CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.2. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh củaNông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang
2.2.1. Thực trạng nội dung năng lực cạnh tranh của Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang
2.2.1. Thực trạng nội dung năng lực cạnh tranh của Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang
2.2.1.1. Năng lực tài chính a. Nguồn vốn huy động
Năm 2018, nguồn vốn của chi nhánh tăng trưởng tương đối ổn định, tốc độ tăng trưởng cao hơn so với mức tăng trưởng chung của Agribank, tuy nhiên thấp hơn so với mức tang trưởng chung của các ngân hàng trên địa bàn (Agribank tăng trưởng 11,8%; Các ngân hàng trên địa bàn tăng trưởng: 18%). Đến 31/12/2018, nguồn vốn huy động tại địa phương (bao gồm ngoại tệ quy đổi VNĐ) đạt 6.574 tỷ
đồng, tăng 860 tỷ đồng so với năm 2017, tốc độ tăng trưởng đạt 15%. Đến năm 2020, nguồn vốn huy động của Agribank chi nhánh Tuyên Quang đạt 8.163 tỷ đồng, nguồn vốn huy động tại địa phương của chi nhánh có mức tăng trưởng khá hơn so với năm 2019, tốc độ tăng trưởng của Agribank gần sấp sỉ bằng tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động tại địa phương bình quân trên địa bàn (+12,8%).
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Hình 2.3. Nguồn vốn huy động và tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động của Agribank Tuyên Quang
Nguồn: Báo cáo tổng kết HĐKD của Agribank Tuyên Quang, 2018 - 2020 Với tốc độ tăng trưởng nguồn vốn có xu hướng giảm dần đã ảnh hưởng đáng kể đến nguồn vốn của chi nhánh. Bên cạnh đó, số liệu thống kê cũng cho thấy, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn của Agribank chi nhánh Tuyên Quang thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng trung bình trên địa bàn Tuyên Quang, cho thấy được dòng tiền gửi đang dịch chuyển dần từ Agribank Tuyên Quang sang các chi nhánh khác trên địa bàn. Hay nói cách khác, Agribank Tuyên Quang đang phải chia sẻ thị phần đối với các NHTM khác. Nguyên nhân chính là do lãi suất huy động của Chi nhánh ở mức thấp nhất so với các NHTM, các chương trình khuyến mại chưa thực sự phong phú. Chính vì vậy, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn đang có xu hướng giảm dần và thấp hơn so với mặt bằng chung. Năng lực cạnh tranh của Chi nhánh đang có xu hướng giảm dần.
6,574
7,234
8,163
15
10.04
12.84 18
16.2
14
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
2018 2019 2020
Nguồn vốn huy động Tốc độ tăng trưởng (%) Các NHTM khác trên địa bàn (%)
Bảng 2.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động của Agribank chi nhánh Tuyên Quang
Cơ cấu nguồn vốn
2018 2019 2020
Giá trị Tỷ trọng
(%)
Giá trị
Tỷ trọng
(%)
Giá trị
Tỷ trọng
(%) Tổng số dƣ tiền gửi 6.574 100 7.234 100 8.163 100 Cơ cấu đối tƣợng
Tiền gửi dân cư 5.997 91,22 6.812 94,17 7.745 94,88
Tiền gửi TCKT 577 8,78 422 5,83 418 5,12
Cơ cấu theo kỳ hạn
Tiền gửi không kỳ hạn 628 9,55 686 9,48 760 9,31 Tiền gửi có kỳ hạn dưới 12
tháng 2.085 31,72 2.315 32,00 2.736 33,52
Tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng
trở lên 3.284 49,95 3.811 52,68 4.249 52,05
Cơ cấu theo loại tiền
VND 6287 95,63 6.919 95,65 7.822 95,82
Ngoại tệ 287 4,37 315 4,35 341 4,18
Cơ cấu theo địa điểm
Hội sở 1.247 18,97 1.192 16,48 1.347 16,50
Sơn Dương 1.258 19,14 1.501 20,75 1.777 21,77
Yên Sơn 1.045 15,90 1.173 16,22 1.329 16,28
Hàm Yên 752 11,44 864 11,94 926 11,34
Chiêm Hóa 701 10,66 826 11,42 953 11,67
Na Hang 385 5,86 435 6,01 501 6,14
Thành phố 1.028 15,64 1.063 14,69 1.123 13,76
Lâm Bình 158 2,40 170 2,35 208 2,55
Nguồn: Báo cáo tổng kết HĐKD của Agribank Tuyên Quang, 2018 - 2020 Xét về cơ cấu nguồn vốn huy động cho thấy, nguồn vốn huy động tập trung chủ yếu là nguồn tiền gửi từ cư dân, chiếm tỷ trọng trên 90% và có xu hướng gia tăng trong giai đoạn 2018 – 2020 từ 91,22% lên 94,88%. Trong khi đó, tiền gửi của
các tổ chức kinh tế tập trung chủ yếu là tiền gửi của KBNN, một số tổ chức lớn trên địa bàn chiếm tỷ trọng rất nhỏ và nguồn không ổn định. Với nguồn tiền gửi tiết kiệm chủ yếu từ cư dân tạo cho Agribank Tuyên Quang có một nguồn vốn huy động ổn định, có mức độ rủi ro thấp, từ đó giúp cho năng lực tài chính của Chi nhánh ngày càng vững chắc.
