CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG SÀI GÒN HÀ NỘI- SHB CHI NHÁNH QUẢNG NINH
2.1. Tổng quan SHB Quảng Ninh
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của SHB Quảng Ninh giai đoạn 2016-
Phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại trong điều hành công tác tiền tệ, SHB Quảng Ninh luôn bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng. Trong những năm qua, Chi nhánh SHB Quảng Ninh đã luôn hoạt động kinh doanh có lãi, đóng góp một phần không nhỏ vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của SHB. Kết quả hoạt động kinh doanh của SHB trong những năm qua cụ thể như sau:
Bảng 2.1. Kết quả kinh doanh của SHB Quảng Ninh giai đoạn 2016 – 2019
Đơn vị: Tỷ đồng
TT Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
1 Tổng thu nhập 1.780 2.220 2.142 1.991
2 Tổng chi phí 1.630 1.990 1.789 1.736
3 Chênh lệch thu chi 150 230 353 255
4 Trích dự phòng rủi ro 40 66 71 73
5 Lợi nhuận trước thuế 110 164 180 182
(Nguồn: Báo cáo của SHB Quảng Ninh)
Đi đôi với tăng trưởng quy mô dư nợ, huy động vốn, tổng thu nhập lợi nhuận trước thuế của SHB Quảng Ninh tăng trưởng tốt qua các năm. Năm 2016 lợi nhuận trước thuế đạt 110 tỷ đồng, năm 2019 lợi nhuận trước thuế đạt 182 tỷ đồng, tăng 1.7 lần năm 2016. Với kết quả kinh doanh như trên, SHB Quảng Ninh là Ngân hàng có mức tăng trưởng nhanh và ổn định nhất trên địa bàn Quảng Ninh. Đây là kết quả của đường lối đúng đắn trong quản trị điều hành và định hướng hoạt động của SHB nói chung, SHB Quảng Ninh nói riêng.
2.1.4.2. Kết quả hoạt động huy động vốn
Huy động vốn đóng vai trò then chốt trong hoạt động ngân hàng hiện nay, khi mà nhu cầu vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu vốn để cho vay là rất lớn. Một ngân hàng thương mại hoạt động có hiệu quả là một ngân hàng huy động được nguồn vốn cần thiết cho hoạt động của mình. Nguồn vốn huy động của SHB Quảng Ninh đã tăng lên qua các năm, đến hết 31/12/2019, tổng nguồn vốn huy động thị trường 1 đạt 13.802 tỷ đồng, chiếm 9,54% thị phần huy động vốn toàn Tỉnh Quảng Ninh. Chi tiết về tình hình huy động vốn và thị phần của SHB Quảng Ninh trên địa bàn trong những năm qua như sau:
Bảng 2.2. Thị phần huy động vốn của SHB Quảng Ninh giai đoạn 2016-2019 Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
SHB Quảng Ninh Tỷ đồng
8.550 10.139 13.401 13.802
Toàn tỉnh Tỷ đồng 98.351 108.145 126.191 144.739
Tỷ trọng % 8,60 9,38 10,62 9,54
(Nguồn: Báo cáo của NHNN Việt Nam, Chi nhánh Quảng Ninh từ năm 2016-2019) Khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua đã tác động đến thu nhập của người dân, bên cạnh đó sự cạnh tranh gay gắt giữa các Ngân hàng trong cùng địa bàn đã ảnh hưởng đến tình hình huy động vốn của SHB Quảng Ninh.
Mặc dù vậy, Nguồn vốn huy động thị trường 1 của Chi nhánh SHB Quảng Ninh cũng đã tăng lên đáng kể, và giữ thị phần ổn định so với Nguồn vốn huy động thị trường 1 của toàn Tỉnh. Năm 2018 Vốn huy động thị trường 1 của SHB là 13.401 tỷ đồng so với số huy động thị trường 1 toàn Tỉnh là 126.191 tỷ đồng, chiếm thị phần 10,62%. Năm 2019, mặc dù nguồn vốn huy động không giảm nhưng do tổng nguồn vốn huy động của toàn tỉnh đã tăng lên cao (18.548 tỷ đồng) nên thị phần của SHB Quảng Ninh lại giảm đi 1,08%.
