CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU
3.4 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NỢ XẤU KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN
3.4.1 Thực trạng nợ xấu tại LienVietPostBank chi nhánh Cần Thơ
3.4.1.1 Nợ xấu khách hàng cá nhân theo nhóm ngành kinh tế
Nợ xấu khách hàng cá nhân theo nhóm ngành kinh tế chiếm tỷ trọng tương đối cao trong tổng nợ xấu của ngân hàng, các lĩnh vực của ngành tiêu dùng đang có xu thế chiếm tỷ trọng cao trong việc gia tăng dư nợ và nợ xấu của ngân hàng, và nhóm ngành nơng nghiệp đang có xu hướng giảm tỷ trọng nhóm nợ theo cá nhân.
Tình hình nợ xấu khách hàng cá nhân theo ngành kinh tế được thể hiện qua biểu đồ 3.4 Và bảng 3.6 như sau:
Bảng 3.6 Nợ xấu khách hàng cá nhân theo ngành kinh tế tại LienVietPostBank
Chỉ tiêu
Năm Chênh lệch
2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền %
NN 1.154 1.266 620 112 9,71 -646 -51,03
CN - CB 0 0 0 - - - -
TM - DV 1.110 774 805 -336 -30,27 31 4,01
TD 654 980 1.687 326 49,85 707 72,14
Tổng 2.918 3.020 3.112 102 3,50 92 3,05
Nợ xấu khách hàng cá nhân theo nhóm ngành nơng nghiệp
Đánh giá nợ xấu của khách hàng cá nhân theo ngành nơng nghiệp có sự biến động tương đối giảm, năm 2014 giá trị nợ xấu ngành nông nghiệp đạt 1.154 triệu đồng chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nợ xấu cá nhân theo ngành kinh tế với 36,55%. Đến
0 20 40 60 80 100
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2106 39.55 41.92 19.92 38.04 25.63 25.87 22.41 32.45 54.21 Tiêu dùng Thương mại - dịch vụ Công nghiệp - chế biến Nông nghiệp
%
Nguồn: Phòng khách hàng tại LienVietPostBank Chi nhánh Cần Thơ
Biểu đồ 3.4 Tỷ trọng nợ xấu khách hàng cá nhân theo ngành kinh tế tại LienVietPostBank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2014 - 2016
44
năm 2015 giá trị nợ xấu của ngành này đạt 1.266 gia tăng nhẹ với 112 triệu đồng tương ứng tỷ lệ 9,71% so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 41,92% trong tổng dư nợ cá nhân theo ngành kinh tế, nguyên nhân gây gia tăng lượng nợ xấu này chủ yếu do khách hàng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, các ngành cây trồng và chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai và bị ảnh hưởng bởi giá cả cạnh tranh trên thị trường làm cho các hộ kinh doanh khơng có lợi luận và làm gia tăng khoản nợ xấu cá nhân theo ngành nông nghiệp. Đến năm 2016 giá trị nợ xấu cá nhân ngành nơng nghiệp đạt chỉ cịn 620 triệu đồng, giảm đi 646 triệu đồng với tỷ lệ giảm 51,03% so với năm 2015 và chiếm tỷ trọng 19,92% năm 2016. Nhận thấy nợ xấu theo ngành nông nghiệp năm 2016 đã giảm đi và với sự nổ lực thu nợ có hiệu quả của các cán bộ tín dụng, đồng thời ngân hàng cũng cho khách hàng cơ cấu lại thời gian trả nợ, tạo thêm thời gian để khách xoay chuyển được nguồn vốn, để trả nợ cho ngân hàng và làm cho nợ xấu ở nhóm ngành này giảm đi.
Nợ xấu khách hàng cá nhân theo nhóm cơng nghiệp – chế biến
Trong cả giai đoạn 2014 – 2016 khơng có khách hàng nào xảy ra trường hợp nợ xấu nên nợ xấu cá nhân theo nhóm ngành cơng nghiệp - chế biến của ngân hàng là khơng có.
