CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG SÀI GÒN HÀ NỘI- SHB CHI NHÁNH QUẢNG NINH
2.3. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cho vay cá nhân của ngân hàng SHB nhánh Quảng Ninh
2.3.5. Kết quả công tác quản lý rủi ro tín dụng KHCN của SHB Quảng
Bảng 2.9: Bảng dư nợ quá hạn khách hàng cá nhân
Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Nợ quá hạn Tỷ đồng 80,00 228,00 160,00 125,00
Nợ quá hạn cho vay
KHCN Tỷ đồng 62,70
163,84 106,04 77,31 Dư nợ cho vay
KHCN Tỷ đồng 1.840,60 3.780,00 3.295,00 3.343,86 Tổng dư nợ Tỷ đồng 10.301,00
12.110,00 10.450,00 7.956,00 Nợ quá hạn KHCN/
Dư nợ KHCN % 3,41 4,33 3,22 2,31
Tỷ lệ nợ quá hạn/
Tổng dư nợ
% 0,78 1,88 1,53 1,57
(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng của SHB Quảng Ninh) Qua bảng ta thấy tỷ lệ nợ quá hạn của Chi nhánh đều nhỏ hơn 2%, nhìn chung tỷ lệ nợ quá hạn ở mức thấp, chất lượng nợ khá tốt. Tuy nhiên, tính riêng về KHCN nợ quá hạn đang ở mức khá lớn. Năm 2017, Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay KHCN/ dư nợ KHCN lên tới 4,33% . Tuy các năm sau có giảm xuống, nhưng tỷ lệ này vẫn là 3,22% (Năm 2018) và 2,31 (Năm 2019). Chất lượng tín dụng của SHB Quảng Ninh phụ thuộc phần lớn chất lượng tín dụng cho vay khách hàng cá nhân.
Nợ quá hạn là chỉ tiêu phản ánh các khoản nợ đến hạn mà khách hàng không có khả năng trả nợ cho ngân hàng và không có lý do chính đáng để xin gia hạn nợ.
Khi đó ngân hàng sẽ chuyển từ tài khoản dư nợ sang tài khoản nợ quá hạn. Nợ quá hạn là chỉ tiêu phản ánh chất lượng của nghiệp vụ tín dụng tại một ngân hàng. Nếu tại một thời điểm nhất định nào đó, nợ quá hạn chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng dư nợ thì chất lượng tín dụng của ngân hàng kém hiệu quả. Ngược lại, nợ quá hạn càng nhỏ thì chất lượng tín dụng càng cao, hoạt động kinh doanh của ngân hàng đạt hiệu quả và an toàn. Vấn đề đặt ra là tăng chất lượng tín dụng cho vay KHCN, giảm được tỷ lệ nợ quá hạn của SHB Chi nhánh Quảng Ninh, tăng chất lượng tín dụng Chi nhánh.
Bảng 2.10: Bảng Nợ xấu khách hàng cá nhân
Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Nợ xấu Tỷ đồng 45,00 193,00 160,80 120,60
Nợ xấu cho vay
KHCN Tỷ đồng 29,08
125,11 100,84 57,32 Dư nợ cho vay
KHCN Tỷ đồng 1.840,60 3.780,00 3.295,00 3.343,86 Tổng dư nợ Tỷ đồng 10.301,00
12.110,00 10.450,00 7.956,00 Tỷ lệ nợ xấu cho
vay KHCN/ dư nợ KHCN
(%) 1,58 3,31 3,06 1,71
Tỷ lệ nợ xấu/
Tổng dư nợ (%) 0,44 1,59 1,54 1,52
(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng của SHB Quảng Ninh) Cũng như tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ ở mức khá cao, nhưng Tỷ lệ này có xu hướng giảm dần. Năm 2017 là 3,31% năm 2019 là 1,71%, dưới mức 3%. Tỷ lệ xấu có chiều hướng giảm cho thấy công tác quản lý tín dụng KHCN của Chi nhánh trong các năm đã có chiều hướng tích cực.