Xét về cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn cho thấy, nguồn tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng đang chiếm tỷ trọng cao nhất. Nguyên nhân chính là do trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, người dân chủ yếu là các hộ nông dân có cả các dân tộc thiểu số. Các đối tượng này thường gửi tiết kiệm với thời hạn là 1 năm. Bên cạnh đó, lãi suất tiết kiệm với thời hạn một năm và thời hạn dưới 1 năm chệnh lệch cao.
Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng trong giai đoạn 2018 – 2020 ở mức rất thấp thì người dân lại thường lựa chọn lãi suất cao nhất.
Nguồn vốn huy động ngoại tệ chiếm tỷ trọn không đáng kể (khoảng 5%
trong tổng nguồn vốn huy động) chủ yếu là các khoản tiền gửi ngoại tệ của các doanh nghiệp trong tài khoản để chờ thanh toán các hoạt động thanh toán quốc tế.
Nguồn vốn huy động tập trung chủ yếu ở 4 Chi nhánh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bao gồm: Hội sở; Sơn Dương; Yên Sơn và Thành phố. Đây là những khu vực có mất độ dân cư đông đúc, đời sống của người dân được nâng cao.
Tuy nhiên, về thực tế năng lực tài chính đối với nguồn vốn huy động của Agribank chi nhánh Tuyên Quang đang mất dần về lợi thế. Nguyên nhân chính là do các chính sách huy động vốn của các NHTM cổ phần linh động hơn cùng với lãi suất huy động cao hơn. Điều này đòi hỏi Agribank chi nhánh Tuyên Quang cần phải xây dựng chính sách về các sản phẩm huy động vốn để đảm bảo năng lực cạnh tranh về nguồn tài chính.
b. Dư nợ cho vay
Trong giai đoạn 2018 – 2020, dư nợ cho vay tại Agribank chi nhánh Tuyên Quang tăng trưởng rất chậm. Cụ thể, Tổng dư nợ đến 31/12/2018 đạt: 6.859 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch tăng trưởng năm do Agribank giao, tăng 355 tỷ đồng so với 31/12/2017, tốc độ tăng trưởng đạt 5,5%. Tăng trưởng dư nợ thấp hơn so với mức
bình quân chung của Agribank, thấp hơn mức bình quân chung trên địa bàn (Tốc độ tăng trưởng của Agribank: 14,6%; các ngân hàng trên địa bàn: 11%).
Năm 2020, Trong bối cảnh Covid - 19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, do tác động của dịch bệnh, sản lượng tiêu thụ hàng nông sản và các loại hàng hóa thương mại không ổn định, một số lĩnh vực kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhất là lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và du lịch, lữ hành, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Tuyên Quang chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tiếp tục thiếu việc làm, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ gần như đã no vốn và còn chịu tác động của dịch Covid – 19 nên các hàng hóa trở lên khó thông thương, hoạt động vận tải bị giãn cách xã hội nên sụt giảm, các dự án cần nhập khẩu máy móc thiết bị cũng bị chậm tiến độ, các hoạt động xuất khẩu cũng chậm do đóng biên.
- Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng an toàn hiệu quả, gắn liền với khả năng quản lý đồng thời khơi dậy tiềm năng, tận dụng cơ hội thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều giải pháp, các chương trình, chính sách như: Giảm lãi suất cho vay, thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất đối với khách hàng doanh nghiệp theo quy định của Agribank, ban hành chương trình ưu đãi lãi suất cho Khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng nhằm khơi dậy tiềm năng, tận dụng cơ hội thúc đẩy sản xuất kinh doanh.Giải pháp hạn chế tín dụng đen trong khu vực nông nghiệp nông thôn cũng được triển khai mạnh mẽ thông qua việc cấp hạn thấu chi qua thẻ ATM cho khách hàng trong khu vực nông nghiệp nông thôn.
Từ việc thực hiện đồng bộ các giải pháp và chính sách đối với khách hàng vay vốn, việc tăng trưởng tín dụng thực hiện theo đúng định hướng của Agribank, tỷ trọng dư nợ cho vay đối với khách hàng pháp nhân tăng so với năm trước, giữ được thị phần dư nợ.
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Hình 2.4. Dư nợ tín dụng và tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng của Agribank Tuyên Quang
Nguồn: Báo cáo tổng kết HĐKD của Agribank Tuyên Quang, 2018 - 2020 Số liệu thống kê trong Hình 2.4 cho thấy, mặc dù đã rất nỗ lực cố gắng trong việc mở rộng quy mô cho vay tuy vậy tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng của Agribank chi nhánh Tuyên Quang vẫn còn ở mức thấp, thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng trung bình của toàn hệ thống và thấp hơn so với các NHTM khác trên cùng địa bàn. Agribank chi nhánh Tuyên Quang đang dần mất đi lợi thế về thương hiệu, mạng lưới rộng khắp và là ngân hàng của người nông dân đối với các NHTM khác.
Xét về cơ cấu dư nợ cho vay cho thấy, hiện nay dư nợ cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn được phân bổ tương đối đồng đều. Theo đó, dư nợ cho vay ngắn hạn trong giai đoạn 2018 – 2020 chiếm tỷ trọng từ 44,84% đến 46,73%. Cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng từ 53,27% đến 55,16%.
Dư nợ cho vay cá nhân vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng dư nợ cho vay đối với các khách hàng đặc biệt là đối với các hộ gia đình nông thôn. Số liệu thống kê cho thấy, tỷ trọng cho vay cá nhân đạt từ 74,76% (năm 2018) đến 77,47% (năm 2020). Trong khi đó dư nợ cho vay các doanh nghiệp chiếm tỷ trọng thấp. Điều này
6,859
7,466
7,955
5.5
8.85
6.55 14.6
13.6
8.5 11
13.2
9.6
0 2 4 6 8 10 12 14 16
6,200 6,400 6,600 6,800 7,000 7,200 7,400 7,600 7,800 8,000 8,200
2018 2019 2020
Tổng dư nợ tín dụng
Tốc độ tăng trưởng của Agribank Tuyên Quang (%) Tốc độ tăng trưởng của Agribank (%)
Tốc độ tăng trưởng tín dụng trung bình trên địa bàn Tuyên Quang
xuất phát từ nguyên nhân tập trung cho vay đối với các hộ nông dân sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, cho vay các đối tượng chính sách.
