Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI
3.1. Khái quát về BIDV Bắc Ninh
3.1.3. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Bắc Ninh
Từ khi thành lập đến nay BIDV Bắc Ninh luôn hoạt động theo xu hướng phát triển, kinh doanh có lãi và luôn đổi mới cùng với các chi nhánh khác của BIDV khẳng định vị thế, thương hiệu BIDV trên thị trường tài chính trong nước cũng như nước ngoài. Để có thể tồn tại và phát triển không ngừng trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM khác trên địa bàn, BIDV Bắc Ninh luôn đặt ra cho mình một phương châm hoạt động; luôn bám sát định hướng phát triển bền vững, đồng thời thường xuyên chấn chỉnh cơ cấu bộ máy tổ chức phù hợp với mục tiêu kinh doanh, trong từng giai đoạn cụ thể có những chính sách tiền tệ tín dụng linh hoạt thay đổi theo sự biến đổi của thị trường tiền tệ cũng như sự phát triển của nền kinh tế.
Bởi vậy trong ba năm trở lại đây kết quả kinh doanh của chi nhánh đều có những chuyển biến đáng kể, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước.
Kết quả kinh doanh cụ thể như sau:
3.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
Với tư cách là một trung gian tài chính hoạt động chủ yếu là đi vay để cho vay, NHTM cổ phần Đầu tư và Phát triển Bắc Ninh đã đưa ra những chủ trương và biện pháp phù hợp để huy động vốn đạt kết quả cao.
Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn tại BIDV Bắc Ninh từ năm 2015-2017 Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
So sánh 2016/2015
So sánh 2017/2016
BQ 2015-
2017 Tổng nguồn vốn
huy động 1996 2354 2841 17,94 20,69 19,31
1 Theo thời gian
- Ngắn hạn 1296 1750 2160 35,03 23,43 29,23
- Trung dài hạn 700 604 681 -13,71 12,75 -0,48 2 Theo loại tiền
- Nội tệ 1855 1989 2330 7,22 17,14 12,18
- Ngoại tệ 141 365 511 158,87 40 99,43
3 Theo thành phần kinh tế (TPKT)
- TG các TCKT 320 429 628 34,06 46,39 40,22
- TG dân cư 1676 1925 2213 14,86 14,96 14,91 Tốc độ tăng trưởng
qua các năm 32 18 21 - - -
(Nguồn: Báo cáo tổng kết HĐKD của BIDV Bắc Ninh các năm 2015-2017) Số liệu ở Bảng trên cho thấy, tình hình huy động vốn của BIDV Bắc Ninh có tốc độ tăng trưởng cao và đều. Nguồn vốn huy động năm 2015 đạt tới 32%, có sự bứt phá tốt với dư huy động vốn tuyệt đối lên tới 1996 tỷ đồng, tăng 484 tỷ so với năm 2014; sang năm 2016 tuy tốc độ tăng trưởng có giảm hơn so với tốc độ tăng năm trước còn là 18% nhưng số dư tuyệt đối vẫn tăng 358 tỷ đồng; đến năm 2017 tình hình huy động vốn có nhiều khởi sắc với dư huy động vốn tuyệt đối đạt 2841 tỷ đồng, tăng 487 tỷ đồng so với năm 2016 và có tốc độ tăng trưởng cao so với năm trước là 21%.
- Xét về loại tiền huy động: Tiền gửi bằng nội tệ luôn chiếm tỷ trọng lớn trên 82%, tiền gửi bằng ngoại tệ hầu như không đáng kể. Đây là thực trạng chung của hầu hết các Chi nhánh NHTM trong tỉnh.
- Xét theo thời gian: Tỷ trọng nguồn vốn huy động theo các kỳ hạn nhìn chung trong giai đoạn từ năm 2015-2017 có xu hướng dịch chuyển dần sang các kỳ hạn ngắn, dưới 12 tháng là chủ yếu. Tỷ trọng huy động vốn ngắn hạn năm 2015 chỉ đạt 65% nhưng đến cuối năm 2017 đã chiếm tới 76% trong tổng huy động vốn của BIDV Bắc Ninh.