Nợ xấu khách hàng cá nhân theo nhóm ngành thương mại - dịch vụ
Tình hình nợ xấu của khách hàng cá nhân theo nhóm ngành thương - mại dịch vụ nhìn chung có sự tăng giảm tương đối nhẹ, năm 2014 giá trị nợ ngành thương mại - dịch vụ đạt 1.110 triệu đồng chiếm tỷ trọng 38,04% đứng thứ hai sau nhóm ngành nơng nghiệp trong tổng nợ xấu cá nhân theo ngành kinh tế. Đến năm 2015 nợ xấu ngành thương mại - dịch vụ đạt 774 triệu đồng, giảm đi 336 triệu đồng tương ứng tỷ lệ giảm 30,27% so với năm 2014, chiểm tỷ trọng 25,63% trong tổng nợ xấu cá nhân theo ngành kinh tế, sự giảm đi của nợ xấu cá nhân của nhóm ngành này chủ yếu do khách hàng trả nợ đúng hạn và hoạt động kinh doanh trên địa bàn đối với nhóm ngành thương mại dịch vụ làm ăn có hiệu quả làm cho cơng tác thu nợ ở nhóm ngành này trở nên dễ dàng hơn từ đó nợ xấu đã giảm đi hơn phân nữa. Sang năm 2016 giá trị nợ xấu cá nhân nhóm ngành thương mại - dịch vụ tăng nhẹ với 805 triệu đồng, gia tăng 31 triệu đồng với tỷ lệ gia tăng 4,01%, sự gia tăng này không đáng kể khi mà ngân hàng đang có chính sách chủ động phát triển sâu vào lĩnh vực thương mại dịch vụ.
Nợ xấu khách hàng cá nhân theo nhóm ngành tiêu dùng
Bên cạnh dư nơ của nhóm ngành tiêu dùng gia tăng mạnh qua các năm thì đồng nghĩa các khoản nợ xấu cá nhân theo nhóm ngành tiêu dùng cũng gia tăng, cụ thể năm 2014 giá trị nợ xấu cá nhân nhóm ngành tiêu dùng đạt 654 triệu đồng, chiếm tỷ trọng nhỏ nhất với 22,41% trong tổng nợ xấu cá nhân của nhóm ngành kinh tế. Đến năm
45
2015 giá trị nợ xấu nhóm nghành này đạt 980 triệu đồng gia tăng 326 triệu tương ứng tỷ lệ 49,85% về tương đối so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 32,45% trong tổng nợ xấu cá nhân nhóm ngành tiêu dùng. Sang năm 2016 giá trị này tiếp tục tăng với lượng nợ xấu nhóm ngành tiêu dùng đạt 1.687 triệu đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất với 54,21% trong năm 2016, gia tăng 707 triệu đồng tương ứng tỷ lệ 72,14% về tương đối so với năm 2015. Nguyên nhân gia tăng nợ xấu là vì thu nợ cho vay khi đến hạn ở lĩnh vực tiêu dùng gặp nhìu khó khăn, khách hàng vay khơng trả nợ đúng hạn do nguồn vốn trả nợ bị sử dụng sai mục đích, khách hàng vay tiêu dùng đa phần khơng có tài sản đảm bảo, nguồn thu của ngân hàng chỉ có một nguồn thu duy nhất là qua lương hoặc lương hưu, nên đã làm gia tăng lượng nợ xấu này.
3.4.1.2 Nợ xấu khách hàng cá nhân theo thời hạn
Đánh giá chung về nợ xấu của khách hàng cá nhân theo thời hạn thì giá trị nợ xấu trong ngắn hạn có sự giảm đi trong giai đoạn phân tích, cịn nợ xấu trong trung dài hạn tăng lên theo từng năm.
Biểu đồ 3.5 Tỷ trọng nợ xấu khách hàng cá nhân theo thời hạn tại LienVietPostBank chi nhánh Cần Thơ
Tình hình nợ xấu của khách hàng cá nhân theo thời hạn được thể hiện trong biểu đồ 3.5 và bảng 3.7 như sau:
Bảng 3.7 Tình hình nợ xấu khách hàng cá nhân theo thời hạn tại LienVietPostBank chi nhánh Cần Thơ
Chỉ tiêu
Năm Chênh lệch
2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền %
Ngắn hạn 2.016 1.965 666 -51 -2,53 -1.299 -66,11 Trung - dài hạn 902 1.055 2.446 153 16,96 1.391 131,85 Tổng 2.918 3.020 3.112 102 3,50 92 3,05 0 20 40 60 80 100
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 69,09 65,07 21,40 30,91 34,93 78,60 Trung - dài hạn Ngắn hạn % ĐVT: Triệu đồng
46
Nợ xấu khách hàng cá nhân theo ngắn hạn
Tình hình nợ xấu của cá nhân theo ngắn hạn nhìn chung có xu hướng giảm dần qua các năm, cụ thể nợ xấu của cá nhân trong ngắn hạn năm 2014 là 2016 triệu đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất với 69,09% trong tổng nợ xấu cá nhân theo thời hạn. Đến năm 2015 giá trị nợ xấu cá nhân theo ngắn hạn là 1.965 triệu đồng giảm đi 51 triệu đồng tỷ lệ giảm 2,53% về tương đối so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 65,07% trong tổng nợ xấu cá nhân theo thời hạn. Sang năm 2016 giá trị này tiếp tục giảm với lượng nợ xấu đạt 666 triệu đồng giảm đi 1.299 triệu đồng tương ứng tỷ lệ giảm là 66,11% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 21,40% thấp nhất trong tổng nợ xấu cá nhân theo thời hạn. Nguyên nhân giảm đi của giá trị nợ xấu thể hiện công tác thu hồi tốt nợ xấu của các cán bộ tín dụng, đơn đốc thường xun khách hàng trả nợ, luôn kiểm tra thường xuyên nguồn trả nợ của khách hàng để phòng ngừa khách không trả nợ đúng hạn.
