CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CN THÀNH PHỐ HUẾ
2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Chi nhánh
2.2.1 Thực trạng tình hình cho vay và tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng của Chi nhánh
Theo như đã nêu ở trên thì cho vay là một nghiệp vụ chủ yếu không chỉ trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng mà nó còn là nghiệp vụ tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân hàng ở nước ta. Đây là một đặc điểm trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng ở Việt Nam, do thói quen cất trữ cũng như tiêu dùng bằng tiền mặt của người dân khiến cho các dịch vụ khác ngoài dịch vụ cho vay mà ngân hàng cung cấp không phát triển mạnh. Tuy nhiên cho vay cũng là một nghiệp vụ tạo ra rủi ro lớn nhất cho ngân hàng, đặc biệt là rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay.
Đạ i h ọ c Kinh
t ế Hu ế
Bảng 2.4: Tình cho vay và dư nợ theo nhóm khách hàng tại Chi nhánh giai đoạn 2011-2013
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
Giá trị % Giá trị % giá trị % +/- % +/- %
1.Doanh số cho vay 163.956,73 100 210.955,22 100 350.947,00 100 46.998,49 28,67 139.991,78 66,36
- Khách hàng CN 44.849,91 27,35 60.732,02 28,79 109.995,30 31,34 15.882,11 35,41 49.263,28 81,12 - Khách hàng DN 119.106,82 72,65 150.223,20 71,21 240.951,70 68,66 31.116,38 26,12 90.728,50 60,40 2.Doanh số thu nợ 144.855,65 100 195.631,99 100 301.109,46 100 50.776,34 35,05 105.477,47 53,92
- Khách hàng CN 40.853,52 28,20 57.305,87 29,29 74.449,32 24,73 16.452,35 40,27 17.143,45 29,92
- Khách hàng DN 104.002,13 71,80 138.326,12 70,71 226.660,14 75,27 34.323,99 33,00 88.334,02 63,86
3.Dư nợ 145.154,35 100 160.477,58 100 210.315,11 100 15.323,23 10,56 49.837,53 31,06
- Khách hàng CN 41.152,22 28,35 65.661,30 40,92 101.207,25 48,12 24.509,08 59,56 35.545,95 54,14 - Khách hàng DN 104.002,13 71,65 94.816,28 59,08 109.107,86 51,88 -9.185,85 -8,83 14.291,58 15,07
(Nguồn số liệu: Chi nhánh Ngân hàng Đông Á Huế)
Đạ i h ọ c Kinh
t ế Hu ế
Qua bảng 2.4 ta thấy, trong những năm qua, mặc dù kinh tế khó khăn, cạnh tranh giữa các ngân hàng khá khốc liệt, nhưng bằng những nổ lực của mình, Chi nhánh vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay khá cao, góp phần lớn vào hoạt động chung của Ngân hàng TMCP Đông Á. Năm 2012 doanh số cho vay của Chi nhánh đạt 210.955,22 triệu đồng, tăng 28,67% tương ứng tăng 46.998,49 triệu đồng so với năm 2011. Và đến năm 2013, doanh số cho vay đạt đến 350.947,00 triệu đồng, tăng đến 66,36% hay tăng 139.991,78 triệu đồng so với năm 2012. Trong đó, doanh số cho vay đối với khách hàng là doanh nghiệp chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu doanh số cho vay qua các năm và đạt mức tăng trưởng cao. Năm 2012, doanh số cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp là 150.223,20 triệu đồng (71,21%), tăng 26,12% so với năm 2011 và đến năm 2013 số tiền mà Chi nhánh cho doanh nghiệp vay là 240.951,70 triệu đồng, tăng đến 60,40% so với năm 2012. Đối với doanh số cho vay khách hàng cá nhân thì có thể thấy rằng tốc độ tăng trưởng của nó là khá lớn, lần lượt là 35,41% và 81,12% trong các năm 2012, 2013. Doanh số cho vay đối với khách hàng cá nhân tăng cao như vậy là do trong tình hình các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, Chi nhánh đã chủ động đa dạng hóa danh mục cho vay đối với nhóm khách hàng cá nhân, như cho vay tiêu dùng, cho vay xây dựng nhà ở, cho vay kinh doanh nhỏ lẻ,…
