PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH LONG KHÁNH
2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ bán lẻ của Agribank – chi nhánh Long Khánh
2.2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ NHBL tại Agribank – Chi nhánh Long Khánh
2.2.2.5 Các dịch vụ khác
Bên cạnh các sản phẩm chủ yếu tác giả đã trình bày, chi nhánh cũng luôn chú trọng đến phát triển các dịch vụ khác như: Dịch vụ chuyển tiền qua Western Union, chuyển tiền trong và ngoài nước, dịch vụ mua bán ngoại tệ. Mặc dù thu nhập từ các dịch vụ này còn chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng thu nhập của chi nhánh nhưng đây là nguồn thu “sạch” các NHTM đang tập trung khai thác. Giai đoạn 2017 – 2019, chi nhánh Agribank Long Khánh đã thu được kết quả như sau:
Bảng 2.9 Kết quả thu phí dịch vụ tại Agribank Long Khánh giai đoạn 2017 - 2019
ĐVT: triệu đồng
STT Tên SPDV 2017 2018 2019
1 DV thanh toán trong nước 2,888 3,057 2,687
2 DV thanh toán quốc tế 1 6 4
3 DV kiều hối 107 143 150
4 DV thẻ 643 618 477
5 DV E-Banking 572 600 616
6 DV ủy thác đại lý - bancassurance 220 210 216
7 DV ngân quỹ 216 307 299
8 DV Khác 80 182 292
Tổng cộng 4,727 5,123 4,741
(Nguồn: Báo cáo của Chi nhánh)
2.2.2.6 Về quy mô doanh số, số lượng khách hàng Qua số liệu bảng dưới đây ta thấy:
Bảng 2.10: Tình hình phát triển khách hàng & sản phảm DVNH bán lẻ Đơn vị tính: khách hàng
STT Chỉ tiêu
Tỷ lệ KH sử dụng Sản phẩm
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Số lượng KHCN 17.129 17.101 18.854 1 Tiền gửi t.toán 13.656 15.089 16.221 80% 88% 86%
2 Tiền gửi tiết kiệm 9.171 8.748 9.148 54% 51% 49%
3 Tiền gửi có kỳ hạn - - 6 0% 0% 0%
4 Tiền vay 7.171 6.323 5.741 42% 37% 30%
5 SMS 9.187 9.215 10.488 54% 54% 56%
6 e-Banking 1.421 2.468 3.564 8% 14% 19%
7 TTHĐOL 458 678 890 3% 4% 5%
8 ATM (thẻ nội địa) 21.298 19.210 15.640 124% 112% 83%
9 MASTER(Thẻ QT) 188 155 131 1% 1% 1%
10 VISA ( Thẻ TD) - - - 0% 0% 0%
Tổng cộng 62.550 61.886 61.829 (Nguồn: Báo cáo của Chi nhánh)
Tính đến cuối năm 2017 tổng số tài khoản thanh toán chi nhánh đạt 17.129 tài khoản, tỷ lệ sử dụng tài khoản thanh toán chiếm 80%, bình quân cứ 100 khách hàng có 80 khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán. Nhìn chung tỷ lệ này cao so với tổng số khách hàng của Chi nhánh. Tiếp theo là tỷ lệ khách hàng gửi tiết kiệm, đạt 54%, khách hàng sử dụng thẻ ATM nội địa 124%, tiền vay 42%, SMS 54%
còn các sản phẩm khác đều có tỷ lệ thấp.
Đến 2018, ngoài sản phẩm truyền thống như tiền gửi thanh toán 15.089 tài khoản, tiền gửi tiết kiệm 8.748 khách hàng, số lượng khách hàng gửi tiết kiệm có giảm xuống nhưng không nhiều. Như vậy công tác phát triển sản phẩm dịch vụ sau 01 năm hoạt động đã đạt được kết quả rất tốt, đã góp phần tăng trường quy mô của Chi nhánh.
Đến 2019 số lượng khách hàng cá nhân 18.854 khách hàng, tăng 1.753 khách hàng so với năm 2018. Song song với việc tăng số lượng khách hàng tỷ lệ khách hàng sử dụng sản phẩm cũng đạt mức 86%. Đây là kết quả của quá trình phát triển nhiều dịch vụ đi kèm, khi phát triển khách hàng mới cán bộ đã tiếp thị khách hàng sử dụng các sản phẩm. Tuy nhiên, so với tiềm năng của Chi nhánh, tỷ lệ này còn thấp, chi nhánh cần phải khai thác thêm từ phía khách hàng. Để có sự tăng trưởng nhanh so với năm 2017, Chi nhánh đã phát triển khách hàng cá nhân qua các đơn vị hành chính sự nghiệp, công ty… thông qua việc thanh toán
lương…để thu tiền cho khách hàng, qua đó tiếp thị khách hàng mở tài khoản để thanh toán tự động tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại….Từ đó cũng góp phần làm gia tăng nền khách cá nhân tại Chi nhánh.
Để phát triển các sản phẩm dịch vụ phải bắt đầu từ tài khoản tiền gửi thanh toán, đây là sản phẩm có nhiều tiện ích, thông qua nền tảng của công nghệ thông tin qua đó phát triển các sản phẩm kèm theo như: Thanh toán hóa đơn online, các loại thẻ, chuyển tiền, gửi tiết kiệm… Sản phẩm này ngày càng phát triển làm cho thói quen sử dụng tiền mặt dần được hạn chế, thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phát triển, mang lại thuận tiện, tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn cho khách hàng. Mặt khác, tài khoản tiền gửi thanh thanh là sản phẩm mang lại lợi nhuận cao so với các loại tiền gửi khác, bởi vì số dư trên loại tài khoản tuy không nhiều nhưng với số lượng tài khoản lớn thì cộng dồn lại có số dư lớn. Bên cạnh đó lãi suất phải trả cho tiền gửi thanh toán với lãi suất thấp nên phải trả với chi phí thấp, do vậy Chi nhánh rất quan tâm chú trọng đến việc phát triển loại sản phẩm này.
2.2.2.7 Về thu nhập thuần
- Thu nhập thuần bán lẻ toàn Chi nhánh:
Đối với NHTM thì lợi nhuận là yếu tố quan trọng nhất, được các Ngân hàng quan tâm nhiều nhất, vì vậy sản phẩm nào mang lại lợi nhuận cao nhất sẽ được các ngân hàng chú trọng phát triển. Đối với hệ thống Agribank trước đây chủ yếu tập trung vào bán buôn, kể từ khi tiến thành thủ tục cổ phần hóa thì hệ thống Agribank đã dần chuyển từ Ngân hàng bán buôn sang bán lẻ. Các chi nhánh trong hệ thống của Agribank đã theo định hướng chung đã đồng loạt hoạt động bán buôn xen lẫn bán lẻ. Đối với chi nhánh Long Khánh tỷ lệ bán lẻ chưa cao nhưng các sản phẩm bán lẻ đã chiếm một tỷ lệ tương đối trong thu nhập của chi nhánh. Đến 31/12/2019, thu nhập từ bán lẻ của chi nhánh như sau:
Bảng 2.11: Thu nhập từ bán lẻ của Agribank Long Khánh năm 2019 Đơn vị: Tỷ đồng
TT Hạng mục thu nhập Giá trị Tỷ trọng