2.3.5.2 Trích lập dự phòng RRTD KHCN
Bảng 2.11: Số tiền trích lập dự phòng RRTD cá nhân (2016-2019)
(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng của SHB Quảng Ninh)
Đi đôi với chỉ tiêu và dư nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn thì mức giảm số tiền trích lập dự phòng RRTD cũng quan trọng. Nó phản ánh công tác thu nợ. Đây là công tác hết sức khó khăn và vô cùng quan trọng. Số tiền trích lập dự phòng qua các năm không giảm đi phần nào thể hiện quả công tác tín dụng, và công tác thu hồi nợ chưa thật sự tốt. Năm 2016 tổng tiền trích lập dự phòng 40 tỷ, trong đó trích lập dự phòng cho vay KHCN là 38 tỷ; Năm 2019, số này là 73 tỷ và 70 tỷ. Số tiền trích lập dự phòng, trích lập dự phòng cho vay KHCN tăng, chứng tỏ công tác thu hồi nợ của Chi nhánh có phần giảm sút đáng kể, đặc biệt cho vay KHCN. Điều này phần nào cho thấy công tác quản lý tín dụng KHCN của Chi nhánh trong các năm vẫn chưa thực sự tốt.
Từ kết quả trên cho thấy trong các năm qua, với chính sách tín dụng mở rộng nhưng đảm bảo an toàn, hiệu quả thì toàn bộ cán bộ nhân viên SHB Quảng Ninh đã tập trung lực lượng chấn chỉnh công tác tín dụng, đặc biệt là công tác cho vay ngắn hạn, hạn chế cho vay đối với đối tượng có tiềm năng rủi ro cao. Ngân hàng trong năm trú trọng đến hiệu quả tín dụng hơn là số lượng cho vay ra. Khách hàng của SHB Quảng Ninh ngày càng đa dạng, nhiều khách hàng làm ăn có hiệu quả hợp tác với Chi nhánh. Do đó không những doanh số cho vay tăng mà cả chất lượng món vay cũng tăng tuy nhiên các năm gần đây, số lượng dư nợ trích lập tăng lên. Chi
Chỉ tiêu Đơn vị Năm
2016
Năm 2017
Năm 2018
Năm 2019 Tổng trích lập dự phòng Tỷ đồng 40,00 66,00 71,00 73,00 Trích lập dự phòng cho vay KHCN Tỷ đồng 38,00 63,00 68,00 70,00 Tỷ lệ Trích lập dự phòng cho vay
KHCN/ Tổng trích lập dự phòng % 95,00 95,45 95,77 95,89
nhánh đã tích cực đôn đốc nợ tuy nhiên, khách hàng vẫn để phát sinh nợ quá hạn.
Trích lập dự phòng hầu như tăng lên chứng tỏ việc thu nợ đối với khách hàng quá hạn của Chi nhánh là khá khó khăn. Một số khách hàng không có khả năng trả nợ, chuyển nhóm nợ. Điều này đặt ra yêu cầu quản lý giám sát sau cho vay và công tác thu nợ phải được quan tâm hơn.
2.3.5.3. Chất lượng nợ vay của SHB Quảng Ninh 2016-2019
- Năm 2019, tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức 1,52%, tỷ lệ nợ xấu KHCN ở mức 1,71%- thấp hơn rất nhiều so với quy định 3% của NHNN. Bảng dưới đây thể hiện điều đó:
Bảng 2.12: Chất lượng nợ vay của SHB Quảng Ninh 2016-2019.
