CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CHO VAY HỘI PHỤ NỮ
2.2.2 Phân tích thực trạng phát triển cho vay Hội phụ nữ tại Ngân hàng Đông Á– Ch
2.2.2.1 Phân tích doanh số cho vay Hội phụ nữ
Bảng 2.5 Doanh số cho vay HLHPN so với tổng doanh số cho vay tiêu dùng của DongA Bank – CN Huế giai đoạn 2016-2018
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm So sánh
2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017
GT % GT % GT % GT % GT %
TỔNG DOANH SỐ CHO VAY TIÊU DÙNG 93.672 100 112.752 100 114.720 100 19.080 20,37 1.968 1,75 CBNV Nhà nước 57.826 61,73 52.095 46,20 32.555 28,38 -5.731 -9,91 -19.540 -37,51 Hội Phụ Nữ 13.455 14,36 43.000 38,14 57.223 49,88 29.545 219,60 14.223 33,08 Hưu trí 8.556 9,14 950 0,84 3.680 3,21 -7.606 -88,90 2.730 287,37 Giáo dục 6.135 6,55 8.254 7,32 14.333 12,49 2.119 34,54 6.079 73,65 Công an, quân đội 3.136 3,35 1.998 1,77 2.667 2,32 -1.138 -36,29 669 33,48
Khác 4.564 4,87 6.455 5,73 4.262 3,72 1.891 41,43 -2.193 33,97
Doanh số cho vay là con số mang ý nghĩa khái quát nhất về hoạt động cho vay. Nhìn vào bảng 2.5 trên ta có thể thấy hoạt động cho vay tiêu dùng tại DAB- CN Huế nói chung tăng lên trong giai đoạn 2016-2018. Năm 2017 tăng 19.080 triệu đồng tương đương tăng 20,37% so với năm 2016, năm 2018 mức tăng trưởng thấp hơn tăng 1.968 triệu đồng tương đương tăng 1,75%. Trong giai đoạn này DongA Bank – CN Huế gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, ngân hàng bị NHNN đưa vào diện kiểm sốt đặc biệt. Do đó, có thể hiểu lý do quy mơ của cho vay tiêu dùng cũng như hoạt động của ngân hàng bị ảnh hưởng. Tỷ trọng cho vay cán bộ nhân viên nhà nước chiếm phần khá lớn trong tổng doanh số cho vay của ngân hàng qua 3 năm tại mức 61,73% vào năm 2016, 46,20% vào năm 2017 và 28,38% vào năm 2018 và tốc độ suy giảm trên tổng doanh số cho vay tiêu dùng của chi nhánh. Điều này cho thấy, ngân hàng Đơng Á đặc biệt có uy tín với các đối tượng thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp. Bằng cách triển khai các gói sản phẩm hấp dẫn, lãi suất linh hoạt như “Cho vay thấu chi tài khoản thẻ”, “Vay mua nhà”,… và phát hành các loại thẻ cho một số khách hàng có nghề nghiệp nhất định như: “Thẻ Bác sĩ”, “Thẻ Nhà giáo”,… đã giúp DongA Bank – CN Huế cho vay được một lượng vốn vay lớn.
Năm 2016, tỷ lệ cho vay khách hàng là Hội viên HPN tại DongA Bank – CN Huế chiếm 14,36% trên tổng số cho vay tiêu dùng, năm 2017 con số này tăng lên 29.545 triệu đồng tương đương tăng 219,60% so với năm 2016 và tính đến năm 2018 cho vay Hội viên HPN đạt 57.233 triệu đồng tăng 14.223 triệu đồng tương đương tăng 33,08% so với năm 2017. Để rõ hơn ta có thể quan sát biểu đồ dưới đây để thấy được sức tăng trưởng mạnh của hoạt động này tại ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Huế.