- Xét theo Thành phần kinh tế: Nguồn vốn chủ yếu huy động từ dân cư với tốc độ ngày càng tăng. Năm 2017 nguồn vốn dân cư là 2213 tỷ đồng tăng 537 tỷ so với năm 2015, một con số khá ấn tượng. So với các ngân hàng trên địa bàn BIDV Bắc Ninh luôn dẫn đầu về tỷ lệ huy động vốn từ dân cư. Điều này xuất phát từ việc nhiều hộ dân cư có nguồn thu lớn từ tiền đền bù, bán đất đai và tình hình sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ của các hộ gia đình tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển. Đây là nguồn vốn có tính ổn định, bền vững và mang lại hiệu quả cao nhất.
3.1.3.2. Hoạt động tín dụng
Nếu như huy động vốn là khâu có tính chất quyết định trong kinh doanh thì cho vay vốn lại là khâu quyết định hiệu quả trong kinh doanh của các NHTM. Do vậy, các NHTM luôn rất chú ý phối kết hợp nhịp nhàng giữa công tác huy động vốn và cho vay.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cho vay trong hoạt động tín dụng của ngân hàng, trong những năm qua, BIDV Bắc Ninh luôn coi trọng công tác này, với phương châm: “An toàn - Hiệu quả - Bền vững”.
Chính vì thế, công tác cho vay vốn tại Chi nhánh ngày càng được nâng cao cả về chất lẫn về lượng (số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng hiện nay là 5.300 khách hàng), đảm bảo an toàn và hiệu quả. Điều này được thể hiện qua Bảng 3.2 (ở trang sau).
Bảng 3.2: Tình hình dư nợ tín dụng tại BIDV Bắc Ninh từ năm 2015-2017 Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
2015 2016 2017
Số tiền Tỷ trọng
(%)
Số tiền
Tỷ trọng
(%)
Số tiền
Tỷ trọng
(%) 1. Phân theo thời gian 1.300 100 1.765 100 2.440 100 Dư nợ cho vay ngắn hạn 851 65 1.200 68 1.810 74 Dư nợ cho vay trung và dài hạn 449 35 565 32 630 26 2. Phân theo ngành kinh tế
Dư nợ cho vay TCT 90 - 91 206 16 179 10 153 6 Dư nợ cho vay thi công xây lắp 227 17 71 4 62 3 Dư nợ cho vay ngành dệt may 57 4 100 6 120 3 Dư nợ cho vay ngành thép, VLXD 104 8 220 12 250 12 DNCV thương nghiệp, DV, khác 706 54 1195 68 1.855 76 3. Phân theo hình thức TSĐB
Dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo 1.132 87 1.589 90 2.245 92 Dư nợ cho vay không có TS 168 13 176 10 195 8 4. Phân theo TPKT
Dư nợ cho vay DNNN 209 16 82 5 0 0
Dư nợ cho vay ngoài quốc doanh 1091 84 1.683 95 2.440 100
Tổng dư nợ 1.300 1.765 2.440
Tốc độ tăng so với năm trước 30,5 35,7 38,2 (Nguồn: Báo cáo tổng kết HĐKD của BIDV Bắc Ninh các năm 2015- 2017)
Qua số liệu ở Bảng 3.2, dư nợ cho vay tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Bắc Ninh tăng trưởng cao và khá ổn định, cụ thể năm 2015 tăng 30,5% và đến cuối năm 2017 tăng 38,2%. Mức tăng trưởng cao và ổn định này đã phản ánh nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn tương đối lớn, mặt khác điều này cũng phản
ánh những nỗ lực của bản thân Chi nhánh trong việc thực hiện chiến lược khách hàng. Phân tích cơ cấu tín dụng cho thấy:
- Xét thời thời gian cho vay: Cho vay ngắn hạn vẫn là chủ yếu, tỷ trọng luôn ở mức từ 65% đến 74% tổng dư nợ tín dụng.
