CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH
2.3. Phân tích môi trường bên ngoài
2.3.2.3. Đối thủ cạnh tranh
Là đơn vị kinh doanh sản phẩm xăng dầu trên địa bàn chủ yếu là Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình Sự canh trạnh trên thị trường KDXD đang diễn ra rất quyết liệt và gay gắt.
a) Đặc điểm thị trường cạnh tranh
Địa bàn kinh doanh của Công ty nằm ở khu vực đồng bằng Nam Sông Hồng là khu vực có hệ thống giao thông thuận lợi có nhiều quốc lộ lớn đi qua.
Học viên: Cao Anh Tuấn Trang 74 Tỉnh Nam Định:
- Tổng quan về tỉnh Nam Định : Địa hình tương đối bằng phẳng, chủ yếu là đồng bằng thấp trũng và đồng bằng ven biển, nằm giữa hạ lưu hai con sông lớn của đồng bằng Bắc Bộ là sông Hồng và sông Đáy.
- Hệ thống giao thông đường bộ: Cao tốc Cầu giẽ - Ninh Bình (đoạn qua Nam Định dài 15 km). Quốc lộ 21 từ Hoà Bình qua Phủ Lý tới thành phố Nam Định rồi đi cảng Hải Thịnh (đoạn qua Nam Định dài 75 km). Quốc lộ 10 từ Quảng Yên đi Hải Phòng, Thái Bình qua Nam Định rồi đi Ninh Bình (đoạn qua Nam Định dài 34 km). Tỉnh lộ 12 từ thành phố Nam Định đi Ý Yên dài 20 km. Tỉnh lộ 57 từ Cát Đằng đi Yên Thọ (Ý Yên) dài 17 km. Tỉnh lộ 55 từ Nam Định đi nông trường Rạng Đông dài 51 km. Đường 56 liên tỉnh từ Bình Lục (Hà Nam) đi Gôi (Vụ Bản), qua Liễu Đề (Nghĩa Hƣng), Yên Định (Hải Hậu) đến Ngô Đồng (Giao Thuỷ) dài 70 km.
Tỉnh Hà Nam
- Tổng quan về tỉnh Hà Nam: Nằmcách thủ đô Hà Nội hơn 50 km, là cửa ngõ phía nam của thủ đô; phía bắc giáp với tỉnh Hà Tây, phía đông giáp với Hƣng Yên và Thái Bình, nam giáp Nam Định và Ninh Bình, phía tây giáp Hòa Bình. Vị trí địa lý này tạo rất nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh.
- Hệ thống giao thông : Nằm trên trục giao thông quan trọng xuyên Bắc-Nam, trên địa bàn tỉnh có quốc lộ 1A và đường sắt Bắc-Nam chạy qua với chiều dài gần 50km và các tuyến đường giao thông quan trọng khác như quốc lộ 21, quốc lộ 21B, quốc lộ 38. Hơn 400 km đường bộ bao gồm các đường quốc lộ, tỉnh lộ cùng các tuyến giao thông liên huyện, liên xã, thị xã, thị trấn đã đƣợc rải nhựa hoặc bê tông hóa,
Hệ thống giao thông thủy hơn 200km có luồng lạch đi lại thuận tiện với 42 cầu đường đã được xây dựng kiên cố và hàng nghìn km đường giao thông nông thôn tạo thành một mạng lưới giao thông khép kín, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại và vận chuyển hàng hóa cho các phương tiện cơ giới. Từ thành phố Phủ Lý có thể đi tới các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng một cách nhanh chóng và thuận tiện.
Học viên: Cao Anh Tuấn Trang 75 Tỉnh Ninh Bình
Tổng quan về tỉnh Ninh Bình: Nằm ở vị trí ranh giới 3 khu vực địa lý: Tây Bắc, châu thổ sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Tỉnh này cũng nằm giữa 3 vùng kinh tế:
vùng Hà Nội, vùng duyên hải Bắc Bộ và vùng duyên hải miền Trung (Phía bắc giáp với Hòa Bình, Hà Nam; Phía đông giáp Nam Định qua sông Đáy,Phía tây giáp Thanh Hóa,Phía nam giáp biển (vịnh Bắc Bộ); cách thủ đô Hà Nội 93 km về phía nam)
Hệ thống giao thông: Là một điểm nút giao thông quan trọng, Ninh Bình có 5 quốc lộ (trong đó có 3 quốc lộ khởi đầu và 2 quốc lộ đi qua) dàn đều trên tất cả các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh (Quốc lộ 1A tổng chiều dài gần 40 km;Quốc lộ 10nối từ Quảng Ninh qua các tỉnh duyên hải Bắc bộ: Quốc lộ 12B;Quốc lộ 38B;Quốc lộ 45; Đường cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ) Hiện các dự án đang triển khai Cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa và Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh.
