2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum Kon Tum
a. Kết quả huy động vốn
- Ngay từ khi mới thành lập, công tác huy động vốn luôn đƣợc chi nhánh quan tâm và đặt lên hàng đầu. Chi nhánh xác định để có một nguồn vốn ổn định làm cơ sở để tổ chức mọi hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô, nâng cao chất lƣợng tín dụng cũng nhƣ các hoạt động khác thì cần đẩy mạnh phát triển hoạt động huy động vốn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây tình hình huy động vốn của chi nhánh gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh khốc liệt của các NHTM và sự khó khăn chung của nền kinh tế. Nhƣng, với lợi thế về thương hiệu, con người và mối quan hệ nên thị phần huy động vốn của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum không chỉ đƣợc giữ vững mà còn tăng thêm. Chi tiết về hoạt động huy động vốn được thể hiện tại Bảng 2.1 dưới đây.
Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2015 - 2017
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Chỉ tiêu
Năm Tăn /giảm
2016/2015
Tăn /giảm 2017/2016
2015 2016 2017
Số tiền
Tỷ trọng
(%) Số tiền
Tỷ trọng
(%) Số tiền
Tỷ trọng
(%) Số tiền
Tỷ lệ (%)
Số tiền
Tỷ lệ (%) Tổng nguồn vốn
uy động 3.723 100,0 4.129 100,0 4.618 100,0 406 10,91 489 11,84 1. Phân t eo đối
tƣợng 3.723 100,0 4.129 100,0 4.618 100,0 406 10,91 489 11,84 + Tiền gửi dân cƣ 3.181 85,44 3.568 86,41 4.068 88,09 387 12,16 500 14,01 + Tiền gửi các tổ
chức 542 14,56 561 13,59 550 11,91 19 3,51 - 11 -1,96 2. Phân theo kỳ
hạn 3.723 100,0 4.129 100,0 4.618 100,0 406 10,91 489 11,84 + Không kỳ hạn 746 20,03 868 21,02 945 20,46 122 16,35 77 8,87 + Có kỳ hạn dưới
12 tháng 1.745 46,87 2.238 54,20 2.331 50,48 493 28,25 93 4,15 + Có kỳ hạn từ 12
trở lên 1.232 33,10 1.023 24,78 1.342 29,06 - 209 -16,96 319 31,18
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum 2015-2017)
- Tổng nguồn vốn huy động của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum tăng trưởng điều qua các năm gần đây. Cụ thể: Năm 2016 tăng 10,91% so với năm 2015 từ mức 3.723 tỷ đồng lên 4.129 tỷ đồng. Mức tăng huy động vốn của năm 2017 so với năm 2016 là 11,84% từ 4.129 tỷ đồng lên 4.618 tỷ đồng.
Nguồn vốn tăng trưởng điều, ổn định cho thấy sự cố gắng vượt bậc của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn và sự cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM trên địa bàn.
b. Kết quả cho vay
- Với vai trò là một trong những NHTM hàng đầu đóng chân trên địa bàn Kon Tum, bên cạnh việc tuân thủ các chính sách tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lƣợng của NHNN và Agribank; Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum luôn chủ động linh hoạt theo sát tình hình thị trường để điều chỉnh hoạt động tín dụng của mình cho phù hợp nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh. Hàng năm, Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum đã xây dựng kế hoạch tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp, giao và kiểm soát trần dƣ nợ cho các chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc đồng thời giảm chi tiêu tăng trưởng dư nợ đối với chi nhánh có nợ xấu cao, đặc biệt kiểm soát tăng trưởng dư nợ ngoại tệ cho vay trung dài hạn nhằm tuân thủ các tỷ lệ an toàn thanh khoản cho ngân hàng.
- Hoạt động cho vay vẫn luôn là hoạt động chủ yếu đem lại nguồn thu cho chi nhánh. Vì thế, việc chú trọng tăng trưởng và phát triển hoạt động cho vay luôn đƣợc Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum quan tâm nhƣng phải đảm bảo chất lượng tín dụng. Kết quả được thể hiện tại Bảng 2.2 dưới đây.