Tình hình huy động của SHB Quảng Ninh giai đoạn 2016-2019 thể hiện như sau:
Bảng 2.3. Tình hình huy động của SHB Quảng Ninh giai đoạn 2016-2019 ST
T Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền (tỷ đồng)
Tỷ trọng (%)
Số tiền (tỷ đồng)
Tỷ trọng (%)
Số tiền (tỷ đồng)
Tỷ trọng (%)
Số tiền (tỷ đồng)
Tỷ trọng (%) I. Theo nguồn huy động 8.550,00 100 10.139,00 100 13.401,00 100 13.802,00 100
1.1. Dân cư 7.799,15 91,2 9.359,00 92 12.506,00 93 12.728,00 92
1.2. Tổ chức kinh tế 750,85 8,8 780,00 8 895,00 7 1.074,00 8
II. Theo kỳ hạn 8.550,00 100 10.139,00 100 13.401,00 100 13.802,00 100
2.1. Ngắn hạn 2.849,80 33 2.889,00 28 4.880,00 36 4.269,80 31
2.2. Trung dài hạn 5.700,20 67 7.250,00 72 8.521,00 64 9.532,20 69
III. Theo loại tiền tệ 8.550,00 100 10.139,00 100 13.401,00 100 13.802,00 100
3.1. VNĐ 8.349,56 98 9.829,00 97 13.175,00 98 13.604,00 99
3.2. Ngoại tệ 200,44 2 310,00 3 226,00 2 198,00 1
(Nguồn: Báo cáo SHB Quảng Ninh từ năm 2016-2019)
Huy động vốn dân cư của SHB Quảng Ninh chiếm tỷ trọng đa số, huy động vốn Doanh nghiệp chiếm tỷ trọng không đáng kể. Cụ thể, năm 2016 tỷ trọng huy động vốn dân cư chiếm tỷ trọng 91,2%/ tổng nguồn vốn huy động, huy động vốn TCKT chỉ chiếm 8,8%/ tổng nguồn vốn huy động, năm 2017 huy động vốn dân cư chiếm 92%, TCKT chiếm 8%, năm 2018huy động vốn dân cư chiếm 93%, TCKT chiếm 7%.Trong năm 2019, nguồn vốn huy động từ dân cư tăng ít, trong khi nguồn vốn huy động từ tổ chức tăng khá mạnh nên tỷ trọng huy động vốn dân cư chiếm tỷ trọng 92%/ tổng nguồn vốn huy động .Trong giai đoạn 2016 – 2019, cạnh tranh huy động vốn giữa các Ngân hàng diễn ra hết sức phức tạp, gay gắt. Toàn SHB Quảng Ninh đã tập trung nỗ lực cao cho công tác huy động vốn, tập trung xây dựng các chính sách huy động vốn linh hoạt với diễn biến của thị trường đồng thời tuân thủ nghiêm túc quy định của Ngân hàng nhà nước. Trong năm đã tổ chức các chương trình lớn như chương trình chào xuân: “Xuân tài lộc- Tết sum vầy”, Chương trình:
“Chào Thu”, “Sinh nhật rộn ràng – Nhận ngàn quà tặng”- Như lời cảm ơn sâu sắc đến khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng SHB trong suốt26 năm qua, SHB triển khai chương trình khuyến mại với hơn 20.000 phần quà giá trị dành tặng khách hàng,“Tiếp lửa đam mê- Trọn niềm tin chiến thắng”- Chương trình khuyến mại cổ vũ tinh thần đoàn thể thao Việt Nam tại Seagame 30 và đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á.
Kết quả huy động vốn của SHB Quảng Ninh không ngừng tăng lên qua các năm. Huy động vốn năm 2016 đạt 8.550 tỷ đồng, huy động vốn năm 2017 đạt 10.139 tỷ đồng và năm 2019 tăng lên 13.802 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động của SHB Quảng Ninh chủ yếu là huy động từ dân cư. Như vậy, SHB Quảng Ninh có nguồn vốn huy động ổn định, tuy nhiên chi phí huy động vốn tương đối cao vì huy động vốn dân cư chủ yếu là huy động tiết kiệm có kỳ hạn, lãi suất cao hơn nhiều so với lãi suất không kỳ hạn áp dụng cho tiền gửi vãng lai của Tổ chức kinh tế.
Nguồn huy động trung hạn của SHB Quảng Ninh (kỳ hạn từ 12 tháng trở lên) chiếm tỷ trọng lớn và duy trì tỷ trọng qua các năm, nguồn vốn huy động ngắn hạn (có kỳ hạn dưới 12 tháng chiếm tỷ trọng thấp. Nguồn vốn huy động trung hạn của SHB Quảng Ninh đang tăng lên về số tuyệt đối cũng như tỷ trọng trong tổng nguồn vốn.
Thực tế này cho thấy nguồn vốn huy động của SHB Quảng Ninh ngày càng ổn định hơn, chủ động về nguồn vốn và khả năng thanh khoản ngày càng được cải thiện.
