2.3. Phân tích thực trạng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt nam trong thời gian qua
2.3.1. Các bộ phận cấu thành của thị trường bảo hiểm nhân thọ
Đến nay, trên thị tr-ờng bảo hiểm nhân thọ có 11 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, bao gồm các công ty bảo hiểm của nhà n-ớc, liên doanh, 100% vốn n-ớc ngoài tạo ra sự cạnh tranh rất sôi động trên thị tr-ờng. Việt Nam đó cú nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tham gia thị trường, nhất là khi các doanh nghiệp bảo hiểm trong và ngoài nước được kinh doanh bình đẳng trên hầu hết các lĩnh vực bảo hiểm theo lộ trình WTO.
- Công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam (Bảo Việt Nhân thọ): là một bộ phận quan trọng trong mô hình Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Bảo Việt được thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định 310/2005/QĐ-TTG, ngày 28/11/2005 về cổ phần hóa Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam. Tổng vốn kinh doanh của Bảo Việt nhân thọ tại thời điểm hiện tại 1.500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 40% tổng vốn kinh doanh của toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ. Hiện Bảo Việt Nhân thọ có 61công ty hạch toán phụ thuộc trên tòan quốc, trên 3.100 cán bộ nhân viên và 24.900 đại lý bảo hiểm
- Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Manulife (Việt Nam).
Được chính phủ Việt Nam cấp phép vào ngày 12/6/1999, chính thức đi vào hoạt động vào tháng 10/1999. Tại thời điểm thành lập, Manulife là công ty liên doanh giữa hai đối tác Manulife Financial (Canada) 60% vốn góp và tập đoàn Chinfon (Đài loan) 40% vốn góp, với tên gọi là công ty BHNT trách nhiệm hữu hạn Chinfon – Manulife. Kể từ tháng 11/2001, Manulife Financial mua lại phần vốn góp của tập đòan Chinfon và có tên gọi mới là Công ty BHNT TNHH Manulife. Manulife có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ của Manulife hiện tại là 10 triệu USD chiếm 4% tổng vốn của tòan thị trường. Chiếm giữ hơn 10% thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Công ty phục vụ hơn 300.000 khách hàng tại 12 thành phố lớn trên cả nước thông qua đội ngũ gồm hơn 3.000 đại lý và 300 nhân viên chuyên nghiệp.
- Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam:
Là công ty 100% vốn đầu tư nước ngòai do tập đoàn tài chính Prudential (Vương Quốc Anh) đầu tư tại Việt Nam. Prudential được chính phủ Việt Nam cấp phép hoạt động từ tháng 10/1999, có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ của Prudential đã 2 lần bổ sung từ khi thành lập, nâng vốn điều lệ hiện tại lên 75triệu USD, chiếm tỷ trọng 30% tổng vốn của toàn thị trường. Ngày 15/11/2004, Prudential đã được Bộ tài chính chấp thuận cho mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty theo giấy phép số 15GP/KDBH. Với giấy phép này, Prudential Việt Nam sẽ hoạt động trên hai lĩnh vực kinh doanh BHNT và đầu tư tài chính. Hiện nay, Prudential Việt Nam hiện đang dẫn đầu thị trường Bảo hiểm Nhân thọ với hơn 40% thị phần doanh thu phí bảo hiểm, tạo công ăn việc làm cho gần 60.355 người và được đánh giá là công ty có sự đầu tư tốt nhất cho công tác đào tạo nguồn nhân lực.
- Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIG (Việt Nam) – AIG Life (Việt Nam)
AIG Life Việt Nam chính thức hoạt động tại Việt Nam từ tháng 2/2000 với tên gọi là AIA Việt Nam (là công ty thành viên của tập đoàn tài chính quốc tế Hoa Kỳ AIG). Đây là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài với vốn điều lệ 920 tỷ đồng. Công ty hiện có gần 400 nhân viên và hơn 9.000 đại lý bảo
hiểm trên toàn quốc. AIG Life Việt Nam có trụ sở chính đặt tại Tp.HCM, cùng với mạng lưới các chi nhánh, văn phòng đại diện và văn phòng tổng đại lý tại 23 tỉnh thành trên cả nước.
Đến cuối năm 2007, AIG Life Việt Nam đã có gần 300.000 khách hàng, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gần 3.000 khách hàng, với tổng số tiền trên 30 tỉ đồng.
