CHƯƠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VPBANK
4.2.3. Phân tích tính dụng phân theo ngành kinh tế
4.2.3.1. Doanh số cho vay
Số liệu về doanh số cho vay phân theo ngành kinh tế của VPBank Đồng Tháp được trình bày trong bảng sau:
BẢNG 22. DOANH SỐ CHO VAY PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ TỪ NĂM 2009 ĐẾN HẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
Đơn vị tính: Triệu đồng
(Nguồn: Phịng Kế toán – Ngân quỹ VPBank Đồng Tháp)
NĂM CHÊNH LỆCH
2010/2009 2011/2010 6T/2012 so 6T/2011 CHỈ TIÊU
2009 2010 2011 6T/2011 6T/2012
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
1. Nông-lâm-ngư nghiệp 45.360 41.118 49.717 21.907 22.729 -4.242 -9,35 8.599 20,91 822 3,75 2. Công nghiệp, xây dựng 16.357 21.092 10.335 4.812 3.040 4.736 28,95 -10.757 -51,00 -1.773 -36,84 3. Thương mại, dịch vụ 33.894 43.874 50.789 14.814 15.829 9.980 29,45 6.915 15,76 1.014 6,85 4. Ngành khác (Cho vay
tiêu dùng) 24.836 32.407 42.277 18.469 19.683 7.571 30,48 9.869 30,45 1.215 6,58
Giai đoạn năm 2009 – 2011
Hình 15. Cơ cấu tín dụng của VPBank Đồng Tháp theo ngành kinh tế từ năm 2009 đến năm 2011
Tín dụng phân theo ngành kinh tế của VPBank Đồng Tháp được chia thành 4 nhóm: Nơng – Lâm – Ngư nghiệp, Công nghiệp – Xây dựng, Thương mại – dịch vụ, nhóm ngành khác (các khoản vay phục vụ tiêu dùng, …). Nhìn vào Hình 15 có thể thấy tỷ trọng các nhóm ngành trong hoạt động tín dụng của ngân hàng có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng Nông – Lâm – Ngư nghiệp và Công nghiệp – Xây dựng, tăng tỷ trọng nhóm ngành Thương mại – dịch vụ và nhóm ngành khác (Cho vay tiêu dùng).
Về nhóm ngành Nơng – Lâm – Ngư nghiệp, doanh số cho vay năm 2009 đạt 45.360 triệu đồng, chiếm 37,66% tổng doanh số cho vay. Đến năm 2010, doanh
Năm 2009 37,66% 13,58% 28,14% 20,62% I. Nông-lâm-ngư nghiệp
II. Công nghiệp, xây dựng
III. Thương mại, dịch vụ
IV. Ngành khác Năm 2010 29,69% 15,23% 31,68% 23,40% Năm 2011 32,47% 6,75% 33,17% 27,61%
số cho vay của nhóm ngành này giảm 4.242 triệu đồng, tương đương 9,35% so với năm 2009, kéo theo tỷ trọng giảm xuống còn 29.69% trong cơ cấu doanh số cho vay thoe ngành kinh tế. Năm 2011, doanh số cho vay của nhóm ngành Nơng – Lâm – Ngư nghiệp tăng 20,91%, đạt 49.717 triệu đồng. Tỷ trọng nhóm ngành này trong năm 2011 tăng trở lại và chiếm 32,47%, tuy nhiên vẫn nhỏ hơn so với năm 2009. Nguyên nhân là sau khi chính thức đi vào hoạt động, VPBank Đồng Tháp cố gắng thu hút và tìm khách hàng, Đồng Tháp lại là tỉnh phát triển nông nghiệp, nên khách hàng của chi nhánh vay vốn phục vụ nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất trong năm 2009, năm thứ 2 ngân hàng hoạt động. Sau thời gian đầu hoạt động và đã được nhiều cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn biết đến, ngân hàng định hướng tập trung thu hút khách hàng thuộc nhóm ngành Thương mại – dịch vụ và tiêu dùng, chính định hướng này làm cho tỷ trọng của nhóm ngành Nơng – Lâm – Ngư nghiệp có xu hướng giảm qua các năm.