Hệ thống Cửa hàng bán lẻ xăng dầu :
- Thị trường Nam Định : Theo quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 10/7/2012 của UBND tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025. Nhƣ vậy, sau khi bổ sung quy hoạch tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh đến năm 2025 là 276 cửa hàng ( Loại I: 26 cửa hàng; Loại II:121 cửa hàng; Loại III: 129 cửa hàng.Hầu hết các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh phân bố dọc các trục giao thông quốc lộ, tỉnh lộ gồm 138 cửa hàng.
Hiện nay đang hoạt động : 222 Cửa hàng, tỷ lệ cửa hàng của các đơn vị kinh tế nhà nước là 61 cửa hàng chiếm 27,2 %; số cửa hàng bán lẻ xăng dầu của các doanh nghiệp tƣ nhân, công ty TNHH, Công ty cổ phần, hợp tác xã là 161, chiếm 72.8%. Tổng số bể chứa xăng dầu của mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn là 611 bể với tổng dung tích 5.880 m3; Tổng số cột bơm là 547 cột, trong đó có 532 cột bơm điện tử, 15 cột bơm cơ. Bán kính phục vụ của 01 cửa hàng là 1,54km, Tuy nhiên nhiều cửa hàng xăng dầu xây dựng chƣa đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn 4530-1998, Một số cửa hàng xăng dầu chật hẹp, không có đường xe ra vào riêng, vi
Học viên: Cao Anh Tuấn Trang 76 phạm hành lang, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, liền kề khu dân cư, ảnh hưởng tới môi trường sinh thái. Việc quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh chƣa thật tốt. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phân bố không hợp lý trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung quá nhiều ở trung tâm thành phố, thị trấn, đầu mối giao thông, trong khi đó nhiều vùng nông thôn lại quá thƣa các cửa hàng xăng dầu
- Thị trường Hà Nam: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam có tổng 141 cửa hàng kinh doanh xăng dầu (Huyện Bình Lục có 23 cửa hàng, thành phố Phủ Lý có 19 cửa hàng, huyện Thanh Liêm có 22 cửa hàng, huyện Kim Bảng có 21 cửa hàng, huyện Lý Nhõn có 31 cửa hàng. Dự kiến phát triển thêm 50 cửa hàng nâng tổng số cửa hàng lên 191 (hiện có 1 số dự án đang được triển khai như trên đường Phủ Lý- Mỹ Lộc có 5 cửa hàng, đường vành đai kinh tế T1 cũ 1 cửa hàng, đường ĐT499 cứ 1 cửa hàng, đường ĐT497 cũ 2 cửa hàng….)
Mạng lưới quy hoạch các cửa hàng xăng dầu (CHXD) đấu nối với các hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. : Về quốc lộ, gồm 04 tuyến (QL1A, 21A, 21B, 38) với tổng chiều dài 115,2 km có tổng số 47 CHXD, khoảng cách xa nhất và gần nhất giữa 02 CHXD ở cùng một phía là 8.480 m và 100 m; Về tỉnh lộ, gồm 12 tuyến (từ ĐT.491 đến ĐT.498) với tổng chiều dài 186,93 km có tổng số 43 CHXD, khoảng cách xa nhất và gần nhất giữa 02 CHXD ở cùng một phía là 13.200 m và 150 m; Về huyện lộ, gồm 52 tuyến (thuộc địa phận 05 huyện) với tổng chiều dài 285 km có tổng số 14 CHXD, khoảng cách xa nhất và gần nhất giữa 02 CHXD ở cùng một phía là 4.450 m và 300 m.
- Thị trường Ninh Bình: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng 162 Cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Dự kiến phát triển thêm 89 cửa hàng đƣa tổng số lên 251 cửa hàng trong thời kỳ quy hoạch đến năm 2025. Trong đó hầu hết các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hiện có trên địa bàn tỉnh phân bố dọc các trục giao thông quốc lộ (QL 10, 1,1A,12B,45), tỉnh lộ (477,481B,481C,479,479B,480B) và trên các tuyến đường huyện. Bán kính phục vụ của 1 cửa hàng khoảng 3,0 km, mật độ 8,77 km2/01 Cửa hàng Tuy nhiên nhiều cửa hàng xăng dầu xây dựng chƣa đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn 4530-1998, Một số cửa hàng xăng dầu chật hẹp, không có đường xe ra vào riêng, vi phạm hành lang,
Học viên: Cao Anh Tuấn Trang 77 ảnh hưởng đến an toàn giao thông, liền kề khu dân cư, ảnh hưởng tới môi trường sinh thái. Việc quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh chƣa thật tốt. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phân bố không hợp lý trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung quá nhiều ở các khu vực trung tâm, thị trấn, đầu mối giao thông, trong khi đó nhiều vùng nông thôn lại quá thƣa các cửa hàng xăng dầu. Chất lƣợng dịch vụ bán hàng xăng dầu về cơ bản đã đảm bảo theo quy định của các cơ quan quản lý.