Đạ i h ọ c Kinh
t ế Hu ế
Bảng 2.5: Tình hình cho vay và dư nợ theo kỳ hạn của Chi nhánh giai đoạn 2011-2013
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
Giá trị % Giá trị % Giá trị % +/- % +/- %
1.Doanh số cho vay 163.956,73 100 210.955,22 100 350.947,00 100 46.998,49 28,67 139.991,78 66,36
- Ngắn hạn 148.815,56 90,77 161.751,24 76,68 264.503,00 75,37 12.935,68 8,69 102.751,76 63,52 - Trung và dài hạn 15.141,17 9,23 49.203,98 23,32 86.444,00 24,63 34.062,81 224,97 37.240,02 75,68 2.Doanh số thu nợ 144.855,65 100 195.631,99 100 301.109,46 100 50.776,34 35,05 105.477,47 53,92
- Ngắn hạn 133.564,22 92,21 155.671,39 79,57 244.990,79 81,36 22.107,17 16,55 89.319,40 57,38 - Trung và dài hạn 11.291,43 7,79 39.960,60 20,43 56.118,67 18,64 28.669,17 253,9 16.158,07 40,44
3.Dư nợ 145.154,35 100 160.477,58 100 210.315,11 100 15.323,23 10,56 49.837,54 31,06
- Ngắn hạn 84.257,50 58,05 90.340,97 56,30 131.047,35 62,31 6.083,46 7,22 40.706,38 45,06 - Trung và dài hạn 60.896,84 41,95 70.136,61 43,70 79.267,77 37,69 9.239,76 15,17 9.131,16 13,02
(Nguồn số liệu: Chi nhánh Ngân hàng Đông Á Huế)
Đạ i h ọ c Kinh
t ế Hu ế
Trong cơ cấu doanh số cho vay của Chi nhánh, nếu phân theo kỳ hạn thì Chi nhánh chủ yếu cho vay ngắn hạn nhằm chủ yếu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các cá nhân và tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố Huế. Năm 2012, doanh số cho vay ngắn hạn của Chi nhánh là 161.751,24 triệu đồng, tăng 12.935,68 triệu đồng hay tăng 8,69% so với năm 2011. Đến năm 2013, số tiền mà Chi nhánh cho vay ngắn hạn là 264.503,00 triệu đồng, tăng đến 63,52% so với năm 2012. Còn cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ, chủ yếu yếu là cho vay phục vụ nhu cầu tiêu dùng, đời sống. Đối tượng chủ yếu là cán bộ nhân viên các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn, các cán bộ hưu trí, các tổ chức hội... Việc Chi nhánh chủ yếu cho vay ngắn hạn sẽ góp phần hạn chế được rủi ro tín dụng có thể xãy ra, do các khoản vay ngắn hạn sẽ dể kiểm soát hơn, và ít chịu ảnh hưởng của điều kiện kinh tế thị trường, cũng như tạo ra được sự hợp lý giữa cơ cấu vốn huy động (huy động vốn ngắn hạn chiếm chủ yếu) và cơ cấu cho vay.
148.815,56 15.141,17
161.751,24 49.203,98
264.503,00 86.444,00
0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00
2011 2012 2013
- Trung và dài hạn - Ngắn hạn
Đồ thị 2.4: Tình hình cho vay theo kỳ hạn của Chi nhánh giai đoạn 2011-2013 Về doanh số thu nợ của Chi nhánh: song song với việc đẩy mạnh hoạt động cho vay, tìm kiếm khách hàng mới, Chi nhánh cũng cố gắng, nổ lực, tăng cường các biện pháp thu nợ, qua đó doanh số thu nợ qua các năm có sự tăng trưởng khá cao. Năm 2012, doanh số thu nợ của Chi nhánh là 195.631,99 triệu đồng, tăng 35,05% so với năm 2011, sang năm 2013, doanh số thu nợ của Chi nhánh tăng 105.477,47 triệu đồng
Đạ i h ọ c Kinh
t ế Hu ế
hay tăng 53,92% so với năm 2012, đạt 301.109,46 triệu đồng. Trong đó thu nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu thu nợ của Chi nhánh.
