2.1 Tổng quan về NH TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng
2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh
2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn
Huy iđộng ivốn ilà imột ihoạt iđộng iđƣợc iVPBank irất ichú itrọng, ivới imục itiêu ibảo iđảm ivốn icho ivay, ian itoàn ithanh ikhoản ivà itạo iđiều ikiện ităng inhanh iTài isản iNợ,
Trang 31 inâng icao ivị ithế icủa iVPBank itrong ihệ ithống iNH. iCác isản iphẩm ihuy iđộng ivốn icủa iVPBank irất iđa idạng inhằm iđáp iứng inhu icầu igửi itiền icủa idân icƣ ivà icác itổ ichức ibằng ingoại itệ ivà inội itệ ithông iqua inhiều ikênh ihuy iđộng.
Thị itrƣờng i1: iLà imảng ithị itrƣờng itập itrung ivào icác iđối itƣợng ilà icá inhân ivà icác itổ ichức ikinh itế. iNgoài icác isản iphẩm ihuy iđộng itruyền ithống, iVPBank ikhông ingừng iđƣa ira icác isản iphẩm ihuy iđộng ivốn iđa idạng, itiện iích, icạnh itranh ivà iphù ihợp ivới inhu icầu icủa icá inhân ivà itổ ichức inhƣ: i1) ichứng ichỉ itiền igửi ingắn ihạn; i2) itrái iphiếu.
Thị itrƣờng i2: iLà imảng ithị itrƣờng itập itrung ivào icác iđịnh ichế itài ichính. iBên icạnh iviệc ikinh idoanh iliên iNH, iVPBank icòn inhận ivốn itài itrợ icủa icác itổ ichức itrong ivà ingoài inƣớc iđể itài itrợ icho icác idự ián itrọng iđiểm.
Hoạt iđộng ihuy iđộng ivốn icủa iVPBank ibiến ichuyển itốt iqua icác inăm ivà itập itrung ichủ iyếu ivào ikhu ivực idân icƣ ivà icác itổ ichức ikinh itế, iduy itrì itỷ itrọng ihợp ilý igiữa inguồn ivốn ihuy iđộng itừ ithị itrƣờng i1 ivà ithị itrƣờng i2, itừ iđó inâng icao idự itrữ ithanh ikhoản ivà ithực ihiện iđúng ichiến ilƣợc itái icơ icấu ibảng icân iđối icủa iVPBank. iTại i31/12/2017, itổng inguồn ivốn ihuy iđộng icủa iVPBank ităng i16.8% iso ivới icùng ikỳ inăm i2016, itrong iđó iđóng igóp ichủ iyếu iđến itừ itiền igửi icủa ikhách ihàng ivà iphát ihành igiấy itờ icó igiá. iTrong inăm i2017, iVPBank iđã itập itrung iphát itriển isản iphẩm ihuy iđộng ivốn idài ihạn ithông iqua iphát ihành igiấy itờ icó igiá ibao igồm ichủ iyếu ilà ichứng ichỉ itiền igửi ivới itổng igiá itrị ităng itrƣởng ilà ihơn i17,000 itỷ iđồng itƣơng iđƣơng ităng i35.9% iso ivới inăm itrƣớc. iVề ibản ichất, icác ichứng ichỉ itiền igửi inày icũng itƣơng itự inhƣ icác ihợp iđồng itiền igửi icó ikỳ ihạn ivới iƣu iđiểm iổn iđịnh ihơn ivà ithời ihạn ihuy iđộng ithƣờng idài ihơn. iTiền igửi icủa ikhách ihàng itại i31/12/2017 iđạt i133,551 itỷ iđồng, ichiếm i56.4% itrong itổng inguồn ivốn ihuy iđộng icủa iVPBank. iBên icạnh iđó, itiền igửi ivà ivay icác iTCTD ikhác inăm i2017 iđã ităng i15.1% iso ivới icùng ikỳ inăm i2016 ivà ităng i86.9% iso ivới icùng ikỳ inăm i2015.