2.1.4.3. Kết quả hoạt động tín dụng cho vay
Hoạt động cho vay của SHB Chi nhánh Quảng Ninh đã góp phần hỗ trợ vốn cho các Khách hàng cá nhân, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn hoạt động của Chi nhánh. Đến 31/12/2019, tổng dư nợ của SHB Quảng Ninh là 7.956 tỷ đồng, chiếm 11.2% thị phần dư nợ toàn Tỉnh.
Tổng dư nợ không tăng và có chiều hướng bị giảm, năm 2016 tổng dư nợ là 10.301 tỷ, năm 2017 là 12.110 tỷ, 10.450 tỷ là số tổng dư nợ năm 2018 và năm 2019 số này giảm xuống còn 7.956 tỷ. Trong cơ cấu dư nợ, một phần lớn dư nợ của Chi nhánh SHB Quảng Ninh là dư nợ của các Đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam. Tính đến 31/12/2019, dư nợ ngành Than tại Chi nhánh là 1.275 tỷ đồng chiếm 16,03% dư nợ tổ chức kinh tế và 27,64% dư tổng dư nợ. Mặt khác, do nhu cầu sử dụng vốn của ngành Than chủ yếu phục vụ đầu tư tài sản cố định, phương tiện vận tải phục vụ khai thác Than nên nhu cầu vay vốn trung dài hạn chiếm tỷ trọng lớn kéo theo dư nợ của SHB Quảng Ninh cũng chủ yếu là nợ trung, dài hạn.Việc đầu tư tín dụng vào ngành Than đã tạo điều kiện cho SHB Quảng Ninh phát triển nhanh, ổn định, trở thành Ngân hàng hàng đầu trên địa bàn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, việc tập trung cho vay vào một nhóm khách hàng cũng tạo ra sự lệ thuộc của Ngân hàng vào Khách hàng và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động tín dụng. Vì vậy, trong thời điểm hiện tại và tương lai gần, SHB Quảng Ninh đang đẩy mạnh công tác bán lẻ, mở rộng hoạt động cho vay sang các ngành nghề, lĩnh vực khác để đa dạng hóa nền khách hàng, giảm sự phụ thuộc vào một nhóm khách hàng lớn, phân tán rủi ro và phát triển dịch vụ Ngân hàng.
Bảng 2.4: Tình hình tín dụng giai đoạn 2016-2019 của SHB Quảng Ninh STT
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền (tỷ đồng)
Tỷ trọng (%)
Số tiền (tỷ đồng)
Tỷ trọng (%)
Số tiền (tỷ đồng)
Tỷ trọng (%)
Số tiền (tỷ đồng)
Tỷ trọng (%) I. Theo đối tượng 10.301,00 100 12.110,00 100 10.450,00 100 7.956,00 100 1.1. Tổ chức kinh tế 8.460,40 82,1 8.330,00 68,8 7.155,00 68,5 4.612,14 58,0 1.2. Cá nhân 1.840,60 17,9 3.780,00 31,2 3.295,00 31,5 3.343,86 42,0 II. Theo thời gian 10.301,00 100 12.110,00 100 10.450,00 100 7.956,00 100 2.1. Ngắn hạn 3.140,00 30,5 4.500,00 37,2 4.780,00 45,7 4.739,38 59,6 2.2. Trung dài hạn 7.161,00 69,5 7.610,00 62,8 5.670,00 54,3 3.216,62 40,4 III. Theo loại tiền tệ 10.301,00 100 12.110,00 100 10.450,00 100 7.956,00 100 3.1. VNĐ 9.581,00 93,0 11.385,00 94,0 9.725,00 93,1 7.856,00 99,8 3.2. Ngoại tệ quy đổi 720,00 7,0 725,00 6,0 725,00 6,9 100,00 0,2
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh SHB Quảng Ninh năm 2016-2019)
Mặc dù dư tổng dư nợ giảm nhưng chủ yếu là số do giảm số dư nợ tổ chức. Cơ cấu dư nợ tổ chức giảm dần qua các năm, năm 2016 là 8.460,40 tỷ đến năm 2019 còn 4.612,14 tỷ; trong khi số dư nợ cá nhân năm 2016 là 1.840,60 tỷ và năm 2019 con số này 3.343,86 tỷ. Điều này cũng khá phù hợp với định hướng phát triển tín dụng của SHB Chi nhánh Quảng Ninh, giảm tỷ trọng dư nợ khách hàng doanh nghiệp và tăng tỷ trọng dư nợ khách hàng cá nhân. SHB Quảng Ninh đẩy mạnh công tác bán lẻ, mở rộng hoạt động cho vay sang các ngành nghề, lĩnh vực khác để đa dạng hóa nền khách hàng, giảm sự phụ thuộc vào một nhóm khách hàng lớn, phân tán rủi ro và phát triển dịch vụ Ngân hàng.
2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng cho vay KHCN SHB Chi nhánh Quảng Ninh