Về dư nợ của Chi nhánh trong thời gian qua: ta có thể thấy dư nợ của Chi nhánh có chiều hướng tăng lên từ năm 2011 đến năm 2013. Năm 2011, dư nợ của Chi nhánh là 145.154,35 triệu đồng, đến năm 2012, dư nợ của Chi nhánh tăng 10,56% so với năm 2011, và sang năm 2013, dư nợ đạt 210.315,11 triệu đồng, tăng 31,06% so với năm 2012. Dư nợ tín dụng của Chi nhánh tăng là nhờ Chi nhánh đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, triển khai thêm nhiều sản phẩm cho vay hấp dẫn, thu hút phần lớn khách hàng sử dụng, như cho vay trả góp Hội phụ nữ, cho vay trả góp chợ,…Trong đó, theo một báo cáo của Chi nhánh thì đến năm 2013, theo cơ cấu dư nợ theo thời hạn cho vay, dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ lệ cao trên 62% tổng dư nợ, dư nợ trung hạn chiếm khoảng 37% tổng dư nợ, dư nợ dài hạn chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng dư nợ (chưa đến 1%), chủ yếu là cho vay xây dựng, sửa chữa nhà để ở. Năm 2012, dư nợ ngắn hạn của Chi nhánh là 90.340,97 triệu đồng, tăng 7,22% với so với năm 2011.
Năm 2013, năm mà Chi nhánh đẩy mạnh cho vay ngắn hạn thì dư nợ ngắn hạn đã tăng lên 40.706,38 triệu đồng, tương ứng tăng 45,06% so với năm 2012. Dư nợ trung và dài hạn có tốc độ tăng trưởng khá ổn định qua các năm, lần lượt là 15,17% và 13,02%
trong năm 2012 và 2013.
Nếu phân loại dư nợ theo nhóm khách hàng thì có thể thấy phần lớn, dư nợ của Chi nhánh chủ yếu là dư nợ từ khách hàng doanh nghiệp. Năm 2011, dư nợ đối với nhóm khách hàng này là 104.002,13 triệu đồng, chiếm 71,65% tổng dư nợ của Chi nhánh, sang năm 2012, dư nợ đối với khách hàng doanh nghiệp giảm 8,83% so với năm 2011, chỉ còn 94.816,28 triệu đồng. Đến năm 2013, khi mà doanh số cho vay đối với khách hàng là doanh nghiệp của Chi nhánh có sự tăng trưởng mạnh thì dư nợ đối với nhóm khách hàng này đã tăng trở lại đạt 109.107,86 triệu đồng, tăng 15,07% so với năm 2012. Tuy dư nợ đối với khách hàng doanh nghiệp khá cao và tăng lên qua 3 năm, nhưng do Chi nhánh chủ yếu cấp tín dụng ngắn hạn cho nhóm khách hàng này, nên đã hạn chế phần nào rủi ro tín dụng có thể xảy ra. Đây có thể xem như là một chiến lược khôn ngoan của Chi nhánh trong bối cảnh tình hình kinh tế còn có thể có những biến động khôn lường, bởi việc Chi nhánh cho các doanh nghiệp vay ngắn hạn
Đạ i h ọ c Kinh
t ế Hu ế
một mặt có thể làm giảm rủi ro, một mặt có thể đảm bảo một nguồn thu nhập ổn định cho Chi nhánh.
0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00
Khách hàng CN Khách hàng DN Dư nợ
Khách hàng CN 41.152,22 65.661,30 101.207,25 Khách hàng DN 104.002,13 94.816,28 109.107,86
Dư nợ 145.154,35 160.477,58 210.315,11
2011 2012 2013
Đồ thị 2.5: Tình hình dư nợ phân theo kỳ hạn của Chi nhánh giai đoạn 2011-2013 Nhìn chung, công tác sử dụng vốn của Chi nhánh là khá tốt, cơ cấu tín dụng đã từng bước hợp lý, hiệu quả và an toàn hơn, đã tập trung được vốn vào lĩnh vực SXKD, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như sự phát triển của kinh tế, xã hội tại địa phương. Bên cạnh việc tập trung chú trọng đến phát triển khách hàng mới và các sản phẩm cho vay, thì Chi nhánh cũng đã đặc biệt chú ý nhiều đến công tác quản lý chất lượng tín dụng. Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng trong những năm qua tăng lên là do Chi nhánh tăng cường đẩy mạnh cho vay, tuy nhiên, trong thời gian tới khi mà nền kinh tế được dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn thì Chi nhánh cần thận trọng trong chiến lược phát triển cho vay của mình, nhằm duy trỳ tốc độ tăng trưởng và cơ cấu dư nợ hợp lý, hạn chế rủi ro tín dụng có thể gặp phải.
Đạ i h ọ c Kinh
t ế Hu ế