6. Xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh, tuân thủ nội quy lao động, thỏa
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIÊN DICH VU NGAN HANG BAN LE CUA BIDV-CN KIEN GIANG
2.2.1. Họat động huy động vốn
Sau hơn 50 năm hoạt động, BIDV đã trở thành một NHTM hiện đại, hoạt động đa năng, đa lĩnh vực, có nền tảng công nghệ
iên tiến, hệ thống mạng lưới phủ
rộng toàn quốc, BIDV vươn lên trở thành NHTM Nhà nước có quy mô đứng thứ 2
về mạng lưới phân phối truyền thống và phi truyền thống trong hệ thống ngân hàng
Việt Nam.
Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn từ 2011-2015
Đưi: tỷ đồng
2011 2012 2013 2014 2015
Số Số % Số % Số % Số %
tiền | tiền | tăng | tiền | tăng | tiền | tăng | tiền | tăng
CHỈ TIÊU so với so với so với so với
năm năm năm năm
trước trước trước trước
Theo kỳ hạn | 1.632 | 2.037| 25% | 1.842 | -10% | 1920| 4% [ 1.484| -23%
- Tiên gửi 287| 330| 15%| 283| -I4%| 374] 32%] 225 -40%
không kỳ hạn - Tiên gửi| 1255| 1614| 29%| 1446| -I0%| 1425| -I%[ 1127| -21%
ngắn hạn
- Tin gửi 90, 93| 3⁄| IHãỊ 22%| I2, 7| 1332| 9%
trung dài hạn Theo thành | 1.632| 2.037| 25% | 1842| -10% | 1920| 4% [| 1.484| -23%
phần kinh tế
- Huy động| 520| 461| -II%[ 542[ 18%] 550 1%| 226] -59%
từ TCKT - Huyđộng| 280] 427| 53%| 286| -33W| 165J -42%| T7Ị -53%
tir CTC - Huy dong] §32| 1149| 38% | 1.014[ 12%| 1205[ 19%| 1181| -2%
từ dân cư
(nguôn: BIDV-CN Kiên Giang)
Xác định công tác huy động vốn là mục tiêu hàng đầu trong hoạt động của
Chỉ nhánh BIDV Kiên Giang, nên ngay từ đầu Chỉ nhánh đã triển khai đồng bộ các
giải pháp nhằm duy trì sự ôn định nguồn vốn hiện có và tích cực tìm kiếm khách hàng mới đề gia tăng nguồn vốn huy động. Cụ thể: nhìn vào bảng 2.1 ta thấy hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh BIDV Kiên Giang trong các năm qua đều có sự tăng trưởng rất tốt. Tính đến hết ngày 31/12/2014, mức huy động vốn của toàn hệ thống đạt 1.920 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với năm 2011. Để đạt được kết quả
chung này, có sự đóng góp rất lớn của huy động vốn khách hàng dân cư khi đạt hơn 1.205 tỷ đồng, với mức tăng trưởng ấn tượng so với năm 2013 1a 19% (ting trudng
mạnh nhất là thời điểm năm 201 I-2012 với mức tăng trưỡng là 38%); Số liệu năm 2015 so với các năm trước có sự suy giảm mạnh là do việc chia tách, thành lập mới
chỉ nhánh Phú Quốc. Tuy nhiên nguồn vốn huy động từ dân cư vẫn ôn định và không suy giảm nhiều so với năm 2014. Chứng tỏ nguồn huy động vốn từ dân cư vẫn tăng trưỡng mạnh bù đắp phần lớn lượng tiền từ việc chia tách với Chỉ nhánh Phú Quốc.
Biểu đồ 2.1: Tình hình số dư HĐV theo kỳ hạn gỉ.
đoạn 2011-2015
1800, 1600 1400 1200
1000 Tiền gửi không kỳ han
800 ứ Tiền gửi ngắn hạn
600 1m Tiền gửi trung dài hạn
400 200 9ứ Năm Năm Năm Năm Năm
2011 2012 2013 2014 2015
Nguồn vốn huy động qua các năm đều tăng mạnh là do Chỉ nhánh BIDV.
