2.2.1.1 Môi trường pháp lý:
Cơ chế chính sách của NHNNVN ngày càng hoàn thiện, thông thoáng. Đặc biệt các cơ chế về hoạt động tín dụng; về lãi suất; tỷ giá; về kinh doanh mua bán ngoại tệ... đã tạo cho các TCTD nói chung, NHTMCP nói riêng quyền chủ động, linh hoạt trong hoạt động kinh doanh theo đúng luật định. Đây là yếu tố pháp lý
quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho các NHTMCP hoạt động và kinh doanh hiệu quả. Chính vì yếu tố tự chủ và tự chịu trách nhiệm buộc các NHTMCP phải xem xét, lựa chọn kỹ trước khi có quyết định trong hoạt động kinh doanh.
2.2.1.2 Môi trường kinh tế:
- Tốc độ tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế cả nước nói chung và của TPHCM nói riêng trong thời gian vừa qua tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá đã có tác động tích cực đến quá trình mở rộng và tăng trưởng hoạt động của các NHTMCP trên địa bàn TP.
2.2.2 Một số khó khăn ảnh hưởng hoạt động và nguyên nhân:
2.2.2.1 Áp lực về vốn và lãi suất cạnh tranh:
Do nhu cầu vốn đáp ứng cho một số dự án lớn tại một số NHTM nên các NH này đã nâng lãi suất huy động vốn tăng lên, bên cạnh đó thị trường vốn cũng đang phát triển thông qua việc phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu đô thị với lãi suất khá cao. Do đó, một số NH không có nhu cầu vốn tăng thêm nhưng để giữ khách hàng, không bị giảm vốn huy động, nên bắt buộc phải tăng lãi suất lên từ đó tạo ra một sự cạnh tranh lãi suất giữa các NH. Sự cạnh tranh này xuất phát từ những nhu cầu thực nhưng cũng xuất phát từ những nhu cầu không thực.
2.2.2.2 Sự tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín dụng:
Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh đặc biệt: đi vay để cho vay; theo đó sự tăng trưởng tín dụng gắn liền với rủi ro gia tăng. Trong khi đó khả năng quản lý, khả năng kiểm soát chất lượng tín dụng của một số ngân hàng chưa thực sự cao. Đây là khó khăn tồn tại lớn trong hoạt động tín dụng trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay. Các khoản vay trung dài hạn thường tiềm ẩn mức độ rủi ro cao hơn, chịu ảnh hưởng bởi các biến động của thị trường, của nền kinh tế nhiều hơn. Trong khi đó khả năng thẩm định dự án của Cán bộ tín dụng còn hạn chế.
2.2.2.3 Chất lượng công tác quản lý, quản trị ngân hàng:
- Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ còn hạn chế, vẫn còn trường hợp chưa phát hiện kịp thời các sai phạm lớn, dẫn đến mất vốn .
- Thiếu chiến lược kinh doanh ở tầm trung và dài hạn. Các NH thường xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trước mắt có hiệu quả nhưng không ổn định lâu dài, chưa có lộ trình và giải pháp thực hiện, phát triển đồng bộ .
- Chưa xây dựng các quy trình quản lý như : quản lý tài sản có – tài sản nợ; quản lý rủi ro tín dụng; quản lý rủi ro thanh khoản; quản lý rủi ro lãi suất;….để tạo chuẩn mực trong hoạt động.
2.2.2.4 Tác động của các yếu tố bất lợi từ nền kinh tế thị trường:
- Bên cạnh những yếu tố thúc đẩy tích cực do cơ chế thị trường tạo ra, các yếu tố tác động nghịch cũng xuất hiện và có tác động bất thường, ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng: như mặt trái của cạnh tranh; những tin đồn thất thiệt, những yếu tố tâm lý lây lan,.. có thể xuất hiện bất cứ lúc nào ảnh hưởng đến hoạt động NH.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, năng lực kinh doanh của khách hàng còn hạn chế, tính minh bạch trong hoạt động tài chính, trong hoạt động hạch toán kế toán chưa rõ ràng. Phần lớn các báo cáo tài chính chưa được kiểm toán, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó diễn biến của thị trường tiêu thụ sản phẩm thường xuyên biến động- Là những nhân tố rủi ro tiềm ẩn rất lớn, tác động trực tiếp đên hoạt động ngân hàng.
2.3 THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT . QUẢ HOẠT .
2.3.1. Vốn điều lệ :
Căn cứ và mức vốn điều lệ từ 31/8/2005 và năng lực vốn trong giai đoạn này, phân loại các NHTMCP theo 3 loại theo quy mô như : Nhóm NH có quy mô lớn : từ 500 tỷ trở lên, nhóm NH có quy mô vừa từ 300 tỷ đến dưới 500 tỷ và nhóm NH có quy mô nhỏ dưới 300 tỷ.