Bảng 2.2. Kết quả cho vay của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2015-2017
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Chỉ tiêu
Năm Tăn /giảm
2016/2015
Tăn /giảm 2017/2016
2015 2016 2017
Số tiền
Tỷ trọng
(%) Số tiền
Tỷ trọng
(%)
Số tiền
Tỷ trọng
(%) Số tiền
Tỷ lệ (%)
Số tiền
Tỷ lệ (%)
I. Dƣ nợ cho vay 6.359 100,0 8.007 100,0 10.084 100,0 1.648 25,91 2.077 25,94 1. Phân theo
thời gian 6.359 100,0 8.007 100,0 10.084 100,0 1.648 25,92 2.077 25,94 + Ngắn hạn 3.207 50,43 3.855 48,14 4.780 47,40 648 20,21 925 23,99 + Trung hạn 1.053 16,56 2.243 28,01 3.205 31,78 1.190 113,01 962 42,89 + Dài hạn 2.099 33,01 1.909 23,85 2.099 20,82 - 190 -9,05 190 9,95 2. Phân theo đối
tƣợng 6.359 100,0 8.007 100,0 10.084 100,0 1.648 25,92 2.077 25,94 + Cá nhân 3.205 50,40 4.389 54,81 5.729 56,81 1.184 36,94 1.340 30,53 + Pháp nhân 3.154 49,60 3.618 45,19 4.355 43,19 464 14,71 737 20,37 II. Nợ xấu 11 100,0 31 100,0 209 100,0 20 178 Tỷ lệ nợ xấu (%) 0,17 0,39 2,07 0,22 1,68
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum 2015-2017)
Hình 2.2. Biểu đồ so sánh tỷ trọng dư nợ cho vay phân theo thời gian trong 3 năm 2015-2017
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum 2015-2017)
Hình 2.3. Biểu đồ so sánh tỷ trọng dư nợ cho vay phân theo đối tượng vay trong 3 năm 2015-2017
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum 2015-2017)
- Nhìn vào bảng số liệu, tổng dƣ nợ cho vay của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum liên tục tăng với tỷ lệ trên 20% trong những năm gần đây, đặt biệt trong đoạn 2015 - 2017 tỷ lệ tăng trên 25%. Cụ thể: Năm 2016 dƣ nợ cho vay đạt 8.007 tỷ đồng, tăng 1.648 tỷ đồng so với năm 2015, tương đương tốc độ tăng trưởng 25,91%. Đến năm 2017, dư nợ cho vay tăng 25,94% so với năm 2016, tương ứng mức tăng 2.077 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay KHCN luôn chiếm tỷ trọng cao hơn trong tổng dƣ nợ, lần lƣợt là 50,40%; 54,81% và 56,81%.
- Tỷ lệ nợ xấu của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum trong 2 năm 2015 và 2016 rất thấp, ở mức dưới 0,40% thấp hơn nhiều so với kế hoạch đề ra (<2%). Cụ thể, nợ xấu trong năm 2015 là 11 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu là 0,17%. Năm 2016, là 31 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu là 0,39%. Đến năm 2017, nợ xấu của chi nhánh có xu hướng tăng lên 3 con số là 209 tỷ đồng, tương ứng tốc độ tăng 574,19% với tỷ lệ nợ xấu lên đến 2,07%. Nguyên nhân chủ yếu là do tại chi nhánh có một thực trạng là cho vay một nhóm KHDN liên quan (cho vay đồng tài trợ), và cũng trong năm này, một vài doanh nghiệp làm ăn thua lỗ dẫn đến phát sinh nợ xấu. Đây là một thực trạng đáng lo ngại cho chi nhánh và cần có những biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng chặt chẽ hơn trong thời gian tới, không nên tập trung vốn nhiều vào một nhóm đối tƣợng khách hàng mà phải cần đa dạng hóa cơ cấu cho vay theo ngành nghề, lĩnh vực nhằm phân tán rủi ro.
