2.3 Thực trạng về năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động
2.3.6 Thực trạng và năng lực phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng
Bảng 2.12 - Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ trên tổng thu nhập của các hệ thống NH từ năm 2000 đến 30/6/05 dưới đây phản ảnh kết quả chung đạt được trong quá trình phát triển dịch vụ tài chính – ngân hàng của các NHTMCP trên địa bàn TPHCM trong mối tương quan so sánh trong mối tương quan với các hệ thống NH khác trên địa bàn ( Xem bảng 2.12 ).
Kết quả tình hình thực hiện một số dịch của NHTMCP trên địa bàn như sau:
Bảng 2.12 - Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ trên tổng thu nhập của các hệ thống NH từ năm 2000 đến 30/6/05
ẹụn vũ: %
2000 2001 2002 2003 2004 30/6/05 Ngân hàng
Thu TD
Thu DV
Thu TD
Thu DV
Thu TD
Thu DV
Thu TD
Thu DV
Thu TD
Thu DV
Thu TD
Thu DV
NHTMCP
57,4 42,6 56,8 43,2 67,0 33,0 67,5 32,5 65,1 35,9 68,6 31,4
NHTMNN 61,5 38,5 61,5 38,5 74,2 25,8 74,6 25,4 73.7 26,3 74,3 25,7 NHLD 44,4 55,6 47,5 52,5 51,7 48,3 46,2 53,8 49,2 50,8 59,0 41,0 NHNNg 64,0 36,0 59,6 40,4 57,3 42,7 60,2 39,8 58,9 41,1 36,1 63,9 Bình quaân
trên địa bàn thò phaàn
60,7 39,3 59,2 40,8 67,8 32,2 70,2 29,8 68,3 31,7 64,7 35,3
Nguồn số liệu : NHNN chi nhánh TPHCM 2.6.3.1 Các dịch vụ về kinh doanh ngoại hối:
(1) Đối với việc phát triển các dịch vụ kinh doanh ngoại tệ hiện hữu, tập trung ở nhóm 1 và nhóm 2 các NHTMCP trên địa bàn TP. HCM có khả năng cạnh tranh khá mạnh và chiếm thị phần tương đối cao so với hệ thống các NHTM khác trên địa bàn. Thậm chí có những dịch vụ mà các NHTMCP tỏ ra vượt trội so với các NHTM khác như dịch vụ chi trả kiều hối, chiếm 65 - 70% thị phần; phát triển mạng lưới thu đổi ngoại tệ... đây là nguồn vốn ngoại tệ bổ sung quan trọng để các NHTMCP tăng cung trong việc cho vay, thanh toán xuất nhập khẩu, mà trước đó nguồn vốn này luôn ở trong tình trạng bội chi.
Vấn đề về quản lý, kinh doanh ngoại tệ là vấn đề hết sức nhạy cảm, chịu sự tác động của kinh tế thế giới, kinh tế trong nước, giá trị sức mua của đồng nội tệ, lãi suất, vấn đề cạnh tranh … Vì vậy để hoạt động dịch vụ này của các NHTMCP ổn
định đã là vấn đề khó khăn nhưng để tăng trưởng thì lại càng khó khăn hơn. Do đó cứ 1% tăng trưởng các dịch vụ ngoại hối này của các NHTMCP có ý nghĩa rất lớn trong hoạt động ngân hàng. Từ những số liệu so sánh trên cho thấy việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế đối với các NHTM trong nước nói chung và với các NHTMCP nói riêng đang đặt ra nhiều thách thức cần có những biện pháp tháo gỡ.
(2) Phát triển những dich vụ kinh doanh ngoại tệ, vàng hiện đại:
- Dịch vụ quyền lựa chọn tiền tệ:
Dịch vụ quyền lựa chọn tiền tệ là một dịch vụ mới ở Việt Nam và NHTMCP Xuất Nhập Khẩu (EIB) là ngân hàng đầu tiên triển khai thực hiện. Đến nay, có 08 ngân hàng trên địa bàn TP. HCM thực hiện dịch vụ này, trong đó có 2 NHTMCP:
VCBHCM; EIB; ACB; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển; SGD II Ngân hàng Công thương; HSBC; Deutsche Bank; Citibank. Đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ này là các doanh nghiệp. Theo đó các doanh nghiệp có thể mua, bán một loại ngoại tệ nào đó trên thị trường thông qua ngân hàng theo tỷ giá có lợi cho doanh nghiệp vào thời điểm được ấn định. Dịch vụ này hạn chế tối đa rủi ro cho doanh nghiệp khi tỷ giá biến động, tránh cho doanh nghiệp khi cần thanh toán phải mua ngoại tệ với giá cao hoặc bán với giá thấp.
- Dịch vụ Option Vàng:
Hiện có 2 NHTMCP ( ACB, Sacombank ) đã triển khai dịch vụ này, đây là dịch vụ mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng và ngân hàng nhờ hạn chế các rủi ro do biến động giá. Đồng thời tạo điều kiện cho các ngân hàng chủ động trong hoạt động khai thác và sử dụng vốn bằng vàng hoặc đảm bảo giá trị vàng, cũng như hoạt động kinh doanh vàng.