Trang 32 Chi tiết Nguồn vốn huy động trong các năm qua nhƣ sau:
Bảng 2.1 Nguồn vốn huy động của VPBank
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng
Tiền gửi của
khách hàng 130,271 76.5% 123,788 61.1% 133,551 56.4%
Tiền gửi và vay
các TCTD khác 17,764 10.4% 28,836 14.2% 33,200 14.0%
Tiền gửi của các
TCTD khác 9,603 5.6% 13,437 6.6% 7,834 3.3% Vay các TCTD khác 8,161 4.8% 15,399 7.6% 25,366 10.7% Phát hành giấy tờ có giá 21,860 12.8% 48,650 24.0% 66,105 27.9% Vốn tài trợ, ủy thác đầu tƣ, cho vay TCTD chịu rủi ro 383 0.2% 1,390 0.7% 3,899 1.6% Tổng 170,278 100.0% 202,664 100.0% 236,755 100.0%
Trang 33
2.1.3.2 Hoạt động cấp tín dụng
VPBank ithực ihiện ichính isách itín idụng ithận itrọng ivà iphân itán irủi iro. iViệc ităng itrƣởng itín idụng iđƣợc ikiểm isốt ichặt ichẽ iđể iđảm ibảo ian itoàn ihoạt iđộng icho iNH. iHoạt iđộng itín idụng icủa iVPBank iđƣợc igiữ ivững itheo iphƣơng ichâm ithận itrọng, ikhông icạnh itranh ibằng icách inới ilỏng iđiều ikiện itín idụng iquá imức. iĐồng ithời, ivới iphƣơng ichâm iphân itán irủi iro, iVPBank iđã ichú itrọng ihỗ itrợ itích icực icho icác iđối itƣợng ikhách ihàng ilà icác iDNVVN, icác ihộ ikinh idoanh icá ithể itrong iviệc iphát itriển isản ixuất ikinh idoanh, ivà iđáp iứng icác inhu icầu itín idụng itiêu idùng icho icác icá inhân.
Bảng 2.2 Dƣ nợ cho vay khách hàng theo kỳ hạn
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Nợ ngắn hạn 32,498 27.8% 35,892 24.8% 58,093 31.8% Nợ trung hạn 56,546 48.4% 59,596 41.2% 80,232 43.9% Nợ dài hạn 27,760 23.8% 49,185 34.0% 44,342 24.3% Dƣ nợ cho vay khách hàng 116,804 100.0% 144,673 100.0% 182,667 100.0% Tỷ lệ tăng/giảm dƣ nợ cho vay khách hàng so với năm liền trƣớc 48.7% 23.9% 26.3%
Trang 34 VPBank icó itốc iđộ ităng itrƣởng idƣ inợ icho ivay ikhách ihàng inăm i2017 iđạt i26.3% iso ivới inăm i2016 ivà iđạt i182,667 itỷ iđồng. iVới iđịnh ihƣớng ihỗ itrợ icho icác idoanh inghiệp inhỏ ilẻ, ihộ ikinh idoanh ivà icá inhân, iVPBank icũng idần idịch ichuyển icơ icấu idƣ inợ itheo ihƣớng ităng inợ ingắn ihạn, itừ i24.8% inăm i2016 ilên i31.8% inăm i2017, igiảm inợ idài ihạn, itừ i34.0% inăm i2016 ixuống icòn i24.3% inăm i2017, ivà iduy itrì imột itỷ itrọng iổn iđịnh ivới inhóm inợ itrung ihạn.
Song isong ivới itốc iđộ ităng itrƣởng inày, ichất ilƣợng itín idụng icủa iVPBank ivẫn iđảm ibảo iđƣợc iyêu icầu icủa iNHNN ivà iquy ichế icủa iVPBank. iTỷ ilệ inợ ixấu icủa iVPBank itại ithời iđiểm i31/12/2016 ivà i31/12/2017 ilần ilƣợt iở imức i2.9% ivà i3.4% itổng idƣ inợ.