Về nhóm ngành Cơng nghiệp – Xây dựng, doanh số cho vay đạt 16.357 triệu đồng năm 2009, sau đó tăng 28,95% và đạt 21.092 triệu đồng năm 2010. Bước sang năm 2011, doanh số cho vay của nhóm ngành Công nghiệp – Xây dựng đạt 10.335 triệu đồng, giảm 51,00%. Sự biến động này là do năm 2010, tình hình kinh tế vừa phục hồi, nhiều cá nhân, doanh nghiệp vay vốn phục vụ sản xuất và xây dựng nhà, cơ sở sản xuất, bên cạnh đó VPBank Đồng Tháp đã ra sản phẩm tín dụng ưu đãi cho vay xây dựng nhà đối với khách hàng cá nhân, làm cho các khoản vay của nhóm ngành này tăng. Năm 2011, lãi suất cho vay tăng cao, cùng với đó chi phí ngun liệu đầu vào cho nhóm ngành Cơng nghiệp – Xây dựng tăng, các doanh nghiệp và cá nhân đều giảm thiểu chi tiêu, các hoạt động xây dựng, hoạt động SXKD bị đình trệ, dẫn đến VPBank Đồng Tháp bị giảm mạnh doanh số cho vay thuộc nhóm ngành này. Những biến động trên đã làm cho tỷ trọng của nhóm ngành này trong tổng doanh số cho vay tăng nhẹ từ 13,58% năm 2009 lên 15,23% năm 2010, sau đó giảm mạnh chỉ cịn 6,75% năm 2011.
Nhóm ngành Thương mại – Dịch vụ có sự tăng dần cả về doanh số cho vay và tỷ trọng. Cụ thể, doanh số cho vay của nhóm ngành này tăng liên tục từ 33.894
triệu đồng năm 2009 lên 43.874 triệu đồng năm 2010 và 50.789 triệu đồng năm 2011. Việc doanh số cho vay của nhóm ngành Thương mại – Dịch vụ ngày càng tăng qua các năm là vì VPBank Đồng Tháp ngày càng chú trọng phát triển khách hàng thuộc nhóm ngành này. Về tỷ trọng, từ năm 2009 đến năm 2011 nhóm ngành Thương mại – Dịch vụ tăng dần từ 28,14% lên 33,17%. Tỷ trọng tăng lên là do sự tăng trưởng doanh số cho vay của nhóm ngành này, cùng với đó là sự giảm đi của nhóm ngành Cơng nghiệp – Xây dựng.
Về nhóm ngành khác (Cho vay tiêu dùng), chủ yếu là cho vay tiêu dùng, từ năm 2009 đến năm 2011 có sự tăng trưởng liên tục với tốc độ trung bình 30%/năm. Cụ thể, năm 2009 doanh số cho vay đạt 24.836 triệu đồng lên 32.407 triệu đồng năm 2010 trước khi đạt 42.277 triệu đồng vào năm 2011. Do nhóm ngành này chủ yếu là hoạt động tiêu dùng và trong giai đoạn này, nhu cầu chi tiêu tăng cao do giá hàng hóa trên thị trường tăng, đây là nguyên nhân các khoản vay phục vụ tiêu dùng của VPBank Đồng Tháp tăng trong giai đoạn 2009 – 2011. Về tỷ trọng, tương tự nhóm ngành Thương mại – Dịch vụ, sự sụt giảm của nhóm ngành Cơng nghiệp – Dịch vụ cùng với sư gia tăng các khoản vay tiêu dùng đã làm cho tỷ trọng doanh số cho vay của nhóm ngành khác tăng liên tục từ 20,62% năm 2009 lên 23,40% năm 2010 và 27,61% năm 2011.
Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2012
Về nhóm ngành Nơng – Lâm – Ngư nghiệp, doanh số cho vay đạt 22.729 triệu đồng, tăng 3.75% so với cùng kì năm 2011. Tốc độ này cho thấy sự chậm lại sau thời gian tăng năm 2011.