5 1 3455 43000 7223 2018 2017 2016 20000 10000 0
Doanh số cho vay HLHPN 60000
50000 40000 30000
Doanh số cho vay HLHPN
70000
ĐVT: triệu đồng
( Nguồn: Phòng Phát triển Kinh doanh DongA Bank – CN Huế)
Biểu đồ 2.6 Tốc độ tăng trưởng cho vay Hội viên Hội phụ nữ tại DongA Bank – CN Huế giai đoạn 2016-2018
Qua quan sát biểu đồ trên, ta có thể thấy một cách rõ ràng là quy mô cho vay của DAB – CN Huế dành cho Hội viên HPN tăng trưởng một cách vượt bậc trong giai đoạn 2016-2018. Đây là khoảng thời gian ngân hàng bắt đầu giới thiệu và mang sản phẩm cho vay trả góp đến từng tổ, Hội phụ nữ trên địa bàn. Từ 13.455 triệu đồng năm 2016 tăng lên 43.000 triệu đồng năm 2017 và đến năm 2018 ngân hàng đạt mức cho vay 57.233 triệu đồng. Đây là những con số biết nói, cho ta biết tốc độ tăng trưởng vượt bậc của DAB – CN Huế trong mảng tín dụng. Theo tính tốn, so với năm 2016, năm 2017 tốc độ cho vay Hội viên HPN tăng xấp xỉ 219%, năm 2018 là 33%. Lý giải cho sự tăng trưởng vượt bậc này, phụ nữ nói chung và các tổ chức phụ nữ nói riêng, những đối tượng được xác định có thu nhập ổn định, nhu cầu mở rộng kinh doanh. Đây là một phân khúc thị phần kinh doanh khá tiềm năng mà lúc này chưa có nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường ngân hàng. Do đó, ngân hàng Đơng Á – Chi nhánh Huế đã nắm được lợi thế khi là ngân hàng đi tiên phong trong hoạt động cho vay này. Với mức lãi suất thấp, thủ tục vay đơn giản và thời gian giải ngân nhanh chóng. Sản phẩm đã nhanh chóng thu hút được nhiều sự quan tâm của khách hàng, phụ nữ trên
toàn tỉnh. Tuy nhiên, doanh số cho vay tăng trưởng mạnh không đủ để kết luận về chất lượng cho vay. Vì vậy, ta cần nghiên cứu thêm các nhân tố sau đây.
2.2.2.2 Phân tích Doanh số thu nợ Hội phụ nữ
Bảng 2.6 Tình hình thu nợ cho vay Hội phụ nữ tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Huế giai đoạn 2016-2018
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm Tăng trưởng (%) 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 GT % GT % GT % TỔNG DOANH SỐ THU NỢ TIÊU DÙNG 65.508 100 92.306 100 117.055 100 40,91 26,81 CBNV Nhà nước 45.951 70,14 49.108 53,20 53.137 45,40 6,87 8,20 Hội Phụ nữ 6.880 10,50 30.050 32,56 49.777 42,52 336,77 65,65 Hưu trí 0 0 220 0,24 2.747 2,35 220,00 1148,64 Giáo dục 4.151 6,34 5.993 6,49 5.533 4,73 44,37 -7,68 Công an, quân đội 4.112 6,28 830 0,90 1.627 1,38 -79,82 96,02 Khác 4.414 6,74 6.105 6,61 4.233 3,62 38,31 -30,66
(Nguồn: Phòng phát triển kinh doanh DongA Bank – CN Huế)
Doanh số thu nợ vay, một trong những rủi ro tín dụng lo ngại nhất cho các ngân hàng thương mại chính là những khoản nợ khó hoặc khơng có khả năng thu hồi. Rủi ro này nếu xảy ra sẽ chứng minh chất lượng cho vay của ngân hàng không hiệu quả. Như vậy, với doanh số cho vay và dư nợ cho vay tăng đều qua từng năm, DAB phải làm tốt công tác thu hồi nợ để đạt hiệu quả vay.
