CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ KHÍ
2.4. Phân tích các yếu tố tác động tới năng lực cạnh tranh của Công ty Dịch vụ Khí
2.4.4. Phân tích năng lực cạnh tranh theo mô hình 5 lực lƣợng cạnh tranh của
2.4.4.1. Áp lực từ các đối thủ cạnh tranh
Hiện nay, đối với trong mảng dịch vụ bảo dƣỡng sửa chữa tại các công trình khí thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (không bao gồm các trạm triết nạp ga bán lẻ), Công ty Dịch vụ Khí là đơn vị duy nhất đƣợc giao nhiệm vụ thực hiện công tác bảo dƣỡng sửa chữa, đóng vai trò nhƣ một bộ phận chức năng của Tổng Công ty Khí Việt Nam bảo đảm công tác bảo dƣỡng sửa chữa, bao gồm các hợp đồng, gói thầu thực hiện nâng cấp, cải hoán trên các công trình khí thực hiện bởi các nhà thầu trong nước, nước ngoài cung cấp dịch vụ kỹ thuật. Tuy nhiên, trong những trường hợp này, Công ty Dịch vụ Khí đóng vai trò là đại điện của Tổng Công ty Khí Việt Nam, thực hiện trực tiếp trên cơ sở hợp tác với các nhà thầu. Mặt khác các nhà thầu này thông thường là đại diện cho các hãng cung cấp thiết bị, máy móc trên thế giới cũng như cung cấp một số dịch vụ kỹ thuật có tính phức tạp cao mà trong nước chƣa thể thực hiện.
Do đó, hiện nay, xem xét trên mảng thị trường dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chuyên ngành khí mà cụ thể hơn là tại các công trình khí của Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty Dịch vụ Khí là đơn vị duy nhất cung cấp dịch vụ này.
Ngoài ra với chiến lƣợc phát triển cung cấp dịch vụ ra bên ngoài Tổng Công ty Khí Việt Nam với mục tiêu tăng trưởng doanh thu qua các năm. Tuy nhiên với thị trường dịch vụ kỹ thuật trong ngành dầu khí nói riêng và trên tổng thể phạm vi Việt Nam nói chung, hiện nay có rất nhiều các Tập đoàn, Công ty có khả năng thực hiện công tác dịch vụ kỹ thuật, trong đó có dịch vụ bảo dƣỡng sửa chữa. Một số Công ty nước ngoài có nguồn lực to lớn về vốn, kinh nghiệm, trình độ khoa học công nghệ, trang thiết bị và kinh nghiệm lâu năm trên thế giới có thể kể ra nhƣ Slumberger, Haliburton, Emerson, Honeywell, … . Ngoài ra trong nội bộ Tập đoàn
~ 68 ~
Dầu Khí Việt Nam, có một số Tổng Công ty, Công ty tham gia vào lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật nhƣ: Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí Việt Nam (PTSC), Tổng Công ty Tƣ vấn thiết kế dầu khí (PVE), Công ty bảo dƣỡng sửa chữa Điện lực dầu khí Việt Nam (PVPower Ser.), … Đây có thể nói là thách thức to lớn đối với Công ty Dịch vụ Khí để có thể đạt đƣợc mục tiêu phát triển cung cấp dịch vụ ra bên ngoài Tổng Công ty Khí Việt Nam.
2.4.4.2. Áp lực từ khách hàng
Khách hàng của Công ty Dịch vụ Khí hiện nay tập trung chủ yếu vào các Công ty trực thuộc, các Công ty có vốn góp của Tổng Công ty Khí Việt Nam.
Khách hàng mục tiêu của Công ty theo mức độ ƣu tiên từ cao đến thấp nhƣ sau:
- Khách hàng nội bộ: Toàn bộ các công trình khí thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam
- Khách hàng bên trong và ngoài nước:
Các công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu khsi và liên quan đến Khí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và khu vực Nam Bộ (bao gồm cả phần ngoài khơi);
Các công ty sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và khu vực Nam Bộ;
Các khách hàng khác trong phạm vi toàn quốc;
Khách hàng nước ngoài.