Về nhóm ngành Cơng nghiệp – Xây dựng, doanh số cho vay tiếp tục giảm khi chỉ đạt 3.040 triệu đồng, giảm 36,84% so với cùn kì năm 2011. Những khó khăn năm 2011 kéo dài đến đầu năm 2012 chính là nguyên nhân của biến động giảm này.
Về nhóm ngành Thương mại – Dịch vụ, 6 tháng đầu năm 2012 doanh số cho vay đạt 15.829 triệu đồng, tăng 6,85% so với cùng kì năm 2011. Nhóm ngành này đã tăng trưởng chậm lại so với giai đoạn năm 2009 - 2010, nguyên nhân là thời
gian này VPBank Đồng Tháp tập trung giữ sự ổn định trong hoạt động, chờ những chỉ thị và định hướng mới từ NHNN và HO.
Về nhóm ngành khác (Cho vay tiêu dùng), trong 6 tháng đầu năm 2012 doanh số cho vay của nhóm ngành này cũng đã tăng trưởng chậm lại sau thời kì tăng trưởng liên tục với tốc độ bình quân 30%/năm giai đoạn năm 2009 – 2010. Cụ thể, tính đến hết 6 tháng đầu năm 2012, nhóm ngành này có doanh số cho vay đạt 19.683 triệu đồng , tăng 6,58% so với cùng kì năm 2011. Nguyên nhân của sự tăng trưởng chậm doanh số cho vay của nhóm ngành khác (Cho vay tiêu dùng) là do giai đoạn đầu năm 2012, tình hình kinh tế chỉ vừa mới phục hồi sau năm 2011 khó khăn, lạm phát cao, những khách hàng cá nhân của VPBank Đồng Tháp đã giảm mạnh nhu cầu vay vốn phục vụ tiêu dung, bên cạnh đó trong thời gian này ngân hàng tập trung giữ sự ổn định trong hoạt động, chờ những chỉ thị và định hướng mới từ NHNN và HO.
4.2.3.2. Doanh số thu nợ
Số liệu về doanh số thu nợ phân theo ngành kinh tế của VPBank Đồng Tháp được trình bày trong bảng sau:
BẢNG 23. DOANH SỐ THU NỢ PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ TỪ NĂM 2009 ĐẾN HẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
Đơn vị tính: Triệu đồng
(Nguồn: Phịng Kế tốn – Ngân quỹ VPBank Đồng Tháp)
NĂM CHÊNH LỆCH
2010/2009 2011/2010 6T/2012 so 6T/2011 CHỈ TIÊU
2009 2010 2011 6T/2011 6T/2012
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
1. Nông-lâm-ngư nghiệp 24.140 26.809 33.090 14.637 13.901 2.669 11,06 6.281 23,43 -737 -5,03 2. Công nghiệp, xây dựng 6.801 9.026 4.320 2.655 2.309 2.225 32,72 -4.706 -52,14 -347 -13,05 3. Thương mại, dịch vụ 24.097 28.900 32.136 17.177 16.302 4.803 19,93 3.236 11,20 -875 -5,09 4. Ngành khác (Cho vay
tiêu dùng) 43.071 44.445 35.185 13.632 11.716 1.374 3,19 -9.260 -20,83 -1.916 -14,06
Giai đoạn năm 2009 – 2011 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
I. Nông-lâm-ngư nghiệp II. Công nghiệp, xây dựng III. Thương mại, dịch vụ
IV. Ngành khác
Hình 16. Doanh số thu nợ của VPBank Đồng Tháp theo ngành kinh tế từ năm 2009 đến 2011
Về nhóm ngành Nơng – Lâm – Ngư nghiệp, doanh số thu nợ trong giai đoạn này tăng dần qua các năm, từ 24.146 triệu đồng năm 2009 lên 33.090 triệu đồng năm 2011. Nguyên nhân là trong giai đoạn này, lĩnh vực nơng nghiệp ít bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế khó khăn hơn các ngành khác, nên việc thu nợ đối với những khoản vay phục vụ nông nghiệp của VPBank Đồng Tháp rất tốt.
