4. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI
2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
2.2.2 Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân giai đoạn năm 2011 đến năm
2.2.2.1 Doanh số cho vay khách hàng cá nhân
Doanh số cho vay là chỉ tiêu phản ánh số tiền mà ngân hàng đã giải ngân cho khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013, doanh số cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh có xu hướng tăng qua các năm. Doanh số cho vay năm 2012 tăng 19,31% so với năm 2011, năm 2013 chỉ tiêu này tăng 20,03% so với năm 2012 và đạt mức 661.921 triệu đồng. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về tình hình doanh số cho vay tại BIDV Sóc Trăng trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013 thông qua chỉ tiêu về thời hạn và mục đích sử dụng.
Bảng 2.4. Doanh số cho vay tín dụng cá nhân của BIDV Sóc Trăng giai đoạn 2011 – 2013
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012 – 2011 2013 – 2012
Mức % Mức % Mức % Mức % Mức %
1. Theo thời hạn 462.204 100,00 551.461 100,00 661.921 100,00 89.257 19,31 110.460 20,03
- Cho vay ngắn hạn 414.722 89,73 496.233 89,99 590.895 89,27 81.511 19,65 94.662 19,08 - Cho vay trung hạn – dài hạn 47.482 10,27 55.228 10,01 71.026 10,73 7.746 16,31 15.798 28,61
2. Theo mục đích sử dụng 462.204 100,00 551.461 100,00 661.921 100,00 89.257 19,31 110.460 20,03
- Cho vay hỗ trợ nhà ở 20.492 4,43 22.000 3,99 28.383 4,29 1.508 7,36 6.383 29,01 - Cho vay CBCNV 20.347 4,40 30.600 5,55 36.885 5,57 10.253 50,39 6.285 20,54 - Cho vay kinh doanh 370.860 80,24 444.811 80,66 540.021 81,58 73.951 19,94 95.210 21,40 - Cho vay nuôi tôm 22.190 4,80 15.833 2,87 10.672 1,61 -6.357 -28,65 -5.161 -32,60 - Cho vay khác 28.315 6,13 38.217 6,93 45.960 6,94 9.902 34,97 7.743 20,26
Nguồn: Phòng quan hệ khách hàng cá nhân BIDV Sóc Trăng CBCNV: Cán bộ công nhân viên
2.2.2.1.1 Doanh số cho vay khách hàng cá nhân theo thời hạn
Sơ đồ 2.4: Doanh số cho vay theo thời hạn của BIDV Sóc Trăng (2011 - 2013)
Đơn vị: triệu đồng Qua phân tích bảng 2.4 và sơ đồ 2.4, ta thấy doanh số cho vay của ngân hàng tăng dần từ năm 2011 đến năm 2013, chứng tỏ ngân hàng đã đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu vốn của các cá nhân, đặc biệt là nhu cầu vốn ngắn hạn.
Trong giai đoạn 2012 – 2011, Doanh số cho vay ngắn hạn trong năm 2012 tăng thêm 81.511 triệu đồng, tương đương tăng 19,65% so với năm trước, đạt 496.233 triệu đồng. Còn cho vay trung và dài hạn doanh số cho vay tăng 16,31% so với năm 2011, đạt 55.228 triệu đồng.
Trong năm 2013, tiếp tục tăng trưởng với mức tăng của khu vực ngắn hạn là 19,08% còn trung và dài hạn là 28,61% so với năm 2012. Điều đó cho thấy sự tâp trung phát triển khu vực cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng đang được đẩy mạnh.