Quan sát số liệu được cung cấp ở bảng 2.6, doanh số thu hồi nợ cho vay tiêu dùng tại DAB – CN Huế tăng qua 3 năm, cụ thể năm 2017 tăng 40,91% so với năm 2016 và năm 2018 tăng 26,81% so với năm 2017. Như vậy, chi nhánh khá tập trung trong công tác quản lý cũng như thu hồi nợ vay. Trong giai đoạn này chính phủ đã đưa ra các gói kích cầu khiến lãi suất cho vay giảm, tạo điều kiện để thu hồi nợ cho ngân hàng và trả nợ của khách hàng. Doanh số thu hồi nợ đối với các cán bộ công nhân viên
49777 30050 2018 2017 2016 0 100006880 20000 Doanh số thu nợ 30000 40000 50000 60000 Doanh số thu nợ
chức chiếm tỷ trọng lớn nhất trên tổng số nợ vay thu hồi. Tuy hoạt động cho vay Hội viên Hội phụ nữ có tốc độ tăng qua từng năm nhưng so sánh với dư nợ thu hồi của toàn chi nhánh có thể thấy con số này vẫn cịn thấp.
ĐVT: triệu đồng
( Nguồn: Phòng Phát triển Kinh doanh DongA Bank – CN Huế)
Biểu đồ 2.7 Doanh số thu nợ cho vay Hội viên Hội phụ nữ tại DongA Bank – CN Huế giai đoạn 2016-2018
Cùng với sự tăng trưởng doanh số cho vay và dư nợ cho vay, hoạt động thu hồi đối với Hội viên Hội phụ nữ cũng có mức tăng trưởng qua hàng năm. Cụ thể năm 2017 chi nhánh thu hồi được 30.050 triệu đồng nợ vay trong khi năm 2016 chi nhánh chỉ dừng ở mức 6.880 triệu đồng. Như vậy, năm 2017 tăng đến 336,77% so với năm 2016. Mức thu hồi nợ năm 2018 đạt 49.777 triệu đồng, tăng 65,65% so với năm 2017. Tăng trưởng chậm lại ở doanh số thu nợ được lý giải bởi lý do khách quan từ sự suy thoái của nền kinh tế, tình trạng phá giá trị đồng tiền xảy ra gây sức ép cho hoạt động kinh doanh của khách hàng. Và từ những nguyên nhân chủ quan xuất phát từ chính thái độ trả nợ không nghiêm túc của khách hàng. Nhưng bên cạnh đó, nhờ sự nhiệt tình của các cá bộ tín dụng – sàng lọc khi vay tốt nên thu nợ HPN cũng được cải thiện hơn nhiều và các khoản nợ xấu cũng có bước cải thiện so với trước. Có thể nói, hoạt động thu hồi nợ đối với hoạt động này chưa thật sự hiệu quả, khi mà so sánh với tổng doanh
số thu hồi nợ thì doanh số nợ vay thu được từ hoạt động cho vay Hội viên Hội phụ nữ còn rất thấp. Ngân hàng cần chú ý các biện pháp bảo đảm an toàn khoản vay như chú ý công tác kiểm tra hồ sơ vay, tìm kiếm thơng tin, lịch sử tín dụng của khách hàng. Cũng như tiến hành thanh lý các khoản nợ xấu để có vốn cho vịng quay tín dụng..
2.2.2.3 Phân tích Dư nợ cho vay Hội phụ nữ
Bảng 2.7 Tình hình dư nợ cho vay Hội phụ nữ tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Huế giai đoạn 2016-2018
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm Tăng trưởng(%) 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 GT % GT % GT % TỔNG DƯ NỢ TIÊU DÙNG 60.469 100 80.915 100 105.552 100 33,81 30,45 CBNV Nhà nước 24.600 40,68 27.587 34,10 16.200 15,35 12,14 -41,28 Hội phụ nữ 8.300 13,73 21.250 26,26 35.779 33,90 156,02 68,57 Hưu trí 17.106 28,29 17.836 22,04 24.715 23,41 4,27 38,57 Giáo dục 6.103 10,09 8.364 10,34 19.952 18,90 37,05 1,39 Công an, quân đội 3.010 4,98 4.178 5,16 6.611 6,26 38,80 58,23 Khác 1.350 2,23 1.700 2,10 2.296 2,18 25,93 0,35
(Nguồn: Phòng phát triển kinh doanh DongA Bank – CN Huế)