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Giá trị (tỷ đồng)
Tỷ trọng
(%)
Giá trị (tỷ đồng)
Tỷ trọng
(%)
Giá trị (tỷ đồng)
Tỷ trọng
(%)
Giá trị (tỷ đồng)
Tỷ trọng
(%) Nhóm 1 1820,37 96,7 3.606,01 95,7 3.176,57 96,8 3.020,28 97,5
Nhóm 2 33,61 1,8 38,73 1 5,19 0,2 19,99 0,6
Nhóm 3 7,86 0,4 40,24 1,1 1,86 0,1 3,12 0,1
Nhóm 4 12,68 0,7 14,45 0,4 16,57 0,5 6,85 0,2
Nhóm 5 8,54 0,5 70,42 1,9 82,41 2,5 47,34 1,5
Cho vay
KHCN 1840,60 3.780,00 3.295,00 3.343,86
(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng của SHB Quảng Ninh)
- Từ bảng trên ta có thể thấy, tỷ lệ nợ nhóm 3 trở lên đã giảm tương đối, mức tăng tại nợ nhóm 5 là do khoản nợ của Vinashin trước đây vẫn bị tính lãi quá hạn, mặc dù đã thực hiện giảm lãi theo hướng dẫn của NHNN về xử lý nợ.
So với SHB toàn hệ thống, quản lý RRTD SHB Quảng Ninh đạt được những kết quả sau:
Bảng 2.13. Bảng Nợ xấu SHB Quảng Ninh so với SHB toàn hàng
Chỉ tiêu
Đơn vị Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018
Năm 2019 Nợ xấu SHB Quảng Ninh Tỷ đồng 45,00 193,00 160,80 120,60 Tổng dư nợ SHB Quảng Ninh Tỷ đồng 10.301,00 12.110,00 10.450,00 7.956,00
Tỷ lệ nợ xấu/ Tổng dư nợ % 0,44 1,59 1,54 1,52
Tỷ lệ nợ xấu SHB toàn hàng % 1,87 2,33 2,40 2,18
( Nguồn: Báo cáo thường niên SHB)
Có thể nhận thấy, chỉ số của SHB Quảng Ninh trong bảng tăng lên, theo xu hướng SHB toàn hàng, nhưng năm 2019 đã có chiều hướng giảm. Điều này chứng tỏ việc quản lý rủi ro tín dụng của SHB Quảng Ninh đã có những hướng đi đúng đắn, tuy nhiên, chưa thật sự tốt. Điển hình, so với năm 2018, tỷ lệ nợ xấu giảm 0.02% nhưng so với mốc 2016, tỷ lệ này tăng 1,08%. Một phần nguyên nhân đến từ việc khó giải quyết các vấn đề về tranh chấp và thẩm định giá trước đây của các cán bộ đã nghỉ việc tại Ngân hàng từ những năm trước đây. Năm 2018, kinh tế thế giới tăng trưởng chững lại trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước diễn ra gay gắt, chiến tranh thương mại gia tăng, lạm phát hàng hóa có xu hướng tăng cao. Trước bối cảnh đó, tỷ lệ nợ xấu của SHB Quảng Ninh vẫn giảm từ 1,59% xuống 1,54%, trong khi SHB toàn hàng tăng từ 2,33% lên 2,40%. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực của toàn thể ban lãnh đạo và CBNV SHB Quảng Ninh cùng đưởng lối chỉ đạo có những đi đúng đắn.
Chỉ tiêu quản lý RRTD so với đối thủ cạnh tranh được thể hiện:
Bảng 2.14 Tỷ lệ nợ xấu đối sánh giữa SHB Quảng Ninh với một số đối thủ cạnh tranh
Đơn vị: % Ngân hàng Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị
VietinBank 0,29 0,29 0,16 0,15
VCB 0,7 0,82 1,03 0,92
ABBANK 1,25 1,32 1,42 1,12
MB 1,45 2,73 1,62 1,32
SHB 0,44 1,59 1,54 1,52
( Nguồn: Tác giả tổng hợp)
So với các ngân hàng, VietinBank có tỷ lệ nợ xấu tốt nhất dưới 1%. Tỷ lệ nợ xấu của SHB Quảng Ninh ty có an toàn nhưng còn khá cao so với ngân hàng bạn trên địa bàn. Các chỉ tiêu cũng phản ánh, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng theo một xu thế tăng dần từ 2016 đến 2018. Cho đến thời điểm 2019, tỷ lệ nợ này giảm xuống đáng kể.