- Xét theo cơ cấu theo phần kinh tế: Dư nợ của doanh nghiệp nhà nước đã giảm cả số tuyệt đối và số tương đối. Trong khi đó dư nợ cho vay ngoài quốc doanh tăng dần cả về số tuyệt đối và tỷ trọng (Năm 2015 chiếm 84%;
năm 2016 chiếm 95%; năm 2017 chiếm 100% tổng dư nợ).
- Xét theo hình tức TSĐB: Dư nợ không có tài sản đảm bảo đã giảm cả số tuyệt đối và tỷ trọng, trong khi đó dư nợ có tài sản đảm bảo tăng dần theo từng năm, năm sau cao hơn năm trước.
- Xét theo cơ cấu các ngành kinh tế: Ta thấy Dư nợ cho vay các Tổng công ty 90-91, cho vay thi công xây lắp, ngành thép và vật liệu xây dựng đều giảm xuống cả về mức tuyệt đối lẫn tỷ trọng; trong khi đó, cho vay ngành thương nghiệp và các loại hình dịch vụ khác ngày càng tăng lên. Nếu như những năm trước cho vay các loại hình thương nghiệp, dịch vụ chỉ chiếm 54% tổng dư nợ cho vay tại Chi nhánh, đến năm 2017, tỷ trọng đã chiếm tới 76% tổng dư nợ.
3.1.3.3. Các hoạt động kinh doanh khác
Ngoài những nghiệp vụ truyền thống như huy động vốn và cho vay, NHTM cổ phần Đầu tư và Phát triển Bắc Ninh đã từng bước ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại vào phục vụ cho hoạt động của mình để đáp ứng được đòi hỏi của nền kinh tế thị trường trong xu thế hội nhập quốc tế.
Các loại hình dịch vụ chủ yếu như: thanh toán quốc tế, thanh toán trong nước, kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh, ngân hàng, L/C, thẻ, kiểm đếm tiền mặt tại nhiều Công ty có 100% vốn nước ngoài đã được Chi nhánh thực hiện có hiệu quả, góp phần tăng lợi nhuận hàng năm đối với NH và đã tạo nhiều tiện ích, lòng tin của khách hàng.
- Thu dịch vụ
Hoạt động dịch vụ được đa dạng hoá, phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng, vận dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến, đồng thời liên kết với các tổng công ty là khách hàng của BIDV để phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ mới như: nhắn tin BSMS, gạch nợ Viettel, thanh toán thẻ qua POS, thanh toán thẻ quốc tế (VISA, Master), Western Union, Thanh toán kiều hối ..., doanh thu từ dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong lợi nhuận của chi nhánh, cơ cấu nguồn thu dịch vụ ngày càng đa dạng, chất lượng dịch vụ luôn được khách hàng đánh giá cao về phong cách chuyên nghiệp, xử lý nhanh chóng, chính xác, an toàn.
Cụ thể, năm 2017 BIDV Bắc Ninh đã đạt được các kết quả khả quan với tổng thu dịch vụ đạt 20.080 triệu đồng:
(i) Dịch vụ thanh toán trong nước đạt 8.840 triệu đồng.
(ii) Dịch vụ thanh toán quốc tế đạt 2.140 triệu đồng.
(iii) Dịch vụ bảo lãnh đạt 4.600 triệu đồng.
(iv) Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ đạt 2.000 triệu đồng.
(v) Dịch vụ thẻ đạt 1.730 triệu đồng (vi) Dịch vụ ngân quỹ đạt 450 triệu đồng.
(vii) Dịch vụ khác đạt 320 triệu đồng.
- Dịch vụ bảo lãnh được triển khai đầy đủ tất cả các loại hình bảo lãnh như: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền ứng trước, bảo lãnh chất lượng hợp đồng, bảo lãnh thanh toán.
- Dịch vụ thanh toán: không ngừng cải tiến tốc độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Thanh toán trong nước đã cải tiến, đa dạng hoá kênh chuyển tiền, cải tiến công nghệ, giảm thời gian, đảm bảo an toàn, chính xác, hiệu quả trong mỗi giao dịch.