Sơ đồ 2.5: Doanh số cho vay theo mục đích sử dụng của BIDV Sóc Trăng (2011 - 2013)
Đơn vị: triệu đồng
a) Cho vay hỗ trợ nhà ở
Thành công trong việc đầu tư xây dựng nhà “giá mềm” tại Sóc Trăng phải kể đến khu dân cư Trần Hưng Đạo với quy môn hơn 8,2 hecta do công ty Cổ phần 586 Sóc Trăng đầu tư và phối hợp với BIDV Sóc Trăng thực hiện hỗ trợ khách hàng vay vốn mua nhà. Bên cạnh đó số lượng khách hàng có nhu cầu vay mua nhà ở với giá mềm ngày càng nhiều nên doanh số cho vay mua nhà ở của ngân hàng tăng qua các năm từ mức 20.492 triệu đồng năm 2011 tăng thêm 7,36% tương ướng với tăng 1.508 triệu đồng đạt mức 22.000 triệu đồng năm 2012, đến năm 2013 tuy kinh tế cịn nhiều khó khăn nhưng nhờ vào các chính sách về cải tạo đơ thị cũng như việc các công ty xây dựng chuyển hướng xây nhà thu nhập thấp đã giúp nhu cầu vay vốn mua nhà của người dân tăng lên giúp cho doanh số cho vay tăng lên 29,01% so với năm 2012 và đạt mức 28.383 triệu đồng. Tuy nhiên, dù doanh số cho vay hỗ trợ nhà ở không ngừng tăng lên nhưng khoản mục cho vay này vẫn chỉ chiếm một tỷ trọng
nhỏ trong tổng doanh số cho vay cá nhân tại ngân hàng, cụ thể là 4,43% vào năm 2011; 3,99% trong năm 2012, 4,29% vào năm 2013.
b) Cho vay cán bộ cơng nhân viên
Cho vay CBCNV là một hình thức cho vay mà BIDV Sóc Trăng phát triển dựa trên sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp của Hội sở nhằm phù hợp hơn với thực tế hoạt động cho vay tiêu dùng ở Sóc Trăng.
Giai đoạn 2011 đến năm 2013, lạm phát trong nền kinh tế đã dần được ổn định, các chính sách kích thích kinh tế cũng như kích cầu tiêu dùng nhằm duy trì ổn định giá cả trong nước dần hiệu quả. Nhờ đó nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng lên trong đó CBCNV với thu nhập ổn định cũng là một thành phần có nhu cầu vay tiêu dùng rất lớn nên doanh số cho vay CBCNV trong thời gian qua của ngân hàng tăng khá nhanh. Nếu như trong năm 2011, doanh số cho vay CBCNV là 20.347 triệu đồng thì năm 2012, doanh số cho vay tăng khá mạnh đến 50,39%, đạt mức 30.600 triệu đồng và năm 2013, doanh số cho vay tiếp tục tăng, đạt 36.885 triệu đồng, tương đương tăng 20,54% so với năm trước.
c) Cho vay sản xuất kinh doanh
Đây là phân khúc chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng doanh số cho vay khách hàng cá nhân trên 80% nên rất được ngân hàng tập trung phát triển. Do đó, doanh số cho vay ở lĩnh vực này của ngân hàng đều tăng lên qua mỗi năm. Cụ thể, năm 2012, ngân hàng cho vay sản xuất kinh doanh được 444.811 triệu đồng, tăng 19,94% so với năm 2011. Đến năm 2013, doanh số cho vay sản xuất kinh doanh tăng thêm 95.210 triệu đồng, tương đương tăng 21,40% so với năm 2012, đạt 540.021 triệu đồng.
d) Cho vay nuôi tôm
Nghề nuôi trồng thủy sản phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, kỹ thuât nuôi trồng... cũng như chịu ảnh hưởng lớn khi có dịch bệnh, thiên tai... dẫn đến tình hình sản xuất của khách hàng dễ gặp bất ổn, từ đó làm tăng rủi ro tín dụng. Do đó, BIDV Sóc Trăng đang hạn chế cho vay trong lĩnh vực này nên doanh số cho vay nuôi tôm của ngân hàng giảm dần qua các năm. Cụ thể, năm 2012, doanh số cho vay nuôi tôm là 15.833 triệu đồng, giảm 28,65% so với năm 2011. Sang năm 2013, doanh số cho vay nuôi tôm tiếp tục giảm, chỉ còn 10.672 triệu đồng, tương đương giảm 32,60% so với năm 2012.