Về nhóm ngành Công nghiệp – Xây dựng, doanh số thu nợ của nhóm ngành này thấp nhất trong 4 nhóm và có sự biến động theo tình hình kinh tế. Năm 2009, doanh số thu nợ của nhóm ngành này đạt 6.801 triệu đồng, đến năm 2010 tăng lên 9.026 triệu đồng do tình hình kinh tế tốt hơn, các doanh nghiệp và cá nhân có điều kiện chi trả nợ vay. Năm 2011, tình hình kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp bị thua lỗ, do đó doanh số thu nợ giảm đến 52.14% khi chỉ đạt 4.320 triệu đồng.
Nhóm ngành Thương mại – Dịch vụ có doanh số thu nợ tăng dần từ 24.097 triệu đồng năm 2009, lên con số 28.900 triệu đồng năm 2010 và 32.136 triệu đồng năm 2011. Nhóm ngánh này ln được VPBank Đồng Tháp chú trọng, cùng
với đó là đặc thù kinh doanh của nhóm ngành cũng khơng quá cứng nhắc, có thể điều tiết theo thị trường nên ít bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế khó khăn trong giai đoạn này, chính vì thế việc thu hồi nợ của ngân hàng đối với các khoản vay này tốt và tăng dần.
Về nhóm ngành khác (Cho vay tiêu dùng), do chiếm chủ yếu là những khoản tín dụng phục vụ tiêu dùng của khách hàng cá nhân và hộ gia đình, giá trị món vay chỉ ở mức vừa và nhỏ, nên doanh số thu nợ luôn ở mức cao so với các nhóm ngành khác. Năm 2009, doanh số thu nợ của nhóm ngành khác đạt 43.071 triệu đồng, sau đó tăng lên 44.445 triệu đồng vào năm 2010. Tuy nhiên, do những khó khăn về tài chính do giá hàng hóa tăng cao năm 2011 nên trong năm này doanh số thu nợ giảm 20,83% so với năm 2010, xuống còn 35.185 triệu đồng.
Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2012
Về nhóm ngành Nơng – Lâm – Ngư nghiệp, 6 tháng đầu năm 2012 doanh số thu nợ đạt 13.901 triệu đồng, giảm 5,03% so với cùng kì năm 2011. Nguyên nhân là các khoản tín dụng của VPBank Đồng Tháp thường phát sinh vào giữa và cuối năm, nên việc thu nợ ở nửa đầu của năm thường ít hơn.
Về nhóm ngành Cơng nghiệp – Xây dựng, doanh số thu nợ trong giai đoạn này tiếp tục xu hướng của năm trước khi đạt 2.309 triệu đồng, giảm 13,05% so với cùng kì năm 2011. Tình hình kinh tế khó khăn năm 2011, cùng với đó là thị trường bất động sản đóng băng trên địa bàn làm những khoản vay phục vụ xây dựng giảm mạnh, từ đó làm doanh số thu nợ của 6 tháng đầu năm 2012 tiếp tục giảm.
Về nhóm ngành Thương mại – Dịch vụ, doanh số thu nợ đạt 16.302 triệu đồng trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2012, giảm 5,09% so với cùng kì năm 2011. Như đã đề cập ở trên, các khoản tín dụng của VPBank Đồng Tháp thường phát sinh vào giữa và cuối năm, đây là nguyên nhân các khoản nợ thường ổn định hoặc giảm nhẹ ở nửa đầu năm 2012.
Về nhóm ngành khác (Cho vay tiêu dùng), 6 tháng đầu năm 2012 doanh số thu nợ đạt 11.761 triệu đồng, giảm 14,06% so với cùng kì năm 2011. Nguyên
nhân là do giá cả hàng hóa tăng cao trong năm 2011 làm ảnh hưởng đến chi tiêu trong những tháng đầu năm 2012, gây nên những khó khăn tài chính cho các khách hàng cá nhân của VPBank Đồng Tháp, bên cạnh đó những khoản vay kì hạn 3 tháng và 6 tháng phát sinh cuối năm 2011 có lãi suất cao, khiến một số khách hàng cá nhân tạm thời khơng thanh tốn được các khoản vay tiêu dùng đến hạn trong giai đoạn đầu năm 2012.