- Hoạt động kinh doanh ngoại tệ gắn với thanh toán quốc tế: đảm bảo an toàn và tăng trưởng mặc dù thị trường ngoại hối giai đoạn 2014-2016 có nhiều diễn biến căng thẳng, biến động thất thường.
- Số lượng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thanh toán lương tự động tại chi nhánh đến 31/12/2016 đạt: 127 đơn vị, trong đó có 90 đơn vị hưởng lương từ NSNN với 10.983 tài khoản, từ đó bán chéo sản phẩm, đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ, BSMS, Direct banking…
- Bên cạnh các sản phẩm dịch vụ truyền thống, chi nhánh đã và đang tăng cường tiếp thị triển khai mở rộng các dịch vụ mới: thanh toán vé máy bay jestar, ví điện tử VN mart, Western Union, Direct banking, BIDV@securities...
3.1.3.4. Kết quả kinh doanh từ năm 2015-2017
Ngân hàng thương mại Cổ phần Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh hoạt động kinh doanh luôn kinh doanh có lãi, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước và với ngân hàng cấp trên, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho cán bộ công nhân viên theo quy định của NHTM cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Có thể thấy điều này qua Bảng 3.3.
Bảng 3.3: Kết quả kinh doanh tại BIDV Bắc Ninh từ năm 2015-2017 Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
So sánh 2016/2015
So sánh 2017/2016
BQ 2015-
2017 Tổng thu nhập 131,79 213,9 233,93 62,3 9,36 35,83 Thu từ lãi cho vay 122,19 198,4 213 62,37 7,36 34,86 Thu phí lãi + TN
từ bán vốn 4,6 8,3 16,13 80,43 94,34 87,38
Thu nhập khác 5 7,3 4,8 46 -34,25 5,875
Tổng chi phí 96,79 164,1 175,23 69,54 6,78 38,16 Chi phí trả lãi 87,6 154,2 161,1 76,03 4,47 40,25 Chi phí phi lãi 0,56 0,1 0,13 -82,14 30 -26,07 Chi phí hoạt động 8,63 9,8 14 13,56 42,86 28,21 Trích dự phòng
rủi ro 20,09 11,96 3,6 -40,47 -69,9 -55,18 Lợi nhuận trước thuế 14,91 37,84 55,1 153,79 45,61 99,7
(Nguồn: Báo cáo tổng kết HĐKD của BIDV Bắc Ninh các năm 2015-2017)
Từ số liệu trên cho thấy, lợi nhuận trước thuế của NHTM cổ phần Đầu tư và Phát triển Bắc Ninh liên tục tăng trưởng qua các năm, cụ thể:
Năm 2015 tăng 36,9%, năm 2016 tăng mạnh lên tới gấp hơn 2,5 lần, năm 2017 tăng 145,6%.
Đi sâu phân tích các kết quả kinh doanh tại BIDV Bắc Ninh:
- Về thu nhập: Tổng thu tăng chủ yếu là nguồn thu từ hoạt động tín dụng, đặc biệt là thu từ lãi cho vay. Thu từ hoạt động tín dụng thường xuyên chiếm trên 90% trong tổng thu nhập của BIDV Bắc Ninh. Nguồn thu bất thường là các khoản thu từ các khoản nợ đã xử lý rủi ro, tuy chiếm tỷ trọng nhỏ, nhưng đây là nguồn thu có ý nghĩa vô cùng quan trọng trọng việc nâng cao chất lượng tín dụng. Nguồn vốn phi lãi và thu từ hoạt động bán vốn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu nhập song liên tục tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.
- Về chi phí: Tổng chi có tăng lên nhưng chậm hơn tốc độ tăng thu. Chi phí hoạt động tăng theo tiến độ tăng quy mô hoạt động. Khoản chi giảm nhiều nhất là khoản trích lập dự phòng rủi ro. Đạt được điều đó là do BIDV Bắc Ninh đã làm tốt công tác phòng ngừa rủi ro, đã giúp giảm được các khoản chi trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo quy định.