũng như càng ngày càng nhiều những NHTM tư nhân xuất hiện trên địa bàn tỉnh.
VCB Quy Nhơn: ngân hàng ngoại thương là ngân hàng có thế mạnh về dịch vụ thanh toán quốc tế, nguồn vốn ngoại tệ dồi dào vì thế ngân hàng này có nguồn vốn không kỳ hạn từ các công ty, tập đoàn lớn, đây là ngân hàng có thị phần cho vay kinh doanh cá nhân, hộ lớn nhất trên địa bàn với chính sách lãi suất thấp, phí chuyển tiền thấp cùng cơ chế thủ tục cho vay nhanh chóng, gói sản phẩm ưu đãi lãi suất đặc trưng trong năm 2013 là gói 5000 tỷ đồng cho cá nhân mua, sửa nhà ở, mua ô tô và hộ kinh doanh, lãi suất 8%.
AGRIBANK Bình Định: ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn là ngân hàng có quy mô, thị phần huy động lớn do có lợi thế về mạng lưới và địa bàn hoạt động rộng khắp và nhiều nhất trong hệ thống ngân hàng. Ngoài ra ngân hàng này có một lợi thế nhất định đối với lĩnh vực cho vay nông nghiệp nông thôn như sản phẩm đặc trưng “ cho vay lưu vụ đối với hộ nông dân” tại vùng chuyên canh trồng lúa và các vùng xen canh trồng lúa với các cây trồng ngắn hạn sản xuất 2 vụ liền kề, ngoài ra còn có sản phẩm “ cho vay hộ nông dân theo quyết định 67/1998/QĐ-TTg” , bà con vay tiền không cần tài sản đảm bảo,lãi suất thấp, vì thế về mảng này AGRIBANK không có đối thủ cạnh tranh.
BIDV Bình Định: ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Định có nguồn vốn giá rẻ, dồi dào từ dự án đầu tư, cơ chế cho vay linh hoạt, thủ tục nhanh chóng. Sản phẩm đem lại lợi thế cạnh tranh “cho vay thấu chi đối với hộ sản xuất kinh doanh” áp dụng đối với khách hàng có hoạt động
sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả và có mức độ tín nhiệm cao trong quan hệ vay trả với BIDV (đầy đủ, đúng hạn), không phát sinh nợ xấu trong thời gian 12 tháng liền kề (trước thời điểm xem xét cấp hạn mức tín dụng) tại BIDV thì hạn mức thấu chi tối đa bằng 50% doanh số ghi có bình quân hàng tháng (chứng minh được là thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh) qua các tài khoản tiền gửi mở tại Chi nhánh trong 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm xét duyệt cấp hạn mức nhưng không vượt quá 02 tỷ đồng. Sản phẩm này tạo thuận lợi cho khách hàng đặc biệt là khách hàng uy tín thường xuyên có nguồn tiền về chi nhánh.
Ngoài ra Vietinbank chịu sự cạnh tranh của hơn 15 NHTM tư nhân khác trên địa bàn. Họ có thể chấp nhận định giá TSĐB cao hơn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Trong thời gian qua, hầu như tất cả các ngân hàng liên tục đưa ra các gói sản phẩm ưu đãi lãi suất rất hấp dẫn chỉ 9% dành cho cá nhân vay kinh doanh. Do đó, khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn so sánh giữa các ngân hàng. Vì thế sự cạnh tranh trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn do sự cạnh trạnh khốc liệt và năng động từ khối các NHTM.
b. Nhóm nhân tố bên trong ngân hàng Chính sách tín dụng
- Về phân quyền phán quyết:
Bên cạnh tăng trưởng tín dụng thì xu hướng mà Vietinbank đang áp dụng là nâng cao chất lượng tín dụng, giảm tỉ lệ nợ xấu đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững. Vì thế, mức kiểm soát thẩm định đối với trường hợp cho vay cá nhân, hộ có bảo đảm đầy đủ bằng tài sản theo quy định hành của ngân hàng công thương là:
+ Một khoản cho vay, chiết khấu: 0,5 tỷ đồng.
+ Tổng giới hạn tín dụng ( bao gồm nhiều khoản tín dụng là 1 tỷ đồng)
Mọi khoản vay vượt quá mức giới hạn trên đều phải trình về hội sở chính thẩm định và phê duyệt phương án. Việc phân quyền hạn mức thấp làm giảm sức cạnh tranh trên địa bàn và cũng làm ảnh hưởng đến phát triển cho vay kinh doanh
- Chính sách phí tiền vay
Phí tiền vay: gồm phí hồ sơ, phí thẩm định, phí tư vấn khách hàng. Mặc dù tỷ lệ phí đã giảm nhưng so với ngân hàng như VCB, BIDV,Agribank không thu phí. Đây là yếu tố làm giảm sức cạnh tranh đặc biệt đối với những khách hàng xếp hạng tốt. Bên cạnh đó, Vietinbank Bình Định áp dụng phí trả nợ trước hạn rất cao, đối với cho vay từng lần thời hạn 12 tháng thì 11 tháng trả mới không tốn phí này đối với cho vay ngắn. Đây là những vấn đề mà Vietinbank Bình Định nên xem xét để điều chỉnh so với mặt bằng các NHTM trong tỉnh, nhằm tăng sức cạnh tranh.