Kiên Giang đã có chính sách huy động vốn phù hợp như: đa dạng hoá nhiều sản phẩm tiền gởi khác nhau, thực hiện nhiều chính sách chăm sóc, khuyến mại đối với
khách hàng gửi tiền tại Chỉ nhánh được quan tâm và đặt ra đúng thời điểm. Tuy có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các ngân hàng trên địa bàn tỉnh, nhưng nhờ có chính
sách huy động hợp lý, hấp dẫn, thu hút được nhiều khách hàng nên thị phần huy
động vốn của Chi nhánh BIDV Kiên Giang trên địa bàn có sự tăng trưởng nhẹ, nếu
như năm 2013 là 9,2% thì bước sang năm 2015 đã tăng lên là 10,8%, chỉ đứng sau
Agribank và Sacombank.
Nhìn vào biểu đồ 2.1 ta thấy nguồn vốn huy động ngắn hạn trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2012 có sự tăng trưởng đáng kể. Nếu như năm 2011 huy động vốn ngắn hạn chỉ đạt 1.255 tỷ đồng thì đến năm 2012 đạt 1.614 tỷ đồng tăng 29%. Nguyên nhân vốn ngắn hạn tăng trưởng cao trong giai đoạn này là do những biến động của nên kinh tế bắt đầu từ cuối năm 2010. Thực trạng tăng trưởng kinh tế nóng và lạm phát ở mức cao, đồng thời khó khăn trong thanh khoản xảy ra ở hầu hết các ngân hàng và BIDV cũng không phải là một ngoại lệ khiến cho các Chỉ nhánh trong hệ thống BIDV phải áp dụng lãi suất ngắn hạn ở mức cao. Lãi suất ngắn hạn ở mức cao cùng với tâm lý chờ đợi lãi suất thay đôi đề tiến hành gửi kỳ hạn mới đã làm cho nguồn vốn này tăng trưởng khá mạnh. Tuy nhiên sau thời gian trên mức độ tăng trưỡng của tiền gửi ngắn hạn có sự suy giảm do tình hình kinh tế đã ôn định, mức lãi suất so với việc gửi trung, dài hạn thấp hơn, đồng thời mức lãi suất cũng khá thấp so với thời điểm trước.
Nguồn vốn huy động trung, dài hạn của Chỉ nhánh chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tông nguồn vốn huy động, tuy nhiên hàng năm đều tăng trưỡng rất ôn định.
Năm 2011 số dư tiền gửi trung, dài hạn chỉ là : 90 tỷ đồng, thì đến năm 2015 đạt đến : 132tỷ đồng, tằng trưỡng đến 46%. Có hai nguyên nhân chính làm ảnh hưởng tới việc tăng trưởng nguồn vốn trung dài hạn trong các năm qua đó là
~ Thứ nhất là sự ôn định của loại hình tiền gửi này cao hơn so với tiền gửi ngắn hạn. Vì vậy Ngân hàng có xu hướng tăng tỷ trọng nguồn vốn này.
~ Thứ hai là lãi suất đối với loại hình tiền gửi này từ thời điểm năm 2012 đến nay thường cao hơn so với lãi suất của loại hình tiền gửi ngắn hạn.