Tuy nhiên, do chủ sở hữu đa dạng, việc kiểm soát chất lƣợng xăng dầu và độ chuẩn xác của các đồng hồ điện tử vẫn là khó khăn của các cơ quan quản lý và ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
Tóm lại:Với môi trường thuận lợi về hệ thống giao thông, quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Cửa hàng xăng dầu và hệ thống Tổng kho của PVOIL và kho trung chuyển tạo tiền đề cho Công ty mở rộng thị trường đáp ứng nhu cầu xăng dầu ngay càng tăng của nền kinh tế.
b) Đối thủ cạnh tranh
Tại địa bàn kinh doanh của mình PVOIL Nam Định hiện có các đối thủ cạnh tranh chủ yếu nhƣ sau:
* Công ty Xăng Dầu Hà Nam Ninh (Petrolimex Nam Định)
Địa chỉ văn phòng Công Ty: số 143 đường Trần Nhân Tông, P. Năng Tĩnh, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định;
Điện thoại: (0350) 3831949, Fax (0350) 3849444,
Văn phòng Chi nhánh xăng dầu Hà Nam: Km 02 Quốc lộ 1A, P. Thanh Châu, TP, Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;
Điện thoại: (0351) 3852851 Fax (0351) 3851690
Văn phòng Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình: Km 03 Quốc lộ 1A, P. Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: (030) 3873758, Fax (030) 3873742
Tiền thân là Công ty Xăng Dầu Mỡ Nam Định, thành lập ngày 13 tháng 4 năm 1956, là doanh nghiệp chuyên kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu và các dịch vụ khác. Là đơn vị thành viên của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Văn phòng Công ty đóng trên địa bàn tỉnh Nam Định; Công ty có 2
Học viên: Cao Anh Tuấn Trang 78 chi nhánh, Chi nhánh xăng dầu Hà Nam đóng trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Chi nhánh xăng dầu Ninh Bình đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.Sau gần 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay Công ty đã có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và đồng bộ. Tổng sức chứa tại các kho Nam Định, Kho K135 gần 80 nghìn m3 xăng dầu, quản lý 32km đường ống từ kho Nam Phong (Hà Sơn Bình) về kho K135 (Hà Nam); 33 đầu xe vận tải xăng dầu; 75 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu, sản phẩm hóa dầu và dịch vụ tổng hợp phân bố trên địa bàn 03 tỉnh Nam Định – Hà Nam – Ninh Bình; Hàng năm xuất bán trực tiếp bình quân 200 ngàn m3 xăng dầu, chiếm khoảng gần 50% thị phần xăng dầu trên địa bàn.
Công ty hiện có 700 CBCNV đƣợc đào tạo đúng chuyên ngành, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Hiện nay, ngoài kinh doanh xăng dầu Công ty còn đẩy mạnh phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ khác do các Tổng công ty, công ty chuyên ngành Petrolimex cung cấp nhƣ: gas, dầu mỡ nhờn, sơn petrolimex, nước giặt Jana; các dịch vụ bảo hiểm, chuyển tiền nhanh, rửa xe, thay dầu, bơm mỡ và pha sơn.
Công ty có một hệ thống hàng trăm khách hàng công nghiệp, đại lý, tổng đại lý lớn trên địa bàn Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình luôn đồng hành gắn bó với Công ty. Ngoài việc đảm bảo, kinh doanh trên địa bàn Công ty còn làm nhiệm vụ điều động hàng cho công ty tuyến sau và dự trữ quốc gia hàng P10.
Điểm mạnh:
Thương hiệu uy tín
Đội ngũ quản trị có năng lực, kinh nghiệm trong kinh doanh xăng dầu
Hệ thống Cửa hàng bán lẻ rộng và sản lƣợng bình quân cao
Hệ thống kho chứa lớn thuận lợi
Khả năng tài chính mạnh
Sản phẩm chế biến từ dầu khí hiện đang kinh doanh rất đa dạng Điểm yếu:
Thị trường kinh doanh hạn chế do phân công thị trường của Tập đoàn
Chính sách bán hàng chƣa linh hoạt
Chính sách khách khách hàng dàn trải cào bằng, không xác định thị
Học viên: Cao Anh Tuấn Trang 79 trường mục tiêu và khách hàng mục tiêu.
* Công ty CP Xăng Dầu Dầu Khí Ninh Bình (PV OIL Ninh Bình) Thời gian hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.
Địa chỉ: Khu công nghiệp Ninh Phúc, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình.