Bảng 2.3. Cơ cấu dƣ nợ tín dụng tại Agribank chi nhánh Tuyên Quang Đơn vị: Tỷ đồng, %
Tổng dƣ nợ tín dụng
2018 2019 2020
Giá trị
Tỷ trọng
(%)
Giá trị
Tỷ trọng
(%)
Giá trị
Tỷ trọng
(%) Cơ cấu dƣ nợ tín dụng theo kỳ
hạn 6.859 100 7.466 100 7.955 100
Ngắn hạn 3.205 46,73 3.348 44,84 3.612 45,41
Trung và dài hạn 3.654 53,27 4.118 55,16 4.343 54,59 Cơ cấu tín dụng theo đối tƣợng
Khách hàng cá nhân 5.314 77,47 5710 76,48 5947 74,76 Khách hàng tổ chức doanh nghiệp 1.545 22,53 1.756 23,52 2.008 25,24 Theo địa bàn
Hội sở 1.189 17,33 1.522 20,39 1.674 21,04
Sơn Dương 1.319 19,23 1.373 18,39 1.480 18,60
Yên Sơn 1.188 17,32 1.170 15,67 1.168 14,68
Hàm Yên 790 11,52 856 11,47 908 11,41
Chiêm Hóa 841 12,26 902 12,08 978 12,29
Na Hang 398 5,80 445 5,96 472 5,93
Thành phố 668 9,74 718 9,62 774 9,73
Lâm Bình 465 6,78 480 6,43 502 6,31
Nguồn: Báo cáo tổng kết HĐKD của Agribank Tuyên Quang, 2018 – 2020 c. Chất lượng tín dụng
Tỷ lệ nợ xấu tại Agribank chi nhánh Tuyên Quang trong giai đoạn 2018 – 2020 có xu hướng gia tăng nhẹ nhưng ở mức kiểm soát được. So sánh với hệ thống của Agribank thì tỷ lệ nợ xấu ở cấp độ chi nhánh thấp hơn nhiều. Nguyên nhân chính là do tỷ trọng cho vay của Agribank chi nhánh Tuyên Quang tập trung chủ yếu đối với khách hàng cá nhân với các món vay nhỏ, lẻ. Trong khi đó trong hệ
thống Agribank cho vay nhiều tập đoàn lớn. Chỉ cần một vài khách hàng lớn của hệ thống có nợ xấu đã ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ nợ xấu của hệ thống Agribank. Tuy nhiên, khi so sánh với tỷ lệ nợ xấu chung trên toàn địa bàn tỉnh Tuyên Quang thì cho thấy tỷ lệ nợ xấu của Agribank chi nhánh Tuyên Quang vẫn còn cao hơn. Các chi nhánh ngân hàng TMCP đã rất nỗ lực trong việc kiểm soát rủi ro tín dụng.
Đơn vị: %
Hình 2.5. Tỷ lệ nợ xấu của Agribank Tuyên Quang giai đoạn 2018 -2020 Nguồn: Báo cáo tổng kết HĐKD của Agribank Tuyên Quang, 2018 – 2020 Số liệu thống kê Hình 2.5 cho thấy, tỷ lệ nợ xấu của Agribank chi nhánh Tuyên Quang cao hơn so với mặt bằng chung của các NHTM trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Điều này phần nào thể hiện được năng lực cạnh tranh qua chất lượng tín dụng của chi nhánh vẫn còn chưa cao so với các chi nhánh trên địa bàn tỉnh.
2.2.1.2. Thực trạng năng lực công nghệ
Agribank luôn chú trọng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng các công nghệ mới để tăng trải nghiệm khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Agribank đã tập trung toàn bộ các cơ sở dữ liệu của ngân hàng (hệ thống Core Banking, hệ thống MIS, hệ thống phát hành và thanh toán thẻ chip theo chuẩn EMV, hệ thống E-Banking, các hệ thống ngoài Core Banking), chủ động nắm bắt các xu hướng công nghệ mới, nghiên cứu xây dựng kho dữ liệu tập trung để đưa trí
0.96 1 1.07
1.51 1.5
1.89
0.87
0.75
1.03
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
2018 2019 2020
Agribank Tuyên Quang Agribank Tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn Tuyên Quang
tuệ nhân tạo vào ứng dụng phân tích dữ liệu lớn theo các chuyên đề khác nhau, phục vụ cho công tác quản trị điều hành, dự đoán, dự báo, đưa ra các sản phẩm dịch vụ tốt nhất với tính cá nhân hóa cao. Agribank đồng thời triển khai nhiều giải pháp tăng cường an toàn thông tin như: Hệ thống PKI (Public key infrastructure), hệ thống điều hành an toàn thông tin (SOC – Security Operation Center), giải pháp mật khẩu một lần (OTP – One Time Password) bảo mật cho các ứng dụng, hệ thống AD/Antivirus, hệ thống bảo mật cho các thiết bị điểm cuối, phối hợp với các cơ quan cảnh báo an ninh mạng đảm bảo an ninh an toàn cho các hệ thống công nghệ thông tin.