Trong đó NH Việt Hoa và Nam đô đã ngưng hoạt động, chờ xử lý những tồn tại cũ.
Xem Bảng 2.1 - Diễn biến vốn điều lệ của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần từ năm 2000 đến 31/8/2005
Biểu đồ diễn biến tình hình tăng trưởng vốn điều lệ
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 2000 2001 2002 2003 2004 6/30/2005
Bảng 2.1a - Vốn điều lệ của NHTMCP có hội sở chính ngoài địa bàn TPHCM đến 31/8/05 Đơn vị : Tỷ đồng
1. Techcombank 412 4. VP bank 241
2. Quân đội 385 5. Hàng hải 200
3. Quốc tế 325 6. Đông Nam Á 185
Qua bảng 2.1 cho thấy đến thời điểm 31/8/2005 tổng vốn tự có của các NHTMCP trên địa bàn TP. HCM là 5.778 tỷ đồng; trong đó vốn điều lệ là 5.132 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,4% trong tổng nguồn vốn hoạt động của các ngân hàng và
tăng 3,0 lần so với thời điểm cuối năm 2000. Như vậy 15/15 NHTMCP đang hoạt động đã đủ vốn điều lệ theo quy định ( 70 tỷ ) .
- Trên cơ sở hoạt động hiệu quả, có những ngân hàng đã gọi được vốn đóng góp cổ phần của cổ đông nước ngoài như ACB ( tỷ lệ 30% ), PNB ( tỷ lệ khoảng 10% ) và SACOMBANK ( tỷ lệ 30% ). (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Nhìn chung, vốn điều lệ chưa đáp ứng ứng yêu cầu hiện nay nhưng tốc độ tăng vốn so với những năm trước là khá nhanh. So với năm 2000 thì tốc độ tăng vốn điều lệ diễn ra nhanh nhất ở nhóm NH có quy mô vừa ( 3,7 lần ), tiếp đến là nhóm NH có quy mô vốn lớn ( gấp 2,92 lần ) và cuối cùng là nhóm NH có quy mô nhỏ ( 2,84 lần ). Riêng trong nhóm NH có quy mô lớn thì trong những năm 2002 trở về trước, vốn điều lệ của SACOMBANK thấp hơn ACB, EIB nhưng từ năm 2003 đến nay SACOMBANK đã tăng vốn điều lệ đạt mức cao nhất.
- Qua bảng 2.1a cho thấy VĐL của các NHTMCP trên địa bàn TPHCM vẫn ở mức cao nhất. Techcombank là NH có VĐL cao nhất trong số các NHTMCP có hội sở chính ngoài địa bàn TPHCM nhưng cũng chỉ ở mức tương đương với các NH có quy mô vừa ở TPHCM.
2.3.1.2 Những hạn chế trong quá trình tăng vốn điều lệ của các NHTMCM:
(i) Tỷ lệ vốn điều lệ trên tổng nguồn vốn hoạt động của các NH vẫn còn khá thấp ( Xem bảng số liệu 2.2 ):
Qua bảng số liệu 2.2 cho thấy so với yêu cầu thực tế, vốn điều lệ của mỗi NHTMCP chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng nguồn vốn hoạt động của ngân hàng . Trong những năm gần đây, quy mô hoạt động của các NHTMCP ngày càng được
mở rộng, nhưng mức độ tăng vốn điều lệ của các ngân hàng chưa tương xứng, thậm chí có xu hướng giảm dần so với tốc độ tăng vốn huy động. Sacombank tuy có vốn điều lệ cao nhất nhưng tỷ lệ này cũng chỉ đạt 7,78% ở thời điểm 30/6/05, ACB tỷ lệ 3,18%, EIB tỷ lệ 4,5%, EAB tỷ lệ 4,88% trong khi các NH có vốn điều lệ thấp hơn nhưng tỷ lệ này đạt khá cao như An bình 20,9%; Tân việt 32,7%, Đệ nhất 15,6%…Như vậy, cho thấy các NH có quy mô lớn, vốn điều lệ tuy cao nhưng vẫn chưa tăng tương xứng với mức tăng tổng nguồn vốn hoạt động. Còn đối với các NH có quy mô nhỏ tỷ lệ này cao không hẳn đã tốt, bởi vì các nguồn vốn khác vẫn còn khá nhỏ không thể hiện được sự phát triển về quy mô hoạt động.