Tên gọi trước đây của công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIG Việt Nam - AIG Life Việt Nam là công ty TNHH Bảo hiểm quốc tế Mỹ (Việt Nam) - AIA Việt Nam. Từ ngày 8/8 vừa qua, công ty đã chính thức đổi sang tên gọi hiện nay.
- Công ty TNHH 2 thành viên Bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam Công ty Prévoir Việt Nam được cấp giấy phép hoạt động vào tháng 3/2005, với vốn điều lệ là 600 tỷ đồng. Là công ty 100% vốn đầu tư từ nước ngoài (Pháp). Hiện nay, Prévoir đang hợp tác với Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) để cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ bưu chính trên mạng lưới các bưu cục của VNPT tại 64 tỉnh, thành trong cả nước. Bên cạnh hệ thống phân phối bảo hiểm nhân thọ qua các bưu cục của VNPT, Prévoir Việt Nam đã bước đầu thiết lập mạng lưới phân phối các sản phẩm bảo hiểm ngân hàng với các ngân hàng Việt Nam, như ngân hàng Sacombank, ACB, Habubank, AnBinh Bank, Tien Phong Bank...
- Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân Thọ ACE (ACE Life)
Công ty TNHH ACE Life được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam vào ngày 21/06/2005, nhân chuyến viếng thăm lịch sử của Thủ tướng chính phủ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Công ty TNHH Bảo hiểm ACE Life là một thành viên của ACE INA, thuộc tập đoàn Bảo hiểm ACE. Tập đoàn Bảo hiểm ACE, tập đoàn Bảo hiểm hàng đầu trên thế giới, chuyên cung cấp bảo hiểm, tái bảo hiểm và dịch vụ tài chính cho khách hàng trên toàn thế giới. ACE life là công ty 100%
vốn đầu tư Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, với vốn đầu tư là 20 triệu USD, trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn bốn năm đi vào hoạt động, công ty TNHH Bảo hiểm Nhân Thọ ACE (ACE Life) đã trở thành một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam về uy tín công ty, chất lượng sản
phẩm, chất lượng dịch vụ và chất lượng con người mang dịch vụ đó đến phục vụ khách hàng. ACE Life tự hào đã xây dựng thành công nguồn nhân lực, 100% là người Việt làm việc theo những chuẩn mực quốc tế. Và công ty đã đào tạo một đội ngũ hơn 5.800 đại diện kinh doanh chuyên nghiệp trên toàn quốc. Liên tục trong hơn bốn năm qua, ACE Life luôn đạt mức tăng trưởng kỷ lục, góp phần quan trọng mang lại sự lạc quan cho thị trường bảo hiểm nhân thọ (BHNT) Việt Nam và định hình cách kinh doanh BHNT chuyên nghiệp và hiệu quả. Năm 2008, ACE Life dẫn đầu thị trường về mức tăng trưởng, với doanh thu đạt 184%
so với năm 2007.
- Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) Từ khi thành lập Văn phòng Đại diện từ năm 2005, Dai-ichi Life đã tích cực tìm hiểu về thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.
Ngày 18/1/2007 Bộ Tài Chính đã chuẩn y cho phép giao dịch chuyển nhượng công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Bảo Minh CMG. Và theo đó, công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) đã chính thức được thành lập. Ngày 7/1/2008, Dai-ichi Life Việt Nam đã được Bộ Tài Chính cho phép tăng vốn đầu tư từ 25 triệu USD lên 72 triệu USD (tương đương 1.152 tỷ VNĐ). Dai-ichi Life Việt Nam trở thành công ty Bảo hiểm nhân thọ nước ngoài (Nhật Bản) có vốn đầu tư lớn đứng thứ nhì tại Việt Nam. Dai-ichi Life Việt Nam, với sự vững mạnh về tài chính và tiềm lực, đã cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Năm 2009, doanh thu phí bảo hiểm của Dai- ichi là 743,4 tỉ đồng, ký kết được trên 140.000 hợp đồng. Có số lượng đại lý, văn phòng và nhân viên trên 64 tỉnh thành là 14.000 đại lý, 50 văn phòng và 400 nhân viên.
- Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay life
Tháng 11 năm 2007, Cathay Life là công ty bảo hiểm nhân thọ Đài Loan đầu tiên được cấp giấp phép thành lập và hoạt động ở Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư đạt tới 60 triệu USD. Công ty bắt đầu hoạt động kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từ tháng 7 và tháng 8 năm 2008.