Bảng 2.2 Tỷ trọng nguồn vốn
2011 2012 2013 2014
CHỈ TIÊU % | Số |% | Số | % | Số | %
tiền tiền
1.Theo thành phần kinh tế › , | 1.632 | 100 | 2.037] 100 | 1.842 | 100 | 1.920 | 100 | 1.484 | 100 1/ Tiền gửi 520|318| 461|226| 542|294| 550|28/6| 226 |15.2 TCKT
2/ Tiên gửi 280|1723| 427| 2I| 286|1s6| 165[ 87| 77) 53 ĐCTC
4/ Tiên gửi 832 |50,9 | 1149 | 56,4 | 1014| 55.0 | 1205 | 62,7 | 1.181 | 79,5 dân cư
ILTheo thời h an 1.632 | 100 | 2.037} 100 | 1.842 | 100 | 1.920 | 100 | 1.484 | 100
1 Tien gửi 287 17,5] 330] 16.2) 283] 15,3] 374) 19,4) 225] 15,1 không kỳ hạn
2/ Tiền gửi . 1.255 | 76,8 | 1.614 | 79,2 | 1.446 | 78,5 | 1.425 | 74.2 | 1.127 | 75,9 ngắn hạn
3/ Tiên gửi có trung, dài| 90] 5,7] 93| 46| 113] 6.2] 121] 64] 132| 9,0
hạn
(nguén: BIDV-CN Kién Giang)
Biểu đồ 2.2 Tình hình HĐV theo thành phần kinh tế giai đoạn 2011-2015
1400 1200 1000
800 Huy động từ TCKT
s00 # Huy động từ ĐCTC
Huy động từ dân cư
Năm Năm Năm Năm Năm 2011 2012 2013 2014 2015
Nguồn vốn huy động từ dân cư đóng vai trò nền tảng và chủ đạo trong tổng
nguồn vốn huy động của Chỉ nhánh BIDV Kiên Giang bởi vì nó được đánh giá là
nguồn vốn có tính ôn định cao và đây cũng chính là đối tượng khách hàng thuộc chiến lược phát triển dịch vụ NHBL đối với dịch vụ huy động vốn. Nhìn vào biểu
đồ 2.2 ta thấy nguồn vốn huy động từ dân cư trong năm 2015 tăng rất mạnh, cụ thê
tăng 42% so với năm 2011. Mặc dù năm 2015 được đánh giá là năm hết sức khó.
khăn cho công tác huy động vốn khi lãi suất liên tục có sự biến động, trong khi trên
địa bàn số lượng ngân hàng mới ngày càng tăng thêm. Đứng trước những khó khăn
đó, Chỉ nhánh BIDV Kiên Giang đã áp dụng những biện pháp cụ thể như: lãi suất
nhạy bén, đa dạng hoá các công cụ và hình thức huy động vốn mới, chính sách chăm sóc khách hàng.... Bên cạnh đó Chỉ nhánh luôn quán triệt tư tưởng của cán bộ.
ngân hàng xem trọng công tác huy động vốn từ dân cư đồng thời ban hành cơ chế
động lực khen thưởng kịp thời cho cán bộ trong công tác huy động vốn 2.2.2. Hoat động thanh toán
a. Tài khoản tiền gửi thanh toán
Số lượng KH mở tài khoản cá nhân tại BIDV-CN Kiên Giang tăng nhanh,
trung bình đạt mức tăng trưởng từ 200% đến 300% trong những năm qua đã khiến cho tình trạng sử dụng tiền mặt giảm dang ké. Nhìn vào bảng 2.3 ta có thê thấy cuối
năm 2011 số lượng TK cá nhân mới chỉ đạt 23,87 ngàn TK đến năm 2014 là 38,21 ngàn TK, tăng hơn so với năm 201 1 là 14,34 ngàn TK. Tốc độ tăng trường là 60%.
Riêng năm 2015 thì số TK tiền gửi thanh toán cá nhân giảm so với năm 2014 là 8,40 ngàn TK là do chỉ nhánh chuyên một phần số lượng khách hàng sang cho chỉ nhánh Huyện Phú Quốc. Tỉ lệ số tài khoản tiền gửi thanh toán tính trên 100 dân cư
đã tăng từ 1,38 vào năm 201 lên 2,19 năm 2014.
Bảng 2.3 Số lượng tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân của BIDV-
CN Kiên Giang
CHỈ TIÊU 2011 2012 2013 2014 2015
Số tài khoản tiên gửi thanh.