(ii) Vốn điều lệ còn khá thấp so với các hệ thống NH khác, chưa thể hiện được quy mô và năng lực cạnh tranh trong thị trường
Bảng 2.3 - So sánh trong mối tương quan VĐL với các khối NH tính đến 31/8/2005 Đơn vị tính: Tỷ VNĐ, triệu USD
Vốn điều lệ NHTMCP NHTMNN NHLD NHNNg Cao nhất - VNĐ - Quy USD 1.125 71,2 5.405 342 10 15 Thấp nhất - VNĐ - Quy USD 80 4,76 701 44,4 10 15
Thực hiện quá trình chấn chỉnh củng cố hoạt động, nhiều ngân hàng đã nâng mức vốn điều lệ lên nhưng thực tế so với quy mô vốn của các hệ thống ngân hàng khác thì vẫn còn ở mức thấp so yêu cầu hoạt động. Nhìn chung, quy mô vốn của các NHTMCP trên địa bàn TP.HCM còn rất thấp , chưa tương xứng với vai trò, vị trí và nhu cầu đối với một NHTM trong nền kinh tế thị trường. So với NHTM nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh thì vốn điều lệ của hầu hết
các NHTMCP là rất thấp . Vốn điều lệ cũa Sacombank là NHTMCP cao nhất Việt nam cũng chỉ tương đương khoảng 71,2 triệu USD, của NHTMNN cao nhất khoảng 341 triệu USD, thấp hơn rất nhiều so với một số NH có mức độ vốn trung bình trong khu vực ( khoảng 400 đến 500 triệu USD ), một số NH ở Singapore đạt trên 8 tỷ USD. Đây là một vấn đề hết sức khó khăn của các NHTM trong nước nói chung, của NHTMCP nói riêng.
Từ đó đã có những hạn chế nhất định:
- Hạn chế phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng, phát triển công nghệ thông tin. - Hạn chế khả năng huy động vốn, hạn chế trong việc mở rộng đầu tư, cho vay. Theo quy định hiện thời, mức cho vay tối đa đối với một khách hàng không quá 15% vốn tự có, dẫn đến khó khăn đối với tài trợ vốn cho những khách hàng có khả năng phát triển tốt, những dự án lớn.
2.3.2 Vốn hoạt động:
2.3.2.1 Vốn huy động từ nền kinh tế và những hạn chế trong việc huy động vốn:
i/ Tình hình chung :
Xem bảng 2.4 - Diễn biến vốn huy động của các NHTMCP từ năm 2000 đến 30/6/2005 : Biểu đồ tăng trưởng vốn huy động
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
Huy động vốn là một trong dịch vụ truyền thống của các Ngân hàng thương mại, trong thời gian qua dịch vụ này tiếp tục tăng trưởng và phát triển, với hoạt động chủ yếu là huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế. Đến 30/6/05 vốn huy động của hệ thống NHTM trên địa bàn đạt mức 167.239 tỷ đồng; trong đó vốn huy động của NHTMCP chiếm tỷ trọng 34,1% trong tổng huy động vốn của toàn hệ thống, tăng gấp 3,4 lần so với năm 2000; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 43,6%/năm. Các NHTMCP trên địa bàn TP. HCM đã áp dụng nhiều hình thức huy động đa dạng như: tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm tích góp, tiết kiệm dự thưởng … với các mức lãi suất linh hoạt phù hợp, với các hình thức và thời gian gửi tiền đa dạng để khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Đặc biệt áp dụng cộng nghệ tin học Online để tạo thuận lợi cho khách hàng rút và gửi tiền, chuyển tiền, thanh toán …
Chỉ riêng vốn huy động của 3 NH có quy mô lớn đến 30/6/05 đạt mức 33.677 tỷ gấp 1,75 lần vốn huy động của 12 NH có quy mô vừa và nhỏ. Vốn huy động cao nhất là của ACB 15.827 tỷ, tiếp đến là Sacombank 9.886 tỷ, EIB 7.964 tỷ; nhưng đạt mức tăng nhanh nhất là VAB tăng 17,08 lần so với năm 2000.