e) Cho vay khác
Cho vay khác bao gồm các sản phẩm tín dụng cá nhân cịn lại như cho vay chiết khấu/cầm cố GTCG, thẻ tiết kiệm; cho vay du học, cho vay đi du lịch, cho vay ứng trước tiền bán chứng khốn, cho vay mua ơ tơ... Tuy nhiên, hiện tại khoản mục cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán, cho vay chiết khấu/cầm cố GTCG, thẻ tiết kiệm chưa được khách hàng ở Sóc Trăng sử dụng.
Tuy các lĩnh vực này vẫn chưa phát triển nhiều ở Sóc Trăng nhưng vì những khách hàng sử dụng sản phẩm cho vay này đa số là những người có năng lực về tài chính nhưng chưa đủ cho nhu cầu nên cần hỗ trợ thêm một phần. Do đó, ngân hàng vẫn tập trung phát triển và doanh số cho vay khác hằng năm đều tăng. Năm 2012, doanh số hạng mục này đạt 38.217 triệu đồng, tăng 34,97% so với năm 2011. Trong năm 2013, tăng thêm 7.743 triệu đồng, tương đương tăng 20,26% so với năm trước.
2.2.2.2 Doanh số thu nợ khách hàng cá nhân
Doanh số thu nợ là chỉ tiêu phản ánh số tiền mà ngân hàng thu về từ các khoản cho vay, bao gồm cả những khoản cho vay của những năm trước.
Bảng 2.5. Doanh số thu nợ tín dụng cá nhân của BIDV Sóc Trăng giai đoạn 2011 – 2013
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012 – 2011 2013 – 2012
Mức % Mức % Mức % Mức % Mức %
1. Theo thời hạn 375.309 100,00 496.318 100,00 595.164 100,00 121.009 32,24 98.846 19,92
- Cho vay ngắn hạn 323.404 86,17 441.745 89,00 536.871 90,21 118.341 36,59 95.126 21,53 - Cho vay trung hạn – dài hạn 51.905 13,83 54.573 11,00 58.293 9,79 2.668 5,14 3.720 6,82
2. Theo mục đích sử dụng 375.309 100,00 496.318 100,00 595.164 100,00 121.009 32,24 98.846 19,92
- Cho vay hỗ trợ nhà ở 7.183 1,91 11.988 2,42 22.069 3,71 4.805 66,89 10.081 84,09 - Cho vay CBCNV 21.320 5,68 25.535 5,14 28.459 4,78 4.215 19,77 2.924 11,45 - Cho vay kinh doanh 314.519 83,80 414.204 83,46 496.771 83,47 99.685 31,69 82.567 19,93 - Cho vay nuôi tôm 18.904 5,04 13.889 2,80 9.555 1,61 -5.015 -26,53 -4.334 -31,20 - Cho vay khác 13.383 3,57 30.702 6,19 38.310 6,44 17.319 129,41 7.608 24,78
Nguồn: Phòng quan hệ khách hàng cá nhân BIDV Sóc Trăng CBCNV: Cán bộ cơng nhân viên
2.2.2.2.1 Doanh số thu nợ khách hàng cá nhân theo thời hạn
Sơ đồ 2.6: Doanh số thu nợ khách hàng cá nhân theo thời hạn của BIDV Sóc Trăng (2011 – 2013)
Đơn vị: triệu đồng Qua bảng 2.5 và sơ đồ 2.6, ta thấy doanh số thu nợ cá nhân theo thời hạn đều tăng qua mỗi năm. Doanh số cho vay tăng đồng thời doanh số thu nợ cũng tăng là tín hiệu tốt trong việc mở rộng tín dụng của ngân hàng. Trong cơ cấu doanh số thu nợ của ngân hàng, doanh số thu nợ ngắn hạn trong thời gian qua luôn chiếm tỷ trọng lớn, trên 85%.
