CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH QUẬN 7
2.4. Tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh quận 7 giai đoạn 2019 - 2023
2.5.1. Tình hình hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Sacombank chi nhánh quận 7
2.5.1.1. Tăng trưởng và tỷ trọng dư nợ cho vay cá nhân
Quy mô và tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN tại
Sacombank chi nhánh quận 7 88%
8.000 85% 100%
84% 7.120
7.000 77% 90%
63% 5.760 80%
6.000
70%
5.000 4.360 60%
4.000 50%
3.000 2.960 40%
2.000 30%
2.000
20%
1.000 10%
- 0%
2019 2020 2021 2022 2023
Dư nợ cho vay KHCN Tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN trong tổng dư nợ
Biểu đồ 2.1. Quy mô và tỷ trọng dư nợ cho vay cá nhân của Sacombank
chi nhánh quận 7 (2019-2023)
Nguồn: Báo cáo KQKD Sacombank chi nhánh quận 7
Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của Sacombank chi nhánh quận 7 trong giai đoạn 2019-2023 liên tục gia tăng về tỷ trọng trong hoạt động cho vay của chi nhánh.
Cụ thể, dư nợ cho vay KHCN năm 2019 đạt giá trị 2.000 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 63%
tổng dư nợ cho vay khách hàng) thì đến năm 2023, dư nợ cho vay cá nhân đã chiếm tỷ trọng lên đến 88% tổng dư nợ cho vay khách hàng (đạt giá trị 7.120 tỷ đồng). Điều này giúp gia tăng lợi nhuận mảng ngân hàng bản lẻ, đóng góp đến 80% lợi nhuận trước thuế của Sacombank chi nhánh quận 7.
Bảng 2.2. Tăng trưởng và tỷ trọng dư nợ cho vay cá nhân của Sacombank
chi nhánh quận 7 (2019-2023)
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2019 2020 2021 2022 2023
Dư nợ cho vay cá nhân 2.000 2.960 4.360 5.760 7.120
Tăng trưởng dư nợ cho vay cá nhân (%) 48 47 32 24
Tổng dư nợ cho vay 3.195 3.846 5.168 6.781 8.061
Tỷ trọng dư nợ cho vay cá nhân (%) 63 77 84 85 88
Nguồn: Báo cáo KQKD Sacombank chi nhánh quận 7
Bảng 2.2 cho thấy quy mô và tỷ trọng dư nợ cho vay cá nhân so với tổng dư nợ cho của Sacombank chi nhánh quận 7 trong giai đoạn 2019-2023 tăng trưởng không ngừng.
Cụ thể, dư nợ cho vay KHCN năm 2019 đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 48% trong năm 2020 (đạt 2.960 tỷ đồng), đến năm 2021 tăng 47% (đạt 4.360 tỷ đồng), năm 2022 tiếp tục tăng với tốc độ 32%, tốc độ tăng này thấp hơn so với các năm 2021 (đạt 5.760 tỷ đồng) và đến năm 2023, mặc dù trong bối cạnh kinh tế khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 và chịu sự quản lý hạn mức tín dụng của NHNN, nhưng dư nợ cho vay cá nhân tại Sacombank chi nhánh quận 7 vẫn tăng trưởng với tốc độ gia tăng là 24% so với năm 2022.
Qua đó cho thấy, cho vay khách hàng cá nhân tại Sacombank chi nhánh quận 7 năm 2023 đã phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng gần 4 lần so với quy mô năm 2019, điều này đã thúc đẩy kết quả kinh doanh năm 2023 của chi nhánh đạt nhiều thành quả ấn tượng.
Vừa qua, Sacombank chi nhánh quận 7 đã mở rộng cho vay ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Với vị thế là ngân hàng bản lẻ hàng đầu, Sacombank chi nhánh quận 7 có thế mạnh trong việc thu hút khách hàng cá nhân vay vốn, tập trung vào các sản phẩm cho vay có khả năng sinh lời cao và có tài sản đảm bảo có chất lượng tốt.
2.5.1.2. Cơ cấu cho vay cá nhân theo mục đích sử dụng Bảng 2.3. Cơ cấu cho vay cá nhân theo mục đích sử dụng của Sacombank
chi nhánh quận 7 (2019-2023)
ĐVT: Tỷ đồng
2019 2020 2021 2022 2023
Mục đích Dư Tỷ Dư Tỷ Dư Tỷ Dư Tỷ Dư Tỷ
trọng trọng trọng trọng trọng
nợ nợ nợ nợ nợ
(%) (%) (%) (%) (%)
Cho vay 240 12 326 11 440 10 600 10 760 11
tiêu dùng
Cho vay 200 10 296 10 480 11 600 10 1.160 16
kinh doanh
Cho vay 660 33 1.040 35 1.520 35 1.840 32 1.800 25
mua ô tô
Cho vay
mua bất 900 45 1.302 44 1.920 44 2.720 47 3.400 48
động sản
Tổng dư
nợ cho vay 2.000 100 2.960 100 4.360 100 5.760 100 7.120 100
cá nhân
Nguồn: Báo cáo KQKD Sacombank chi nhánh quận 7
Sacombank nói chung và Sacombank chi nhánh quận 7 nói riêng luôn dẫn đầu trong phân khúc cho vay KHCN trong giai đoạn vừa qua. Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân tại Sacombank chi nhánh quận 7 bao gồm các mục đích như: cho vay mua bất động sản (mua nhà có sổ đỏ/sửa chữa nhà), mua ô tô, kinh doanh và cho vay tiêu dùng.