Về tình hình dư nợ: Nhìn vào bảng 2.7 ta có thể thấy mức dư nợ từ hoạt động cho vay Hội phụ nữ tại ngân hàng tăng đều qua 3 năm. Năm 2016 dư nợ tại DAB – CN Huế là 60.469 triệu đồng, năm 2017 tăng gần 33,81% và đạt 80.915 triệu đồng, năm 2018 tăng 30,45% và đạt 105.552 triệu đồng. Có thể nói, dư nợ tín dụng của một ngân hàng sẽ cho thấy quy mơ hoạt động của ngân hàng đó. Đối với những ngân hàng cùng địa bàn, DAB có quy mơ thuộc tầm trung bình so với nhiều ngân hàng lớn khác, tuy nhiên sự tăng lên dư nợ hàng năm chứng tỏ ngân hàng đã ngày càng chú trọng vào hoạt động cho vay tiêu dùng. Và một trong những sản phẩm đóng góp chính là hoạt động cho vay Hội Phụ nữ. Trong đó, mức dư nợ của hoạt động cho vay HPN đã góp một phần khơng nhỏ trong tổng doanh thu của ngân hàng. Mức dư nợ có xu hướng
35779 21250 8300 2018 2017 2016 15000 10000 5000 0 Doanh số thu nợ 40000 35000 30000 25000 20000 Doanh số dư nợ
tăng điều này cho thấy, mức sống của người phụ nữ ngày cần được cải thiện dẫn đến các sản phẩm của ngân hàng cũng dễ dàng tiếp cận hơn, và ý thức của họ cũng được tự chủ hơn trước người phụ nữ có thể chủ động quyết định các khoản vốn vay trong gia đình. Bên cạnh đó, tầm quan trọng của người phụ nữ cũng được nâng cao hơn. Trong mọi hoạt động của xã hội ngày nay cũng được tự quyết mà không cần phụ thuộc vào ai cả. Dưới đây là biểu đồ tốc độ tăng trưởng dư nợ của hoạt động này.
ĐVT: triệu đồng
( Nguồn: Phòng Phát triển Kinh doanh DongA Bank – CN Huế)
Biểu đồ 2.8 Tốc độ tăng trưởng doanh số thu nợ cho vay Hội viên Hội phụ nữ giai đoạn 2016-2018 tại DongA Bank CN Huế
Theo số liệu tại bảng 2.7, dư nợ từ hoạt động cho vay Hội viên Hội phụ nữ năm 2016 chỉ chiếm 13,73% trên tổng dư nợ cho vay của chi nhánh. Nhưng con số này tăng lên mức 33,9% trên tổng dư nợ. Có thể thấy tỷ trọng dư nợ trong hoạt động cho vay này đã ngày càng chiếm phần lớn trong tổng dư nợ của chi nhánh. Đóng vai trị quan trọng trong hoạt động cho vay nói riêng và hoạt động cho vay nói chung. Chi nhánh đã chú trọng đến hỗ trợ cho vay các đối tượng phụ nữ để nâng cao chất lượng cuộc sống, từ đó khách hàng cũng quan tâm hơn đến các sản phẩm cho vay của ngân hàng,đặc biệt là đối tượng phụ nữ, đồng thời mở rộng kinh doanh cho ngân hàng. Nền kinh tế ngày càng phát triển nên đời sống của phụ nữ cũng ngày một đi lên, do đó nhờ các sản
phẩm cho vay của ngân hàng đã giúp đỡ cuộc sống rất nhiều phụ nữ, vì vậy các sản phẩm cho vay bên ngân hàng ngày càng phổ biến và đóng góp một phần quan trọng trong tổng dư nợ của ngân hàng. Tốc độ tăng trưởng dư nợ qua 3 năm 2016-2018 là những con số nói lên sự đi lên một cách thần tốc của hoạt động này. Nếu năm 2016 con số này tăng tới 156,02% tại mức 21.250 triệu đồng, năm 2018 tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của dư nợ cho vay tới 35.779 triệu đồng tức tăng 68,37% so với năm 2017. Tuy nhiên, không phải dư nợ càng cao càng là dấu hiệu tốt trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Con số này cao đồng nghĩa tiềm ẩn nhiều rủi ro chưa được khai thác. Để đảm bảo chất lượng cho vay hiệu quả cũng như vịng quay sử dụng vốn, khơng để tồn động vốn, ngân hàng Đơng Á cần chú ý duy trì con số này ở mức hợp lý bằng các biện pháp thu hồi nợ vay một cách hiệu quả.