Với hơn 45 năm kinh nghiệm tại Đài Loan, Cathay Life tự tin đem những dịch vụ và sản phẩm tốt nhất tới thị trường Việt Nam. Với chiến lược tác động kép hai mũi nhọn “Bảo hiểm + Ngân hàng”, từ những kinh nghiệm ở thị trường Đài Loan, Cathay Life trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ và tài chính vững mạnh, đáng tin cậy tại Việt Nam.
- Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Great Eastern (Việt Nam)
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Great Eastern (Việt Nam) được Bộ Tài chính cấp giấy phép hoạt động vào tháng 11 năm 2007 và trở thành công ty bảo hiểm đầu tiên đến từ khối ASEAN. Đây là công ty con của Tập đoàn Great Eastern – Tập đoàn Bảo hiểm lớn nhất tại Singapore và Malaysia. Tập đoàn có bề dày kinh nghiệm hoạt động và lịch sử phát triển xuất sắc trải dài hơn 100 năm. Với số vốn điều lệ lên đến 830 tỷ đồng, hiện nay, công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và hai chi nhánh tại Hà Nội và TP.HCM
- Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc, Korea Life
Ngày 12-6-2008, chính phủ Việt Nam cấp giấy phép thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc, Korea Life có vốn đăng ký 60 triệu USD, gấp đôi mức pháp định. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Korea Life là thành viên của Tập đoàn Hanwha- một nhà đầu tư lớn của Hàn Quốc vào Việt Nam. Khách hàng tiềm năng của Korea Life tập trung vào các gia đình có mức thu nhập 36 triệu đồng/năm. Trong ngắn hạn, Korea Life sẽ tập trung vào các sản phẩm mang tính chất bảo vệ và tiết kiệm. Nhưng dài hạn, Korea Life hướng vào các sản phẩm mang tính đầu tư.
- Công ty TNHH 2 thành viên Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank-Cardif Ngày 30/01/2007, tại Hà Nội, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Sea Bank) đã cùng ký hợp đồng với đối tác Cardif (thuộc tập đoàn tài chính quốc tế BNP Paribas- Pháp) để thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank – Cardif (Tên tiếng Anh: VCB Cardif Life Insurance Limited Company). Vốn điều lệ của công ty là 140 tỷ đồng Việt Nam, với sự đóng góp theo tỷ lệ của 3 cổ đông sáng lập bao gồm: Vietcombank (45%); Cardif (43%) và SeaBank (12%). Công ty TNHH
BHNT Vietcombank Cardif sẽ là công ty chuyên nghiệp đầu tiên của lĩnh vực bảo hiểm kết hợp với ngân hàng tại Việt Nam. Tiêu chí hoạt động của liên doanh là phân phối sản phẩm Bancassurance một cách bài bản, cung cấp các sản phẩm bảo hiểm và ngân hàng thông qua một kênh phân phối chung cho cùng một cơ sở khách hàng.