Có thể thấy, hiện nay áp lực từ khách hàng đến chủ yếu từ các công trình khí thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam do các Công ty trực thuộc quản lý nhƣ Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (Nhà máy xử lý Khí Dinh Cố, Kho cảng Thị Vải, Gò Dầu, Dung Quất), Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ (trạm phân phối khí Bà Rịa, Phú Mỹ, Nhơn Trạch, Hiệp Phước; hệ thống đường ống Bạch Hổ-Phú Mỹ, Nam Côn Sơn-Phú Mỹ, Phú Mỹ-Tp Hồ Chí Minh), Công ty khí Cà Mau (trạm phân phối khí Cà Mau). Xem xét đến việc phần lớn các công trình khí đã có tuổi thọ hơn 10 năm vận hành, các vấn đề về công nghệ, máy móc, thiết bị đến thời hạn thay thế
~ 69 ~
cũng nhƣ việc nâng cấp cải hoán hệ thống máy móc, thiết bị, công nghệ đã có một áp lực vô cùng lớn đối với Công ty Dịch vụ Khí để đảm bảo nhiệm vụ đƣợc Tổng Công ty Khí giao là bảo đảm công tác bảo dƣỡng sửa chữa để vận hành an toàn hiệu quả các công trình khí.
Bên cạnh, tuy cùng là các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khí nhƣng các Công ty vận hành cũng yêu cầu Công ty Dịch vụ Khí phải đảm bảo đƣợc sự hiệu quả trong công tác bảo dƣỡng sửa chữa, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các vật tƣ, phụ tùng, sử dụng các công nghệ, máy móc, hợp lý. Điều này để thể hiện ở các bộ quy trình định mức bảo dƣỡng sửa chữa đƣợc xây dựng trên cơ sở thực tiễn thực hiện công việc cũng nhƣ ý kiến từ các đơn vị vận hành cũng nhƣ Tổng Công ty Khí Việt Nam. Việc này đòi hỏi các cán bộ kỹ sƣ/ kỹ thuật viên Công ty Dịch vụ Khí khi thực hiện công việc luôn luôn phải nêu cao ý thức tạo hiệu quả trong công việc cả về thời gian cũng nhƣ vật tƣ thiết bị.
Với mục tiêu chiến lƣợc phát triển dịch vụ ra bên ngoài Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty Dịch vụ Khí sẽ phải đối mặt với những khó khăn khi tiếp xúc với những khách hàng ở những mảng hoạt động khác nhau khác với chuyên ngành khí đã thực hiện lâu nay. Ngoài ra áp lực từ phía khách hàng còn đƣợc tạo ra từ việc thị trường cung cấp dịch vụ kỹ thuật có rất nhiều các đối thủ mạnh cạnh tranh trực tiếp trong việc giảm giá cung cấp dịch vụ kỹ thuật.
2.4.4.3. Áp lực từ sản phẩm thay thế
Bảo dƣỡng sửa chữa là một yếu tố tất yếu để đảm bảo sự vận hành an toàn hiệu quả của các hệ thống dây chuyền công nghệ, đặc biệt trong những ngành có độ rủi ro cao liên quan đến cháy nổ nhƣ ngành dầu khí. Việc đảm bảo vận hành an toàn hiệu quả các công trình dây chuyền trong ngành dầu khí ngoài việc thực hiện tốt các trình tự vận hành thì việc đảm bảo cho máy móc, thiết bị hoạt động trơn tru cũng là một yếu tố sống còn. Do đó hiện nay với trình độ khoa học công nghệ trên thế giới, công tác bảo dƣỡng sửa chữa là tất yếu và không thể thay thế bằng bất cứ hình thức nào khác. Do đó trong mảng dịch vụ kỹ thuật bảo dƣỡng sửa chữa hoàn toàn không có sản phẩm thay thế.
~ 70 ~ 2.4.4.4. Áp lực từ nhà cung cấp
a. Cung cấp thiết bị
Các thiết bị thuộc công trình khí PVGas mà Công ty Dịch Vụ Khí bảo dƣỡng là những thiết bị đặc chủng do các hãng ngoài nước sản xuất chỉ một số ít gia công trong nước, các phụ tùng thay thế thường phải mua của chính hãng hoặc qua các đại diện thương mại tại Việt nam, trong đó rất nhiếu là các nhà phân phối độc quyền của các hãng. Các nhà cung ứng là đại diện độc quyền tại việt nam cung ứng phụ tùng thay thế cho công ty Dịch Vụ Khí nhƣ bảng sau:
Bảng 2.12. Danh sách các nhà cung ứng phụ tùng thay thế (đại diện độc quyền các hãng tại Việt Nam) cho Công ty Dịch Vụ Khí
Stt Tên nhà cung cấp
Đại diện cho
hãng Chủng loại thiết bị 1 Phúc Tân Caterpillar Máy nén khí
2 Toàn Thắng
Solar turbine Máy nén khí Emerson
Thương hiệu Daniel về thiết bị đo đếm thương mại
3 Quốc Huy Emerson Các dụng cụ cầm tay 4 Hƣng Việt Novatech Hệ thống điều khiển
phân tán D/3
5 ABB Việt Nam ABB Thiết bị tự động hóa, thiết bị điện
6 Emerson Việt
Nam Emerson Thiết bị đo lường, tự động hóa
Giá cả thường cao nhưng chất lượng hàng hóa và thời gian giao hàng rất nhanh chóng cũng nhƣ khả năng hỗ trợ và dịch vụ kỹ thuật tốt. Đối với những đơn vị độc quyền này công ty thường áp dụng hình thức chỉ định thầu do không có lựa chọn thay thế.