toán cá nhân (ngản tai] 23,87 | 2944 | 3380 | 3821 | 29/81 khoản)
Tổng dân số toàn tỉnh (/riệu: 1722 | 1736 | 1697 | 1738 | 1761 người)
Số tài khoản/100 dân 1,38 1,69 1,99 2,19 1,69
(Nguồn: BIDV-CN Kiên Giang)
Cùng với việc gia tăng tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân là các dịch vụ đi kèm như số lượng thẻ ghi nợ tăng, các dịch vụ thanh toán từ TK như thanh toán ủy nhiệm chỉ, ủy nhiệm thu và séc cá nhân cũng như các dịch vụ gia tăng khác cũng
tăng nhanh. Tuy nhiên có được sự tăng đột biến về số lượng TK tiền gửi thanh toán
tại các năm 2013 và 2014 là do: Chính phủ có chủ trương trả lương vào tài khoản;
tâm lý KH quen dần với việc sử dụng TK và tiện ích của các NH; thủ tục đơn giản (cá nhân là công dân VN có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự
chỉ cần xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn và một số tiền tối thiểu để duy trì tài khoản ); BIDV-CN Kiên Giang không ngừng gia tăng tiện ích như giao dịch một cửa, gửi một nơi rút tiền nhiều nơi. Hiện nay, chỉ nhánh
đang từng bước xây dựng và hoàn thiện các quy chế về mở và sử dụng tài khoản, về
hạn mức giao dịch và các quy chế thanh toán liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất cho KH nhằm thu hút nguồn vốn giá rẻ từ TK tiền gửi thanh toán của KH cá nhân.
b. Dịch vụ kiều hồi
So với thời gian trước đây thì hoạt động chỉ trả kiều hối được Chỉ nhánh
quan tâm và mở rộng. Chỉ nhánh là một trong những ngân hàng đầu tiên trên địa
bàn phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh vàng mở đại lý chỉ trả kiều hối và chia hoa hồng, hiện tại các đại lý này làm công tác chỉ trả kiều hồi rất tốt, có đại lý số lượng giao dịch chỉ trả hàng tháng lên đến hơn 1.000 món. Chính vì vậy mà số lượng giao dịch và doanh số chỉ trả kiều hồi của Chi nhánh tăng dần qua các năm.
Nếu như năm 2011 số lượng chỉ trả kiều hối chỉ đạt 14.158 món, với số tiền:
2,629triệu USD thì đến năm 2015 số lượng chỉ trả kiều hối đạt 21.635 món tăng
52,8%, với số tiền chỉ trả là 8,111 trigu USD tăng 208%. Trong đó số lượng chỉ trả
kiều hối tại các đại lý phụ chiếm trên 80%. Doanh số thu phí dich vụ ròng cũng tăng
dần qua các năm, nếu như năm 2011 thu từ dịch vụ này chỉ đạt 446 triệu đồng thì đến năm 2015 đạt 1,14tÿ đồng tăng 156%. Với việc đạt được các kết quả trên, BIDV-CN Kiên Giang đã dần chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tông nguồn kiều hồi của tỉnh trong giai đoạn từ năm 201 1- đến năm 2015 như thống kê tại bảng 2.4
Ngoài ra với việc lượng kiều hối thu hút qua BIDV-CN Kiên Giang thông qua dịch vụ chuyên tiền kiều hồi tăng mạnh đã góp phần tăng nguồn thu phi cho NH đồng thời tăng cường khả năng bán chéo sản phim bán lẻ cho nguồn khách hàng này, ví dụ như : gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn, tiết kiệm tích lũy, mở mới tài khoản thanh toán, dịch vụ thẻ và các sản phẩm dịch vụ tiện ích khác ... Nhờ đó tăng nguồn
vốn huy động từ dân cư của chỉ nhánh và doanh thu phí từ các dịch vụ khác
Từ những phân tích trên cho thấy địa bàn Kiên Giang vẫn đang có tiềm năng
rất lớn trong việc phát triển dịch vụ chỉ trả kiều hối mà hiện tại Chỉ nhánh BIDV:
Kiên Giang đang là ngân hàng có thế mạnh trong hoạt động này. Chính vì vậy Chỉ
nhánh cần duy trì các đại lý phụ hiện có đồng thời tiềm kiếm mở rộng thêm các đại lý trong thời gian tới nhằm gia tăng doanh số thu phí dịch vụ đóng góp vào thu nhập
cho Chỉ nhánh
Năm Tổngsố | QuaBIDV- | QuaBưu [| T§ lệ(%) chuyển
CN Kiên điện Hải | qua BIDV-CN Giang | quan,doanh | KiênGiang
2011 2012 2013 2014 2015 33 67 71 74 81 2,629 4373 7,242 8,134 8111 30,371 62,627 63,758 65,866 72,889 10,20% 10,99% 10,01% 7,79% 6,53%
(nguén: BIDV-CN Kién Giang va NHNN tinh Kién Giang)
c. Chuyén tiền đi nước ngoài cho công dân Việt Nam Với chủ trương tự do hóa các giao dịch chuyển tiền vãng lai của Nhà nước, BIDV-CN Kiên Giang đã thực hiện chuyển tiền đi nước ngoài cho các mục đích được phép như thanh toán chỉ phí cho việc học tập, chỉ phí chữa bệnh, chỉ phí cho.