Bảng 2.3 trình bày danh mục cho vay khách hàng cá nhân tại Sacombank chi nhánh quận 7 theo cơ cấu từng mục đích sử dụng vốn, qua đó cho thấy cho vay mua bất động sản tại Sacombank chi nhánh quận 7 luôn dẫn đầu về tỷ trọng trong danh mục cho vay khách hàng cá nhân giai đoạn 2019-2023 (tỷ trọng cho vay bất động sản chiếm 48% danh mục cho vay khách hàng cá nhân năm 2023). Danh mục cho vay mua ô tô được xếp thứ 2 trong tỷ trọng danh mục cho vay KHCN tại Sacombank chi nhánh quận 7, đây cũng chính là phân khúc cho vay mà ngân hàng Sacombank hiện đang dẫn đầu thị phần trong hệ thống NHTM Việt Nam liên tục trong 5 năm vừa qua; đặc biệt năm 2023, tỷ
trọng cho vay mua ô tô trong danh mục cho vay khách hàng cá nhân đạt 25%, có điều chỉnh giảm nhẹ so với các năm trước là do Sacombank chi nhánh quận 7 muốn thắt chặt hơn khẩu vị rủi ro của mình trong thời điểm kinh tế - xã hội khó khăn năm 2023.
Bên cạnh đó, tỷ trọng cho vay kinh doanh và tiêu dùng của Sacombank chi nhánh quận 7 cũng tăng trưởng tốt trong giai đoạn 2019-2023, nhưng với tỷ trọng còn thấp hơn các sản phẩm cho vay khác của chi nhánh.
Từ đó có thể thấy, danh mục cho vay khách hàng cá nhân tại Sacombank chi nhánh quận 7 với cơ cấu đặc thù, cạnh tranh, năng động và bền vững tập trung vào hai mảng kinh doanh chính là cho vay bất động sản và mua ô tô. Nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân tại Sacombank chi nhánh quận 7 đa phần là cho vay có TSBĐ. Dư nợ các khoản cho vay có TSBĐ luôn chiếm phần lớn, với tỷ trọng trên 90% tổng dư nợ cho vay cá nhân.
Trong đó, cho vay bất động sản chủ yếu đến từ cho vay mua nhà để ở (đã có sổ đỏ) và cho vay mua ô tô chủ yếu là vay mua ô tô mới để tiêu dùng. Những sản phẩm này đều có giá trị TSBĐ cao và thanh khoản, hạn chế tối đa RRTD của Sacombank chi nhánh quận 7, hỗ trợ cho chi nhánh đạt được kết quả mảng khách hàng cá nhân vượt trội trong những năm vừa qua.
Sacombank chi nhánh quận 7 không chú trọng nhiều đến sản phẩm cho vay nhà dự án, cũng như các khoản vay không có TSBĐ, do những sản phẩm này được chi nhánh đánh giá là loại hình cho vay có độ rủi ro cao. Vì thế, các khoản vay cá nhân này chỉ được áp dụng với đối lượng là cán bộ nhân viên đã có thâm niên công tác của ngân hàng Sacombank.
2.5.1.3. Cơ cấu cho vay cá nhân theo thời hạn Bảng 2.4. Cơ cấu cho vay cá nhân theo thời hạn của Sacombank chi nhánh
quận 7 (2019-2023)
ĐVT: Tỷ đồng
2019 2020 2021 2022 2023
Thời hạn Dư Tỷ Dư Tỷ Dư Tỷ Dư Tỷ Dư Tỷ
trọng trọng trọng trọng trọng
nợ nợ nợ nợ nợ
(%) (%) (%) (%) (%)
Nợ ngắn 460 23 447 15 1.306 30 1.881 33 2.600 37
hạn
Nợ TDH 1.540 77 2.513 85 3.054 70 3.879 67 4.520 63
Tổng cho
vay cá 2.000 100 2.960 100 4.360 100 5.760 100 7.120 100
nhân
Nguồn: Báo cáo KQKD Sacombank chi nhánh quận 7
Chính vì danh mục cho vay mua bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất trong danh mục cho vay cá nhân, cho nên dư nợ cho vay cá nhân trung và dài hạn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng. Cụ thể, tỷ trọng dư nợ cho vay trung và dài hạn chiếm khoảng 63%-85% trong tổng dư nợ cho vay cá nhân của ngân hàng. Điều này cho thấy rằng trong những năm gần đây nhu cầu cho vay trung và dài hạn ngày càng gia tăng, chiếm trung bình khoảng 73% dư nợ cho vay KHCN, với quy mô cho vay trung dài hạn năm 2023 đạt 4.520 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2019 (1.540 tỷ đồng).