Bảng 2.3 Chất lƣợng dƣ nợ cho vay khách hàng
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Nợ đủ tiêu chuẩn 106,714 91.4% 132,511 91.6% 163,810 89.7% Nợ cần chú ý 6,945 5.9% 7,956 5.5% 12,657 6.9% Nợ dƣới tiêu chuẩn 1,268 1.1% 2,335 1.6% 3,167 1.7% Nợ nghi ngờ 523 0.4% 975 0.7% 1,966 1.1% Nợ có khả năng
mất vốn 1,354 1.2% 896 0.6% 1,067 0.6%
Tổng cộng 116,804 100.0% 144,673 100.0% 182,667 100.0%
Trang 35
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, 2016 và 2017 của VPBank)
Việc iphân iloại inợ icủa iVPBank iđƣợc ithực ihiện itheo iphƣơng ipháp iđịnh ilƣợng iđƣợc iquy iđịnh itại iThông itƣ i02/2013/TT-NHNN iQuy iđịnh ivề iphân iloại itài isản icó, imức itrích, iphƣơng ipháp itrích ilập idự iphịng irủi iro ivà iviệc isử idụng idự iphòng iđể ixử ilý irủi iro itrong ihoạt iđộng icủa itổ ichức itín idụng, ichi inhánh iNH inƣớc ingoài. iHiểu imột icách iđơn igiản ithì inợ iđƣợc ichia ithành i05 inhóm:
- iNhóm i1 i(nợ iđủ itiêu ichuẩn): ilà inợ itrong ihạn ihoặc iquá ihạn idƣới i10 ingày inhƣng icó ikhả inăng ithu ihồi itồn ibộ. iNhóm inợ inày iln iđƣợc iVPBank iduy itrì iở imức icao, ichiếm itrung ibình i90% itrong itổng idƣ inợ icho ivay ikhách ihàng.
- iNhóm i2 i(nợ icần ichú iý): ilà inợ iquá ihạn itừ i10 iđến i90 ingày. iĐây ilà inhóm inợ ichiếm itỷ itrọng icao ithứ ihai isau inhóm inợ iđủ itiêu ichuẩn, ituy inhiên ikhoảng icách igiữa itỷ itrọng icủa ihai inhóm inợ inày ilà irất ilớn, icó ithể iđến i85%. iVới isự iduy itrì itỷ itrọng iổn iđịnh inày, iVPBank icó ithể iyên itâm ihoạt iđộng imà ivẫn iđảm ibảo imức iđộ ian itồn icủa imình.
- iNhóm i3 i(nợ idƣới itiêu ichuẩn): ilà inợ iquá ihạn itừ i91 iđến i180 ingày. - iNhóm i4 i(nợ inghi ingờ): ilà inợ iquá ihạn itừ i181 iđến i360 ingày. - iNhóm i5 i(nợ icó ikhả inăng imất ivốn): ilà inợ iquá ihạn itrên i360 ingày.
Nợ ixấu ilà ithuật ingữ idùng iđể ichỉ inợ inhóm i3, inhóm i4, ivà inhóm i5. iVPBank iđã ikhá ithành icông itrong iviệc igiảm idần itỷ ilệ inợ inhóm i5 itừ i1.2% inăm i2015 ixuống icòn i0.6% inăm i2017. iNhờ iđó, itỷ ilệ inợ ixấu icủa iVPBank ivẫn iduy itrì iở imức idƣới i3.5%, iđảm ibảo iyêu icầu icủa iNHNN ivà iquy ichế icủa ichính iVPBank.