Nợ xấu cá nhân theo trung - dài hạn
Đánh giá tình hình nợ xấu cá nhân theo trung - dài hạn có xu hướng tăng dần qua ba năm, với năm 2014 giá trị nợ xấu cá nhân trung dài hạn đạt 2.918 triệu đồng chiếm tỷ trọng 30,91% nhỏ nhất trong tổng nợ xấu cá nhân theo thời hạn. Đến năm 2015 giả trị nợ xấu cá nhân theo trung - dài hạn đạt 3.020 triệu đồng, gia tăng 102 triệu đồng tương ứng tỷ lệ 3,50% về tương đối so với năm 2014. Sang năm 2016 giá trị nợ trung - dài hạn đạt 3.112 triệu đồng tăng 92 triệu đồng với tỷ lệ 3,05% so với năm 2015. Sự gia tăng của nhóm nợ xấu trung dài hạn là do các khoản nợ trung khó địi lúc trước được ngân hàng gia hạn thời gian trả nợ nhưng do đã quá thời hạn gia hạn, các khách hàng khơng có khả năng trả nợ nên làm tăng các khoản nợ xấu ở nhóm trung dài hạn này.
3.4.2 Phân tích tỷ lệ nợ xấu tại LienVietPostBank chi nhánh Cần Thơ
3.4.2.1 Phân tích tỷ lệ nợ xấu khách hàng cá nhân tại LienVietPostBank chi nhánh Cần Thơ nhánh Cần Thơ
Để xem xét một ngân hàng hoạt động có hiệu quả, trong việc cho vay từ nguồn vốn huy động, nhà phân tích thường xem tiêu chí tỷ lệ nợ xấu của một ngân hàng, nếu tỷ lệ nợ xấu này lớn chứng tỏ hiệu quả hoạt động và uy tín của ngân hàng đang gặp phải nhiều vấn đề khó khăn, vì vậy việc tìm ra những ngun nhân làm ảnh hưởng đến nợ xấu, nợ khó địi và đánh giá tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng là điều vô cùng quan trọng.
Đánh giá về tỷ lệ nợ xấu khách hàng cá nhân của ngân hàng được trình bày trong bảng 3.8 sau:
47
Bảng 3.8 Tình hình nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu khách hàng cá nhân tại LienVietPostBank chi nhánh Cần Thơ
Chỉ tiêu Đơn vị Năm
Chênh lệch 2015/2014 2016/2015 2014 2015 2016 Số tiền % Số tiền % Dư nợ KHCN Triệu đồng 65.198 72.718 137.458 71.171 109,16 64.740 89,03 Nợ xấu KHCN Triệu đồng 2.918 3.020 3.113 102 3,5 93 3,08 Tỷ lệ nợ xấu % 4,48 4,15 2,26
Xét về tỷ lệ nợ xấu trong ba năm vừa qua nhìn chung ngân hàng đang không ngừng cố gắng phấn đấu để giảm thiểu tối đa tỷ lệ xấu của ngân hàng để đảm bảo chất lượng tín dụng của ngân hàng được hoạt động có hiệu quả, cụ thể tỷ lệ nợ xấu năm 2014 là 4,48% giảm khi sang năm 2015 là 4,15% tương đương mức dư nợ từ 65.198 triệu đồng năm 2014 tăng đạt giá trị 72.718 triệu đồng. đến năm 2016 tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này tiếp tục giảm còn 2,26%, việc này cho thấy ngân hàng đang thực hiện đúng với chính sách sách của NHNN đề ra phấn đấu giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu để đảm bảo chất lượng tín dụng. Bên cạnh đó việc ngân hàng đang thực hiện chiến lược kinh doanh tăng trưởng quy mơ tín dụng ở một số lĩnh vực như cho vay tiêu dùng, cho vay đối với các công ty xuất nhập khẩu, việc này đã nâng doanh số cho vay tăng lên, thu hút thêm nhiều khách hàng, bên cạnh những khác hàng có sẵn trên địa bàn thành phố, thì việc gia tăng nguồn dư nợ từ những khác hàng bên bưu điện cũng là một lợi thế lớn đối với LienVietPostBank mà không phải ngân hàng nào cũng có, điều này đã giúp ngân hàng giảm tối đa tỷ lệ nợ xấu trong những năm qua.