việc đi công tác, xuất khâu lao động, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài, chỉ trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài, trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài, chuyên tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài, chuyên tiền cho người đi định cư ở
nước ngoài và các mục đích khác được phép của NHNN. Với thủ tục đơn giản, công dan VN đã lựa chọn việc chuyển tiền đi nước ngoài qua BIDV-CN Kiên Giang theo
các hình thức phát hành hối phiếu, điện SWIFT, hay cấp giấy phép mang ngoại tệ.
Qua đó NH thu được phí chuyển tiền, phí chia sẻ từ NH đại lý, chênh lệch tỷ giá mua bán ngoại tệ cũng như quảng bá hình ảnh.
Một trong những nhân tố quan trọng để các KH tín nhiệm và thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua BIDV-CN Kiên Giang, đó là độ an toàn, chính xác, mức.
phí hấp dẫn trong nghiệp vụ chuyền tiền qua mạng SWIFT. Hoạt động chuyền tiền
phi mậu dịch được thực hiện thông qua mạng SWIFT với tỷ lệ hơn 90% điện
SWIFT thanh toán chuyển thẳng, không sai sót va doanh số liên tục tăng qua các
năm đã góp phần kiêm soát được nguồn ngoại tệ quốc gia.
3.2.3. Hoạt động phát hành và thanh toán thể
Bảng 2.5 Kết quả hoạt động dịch vụ thẻ giai đoạn 2011-2015
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Nam 2015
% %
% %
Năm tan; tan;
ting s s tăng
Thực | Thực so với Thực | so | Thực | so | Thực so với Chi tid hiện | hiện hiện | với | hiện | với | hiện
năm năm
năm năm
trước trước trước trước
Số - thẻ
phát hành 5.5I8| 3.263] -41%] 3.114| -5% | 3.894] 25%] 5220| 34%
trong năm
(thẻ)
Số lượng the phat 19.379 | 22.642] 17% | 25.756] 14% | 29.650 | 15% | 34.870] 18%
hành luỹy kế (thẻ) Thu phí dịch vụ 409| 703| 72%| 864| 23%| 1062| 23%| 1387| 31%
thể (iệu
đồng)
(Nguôn : Báo cáo tông kêt BIDV Kiên Giang 201 1-2015)
Biéu dé 2.3 Két qua phat hành thẻ giai đoạn 2011-2015
Két qua phat hanh thé giai doan 2011-2015
35000 i
30000 4 25000
20000 | lượng the phát hành luỹ'
15000 10000
5000 Năm Năm Năm Năm Năm
2011 2012 2013 2014 2015
Trong giai đoạn từ năm 2011-2015 dịch vụ thẻ của Chỉ nhánh BIDV Kiên
Giang có bước đột phá. Đặc biệt, năm 2015 được coi là năm đánh dấu sự chuyên mình mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh thẻ. Số lượng thẻ được chấp nhận trên ATM và POS được gia tăng như : thẻ BanknetVN, thẻ tín dụng quốc tế
VISA/Master. Với doanh số thu phí dịch vụ thẻ năm 2015 đạt 1.387 triệu đồng tăng 31% so với năm 2014 và tăng 239% so với năm 2011, chiếm tỷ trọng 14% trong
tông thu dịch vụ và đóng góp một phần đáng kể vào thu nhập của Chỉ nhánh.