b. Cung cấp dịch vụ:
- Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài đóng vai trò nhà thầu chính, trọn gói:
Các nhà cung cấp này thường vào thị trường Việt nam qua các hợp đồng với các công ty dạng BOT, liên doanh/liên danh…và họ thực hiện công việc
~ 71 ~
mang tính chuyên biệt cho loại sản phẩm/thiết bị họ cung cấp (Turbine, Turbo,…). Hợp đồng thường mang tính dài hạn. Các đối tượng này thường phải tìm các đối tác tại Việt nam để cùng tham gia.
- Các nhà thầu nước ngoài đóng vai trò thầu phụ hoặc theo từng công việc riêng biệt: Các nhà thầu này thường thông qua một số công ty ở Việt Nam, tham gia thị trường qua việc cung cấp các dich vụ đòi hỏi đầu tư lớn, kỹ thuật cao mà các công ty trong nước chưa có khả năng đáp ứng (Các dịch vụ phóng thoi, khảo sát phần offshore, dịch vụ tàu, tích hợp hệ thống,…)
- Các đơn vị/trung tâm kiểm định/ căn chỉnh có chức năng của nhà nước hoặc nước ngoài hoạt động tại Việt nam.
- Các nhà cung cấp dịch vụ khác: các công ty tƣ nhân, cổ phần, liên doanh nhƣ Vinh Nam, NSC, NPX, Alpha,…
2.4.4.5. Áp lực từ các đối thủ tiềm ẩn
Hiện nay, trong mảng dịch vụ bảo dƣỡng sửa chữa các công trình khí thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty Dịch vụ Khí là đơn vị duy nhất đƣợc giao nhiệm chủ trì và thực hiện công tác bảo dƣỡng sửa chữa. Tuy nhiên, đối thủ tiềm ẩn của Công ty Dịch vụ Khí lại có thể đến từ sự thay đổi chính sách về bảo dƣỡng sửa chữa của Tổng Công ty Khí Việt Nam hoặc từ cấp cao hơn là Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam.
Trong thời gian qua thực hiện chủ trương tập trung xây dựng ngành dầu khí theo 5 lĩnh vực mũi nhọn trong đó có dịch vụ kỹ thuật, trong đó Tập đoàn dầu kíh Việt Nam chủ trương tập trung nguồn lực ở lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, trong đó có mảng bảo dƣỡng sửa chữa các công trình dầu khí và phân chia theo các khâu thƣợng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn. Theo đó một số đơn vị nhƣ PTSC, VSP đảm trách khâu dịch vụ kỹ thuật ở thƣợng nguồn là các công trình dầu khí ở ngoài khơi, tập trung đầu mối dịch vụ kỹ thuật bảo dƣỡng sửa chữa ở khâu trung và hạ nguồn ở Tổng Công ty EIC, các nhà máy điện thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam do Công ty bảo dƣỡng sửa chữa PVPower đảm nhiệm. Mảng khí thuộc vào khâu trung nguồn (hệ thống đường ống) và hạ nguồn (nhà máy xử lý, trạm phân phối). Do đó
~ 72 ~
tiềm ẩn nguy cơ sát nhập Công ty Dịch vụ Khí vào Tổng Công ty EIC để tập trung chuyên môn hóa mảng bảo dƣỡng sửa chữa khâu trung và hạ nguồn. Tuy nhiên do tính đặc thù cao trong mảng khí là một mảng tiềm ẩn rủi ro trong vận hành nên việc Công ty Dịch vụ Khí vẫn đảm trách nhiệm vụ tại riêng mảng này là rất lớn. Thêm vào đó với chiến lƣợc phát triển dịch vụ ra ngoài Tổng Công ty Khí Việt Nam sẽ đƣa Công ty Dịch vụ Khí lên một tầm cao mới và nhƣ vậy sẽ có khả năng tồn tại lớn hơn.