c. Kết quả tài chính
Bất kỳ hoạt động kinh doanh nào cũng vậy, mục tiêu sau cùng vẫn là lợi nhuận; lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa chi phí và thu nhập. Để hoạt động kinh doanh của chi nhánh có hiệu quả thì cần phải tìm ra những giải pháp hợp lý để giúp tăng thu đồng thời giảm chi, qua đó giúp tăng lợi nhuận cho chi nhánh. Kết quả được thể hiện tại Bản 2 3 dưới đây.
Bảng 2.3. Kết quả tài chính của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2015-2017
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Chỉ tiêu
Năm Tăn /giảm
2016/2015
Tăn /giảm 2017/2016
2015 2016 2017
Số tiền
Tỷ trọng
(%) Số tiền
Tỷ trọng
(%) Số tiền
Tỷ trọng
(%) Số tiền
Tỷ lệ (%)
Số tiền
Tỷ lệ (%) 1. Tổng thu 654 100,0 764 100,0 987 100,0 110 16,74 223 29,19 + Thu từ tín dụng 624 95,41 720 94,24 938 95,03 96 15,38 218 30,28 + Thu từ hoạt
động khác 30 4,59 44 5,76 49 4,97 14 46,67 5 11,36 2. Tổng chi 570 667 846 97 17,02 179 26,84
3. Lợi nhuận 84 97 141 13 15,47 44 45,36
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum 2015-2017)
Hình 2.4. Biểu đồ so sánh tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng trong 3 năm 2015-2017
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum 2015-2017)
- Trong 2 năm 2015 và 2016, nhờ sự tăng trưởng liên tục cả về dư nợ cho vay và thu dịch vụ, nợ xấu duy trì ở mức thấp nên hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum đạt đƣợc những kết quả rất khả quan; thu nhập của người lao động từ đó cũng tăng lên; chênh lệch thu, chi tăng qua từng năm, đạt 84 tỷ trong năm 2015, tăng lên 97 tỷ trong năm 2016, với tốc độ tăng 15,47% và đến năm 2017 đạt 141 tỷ,với tốc độ tăng 45,36% so với năm 2016.
- Nguồn thu của Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum là thu từ hoạt động tín dụng và thu ngoài tín dụng. Trong đó, thu thừ hoạt động tín dụng là hoạt động mang lại thu nhập chủ yếu cho chi nhánh. Năm 2015, tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm 95,41% trong tổng thu nhập. Đến năm 2016, tỷ trọng này giảm một ít nhƣng vẫn ớ mức trên 90% ( 94,24%) và năm 2017 thu nhập từ hoạt động tín dụng tiếp tục khẳng định vị trí chủ yếu đóng góp vào tổng thu của chi nhánh khi tỷ trọng lên đến 95,03%.
- Mặc dù hoạt động tín dụng là hoạt động mang lại nguồn thu truyền thống, ổn định và chủ yếu của chi nhánh nhƣng cũng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất cao. Trong khi đó, hoạt động phi tín dụng mang lại nguồn doanh thu thấp nhƣng chắc chắn, ít rủi ro hơn. Vì vậy, việc chú trọng phát triển dịch vụ phi tín dụng để tăng thu nhập từ hoạt động này là xu thế tất yếu của các NHTM, trong đó Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum cũng không ngoại lệ. Trong những năm gần đây, thu nhập từ hoạt động phi tín dụng tuy đóng góp nhỏ vào tổng thu nhập của chi nhánh nhưng có xu hướng tăng dần, đều qua các năm, đặc biệt tăng mạnh vào năm 2016 với tốc độ tăng 46,67% so với năm 2015, góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng lợi nhuận của chi nhánh trong năm này.