Trang 36
Bảng 2.4 Dƣ nợ cho vay theo đối tƣợng khách hàng
Đơn vị tính: tỷ đồng
Đối tƣợng khách hàng
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Công ty Nhà Nƣớc 1,548 1.3% 2,170 1.5% 2,138 1.2% Công ty TNHH MTV do Nhà nƣớc sở hữu 100% VĐL 631 0.5% 970 0.7% 1,564 0.9% Công ty TNHH 02 thành viên trở lên có phần vốn góp của Nhà nƣớc trên trên 50% VĐL hoặc Nhà nƣớc giữ quyền chi phối
415 0.4% 26 0.0% 171 0.1%
Công ty TNHH khác 28,713 24.6% 27,409 18.9% 29,042 15.9%
CTCP có vốn góp Nhà nƣớc trên 50% VĐL hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; hoặc Nhà nƣớc giữ quyền chi phối đối với công ty trong Điều lệ công ty
861 0.7% 663 0.5% 644 0.4%
Trang 37 Doanh nghiệp tƣ nhân 625 0.5% 785 0.5% 562 0.3% Doanh nghiệp có vốn đầu
tƣ nƣớc ngồi 573 0.5% 599 0.4% 722 0.4%
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, 2016 và 2017 của VPBank)
Bảng 2.5 Dƣ nợ cho vay theo đối tƣợng khách hàng (tiếp theo)
Đối tƣợng khách
hàng
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã 100 0.1% 67 0.0% 57 0.0% Hộ kinh doanh, cá nhân 62,235 53.3% 89,973 62.2% 117,376 64.3% Đơn vị hành chính sự nghiệp, Đảng, đồn thể và hiệp hội
125 0.1% 110 0.1% 85 0.0%
Khác 2 0.0% 700 0.5% 2 0.0%
Tổng cộng 116,804 100.0% 144,673 100.0% 182,667 100.0%
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, 2016 và 2017 của VPBank)
Trong inăm i2017, idƣ inợ icho ivay ikhách ihàng icủa iVPBank iđạt i182,667 itỷ iđồng, itrong iđó: i1) icho ivay ikhách ihàng idoanh inghiệp ilà i65,291 itỷ iđồng, ităng i19.4% iso ivới icùng ikỳ inăm i2016; i2) icho ivay ihộ ikinh idoanh, icá inhân ilà i117,376 itỷ iđồng, ităng i30.5% iso ivới icùng ikỳ inăm i2016. iDƣ inợ icủa ikhách ihàng idoanh inghiệp ivà icủa ihộ ikinh idoanh, icá inhân inăm i2017 ilần ilƣợt ichiếm i35.7% ivà i64.3% itổng idƣ inợ icủa
Trang 38 iVPBank. iTrong ikhi iđó, idƣ inợ icủa ikhách ihàng idoanh inghiệp ivà icủa ihộ ikinh doanh, icá inhân inăm i2015 ilần ilƣợt ichiếm i46.7% ivà i53.3% itổng idƣ inợ icủa iVPBank. iSự idịch ichuyển inày iđã iphản iánh ichiến ilƣợc ixuyên isuốt icủa iVPBank ilà itập itrung iphát itriển iphân ikhúc ikhách ihàng icá inhân ivà ikhách ihàng iDNVVN.
Cùng ivới ităng itrƣởng icho ivay ikhách ihàng, iVPBank iđang itừng ibƣớc inâng icao ichất ilƣợng itài isản ivà ikiểm isoát ichất ilƣợng itín idụng ithơng iqua inhiều ibiện ipháp inhƣ i1) ihoàn itất iviệc itriển ikhai iquy itrình ixử ilý ivà iphê iduyệt itín idụng itập itrung; i2) iđẩy imạnh ivà ichuyên imôn ihóa icơng itác ithu ihồi inợ.
Bên icạnh iđó, iVPBank ilà imột itrong inhững iNH iđi itiên iphong itrong iviệc itriển ikhai iHiệp iƣớc ivốn itheo ichuẩn iBasel iII, ibao igồm iviệc ixây idựng ichiến ilƣợc itổng ithể ivề icông inghệ ithông itin iđể ihỗ itrợ icác iphƣơng ipháp iđo ilƣờng irủi iro itín idụng, ithị itrƣờng, itính itốn ivốn,…
2.1.3.3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Bên icạnh ihai ihoạt iđộng ichính iđã itrình ibày, iVPBank icòn ihoạt iđộng itích icực itrong icác ingành inghề ikhác inhƣ ikinh idoanh ingoại itệ ivà ithanh itoán iquốc itế, ibảo ilãnh, ibảo ihiểm, iđầu itƣ ivà ikinh idoanh ichứng ikhốn, igóp ivốn,...
