CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.2. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh củaNông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang
2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang
2.2.2.1. Doanh thu và tốc độ tăng trưởng doanh thu
Trong giai đoạn 2018 – 2020, doanh thu của Agribank chi nhánh Tuyên Quang đạt được ở mức khá cao và liên tục gia tăng. Cụ thể, năm 2018, doanh thu của chi nhánh đạt được 795 tỷ đồng. Đến năm 2019, doanh thu của chi nhánh đã tăng lên và đạt 882 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 10,94%. Năm 2020 mặc dù là một năm gặp rất nhiều khó khăn của các NHTM nhưng doanh thu của Agribank chi nhánh Tuyên Quang vẫn tiếp tăng và đạt 931 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 5,56%.
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Hình 2.6. Doanh thu và tốc độ tăng trưởng doanh thu tại Agribank chi nhánh Tuyên Quang
Nguồn: Agribank chi nhánh Tuyên Quang, 2018 – 2020 Hiện nay doanh thu lãi thuần vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng doanh thu của chi nhánh. Tuy nhiên, theo hướng tích cực thì doanh thu lãi thuần cũng đã giảm đi đáng kể về mặt tỷ trọng và dịch chuyển sang doanh thu từ các dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ vẫn còn rất thấp chỉ đạt từ 2,78%
đến 3,80%. Nguyên nhân chính là do tỷ trọng nguồn vốn được sử dụng để cho vay của Chi nhánh ở mức rất cao.
Bảng 2.10. Tỷ trọng doanh thu của Agribank chi nhánh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020
Tiêu chí
2018 2019 2020
Giá trị
Tỷ trọng
(%)
Giá trị
Tỷ trọng
(%)
Giá trị
Tỷ trọng
(%) Doanh thu lãi thuần 748 94,09 815 92,40 836 89,80 Doanh thu từ hoạt động dịch
vụ 22,1 2,78 28,8 3,27 35,4 3,80
Doanh thu từ hoạt động khác 24,9 3,13 38,2 4,33 59,6 6,40
Tổng 795 100,00 882 100,00 931 100,00
Nguồn: Báo cáo tổng kết HĐKD của Agribank Tuyên Quang, 2018 – 2020
795
882
931
3.25
10.94
5.56
- 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00
700 750 800 850 900 950
2018 2019 2020
Doanh thu (tỷ đồng) Tốc độ tăng trưởng doanh thu (%)
Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng doanh thu của Agribank chi nhánh Tuyên Quang giai đoạn 2018 – 2020 ở mức thấp.
Đơn vị: %
Hình 2.7. Tốc độ tăng trưởng doanh thu của Agribank Tuyên Quang so với một số chi nhánh NHTM khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Nguồn: Tác giả tổng hợp So sánh với một số chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cho thấy, tốc độ tăng trưởng của Chi nhánh thấp hơn nhiều so với BIDV, VCB và Vietinbank. Theo đó, tốc độ tăng trưởng trung bình của BIDV chi nhánh Tuyên Quang giai đoạn 2018 – 2020 là 10,3%; của VCB chi nhánh Tuyên Quang là 12,9%
và của Vietinbank chi nhánh Tuyên Quang là 11,6%. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc phát triển mở rộng cho vay với tốc độ tăng trưởng dư nợ và huy động vốn ở mức thấp. Việc phát triển các dịch vụ ngân hàng phi tín dụng không nhanh bằng các chi nhánh NHTM khác trên địa bàn.
2.2.2.2. Lợi nhuận trước thuế và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế của Agribank chi nhánh Tuyên Quang cũng có xu hướng gia tăng đáng kể. Năm 2018, lợi nhuận trước thuế của chi nhánh đạt 102,2 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 8,8%. Đến năm 2020, lợi nhuận trước thuế của chi
- 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00
2018 2019 2020
3.25
10.94
5.56 8.24
10.56
12.18 10.8
12.4
15.5
9.24
11.8
13.7
Agribank Tuyên Quang BIDV Tuyên Quang VCB Tuyên Quang MB Tuyên Quang
nhánh tăng lên và đạt 126,3 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng trung bình trong giai đoạn 2018 – 2020 đạt 10,4%/năm.