2.3.6.2 Các dịch vụ về thẻ thanh toán :
Một số NHTMCP trên địa bàn TP. HCM phát triển mạnh các dịch vụ này như: ACB, EIB, Đông Á, Phương Nam, Sài Gòn Thương Tín...Doanh số thực hiện thanh toán thẻ năm 2004 là 11.430 tỷ đồng, tăng gấp 56 lần so với năm 2001, trong đó các NHTMCP trên địa bàn TP. HCM chiếm tỷ trọng 13,7% trong tổng doanh số thanh toán thẻ. Trong 6 tháng đầu năm 2005, doanh số thanh toán thẻ đạt 8.705 tỷ đồng, bằng 76,2% doanh số năm 2004.
Các NHTMCP tham gia dịch vụ thẻ thanh toán dưới 3 hình thức:
- Tham gia làm thành viên của các tổ chức thẻ quốc tế (Visa Card, Mastercard...). Hiện có 2 NHTMCP trên địa bàn (ACB, EIB) đã tham gia và một số các NH khác đang làm thủ tục để tham gia thành viên của các tổ chức thẻ quốc tế. Ưu điểm của việc tham gia thành viên là các NHTMCP được hỗ trợ về mặt nghiệp vụ, kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, mạng lưới thanh toán rộng khắp trên toàn thế giới.
- Đại lý thanh toán thẻ, với các sản phẩm: Visa International; Mastercard International; JCB International; Diners Club International; American Express International … Hiện nay các NHTMCP trên địa bàn đang làm đại lý của nhiều công ty thẻ khác nhau trên thế giới.
- Phát hành thẻ nội địa, với các sản phẩm: thẻ rút tiền, thẻ ghi nợ nội địa nhử theỷ ACB Card; theỷ ACB e-Card; EAB Card; Sacombank Card
(*) Veà dũch vuù theỷ ATM:
Đây là dịch vụ phổ biến, hiện nay một số NHTMCP phát triển dịch vụ thẻ ATM đa năng như rút tiền gửi tiết kiệm; Rút và gửi vào tài khoản tiền gửi cá nhân, thanh toán hoá đơn điện nước, cước phí bưu điện…
(*) Phát triển tài khoản cá nhân :
- Gắn liền với quá trình phát triển hệ thống máy ATM, dịch vụ thẻ ATM và thẻ nội địa khác là quá trình phát triển hệ thống tài khoản cá nhân. Đến nay tổng số lượng tài khoản cá nhân trên địa bàn đạt khoảng 600.000 tài khoản, (tăng gấp 5,3 lần ) với tổng số dư trên tài khoản là 10 ngàn tỷ đồng ( tăng gấp 6,4 lần) so với năm 2001; trong đó tỷ lệ tài khoản cá nhân mở tại các NHTMCP là 23,5%
2.3.6.3 Những dịch vụ mới mang tính hổ trợ và tạo tiện ích cao:
Đây là những sản phẩm dịch vụ mà các NHTMCP đang quan tâm thực hiện cùng với các NH khác trên địa bàn như : dịch vụ tư vấn tài chính và đầu tư tiền tệ;
thanh toán bằng điện thoại di động; ngân hàng trực tuyến (Online- banking);
dũch vuù homebanking; dũch vuù phone-banking:
2.3.6.4 Những khó khăn trong việc phát triển dịch vụ của NHTMCP:
(*) Vấn đề vốn:
Phát triển các hoạt động dịch vụ ngân hàng hiện nay gắn liền với quá trình hiện đại hóa công nghệ kinh doanh ngân hàng, do đó nhu cầu vốn rất lớn, vượt quá khả năng tài chính của nhiều ngân hàng, nhất là đối với các ngân hàng nhỏ, khả năng tài chính thấp.
(*) Vấn đề công nghệ:
- Sự phát triển chưa đồng đều về công nghệ giữa các NHTMCP nói riêng và toàn hệ thống NHTM nói chung còn nhiều hạn chế. Chương trình phần mềm, chưa đáp ứng được các yêu cầu của hoạt động quản lý, hoạt động kinh doanh ngân hàng, một số NHTMCP vẫn sử dụng các phần mềm cũ, xử lý chậm và quản trị dữ liệu
không cao, không phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay. Bên cạnh đó sự phối hợp liên kết trong phát triển công nghệ còn hạn chế.
(*) Vấn đề bảo mật:
Ứng dụng công nghệ để phát triển các hoạt động dịch vụ, nhất là trong hoạt động dịch vụ thanh toán hiện đại không chỉ liên kết trên mạng trong hệ thống ngân hàng, trên toàn quốc mà còn liên kết toàn cầu . Chính điều này phát sinh vấn đề an toàn và bảo mật trong thanh toán.
(*) Khó khăn vướng mắc từ phía nền kinh tế:
- Số lượng khách hàng sử dụng các tiện ích, sản phẩm dịch vụ hiện đại còn chưa cao so với thực tế quy mô dân số trên địa bàn TP.
- Một số ngành điện, nước, bưu điện.. chưa thật sự tạo điều kiện cần thiết cho các dịch vụ thanh toán qua tài khoản cá nhân mở tại các ngân hàng. Do đó hiện nay vẫn còn thu tiền mặt là chủ yếu.
- Đường truyền dữ liệu của các NHTM phụ thuộc vào chất lượng đường truyền của ngành bưu chính viễn thông, các NH trên địa bàn không chủ động được đường truyền. Sự nghẽn mạch hoặc tốc độ truyền chậm thường xuyên xảy ra.
2.3.7 Thực trạng về nguồn nhân lực và trình độ quản trị của các