2.2.2.4 Phân tích nợ quá hạn cho vay Hội phụ nữ
Bảng 2.8 Tình hình nợ quá hạn cho vay Hội phụ nữ tại DongA Bank – CN Huế giai đoạn 2016-2018
ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Năm So sánh 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 GT % GT % GT % GT % GT % NỢ QUÁ HẠN (NQH) 370 100 340 100 840 100 30 -8,11 500 147,06 CBNV Nhà nước 270 72,97 170 50 280 33,33 -100 -37,04 110 Hội phụ nữ 0 0 100 29,41 467 55,60 100 - 367 367 Hưu trí 0 0 15 4,41 13 1,55 15 - -2 -13,33 Giáo dục 10 2,70 20 5,88 20 2,38 10 100 0 0 Công an, quân đội 30 8,11 35 10,30 47 5,60 5 16,67 12 34,29
Khác 60 16,22 0 0 13 1,54 -60 -100 13 -
(Nguồn: Phòng phát triển kinh doanh DongA – CN Huế)
Nợ quá hạn là khoản nợ khi đến hạn trả nợ gốc hoặc lãi nếu KH khơng trả nợ đúng hạn và khơng được điều chỉnh kì hạn nợ gốc hoặc lãi, hoặc không được gia hạn nợ gốc hoặc lãi thì tổ chức tín dụng sẽ chuyển tồn bộ số dư nợ gốc sang nợ quá hạn.
Quan số số liệu cho thấy tình hình nợ quá hạn tại ngân hàng năm 2017 so với năm 2016 đã giảm 30 triệu đồng tương đương giảm 8,11%, đến năm 2018 con số này lại tăng lên tới 500 triệu đồng tương đương tăng 147,06% so với năm 2017. Nguyên nhân do năm 2017 tồn bộ hệ thống Ngân hàng Đơng Á – Chi nhánh Huế đã tích cực xử lý thu hồi nợ xấu (đặc biệt là những tháng cuối năm), cũng như sử dụng quỹ dự phòng rủi ro để xử lý các khoản nợ khơng có khả năng thu hồi vào cuối năm. Đến năm 2018 con số này tăng lên đột biến là do Ngân hàng mở rộng quy mô sản phẩm. Điều này cho thấy sự tăng lên về doanh số cho vay vẫn ẩn chứa những bất cập. Khiến cho ngân hàng phải gánh một khoản nợ quá hạn từ hoạt động này. Kết quả này, đặt ra cho ngân hàng thách thức cần thắt chặt công tác thẩm định cũng như thu nợ. Riêng với sản phẩm cho vay Hội viên Hội phụ nữ, biểu đồ dưới đây cho thấy tốc độ tăng trưởng nợ quá hạn qua các năm.
Bảng 2.9 Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay Hội phụ nữ tại DongA Bank – CN Huế giai đoạn 2016-2018 ĐVT: % Chỉ tiêu 2016 2017 2018 Tỷ lệ Nợ quá hạn HPN /Tổng Dư nợ cho vay HPN 0 0,0047 0,013 Tỷ lệ Nợ quá hạn HPN /Tổng Nợ quá hạn 0 0,29 0,56
(Nguồn: phòng phát triển kinh doanh DongA – CN Huế)
2018 2017 2016 200 150 100 50 0 Nợ quá hạn HPN 500 450 400 350 300 250 Nợ quá hạn HPN 467 100 0
( Nguồn: Phòng Phát triển Kinh doanh DongA Bank – CN Huế)
Biểu đồ 2.9 Tốc độ nợ quá hạn đối với Hội phụ nữ tại DongA Bank – CN Huế giai đoạn 2016-2018
Nợ quá hạn đối với Hội viên Hội phụ nữ tại Ngân hàng Đông Á tăng mạnh qua từng năm. Điều này chứng tỏ hoạt động thu hồi nợ của ngân hàng diễn ra chưa thật sự