Bảng 2.2. Số lượng các công ty bảo hiểm nhân thọ trên thị trường đến cuối năm 2009 STT Tên doanh nghiệp Năm thành lập Hình thức sở hữu Vốn điều lệ
Các doanh nghiệp trong nước
1 Bảo Việt NT VN 2004 Nhà nước 1.500 tỷ đồng Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
2 BHNT Prudential 1999 100% vốn đtnn 1.136 tỷ đồng 3 BHNT Manulife 1999 100% vốn đtnn 800 tỷ đồng 4 BHNT AIG 2000 100% vốn đtnn 970 tỷ đồng 5 BHNT ACE 2005 100% vốn đtnn 606 tỷ đồng 6 BHNT Prévoir 2005 100% vốn đtnn 600 tỷ đồng 7 BHNT Dai-ichi 2007 100% vốn đtnn 1.141 tỷ đồng 8 BHNT Cathay 2007 100% vốn đtnn 966 tỷ đồng 9 BHNT Great Eastern 2007 100% vốn đtnn 830 tỷ đồng 10 BHNT Korea 2008 100% vốn đtnn 960 tỷ đồng 11 BHNT Vietcombank-
Cardif
2008 Liên doanh 600 tỷ đồng
Nguồn: Cục giám sát bảo hiểm- Bộ tài chính
Với nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tham gia thị trường trong thời gian qua, nhất là khi các doanh nghiệp bảo hiểm trong và ngoài nước được kinh doanh bình đẳng trên hầu hết các lĩnh vực bảo hiểm theo lộ trình WTO, thì thị phần trên thị trường bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng đang có sự thay đổi khá rõ rệt. Thị phần bảo hiểm nhân thọ đang được phân chia lại
1% 6%
37%
4%0%
0%
0%
0% 11%
41%
0%
ACE Life AIA
Bảo Việt Life Cathay Life Dai-ichi Life Great Eastern Life Korea Life Manulife Prevoir Prudential VCLI
4% 7%
31%
6% 0%
0%
11% 0%
0%
41%
0%
ACE Life AIA
Bảo Việt Life Cathay Life Dai-ichi Life Great Eastern Life Korea Life Manulife Prevoir Prudential VCLI
Hình 2.1: Thị phần doanh thu phí bảo hiểm năm 2006 và 2009 Nguồn: Cục giám sát bảo hiểm- Bộ tài chính
Xét trên góc độ doanh thu phí ở bảng 2.3 có thể thấy, năm 2006 có 7 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Trong tổng số 8.481.690,35 triệu đồng doanh thu phí
bảo hiểm, thì Prudential dẫn đầu về doanh thu phí với 3.529.070,00 triệu đồng, chiếm 41,61% thị phần thị trường bảo hiểm; Bảo Việt với tổng doanh thu 3.099.527,65 triệu đồng, chiếm 36,54% thị phần; Manulife với doanh thu phí là 896.811,00 triệu đồng chiếm 10,57% thị phần; Dai-ichi (trước đây là Bảo Minh CMG) có doanh thu phí 369.102,00 triệu đồng chiếm 4,35%, ACE với doanh thu phí đạt 52.184,00 triệu đồng, chiếm 0,62%; Prevoir với doanh thu phí 16.945,70 triệu đồng, chiếm 0,2% doanh thu phí toàn thị trường.
Năm 2009, trật tự thị phần của các doanh nghiệp bảo hiểm không có thay đổi nhiều. Nhưng thị trường đã xuất hiện thêm 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ làm cho thị phần các doanh nghiệp lớn giảm sút.
Trong tổng số 11.834.674,3 triệu đồng doanh thu phí bảo hiểm thì Prudential vẫn tiếp tục dẫn đầu thị trường về doanh thu phí bảo hiểm 4.730.831,75 triệu đồng chiếm 39,97% thị phần. Bảo Việt nhân thọ đứng thứ hai với 3.687.185,59 triệu đồng doanh thu phí, chiếm với 31,16% doanh thu phí toàn thị trường. Manulife đứng thứ ba, với 1.257.302,14 triệu đồng chiếm 10,62%
doanh thu phí toàn thị trường. Thứ 4 là AIA Life với 789.806,13 triệu đồng, chiếm 6,67% doanh thu phí toàn thị trường. Thứ 5 là Dai-ichi Life Việt Nam, với 744.166,00 triệu đồng, chiếm 6,29% doanh thu phí toàn thị trường. ACE Life với 489.545,61 triệu đồng, chiếm 4,13% doanh thu phí toàn thị trường. Cathay Life với 51.258,96 triệu đồng, chiếm 0,43% doanh thu phí toàn thị trường. Prevoir với doanh thu phí 43.999,80 triệu đồng, chiếm 0,37% doanh thu phí toàn thị trường. Ba công ty còn lại là Vietcombank- Cardiff, Great Eastern và Korea Life mới đi vào hoạt động nên thị phần vẫn còn chưa đáng kể.