Lãi suất huy động vốn ( VNĐ, ngoại tệ ) của hệ thống NHTMCP luôn ở mức cao nhất so với cùng kỳ hạn của các hệ thống NH khác nhưng thị phần huy động vốn của NHTMCP vẫn xếp thứ hai sau hệ thống NHTMNN, do NHTMNN có vốn tiền gởi thanh toán của các tổ chức, cá nhân nhiều nhất .
ii/ Một số hạn chế, tồn tại :
- Nguồn vốn hoạt động của của các NHTMCP trên địa bàn TP. HCM chủ yếu là vốn huy động nhưng cơ cấu không hợp lý. Ở thời điểm 30/6/05, nguồn vốn tiền gửi thanh toán của các đơn vị tổ chức kinh tế với lãi suất thấp của cả hệ thống
NHTMCP chiếm tỷ trọng 22,5%, trong khi đó vốn tiền gửi của dân cư, tiền gửi chứng từ có giá với lãi suất cao chiếm tỷ trọng 77,5%, như vậy lãi suất bình quân đầu vào của NHTMCP cao hơn NHTM Nhà nước ( tỷ lệ tương ứng là 53% , 47% ), nên khó cạnh tranh trong cho vay với các ngân hàng khác, hạn chế khả năng sinh lời của NHTMCP.
- Hầu hết các NHTMCP trên địa bàn TP. HCM chưa hoạch định được chiến lược kinh doanh ở tầm trung dài hạn, nên nguồn vốn chưa được ổn định. Có ngân hàng nâng lãi suất khá cao để huy động ngoại tệ, trong khi không có đầu ra cho vay ngoại tệ nên phải gửi ở nước ngoài với lãi suất thấp hơn, gây thiệt hãi trong kinh doanh.
- Tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn trong tổng vốn huy động của các NHTMCP trên địa bàn TP. HCM vẫn có khá thấp, nên để đầu tư cho vay trung dài hạn, nhiều ngân hàng đã phải sử dụng đến nguồn vốn huy động ngắn hạn cho vay đạt mức tỷ lệ tối đa cho phép hoặc thậm chí vượt cả tỷ lệ cho phép, nên tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro.
2.3.2.2 Vốn trên thị trường trường tiền tệ:
Bảng 2.5 - Diễn biến doanh số giao dịch vốn (VNĐ và ngoại tệ quy VNĐ ) trên thị trường tiền tệ liên NH. Đơn vị : Tỷ đồng
Năm 2000 2001 2002 2003 2004 30/6/05
NH quy mô lớn 2439 2086 4204 6110 8409 9273 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
NH quy mô vừa 853 898 1725 1951 3177 3682
NH quy mô nhỏ 428 547 998 2520 3447 4058
Nguồn số liệu : Ngân hàng chi nhánh nhà nước TPHCM
Chú thích : quan hệ vay bao gồm nhận tiền gởi và đi vay của các TCTD khác; quan hệ cho vay gồm gởi tiền và cho các TCTD khác vay.
Theo số liệu từ năm 2000 đến nay tình hình hoạt động trên thị trường liên ngân hàng giữa các NH cho thấy lượng giao dịch của NH có quy mô lớn luôn luôn cao hơn cả lượng giao dịch vốn của NH có quy mô vừa và nhỏ cộng lại. Đồng thời diễn biến theo những chiều hướng trái ngược nhau ; trong đó: nhóm NH có quy mô lớn luôn luôn có xu hướng cho vay nhiều hơn đi vay, nhóm NH có quy mô vừa và quy mô nhỏ thì diễn biến theo xu hướng khác, từ năm 2000 đến 2002 theo xu hướng cho vay nhiều hơn đi vay, nhưng từ năm 2003 đến nay theo xu hướng ngược lại đi vay nhiều hơn cho vay.
Những diễn biến vay và cho vay trên thị trường tiền tệ ở các nhóm NH trên là phù hợp với diễn biến tình hình tiền tệ của các NH do phụ thuộc vào khả năng tài chính, quy mô vốn, khả năng huy động và đáp ứng vốn cho khách hàng và nền kinh tế. Đây cũng là một xu thế tất yếu trong quá trình mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực vốn, năng lực cạnh tranh của các NHTMCP.
2.3.2.3 Vốn trên thị trường quốc tế:
Bảng số liệu 2.6 - Giao dịch vốn trên thị trường quốc tế - Đơn vị : Quy tỷ đồng
NH 2000 2001 2002 2003 2004 30/6/05
NH quy mô lớn 2.265 2.793 993 534 502 592
NH quy mô vừa 210 345 130 599 635 539
NH quy mô nhỏ 4 9 8 9 17 25
Nguồn số liệu : NHNN chi nhánh TPHCM
Giao dịch vốn trên thị trường quốc tế của các NHTMCP được thể qua bảng 2.6 là các giao dịch gởi ngoại tệ trên thị trường quốc tế. Chủ yếu tập trung vào nhóm NH có quy mô lớn và NH có quy mô vừa, tiền gởi ngoại tệ ở nước ngoài một phần dùng để thực hiện thanh toán quốc tế, một phần gởi mang tính chất kinh doanh hưởng lãi.
Biểu đồ giao dịch vốn trên các thị trường trong nước và quốc tế