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Hình 2.8. Lợi nhuận trước thuế và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của Agribank chi nhánh Tuyên Quang
Nguồn: Báo cáo tổng kết HĐKD của Agribank Tuyên Quang, 2018 – 2020 Khi so sánh tốc độ tăng trưởng về LNTT của Agribank chi nhánh Tuyên Quang với các chi nhánh khác trên địa bàn có thể thấy rằng, tốc độ tăng trưởng ở mức thấp.
Đơn vị: %
Hình 2.9. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của Agribank Tuyên Quang so với các chi nhánh NHTM khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Nguồn: Tác giả tổng hợp
102.2
112.6
126.3
8.8
10.18
12.17
0 2 4 6 8 10 12 14
0 20 40 60 80 100 120 140
2018 2019 2020
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) Tốc độ tăng trưởng (%)
2018 2019 2020
Agribank Tuyên Quang 8.80 10.18 12.17
BIDV Tuyên Quang 11.8 15.2 18.3
VCB Tuyên Quang 15.5 18.2 20.1
MB Tuyên Quang 10.2 12.6 13.4
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
Tốc độ tăng trưởng bình quân LNTT của Agribank chi nhánh Tuyên Quang chỉ đạt 10,4% trong giai đoạn 2018 – 2020. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng bình quân lợi nhuận trước thuế của các NHTM khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như BIDV (15,1%/năm); VCB (17,9%/năm) và Vietinbank (12,06%/năm).
2.2.2.3. Hiệu quả hoạt động
Hiệu quả hoạt động của Agribank chi nhánh Tuyên Quang trong giai đoạn 2018 – 2020 đều có xu hướng gia tăng. Số liệu thống kê cho thấy, các chỉ tiêu Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu có xu hướng gia tăng từ 12,86% (năm 2018) tăng lên 13,57%
(năm 2020); Tỷ lệ lợi nhuận/chi phí gia tăng từ 14,75% (năm 2018) tăng lên 15,70% (năm 2020); Tỷ lệ lợi nhuận/tổng tài sản gia tăng từ 1,29% (năm 2018) lên 1,37% (năm 2020). Tỷ lệ chi phí quản lý tăng từ 6,28% (năm 2018) lên 6,75% (năm 2020). Tỷ lệ chi phí quản lý tăng lên cho thấy khả năng tổ chức bộ máy quản trị vẫn chưa thực sự hiệu quả. Đây là tiêu chí rất quan trọng để đánh giá năng lực cạnh tranh thông qua hiệu quả quản lý.
Bảng 2.11. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Agribank chi nhánh Tuyên Quang giai đoạn 2018 – 2020
Tiêu chí ĐVT 2018 2019 2020
Lợi nhuận trước thế Tỷ đồng 102,2 112,6 126,3
Doanh thu Tỷ đồng 795 882 931
Chi phí Tỷ đồng 692,8 769,4 804,7
Tổng tài sản bình quân Tỷ đồng 7912 8615 9212
Chi phí quản lý Tỷ đồng 43,5 50,1 54,3
Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu % 12,86 12,77 13,57
Tỷ lệ lợi nhuận/chi phí % 14,75 14,63 15,70
Tỷ lệ lợi nhuận/Tổng tài sản % 1,29 1,31 1,37
Tỷ lệ chi phí quản lý % 6,28 6,51 6,75
Nguồn: Báo cáo tổng kết HĐKD của Agribank Tuyên Quang, 2018 – 2020 Như đã phân tích ở trên, tỷ lệ chi phí quản lý (chi phí hoạt động) của Agribank chi nhánh Tuyên Quang có xu hướng gia tăng cho thấy được những biến
đổi tiêu cực, lãng phí trong bộ máy quản lý. Đây là vấn đề đã xảy ra từ rất lâu của cả hệ thống Agribank nói chung và Agribank chi nhánh Tuyên Quang nói riêng.