Trang 39
Bảng 2.6 Kết quả hoạt động kinh doanh
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Giá trị Giá trị Tỷ lệ tăng/giảm so với năm 2015 Giá trị Tỷ lệ tăng/giảm so với năm 2016 Tổng giá trị tài sản 193,876 228,771 18.0% 277,752 21.4% Vốn chủ sở hữu 13,389 17,177 28.3% 29,696 72.9% Tổng thu nhập hoạt động (TOI) 12,066 16,864 39.8% 25,026 48.4%
Thuế Thu nhập doanh
nghiệp hiện hành 700 994 42.0% 1,689 69.9% Lợi nhuận trƣớc thuế 3,096 4,929 59.2% 8,130 64.9%
% LNTT/TOI 25.7% 29.2% - 32.5% -
Lợi nhuận sau thuế 2,396 3,935 64.2% 6,441 63.7%
%LNST/TOI 19.9% 23.3% - 25.7% -
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân
21.4% 25.7% - 27.5% -
Trang 40
Tổng tài sản:
Tổng itài isản icủa iVPBank inăm i2017 ităng i21.4% iso ivới inăm i2016 ivà iđạt i277,752 itỷ iđồng. iSự ităng itrƣởng inày ichủ iyếu iđến itừ iviệc ităng itrƣởng itín idụng. iTăng itrƣởng itín idụng icủa iVPBank ilà icao ihơn iso ivới ităng itrƣởng icủa ingành ivà ichủ iyếu iđến itừ isự ităng itrƣởng icủa imảng icho ivay itiêu idùng ivà imảng idịch ivụ iNH ibán ilẻ. iBên icạnh iđó, imảng itín idụng icho iDNVVN icũng ităng itrƣởng imạnh. iNăm i2015, itổng imức ităng itrƣởng itín idụng icủa ihệ ithống iNH iđạt i17.3% itrong ikhi iVPBank ităng itrƣởng i48.7% iso ivới inăm i2014. iKết iquả inăm i2016, ităng itrƣởng itín idụng icủa iVPBank iđạt i23.9% icao ihơn imức ităng itrƣởng icủa ingành ilà i18.7% i(VPBank, iBản icáo ibạch, i2017).
Dịch ivụ iNH ibán ilẻ itiếp itục ităng itrƣởng icao ikhi icác isản iphẩm ichính icho ivay ikhơng itài isản ibảo iđảm iđã ithu ihút iđƣợc inhiều ikhách ihàng. iCác isản iphẩm inày iđã iđƣợc iVPBank itriển ikhai itừ inăm i2014. iĐể ihạn ichế irủi iro itừ icác ikhoản ivay inày, iVPBank iđã itập itrung ihoàn ithiện iquy itrình iquản itrị irủi iro, ikết ihợp ivới ibên ithứ iba i(Trung itâm iThông itin itín idụng icủa iNHNN i(CIC), iCTCP iThơng itin iTín idụng iViệt iNam i– iBộ iTài ichính) iđể ithực ihiện iđánh igiá ikhách ihàng itrƣớc ikhi igiải ingân, iứng idụng ihệ ithống icông inghệ ithông itin iđể ikiểm isoát irủi iro inhƣ icảnh ibáo ivà inhắc inợ itự iđộng. iĐối ivới icác ikhoản icho ivay icó itài isản ibảo iđảm, iVPBank iđã ikết ihợp ivới icác iđối itác ilà icác inhà iphát itriển ibất iđộng isản icó iuy itín iđể ithâm inhập ivào ithị itrƣờng ităng itrƣởng imạnh inày, iđặc ibiệt ilà iở iThành iphố iHồ iChí iMinh ivà iHà iNội.