Trong năm 2012, ngân hàng đẩy mạnh cho vay ngắn hạn nên doanh số thu nợ ngắn hạn tăng nhanh, khoảng 36,59% so với năm 2011, đạt mức 441.745 triệu đồng. Trong khi đó, doanh số thu nợ khoản nợ trung và dài hạn tăng 5,14% so với năm 2011 và đạt được 50.463 triệu đồng.
Năm 2013, doanh số thu nợ ngắn hạn và trung – dài hạn vẫn tiếp tục tăng, trong khi đó doanh số thu nợ ngắn hạn tiếp tục tăng mạnh 21,53% so với năm 2012 tương ứng với mức tăng 95.126 triệu đồng. Doanh số thu nợ trung và dài hạn tiếp tục tăng nhẹ 6,82% so với năm 2012 và đạt mức 58.293 triệu đồng.
2.2.2.2.2 Doanh số thu nợ khách hàng cá nhân theo mục đích sử dụng
Dựa vào bảng 2.5 ta thấy trong cơ cấu doanh số thu nợ khách hàng cá nhân của ngân hàng, khoản mục cho vay sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng cao nhất, trên 80% tổng số thu nợ khách hàng cá nhân trong thời gian qua. Bên cạnh đó chỉ có khoản mục thu nợ từ ni tơm là gặp nhiều khó khăn và giảm dần trong giai đoạn 2011 – 2013.
Qua bảng 2.5 cho thấy, doanh số thu nợ hỗ trợ nhà ở đều tăng lên mạnh qua các năm. Cụ thể, doanh số thu nợ năm 2012 đạt 11.998 triệu đồng, tăng 66,89% so với năm 2011, và năm 2013 doanh số thu nợ tăng thêm 10.081 triệu đồng tương đương tăng 84,09% so với năm 2012, đạt 22.069 triệu đồng.
b) Cho vay cán bộ công nhân viên
Vào năm 2011, là 21.320 triệu đồng; năm 2012 tăng thêm 19,77%, đạt 25.535 triệu đồng và đến năm 2013 đạt 28.459 triệu đồng, tương đương tăng 11,45% so với năm 2012. Mặc dù đây là hình thức cho vay tín chấp khơng cần tài sản đảm bảo nhưng khách hàng là đối tượng có thu nhập thường xuyên và ổn định nên đảm bảo được khả năng trả nợ trong suốt thời gian vay vốn nên doanh số thu nợ khoản mục này đều tăng trưởng qua mỗi năm. Việc doanh số thu nợ đối tượng CBCNV tăng trưởng tốt trong thời gian qua một phần quan trọng là do trong năm 2011, lương cơ bản của CBCNV được tăng từ 730.000 VNĐ lên 830.000 VNĐ kể từ ngày 01/5/2011. Đến năm 2012 lương cơ bản của CBCNV được tăng từ 830.000 VNĐ lên 1.050.000 VNĐ nên việc thu hồi nợ của ngân hàng cũng có nhiều thuận lợi hơn.
c) Cho vay sản xuất kinh doanh
Trong cơ cấu doanh số thu nợ cá nhân của ngân hàng, doanh số thu nợ của cho vay sản xuất kinh doanh vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, trên 80% tổng doanh số thu nợ. Cụ thể doanh số thu nợ cho vay sản xuất kinh doanh năm 2012 tăng 31,69% so với năm 2011, đạt mức 414.204 triệu đồng. Năm 2013, doanh số thu nợ cho vay kinh doanh đạt 496.771 triệu đồng, tăng 19,93% so với năm 2012. Chính sự tăng trưởng tốt của doanh số thu nợ cho vay sản xuất kinh doanh đã góp phần làm tăng doanh số thu nợ cho ngân hàng vì đối tượng này chiếm tỷ trọng rất cao.
d) Cho vay nuôi tôm
Cho vay ni tơm là khoản mục cho vay có doanh số thu nợ giảm mạnh qua các năm. Doanh số thu nợ năm 2011 đạt 18.904 triệu đồng thì đến năm 2012, doanh số thu nợ giảm 26,53% so với năm 2011, còn 13.889 triệu đồng và trong năm 2013, doanh số thu nợ chỉ là 9.555 triệu đồng, tiếp tục giảm 31,20% so với năm 2012. Hiện tại, các cán bộ phụ trách đang đẩy mạnh công tác thu hồi các khoản nợ quá hạn cịn lại nhằm giảm rủi ro tín dụng ở mức thấp nhất cho ngân hàng.