Theo đó, bộ máy được đánh giá là tương đối cồng kềnh chưa hiệu quả.
Đơn vị: %
Hình 2.10. Tỷ lệ chi phí quản lý của Agribank chi nhánh Tuyên Quang so với các chi nhánh NHTM khác trên địa bàn
Nguồn: Tác giả tổng hợp So sánh với các chi nhánh NHTM khác trên địa bàn thì tỷ lệ chi phí quản lý của Agribank cao hơn hẳn. Điều này đã làm giảm đi đáng kể lợi thế cạnh tranh của chi nhánh trong việc tạo ra hiệu quả hoạt động của chi nhánh mình.
2.2.2.4. Thị phần
Thị phần là yếu tố quan trọng nhất đánh giá khả năng cạnh tranh của Agribank chi nhánh Tuyên Quang. Có thể nhận thấy rằng, trong giai đoạn 2018 – 2020, Agribank vẫn là ngân hàng dẫn đầu trong hệ thống các NHTM trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với thị phần đạt được ở mức rất cao. Nguyên nhân chính là do Agribank được ra đời từ rất lâu, có bề dày lịch sử dài hơn so với các chi nhánh NHTM khác. Là một thương hiệu rất quen thuộc và trở thành địa điểm tin cậy cho bà con nông dân khi sử dụng dịch vụ, đặc biệt là gửi tiền tiết kiệm tại Agribank.
Đặc biệt hơn nữa, Agribank có hệ thống mạng lưới giao dịch đến tận huyện, xã mà điều này các NHTM khác trên địa bàn không thực hiện được. Số liệu thống kê cho thấy, thị phần tín dụng của Agribank luôn đạt được trên 40% dư nợ trên địa bàn tỉnh
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00
2018 2019 2020
6.28 6.51 6.75
5.06 4.82 4.98 4.71 4.79 4.63
5.45 5.4 5.32
Agribank Tuyên Quang BIDV Tuyên Quang VCB Tuyên Quang MB Tuyên Quang
Tuyên Quang. Nguồn vốn huy động đạt thị phần trên 30% và thị phần dịch vụ TTKDTM đạt từ 28,2% đến 32,2%.
Tuy nhiên, khi số lượng các NHTM xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đe dọa rất lớn đến thị phần của Agribank. Đặc biệt, các NHTM có chất lượng phục vụ tốt cùng với đó là các chính sách, dịch vụ rất linh hoạt đã dần chiếm lĩnh thị phần của Agribank. Điều này được thể hiện thị phần của Agribank trên tất cả các mảng dịch vụ đều có xu hướng giảm khá nhanh trong giai đoạn 2018 – 2020 đặc biệt là thị phần huy động vốn. Số liệu thống kê cho thấy, thị phần huy động vốn của Agribank chi nhánh Tuyên Quang năm 2018 đạt 36%.
Nhưng đến năm 2020, thị phần của dịch vụ này chỉ đạt 31,7% (Mất 4,3% thị phần).
Nguyên nhân chính là do lãi suất của Agribank ở mức rất thấp cùng với đó các sản phẩm huy động vốn khá cứng nhắc và ít có tính linh hoạt so với các NHTM khác.
Điều này đòi hỏi Agribank chi nhánh Tuyên Quang nói riêng và hệ thống Agribank nói chung cần nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ cùng với đó triển khai các gói sản phẩm dịch vụ linh hoạt và có tính cạnh tranh cao.
Đơn vị: %
Hình 2.11. Thị phần của Agribank chi nhánh Tuyên Quang giai đoạn 2018 – 2020
Nguồn: Báo cáo tổng kết HĐKD của Agribank Tuyên Quang, 2018 – 2020
41.9 41.7 40.5
36 32 31.7
32.2 30.8 28.2
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
2018 2019 2020
Thị phần tín dụng Thị phần huy động vốn Thị phần dịch vụ TTKDTM