~ Về thẻ ghi nợ : trong những năm qua với việc cạnh tranh quyết liệt từ nhiều ngân hàng đối thủ. BIDV đã tăng cường phát triển dịch vụ thẻ với sự ra đời của nhiều thương hiệu thẻ mới như : thẻ Harmony với những thiết kế sáng tạo ấn tượng tương ứng với Kim, Mộc, Thuỷ, Hoá, Thổ hay thẻ BIDV Moving dành cho đối
tượng khách hàng trẻ tuổi (như học sinh, sinh viên, cán bộ mới đi làm), BIDV- Co.op Mart dành cho đối tượng khách hàng có thu nhập khá trở lên với những thiết
kế xuất phát từ ý tưởng chuyên động không ngừng thay cho những sản phẩm thẻ truyền thống trước day nhu thé Van dam, eTrans365+, Power ,
Để tăng các tiện ích sử dụng cho chủ thẻ, qua đó thu hút thêm số lượng người sử dụng, Chỉ nhánh BIDV Kiên Giang đã tích cực đầu tư phát triển mở rộng hệ thống máy ATM, POS. Tính đến 31/12/2015 trên địa bàn tỉnh đã có tông số 27
máy ATM, 56 POS với 34.870 thẻ được phát hành tăng 80% so với năm 2011 và vươn lên đứng vị trí thứ nhất trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt hiện nay chủ thẻ ghi nợ có.
thể dùng thẻ để thanh toán các dịch vụ như thanh toán hóa đơn với Công ty Điện lực, các hãng viễn thông như : Vinaphone, Mobile Fone, Viettel, S-Fone, thanh toán hoá đơn với Bảo hiểm Prudental AIG, mua vé máy bay,... và các dịch vụ điện tử khác
- Về thẻ tín dụng: tính đến 31/12/2015, Chỉ nhánh mới chỉ phát hành được 64
thẻ tín dụng quốc tế, số lượng còn rất han hẹp, mặc dù BIDV đã kết nói thành công
với tổ chức thé Visa, Master, American Epress, JCB,...
2.2.4. Hoạt động cho vay bán lẻ
Hoạt động tín dụng tại Chỉ nhánh BIDV Kiên Giang: Hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động quan trọng mang lại khoảng 70% lợi nhuận cho Chỉ nhánh BIDV Kiên Giang hàng năm. Bên cạnh việc mở rộng các đối tượng vay thì phương thức cho vay cũng ngày càng đa dạng như cho vay theo món, cho vay theo.
hạn mức tín dụng, tín dụng thấu chỉ, cho vay trả góp, cho vay hợp vốn... Lợi thế của Chi nhánh BIDV Kiên Giang là một ngân hàng quốc doanh, lãi suất cho vay luôn thấp hơn rất nhiều so với các ngân hàng TMCP khác đây là điều kiện thuận lợi
giúp cho Chỉ nhánh BIDV Kiên Giang không ngừng gia tăng về hoạt động tín dụng trong các năm qua. Tính đến thời điểm ngày 31/12/2015, tổng dư nợ cho vay của
Chỉ nhánh BIDV Kiên Giang đạt 2.088 tỷ đồng chiếm tỷ 8,9% thị phần dư nợ cho.
vay của các NHTM trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và đứng vị trí thứ tư sau Agribank, Vietcombank và Vietinbank.
Trước những khó khăn do khủng hoảng của nền kinh tế, với chính sách thất
chặt tín dụng tiêu dùng, tín dụng cho lĩnh vực phi sản xuất của Chính Phủ và NHNN. Nhưng hoạt động TDBL của Chỉ nhánh BIDV Kiên Giang vẫn đạt được mức tăng trưởng cao, năm 2015 đạt mức 512 tỷ đồng tăng trường so với năm 201 l là 23%. Tỷ trọng dư nợ TDBL trên tổng dư nợ năm 2015 lên đến 25%. Mặc dù số liệu tín dụng năm 2015 có sự suy giảm so với năm 2014 (do tách chỉ nhánh Phú
Quốc) nhưng tổng dư nợ bán lẻ vẫn tăng trưỡng hơn 4%.