Doanh số thu nợ của các khoản cho vay khác được thực hiện rất hiệu quả. Vì đây cũng là một khoản mục cho vay an tồn, số tiền mỗi món vay tương đối nhỏ, xuất phát từ nhu cầu tiêu dùng của mình trong nhất thời và bắt buộc khách hàng phải có tài sản đảm bảo khi vay nên công tác thu hồi nợ được thực hiện khá dễ dàng. Do đó, doanh số thu nợ năm sau đều tăng cao hơn năm trước. Cụ thể, doanh số thu nợ năm 2012 tăng 129,41% so với năm 2011, đạt 30.702 triệu đồng. Năm 2013, doanh số thu nợ tăng thêm 24,78% so với năm trước, đạt mức 38.310 triệu đồng.
Bảng 2.6. Dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân tại BIDV Sóc Trăng giai đoạn 2011 – 2013
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012 – 2011 2013 – 2012
Mức % Mức % Mức % Mức % Mức %
1. Theo thời hạn 220.701 100,00 275.844 100,00 342.601 100,00 55.143 24,99 66.757 24,20
- Cho vay ngắn hạn 165.076 74,80 222.666 80,72 285.602 83,36 57.590 34,89 62.936 28,26 - Cho vay trung hạn – dài hạn 55.625 25,20 53.178 19,28 56.999 16,64 -2.447 -4,40 3.821 7,19
2. Theo mục đích sử dụng 220.701 100,00 275.844 100,00 342.601 100,00 55.143 24,99 66.757 24,20
- Cho vay hỗ trợ nhà ở 22.203 10,06 30.812 11,17 41.146 12,01 8.609 38,77 10.334 33,54 - Cho vay CBCNV 35.533 16,10 47.500 17,22 60.024 17,52 11.967 33,68 12.524 26,37 - Cho vay kinh doanh 150.430 68,16 180.154 65,31 213.783 62,40 29.724 19,76 33.629 18,67 - Cho vay nuôi tôm 4.877 2,21 6.013 2,18 10.381 3,03 1.136 23,29 4.368 72,64 - Cho vay khác 7.658 3,47 11.365 4,12 17.267 5,04 3.707 48,41 5.902 51,93
Nguồn: Phòng quan hệ khách hàng cá nhân BIDV Sóc Trăng CBCNV: Cán bộ cơng nhân viên
2.2.2.3.1 Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo thời hạn
Theo bảng số liệu 2.6, ta thấy dư nợ ngắn hạn cũng giống như doanh số cho vay ngắn hạn, doanh số thu nợ ngắn hạn cũng tăng mạnh trong năm 2012, đạt 222.666 triệu đồng, tương đương tăng 34,89% so với năm 2011 trong khi dư nợ trung và dài hạn lại giảm 4,40% so với năm 2011. Nguyên nhân dư nợ ngắn hạn tăng cao là do doanh số cho vay ngắn hạn trong năm 2012 tăng cao. Còn đối với các khoản cho vay trung và dài hạn ngân hàng đẩy mạnh công tác thu hồi nợ hơn là mở rộng cho vay nên làm dư nợ trung và dài hạn trong năm này giảm. Trong năm 2013, doanh số cho vay trung và dài hạn tăng trở lại nhưng do thời hạn thu hồi vốn khá dài nên dư nợ của nó chỉ tăng thêm khoảng 7,19% so với năm 2012, đạt 56.999 triệu đồng. Cịn dư nợ ngắn hạn thì tiếp tục tăng mạnh hơn so với cùng kỳ năm