Trình độ năng lực đội ngũ nhân viên
Cán bộ tín dụng là người trực tiếp tư vấn khách hàng, phân tích khả năng tài chính, kinh doanh của khách hàng để quyết định có cho vay hay không, vì vậy trình độ đội ngũ cán bộ tín dụng luôn luôn phải được nâng cao, điều này giúp xử lý công việc nhanh chóng và việc tư vấn sản phẩm phù hợp cho khách hàng tăng lên. Hiện nay, tình hình nhân sự về đội ngũ làm công tác tín dụng tại Vietinbank như thế nào sẽ được thông qua bảng sau:
Bảng 2.11. Tình hình nguồn nhân sự vị trí CBTD KHCN tại Vietinbank Bình Định từ năm 2010-2012
ĐVT: người, %
Năm 2010 2011 2012
Tổng số CBCNV 13 17 22
Phân theo giới tính
CBCNV Nam 4 4 6
CBCNV Nữ 9 13 16
Phân theo trình độ
Đại học, trên đại học 53.85 70.59 77.27
Cao đẳng 0 0
Trình độ khác 46.15 29.41 22.73
Phân theo độ tuổi
<30 30.77 47.06 72.73
30-<40 7.69 5.88 4.54
40-60 61.54 47.06 22.73
(Nguồn báo cáo nhân sự của Vietinbank Bình Định)
Qua bảng 2.11 cho thấy, Vietinbank Bình Định bổ sung nhân sự liên tục qua các năm, tính đến 2012 số CBTD KHCN là 22 người, trong đó trình độ đại học, trên đại học tăng trên 70%, đa phần hiện nay là cán bộ trẻ, năng động với độ tuổi dưới 30 chiếm trên 70%.
+ Theo giới tính: Nhìn chung cơ cấu lao động là nữ chiếm đa số chiếm trên 70%, tính đến năm 2012 số CBTD là nữ là 16 người( chiếm 72.73%) nam là 6 người( chiếm 27.27%).
+ Theo trình độ: Tính đến năm 2012 trình độ của CBTD đã được nâng cao, tính đến năm 2012 trình độ đại học, trên đại học chiếm 77.27%.
+ Theo độ tuổi: nhân sự được trẻ hóa đáng kể , năm 2010 độ tuổi dưới
30 chỉ chiếm 30.77% trong khi độ tuổi từ 40-60 chiếm đến 61.54%. Qua năm 2012, có sự chuyển biến tích cực độ tuổi dưới 30 chiếm 72.73%, độ tuổi từ 40-60 chiếm 22.73%.
Như vậy, với đội ngũ cán bộ trẻ nhiệt tình, có trình độ, năng động, trình độ đại học trở lên chiếm chủ yếu trên 70% là yếu tố tích cực để phát triển cho vay kinh doanh, bên cạnh đó đa phần vẫn là cán bộ mới ra trường vì thế kinh nghiệm xử lý những vấn đề phát sinh là chưa nhiều.
Trình độ khoa học công nghệ và cơ sở vật chất
Vietinbank luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, thường xuyên nâng cấp đường truyền để phục vụ cho khách hàng nhanh chóng, chính xác tạo cho khách hàng tâm lý thoải mái, thuận tiện, đây là yếu tố quan trọng nhăm tăng khả năng cạnh tranh, thu hút khách hàng. Ngoài ra trong thời gian qua, Vietinbank Bình Định không ngừng đa dạng các hình thức trả lãi vay, khách hàng có thể không cần trực tiếp đến ngân hàng mà có thể trả lãi thông qua internet bằng chương trình IPAY cá nhân, có thể đăng ký quét lãi tự động từ tài khoản ATM của khách hàng.
Mạng lưới ngân hàng
Vietinbank Bình Định là ngân hàng có uy tín, truyền thống lâu đời. Ở địa bàn thành phố Quy Nhơn, hệ thống mạng lưới đều khắp khu vực nội thành với 1 trụ sở chính và 9 phòng giao dịch. Các phòng giao dịch đều nằm ở vị trị đông dân cư, đặc biệt có phòng giao dịch chợ lớn, Vũ Bảo, Ngô Mây gần khu vực chợ Quang Chấn, chợ khu Sáu và khu thương mại An Phú Thịnh. Địa thế rất thuận lợi để tiếp cận các hộ tiểu thương trong trung tâm và các hộ kinh doanh tại khu vực lân cận là thị trường khách hàng đầy tiềm năng mà ngân hàng hướng tới.
Nhận xét: Qua việc phân tích các nhân tố trên ta thấy Vietinbank Bình Định đang chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các ngân hàng trên địa bàn,
Vietinbank có lợi thế về uy tín, nguồn vốn dồi dào, hệ thống mạng lưới rộng khắp, lại tập trung khu đông dân, đội ngũ cán bộ tín dụng trẻ, trình độ đại học chiếm đa số. Môi trường vĩ mô đã ổn định, lạm phát, lãi suất duy trì ở mức thấp là những điều kiện thuận lợi nhằm phát triển cho vay kinh doanh cá nhân, hộ. Tuy nhiên, nợ xấu vẫn là vấn đề ngân hàng luôn quan tâm đến vì vậy thời gian qua ngân hàng công thương đặt chất lượng tín dụng lên hàng đầu, dẫn đến kiểm soát gắt gao, quy trình thẩm định và kiểm soát chặt chẽ nên việc cho vay khá chậm, bên cạnh đó, mức phán quyết thấp nên khó cạnh tranh được với các NHTM khác.