Điện thoại:030.3854065 , Fax: 030. 3854067 Điểm mạnh:
Thương hiệu uy tín
Chính sách bán hàng linh hoạt
Khả năng tài chính mạnh
Hệ thống kho chứa lớn thuận lợi Điểm yếu:
Mạng lưới bán lẻ hẹp, sản lượng bình quân thấp
Kinh nghiệm trong kinh doanh xăng dầu còn hạn chế
Công tác chăm sóc khách hàng còn hạn chế c) Thị phần và mạng lưới phân phối
Bảng 2.14: Hệ thống Cửa hàng bán lẻ tại Nam Địnhgiai đoạn (2013 – 2015)
STT Tên doanh nghiệp Tổng số cửa
hàng
Trong đó Nội
thành
Ngoại thành
Tuyến huyện
SLBQ /1 cửa hàng (m3/tháng)
1 Petrolimex Nam Định 32 5 3 15 100†120
2 PVOIL Nam Định 16 3 2 11 90†100
(Nguồn: Sở Thương mại tỉnh Nam Định) Bảng 2.15: Sản lƣợng và thị phần tại Nam Địnhgiai đoạn (2013 – 2015)
(ĐVT: m3)
TT Tên Doanh nghiệp
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Sản
lƣợng Tỷ lệ % Sản
lƣợng Tỷ lệ % Sản
lƣợng Tỷ lệ % 1 Petrolimex Nam Định 66.706 55% 68.393 50% 79.632 52%
2 PVOIL Nam Định 25.932 22% 28.218 21% 30.749 21%
(Nguồn: Sở Thương mại tỉnh Nam Định)
Học viên: Cao Anh Tuấn Trang 80 Bảng 2.16: Hệ thống Cửa hàng bán lẻ tại Ninh Bình giai đoạn (2013 – 2015)
STT Tên doanh nghiệp
Tổng số cửa
hàng
Trong đó Nội
thành
Ngoại thành
Tuyến huyện
SLBQ /1 cửa hàng (m3/tháng)
1 Petrolimex Ninh Bình 21 5 3 15 110†120
2 PV OIL Ninh Bình 6 3 3 110†120
3 Chi nhánh PVOIL Nam Định tại Ninh Bình
6 1 2 3 100†110
(Nguồn: Sở Công thương tỉnh Ninh Bình) Bảng 2.17: Sản lƣợng và thị phần tại Ninh Bình giai đoạn (2013 – 2015)
(ĐVT: m3)
TT Tên Doanh nghiệp
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Sản
lƣợng
Tỷ lệ
%
Sản
lƣợng Tỷ lệ % Sản
lƣợng Tỷ lệ % 1 Petrolimex Ninh Bình 65.869 29% 66.060 32% 69.637 31%
2 PV OIL Ninh Bình 70.900 32% 75.500 35% 80.500 35%
3 Chi nhánh PVOIL Nam
Định tại Ninh Bình 29.923 16% 27.820 20% 30.529 20%
Bảng 2.18. Hệ thống Cửa hàng bán lẻ tại Hà Nam giai đoạn (2013 – 2015)
STT Tên doanh nghiệp
Tổng số cửa hàng
Trong đó Nội
thành
Ngoại thành
Tuyến huyện
SLBQ /1 cửa hàng (m3/tháng)
1 Petrolimex Hà Nam 22 6 4 12 110†120
2 Chi nhánh PVOIL Nam Định tại Hà Nam
6 1 1 4 100†110
(Nguồn: Sở Công thương tỉnh Hà Nam)
Học viên: Cao Anh Tuấn Trang 81 Bảng 2.19: Sản lƣợng và thị phần tại Hà Nam giai đoạn (2013 – 2015)
(ĐVT: m3)
TT Tên Doanh nghiệp
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Sản
lƣợng Tỷ lệ % Sản lƣợng
Tỷ lệ
%
Sản
lƣợng Tỷ lệ % 1 Petrolimex Hà Nam 75.690 53% 77.530 48% 79.570 43%
2 Chi nhánh PVOIL Nam
Định tại Hà Nam 31.840 20% 30.110 19% 33.315 19%
Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Công ty đƣợc đƣợc xác định là Petrolimex Nam Định và PVOIL Ninh Bình. Từ bảng dữ liệu tại 03 thị trường chính của Công ty trên cho thấy, đang bị bỏ xa bởi Petrolimex Nam Định cả về sản lƣợng và quy mô, số lƣợng Cửa hàng bán lẻ. Điều đó cũng cho thấy nhiệm vụ quan trọng của giai đoạn này là việc phân tích thấu đáo đối thủ và đề xuất những giải pháp hữu hiệu để giữ vững vị trí của mình trên thị trường cũng như tiến sát đối thủ cạnh tranh chính.