Ứng dụng công nghệ thông tin vào dịch vụ ngân hàng, Agribank triển khai thử nghiệm dịch vụ ngân hàng lưu động từ cuối năm 2017 và chính thức từ năm 2018 đến nay. Đây là mô hình hiệu quả trong việc đưa dịch vụ ngân hàng tài chính hiện đại đến người dân, đặc biệt người dân vùng sâu vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn và chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với các dịch vụ ngân hàng. Tính đến 31/12/2020, Agribank đã triển khai được 68 điểm giao dịch lưu động tại 66 chi nhánh, 441 xã với trên 1,3 triệu khách hàng, thực hiện được 13.762 phiên giao dịch, trong đó giải ngân đạt 5.065 tỷ đồng, thu nợ đạt 5.435 tỷ đồng, huy động tiết kiệm đạt 2.811 tỷ đồng. Dịch vụ ngân hàng lưu động của Agribank đã và đang đến với nhiều người dân khắp mọi vùng miền kể cả vùng sâu vùng xa, đó là một trong những nỗ lực của Agribank trong việc hiện thực hóa chiến lược tài chính toàn diện quốc gia và bắt nhịp sự phát triển của nền kinh tế số.
Để tăng cường mức độ cạnh tranh trong xu thế số hóa, Agribank tăng cường hoạt động liên kết hợp tác, ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác, công ty FinTech như VNPay, Momo, BankPlus, Payoo, SamsungPay…nhằm tận dụng mô hình kinh doanh tinh gọn, hướng tới trải nghiệm khách hàng và sự đổi mới, sáng tạo của FinTech. Để đáp ứng nhu cầu phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của nền kinh tế, Agribank đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác để phát triển dịch vụ E-banking, thu hộ, chi hộ như dịch vụ chi trả tiền vào tài khoản cho tài xế của Công ty VATO.EC, dịch vụ thanh toán hóa đơn truyền hình MobiTV trên E-
Mobile Banking; liên kết ví điện tử ZaloPay, SenPay; dịch vụ thu hộ với công ty TNHH thương mại ACS Việt Nam và Tổng công ty truyền thông VNPT-Media…
đồng thời triển khai thí điểm mở rộng lắp đặt máy bán hàng tự động thanh toán bằng mã QR, hợp tác thu hộ, chi hộ ví điện tử TrueMoney… Đến nay, Agribank đã liên kết, hợp tác công nghệ để cùng khai thác dịch vụ với 12 tổ chức trung gian thanh toán, 1300 nhà cung cấp để cung cấp các dịch vụ về Mobile Banking, ví điện tử, thu/chi hộ.
Đối với nhóm sản phẩm dịch vụ thẻ, Agribank đã triển khai thêm nhiều sản phẩm, chức năng tiện ích mới phù hợp với CMCN 4.0, như: thanh toán bằng QR Code, Samsung Pay, thanh toán thẻ không tiếp xúc - công nghệ mới nhằm tối ưu hóa tiện ích, gia tăng tính bảo mật và rút ngắn thời gian giao dịch cho chủ thẻ.
Trong lĩnh vực thẻ, từ 20/5/2020, Agribank đã chính thức phát hành rộng rãi trong toàn hệ thống thẻ chip nội địa không tiếp xúc chuẩn VCCS. Tại các cây ATM/CDM/POS của Agribank đã hoàn thành cập nhật tính năng chấp nhận thanh toán thẻ chip nội địa, quốc tế không tiếp xúc. Bên cạnh đó, Agribank đã triển khai nhiều sản phẩm tiện ích mới trong lĩnh vực thẻ, gồm: Triển khai mở rộng chức năng rút tiền bằng mã;
Dưới góc độ chi nhánh Agribank chi nhánh Tuyên Quang, nhìn chung về công nghệ tin học và ứng dụng cao, Agribank chi nhánh Tuyên Quang đã không ngừng hoàn thiện công nghệ giao dịch để phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác an toàn. Cụ thể, Agribank chi nhánh Tuyên Quang đã mạnh dạn đầu tư các trang thiết bị công cụ làm việc hiện đại như: Thay thế các dàn máy vi tính mới, lắp đặt mới đường truyền cáp quang tốc độ cao, lắp đặt mới các máy Camera an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho giao dịch của khách hàng tại các máy ATM và giao dịch viên tại quầy giao dịch. Tất cả những sự thay đổi về thiết bị…này là rất phù hợp cả về tính tương thích và hiện đại, phát huy tác dụng to lớn trong việc phục vụ khách hàng an toàn, đặc biệt là công tác bảo mật thông tin khách hàng của Agribank chi nhánh Tuyên Quang nói riêng và Agribank nói chung.