Dịch ivụ itài ichính itiêu idùng itiếp itục ităng itrƣởng imạnh ivà ilà imảng icó ităng itrƣởng icao inhất itrong ihệ ithống iVPBank. iSố idƣ itín idụng icuối inăm i2016 icủa iFE iCredit, ithƣơng ihiệu icho ivay itiêu idùng icủa iVPBank, iđạt i32,104 itỷ iđồng ivà ităng itrƣởng ihơn i58.0% iso ivới inăm i2015 i(VPBank, iBản icáo ibạch, i2017).
Dịch ivụ iNH iDNVVN icũng iđạt imức ităng itrƣởng itrên i26.0% itrong inăm i2016 iso ivới i2015 i(VPBank, iBản icáo ibạch, i2017) inhờ iviệc iVPBank igiới ithiệu icác isản iphẩm itín idụng ikhơng itài isản ibảo iđảm idành icho iDNVVN, iđặc ibiệt ilà icác ikhách ihàng idoanh inghiệp ivi imô.
Trang 41
Vốn chủ sở hữu:
Để iđáp iứng inhu icầu ivốn itrong ihoạt iđộng ikinh idoanh ivà inhằm iđáp iứng icác ichỉ itiêu ian itoàn icủa iNHNN, iVPBank icũng iđã itiến ihành ităng ivốn iđiều ilệ itrong inăm i2016 itừ i8,056 itỷ iđồng ilên i9,181 itỷ iđồng ithông iqua iviệc ichia icổ itức ibằng icổ iphiếu ivà icổ iphiếu ithƣởng itừ inguồn ilợi inhuận iđể ilại inăm i2014 ivà iquỹ idự itrữ ibổ isung ivốn iđiều ilệ. iVPBank icũng iđã ithực ihiện ităng ivốn ilên iđến i15,706 itỷ iđồng itrong inửa icuối inăm i2017 ithơng iqua ihình ithức ichia icổ itức ibằng icổ iphiếu ivà iphát ihành icổ iphiếu itừ inguồn iquỹ idự itrữ ibổ isung ivốn iđiều ilệ.
Tổng thu nhập hoạt động (TOI):
Trong inăm i2016, iTOI iđã ităng i48.4% ivà iđạt imức i25,026 itỷ iđồng. iTăng itrƣởng iTOI icủa iVPBank icao ihơn iso ivới ităng itrƣởng itài isản ivà idƣ inợ itín idụng ilà ithành iquả icủa ichiến ilƣợc ităng itrƣởng ikhi itập itrung ivào iphân ikhúc icó itỷ ilệ ilãi icao; igiới ithiệu icác isản iphẩm imới, iđa idạng iphù ihợp ivới itừng iphân ikhúc ikhách ihàng; ichất ilƣợng itài isản iđƣợc icải ithiện; ivà ihiệu iquả itrong iviệc ihuy iđộng ivốn ivà isử idụng inguồn ivốn.
Lợi nhuận:
Với isự ităng itrƣởng ivề itài isản icũng inhƣ iquy imô ivà iđặc ibiệt ilà ichất ilƣợng itín idụng icao ithì iVPBank iđã iđạt iđƣợc ităng itrƣởng icao ivề ilợi inhuận ithể ihiện iqua icác ichỉ isố ilợi inhuận icủa iVPBank iluôn iđạt imức icao itrong ihệ ithống iNH. iCụ ithể, iLợi inhuận isau ithuế icủa iVPBank iđạt i6,441 itỷ iđồng itrong inăm i2017, ităng i63.7% iso ivới inăm i2016. iTỷ isuất ilợi inhuận isau ithuế itrên ivốn ichủ isở ihữu ibình iquân icủa iVPBank iđạt i25.7% ivào inăm i2016, icao inhất itrong ihệ ithống icác iNH iTMCP i(VPBank, iBản icáo ibạch, i2017).
Trang 42