3.4.2.2 Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ theo ngành kinh tế của khách hàng cá nhân tại LienVietPostBank chi nhánh Cần Thơ nhân tại LienVietPostBank chi nhánh Cần Thơ
Tình hình nợ xấu khách hàng cá nhân theo ngành kinh tế được thể hiện trong bảng 3.9 dưới đây:
Bảng 3.9 Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ theo ngành kinh tế của khách hàng cá nhân tại LienVietPostBank chi nhánh Cần Thơ
Ngành Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Nông nghiệp 3,16 4.20 2,85
Công nghiệp - Chế biến - 0 -
Thương mại - Dịch vụ 5,55 2,52 2,99
Tiêu dùng 7,59 8,71 1,91
ĐVT: %
Nguồn: Phòng khách hàng tại LienVietPostBank Chi nhánh Cần Thơ
48
Là một trong các chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá nợ xấu của ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu của khách hàng cá nhân theo nhóm ngành kinh tế nhìn chung biến động tăng giảm không đều. Cụ thể tỷ lệ nợ xấu khách hàng cá nhân theo ngành tiêu dùng vào năm 2014 là 7,59% tỷ lệ này gia tăng nhẹ vào năm 2015 với tỷ lệ 8,71% tăng tương ứng 1,12% so với năm 2014, đến năm 2016 giá trị này giảm đi đáng kế với tỷ lệ 1,91%. Tiếp đến là tỷ lệ nợ xấu khách hàng cá nhân theo ngành nông nghiệp là 3,16% vào năm 2014 tăng lên 4,20% vào năm 2015, tỷ lệ này giảm đi còn 2,85% vào năm 2016 tương ứng tỷ lệ giảm 1,35%. Kế tiếp là tỷ lệ nợ xấu khách hàng cá nhân theo ngành thương mại dịch vụ với tỷ lệ 5,55% vào năm 2014, tỷ lệ này giảm đi còn 2,52% vào năm 2015 và tăng nhẹ với 2,99% năm 2016 tương ứng tỷ lệ tăng 0,47%. Cuối cùng là tỷ lệ nợ xấu khách hàng cá nhân theo ngành công nghiệp chế biến, tỷ lệ nợ xấu của ngành này luôn ở trạng thái cân bằng do khơng phát sinh nợ xấu. Nhìn chung từ năm 2014 chất lượng tín dụng của các ngành như tiêu dùng và thương mại dịch vụ tương đối thấp với tỷ lệ nợ của hai nhóm này ln ở mức cao, sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để tiền hành làm tốt công tác thu nợ của cá cán bộ tín dụng đã kéo giảm đi mức tỷ lệ nợ xấu của các ngành này xuống mức dưới 3% vào năm 2016.
3.4.2.3 Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ khách hàng cá nhân theo thời hạn tại LienVietPostBank chi nhánh Cần Thơ LienVietPostBank chi nhánh Cần Thơ
Tình hình tỷ lệ nợ xấu khách hàng cá nhân theo thời hạn được thể hiện trong bảng 3.10 sau:
Bảng 3.10 Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nơ khách hàng cá nhân theo thời hạn tại LienVietPostBank chi nhánh Cần Thơ
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Ngắn hạn 3,98 3,85 1,43
Trung - dài hạn 6,18 4,86 2,71
Đánh giá về tỷ lệ nợ xấu khách hàng cá nhân theo thời hạn ta thấy tỷ lệ này giảm dần qua các năm cả ở ngắn hạn và trung dài hạn. Cụ thể tỷ lệ nợ xấu khách hàng cá nhân theo ngắn hạn là 3,98% năm 2014 sang năm 2015 tỷ lệ này là 3,85%, tiếp tục giảm còn 1,43% năm 2016. Kế tiếp là tỷ lệ nợ xấu khách hàng cá nhân theo trung - dài hạn với 6,18% năm 2014 bắt đầu giảm đi còn 4,86% năm 2015 và còn 2,71% năm 2016. Trong giai đoạn đánh giá có những năm nên kinh tế gặp khó khăn, lạm phát gia tăng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của khách hàng cũng như ngân hàng làm cho chất lượng tín dụng gặp nhìu rủi ro kéo theo tỷ lệ nợ xấu theo ngắn hạn và trung - dài hạn cao vào năm 2014 nhưng ngân hàng đã thực hiện nhiều giải pháp để kiềm chế tỷ lệ
ĐVT: %
49
này đến mức thấp nhất và đã thực sự có hiệu quả kéo giảm đi tỷ lệ này xuống dưới ngưỡng mức 3%.
3.5 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH CẦN THƠ. HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH CẦN THƠ.
3.5.1 Mô tả mẫu thu thập.
Những thông được thu thập qua những khách hàng đang vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Cần Thơ, được thể hiện qua các bảng số liệu về: Trình độ học vấn, số tiền vay, thu nhập, tài sản đảm bảo, lãi suất, thời gian vay, số