Bảng 2.3. Doanh thu phí bảo hiểm của từng doanh nghiệp năm 2006 - 2009 (Premium income by company)
Đơn vị/ Unit: 1.000.000 VNĐ
STT No
Doanh nghiệp Companies
Năm 2006 Năm 2009
Tổng doanh thu /Total premium Tổng doanh thu /Total premium Tổng doanh thu
Total premium
Thị phần Market share total premium
Tổng doanh thu Total premium
Thị phần Market share total premium
1 ACE Life 52.184,00 0,62% 489.545,61 4,14%
2 AIA 518.050,00 6,11% 789.806,13 6,67%
3 Bảo Việt Life 3.099.527,65 36,54% 3.687.185,59 31,16%
4 Cathay Life - - 51.258,96 0,43%
5 Dai-ichi Life 369.102,00 4,35% 744.166,00 6,29%
6 Great Eastern Life - - 7.367,30 0,06%
7 Korea Life - - 33.203,00 0,28%
8 Manulife 896.811,00 10,57% 1.257.302,14 10,62%
9 Prevoir 16.945,70 0,20% 43.999,80 0,37%
10 Prudential 3.529.070,00 41,61% 4.730.831,75 39,97%
11 VCLI 8 0,00%
Tổng cộng/Total 8.481.690,35 100,00% 11.834.674,3 100,00%
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
Do thị trường bảo hiểm Việt Nam còn nhiều tiềm năng phát triển, khách hàng ngày càng có nhiều lựa chọn hơn, nên việc các công ty bảo hiểm cũ bị mất thị phần về các công ty bảo hiểm mới là điều bình thường. Chẳng hạn như Dai- ichi Life Việt Nam, khi mua lại Bảo Minh - CMG năm 2007 thì thị phần lúc đó là 4,8%, nhưng hiện nay tỷ lệ ấy đã tăng lên khoảng 7%. Khả năng lấn át thị phần bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mới bước vào thị trường theo đánh giá đang ngày càng mạnh mẽ và quyết liệt. Ví dụ: Korea Life, tuy mới vào thị trường, nhưng cũng đã bỏ xa Great Eastern. Và nếu chỉ so sánh doanh thu phí bảo hiểm năm 2009 thì Korea Life cũng đã vượt qua Cathay Life. Thực
tế, tại thị trường Việt Nam, “đất đai” dành cho bảo hiểm nhân thọ vẫn còn rất rộng, nên các doanh nghiệp còn nhiều cơ hội để thi thố tài năng, giành thị phần xứng tầm với thương hiệu của mình. Đánh giá của Bộ Tài chính cho thấy, dù phát triển khá mạnh mẽ, nhưng hiện tại, các doanh nghiệp bảo hiểm mới chỉ tập trung khai thác một số nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống, những sản phẩm bảo hiểm mới được triển khai chưa nhiều, dịch vụ bảo hiểm ở khu vực nông nghiệp và nông thôn chưa được chú trọng... Các nhà hoạnh định chính sách về thị trường bảo hiểm dự báo, trong năm 2010 và 2011, mức tăng trưởng của thị trường bảo hiểm ổn định từ 12 - 13%/năm; doanh thu phí bảo hiểm đạt 28.000 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư đạt 7.000 tỷ đồng.
Khả năng khai thác của các doanh nghiệp cũng có sự chênh lệch nhất định.
Điều này thế hiện rất rõ qua số hợp đồng khai thác, số tiền bảo hiểm và số phí bảo hiểm mà các doanh nghiệp thu được. Số liệu ở bảng 2.4 cho thấy, Prudential là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường với số sản phẩm chính khai thác mới năm 2009 đạt 258.113 hợp đồng, với số tiền bảo hiểm cam kết chi trả cho khách hàng là 15.670.036,90 triệu đồng và doanh thu phí khai thác mới đạt 878.797,62 triệu đồng. Tiếp đó là Bảo Việt Nhân thọ, với số sản phẩm chính khai thác mới đạt 5.646.723,00 triệu đồng, số tiền bảo hiểm cam kết chi trả cho khách hàng là 5.646.723,00 triệu đồng doanh thu phí khai thác mới đạt 744.583,70 triệu đồng.
Manulife có số sản phẩm chính mới khai thác là 60.319 hợp đồng, với số tiền bảo hiểm cam kết chi trả là 4.883.997,46 triệu đồng, đạt doanh thu phí khai thác mới là 314 986.37 triệu đồng. ACE life có số sản phẩm chính mới khai thác là 44.600 hợp đồng, số tiền cam kết chi trả cho khách hàng là 13.440.377,07 triệu đồng, doanh thu phí khai thác là 288.250,41 triệu đồng. Các doanh nghiệp còn lại, như VCLI, Great Eastern có kết quả doanh thu phí khai thác đối với hợp đồng bảo hiểm mới thấp nhất thị trường, do 2 doanh nghiệp này mới hoạt động ở Việt Nam.