4.2.3.3. Dư nợ
Số liệu về dư nợ phân theo ngành kinh tế của VPBank Đồng Tháp được trình bày trong bảng sau:
BẢNG 24. DƯ NỢ CỦA VPBANK ĐỒNG THÁP PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ TỪ NĂM 2009 ĐẾN HẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
Đơn vị tính: Triệu đồng
(Nguồn: Phịng Kế tốn – Ngân quỹ VPBank Đồng Tháp)
NĂM CHÊNH LỆCH
2010/2009 2011/2010 6T/2012 so 6T/2011 CHỈ TIÊU
2009 2010 2011 6T/2011 6T/2012
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
1. Nông-lâm-ngư nghiệp 28.831 43.140 59.767 16.667 24.422 14.309 49,63 16.627 38,54 7.756 46,53 2. Công nghiệp, xây dựng 9.925 21.991 28.007 7.630 8.010 12.066 121,57 6.015 27,35 379 4,97 3. Thương mại, dịch vụ 31.383 46.357 65.010 19.276 18.013 14.974 47,71 18.653 40,24 -1.263 -6,55 4. Ngành khác (Cho vay
tiêu dùng) 20.667 8.629 15.720 12.657 19.754 -12.038 -58,25 7.091 82,17 7.097 56,07
Giai đoạn năm 2009 – 2011 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 I. Nông-lâm-ngư nghiệp
II. Công nghiệp, xây dựng
III. Thương mại, dịch vụ IV. Ngành khác T ri ệ u đ ồ n g Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Hình 17. Dư nợ tín dụng phân theo ngành kinh tế giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011
Về nhóm ngành Nơng – Lâm – Ngư nghiệp, dư nợ tăng dần từ 28.831 triệu đồng năm 2009 lên 43.140 triệu đồng năm 2010,sau đó đạt 59.767 triệu đồng năm 2011. Mặc dù năm 2010, doanh số cho vay giảm trong khi doanh số thu nợ tăng, nhưng do vẫn thấp hơn nhiều so với doanh số cho vay nên dư nợ vẫn tăng 46,93%. Trong năm 2011, do ít bị ảnh hưởng, lĩnh vực nơng nghiệp vẫn có doanh số cho vay tăng dù tình hình kinh tế khó khăn, nên dư nợ đối với những khoản vay phục vụ nông nghiệp của VPBank Đồng Tháp tiếp tục tăng.
Về nhóm ngành Cơng nghiệp – Xây dựng, do các khoản vay nhiều trong khi việc thu nợ gặp khó khăn, số tiền thu về khơng lớn, vì thế năm 2010, dư nợ tăng mạnh 121,57% từ 9.925 triệu đồng năm 2009 lên 21.991 triệu đồng năm 2010. Năm 2011, cả doanh số cho vay và doanh số thu nợ đều giảm đến trên 50%, dẫn đến dư nợ bị giảm mạnh tốc độ tăng trưởng khi chỉ tăng 27,35% so với năm 2010.
Về nhóm ngành Thương mại – Dịch vụ, cả doanh số cho vay và doanh số thu nợ đều tăng dần qua các năm nên dư nợ trong giai đoạn này tăng liên tục qua các năm, từ 31.383 triệu đồng năm 2009 lên 65.101 triệu đồng năm 2011.
Về nhóm ngành khác (Cho vay tiêu dùng), do trong năm 2010 doanh số thu nợ có giá trị cao hơn doanh số cho vay nên dư nợ trong năm chỉ đạt 8.629 triệu đồng, giảm 58,25% so với năm 2009. Đến năm 2011, doanh số cho vay tiếp tục có sự tăng trưởng trong khi doanh số thu nợ giảm nên dư nợ đạt 15.720 triệu đồng, tăng 82,17% so với năm 2011.
Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2012
Về nhóm ngành Nơng – Lâm – Ngư nghiệp, dư nợ 6 tháng đầu năm 2012 đạt 24.422 triệu đồng, tăng 46,53% so với cùng kì năm 2011. Nguyên nhân là do trong giai đoạn này, doanh số cho vay tăng lên trong khi doanh số thu nợ giảm, dẫn